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兴业投资：欧元平价走一遭本周雷很多
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上修或下修。欧元区CPI此前曾两度左右欧央行在利率决议上的立场，使得市场对该数据更加关注。如果数据被意外上修，将可能使得欧元在本周欧央行利率决议前有望维持在平价水平上方反弹。加拿大6月CPI，周三北京时间20:30。加拿大央行上周意外加息100个基点，为主要央行中最激进的，这主要是因为加拿大通胀持续刷新高，而加拿大就业尤其是薪资同步上涨，为加央行提供了底气。在美联储7月加息100个基点预期降温之际，市场尽管担忧加拿大经济难以承受大幅加息的后果，但如果加拿大通胀仍进一步走高，仍将有望刺激市场对加央行继续猛烈加息的预期，从而使得加元维持韧性。奈飞和特斯拉公布财报，周三。奈飞连续两季度暴雷，引爆美国科技股下跌，而特斯拉近期高调宣布裁员以应对经济衰退的担忧，都增加了本周两大美国科技公司公布财报的看点。上周美国股市有再次止跌反弹的迹象，如果挺过本周科技股的两颗雷，将有望继续缓和市场风险情绪，对风险货币尤其是加元而言，是一个重大利好。反之，如果美国大型科技股再次暴雷，将可能使得避险资金重新流向美元。日央行利率决议，周四北京时间11:00. 日央行此次利率决议是前首相安倍晋三遇刺和日本首相岸田文雄在选举中大胜之后的第一次。现任日本首相岸田文雄领导的自民党在参议院选举中大获全胜，意味着日本仍将继续维持超宽松货币政策。市场普遍预期日央行将在本次会议上维持基准利率在-0.10%，以及10年期日本国债0.25%的上限水平。不过，在日元跌破139直逼140关口之际，关注日央行对日元贬值的容忍度有多高，以及是否暗示干预。日本上一次进场支撑日元是在1998年亚洲金融危机期间，当时日元兑美元汇率在146左右。欧央行利率决议，周四北京时间20:15。欧洲央行将可能在本周启动十多年来首次加息，市场预计欧央行将将存款便利利率从当前的-0.5%上调25个基点至-0.25%。历史上，欧洲央行从未在贴现率低于70%的情况下加息。欧央行的加息步伐，将远落后于其他主要央行。关注欧央行对后市加息路径的安排。另外，上周意大利总理德拉基突然宣布辞职，但遭到总统马塔雷拉拒绝，如果德拉基坚持辞职，将增加意大利国债被抛售的风险，这会令欧央行很难在不附加任何强力条件的情况下部署反基债息差扩大化的工具，从而引发市场对欧债危机重来的担忧。 7、“北溪1号”维修结束，周五。北溪1号是俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道，已经从7月11日至7月21日进行年度维修并暂停供气，市场紧盯俄罗斯是否会在7月22日维修结束后切断所有输欧天然气，此前俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom表示，不能保证北溪管道之后的正常运作。如果欧洲杯断气，将极大增加欧元区衰退的可能性，目前市场尚未对该风险进行充分定价，欧洲股市将有望遭到大幅抛售，而欧元也将有望跌破平价关口。 2022-07-18
兴业投资2022-07-18
　加息预期推动美元指数创新高，人民币汇率保持稳健态势
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能源短缺背景下面临更为严峻的通胀压力，欧央行虽表态在7月份采取加息举措，但行动明显落后于通胀走势，导致欧元不断走贬。日本央行继续维持宽松货币政策，日元大幅走低。欧元、日元走弱推动美元上行。”王有鑫说道。　　英大证券研究所所长郑后成认为，美联储6月份75个基点的加息以及随后可能更大幅度的加息对美元指数产生较大的提振作用。同时，他对《证券日报》记者表示，当前摩根大通全球制造业PMI新订单指数逼近荣枯线，预示全球经济大概率承压。在宏观经济下行期，风险事件爆发的概率将增大，利多作为避险货币的美元。　　值得注意的是，在美元指数表现强势的同时，人民币(6.7609, 0.0049, 0.07%)汇率走势稳健，展现十足韧性。7月份以来，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率一直围绕6.7上下波动。此外，CFETS人民币汇率指数小幅走升。中国外汇交易中心数据显示，CFETS人民币汇率指数7月1日报102.3，7月8日升至103.64。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，人民币汇率坚挺是国内基本面稳健的体现。从近期的各项数据来看，国内经济呈现稳步恢复态势，经济结构持续优化，外贸表现强劲，跨境资本双向流动平稳有序，国际收支保持基本平衡，这都对人民币形成了有力支撑。 “近期在美元不断走高背景下人民币走势相对坚挺，反映了人民币拥有较强的韧性，随着形势变化，避险投资属性再度凸显。”王有鑫认为，在美联储持续大幅加息影响下，经济衰退风险不断加剧，中美经济周期再度分化，中国良好的经济基本面会给予市场更多信心。在国际金融市场大幅波动背景下，国际投资者增配人民币资产，以分散投资风险。跨境资本流入增多和稳定的国际贸易顺差，支撑人民币汇率保持基本稳定。　　中金公司研报中也提到，6月份我国贸易顺差约979亿美元，再创历史新高，延续外需好于内需，出口下行趋势慢于进口疲弱趋势的较高顺差局面；在美元持续升值背景下，货物贸易层面持续流入继续支撑人民币汇率。　　展望下半年，王有鑫预计，美元指数走势将呈现前高后低态势，三季度在美联储继续大幅加息刺激下，美元指数短期仍有支撑，但随着经济衰退风险加大，经济基本面的负面影响将超过货币政策紧缩的正面效应，美元指数在四季度可能掉头向下。与此相对，人民币汇率在三季度可能呈现一定压力，但进入四季度后，随着中美经济复苏态势动态变化，积极因素将逐渐凸显，人民币将再度走强。
进击的巨人2022-07-15
从“铜博士”到黄金金价能否重拾坚挺？
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加息，海外其他央行也纷纷买入收紧步伐，欧央行的加息令市场开始担忧另一场欧债危机的爆发。而当主要储备货币国家货币(欧元)信用危机的爆发，类似于2008年金融海啸以及2012年欧债危机，贵金属黄金都有不错的表现。　　“因此，在未来高通胀以及经济面临衰退等不确定性的影响下，黄金将会有一定的表现。虽然目前由于美联储加息预期强劲，导致美元走强而压制贵金属价格，但是美联储很难在经济衰退的情况下进一步加息，当前的强硬态度可能软化，对贵金属来说存在支撑。而欧洲、日本金融市场的黑天鹅事件一旦发生，那么贵金属将会出现大涨的行情。” 徐世伟对澎湃新闻记者表示。
外汇黄金一点通2022-07-13
兴业投资：情绪主导市场今日静待非农
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变当前立场，这将持续为美元提供支持。欧央行6月会议纪要定义了"渐进加息"，即未来几个季度持续加息等于渐进，并非小步且缓慢的行动。这暗示，欧央行有在7月加息50个基点的可能性。不过，欧央行内部对此争议仍很大。同时，欧央行也明言，受俄乌冲突和能源中断的影响，不排除衰退的风险。在连续两天暴动后，周四汇市终于恢复平静，等待今晚美国非农的到来。美国上周初请失业金人数意外从23.1万增加至23.5万，为美国就业市场降温提供了最新证据。预计美国6月非农新增人数将大幅放缓，市场预期中值位于29.5万，失业率料将维持在3.6%。非农表现强劲，将增加美联储更加激进加息的预期，而非农表现糟糕，又会加剧市场对美国经济陷入衰退的担忧，无论哪种情况，对美元都可能是好消息，但由于非农前美元已经提前发动大幅上涨，仍应当警惕短线回调的可能性。技术面欧元/美元日图连续两日大跌后低位弱势整理，随机指标仍没有回到中性区域，对修正跌幅保持谨慎。4小时图下行势头维持完好，短期均线提供打压小幅下探1.0150下方水平后轻微企稳，上行动能不强。小时图跌势明显放缓，短线阻力关注1.0220。日内建议谨慎操作，维持在1.0250下方仍做空。支撑位： 1.0140 1.0100 1.0050 阻力位： 1.0220 1.0250 1.0275 英镑/美元日图整体承压，短线在1.1900下方企稳后回升，仍倾向有一定的反弹空间。4小时图震荡上行，但仍未摆脱颓势。小时图短线反弹势头维持完好，上方初步阻力关注1.2085。日内建议谨慎操作，关注1.2080附近阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2020 1.1975 1.1930 阻力位： 1.2080 1.2150 1.2200 美元/日元日图高位窄幅整理，随机指标受下降趋势线打压，谨慎看进一步上涨空间。4小时图波动有限，缺乏方向。小时图在136.20下方窄幅波动，多空拉锯。日内建议136.20下方做空，止损136.40，先看134.90。支撑位： 134.90 134.50 134.00 阻力位： 136.20 136.40 136.80 黄金日图短期均线向下发散提供打压，但远离均线警惕修正的可能性。4小时图低位小幅整理，整体仍偏空。小时图在1735上方窄幅波动，缺乏动能。日内建议谨慎操作，关注1749-1732区间突破跟进机会。支撑位： 1732 1721 1710 阻力位： 1749 1760 1775 白银日图整体下行势头维持完好，短线连续两日收星，不排除修正的可能性。4小时图在19.00上方拉锯，动能有限。小时图横盘整理，短线阻力关注19.50。日内建议谨慎操作，关注19.50-18.90区间突破跟进机会。支撑位：18.90 18.70 18.50 阻力位：19.50 19.80 20.20 兴业投资 2022-7-8
兴业投资2022-07-08

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