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美股已经进入牛市？CFTC持仓报告出现微妙变化

MSCI市场指数风偏修复，除了MSCI欧盟、欧洲指数下跌外，其余板块均上行，亚洲、亚太地区指数涨幅居前。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片二、基本面分析（1）美国5月ISM制造业PMI延续下行、服务业PMI放缓扩张态势，6月暂停加息预期升温。 6月1日公布数据显示美国5月ISM制造业PMI录得46.9，前值47.1，预期47，美国5月ISM制造业PMI不及预期下行。6月5日公布数据显示，美国5月ISM非制造业PMI录得50.3，前值51.9，预期52.3，美国6月ISM服务业PMI不及预期下行，显示制造业扩张态势放缓。从美国ISM制造业分项数据来看，新订单指数延续下行表民需求持续收缩，同时产出指数和客户库存（产成品库存）回升、在荣枯线上方保持扩张态势，结合消费者通胀水平维持高位，美国制造业下游仍谈面临着通胀高企、需求下滑、产成品库存上升的滞胀困扰。从其他分项数据来看，制造业自有库存（原材料库存）、物价指数（原材料成本）、订单库存持续在荣枯线下方下行，显示美国制造业上游处于主动去库过程中、未来经济仍然面临下行的压力。从服务业PMI分项数据来看，商业活动、新订单指数回落，显示服务业的需求放缓，同时订单库存指数下行、库存指数回升，显示服务业上下游库存表现分化，物价指数下行、库存增加、需求放缓，美国服务业或逐渐转向被动补库周期，同时就业指数跌破荣枯线下运行、就业市场的压力逐渐体现。总的来说，5月ISM制造业和服务业PMI数据进一步证实经济下行的压力逐渐超过通胀高企的压力，美联储将开始平衡经济下行和通胀之间的关系，对6月暂停加息形成支撑。图1：美国5月ISM制造业、服务业PMI 图片图2：ISM制造业PMI分项图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国5月非农数据喜忧参半，美联储暂停加息但维持高利率水平的可能性加大。 6月2日公布数据显示，美国5月失业率录得3.7%，前值3.4%，预期3.5%；美国5月季调后非农就业人口录得33.9万人，前值29.4万人，预期19万人；美国5月平均每小时工资同比增长4.3%，前值4.4%，预期4.4%；美国5月平均每小时工资环比增长0.3%，前值0.4%，预期0.3%。美国5月非农就业数据喜忧参半，5月就业人数增加、时薪增速同比环比下跌但失业率上行，显示通胀压力降温、就业保持韧性但经济下行的压力也逐渐体现在失业率之中。从行业分类来看，5月就业人口除了制造业就业减少以外，其余行业保持增长，建筑业、服务生产、教育和保健服务、政府部门就业人数增加，进一步显示了当前服务业保持韧性、制造业持续下行的现状。5月非农就业表现缓解了经济下行的担忧，但同时薪资通胀压力的缓解和失业率的上升也支持6月暂停加息。图3：美国5月非农就业数据图片图4：美国5月平均时图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 5月ISM制造业和服务业PMI显示显示制造业上下游库存表现分化，经济下行压力将逐渐从上游向下游传导，服务业逐渐转向被动补库、需求放缓，上半年通胀回落之后、美联储逐渐将经济压力纳入政策考虑范围之内，市场因此对美联储6月暂停加息的预期升温，但由于制造业下游仍然面临着滞胀困扰，且5月就业数据显示韧性，暂停加息不代表政策转向降息，预计美联储暂停加息后维持高利率水平观望的可能性较大。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至5月30日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净空持仓32669手减少至13914手，多单增加8085手，空单减少10670手；E-迷你纳斯达克100指数期货及期权净空持仓9784手增加至15616手，多单减少1533手，空单增加4299手；道琼斯($5)期货期权净空持仓3194手减少至698手，多单增加2130手，空单减少366手。从持仓量情况来看，迷你纳斯达克100投机持仓量增加、小型道指期货分别增加2766手和1764手，迷你标普500指数期货投机持仓量减少2585手；从净空单变化来看，小型道指期货、迷你标普500净空单分别减少2496手、18755手，迷你纳斯达克100净空单增加5832手。持仓情况显示，迷你纳斯达克100指数投机持仓量和净空单数量有所增加，显示美股风偏或降低。图5：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片图6：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片图7：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库四、热点关注表4：未来一周热点关注图片 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$

老虎证券2023-06-15

easyMarkets易信：2023年6月15日美联储维持利率不变，但暗示下个月会恢复加息

司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-06-15

易信easyMarkets2023-06-15

基金早班车|市场成交额重回万亿，资金加速抱团AI 广期所就碳酸锂期货、期权合约及相关规则征求意见

货币政策，地区银行可能面临风险。　　欧盟反垄断监管机构指控谷歌数字广告业务存在不正当竞争行为，滥用主导地位偏袒自家广告交易平台，要求谷歌剥离部分广告技术业务以解决相关问题。谷歌反对欧盟方面的指控，称公司的广告技术费用是透明的，并且符合行业标准。　　壳牌公司宣布将把股息提高15％，并承诺在下半年回购至少50亿美元的股票。公司计划在2024年和2025年将资本支出减少到每年220亿至250亿美元，发展综合天然气业务，并将稳定石油产量至2030年。　　四、新发基金

金融界2023-06-15

美股收盘：道指跌超200点中概股多数走高理想汽车涨近7%

息50个基点。　　谷歌面临分拆风险欧盟指控其滥用广告技术实力　　欧盟对谷歌发起反垄断指控，指称谷歌滥用其在广告技术上的优势地位压制竞争。起诉书直击这家美国公司创收模式的核心，并可能迫使谷歌剥离这块利润丰厚的业务。　　欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager称，Alphabet Inc．旗下这家子公司更支持其自身的广告交易计划而非竞争对手的项目，强化其在广告技术供应链中的核心作用，及其收取高额服务费的能力。她周三在新闻发布会上表示，如果委员会认定谷歌存在违法行为，谷歌可能会被迫剥离部分广告销售服务。　　“在所谓的广告技术供应链上，几乎所有层面都有谷歌的身影，”Vestager表示，“我们初步的担心是，谷歌可能已经利用其市场地位来支持其自己的中介服务。” 　　花旗CFO警告：裁员1600人将增加本季度的支出　　花旗首席财务长马克·梅森说，公司最近的裁员将导致本季度的支出比今年前三个月增加多达4亿美元。　　梅森周三在摩根士丹利在纽约举行的会议上说，这家总部位于纽约的银行预计将在第二季度记录与1600名员工离职相关的遣散费，这主要影响到其投资银行和交易部门。他说，今年到目前为止，公司已经为受裁员影响的5000名员工预留了遣散费。　　另外，梅森警告说，由于国会关于债务上限的辩论在本季度的大部分时间里影响了客户活动，本季度迄今为止，交易收入已经下降了20％。他说，本季度到目前为止，该行投资银行部门的收入下降了约25％，与行业水平一致。　　摩根大通下调价格预测华尔街大行纷纷放弃原油牛市预期　　摩根大通周三成为最新一家下调油价预测的大行，将对今年下半年的布伦特原油价格预测下调11％，至每桶82美元。　　摩根大通分析师Natasha Kaneva表示，虽然需求持续增长，但由于投资激增，供应轻松跟上了需求的步伐。该行还对沙特领导的OPEC+失去信心，沙特本月宣布再次削减供应，但对油价的提振有限。　　摩根大通一直对油价重返三位数持怀疑态度，而最近甚至有更多看涨的同行也改变了态度。　　调查发现：由于通货膨胀，几乎所有美国人都在以某种方式削减开支　　一项新调查显示，几乎所有美国人都在以某种方式削减开支。购物者继续报告通货膨胀挤压他们的财务状况，中等收入美国人的担忧尤其加剧。在接受调查的人中，92％的中等收入美国人（即年收入在5万至10万美元之间的人）表示“有点”或“非常”担心物价上涨。　　这一比例高于低收入和高收入群体，这两个群体中分别有88％的人表示担心价格上涨。一个多少有些亮点的是：调查显示，以年收入10万美元或以上为代表的高收入家庭所占比例较一年前有所改善，当时有92％的家庭对通胀表示担忧。

金融界2023-06-15

欧洲议会投票禁止在公共场合使用远程刷脸技术

这一决定将使立法者在即将到来的谈判中与欧盟27国产生分歧。这项先前由立法者同意的全面禁令，在上周晚些时候一项政治协议破裂后被搁置。此外，立法者们还通过了针对通用人工智能和GPT-4等基础模型的额外措施。　　根据议会的计划，OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并总结用于训练其模型的受版权保护的材料，无论它们是如何被重复使用的。周三欧洲议会通过了《人工智能法案》的完整草案，这为欧洲议会、成员国和欧盟委员会之间所谓的“三方”谈判铺平了道路，谈判将于周三晚些时候开始。欧盟委员会希望在今年年底前达成协议，在此之后，新法案的规定可能会在2026年之前对企业产生影响。

金融界2023-06-15

谷歌面临分拆风险欧盟指控其滥用广告技术实力

　　欧盟对谷歌发起反垄断指控，指称谷歌滥用其在广告技术上的优势地位压制竞争。起诉书直击这家美国公司创收模式的核心，并可能迫使谷歌剥离这块利润丰厚的业务。　　欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager称，Alphabet Inc.旗下这家子公司更支持其自身的广告交易计划而非竞争对手的项目，强化其在广告技术供应链中的核心作用，及其收取高额服务费的能力。她周三在新闻发布会上表示，如果委员会认定谷歌存在违法行为，谷歌可能会被迫剥离部分广告销售服务。　　“在所谓的广告技术供应链上，几乎所有层面都有谷歌的身影，”Vestager表示，“我们初步的担心是，谷歌可能已经利用其市场地位来支持其自己的中介服务。” 　　关键在于，欧盟委员会称，如果要求谷歌采取救济行为，可能也不足以纠正滥用行为，这意味着有可能会要求谷歌把广告技术业务从核心服务中剥离出来。　　“谷歌仍致力于在这个竞争激烈的领域为我们的发布商和广告商合作伙伴创造价值，”谷歌全球广告副总裁Dan Taylor在声明中表示，“委员会的调查集中在我们广告业务的一个窄小层面，并非新事。我们不认同欧盟委员会的观点，我们将做出相应的回应。”

金融界2023-06-15

谷歌遭欧盟监管狙击？面临全球年营业额10%的罚款或不得不出售部分利润丰厚的广告技术业务

　　欧盟监管机构周三表示，谷歌可能不得不出售部分利润丰厚的广告技术业务，以解决对其反竞争行为的担忧，并可能对该公司处以迄今为止最严厉的监管处罚。　　欧盟委员会在一份反对谷歌的声明中提出了指控。两年前，欧盟委员会对谷歌偏袒其广告服务等行为展开了调查，这也可能导致谷歌面临高达全球年营业额10％的罚款。　　在与监管机构的最新冲突的公司中，谷歌的风险更高，因为它关系到该公司最大的赚钱工具，广告技术业务占去年总收入的79％。　　谷歌2022年的广告收入，包括搜索服务、Gmail、Google Play、Google地图、YouTube广告、Google Ad Manager、AdMob和AdSense，总计2245亿美元。　　欧盟反垄断专员玛格丽特·维斯塔格表示，谷歌可能不得不出售部分广告技术业务，因为行为补救措施不太可能有效阻止反竞争行为。　　“例如，谷歌可以剥离其卖方工具DFP和AdX。通过这样做，我们将结束利益冲突，”她在新闻发布会上说。　　“当然，我知道这是一个强硬的声明，但它反映了市场的本质，它们是如何运作的，以及为什么行为承诺似乎是不可能的。” 　　谷歌表示不同意欧盟委员会的指控。　　“欧盟委员会的调查集中在我们广告业务的一个狭窄方面，这并不新鲜。我们不同意欧盟委员会的观点，”谷歌全球广告副总裁丹•泰勒在一份声明中表示。　　维斯塔格表示，将继续调查谷歌引入的隐私沙盒工具集，以阻止其Chrome浏览器上的第三方cookie，以及谷歌停止向Android智能手机上的第三方提供广告标识符的计划。

金融界2023-06-15

法国官员：正试图说服马斯克来法国建特斯拉超级工厂

。　　他上个月曾表示，如果推特不遵守欧盟即将于8月生效的《数字服务法案》，则将被禁用。

金融界2023-06-15

韩国5月ICT出口下降28.5%连续11个月下滑芯片出口下降35.7%

1.6％，至60亿美元。对越南、美国和欧盟的出口额分别下降14.6％、36％和30.7％。

金融界2023-06-15

法国部长正式表态：希望说服马斯克在法国建造下一个特斯拉超级工厂

，如果马斯克拥有的推特不遵守即将出台的欧盟规定，就会被禁止在法国使用。法国部长Jean-Noel Barrot在巴黎举行的Viva Tech大会上表示：“在法国建一家特斯拉工厂将是一件很棒的事情，我们已经付出了很多努力和精力来确保这是可能的，这是可以实现的。”“我们还投资了，我们将努力说服马斯克，法国是在欧洲建立下一个特斯拉工厂的最佳地点。” 马斯克预计将于周五在巴黎举行的Viva科技峰会上发表讲话。Viva科技峰会是法国的旗舰科技会议之一，法国政府将在该峰会上亮相。除了在美国、德国和中国的主要汽车制造工厂外，马斯克一直在为特斯拉寻找新的超级工厂。Barrot称赞马斯克是一位“伟大的发明家，可能是本世纪初最伟大的发明家之一”。但Barrot上个月表示，如果脸书不遵守欧盟即将于8月生效的《数字服务法案》(Digital Services Act)，该社交媒体应用将在欧盟被禁止。这项法律将迫使包括推特在内的科技巨头更积极地监管其平台上的非法内容和虚假信息，否则可能面临数十亿美元的罚款。 “欧盟委员会将对推特为履行这些新义务而采取的行动进行严格审查。如果推特不遵守这些义务，将面临高达全球销售额6%的制裁。如果不遵守规定，他们将面临离开欧盟。在过去的几周里，我们看到的情况让人对推特遵守这些新规定的能力感到不安。”

Sue2023-06-14

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