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泉果基金调研长华集团，整体在手订单充裕，产能利用率将大幅提升

问公司在手订单情况如何？答：公司紧跟汽车行业发展新趋势，把握行业变革方向，立足主业，夯实创新发展新动能，重点加强新能源业务的开拓。2024年度，公司已公告客户新定点业务合计13.6亿元；截至2025年7月，公司已公告客户新定点业务20.13亿元，目前公告的是定点超1亿元的新项目，还有很多订单没有达到披露标准，整体在手订单充裕，产能利用率将大幅提升。公司持续开拓新的市场领域和客户群体，不断提高综合竞争实力，推动公司高质量、可持续发展。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-06 09:48

港股开盘：恒指跌0.15%、科指跌0.31%，芯片股及创新药概念股延续涨势

%；受业绩提振，南方锰业涨14%，五菱汽车涨13.5%；创新药概念普遍高开，晶泰控股涨15%；芯片股多股上涨，中电华大科技涨超3%；保险股普涨，保诚涨超1%。企业新闻创科实业(00669.HK)：上半年营业额78亿美元，同比增加7.5%；净利润6.28亿美元，同比增加14.2%。百胜中国(09987.HK)：2025第二季度取得收入28亿美元，同比增长4%；经营利润3.04亿美元，同比增加14%。上美股份(02145.HK)：发布盈喜，预计中期收入约40.9亿-41.1亿元，同比增约16.8%-17.3%；净利润约5.4亿-5.6亿元，同比增约30.9%-35.8%。置富产业信托(00778.HK)：上半年收入约8.54亿港元，同比降约2%；可供分派予基金单位持有人收益3.77亿港元，同比增加2.06%。子不语(02420.HK)：发布盈喜，预计中期收入约人民币19亿-20.47亿元，同比增约30%-40%；净利润约人民币1亿-1.1亿元，同比增约10%-20%。时代天使(06699.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约1340万-1480万美元，同比增长约538.1%-604.8%。 TOM集团(02383)：上半年收入约3.39亿港元，同比增长1.13%；净亏损9869.8万港元，同比收窄32.13%。五菱汽车(00305.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约人民币8400万元，同比大幅增加约298% 力量发展(01277.HK)：发布盈警，预计中期净利同比减少50%-55%。南方锰业(01091.HK)：发布盈喜，预计中期净利润超1.5亿港元，同比扭亏为盈。融创中国(01918.HK)：2025年前7月累计合约销售额250.8亿元，同比减少9.43%；7月合同销售金额约15.3亿元，同比增加8.51%。兴业控股(00132.HK)：附属与黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电订立融资租赁，涉资1亿元。中国生物制药(01177.HK)：TQC3302“ICS/LAMA/LABA软雾吸入制剂”临床试验申请获NMPA批准，用于慢性阻塞性肺疾病的维持治疗。机构观点国信证券：港股今年资金面形成了内资、外资共振式的宽松。从周期涨幅、AH溢价率、宽基指数估值三个方面比较，港股对A股依然处在估值合理范畴，且科技、医药板块从长期看依然有较大的修复空间。海通国际：持续看好创新药产业链，建议加大创新药和CXO龙头的配置。该行认为，恒瑞医药与GSK、石药集团与Madrigal的交易为8月行情奠定基调，BD浪潮并未见顶，有望进一步催化创新药景气度。同时，药明合联、药明康德分别发布强劲中期预告及业绩，在赛默飞、三星生物、Medpace、Lonza等海外企业上调全年业绩指引的背景下，进一步印证中国企业在小分子、ADC领域的研发竞争优势和全球回暖态势。民银国际认为，国内的医保政策支持与海外价值认可双主线逻辑将支撑中国创新药行情的持续。民生证券：7月政治局会议再次明确“反内卷”，依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理。与7月1日中财委“反内卷”表述比较，去除了“低价”，“落后产能有序退出”变为“重点行业产能治理”。从变化来看，产能治理的路径不局限于落后产能，同时治理目标也由提价转向理性竞争即提高行业利润。短期来看，钢材需求进入季节性淡季，价格过快上涨可能有所回调。长期来看，产能治理依然是未来的主线，市场化、行政化手段相结合，粗钢供给有望进一步优化，叠加远期铁矿新增产能的逐步释放，钢企盈利能力有望修复。

金融界08-06 09:37

2025 「多伦多・中华传统文化节」暨加拿大齐鲁同乡会成立20周年庆典圆满成功

华联会08-06 09:35

重磅！特朗普:芯片和药品关税将在未来一周左右宣布放话药品关税惊人数字

税做准备。在特朗普执政期间，美国已经对汽车、汽车零部件以及钢铁和铝进口征收了关税。对进口芯片征收关税可能会大幅增加大型数据中心运营商的成本，包括微软公司(Microsoft Corp.)、OpenAI、Meta Platforms Inc.和亚马逊公司(Amazon.com Inc.)，这些运营商计划斥资数十亿美元购买推动其人工智能业务所需的先进半导体。特朗普曾强调利用关税来刺激对芯片生产等国内制造业的投资，周二他对台积电扩大其美国业务的计划表示赞赏。他说：“要知道，我们拥有全球最大，台积电要来美国，在亚利桑那州投资3000亿美元，建设全球最大的芯片和半导体工厂。” 目前尚不清楚特朗普提及的数字从何而来。台积电计划在未来几年内总投资1650亿美元，在亚利桑那州建设六座先进的半导体工厂、两座封装厂和一个研究中心。台积电和白宫尚未立即回应彭博社寻求澄清这些言论的询问。特朗普还曾威胁对制药行业实施严厉关税，以迫使制造回流美国。特朗普最近要求主要药品供应商大幅削减成本，否则将面临额外的、未指明的处罚。包括默克公司(Merck & Co.)和礼来公司(Eli Lilly & Co)在内的全球最大制药商在全球拥有数十个生产基地。据生物技术创新组织(Biotechnology Innovation Organization)的数据，近90%的美国生物科技公司至少有一半的获批产品依赖进口成分。

tqttier08-06 09:11

AI与机器人盘前速递丨谷歌DeepMind推出首个实时交互式世界模型；苹果测试聊天机器人支持功能！

AI数字员工，涵盖营销经理、还款助理、汽车销售、促销专员、产品经理、课程顾问、招聘专员等核心业务职能。其依托百度智能云领先的AI全栈能力，实现了“开箱即用”，上岗就可干活。【机构观点】开源证券认为，国产机器人的下一个阶段是以订单为导向的场景落地。此前中国移动采购宇树和智元机器人产品，订单规模1.24亿元；优必选中标觅亿汽车9051.15万元机器人设备采购项目，表明机器人产品在多个场景加速释放订单。其中物流、生活健康、巡检、教育是首选场景。有场景落地和渠道优势的企业可能成为稀缺资源。【热门ETF】机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-06 09:08

音频 | 格隆汇8.6盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

月12日以来新高，加仓腾讯、快手和理想汽车； 17、公告精选︱海光信息：上半年净利润12.01亿元同比增长40.78%；中马传动：不涉及机器人业务； 18、公告精选(港股)︱百胜中国(09987.HK)第二季度经营利润增长14%至3.04亿美元经营利润率创下第二季度新高； 19、A股投资避雷针︱中马传动：不涉及机器人业务；德邦科技：股东国家集成电路基金拟减持不超过3%股份。

格隆汇08-06 07:47

四部委联手出击！价格法修订剑指"内卷式"恶性竞争，多行业迎治理风暴

混战持续升级。这股浪潮已从电商、光伏、汽车蔓延至电子、饮食、钢铁、水泥等多个行业。部分企业为争夺市场份额，不惜牺牲利润为代价，逐渐陷入"越竞争、越难熬"的恶性循环。面对这一局面，国家发展改革委、工信部、商务部、市场监管总局等多部门主动作为，综合施策，推动"内卷式"竞争治理走向深入。政策"组合拳"精准发力从2024年7月中央政治局会议首次提出防止"内卷式"恶性竞争，到"综合整治'内卷式'竞争"被写入政府工作报告，反"内卷"政策信号持续强化。2025年上半年，从中央到部委层面密集出手，针对重点产业的"内卷式"竞争打出精准"组合拳"。国家发展改革委的反"内卷"措施紧扣全国统一大市场建设主线，突出约束与引导并重。在约束方面，1月印发《全国统一大市场建设指引（试行）》，明确各地不得违规实施财政、税费、土地、价格、资源、环境等方面的招商优惠政策。在引导方面，一方面通过市场化方式促进兼并重组，加快淘汰炼油、钢铁等行业的落后低效产能。另一方面引导新能源、汽车、光伏企业通过科技创新提高核心竞争力。与上一轮供给侧改革不同，当前涉及"内卷"行业不乏一些新兴产业。为此，国家发展改革委在综合整治"内卷式"竞争的同时，也在不断优化创新生态。如推动"人工智能+"行动、支持零碳园区建设、建立全国统一电力市场体系等。工信部则聚焦汽车、光伏、钢铁等重点行业，敦促上述产业调结构、优供给、淘汰落后产能。其中，引导近20家重点车企落实60天账期承诺，并开通问题反馈窗口，成为规范行业秩序的典型举措。构建价格治理新框架在当前的反"内卷"治理中，价格机制改革与价格监管正成为破解"内卷式"恶性竞争的核心抓手。今年6月，新修订的《反不正当竞争法》正式通过，建立健全公平竞争审查制度。明确要求"平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序"，为恶性竞争划出法律红线。近期，国家发展改革委、市场监管总局就修订价格法公开征求意见，进一步将整治"内卷式"竞争与价格治理深度绑定。修正草案中进一步明确了低价倾销等不正当价格行为的认定标准，将重点治理为排挤竞争对手或独占市场，低于成本价倾销的行为。并将服务纳入低价倾销规制范围。修订后价格法将与反垄断法、反不正当竞争法协同发力，构筑起一个更全面的市场监管体系。为反"内卷"提供坚实的法律支撑，有助于营造公平竞争环境，加速全国统一大市场建设。价格法修订不是扼杀竞争，而是将竞争从"价格绞杀"升维至"价值创造"。而想要终结"内卷式"竞争，需超越法律，多元协同治理。如行业自律、地方政府转型、企业加大创新驱动多方协同发力。

金融界08-06 07:08

建湖县开联建设发展有限公司成立，注册资本30000万人民币

动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务；太阳能发电技术服务；电子专用材料销售；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏发电设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；谷物销售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；园艺产品种植；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；物业管理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；灌溉服务；土地整治服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称建湖县开联建设发展有限公司法定代表人陆静注册资本 30000万人民币国标行业建筑业>土木工程建筑业>其他土木工程建筑地址建湖县经济开发区明星路6号1幢企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-8-5至无固定期限登记机关建湖县政务服务管理办公室

金融界08-06 01:28

江苏骉远科技有限公司成立，注册资本1000万人民币

物）；包装装潢印刷品印刷；网络预约出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；摄影扩印服务；专业设计服务；广告制作；数字广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计；品牌管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；国内货物运输代理；软件开发；汽车零部件研发；计算机及通讯设备租赁；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；人工智能理论与算法软件开发；智能车载设备制造；技术进出口；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；地理遥感信息服务；机动车修理和维护；智能仓储装备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；集成电路芯片设计及服务；二手车经纪；销售代理；智能机器人的研发；股权投资；人工智能硬件销售；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称江苏骉远科技有限公司法定代表人王立东注册资本 1000万人民币国标行业信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发地址江苏省连云港市海州区海州经济开发区香海湖路118号9号楼2层企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-8-5至无固定期限登记机关连云港市海州区政务服务管理办公室

金融界08-06 01:28

英伟达股价上涨3.62%因AI芯片竞争加剧，特斯拉限制性股票激励引关注

利7月销量数据显示，特斯拉在美国纯电动汽车市场的占比从去年同期的49.7%下降至41.3%。相比之下，竞争对手Rivian和Lucid占比有所上升，体现了市场竞争加剧。此外，7月美国非特斯拉品牌纯电动车销量同比增长39.1%，而特斯拉销量则同比下降近5%。公司 7月市场占比同比变化特斯拉 41.3% 下降8.4个百分点 Rivian + Lucid 上升（具体数据未披露）增长亚马逊关闭Wondery工作室重组音频业务亚马逊 (AMZN.US)收跌1.44%，成交165.49亿美元。消息称亚马逊将关闭旗下音频内容工作室Wondery，进行业务重组，聚焦音频领域的核心战略和资源整合，提升运营效率和市场竞争力。该调整表明亚马逊在内容生态布局上进行优化，重塑未来增长路径。微软Phi-4-Mini模型性能突破与AI业务发展微软 (MSFT.US)周一股价上涨2.20%，成交135.51亿美元。微软最新报告显示，其开发的Phi-4-Mini小型AI模型已实现大模型的性能表现，这为其AI业务注入新动力。该成果有助于微软在AI算力领域进一步提升竞争力，拓展云计算与人工智能市场的应用边界。 Palantir AI应用业务带动股价上涨 Palantir (PLTR.US)周一股价上涨4.14%，成交130.31亿美元。AI相关软件板块普遍上扬，Palantir凭借其在政府及企业级AI数据分析和应用的领先地位，获得市场追捧，股价表现强劲。 Meta加强AI投资，高盛上调目标价 Meta Platforms (META.US)收涨3.51%，成交121.51亿美元。高盛发布研报指出，Meta第二季度核心业务保持强劲增长，AI技术显著提升广告业务效能。管理层维持全年支出指引，聚焦长期算力投资和人才培养。基于业绩和展望，高盛将Meta 2026年GAAP开支预测上调至25%增长，资本支出目标约1000亿美元，重申“买入”评级，目标价由775美元上调至830美元。 AMD二季度财报预期及市场反应美国超微公司 (AMD.US)即将发布第二季度财报，华尔街预计营收同比增长27%，达到74.3亿美元，但由于利润率压力和研发费用增加，每股收益预期下滑30%至0.48美元。过去一年内AMD累计上涨27%，年内涨幅达46%。虽然华尔街多数分析师维持买入评级，但部分投资者已开始获利了结，认为估值处于高位。市场关注传统CPU业务的强劲表现及可能带来的进一步上行空间。谷歌签约电力公司减少AI数据中心用电负荷谷歌-A (GOOGL.US)股价上涨3.12%，成交61.12亿美元。谷歌与美国两家电力公司签署协议，在电网负荷高峰时段减少AI数据中心电力消耗，以缓解电力供应紧张问题。此举体现科技巨头在推动AI发展同时，积极应对能源消耗与环境压力的挑战，体现其社会责任和运营效率的提升。 Robinhood目标价上调及股价表现 Robinhood (HOOD.US)收涨6.48%，成交48.15亿美元。瑞穗证券将Robinhood目标价从99美元上调至120美元，反映机构对其业务模式和用户增长潜力的看好，推动股价走强。比特币概念股Strategy上涨 Strategy (MSTR.US)周一股价上涨6.17%，成交47.44亿美元。受比特币市场回暖影响，相关概念股普遍走高，显示投资者对数字货币资产的兴趣恢复。新股Figma上市首日大跌分析次新股 FIGMA INC (FIG.US)于7月31日上市，发行价33美元，募资12.2亿美元。首个交易日周一股价大跌27.38%，成交38.34亿美元。上市首日股价大幅波动反映市场对该公司盈利模式及成长前景存在疑虑，需关注其后续业绩表现和市场认可度。编辑总结当前美股市场中，以英伟达和AMD为代表的AI芯片领域竞争日益激烈，AMD通过调价策略强化市场地位，显示出行业技术和价格双轮驱动的发展态势。同时，特斯拉在新能源车市场份额面临压力，但通过巨额股权激励确保管理层稳定以应对未来挑战。科技巨头如微软、Meta和谷歌均在AI领域持续加码，推动相关业务创新和成本控制。亚马逊内容业务重组及新股Figma上市波动则体现市场结构调整与投资者情绪的多样化。整体来看，AI及新能源产业链企业仍是市场关注焦点，但需警惕估值和盈利压力带来的风险。 “AMD调价反映了其对高端AI市场信心，未来或进一步蚕食英伟达部分市场份额。” —— 天风国际分析师，2025年8月4日 “特斯拉股权激励计划表明公司重视长远战略，尽管短期销量有所波动，但长期增长依然被看好。” —— 摩根士丹利Adam Jonas团队，2025年8月4日 “谷歌在AI数据中心的用电管理方案为行业树立了绿色发展典范，兼顾了创新和环保的双重需求。” —— 高盛环境与能源研究部，2025年8月4日常见问题解答问：英伟达为何成为周一成交额最高的股票？答：英伟达作为AI芯片龙头，其股价上涨反映了市场对AI硬件需求爆发的预期和对其技术优势的认可，推动大量资金流入。问：AMD调价会对英伟达市场造成多大影响？答：AMD调价体现其对产品竞争力的自信，若性能和价格优势明显，可能吸引部分英伟达客户转投，从而加剧市场竞争。问：特斯拉CEO股权激励的主要目的是什么？答：通过授予限制性股票，激励马斯克长期留任，确保战略连续性和公司未来转型的执行力。问：谷歌为何与电力公司签署协议减少数据中心用电？答：为应对AI计算需求带来的电力压力，减少峰值用电，降低停电风险及电费上涨，同时推动绿色节能发展。问：新股Figma首日股价大跌原因是什么？答：市场对其商业模式及成长性存在不确定性，投资者情绪谨慎，导致上市首日股价波动较大。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:11

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