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市场周评：鲍威尔大放鹰词吓崩股市黄金多头欲哭无泪加密货币又一轮“狂欢”

美元指数下跌0.11%至105.79，欧元兑美元上扬 0.16%至1.0683美元。日元走弱，交易员仍在关注可能采取的干预措施以支撑陷入困境的货币。日元兑美元汇率下跌 0.12%，至 151.51 美元。美元兑澳元和纽元触及一周高位。油市方面，本周早些时候，由于交易商相信中东局势不会在短期内蔓延而扰乱供应，石油价格遭到抛售。相反，市场开始担心欧洲和中国令人不安的经济数据表明全球经济放缓即将到来。由于一些投机者继续获利了结空头头寸，油价上升近 2%，但仍有望连续第三周下跌。直到周四（11月9日），伊朗外交部长表示，冲突蔓延几乎不可避免，这强调了中东爆发更广泛战争的真正风险。 OPEC+ 还可能在11月26日举行的下一次会议上决定削减供应以支撑价格。周五（11月10日）布伦特原油上升 1.8%，收于每桶 81.43 美元，本周涨幅约 4%，一并带动能源股上扬。沙特阿拉伯能源部长表示，石油需求并不疲软，油价回调只是投机者的行为。他补充说，市场参与者可能会将近几个月中东石油出口增加与石油产量增加混淆。比特币飙升叩关3.7万美国证监会对 12 家比特币现货 ETF 的批准窗口正式开启，自周四（11月9日）起进入为期 9 天的裁决期。另一方面，中国人民法院出乎意料地承认数字藏品具有数据与财产双属性，而中国科技公司启动 1500 美元的比特币基金。由于市场持续预期美国监管机构将批准比特币ETF，比特币价格周四（11月9日）早间一度接近 3.8 万美元，触及 2022 年 5 月高点。与此同时，在贝莱德似乎注册了一个以太坊 ETF 之后，以太坊飙升。继今年经济数据最平静的一周之后，下周将有所回升。周二（11月14日）将公布美国CPI 数据，周三（11月15日）将公布美国生产者价格指数（PPI）、零售销售和帝国州制造业调查。

芷莹2023-11-11

美元指数周五跌0.1%，本周累涨超0.7%，日元不断上探152，英镑累跌超1.2%

以来最高位，本周累涨1.43%。本周，欧元兑美元累跌0.41%，英镑兑美元累跌1.22%。

金融界2023-11-11

CPT Markets：FED鹰派言论令美元录得四连阳！欧央官员对欧元区实现软着陆持乐观态度

外汇方面：美元指数上升至105.94；欧元兑美元下跌至1.0664；英镑兑美元下跌至1.2215；美元兑日元上升至151.32；美元兑加元上升至1.3812；澳元兑美元下跌至0.6361。贵金属方面：黄金兑美元上升至1959.35。原油方面：布伦特原油上升至79.83。美元指数 (DXY)：美元指数周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至105.94附近，由于美联储主席鲍威尔给华尔街的鸽派押注泼了冷水，使得美元上行支撑。鲍威尔在国际货币基金组织的活动中表示，如果需要，官员们将毫不犹豫地收紧货币政策。虽然这本质上是几位美联储发言人一直在发出的信号，但这部分引起了投资者的注意，尤其是在股市和债券上涨后。鲍威尔的言论还使得交易员认为美联储进一步加息的可能性略高，同时减少了对7月之前降息的押注。 Evercore ISI分析师Krishna Guha表示，鲍威尔的严厉语气可能被合理地解读为试图反对进一步宽松的金融状况，抑制降息预期，并在需要时保留进一步加息的选择。我们认为这并不代表政策信号的实质性转变，而是一种语气上的修正。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至10月28日和11月4日当周初请及续请失业金人数比预期下跌至21.7万和上升至183.4万人，反映出劳动力人口随就业市场动态而波动。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 105.90，106.20；从下行方向看，下方支撑105.50。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘大幅上升后，今日开盘涨至0.8729附近，由于加拿大帝国商业银行资本市场经济学家分析了英国央行的政策前景，并预期英镑将继续承压。欧央行理事会成员、克罗埃西亚国家银行行长鲍里斯-武契奇在接受采访时表示，如果我们目前的预测能够实现，那么我们将在低牺牲率的情况下实现软着陆，这意味着不会出现经济衰退，失业率也不会大幅上升。我们不能确定在实现目标之前会一直维持这一状况，但在我看来，经济软着陆仍然是一个核心方案。富国银行大部分经济学家们认为无论欧元区是否会陷入衰退，欧元区的经济成长已经到了足够的阻力，这表明欧洲中央银行ECB的货币紧缩政策已结束。不过，我们认为欧洲央行仍希望看到潜在通膨趋势更接近并维持在 2%的通胀目标附近，然后才会放心地开始货币宽松周期。在英国利率政策方面，此前英国央行在 10 月的会议上连续第二次将利率维持在 5.25%。加拿大帝国商业银行资本市场经济学家分析英国高企且持续的 CPI 表明，英国央行在货币宽松政策方面是一个滞后者，这凸显了 2024 年的宏观表现不佳。宏观数据疲软和利率预期放缓（我们预计第一季终端利率预期应从目前的 7 个基点下调）的必然结果是，英镑预计在年底前继续下行。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8720，0.8770；从下行方向看，下方支撑0.8680。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-10

中行北京市分行：2023年11月9日汇市日评

于105.53。主要非美货币涨跌互现，欧元兑美元上涨0.08%，报1.0709；英镑兑美元下跌0.11%，报1.2285；美元兑瑞士法郎下跌0.08%，报0.8994。国际现货黄金下跌1%，报1949.54美元/盎司。美元指数上周，美国10月新增非农就业等经济数据显示经济有所降温，市场押注美联储加息周期结束，美元指数大幅下挫，一度失守105关口。进入本周，多位美联储官员发表鹰派言论，打击市场对美联储迅速降息的乐观预期，美元指数顺势反弹，连涨三日，目前交投于105.60一线。上周美国宏观因素发生较大变化，引发市场开启新一轮的“转鸽”押注。具体来看，货币政策方面，美联储11月FOMC会议按兵不动，连续第二次暂停加息，表露出不急于加息的态度。美联储认为美国经济表现强劲，通胀进一步改善，权衡之下不急于重启加息。经济基本面方面，美国10月非农数据明显不及预期。劳动力市场大幅降温带动了市场对于未来美国经济走弱的预期，进而降低了美联储加息的概率。当前市场对美联储结束加息的押注维持在92%的高位，且预计明年美联储将降息约90个基点，远高于美联储官员预测的50个基点。展望后市，个人认为，虽然近期美国部分经济数据释放出经济步入后周期的信号，但是目前来看，美国经济相比其他主要经济体仍具有比较优势，且通胀预期小幅抬头，仍远高于美联储目标，预计美联储转向降息还为时过早，短期内美元指数仍将维持高位震荡。欧元兑美元上周欧元主要跟随美元指数波动，先跌后涨，周五收报于1.0730，全周上涨1.57%。进入本周，随着美元指数小幅反弹，欧元兑美元连续回落，目前交投于1.07一线。除美元因素外，本周公布的欧元区经济数据表现普遍不及预期。虽然受能源价格大幅下降影响，欧元区9月PPI同比下降12.4%创历史新高，但降幅小幅不及预期的13%；德国9月工业产出环比大幅下滑1.4%，远高于预期降0.7%和前值降0.2%；欧元区9月零售销售环比降0.3%，同样差于市场预期。显示出紧缩货币政策影响下，欧元区经济已显现出消费者需求疲弱和经济衰退前景，预计欧央行继续加息空间有限。同时，有欧央行官员表示，欧央行相信他们已经充分收紧了货币政策，目前欧洲经济疲软，预计欧央行可能会在2024年下半年开始降息。经济数据不及预期，加之欧央行官员发表鸽派言论，市场加大押注欧央行将最快于明年4月开始降息，压制欧元走势。后市来看，虽然美国部分经济数据出现转弱迹象，但美国经济是否正出现趋势性下滑还需要更广泛的数据与事件佐证，相较之下欧元区经济衰退风险持续增加，短期内基本面乏力将继续拖累欧元走势，预计后市将重回偏弱势震荡。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员汤昕烨

Cherry2023-11-09

easyMarkets易信：2023年11月9日大宗商品价格纷纷下挫，令非美货币走势分化

政策的看法，加上中东紧张局势有所放缓，欧元兑美元录得中阳。日内市场会继续关注这二因素的情况，毕竟美联储主席还将发言，在消息公布前，欧元可能维持横盘震荡走势，消息公布后，欧元波动幅度会加大。技术上方1.072附近是压力，突破看1.075附近，支撑是1.068附近，破位看1.065美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金此轮上涨主要推动因素就是中东局势紧张，现在市场传闻冲突双方正在谈判，如此黄金的避险价值被打折扣。商品价格的大幅下挫使得黄金的抗通胀概念被削弱。二相叠加使得黄金同美元呈现同步回落走势。由于基本面理由具备一定市场说服力，在基本面预期无重大改变的情况下，黄金的若是可能还将延续。技术上黄金上方1956美元附近是压力，突破看1970美元附近，支撑是1948美元附近，破位看1940美元附近。指标看布林线开口向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月9日周四 ① 07:50 日本9月贸易帐 ② 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 ③ 09:30 中国10月CPI年率 ④ 16:35 日本央行行长植田和男接受采访 ⑤ 21:30 美国至11月4日当周初请失业金人数 ⑥ 22:30 美联储博斯蒂克和巴尔金发表讲话 ⑦ 次日00:00 美联储巴尔金发表讲话 ⑧ 次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑨ 次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-09

易信easyMarkets2023-11-09

A股头条：重磅利好！交易所收紧上市公司再融资！转融通再惹争议，高瓴旗下HHLR“绕道减持”隆基绿能被证监会调查！中国平安否认收购碧桂园

5.90，连涨三日尾盘时接近抹去涨幅；欧元兑美元重上1.07逼近八周高位；离岸人民币较上日收盘最深跌84点；比特币交投3.55万美元；黄金连跌三日至三周最低，伦铜连续两日跌超0.5%，锌、镍、锡涨超1%；油价再跌2.5%至7月20日来最低，布油7月来首次跌穿80美元，天然气三日跌10%；美国短债收益率反弹，10年期基债收益率跌6个基点，30年期收益率跌10个基点。市场策略从富时A50指数期货来看，日线形成类似顶分型的结构，如果没有新的利好，很难再创新高了。而一旦出现中长阴，就可以确认反弹结束。中证1000指数虽然再创新高，但只是小K线，不出大中阳线意义不大。反弹已经持续12天，周四是13天时间窗，并且当前也来到重要阻力位，反弹随时都可能宣告结束，可静待变盘信号。题材掘金脑机：据媒体报道，马斯克于当地时间周二（7日）在其个人社交平台表示，旗下脑机接口公司Neuralink正在研发一种视觉芯片，该芯片可帮助视觉障碍人群重见光明。标的：三博脑科(301293)、中科信息(300678) 超算大会：11月10日，第五届中国超级算力大会将在北京开幕。本届大会由中国智能计算产业联盟与ACM中国高性能计算专家委员会共同主办，继续就算力经济时代新型算力设施、算力服务、算力网络等话题进行深入探讨，共同探索大模型涌现时刻算力产业的演进发展。标的：铜牛信息(300895)、浪潮信息(000977) 折叠屏：三星、荣耀、华为，谁先发布三折版折叠屏手机，一直是近期业内讨论的热门话题。据产业链人士透露，华为最早会在2024年第一季度发布全球首款三折版折叠屏手机，领先其他友商进入这一全新的赛道。目前其进展顺利，已在数月之前就开始测试相关UTG(超薄柔性玻璃盖板)等项目的成熟度。标的：东旭光电(000413)、东睦股份(600114) 公告精选【重大事项】士兰微：大基金二期拟出资15亿元认购公司定增股票隆基绿能：因涉嫌违反限制性规定转让公司股票，证监会决定对股东HHLR公司立案龙韵股份：不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜海看股份：公司微短剧项目前尚处在投流试运营的起步阶段暂未形成规模化收益丽尚国潮：公司无布局真人互动短剧、游戏领域的考虑 “天地板”天龙股份：公司目前股价严重偏离同行合理估值参投芯片公司尚未盈利维康药业：在研产品黄甲软肝颗粒对公司近期业绩不会产生重大影响中国平安：被要求收购碧桂园并承继其债务的报道与事实不符公司目前未持有碧桂园股份腾龙股份：公司外部流通盘较小可能存在非理性炒作风险龙版传媒：“多维边疆知识服务产品数据库”未实现盈收【增持减持】金宏气体：拟以3000万元-5000万元回购股份电连技术：拟以5000万元-1亿元回购股份金杯电工：拟以4000万元-8000万元回购股份【其他事项】合肥城建：与安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会签订战略合作框架协议天源环保：中标鹿寨县城第一污水处理厂提标扩建项目委托运营服务 ST天龙：总经理孙鸿飞辞职博实股份：与中国石化工程建设有限公司签订5718万元重大合同方盛制药：公司药品头孢丙烯片通过仿制药一致性评价立华股份：10月肉鸡销售收入11.75亿元同比下降10.51% 新天绿能：10月份公司及子公司按合并报表口径完成发电量同比减少18.33% 陇神戎发：控股子公司原料药盐酸纳洛酮完成有效期变更备案威龙股份：股价脱离公司基本面存在经营业绩风险湘佳股份：10月份活禽销售收入8804.12万元同比下降23.35% 龙头股份：公司目前经营情况正常捷佳伟创：与通威股份签订28.46亿元日常经营重大合同文一科技：公司没有chiplet产品和业务也不涉及人形机器人产品和业务爱美客：与韩国Jeisys Medical Inc.签订经销协议新城控股：10月份合同销售金额约60.32亿元同比下降33.53% 润都股份：雷贝拉唑钠肠溶片拟中选本次集采高铁电气：中标雄安高速铁路有限公司1.09亿元项目汇嘉时代：拟投资2.46亿元在新疆设立全资子公司汉森制药：异烟肼片通过一致性评价长源电力：荆州热电二期扩建项目3号机组并网发电转商运 ST瑞德：就业绩承诺补偿纠纷事项向法院提起诉讼唐人神：10月份生猪销售收入约6.37亿元同比增长7.12% 东方明珠：拟23.41亿元投资宜山路新媒体总部项目康希诺：重组带状疱疹疫苗于加拿大启动I期临床试验并完成首例受试者入组 ST景谷：筹划收购控股子公司少数股权中红医疗：子公司产品拟中选多个医用耗材集采项目美邦服饰：控股股东拟协议转让公司5.97%股权交易提示【可转债申购】金钟转债、信测转债【停复牌】盈方微：拟筹划购买华信科及World Style 49%股权 11月9日起停牌【限售解禁】

金融界2023-11-09

应对经济放缓，多币种汇率走势预测

显示，未来三个月、六个月和十二个月中，欧元兑美元将分别交易在1.07美元、1.08美元和1.11美元左右。这些估算与10月的调查结果基本相同。作为今年表现最差的主要货币，预计日元在短期内仍将承受压力。在被问及年底时日元对美元的最低交易水平是多少时，20位参与调查的分析师回答了一个单独问题的分析师给出了一个中位数，即1美元兑152日元。然而，这种货币自2021年以来已经贬值了约三分之一，其中仅今年一年就贬值了13%，预计在未来12个月内将收复大部分2023年的损失。调查显示，预计日元将在一年内升值超过10%，交易在1美元兑136日元左右。英镑已经在2023年上涨了约1.5%，预计将在一年内上涨3.5%，达到1.27美元。预计新兴市场货币将在明年年初之前才会对美元的回落产生明显的上涨。

Heidi2023-11-09

好日子要到头了？！最新调查：美元强势的裂缝恐继续蔓延主要影响因素是……

到年底，主要是兑基本面继续疲弱的货币。欧元兑美元将是最主要的例子，”Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey表示。欧元区经济上季度萎缩0.1%，预计本季度将持平，勉强避免衰退。欧元收复今年以来的全部失地后，预计未来12个月将上涨4.0%左右。 72位外汇策略师的预估中值显示，欧元兑美元未来3个月、6个月和12个月的目标分别为1.07、1.08和1.11美元。这些预测与10月份的调查结果基本持平。日元是今年表现最差的主要货币，预计短期内仍将承压。在被问及年底前日元兑美元汇率的最低水平时，20名分析师回答的中值为152日元兑1美元。自2021年以来，日元的价值已经损失了约三分之一，其中仅今年就损失了13%，然而预计其未来12个月将收复2023年的大部分损失。调查显示，日元兑美元一年后预计将升值逾10%，至136日元兑1美元。英镑在2023年已经涨约1.5%，预计一年后将上涨3.5%，至1.27美元。预计新兴市场货币将在明年很长一段时间内相对于不断下跌的美元出现明显升值。

风起2023-11-08

会员

鲍威尔今日重磅来袭！降息押注打压美元，欧洲多位官员也将亮相

期美国国债收益率徘徊在4.58%左右，欧元兑美元在1.07美元附近等待时机。地区股市对欧洲股市开盘没有提供太多指引，表现喜忧参半。总体而言，科技股上涨，能源股下跌，原油价格跌至数月低点。尽管美联储的前景主导了投资者的注意力，但欧洲央行也将发表大量讲话。欧洲央行行长拉加德、欧洲央行首席经济学家莱恩、德国央行行长纳格尔、西班牙央行行长埃尔南德斯和英国央行行长贝利等人在该地区的各种活动上发表演讲。与此同时，欧元区财长将开会讨论通胀和政策协调问题。这也是企业日历上忙碌的一天，包括阿迪达斯、空中客车、拜耳、德国大陆集团和法国农业信贷银行的财报将出炉。德国也将公布消费者通胀数据，欧元区有零售销售数据出炉。

云涌2023-11-08

中行北京市分行：2023年11月8日汇市日评

报105.54。主要非美货币普遍下行，欧元兑美元下跌0.15%，报1.0699；英镑兑美元下跌0.35%，报1.2299。国际现货黄金下跌0.48%，报1968.40美元/盎司。美元指数美元指数本周自上周五触及2个月低位后小幅反弹，目前经济基本面和货币政策变化仍是主导美元指数的主要因素。从经济基本面来看，美国10月ISM制造业指数继续维持在荣枯线下方，且结束了自6月以来的上行趋势，ISM服务业指数也创下近五个月新低。同时，就业数据出现回落，10月新增非农就业人数显著低于前值和预期值；失业率创2022年2月来新高；时薪增速环比下降，不及预期，数据显示劳动力需求出现降温，令美元指数承压。货币政策方面，上周美联储继续暂停加息，鲍威尔偏鸽派措辞令市场进一步预期加息周期结束。市场目前预计12月维持现有利率水平的概率超过90%，明年首次降息的时间前移至2季度。受偏弱的美国经济数据和偏鸽的美联储决议驱动美债利率和美元指数双双下行。后市来看，个人认为，尽管近期部分经济数据出现一定程度降温，但是结合上周美联储对三季度经济强劲扩张的描述，预计四季度美国经济较其他经济体而言，有望维持更为稳健的表现，叠加地缘政治因素提升避险情绪，预计短期内美元指数有望在当前位置维持高位震荡。从中长期来看，伴随货币紧缩对经济的影响逐渐显现，经济放缓、通胀回落将逐步实现，货币政策转向带动美国与其他主要国家利差将进一步收窄，将驱动美元指数打开进一步下行空间。英镑上周，英镑受美元指数走跌影响，实现大幅上涨，创9月以来新高，最高触及1.24，近日小幅回落至1.23附近。整体来看，目前英镑暂无基本面因素支撑其实现趋势性反转，短期内或仍跟随美元指数走势波动。从英国国内经济基本面来看，10月PMI数据维持在年内低点附近，同时薪资增长出现放缓迹象，9月新增就业人数下降至2021年年初以来新低，暗示经济进一步走弱，叠加9月英国核心CPI超预期下降至6.1%，反映出核心商品价格压力有所缓解，限制英镑的上行空间。从货币政策方面来看，上周英国央行利率决议维持利率不变，同时将经济前景描述为“低迷”，并预计今年年末经济仅有0.1%的扩张，同时2024年经济衰退的可能性为50%，GDP将零增长。尽管英国央行表示降息还为时尚早，但疲弱的经济前景和对经济陷入滞胀的担忧，使市场预计英国央行紧缩政策已结束，并预计将于明年3季度开始降息，上述因素对英镑偏向利空。展望后市，个人认为后续英国央行货币政策转向将更倾向于评估经济增长动态与通胀变化趋势，当前通胀仍是英国央行的核心关注点，因此在通胀回归至目标水平前，经济基本面变化仍将主导英镑走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员王雨田

Cherry2023-11-08

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