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民银研究解读6月份通胀数据：高温天气影响下PPI或先于CPI触底

中心数据，7月以来全球平均气温连续创有气象记录以来最高水平。7月7日我国华北平原多地气温突破40℃，全国当日共发布了108个高温红色预警。高温天气将对供给和需求产生共振影像，从而对通胀产生一定扰动。从需求看，主要体现以下几方面：一是高温带来的能源需求增加。从高频数据看，6月中旬我国发电量出现环比大幅增长，中国电力企业联合会预计2023年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦，比2022年增加8000万千瓦。二是用电高峰带来电厂用煤量大幅增加。7月以来秦皇岛港煤炭库存转为下降，动力煤价格则小幅上升至850元/吨。不过近年来我国煤炭保供稳价措施相对到位，进口煤炭也大幅增加，预计煤炭价格涨幅有限。三是制冷类家电需求增长。随着最热夏季到来，北方地区普遍出现空调、冰箱、风扇、制冷杯等制冷类家电销售旺季。此外，618期间苏宁易购平台上空调销售同比增长了43%。预计家电类需求回升有助于耐用消费品相关品类的价格企稳。四是对部分线下服务消费产生影响。持续高温天气会抑制一部分线下消费，如6月CPI旅游价格就出现了反季节回落。此外，餐饮、户外娱乐、教育（夏令营等）等线下出行需求也会受到一定抑制。但同时需求或线下转线上，快递、外卖等需求可能上升。五是对部分食品需求形成扰动。通常高温将降低肉类需求，可能导致猪肉、牛羊肉价格偏弱。不过高温天气会促生对于蔬菜、水果、奶制品（主要是冷饮）的需求，从而对相应价格产生一定支撑。从生产供给看，高温天气的影响主要包括：一是食品供给是受天气影响的最主要品类。高温、干旱、洪涝灾害等异常天气对食品，特别是鲜菜、鲜果、蛋类的影响较大，此外异常天气还会推升食品的运输和周转成本。整体看高温天气带来的食品供给波动会导致价格小幅上升。二是对室外工业生产类活动产生一定影响。这类影响主要体现在建筑业、农业、电力供应等方面，但对于大部分制造业的影响相对较小，只要体现在相关生产能耗上升可能带来成本压力。三是高温对线下服务业供给将产生一定影响。特别是快递、外卖、网约车等供给压力会明显上升，叠加需求上升可能会提升服务价格。四是对能源供给存在正负两方面的影响。从正面看，若北方光照时长加大、南方降雨增多，则有利于光伏与水力发电供给增加。但从负面看，高温天气也将给煤炭储存与运输，电力运输与维修带来一定不利影响。结合供需两方面来看，今夏高温天气可能对整体通胀形成一定扰动，预计未来PPI将先于CPI触底。其中，能源需求上升和供给扰动，将对上游价格形成支撑，近期国际原油价格和国内煤炭价格已开始回升，叠加基数影响，预计6月PPI可能已经触达底部，7月有望降幅收窄。但同时，高温天气对CPI的供需两方面影响是多方向的。食品中鲜菜供应受损，但肉类需求下降，预计高温对食品的抬升作用相对有限。非食品中，线下服务供给和需求将同时下降，但线上部分服务或存在供需矛盾，快递、外卖等服务价格面临上升；制冷类耐消品需求回升，但在整体CPI中的占比相对有限。预计高温天气对CPI有小幅支撑作用，但效果有限，7月CPI有一定可能下探至负区间。

金融界2023-07-10

高温不断，盛夏来袭，电力+AI概念股全梳理一览

新（301162.SZ），Al大模型在气象领域应用。智洋创新（688191.SH），携手华为打造电力AI运维平台。金现代（300830.SZ），打造“Al低代码”开发平台。朗新科技（300682.SZ），携手阿里布局电力AI大模型。万胜智能（300882.SZ），智能电表、智能控制系统。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

周末突发重磅消息，耶伦中国行结束！重申不寻求与中国经济“脱钩”，乌克兰承认了袭击克里米亚大桥

地高，南极海冰范围处于历史新低。与世界气象组织密切合作的欧盟哥白尼气候变化服务中心的报告显示，人类活动导致的气候变化对地球系统产生广泛影响。2023年6月的温度比1991-2020年的平均温度高出0.5°C多一点，打破之前2019年6月的记录。报告同时称，北大西洋海面温度“超出了预期”。南极海冰面积在6月份达到了自卫星观测开始以来的最低水平，比平均水平低17%，大幅打破了此前6月份的记录。 A股要闻：本周将有66只股票限售股解禁解禁市值959.04亿元本周将有66只股票限售股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值959.04亿元。中国电建解禁市值规模最大，下周将有20.8亿股上市流通，解禁市值达120.65亿元。中国东航的解禁规模次之，下周将有22.78亿股上市流通，解禁市值达114.58亿元。蚂蚁集团完成整改后启动回购不超过7.6%股份估值下降至5671亿元蚂蚁集团将以自有资金回购现有股东的部分股份，回购比例不超过总股本的7.6%。相关事项已获得蚂蚁集团董事会批准，并提交股东大会审议。根据回购方案，蚂蚁集团本次回购的价格对应公司估值约为5671亿元人民币，较2018年C轮融资估值（约9600亿元）下降约40%。蚂蚁方面表示，此次回购的股份将转入员工股权激励池，同时基于对公司长期发展的承诺和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股东已自愿放弃参与回购。恒生电子：蚂蚁集团所涉罚款预计对公司本年度财务报表无重大影响恒生电子公告，公司获悉公司间接控股股东蚂蚁集团受到重大行政处罚。公司控股股东为杭州恒生电子集团有限公司（持股比例为20.72%），蚂蚁集团持有公司控股股东100%的股权。蚂蚁集团受到金融管理部门的行政处罚所涉及的罚款预计对公司2023年度财务报表无重大影响。

金融界2023-07-09

全球多地高温恐迎来厄尔尼诺“大烤”

现高温天气，部分地区不断刷新高温纪录。气象专家警告称2023年可能是有记录以来最热的一年。世界气象组织近日也发布报告称，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温，各国应做好应对相关气候事件的准备。

金融界2023-07-09

两部门联合发布早稻高温热害风险预警提示

农业农村部和中国气象局7月9日联合发布早稻高温热害风险预警：预计未来10天（7月10-19日），江南、华南多35℃以上高温天气，高温日数有7～9天，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达38～40℃。处于灌浆乳熟期的早稻遭受高温逼熟的风险较高。建议上述地区注意采取以水调温（高温时段灌深水并保持水层）、叶面喷水降温等措施，减轻高温影响。

金融界2023-07-09

重庆市黔江区终止防汛Ⅱ级应急响应

级应急响应，7月9日8时40分，黔江区气象局解除“暴雨黄色预警信号”。根据气象预报和水文测报，预计今天白天至夜间黔江区小到中雨，雨量10～20毫米，本轮强降雨过程已趋于结束，境内中小河流水势平稳，无超警超保，水利工程均在汛限水位以下运行。黔江区防指根据《重庆市黔江区防汛抗旱应急预案》规定，经会商研判，并报请重庆市防指同意，决定自7月9日10时起，终止防汛Ⅱ级应急响应。

金融界2023-07-09

中央气象台7月9日10时继续发布强对流天气黄色预警

中央气象台7月9日10时继续发布强对流天气黄色预警：预计7月9日14时至10日14时，黑龙江东南部、吉林中东部、辽宁中东部和北部、山东中东部、安徽中东部、江苏东北部和南部、上海等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级；内蒙古东南部、黑龙江西北部和中东部、吉林中部和西部、辽宁中东部和北部、山东南部、安徽中部、江苏东北部和南部、上海、湖北东部和西南部、湖南西北部、浙江北部、四川南部、重庆东南部、贵州西部和东北部、云南中东部和西南部、广西西北部、广东中南部和西南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达60毫米以上。预计，强对流的主要影响时段为今天午后至前半夜。

金融界2023-07-09

35县322站出现暴雨贵州将省防汛应急响应提升至Ⅲ级

据贵州省应急管理厅官微消息，据气象水文监测，7月8日7时至9日6时，江口、黔西、余庆3县4站出现特大暴雨（江口快场333毫米、余庆敖溪215.3毫米、余庆光明208.3毫米、黔西祝丰202.1毫米），21县127站出现大暴雨，35县322站出现暴雨，强降水主要出现在毕节市中南部、六盘水市北部、安顺市东北部、贵阳市中北部、遵义市南部和东部边缘、铜仁市大部、黔南州南部边缘，强降雨区域内5条河流6站次发生超警戒水位洪水，其中1条河流发生超保证水位洪水。预计7月9日6时至12时，上述地区降雨天气持续。根据《贵州省防汛抗旱应急预案》有关规定，经会商研判，省防汛抗旱指挥部决定，从7月9日8时起，将省防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

金融界2023-07-09

河南省气象台继续发布高温红色预警

河南省气象台7月9日9时30分继续发布高温红色预警：预计7月9日白天，黄河以北和郑州、洛阳北部、开封西北部、许昌北部大部分县市最高气温将升至40℃以上。7月10日白天，黄河以北和郑州北部、洛阳北部大部分县市最高气温连续升至40℃以上。

金融界2023-07-09

一周财闻：蚂蚁集团被罚71.23亿元；中汽协发文删除承诺书涉价格表述；美财政部长耶伦访华；中国宣布镓锗出口管制

为产业规范健康创新发展贡献力量。世界气象组织官宣厄尔尼诺再现有望突破2016年极端高温纪录联合国世界气象组织公告确认，时隔七年后，厄尔尼诺现象再度降临地球。根据WMO最新的预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%，此次事件至少为中等强度。WMO在今年5月的报告中曾预测，未来5年中至少有1年，甚至整个5年期间，有98%的可能性成为有记录以来最热的年份，打破2016年厄尔尼诺异常强烈时创下的记录。浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，支持平台企业科技创新。意见提出，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态；鼓励平台企业运用区块链、数字孪生、扩展现实等创新技术打造面向未来的多元应用场景。北京：力争到2030年数据要素市场规模达到2000亿元北京市日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，实施意见提出，完善人工智能数据标注库，探索打造数据训练基地，促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型；力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元。马斯克：大约在今年年末就会实现全面自动驾驶特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会，称大约在今年年末就会实现全面自动驾驶。被指“唱空”内地银行股高盛回应高盛回应市场关注的“下调个别银行评级的相关研报”说法。高盛指出，报告核心内容是，如果地方债务被允许展期，则违约风险可控。随着地方债务余额继续增长，我们预期存量债务展期及新增债务均会面临利率下行，从而带来利息收入损失。但由于地方债务中的债券部分有税收和资本节省，更高的债券占比可以有效帮助银行减少利息收入下滑对利润带来的影响。因此，地方债务中债券占比也是银行利润增长分化的重要影响因素。蚂蚁集团被罚71.23亿元据中国证监会7日消息，近期，金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)71.23亿元人民币，要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。特斯拉二季度汽车交付量46.61万超市场预期特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，预估45.66万。第二季度交付量46.61万，预估44.84万。第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆，预估44.47万。第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆，预估43.74万。第二季度MODEL S和MODEL X产量1.95万，预估1.59万。第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆，预估1.46万。苹果下调Vision Pro头戴式设备的产量预测据英国金融时报报道，苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度，预备在2024年生产低于40万台。 ASML回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，昨日午后，ASML向媒体表示，没有面向中国市场推出特别版的光刻机。

金融界2023-07-09

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