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欧洲央行“鹰鸽齐飞”！管委维勒鲁瓦：可能在2024年降息，但时机仍未确定

二（1月16日），欧洲央行理事会成员，法国央行行长维勒鲁瓦 (Francois Villeroy de Galhau) 表示，欧洲央行今年可能开始降低借贷成本，但具体时间将取决于数据。维勒鲁瓦表示，欧洲央行的下一步行动将是降息，因为迄今为止，已经在欧元区实现了通货紧缩，同时避免了经济衰退。周二的数据支持了对经济的看法，数据显示投资者对德国的信心意外改善，这可能有助于德国从令人失望的2023年中反弹。 “现在喊胜利还为时过早，但当你看看过去12个月的货币政策取得的成果时，我们可以相当有信心，”维勒鲁瓦表示。“预计今年很可能会降息，但现在讨论季节问题还为时过早。” 该评论是在欧洲央行下一次决定借贷成本前一周多发表的，经济学家预计存款利率将连续第三次会议维持在4%。在此背景下，维勒鲁瓦的同行在达沃斯的争论主要集中在多久开始讨论更宽松的政策合适。周一，欧洲央行顶级鹰派之一奥地利央行行长罗伯特·霍尔兹曼 (Robert Holzmann) 警告称，今年不能保证降息，而德国央行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）表示，现在讨论这个话题还为时过早。内格尔周二回到这个话题，他认为欧洲央行需要了解工资和食品价格的发展情况。 “欧洲和德国的核心通胀率仍然非常高，这就是为什么最好等待数据，”维勒鲁瓦表示。“然后我们将在管理委员会决定采取哪些政策。” 欧洲央行行长拉加德表示，不可能指定降息日期，任何举措都将取决于通胀是否降至2%的确定性。货币市场对今年降息幅度的押注预计将降息六次，其中第一次降息是在4月份。维勒鲁瓦表示，欧洲央行在评估金融状况时确实考虑到了这种预期，但他表示，与央行的长期观点相比，市场形势相当不稳定。 “我目前不会限定市场预期，”他表示。“我们可能会更有耐心一点。” 维勒鲁瓦表示，欧洲央行在利率问题上必须避免固执和仓促，他表示，由于迄今为止消费者价格已经迅速疲软，降低通胀的最后一英里并不一定会更加艰难。 “我充满信心和耐心，我并不自满，”维勒鲁瓦说。“我们比一年前更有信心。显然我们的货币政策已经取得了很大成就，但我们应该保持耐心——否则我们可能会达不到目标。” 他表示，降息的关键触发因素是通胀前景稳定在2%。周二早些时候，欧洲央行的一项调查显示，消费者对价格上涨的预期降至逾1.5年来的最低水平。维勒鲁瓦表示：“我们必须将通胀前景稳定且持久地稳定在 2% 左右。” “坚实意味着我们关注包括核心通胀和工资在内的有效数据；持久意味着我们不仅要考虑预测，还要考虑通胀预期。” 分析人士表示，法国央行行长很务实，倾向于提供可靠的政策指导。货币市场坚守阵地，仍对欧洲央行年底降息约150个基点进行贴现，同时充分消化了4月份的首次降息举措。野村证券欧洲经济学家Andrzej Szczepaniak在谈到瑞士世界经济论坛会议上的言论时表示：“达沃斯论坛发出的信息是，欧洲央行政策制定者希望在降息之前确保通胀压力不再存在。” Szczepaniak预计欧洲央行将于6月采取首次行动。他补充说：“当这种情况发生时，他们可能会比人们想象的更积极地降息。”他认为，要从当前的限制性政策水平转向中性，欧洲央行需要降息超过100个基点。

Dan19772024-01-16

最早3月降息美股唱多情绪高涨至2年来最高！大摩助攻：本轮财报季美企盈利将“轻松”超预期

业绩表现令人惊讶。（来源：彭博社）法国兴业银行的策略师表示，在财报季临近期间，美国每股收益预期的恶化是很常见的，这会让企业带来积极的惊喜。尽管如此，安德鲁·拉普索恩(Andrew Lapthorne)领导的团队表示，与预期变化总数相比，盈利上调的三个月移动平均值实际上已经上升，表明增长前景有所改善。威尔逊去年在美股牛市时仍持悲观态度，他警告说，尽管超出预期的利率强劲，但过去几个季度的价格反应“更加温和”。威尔逊表示，医疗保健、技术和通信服务是2024年盈利增长最高的行业之一。威尔逊在去年的机构投资者调查中被选为最佳投资组合策略师。另一方面，值得注意的是，投资者仍在向货币市场基金注入大量资金，1月份现金水平为4.8%。去年，投资者向现金基金投入了创纪录的1.2 万亿美元，远超过了投入全球股市的金额，意味着许多投资者错过了股市上升的机会。调查显示，目前最拥挤的交易是做多“七大”美国股票，其中包括苹果公司；同时做空中国股票，做多日本股票。

IreneLim2024-01-16

巴黎现涨价潮，奥运会开幕式当晚巴黎酒店涨价近600%

从当地时间15日起，法国巴黎卢浮宫博物馆普通门票价格上涨至22欧元，和此前的17欧元相比，涨幅达29%。随着2024年巴黎奥运会临近，巴黎正在出现涨价潮。据此前进行的一项调查，奥运会开幕式当晚巴黎酒店的平均价格涨至三倍多，部分酒店涨价幅度甚至达到了585%。

金融界2024-01-16

ETF市场日报（1月16日）：光伏、新能源板块领涨，日经相关ETF日内跌幅最高超14%

纳指科技ETF(159509.SZ)、法国CAC40ETF(513080.SH)、德国ETF(513030.SH)等QDII跌幅均超2%。中金公司认为，美联储或希望在2024年二季度降息。美国货币政策的潜在变化一定程度上反映了美联储大概率为了增长而提高通胀容忍度。不过要注意的是，提前降息可能会带来经济“不着陆”和“二次通胀”风险，加剧市场波动。活跃度方面，沪深300ETF(510300.SH)居股票类ETF成交额首位，日经ETF(513520.SH)换手率超600% 银河证券认为，A 股市场中长期配置价值凸显。证监会指出，当期A股市场估值水平已处于历史低位，长期看已具备较高的投资价值。当前国内经济正处于房地产下行、新动能增长的转型期，随着稳增长政策持续加码，经济延续修复态势，企业业绩有望迎来边际改善。叠加投资端改革政策加持下，中长期资金引入力度不断加大，增量资金状况有望缓步改善。外盘方面，2024年1月16日，亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数跌1.12%。权重股方面，LG集团跌逾2%，三星电子跌1.76%。日经225指数跌0.79%，终结6连涨行情。权重股方面，日立跌逾2%，任天堂跌近2%。今明两日暂无ETF新发动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-16

欧洲主要股指集体低开

.4%，英国富时100指数跌0.5%，法国CAC40指数跌0.6%。

金融界2024-01-16

CWG Markets：美元昨天强势反弹，黄金虽然强势，但短线承压回落整理

CWG Markets2024-01-16

报告称过去4年全球最富5人财富翻倍，平均每小时增长约1400万美元，与此同时“50亿人在变穷”

到的5人分别是特斯拉首席执行官马斯克、法国LVMH集团创始人阿诺特、亚马逊创始人贝索斯、甲骨文创始人埃里森和脸书创始人扎克伯格。报告称，考虑通胀因素后，他们的财富仍在过去4年飙升114%，达到8690亿美元，平均每小时增长约1400万美元。此外，全球身家10亿美元以上的富豪目前拥有的财富总额增长3.3万亿美元。报告发现，虽然北方富有国家的人口只占全球总人口的21%，但他们却拥有了全球69%的财富；74%亿万富豪来自北方富有国家。股份拥有权主要集中在最富有的1%人口手中，他们更拥有了全球43%的金融资产。这些超级富豪更拥有48%的中东国家金融资产、50%的亚洲金融资产及47%的欧洲金融资产。如果此趋势持续下去，国际乐施会预测，全球在未来十年内可能会出现首位持有1万亿美元财富的超级富豪，全球需要花上229年的时间才能彻底消除贫穷问题。报告亦发现，大企业的利润与超级富豪的财富增长趋势成正比，大企业在2023年创下年度利润新高。报告分析了由2022年7月至2023年6月期间全球大企业的利润，发现148家全球最大企业合共获利1.8万亿美元，与2018年至2021年平均利润相比，增长了52%，当中暴利润更激增近7,000亿美元。另外，报告发现，有96家大企业在此期间获利每100美元，会将当中的82美元分派予富有股东。与此同时，全球有近8亿工人的工资未能紧贴通货膨胀，他们在过去两年合共损失了1.5万亿美元，相当于每个工人损失了一个月(25工作天)的工资。

金融界2024-01-16

2024中国复苏恐缓慢而坎坷！今年还有可能增长5%？本周这些亮点不容忽略

动——可能会突显出疲软的经济环境。” 法国兴业银行的经济学家预计，中国今年的经济增长率将达到4.5%，这是基于以下假设：加大财政刺激力度、货币政策进一步宽松、出口增长稳定、楼市得到支持。法兴银行首席经济学家兼亚太研究主管Yao Wei上周在北京的一个新闻发布会上说：“如果中国政府愿意加大财政政策力度，甚至超过我们目前的预期，那么5%的增长是可能的。” 同样在亚洲，印尼央行周三可能维持利率不变，而新加坡12月出口料将录得年内最大增幅。澳大利亚周四公布的数据可能显示就业增长放缓，日本央行将在其理事会会议前几天公布最后一批通胀数据。在其他方面，德国2023年GDP、英国工资和消费者价格报告、多位央行行长在达沃斯世界经济论坛上发表演讲，以及美国零售销售将让投资者保持关注。零售销售数据是假期缩短的美国交易周的亮点。彭博社对经济学家的调查预测中值显示，随着2023年接近尾声，不包括汽车经销商和加油站在内的汽车购买量增长将更为低迷。不过，结合11月的强劲增长，将于周三公布的数据应该显示出消费者需求的弹性。新屋开工和二手房销售数据预计将显示住宅房地产市场疲软但正在企稳。美联储将于周三发布12月工业生产报告，预计该报告将显示制造业走弱。美联储还将发布关于美国经济状况的褐皮书摘要。美联储理事沃勒星期二就经济和货币政策发表讲话。本周晚些时候，亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利分别发表讲话。与此同时，从1月20日开始美国政府关门的前景将继续引起关注。国会领导人正在制定一项新的权宜之计支出协议，以使联邦政府的资金维持到明年3月。

超启2024-01-16

会员

Arthur Hayes：为何将比特币金融化？现货比特币ETF的市场影响

姆（Jerome）发生了关系，杰罗姆是法国兴业银行（SocGen）的一个狡猾的法国人，他曾经是一名主要的金融中台木偶，曾在积极的期货交易中工作过一段时间，但后来又恢复了工作（在法国你不能解雇任何人），现在在运行加密货币交易台。 Chad 要求 Jerome 进行为期 30 天的 BTC 与 ETF 互换。杰罗姆引用他的话-0.1%。这意味着Chad 将用 10 BTC 兑换 10,000 股 ETF，假设每股价值 0.001 BTC，30 天后Chad 将收回 9.99 BTC。在 Chad 拥有 10,000 股 ETF 而不是 10 BTC 的 30 天内，他质押自己的 ETF 股票，以非常便宜的利率从 TradFi 股票经纪人那里借入美元。大家都开心。 Chad可以继续在俱乐部担任球员，而无需出售他的比特币。杰罗姆（Jerome）进行了融资利差。 ETF融资业务将变得极其重要并影响比特币利率。随着这个市场的发展，我将重点介绍有吸引力的 ETF、实物比特币和比特币衍生品融资交易。总结为了使这些交易机会持续很长时间并允许套利者以足够的规模执行它们，比特币现货 ETF 综合体必须每天交易价值数十亿美元的股票。 1 月 12 日星期五，每日总成交量达到 31 亿美元。这是非常令人鼓舞的，随着各基金经理开始激活其庞大的全球分销网络，交易量只会增加。通过 TradFi 系统内的流动方式来交易比特币的金融版本，资金管理者将能够摆脱债券在当前全球通胀环境中带来的可怕回报率。我们正处于全球持续通胀时期转变的早期阶段。虽然存在很多噪音，但随着时间的推移，管理股票与债券相关性的经理人会清楚地意识到情况已经发生了变化。在利率为零的情况下，债券在投资组合中不再发挥作用，在持续通胀的情况下更是如此。市场将慢慢意识到这一点，匆忙退出超过 100 万亿美元的债券市场将摧毁国家。然后，这些管理者必须找到另一种与股票或任何 TradFi 资产类别没有显著相关性的资产类别。比特币实现了这一点。来源：金色财经

金色财经2024-01-16

突发行情！美元短线急涨、黄金遭抛售金价刚刚跌破2050美元

认识到鲍威尔今年可能根本不会降息。” 法国兴业银行的经济学家表示：“自2020年以来，黄金一直在大幅横盘整理中发展。上个月它试图突破该区间，但在2135美元/盎司附近面临强劲阻力。最近的突破尝试也在2088美元/盎司附近逐渐减弱。金价横盘整理正在形成。”

天马行空2024-01-16

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