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全球投资者瞩目的焦点！国际金融领袖投资峰会将于下周在香港举行

行官弗雷泽(Jane Fraser)、汇丰银行(HSBC)首席执行官奎因(Noel Quinn)和渣打银行(Standard Chartered)首席首席执行官温特斯(Bill Winters)。黑石集团(Blackstone Group)、凯雷集团(Carlyle Group)、城堡投资(Citadel)等公司的掌门人也将在此次活动上发表演讲。此次活动的主题是“驾驭复杂的环境”。 (截图来源：香港监管局网站) 香港金管局预计，将有多达300名来自全球顶尖金融机构的负责人出席，当中包括超过 90位集团董事长或首席执行官。这些高管来到香港之际，香港已经裁减数百个银行和资产管理岗位，原因是自去年首届峰会以来，中国内地交易撮合活动放缓，以及监管机构加强对市场的控制。那次会议被宣传为香港在新冠大流行中断后重新成为全球金融中心。香港亚洲证券业及金融市场协会(Asia Securities Industry & Financial Markets Association)公共政策及可持续金融主管Diana Parusheva-Lowery表示：“来到香港的每个人心中的主要问题是，中国经济表现如何，以及中国经济将出现怎样的波动。” 香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)在今年的首次公开募股(IPO)市场中仅排在第11位。官方数据显示，香港管理的资产在2022年下降14%。随着外国投资者减少对中国的敞口，交易量也大幅下降。在他们看来，由于中国政策不透明、房地产行业陷入困境以及对民营企业的打压，中国正变得越来越孤立。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)驻香港的中国研究副总监Chris Beddor说：“中国经济的结构性放缓，美中关系未来可能再次下滑的风险无处不在，以及内地私人资金现在是否更青睐新加坡的问题，这些都没有真正改变。金融领域的资深人士敏锐地意识到这些问题，即使他们不公开讨论这些问题。” 招聘人员和业内人士表示，在新冠疫情期间，香港金融就业市场出现大量外籍员工流失，在充满挑战的经营环境下，短期内不太可能复苏。高盛、摩根士丹利和摩根大通(J.P. Morgan)今年裁减数十名驻香港和中国内地的银行家，其中包括重要的中国交易撮合者。瑞士银行业竞争对手瑞银集团(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)出人意料地合并，导致瑞士信贷在香港的投资银行业务人员在8月份裁减80%。此外，加拿大最大的养老基金CPP Investments也裁减一些驻香港的员工。猎头公司罗伯特·沃尔特斯(Robert Walters)香港董事总经理John Mullally表示，私人银行业的招聘活动依然活跃，这得益于边境重新开放后中国内地的财富流入香港。香港需要意识到来自金融中心新加坡的竞争，但 Mullally预计，尽管交易低迷，但香港将“收复部分失地”。

晴天云2023-11-03

所有中国银行从LMBA黄金价格拍卖中罕见“消失”了，究竟怎么回事？

行、交通银行、中国建设银行、高盛国际、汇丰银行美国NA、中国工商银行(ICBC)等。 “鉴于上述情况，我想您会同意，所有这些中国银行最近再次从LBMA黄金价格中消失，这是相当奇怪和可疑的。对，那是正确的，他们都消失了，”报道评论称。 (来源:Twitter) 目前，参与伦敦黄金拍卖的中资银行已所剩无几，最近退出的是中国银行，ICE基准管理局(IBA)奇怪地声称，中国银行本身要求暂停参加LBMA黄金价格拍卖。这在IBA网站的拍卖参与者名单中进行了说明，其中中国银行名称旁边的星号解释为“受中国银行要求的临时暂停期限制”。但ZeroHedge写道：“世界历史上有谁要求自我暂停？没有人。” (来源:ZeroHedge) “当最近向一些感兴趣的人士指出这奇怪的事态发展时，他们也注意到工商银行、交通银行已经从当前的拍卖参与者名单中彻底消失。” 回顾2022年7月，交通银行、中国工商银行以及中国银行均出现在当前拍卖参与者名单中。 (来源:ZeroHedge) LBMA网站页面上的认可参与者名单仍然列出中国银行和中国工商银行，但该名单已经过时，因为它甚至没有提及当前的三个参与者，即Virtu Financial、Edgewater Markets和Koch Commodities Europe。报道进一步写道：“正如您在上面所看到的，当中国的银行在2015至2016年期间加入LBMA黄金价格拍卖时，LBMA、ICE基准管理机构和主流媒体都进行了大力宣传和宣传。现在，当中国的银行全部离开时，一片寂静。” “英国监管机构FCA也保持沉默，监管机构肯定对黄金市场三大重量级中资银行突然放弃最重要的监管基准之一有自己看法？简而言之，这些事态发展没有任何公开披露，这是非常可疑的。因此，这些发展不存在透明度，也没有管理员或监管责任，”报道续称。 ZeroHedge也指出，还有基准流动性和价格发现的问题，早在2015-2016年，IBA就曾大声指出，将中资银行纳入拍卖将提高用于计算基准的数据的透明度和稳健性，并更好地代表市场价格。因此，既然中国的银行消失了，这意味着“透明度”下降，市场价格的代表性更差。而LMBA黄金价格一直被用于从黄金的每日估值到各个方面，支持ETF、ISDA黄金掉期和其他黄金衍生品价值数十亿美元的估值、期权的执行价格、央行黄金持有量的月末估值。早在2015年，英国《金融时报》就曾滔滔不绝地指出，中国银行加入拍卖将让全球最大的贵金属消费国在此过程中拥有更大的发言权，用中国银行让国际价格更好地反映中国的供需情况。因此，现在有零家中资银行直接参与LBMA黄金价格拍卖，这让全球最大的贵金属消费国在此过程中没有发言权，而“国际价格”并不能反映中国供需情况。早在2017年5月，路透社评论了4家银行退出LBMA黄金价格拍卖时发生的情况：“根据ICE和交易数据的分析，流动性下降加剧了波动性，导致基准价格与基础现货价格的差距更大，给世界各地的黄金买家和卖家带来了巨大的意外收益或损失。” “快进到现在，也许伦敦拍卖中缺乏中资银行是上海黄金溢价最近与LBMA黄金价格相差如此之大的一个原因，”ZeroHedge预测称。 (来源:Twitter) 目前仍有8家中资银行被列为LBMA正式成员，但没有一家直接参与LBMA拍卖。这8家银行是中国银行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行和上海浦东发展银行。但有趣的是，这8家银行都没有被列为本月在巴塞罗那举行LBMA/LPPM会议代表。就连中国银行也没有被列入其中，其首席执行官是LBMA董事会成员。 ZeroHedge最后引述AI聊天机器人ChatGPT模型的回应：“IBA声称中国银行本身要求暂停LBMA黄金价格拍卖的消息非常不寻常且值得注意，像中国银行这样的大型金融机构主动要求暂停拍卖的可能性极低。在金融市场背景下，监管机构或交易所通常会根据各种因素实施停牌。这一事件具有独特性，引发了人们对中国银行停牌背后的具体原因以及监管机构在此事中所扮演角色的质疑。” “包括中国银行在内的所有中资银行继此前参与拍卖后均缺席拍卖，这也是一个重大变化，值得相关金融业监管机构和媒体进一步审查和调查，以确保金融市场运作的透明度和完整性，”报道最后写道。

秉哥说市 1评论2023-11-03

会员

汇丰控股(00005.HK)上涨2.19%，报58.25元/股

区设有约8000个办事处，其中香港上海汇丰银行是其在亚太区的旗舰，也是香港最大的本地注册银行。截至2023年三季报，汇丰控股营业总收入3634.49亿元、净利润1621.56亿元。 11月2日，公司以每股5.892-5.973英镑回购3.992万股,回购金额23.7万英镑。

金融界2023-11-03

数字化黄金来袭！汇丰银行创建新系统打破黄金实物与区块链壁垒

金，具体到每块金条的序列号。他补充说，汇丰银行计划最终扩展其系统以纳入其他贵金属。数字化正在驱动力改革价值11万亿美元的全球黄金市场。汇丰银行在一份声明中表示，新系统上的一个代币相当于0.001金衡盎司，而伦敦黄金条相当于400金衡盎司。该系统可能在未来被用于允许零售投资者直接投资实物黄金，前提是其所在地的法规允许。初期的重点将放在机构投资者上。汇丰银行的数字黄金系统是该银行利用区块链技术推动的更广泛计划的一部分。该计划包括一个名为HSBC Orion的现有平台，用于发行和存储数字债券等资产。在过去的一年里，包括摩根大通、Euroclear和高盛等几家大型金融机构已经推出了基于区块链的应用，标志着分布式账本技术在主流金融领域的部署正在加速。但是，目前还不清楚这些新平台和应用是否会被市场参与者广泛采用，以及它们是否能够实现长期以来支持者所宣传的好处。这些问题仍然需要观察未来的发展。

阿泰尔2023-11-03

加拿大金融委员会要求禁止RBC收购汇丰加拿大

大皇家银行(RBC)以135亿加元收购汇丰银行(HSBC)的加拿大业务，理由是将导致金融业更加缺乏竞争。该委员会于周三（11月1日）晚间发布报告，几周前竞争局批准了该交易，为加拿大金融业最大的交易之一扫清了道路。该委员会在报告中表示：“消除金融领域的竞争可能会提高加拿大人的银行费用，由于金融领域已经缺乏竞争力，加拿大人已经为金融服务支付了更高的费用。” 该交易于2022年11月宣布，目前由金融机构监管办公室 (OSFI) 和加拿大财政部负责。预计将于2024年第一季度完成。 RBC首席执行官Dave McKay说，这项交易提供了增加业务和客户群的机会。麦凯在周二的声明中说：这也使我们成为那些有国际需求的商业客户，新来加拿大的人以及需要全球银行和财富管理能力的富裕客户的首选银行。加拿大保守党领袖博励治(Pierre Poilievre)也呼吁联邦政府拒绝该协议，并表示阻止该协议是政府为解决负担能力问题而可以采取的明确步骤。博励治早前在接受采访时指出，加拿大的银行业已经过于集中。如果RBC收购HSBC，这只会加剧银行业的垄断，使竞争更加困难，最终导致国民不得不支付更高的利率。他表示：“六大银行目前掌握著加拿大近90%的抵押贷款市场。如果HSBC被收购，这意味着失去了一个潜在的竞争对手。HSBC若能够继续维持独立，市场上就会有更多的竞争，也能够透过提供更优质的产品和服务来争夺更多的市场份额。” RBC发言人表示：“我们坚信，RBC的拟议收购，将是为的HSBC加拿大客户提供连续和稳定性服务的最佳可能，同时为他们提供创新的加拿大制造国际银行解决方案和先进的数字功能。” 财政部没有立即回应置评请求。加拿大上一次尝试进行如此规模的交易是在20世纪90年代初，当时RBC想收购竞争对手蒙特利尔银行 (BMO),该收购遭到监管机构的阻止。受到严格监管的加拿大银行业在并购领域非常活跃，因为寻求增长机会的银行希望向美国扩张。

Dan19772023-11-03

汇丰银行：英国央行已结束本轮加息周期

汇丰银行资产管理宏观与投资策略师Hussain Mehdi在一份报告中表示，鉴于英国经济动能正在减弱，劳动力市场状况正在降温，英国央行与美联储和欧洲央行一样，已经结束了本轮加息周期。他表示，“非常严格的政策应该能起到缓和需求的作用”。由于前瞻性指标显示未来经济将进一步放缓和通货紧缩，“我们认为进入2024年后，鸽派可能会开始占据上风”。

金融界2023-11-02

【欧股收市】欧洲股指“开门红” 德国GDP继续萎缩投资者聚焦超级央行周

年利润目标，从周五的暴跌中恢复过来。汇丰银行公布第三季度税后利润大幅增长235%，达到62.6亿美元，但仍低于预期。这家欧洲资产规模最大的银行还宣布额外回购高达30亿美元的股票。伦敦上市股票开盘上涨 0.8%。制药商Swedish Orphan Biovitrum在第三季度业绩超出预期后上涨4.8%。西门子能源公司股价跃升 9.2%，位列泛欧斯托克600指数榜首，此前董事长Joe Kaeser表示该公司不需要国家资金，且与柏林就项目相关担保的谈判仍在继续。达索系统上涨 2.1%，此前摩根大通将这家法国软件制造商的评级从“减持”上调至“增持”，原因是许可证轨迹改善和大额交易回报。另一方面，安赛乐米塔尔股价下跌 5%，此前该公司确认了将其哈萨克斯坦煤矿国有化的讨论，周末该煤矿火灾造成至少45人死亡。

楼喆2023-10-31

汇丰银行首席执行官：中国房地产业最糟糕的时期已经过去？！

报社(北美)讯周一（10月30日），汇丰银行表示，中国摇摇欲坠的商业房地产市场最糟糕的时期可能已经过去。尽管汇丰银行宣布进行新的30亿美元股票回购，并表示7月至9月的利润在利率上升的情况下增加了一倍多，但由于投资者考虑到中国经济减值和成本预测的提高，其股价反应平平。汇丰银行首席执行官Noel Quinn对记者表示：“我确实认为（中国房地产市场）的重大调整已经结束，现在是一个长期的渐进工作的情况。” 对负债累累的行业的担忧给向中国开发商提供贷款的外资银行造成了压力，特别是在竞争对手渣打银行报告称，由于房地产和银行业遭受近10亿美元的打击，利润意外暴跌之后。所有的目光都集中在陷入困境的中国房地产巨头恒大集团，该公司在2021年底违约海外债务后负债超过3000亿美元。香港高等法院周一表示，12月4日举行的下一次听证会将是就清算该公司做出决定之前的最后一次听证会。汇丰银行首席财务Georges Elhedery表示，该行仍预计“随着该行业的调整，将出现几个季度的困难”，但长期前景更为乐观。 Hargreaves Lansdown股票分析师Matt Britzman在评论汇丰银行对中国的投资时表示：“市场上仍然笼罩着不确定性的阴云，但投资者将很高兴看到不会出现令人不快的意外情况。” 汇丰银行的总体业绩显示，在高通胀和借款人压力的情况下，在提供投资者预期的持续回报方面面临障碍，尽管它向借款人提供了大量的股息和回购现金。汇丰银行表示，由于支出增长，并且考虑在第四季度为银行家发放更多奖金，因此，如果不包括收购硅谷银行英国子公司的费用，今年的成本最多将增加5%，超过其之前3%的增长目标。该银行公布的7月至9月季度税前利润为77亿美元，而去年同期为32亿美元，但这一结果落后于汇丰银行编制的经纪商平均预期81亿美元。伦敦杰富瑞 (Jefferies) 分析师Joe Dickerson表示，“成本可能是有争议的领域”，不过他补充说，股票回购比他的预测多出10亿美元。这家总部位于伦敦、市值1186亿美元的银行表示，其目标是在明年2月之前完成股票回购，使今年宣布的回购总额达到70亿美元。它还将今年的第三次中期股息定为每股10美分，使迄今为止的年度派息总额达到每股30美分。汇丰银行在伦敦的股价基本持平，跑输基准富时100指数(.FTSE) 0.7%的涨幅。汇丰银行旗下投资银行业务的全球银行和市场部门第三季度收入增长2%，比竞争对手巴克莱银行 (BARC.L) 的6%跌幅更为强劲，因为汇丰银行的大型支付业务受益于较高的利率。该银行优先发展的财富业务在本季度吸引了340亿美元的净新投资资产，今年迄今收入增长了12%，因为加息使其在贷款方面获得了更大的利润。

Peng2023-10-30

中国经济企稳不是人民币的万灵药！人民币小幅走弱，市场等待金融业最高规格会议

但这一信息并不是人民币汇率的万灵药，”汇丰银行的分析师在一份报告中说。汇丰银行说：“鉴于美元普遍走强、收益率差异以及中国的净外汇需求几乎没有显示出减弱的迹象，中国仍处于一个具有挑战性的地位。”

云涌2023-10-30

会员

中国房市信号闪现！汇丰：巨大政策调整下已实现“触底” 拟追加30亿美元回购股票

购总额达到70亿美元，吹捧资本实力。汇丰银行周一公布的第三季财报预计将有11亿美元的信贷损失，其中约5亿美元与中国大陆的商业房地产行业有关。汇丰银行今年已向中国房地产投资组合收取了总计8亿美元的费用。公司声明中表示：“鉴于国有企业流动性支持的持续不确定性，以及房地产市场基本面的持续疲软，今年最后三个月信贷状况仍有可能进一步恶化。因此，借款人面临高度的绩效不确定性和离岸再融资风险。” 该公司减少了对中国房地产行业的依赖，其曝险总额为136亿美元，比第二季减少约6亿美元，该公司表示，这“主要是由于冲销”。 “最近宣布的一些政策措施令我感到鼓舞，”奎因在彭博电视上表示。“它们需要时间才能生效，所以我预计不会迅速好转，但我确实认为我们正处于市场底部，现在必须缓慢复苏。” 奎因受访称：“中国的商业房地产市场需要相当长的一段时间才能恢复并恢复动力，因此，我预计该行业在未来12个月左右的时间内不会出现大规模逆转，但我确实预计它会比我们目前的情况逐步改善。”#中国房地产危机# (来源:Bloomberg) 在开发商违约和经济增长相对疲弱的情况下，投资者担心银行对中国房地产市场的敞口。渣打银行股价上周暴跌，原因是其利润低于预期，原因是与中国投资相关的费用，而且该行首席财务官安迪·哈尔福德(Andy Halford)表示，仍很难判断商业房地产的底部。彭博社报道称，汇丰宣布很快将开始额外回购30亿美元的股票，使全年股票回购总额达到70亿美元。奎因提到，未来可能还会有更多举措。 “我们目前拥有非常强大的资本生成能力，”奎因说道。“我们处于有利位置，可以奖励股东过去几年的耐心和忠诚。” 汇丰截至9月份的三个月税前利润为77亿美元，低于分析师估计的81亿美元。奎因解释说，部分原因是与其对冲策略相关的6亿美元费用，这将使该行在接下来几季受益。营业费用较2022年同期增长2%，这部分是由于计划增加一些员工的绩效工资，以及更高的技术支出的影响。汇丰银行表示，目前预计2023年成本增长约为4%，高于之前约3%的目标。报道称，汇丰的大部分收入来自亚洲，该行一直在该地区部署更多资源，以进军增长更快的市场，并取得了良好的财富表现，特别是在香港。汇丰银行本月同意收购花旗集团在中国大陆的零售理财投资组合，增加了来自11个主要城市的财富客户的资产和存款约36亿美元。汇丰银行的业务情况好坏参半，在其财富和个人银行部门，该行表示，客户贷款增加20亿美元，这是由香港和英国抵押贷款的增长推动的，但被其私人银行部门的去杠杆化所抵消。商业银行客户贷款需求下降，同比下降5%。然而，在为汇丰银行最大的企业客户提供服务的全球银行和市场部门中，该行表示，亚洲业务活动的减少已被欧洲贷款需求的增加所抵消。全球银行和市场收入增长2%，达到39亿美元。该业务的一个特别亮点是其全球债务市场和证券融资部门的收入同比均实现两位数增长，有助于抵消外汇和股票收益下降的影响。

秉哥说市2023-10-30

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