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巴菲特明确不再收购铁路公司 CSX合作或带来合并式收益
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ayusstock.com 报道，股神沃伦·巴菲特在接受CNBC记者Becky Quick采访时明确表示，他并不打算收购任何铁路公司，对新铁路收购不感兴趣。这表明伯克希尔哈撒韦公司当前的铁路战略更偏向于合作与运营优化而非收购扩张。 CSX合作背景与意义尽管巴菲特拒绝收购，伯克希尔旗下的BNSF铁路与CSX运输(CSX.US)在上周五宣布建立合作伙伴关系，共同推出新的全美铁路货运服务。该合作旨在实现货物横跨美国全国无需换线和延误，提高物流效率，达到类似合并的运营效果，但无需实际收购。铁路行业近期动态铁路行业近期出现重大收购潮。联合太平洋(UNP.US)宣布以850亿美元收购诺福克南方(NSC.US)，引发市场对铁路整合的关注。此前受收购传闻推动，CSX股价在7月份曾一度上涨约9%。分析人士指出，巴菲特的合作策略可视为在收购潮背景下的一种稳健应对方式。股价影响分析消息公布后，CSX股价盘中下跌，收盘跌幅5.12%。联合太平洋下跌约2%，诺福克南方跌超2%，而伯克希尔跌幅不到1%。公司股价变化原因分析 CSX运输 (CSX.US) -5.12% 巴菲特明确不收购导致投资者预期调整联合太平洋 (UNP.US) -2% 受行业整体整合动态影响诺福克南方 (NSC.US) -2%+ 市场对收购估值及整合风险重新评估伯克希尔哈撒韦 (BRK.A) <1%<> 投资者对收购不再预期，但整体公司影响有限巴菲特与管理层会面情况 8月3日，巴菲特与伯克希尔指定接班人Greg Abel在奥马哈办公室与CSX首席执行官Joseph Hinrichs单独会面，未有顾问在场。巴菲特明确表示，他们不会发起收购，但相信通过加强合作可获得类似合并带来的部分好处。这体现了巴菲特在铁路业务上的稳健策略和长期价值思维。编辑总结巴菲特对铁路公司的立场清晰：不收购、注重合作。通过与CSX的战略合作，伯克希尔能够实现运营效率提升，同时避免大规模收购带来的财务风险。当前铁路行业整合浪潮下，这一策略既稳健又富有前瞻性。股价短期波动反映市场对收购预期调整，但长期来看，合作模式可能带来稳健的收益增量。常见问题解答问：巴菲特是否计划收购CSX或其他铁路公司？答：巴菲特明确表示，他不打算收购CSX或其他铁路公司。伯克希尔哈撒韦当前铁路战略以合作与优化运营为主，而非通过收购扩大业务。问：CSX与BNSF的合作具体内容是什么？答：CSX与BNSF合作推出全美铁路货运服务，实现货物跨地区运输无需换线和延误。这种合作模式在效率上类似于合并，但无需实际股权整合。问：铁路行业近期发生了哪些重大事件？答：联合太平洋宣布以850亿美元收购诺福克南方，引发行业整合浪潮，并导致CSX股价在7月份曾上涨9%。巴菲特的合作策略是在收购潮下的稳健应对。问：巴菲特与CSX管理层会面透露了哪些信息？答：巴菲特与Greg Abel在奥马哈办公室与CSX CEO单独会面，明确表示不收购CSX，但希望通过合作获得类似合并的运营效益。问：消息公布后股价表现如何？答：CSX收盘跌5.12%，联合太平洋跌约2%，诺福克南方跌超2%，伯克希尔跌幅不到1%。主要原因是市场对收购预期调整，同时行业整合动态影响了股价短期波动。来源：今日美股网
今日美股网08-27 00:13
24小时环球政经要闻全览 | 8月26日
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收购铁路公司伯克希尔哈撒韦首席执行官沃伦·巴菲特周一在接受CNBC采访时表示，公司无意收购一家铁路公司。此前有报道称，伯克希尔旗下的BNSF正与CSX洽谈，以组建一条横贯大陆的铁路。这一消息传出数周后，巴菲特做出了澄清。消息公布后，CSX股价下跌约4.5%。美国铁路业龙头联合太平洋铁路和诺福克南方铁路上月宣布了一项850亿美元的合并提案，引发外界猜测行业内或将出现更多并购。英伟达专为机器人设计的计算平台Jetson AGX Thor量产上市当地时间25日，英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor开发者套件及量产模块，目前已正式全面上市。这款由NVIDIA Blackwell驱动的机器人计算机专为数百万机器人开发人员而设计，可提供2,070 FP4万亿次浮点运算，以处理复杂的应用，包括代理AI、高速传感器处理和一般机器人任务。随着物理AI开发人员插入NVIDIA Jetson Thor模块（可作为研究和工业领域机器人系统的大脑的新型机器人计算机），世界各地的机器人将变得更加智能。同时，英伟达向全球汽车开发者推出DRIVE AGX Thor开发套件。大韩航空订购103架波音飞机价值362亿美元根据监管文件和公司声明，大韩航空将从波音购买103架下一代飞机，从GE Aerospace和CFM International购买19台备用发动机，以及与GE Aerospace合作一项全面发动机维护计划。总投资约为500亿美元，其中包括362亿美元用于购买波音飞机，6.9亿美元用于购买19台备用发动机，以及130亿美元用于签订为期20年的发动机维护服务合同飞机采购订单包括20架波音777-9、25架波音787-10、50架波音737-10和8架波音777-8F货机；计划于2030年底前分阶段交付。
格隆汇08-26 08:47
不止巴菲特！联合健康获多位华尔街巨鳄共识，反弹仅是开始？
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势仍在延续，尤其是在市场得知传奇投资人沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司将该股纳入投资组合后。但有外国分析师认为，该股的持续上涨并非仅依赖于新的“巴菲特溢价”，更得益于市场情绪的逐步转变以及公司自身基本面的改善。巴菲特的投资决策绝非推动股价反转的唯一力量。作者：Danil Sereda 这不只是关于巴菲特当巴菲特在其庞大的投资组合中做出任何动作时，市场通常会闻风而动。而对于像联合健康这样在今年年内经历暴跌后处于超卖状态的股票，市场的反应尤为明显。且向联合健康的抄底者释放积极信号的并非只有巴菲特：第二季度，迈克尔·伯里大举抄底该股，吉姆·西蒙斯旗下的文艺复兴科技公司也紧随其后，如今甚至有消息称，特朗普也对联合健康有所投入（更具体地说，是购买了该公司的债券）。根据新披露的信息，自2025年1月上任以来，美国总统唐纳德·特朗普已购入超过1亿美元的公司、州及市政债券。这些披露进一步揭示了这位美国亿万富翁总统的庞大资产持有情况…… 美国联邦政府道德办公室8月12日的文件并未列出每笔购买的具体金额，仅给出了大致范围。其中包括花旗集团、摩根士丹利、富国银行等公司债券，以及Meta、高通、家得宝、美国T-Mobile和联合健康集团的债券。目前联合健康的反弹幅度并不大，但这种情况很快就会改变，而且这并非归因于巴菲特、伯里、特朗普或其他任何特定人物。这只是每当像联合健康这样规模的公司股价暴跌时，资产轮动所呈现的自然规律。以其巨头股票组合2022-2023年的表现为例：2022年一季度/二季度跌幅最大的股票，在次年往往会以最强劲的势头复苏，这正是市场情绪转变和资产重新配置的结果。图表：YCharts 联合健康很可能会重现投资管理界的这种资产重新配置过程，因为在第二季度财报发布后，其2025年之后的前景显得更加光明。从联合健康最新的财报中我们能了解到什么？首先，首席执行官Stephen Hemsley回归。在他2006年至2017年的任职期间，联合健康的回报率不仅超过了行业中位数，也跑赢了更广泛的市场指数。更新后的管理团队迅速重新确立了全年调整后每股收益“至少16美元”的指引，并设定了销售额同比增长11%的目标。其次，具体到第二季度，尽管联合健康的净利润远低于市场共识逾8%，但其营收同比增长了近13%。该公司正积极调整2026财年所有主要业务线的保险产品定价：在医疗保险优势业务板块中，退出服务超过60万名会员的计划（主要是管理程度较低的PPO产品）；同时，由于“商业保险部门的医疗成本上升”，转向定额给付型/自保型产品。管理层表示，如果在平价医疗法案（ACA）框架下无法达到必要的费率，他们愿意退出部分市场。总体而言，他们在2026年将采取更为保守的策略，注重利润率提升，这对于该细分领域的投资者来说是个好消息，因为该领域本身体量小，利润率天然较低（每一个基点的利润率对最终的每股收益都至关重要）。考虑到营收有望增长，即便在成本削减方面未能达标，相信规模效应也会逐渐显现，每股收益应会再次给市场带来惊喜（尤其是在经历了一季度和二季度业绩不及预期导致的一系列负面调整之后）。来源：Seeking Alpha 有一个事实似乎未被广泛讨论，即如今联合健康的状况与2019-2021年的情况惊人地相似。当然，并非指市场情绪方面——在这一点上，联合健康2025年的颓势即便与新冠疫情期间相比，也无法相提并论。但从市场定价来看，情况确实相似。例如，2020年联合健康的平均股价约为301.26美元，而该公司2020财年的每股收益为16.88美元。来源：YCharts 2020财年每股收益同比增长11.7%，这正是当前股价在300美元左右这一背景下的关键差异所在。诚然，基本面情况有所不同，但2021财年该公司每股收益同比增长12.67%至19.02美元，这与当前市场对联合健康的普遍预期（超出其内部设定的2025财年“至少16美元”的目标）颇为相似。来源：Seeking Alpha 2021年联合健康的平均股价约为403美元/股，且随着该公司季度财报的持续发布，全年股价均呈上涨态势。来源：YCharts 金融理论认为，股票市场是一个前瞻性机制。若真是如此，那么2026-2027财年每股收益的复苏恰恰应该是推动当前（而非未来）股价上涨的动力。近几周抄底者的乐观情绪日益升温，看涨格局正愈发稳固。总结当然，这并非认为联合健康能完全规避风险，显然事实并非如此，因为其在运营层面的复苏路径确实显得有些混乱。医疗成本率居高不下，业绩指引的下调也与稳定保险公司的形象不符。后续任何情况都有可能发生。但如果投资者的投资期限超过2-3年，联合健康当下无疑是一个极具吸引力的投资标的。更重要的是：市场趋势的转变并非源于巴菲特、伯里等华尔街传奇人物的举动，而似乎是基于由Stephen Hemsley掌舵的管理团队更新后的战略举措。 $联合健康(UNH)$
老虎证券08-22 19:16
大空头Michael Burry Q2转向看多？从全面看空中概股到精准布局医疗与消费
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alth，Burry与他投资偶像之一的沃伦·巴菲特在这一点上不谋而合。伯克希尔在Q2同样增持了该股，进一步验证了这一赛道的价值。 5、保持灵活性通过期权操作，Burry 在看多的同时保留了仓位调整空间，以便根据市场波动快速修正方向。总结 Michael Burry的这次调仓，反映出他从极度悲观转向谨慎乐观的态度转变。相比Q1的激进做空，Q2更像是“重回基本面选股”的阶段，尤其是在医疗、消费和全球电商等板块。对于投资者而言，Burry的操作释放了两个信号：不再认为市场会出现系统性崩盘；更看重结构性机会，尤其是医疗与全球消费升级。
金融界08-22 10:56
新兴赛道ETF太猛了！
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你的本金，这是投资的第一条原则。」这句沃伦·巴菲特的投资箴言同样是指数投资的精髓，不要盲目焦虑。愿每个人都能清楚地认知自己懂什么、能抓住什么，跟上大势，不错过时代机会，最终过上更好的生活。上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇08-19 13:36
巴菲特Q2持仓大换血：神秘仓位揭晓，地产、医疗入局，减持苹果、银行股释放何种信号？
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25年二季度13F持仓报告中，“股神”沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦再次展示了耐人寻味的投资布局。相较于一季度，巴菲特不仅重磅新建仓多只个股，还在核心持仓上做出明显调整，背后逻辑既体现了对美国经济结构的判断，也暗含了对未来市场风险的防范。而悬念已久、备受市场关注的那笔“神秘仓位”，似乎也终于现出了真身。一、神秘仓位或揭晓：Nucor（NUE）成最大黑马连续两个季度申请保密、总额接近50亿美元的神秘持仓之一，最终指向了美国钢铁巨头——Nucor纽柯钢铁（NUE）。 Q2新建仓：661万股，市值约8.57亿美元。投资逻辑：钢铁属于工业板块核心，受益于美国基建投资、制造业回流与房地产链需求回暖，同时估值低、现金流稳，是巴菲特偏好的“护城河型”重资产行业。市场反应：消息公布后，纽柯股价盘后大涨逾6%。二、新建仓：地产与医疗成最大亮点除NUE外，本季度伯克希尔还新建仓了多只股票： UnitedHealth (UNH)：市值约15.7亿美元，是唯一一只规模足够大、可能由巴菲特本人操刀的新建仓。盘后股价大涨近8%。 Lennar(LEN)：新买入705万股，市值约8亿美元，全美领先的住宅建筑商，显示巴菲特押注美国住房市场长期需求的韧性。 D.R. Horton (DHI)、Lamar Advertising (LAMR)、Allegion (ALLE) 同样覆盖住宅、广告与安全门锁等领域，组合体现了“民生刚需+稳定现金流”的布局思路。投资逻辑：巴菲特在地产链（住宅建筑+钢铁）和医疗领域的加码，既可能是看好美国中长期住房供需缺口，也可能是为对冲经济放缓下科技和金融板块的波动风险。此外，巴菲特对住宅建筑行业并不陌生，因为伯克希尔已拥有全美最大的成品住宅制造商——Clayton Homes。三、增持：能源与消费升级双轮驱动 Chevron (CVX)：持仓增至1.22亿股，巩固能源板块核心地位。 Pool Corp (POOL)：从146万股大幅增至346万股，押注中高端住宅配套消费。 Constellation Brands (STZ)：增持至1340万股，消费品领域加码龙头酒企。小幅增持Heico(HEI)、Lennar B类股 (LEN.B)，延续对航空零部件与地产板块的关注。投资逻辑：能源是现金流“压舱石”，消费升级则锁定稳定需求，组合提升了伯克希尔整体的防御性与现金回报能力。四、核心持仓稳如磐石可口可乐（KO）、卡夫亨氏（KHC）、西方石油（OXY）、美国运通（AXP）、Sirius XM（SIRI）等核心仓位未做调整，表明巴菲特依旧坚守品牌与现金流护城河。五、清仓与减持：释放风险管理信号清仓：T-Mobile (TMUS)，退出电信赛道。减持：美国银行 (BAC)：从6.32亿股减至6.05亿股，可能反映对利率周期与银行业风险的谨慎。苹果 (AAPL)：从3亿股降至2.8亿股，延续过去几个季度的逐步减仓节奏，或为集中锁定利润、降低对单一科技股的依赖。其他如DaVita (DVA)、Charter (CHTR)、Liberty Media F1 (FWONK) 也有不同程度减持。解读：科技和银行板块权重下降，表明巴菲特在估值高企与宏观不确定性下，更倾向于“落袋为安”，同时腾挪资金布局抗周期与必需品行业。巴菲特Q2整体投资逻辑板块轮动：减少金融与科技的集中度，增加工业、医疗、地产等抗周期和稳现金流板块。防御与增长并行：工业与能源提供现金流保障，医疗与高端消费提供稳定增长。提前布局下个周期：NUE等工业股押注制造业复苏与基建周期，UNH提升防御性。
金融界08-18 15:25
伯克希尔二季度重构持仓：减持苹果与美银、清仓T-Mobile，新进联合健康与纽柯钢铁，唯一增持雪佛龙
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与净息差、监管不确定性人物言论方面，沃伦·巴菲特近年多次强调“不以宏观预测作为投资前提，重在评估企业长期竞争优势与管理层质量”。该原则与此次“削高配、扩分散”的动作保持一致性，有助于解释对高集中特定科技与对利率敏感金融头寸的降权。新进与清仓动作拆解二季度最受关注的是新建联合健康（UNH）约504万股，季末市值近16亿美元，并带动盘后股价一度涨超9%。医保龙头具备现金流稳定、保费与理赔的规模优势及多元化管理式医疗布局，在政策与人口结构变量下具较强防御属性。市场普遍认为，该笔交易更可能由投资副手Todd Combs或Ted Weschler执行。同期，组合新进纽柯钢铁（NUE）约661万股（市值超8亿美元），并配置莱纳建筑（LEN）与霍顿房屋（DHI），叠加对拉马尔户外广告（LAMR）的小额建仓，显示对美国制造链条、住房供给与服务业广告复苏的结构性押注；而清仓T-Mobile（TMUS）约388万股，则释放“腾挪仓位以换取更高把握度”的信号。类别标的规模/股数季末市值/占比核心逻辑新进联合健康（UNH） ≈504万股 ≈15.7亿美元 / ≈0.61% 医保龙头、现金流稳、政策与人口红利新进纽柯钢铁（NUE） ≈661万股 ≈8.6亿美元 / ≈0.33% 本土制造、周期上行弹性与回购传统新进莱纳建筑（LEN） ≈705万股占比≈0.3% 住房供给缺口、订单与毛利韧性新进拉马尔户外广告（LAMR） ≈117万股占比≈0.06% 线下场景复苏，现金分红属性增持雪佛龙（CVX） +345万股市值+约4.95亿美元油气现金回报、分红与回购确定性清仓 T-Mobile（TMUS） ≈388万股持仓占比→0 兑现收益、集中火力于更高把握度资产十大重仓股结构变化以持仓市值计，二季度末十大重仓仍为“一季度原班阵容”，排序小幅调整：苹果仍居首，美国运通、美国银行与可口可乐位次互换；中游能源与评级业务的雪佛龙、穆迪与西方石油位置微调；卡夫亨氏、瑞士安达与德维特继续提供防御与分散。排名变化要点一季度二季度驱动因素 Top1 苹果苹果虽减持但体量最大，基本面与现金机器属性 Top3/Top4互换 3：可口可乐 / 4：美国银行 3：美国银行 / 4：可口可乐价格与仓位变化叠加，权重微调穆迪/西方石油位次穆迪第7 / 西方石油第6 穆迪第6 / 西方石油第7 估值与油价波动差异雪佛龙占比7.69% 占比6.79% 二季度价格回撤下的相对权重下行，绝对股数增加投资逻辑与潜在意图本轮调整兼顾分散化与现金回报：一方面，削减对单一科技权重的依赖，降低高估值与政策/反垄断尾部风险；另一方面，通过增配医保、油气、工业与建造等板块，引入不同周期驱动与稳定的自由现金流分布，使组合在通胀黏性、利率高位与地缘不确定性的环境中更具韧性。此外，清仓TMUS释放的资金为新建高把握度头寸提供弹药，符合“集中于优质与可理解业务”的一贯纪律。人物层面，巴菲特近期在公开交流中一以贯之地强调长期主义与价格与价值的差距，并提到“在不知道未来利率走向的情况下，也必须能拿得住企业”的理念；这与减配对利率更敏感的金融股、增配现金流与定价权更强的龙头相契合。风险提示与观察要点需关注三条主线风险：其一，政策与监管的不确定性（医保支付规则、能源税制、银行监管强度）；其二，宏观变量（通胀路径与实际利率上行超预期，或压制估值/需求）；其三，行业周期（钢铁/住宅的补库与开工进度不达预期）。跟踪要点包括：联合健康的就医利用率与赔付率、雪佛龙的资本开支与回购节奏、纽柯钢铁的价差与产能利用率、以及苹果的服务收入与生态粘性变化。编辑总结伯克希尔二季度在保持核心资产稳定的同时，明显降低单一科技集中度，并引入医保与工业制造的新支点；结合对雪佛龙的唯一增持，组合的现金回报与防御属性得到抬升。相较此前更偏“单核驱动”的结构，此次再平衡更强调分散的盈利来源与对宏观扰动的免疫力，为后续在不同周期场景中获取更平滑的风险调整回报创造条件。常见问题解答问1：为何在苹果仍为头号重仓时继续减持？答：减持并非看空基本面，而是降低单一资产在组合中的权重，缓释估值与政策波动对净值的边际影响，同时为新建高把握度头寸腾挪弹性，提升组合的分散与回撤控制能力。问2：一年内大幅减少美国银行持股的可能动因是什么？答：银行对利率曲线与监管环境高度敏感。在实际利率抬升与资本要求趋严的情境下，净息差与资本回报的不确定性上升，阶段性降配有助于收敛尾部风险并优化风险收益比。问3：新进联合健康释放了怎样的风向？答：医保龙头具备庞大会员基础、费用管理与多元服务协同优势，现金流可见性较强。引入该类防御性资产，有望平衡组合对经济周期的敏感度，并在政策可预期区间内获取稳健回报。问4：为什么同时布局纽柯钢铁与住宅建造商？答：两者分别对应制造链与住房供给逻辑：钢铁受益于制造与基建需求边际修复，住宅建造反映供给缺口与订单韧性。二者相关性低于科技与金融，有助于提升组合的多因子暴露。问5：仅增持雪佛龙意味着什么？答：油气龙头具备强现金回报机制（分红+回购）与资产质量优势，在通胀黏性与需求稳中偏强场景下提供对冲属性。边际增持既增强股东回报确定性，也提升组合对能源价格波动的适应力。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:11
巴菲特再连11季净卖出美股持有现金及等价物3441亿美元联合健康新进15.7亿美元 “神秘持股”曝光为多仓组合
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可能成为相对收益来源。关键人物言论沃伦·巴菲特曾在近期股东交流中强调：“价格是我们付出的，价值是我们得到的。当找不到足够好的机会时，宁可持有现金。”这与本季高位现金和审慎出手的节奏相呼应。Greg Abel在管理层沟通中多次提到对资本纪律与长期现金回报的重视，明确“资本配置首先服务于股东长期回报，并在适当时机开展回购与外延。”市场亦普遍认为，Todd Combs与Ted Weschler主导的中型仓位更偏重于估值边际与商业质量的均衡，契合本季在医疗服务与工业链的多点布局。编辑总结伯克希尔以连续11季净卖出与3441亿美元现金坐拥“安全边际”，在高估值环境下突出价格纪律与流动性优先。组合从超大权重股抽回部分筹码，转向现金流稳健与行业龙头的分散化配置；“神秘持股”实为多赛道的防御性组合，体现对美国经济韧性与结构机会的均衡押注。后续关注利率路径、监管变量与基本面兑现节奏对持仓权重的二次影响。常见问题解答问1：为何连续净卖出却持有创纪录现金？答：这代表在当前定价环境下可选标的的风险回报不够优越，保持高现金既能对冲波动，也为并购与回购预留弹药。当估值回到更具吸引力的区间，资金可迅速投入。问2：减持苹果与美国银行会否削弱组合进攻性？答：两者仍具战略地位，但降低集中度有助于控制单一行业风险。通过增配稳健现金流与分红资产，可在震荡期提升组合的防守效率与穿越周期能力。问3：为何在争议期新进联合健康？答：短期不确定性压低了估值，但其支付端规模、垂直整合与现金流质量构成长期护城河。建仓更像是在基本面可验证、估值具修复弹性的窗口介入。问4：“神秘持股”组合透露了什么偏好？答：偏向细分龙头与强现金流行业，兼顾防御与周期韧性。钢铁与住宅建造受益于资本开支与利率下行预期，广告与安防则提供稳定回报与可见性。问5：接下来最应关注哪些宏观变量？答：核心是利率路径与通胀中枢，其次是监管与医疗成本趋势。若利率回落、需求韧性延续，住宅建造与防御消费可能占优；若经济下行超预期，高现金与分红资产的配置价值凸显。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:10
伯克希尔宣布增持陷入困境的联合健康集团的股份
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根据一份监管文件，沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司上季度宣布增持陷入困境的保险公司联合健康集团（UnitedHealth）的股份。鉴于该公司目前的声誉，这笔收购令人意外，但考虑到巴菲特的低价投资历史，这或许并非偶然。这家总部位于奥马哈的企业集团在6月底以约16亿美元的价格收购了这家医疗保健公司超过500万股股票。根据VerityData的数据，这笔股份在伯克希尔投资组合中位列第18大持股，仅次于亚马逊和星座集团。伯克希尔的股票投资组合价值约3000亿美元，因此，巴菲特的两位投资副手托德·库姆斯和泰德·韦施勒对此次收购的贡献可能大于这位“奥马哈先知”本人。巴菲特表示，他的一位投资经理是2019年投资亚马逊的幕后推手。伯克希尔披露这一消息后，这家保险公司的股价在盘后交易中飙升了6%。截至巴菲特提交文件前的周四收盘，联合健康集团（UnitedHealth）的2025年预期股价已下跌近50%。这家最大的私人医疗保险公司已成为美国公众对医疗成本上涨的强烈抗议对象。目前，联合健康集团正面临司法部对其医疗保险（Medicare）计费行为的调查。今年5月，该公司下调了年度盈利预期，首席执行官安德鲁·威蒂（Andrew Witty）也辞职了。上个月，联合健康集团公布了新的2025年预期，远低于华尔街的预期，这进一步打击了其股价。本月将年满95岁的巴菲特一直对美国的医疗体系持批评态度，称其高昂的成本是经济的“绦虫”。 2018年，他与杰夫·贝佐斯和杰米·戴蒙共同创办了一家合资企业，旨在改善员工乃至所有美国人的医疗保健，但最终被关闭。其他值得注意的举措联合健康并非伯克希尔近期买入的唯一股票。事实上，该集团还少量入股了钢铁制造商纽柯钢铁、户外广告公司拉玛广告和安防公司安朗杰。伯克希尔还重新入股了房屋建筑商莱纳和DR霍顿。纽柯钢铁的股价在盘后交易中上涨了近8%，莱纳和DR霍顿的股价分别上涨了约3%。巴菲特还减持了美国银行和苹果的持仓。其中，苹果的持股减少了约7%。截至第二季度末，伯克希尔最大的持仓是苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙。这位传奇投资者将于今年年底卸任伯克希尔首席执行官一职，将权力移交给格雷格·阿贝尔（Greg Abel）。巴菲特将继续担任董事长。目前尚不清楚谁将负责伯克希尔庞大的股票投资组合，尽管巴菲特暗示阿贝尔将负责该集团的所有资本配置决策。据文件显示，联合健康集团上季度吸引了其他买家，包括迈克尔·伯里（Michael Burry）和阿帕卢萨管理公司的大卫·泰珀（David Tepper）。这家保险公司的市盈率略低于12倍，接近十多年来的最低水平。由于伯克希尔上季度曾请求允许对某些持股保密，因此有人猜测巴菲特正在购买一只神秘股票。事实证明，这只神秘股票是多个持股的组合，很可能是其增持的DR Horton、纽柯钢铁。
金融界08-15 07:45
巴菲特团队二季度调仓换股：新进6股减持苹果与美银
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于10亿美元，市场推测并非由传奇投资人沃伦·巴菲特（Warren Buffett）亲自操盘。巴菲特计划在今年年底退休，结束长达六十年的伯克希尔CEO生涯。他历来亲自管理的都是规模在10亿美元以上的重大投资，而规模较小的投资通常由伯克希尔的两位投资经理泰德·韦斯勒（Ted Weschler）和托德·康布斯（Todd Combs）负责。康布斯同时还担任GEICO保险公司的CEO。根据文件，截至二季度末，伯克希尔持有纽柯公司660万股，价值约8.57亿美元，是本次披露的最大一项新投资。受消息提振，纽柯股价在盘后交易中上涨逾6%。对Lennar的持股市值接近8亿美元，而对DR Horton的持股规模较小，仅1.915亿美元。这两只房屋建造股在盘后同样走高。伯克希尔在住宅市场并非新手，其旗下拥有全美最大的成品房制造商——Clayton Homes。除了股票投资，伯克希尔还直接控股众多行业巨头，包括GEICO保险、BNSF铁路、多家大型公用事业公司，以及制造与零售企业，旗下品牌包括喜诗糖果（See’s Candy）和冰雪皇后（Dairy Queen）等。此次持仓报告还显示，伯克希尔在二季度新建仓6只股票，包括联合健康（UnitedHealth，UNH.N）逾500万股、纽柯钢铁（NUE.N）逾660万股；减持苹果（AAPL.O）2000万股、美国银行（BAC.N）2631万股；增持雪佛龙（CVX.N）345万股，并清仓T-Mobile US（TMUS.O）。分析人士指出，此次持仓调整显示伯克希尔在保持核心仓位稳定的同时，正在布局建筑与工业领域的新机会，同时适度降低对大型科技股和银行股的敞口，以应对当前宏观环境的不确定性。
佳华16808-15 05:47

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