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鲍威尔本周恐变得更加“鹰派”？华尔街一片哀嚎、道指狂泻逾600点巴克莱警告：下一重大风险也在逼近

通货膨胀法案》。他上周签署的这项法案为气候和能源项目拨款3700亿美元。巴克莱表示，其对过去100年中期选举年份的市场分析显示，投票开始后，股市的表现往往低于平均水平。然而，无论结果如何，在选举结束后，股市的表现都会有所改善。巴克莱表示：“(如果)历史重演，投资者应降低11月中期选举的风险押注，并为选举后的年终反弹做好准备。”标准普尔500指数在2022年迄今下跌约11%。美国中期选举将于11月8日举行。除了参议院选举，众议院所有435个席位也将进行投票。在此之前，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于9月20日至21日召开会议。政策制定者可能决定加息50个基点，也可能决定连续第三次大幅加息75个基点，使联邦基金利率升至3%至3.25%的区间。美国7月份的通胀率为8.5%。

tqttier2022-08-23

股票私募明显减仓！百亿私募仓位创新低，新的投资风格正酝酿，警惕热门赛道高估值

偏弱，主要是受高温天气和疫情影响，预计气候改善后，国内工业生产、基建投资等方面会出现较明显改善。同时，在“保交楼”“促销售”“增信誉”的合力作用下，房地产行业的信心有望逐渐恢复，地产行业有望沿着“销售-信用-投资”的链条企稳，房地产对全年经济的拖累将逐渐减小。　　虽然此前市场非常关注通胀对货币政策存在制约的问题，但方磊认为，在经济出现明确好转迹象前，国内流动性保持相对宽松的环境不会变，股市估值端存在支撑。而在经济预期转好的环境下，基本面持续向上有望成为后续驱动。　　张亮则表示，当前形势下，我们还是保持了过往的仓位水平，主要考虑到前期部分细分板块已经有所回调，估值水平已经相对合理，在这种情况下，我们愿意去承担短期的波动以换取企业中长期成长带来的收益。

追风2022-08-23

热浪席卷北半球！中国上海外滩熄灯欧洲迎500年最严重干旱法国反应炉离线、美国棉花产量锐减

线电视新闻网(CNN)报道，人为造成的气候变迁在全球持续引发极端天气，受影响的不只是河流本身，仰赖河流提供饮水、灌溉、能源、河运的人类也自食其果。河流长度和宽度不断萎缩，北半球6条河流今夏诸多河段河床裸露，有些干得几乎无法通航。美国科罗拉多河美西历史性乾旱几乎没有减弱迹象，科罗拉多河(Colorado River)岸日益干沽，而且出现河道变窄的现象。这条河流仰赖美国其中两座最大水库维持流量、确保河岸平原生机。政府已经强制实施截断供水措施，并且要求各州采取额外行动计划。其中一座水库米德湖(Lake Mead)水位持续朝水坝无法对下游放水的死池状态在下降。米德湖水位自从2000年以来就呈现下降趋势，2020年以来这种情况更加明显，过去一年甚至降到出现包括桶装人类遗骸等疯狂发现的程度，疑为数十年前遇害的人。 (来源:洛杉矶时报) 7个州和墨西哥部分地区共约4000万人仰赖科罗拉多河水提供饮用、灌溉和发电，缺水危机后果非常严重。中国长江长江多条支流极度干燥，中国已经发布9年来首见的全国乾旱警报，热浪更是60年以来最长的。长江日益枯竭已经造成巨大影响，水力发电占拥有8400万人口的四川省电力装置容量约80%，其中大部分仰赖长江。随着水流放缓，发电量已然缩减。地方当局下令所有工厂停工6天。该省降雨降至以往一半，据新华社报道，一些水库已经完全干沽。欧洲莱因河发源于瑞士的莱因河(Rhine River)经德国、荷兰后一路流向北海。但这条欧洲航运要道正经历一场噩梦，部分河床裸露，意味试图通行的船只得绕过重重障碍，整体通航过程为之减缓。莱因河不同河段水位不同，德国法兰克福(Frankfurt)以西的考布市(Kaub)水位已降至32公分，船公司通常认为莱因河水位低于40公分就无法通航。低水位将导致船运成本更昂贵，而这些将会转嫁给消费者。上海市暂停对景观照明供电2天上海市也启动限电措施，暂停对景观照明供电2天，代表中国门面的上海外滩知名的灯光22至23日停电2天，暂停开放黄浦江沿岸外滩、北外滩、小陆家嘴地区的景观照明，包括媒体幕墙。 (来源:RTI) 至于何时能恢复正常供电？恐怕一个月以后才有可能，四川省空前的干旱可能还会持续一个月，尤其是嘉陵江枯水严重，这是一条蜿蜒曲折的支流，在重庆汇入长江之前，虽然没有完全干沽，但在裸露的平原上可见死鱼。中国8月17日预警，地方政府正在拼命维持电厂运转，抢在秋收前寻找淡水灌溉农作物，长江沿线的严重乾旱可能会持续到9月。中国水利部官员在记者会表示，该地区需要几个月的时间才有可能恢复正常水流，预计8月底及以后的降雨量将保持低位。预计9月份，长江中下游来水量仍将偏低，安徽、湖北、湖南、江西等地的旱情可能进一步恶化。重庆66条支流枯水断流根据中国国家气候中心的数据，中国部分地区正在经历自1961年有记录以来最长期间的热浪，导致四川、浙江、江苏等省分的工厂缺水电被迫停工。四川省为重灾区重庆市气温高达摄氏45度，创中国新高温，旱灾与旱象频传，树木自然引发山林火灾，地铁站挤满纳凉民众，长江水位落至100多年新低，重庆66条河流断流，3座被淹没的佛爷梁(礁石名称)摩崖造像近日露出江面，佛像约600年前明清时代建造。 (来源:台湾联合报) 工业用电户从8月15日到20日期间放“高温假”停产6天之后四川省8月21日晚间公布，继续“让电于民”，将停产时间加码延至8月25日，等于这波停产时间长达11天，制造业损失不小。四川工业用户停电停产到8月25日停电停产政策适用于四省21个城市中的19 个城市的1万6千家公司，包括丰田汽车的工厂、苹果组装厂商富士康的工厂、NB组装厂、电子零组件、电动汽车巨头特斯拉使用的零组件厂商。四川初步下令关闭工厂后，上海市政府16日通知四川，特斯拉和上汽集团与四川省16家零部件制造商开展业务，优先恢复生产，防止汽车装配中断。上海的要求引发强烈反弹，因为四川大楼的电梯也断电关闭。上海17日修改了要求，只要求考虑复工，而不是寻求优先复工，汽车零组件工厂仍处于停工停产状态。英国研究公司LMC Automotive统计，特斯拉上海厂今年上半年售出29万辆电动汽车，其中包括出口汽车，估计占公司全球销售额的50%。欧洲迎500年来最严重干旱不单单是中国遭遇史上最长的热浪，欧洲的西班牙、葡萄牙、法国和意大利的干旱也是500 年来最严重。另外，加州大学洛杉矶分校领导的一项研究显示，在美国西部，始于20年前的乾旱现在看来似乎是1200年来最严重。研究人员通过测量反映特定地区每年降雨量和温度的年轮的生长情况来比较各地干旱。气候科学家表示，今年的旱季部分是由于反圣婴现象(La Niña)，这是东太平洋冷水的周期性模式，将大气急流向北推，使欧洲、美国和亚洲部分地区的降雨减少。联合国表示，由于土地向后退和气候变化，自2000年以来，全球干旱次数增加29%。全球三大经济体眼看今年夏天的乾旱正在损害电力、农业、制造和旅游等产业，进而加加重现有压力，例如新冠疫情导致供应链中断，以及乌克兰战争引发能源和食品价格的上升压力。美国棉花产量预估锐减逾40% 在美国，农业预报员预计农民将损失超过40%的棉花收成，而在欧洲，由于炎热和干燥的条件，西班牙橄榄油的收成预计将减少1/3。在欧洲，作为贸易动脉的莱茵河和义大利波河等河流水位降至历史新低，迫使制造商削减出货量。河流水位下降，也造成整个欧洲大陆的水力发电量减少，影响一个替代天然气的关键电力来源，由于俄罗斯减少出货量，欧洲天然气供应短缺。在美国，加州内华达山脉积雪变少，严重减少供水，该地区是美国最大的农业聚落。加州最重要的农业区Central Valley的Westlands Water District官员表示，由于缺水，今年该地区60万英亩田地当中约有1/3没有种植农作物。科罗拉多河水位大幅下降，以至于美国林务局于8月16日宣布连续第二年出现年度缺水，从而引发亚利桑那州、内华达和墨西哥州连续第二年轮流停水。亚利桑那州尤马县是生菜、嫩菠菜和其他蔬菜的主要生产地，当地4个灌溉区的法律顾问布尔说，农民预计今年农损高达10%，损失金额约34亿美元。法国河水太热无法冷却反应炉高温迫使法国降低几个核反应炉的发电量，因为用来冷却反应炉的河水过热。德国是欧洲最大的俄罗斯天然气消费国，它计划燃烧更多的煤炭、而不是天然气来发电，但莱茵河水位太低，正在阻碍运煤船的航行。 (来源:Poland English) 今年8月初，德国大部分地区的降雨量已降至11英吋，远低于往年同期的16吋，莱茵河在一些地方的降雨量如此之低，以至于聚集在上游德国制造商的出口崩溃，比起其他欧洲国家，旱灾对德国制造商的伤害最大。

小萧2022-08-23

重磅突发！中国四川限电延长为11天苹果供应链“部分产线停电减产” 富士康承认受影响

在内的16000家公司。根据中国国家气候中心的数据，中国部分地区正在经历自1961年有记录以来最长期间的热浪，导致四川、浙江、江苏等省分的工厂缺水电被迫停工。四川省为重灾区重庆市气温高达摄氏45度，创中国新高温，旱灾与旱象频传，树木自然引发山林火灾，地铁站挤满纳凉民众，长江水位落至100多年新低，重庆66条河流断流，3座被淹没的佛爷梁(礁石名称)摩崖造像近日露出江面，佛像约600年前明清时代建造。据四川限电措施，从公共运输的捷运车厢空调温度控制在摄氏27度，百货商场的电梯及手扶梯，只有特定时间、特定楼层启用，甚至连电动车充电桩，也规定只有特定时间能充电。成都民众提到，这段时间部分的充电桩相对来说特别难充一些。工业用电户从8月15日到20日期间放“高温假”停产6天之后，四川省8月21日晚间公布，继续“让电于民”，将停产时间加码延至8月25日，等于这波停产时间长达11天，制造业损失不小。值得关注的是，工业用电措施相当严格，限电产业特别列了正面表列“白名单”，非必要民生物资产业，限电时间产线一律暂停生产。台湾不少电子厂在四川设厂，包括广达、纬创、和硕、仁宝、英业达，笔电有双A品牌华硕、宏碁，以及鸿海集团旗下富士康等，都面临停电减产命运。 (来源:维基百科) 富士康接受记者询问时重申，四川限电对当地厂区影响不大。该公司在成都设有厂区，根据年报资料，集团在当地相关企业包括富泰华精密电子(成都)、福士瑞精密工业(成都)、鸿富成精密电子(成都)、鸿富锦精密电子(成都)、成都富联准刃等，布局可穿戴智慧装置、投影设备、通讯网路系统、自动化设备和相关配件、数控和伺服系统、平板电脑、基地台与核心网路设备周边元件等。富士康母集团鸿海董事长刘扬伟日前不讳言指出，四川限电对集团当地成都厂区“当然有影响”，但是多大，要看当地同仁努力的结果，需检视库存状况、未来加班调度等因素，目前看来影响不大。市场分析，富士康在成都当地厂区主要组装苹果Apple Watch、iPad和MacBook产品。三三会理事长林伯丰表示：“四川这边他现在一个礼拜通知我们，我们是希望限电措施赶快过去，限电的时间就是要减产，生产成本会加重有影响，但影响不是很严重。” 台经院产经资料库研究员曾俊洲则说：“因为现在目前产业，其实都在处于这种调整库存的阶段，如果今天我是处于产业的旺季，需求很旺的时候，只要一受到限电的影响，供给一减少就会产生很明显的冲击。” 据台湾学者表示，11天限电受影响的台湾企业还可以移转产能降低冲击，不过这次限电跟气温有关，加上中国各地还出现缺水问题，恐怕限电措施还会再扩大，下半年营收不乐观。台湾经济部门表示，目前台企回报暂无影响，未来若冲击扩大，将开会讨论如何适时给予协助。停电停产政策适用于4省21个城市中的19 个城市的16000家公司，包括丰田汽车的工厂、苹果组装厂商富士康的工厂、NB组装厂、电子零组件、电动汽车巨头特斯拉使用的零组件厂商。四川初步下令关闭工厂后，上海市政府16日通知四川，特斯拉和上汽集团与四川省16家零部件制造商开展业务，优先恢复生产，防止汽车装配中断。上海的要求引发强烈反弹，因为四川大楼的电梯也断电关闭。上海17日修改要求，只要求考虑复工，而不是寻求优先复工，汽车零组件工厂仍处于停工停产状态。

小萧2022-08-23

绿色成未来主流？研究表明美国政府将为气候技术和清洁能源花费超过5000亿美元

近颁布的三项法律，未来十年美国政府将在气候技术和清洁能源方面花费超过5000亿美元。这一统计是基于本月美国政府的的《减少通货膨胀和芯片法案》(Inflation Reduction and CHIPS acts)和去年的《基础设施投资和就业法案》(Infrastructure Investment and Jobs Act.)共同做出的。根据这两项法案，美国政府将共同资助与气候有关的研究和试点研究，为制造业提供支持。周一(8月22日) RMI在报告中表示：“这些法案共同构成了一个连贯的绿色产业政策，在这个意义上，其中包括它们所关注的战略产业和一套加速供应链上下游生产的工具。” 尽管美国国会必须通过进一步立法释放部分资金，预计未来的投资总额将达到5140亿美元，包括来自IRA的3620亿美元，来自基础设施法案的980亿美元和来自民主党和共和党支持的芯片法的540亿美元。这项分析中不包括额外的农业和土地相关的气候支出。例如芯片法案将为材料科学中与气候有关的工作提供资助，如开发新的电池化学和更有效的太阳能电池板。研究报告显示，未来5年联邦政府在气候和清洁能源方面的年度支出将大约是20世纪90年代和21世纪初的15倍，大约是最近几年的3倍。美国政府的估计则显示，可再生能源正在成为生产中更重要的一部分。但研究报告的作者同时表示，气候行动需要加速。“这是一个漫长的过程，我们没有时间等待那么久，太阳能和风能花了40年，而我们等待了10年了，”另一位共同作者Jun Shepard说。

Sue2022-08-22

全球的爆点：杰克逊霍尔央行年会！鲍威尔恐坚持鹰派路线

物价压力和经济疲软等短期挑战，以及包括气候变化在内的长期挑战。长期来看，最大的问题是美联储和世界各地的央行最终将把利率提高到多高。堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治(Esther George)周四表示，无论决策者是选择下个月再次大幅加息，还是开始小幅加息，他们可能都必须在一段时间内继续加息，直到他们“完全确信”通胀正在下降。该银行是年度杰克逊霍尔研讨会的东道主。 “你会把利率提高多少？我不认为我们会知道。我们不知道，直到开始看到这些变量如何组合在一起——供应和需求是如何展开的——才能确切知道停止点在哪里。”乔治说，“但是我认为，就像你听到其他人说的那样，我们必须非常清楚，必须完全相信这个数字正在下降。”

厉害啦2022-08-22

收评：A股低开高走创业板指涨1.64%，锂矿股午后大涨

期波动率放大。配置上，短期关注高温缺水气候下供需相对偏紧的火电和农业；有望成为宽信用抓手的地产链；以及受益于人民币汇率贬值的纺服，家电，轻工，电子，通信等行业。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏等泛消费概念。

财股源源2022-08-22

近年来，全球气候变暖，地处北极圈的格陵兰岛冰川加速融化。格陵兰岛不仅吸引着大批想赶紧去看看冷峻冰川、感受极寒天气的游客，而且还受到不少科学家和生意人的追捧，他们对冰川之下的科学和矿产资源更感兴趣。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-22

中美针锋相对！美国驻华大使要求中国自证非台海不稳定因素中国外交部发言人强硬回应

国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。

tqttier2022-08-22

ACY证券：澳元汇率已跌至谷底，股市回调才刚刚开始

ACY证券2022-08-22

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