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一周精选：特朗普强势改写美联储！寒武纪超越茅台成新“股王”

会谈结束后，大韩航空宣布将购买103架波音飞机，总价值约500亿美元，这是韩国航空史上最大一笔交易。 9. 寒武纪股价超越茅台，摘得A股“股王”桂冠寒武纪股价本周超越贵州茅台，摘下“股王”桂冠。近期，在地缘摩擦及供应不确定性的背景下，寒武纪市值单月翻倍至超6000亿元，成为年内A股表现最突出的个股。周五，寒武纪股价收于1492.49元/股，周中一度突破1500。此前，公司发布的半年报业绩显示，其实现了从巨亏到巨盈的华丽转身，上半年实现归母净利润10.3亿元，而去年同期为亏损5.33亿元；营收同比大增约43倍至29亿元，创下上市以来最佳表现。股价暴涨后，寒武纪发布风险提示公告，明确指出公司股票价格存在脱离当前基本面的风险，投资者参与交易可能面临较大风险。公司预计2025年全年营业收入将在50亿元至70亿元之间，但管理层特别强调这仅为初步预测，不构成对投资者的实质承诺。另外，该公司还明确表示目前没有新产品发布计划，澄清近期网络上关于新产品的传言均为不实信息。 10. 英伟达财报“中规中矩”，第三财季指引不及预期英伟达第二财季的业绩表现超出华尔街预期，但中国市场销售的缺失成为其业绩的一大痛点。财报显示，截至7月末的上一财季，英伟达总营收为467.43亿美元，同比增长56%。其中，新一代架构Blackwell芯片的收入环比增长17%，但核心业务数据中心的收入增长进一步放缓至56%，低于前一季度的73%，部分原因是H20芯片收入减少，当季未在华出售任何H20芯片。展望第三季度，英伟达预计营收为540亿美元，上下浮动2%，即529.2亿至550.8亿美元，高于分析师预期中值534.6亿美元，但不及部分分析师高达600亿美元的预期。公司明确表示，第三季度的营收指引中未考虑任何对华出口H20芯片的情形。在业绩电话会议上，英伟达CEO黄仁勋表示，中国市场今年可能带来500亿美元的商机，预计中国市场年增长约50%。此外，公司还宣布新增600亿美元的股票回购授权，以回馈股东。 11. 马斯克xAI起诉苹果与OpenAI，SpaceX第十次试飞成功马斯克旗下xAI起诉苹果和OpenAI，指控二者合谋垄断AI市场，压制竞争对手。诉讼指控这两家公司通过合作非法垄断AI市场。xAI认为，苹果和OpenAI的合作使苹果设备预装了OpenAI技术，从而排挤了其他AI公司进入市场的机会，剥夺了它们接触数千万用户的机会。该合作还使OpenAI能够通过大量用户活动获取有价值的数据，从而进一步优化其产品。苹果发言人未立即回应置评请求。OpenAI发言人回应称，这份新诉讼与马斯克一贯的骚扰模式相符。另外，马斯克旗下SpaceX的“星舰”第十次试飞成功，从得克萨斯州发射升空，经过约一小时的任务后成功溅落印度洋。此次试飞达成多项预定目标，包括测试新型隔热瓦能力、部署模拟卫星以及发动机重新点火测试等，标志着“星舰”在重复使用航天器的道路上迈出了关键一步。

金融界08-30 20:50

波音寻求欧盟批准47亿美元回购Spirit AeroSystems，空客接手欧洲亏损业务分析

导读目录波音回购交易概览欧盟审批流程与时间表英国监管机构评估结果交易影响及市场解读交易风险与机遇分析波音回购交易概览根据 www.Todayusstock.com 报道，波音公司计划以47亿美元回购其前子公司、全球最大独立航空结构件制造商Spirit AeroSystems。该回购交易采用股票交易方式完成，标志着波音对核心供应链的战略整合。此前，空客将接手Spirit AeroSystems欧洲业务的亏损部分，以确保欧洲市场的业务延续性。波音高管在公告中表示：“此次回购有助于优化供应链管理，提高生产效率，并强化波音在全球航空结构件领域的控制力。” 欧盟审批流程与时间表欧盟委员会官网文件显示，波音正在寻求欧盟批准该回购交易。欧盟执行机构预计将于9月30日前作出最终决定，以确保交易不违反竞争法及相关市场规则。在审批过程中，欧盟将重点评估交易是否可能导致市场垄断、限制竞争或影响航空结构件供应链的公平性。英国监管机构评估结果本月，英国竞争监管机构完成了对该交易的初步评估，认为无需展开深入调查。监管机构已出具批准文件，确认交易不会对英国航空制造市场造成显著反竞争影响。此举为波音回购交易提供了重要的国际监管先例，也显示欧洲主要市场对交易的容忍度较高。交易影响及市场解读此次回购交易可能带来多重市场影响：波音将增强对核心供应链的控制，有助于降低生产中断风险。空客接手欧洲亏损业务，可避免市场供应链断裂，同时优化欧洲市场布局。市场分析师预计，此交易将对航空制造股价及相关供应商产生积极预期影响。公司交易内容交易金额市场影响波音回购Spirit AeroSystems全球业务 47亿美元强化供应链控制空客接手Spirit AeroSystems欧洲亏损业务 - 优化欧洲市场布局交易风险与机遇分析风险方面，交易仍需等待欧盟最终批准，且航空行业受宏观经济及全球航空需求波动影响较大。机遇方面，回购交易有助于提高波音供应链整合效率，降低长期生产成本，并增强核心业务竞争力。同时，空客接手欧洲亏损业务也有助于其在欧洲市场的稳健扩张。编辑总结波音以47亿美元回购Spirit AeroSystems的全球业务，标志着其在航空供应链管理方面的战略升级。此次交易在英国已获批准，欧盟审批正在进行中。交易不仅有助于波音强化供应链控制，还为空客优化欧洲业务布局提供机会。整体来看，该交易体现了全球航空制造企业在核心业务整合和市场布局方面的战略选择，长期潜力和风险并存。常见问题解答 Q1: 波音为何回购Spirit AeroSystems？ A1: 波音回购Spirit AeroSystems旨在强化供应链管理，提高生产效率，并控制核心航空结构件业务，从而减少对外部供应商依赖。 Q2: 交易金额为何为47亿美元？ A2: 47亿美元为双方通过股票交易方式达成的协议价格，反映了Spirit AeroSystems全球业务的市场估值及战略价值。 Q3: 欧盟审批的重点是什么？ A3: 欧盟审批主要评估交易是否可能导致市场垄断、限制竞争或影响航空结构件供应链公平性，确保交易符合法规。 Q4: 空客接手欧洲亏损业务的意义是什么？ A4: 空客接手欧洲亏损业务有助于保障欧洲市场供应链稳定，同时减轻波音在非核心市场的负担，实现双方战略优化。 Q5: 投资者应关注哪些风险与机遇？ A5: 投资者需关注欧盟审批结果、全球航空市场波动及供应链整合风险。机遇包括供应链效率提升、核心业务控制增强及长期市场潜力。来源：今日美股网

今日美股网08-30 00:10

美国企业2025年股票回购创纪录：苹果、谷歌等巨头引领市场热潮，贝森特批评波音

Bessent)在福克斯商业频道上批评波音进行巨额回购，而非将资金投入研发。他指出，部分企业在回报股东的同时，可能忽视了对创新和长期增长的投入。回购对美股市场的支撑作用回购行为为美股提供了关键支撑，近期美股大盘创出历史新高。大规模股票回购不仅体现企业信心，也对市场流动性、股价稳定性产生积极作用。通过表格对比过去几年回购数据与当前水平，可以发现回购速度和规模明显提升：年份累计回购金额创纪录时间 2024 1万亿美元去年10月 2025 1万亿美元 8月20日编辑总结总体来看，美国企业2025年的股票回购达到历史新高，显示企业高管对经济信心强烈，同时也支撑了美股大盘。然而，部分政府官员对巨额回购的批评提醒市场，企业在股东回报与研发投资之间仍需权衡。回购不仅是一种资本回报手段，也对市场流动性和投资者信心产生直接影响，其长期趋势值得关注。常见问题解答问：美国企业2025年的股票回购规模为何创下历史新高？答：主要因为科技与金融巨头如苹果、谷歌母公司Alphabet、摩根大通等公司陆续宣布大规模回购计划，同时企业对未来经济前景持乐观态度，具备充足资金支持回购，从而推动2025年股票回购规模快速突破1万亿美元。问：股票回购对投资者和市场有何影响？答：回购可减少市场流通股份数量，提高每股收益，提升股价表现，同时向投资者传递企业信心。大量回购也为美股提供流动性支撑，使大盘保持稳定甚至创历史新高。问：为何部分政府官员对回购行为表示不满？答：政府官员如财政部长斯科特·贝森特认为，企业进行巨额回购可能牺牲研发和长期创新投资，对企业的可持续发展和技术进步不利，尤其是在高科技企业中更为关注。问：未来回购趋势如何？答：根据Birinyi Associates总裁Jeffrey Yale Rubin的预测，如果经济保持稳定，2025年年底回购总额可达到1.3万亿美元，2026年完成回购预计达1.2万亿美元，继续创历史新高。问：主要企业的回购规模有何差异？答：苹果宣布1000亿美元回购计划，而Alphabet、摩根大通、高盛、富国银行及美国银行等均至少400亿美元。总体来看，科技与金融巨头在回购规模上各有侧重，但总体趋势都是大规模回购以稳定股价并回报股东。来源：今日美股网

今日美股网08-29 00:12

回购热潮席卷美股：以史上最快速度破万亿美元大关！

官员的不满。美国财政部长贝森特周三批评波音“大规模”回购股票，而不是投资研发。

金融界08-28 10:10

邦达亚洲：多重利好因素支撑黄金刷新11日高位

3.5%。订单的月度剧烈波动主要归因于波音公司订单的不稳定性，以及此前关税政策引发的“抢先下单”效应正在消退。作为衡量企业设备投资的非波动性指标，核心资本货物订单（不包括飞机和军事硬件）在6月修正后下降0.6%的基础上，实现1.06%的反弹，为连续第四个月录得增长。这项核心指标的强劲表现，表明企业在设备和扩张方面的基础需求依然稳固，削弱了市场对经济放缓的担忧。美国里士满联储主席巴尔金周二表示，鉴于他预计今年余下时间美国经济活动变化有限，美联储的利率调整幅度也可能相对温和。“我看到的是经济的温和变动，”巴尔金在弗吉尼亚州布莱克斯堡一场活动后接受采访时说。“如果经济只是温和波动，那利率也将相应小幅调整。”不过他强调，这只是目前的预测，最终取决于未来经济数据的表现，“一切要等到会议时再作判断。”目前，投资者普遍预计美联储将在9月会议上降息。对于自己在9月会议的倾向，巴尔金未给出明确信号。他说：“我还有三个半星期时间，在会议当天我会根据所有信息作出最佳判断。”

邦达亚洲08-27 14:58

债市早报：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》；债市迎来修复行情

3.5%。订单的月度剧烈波动主要归因于波音公司订单的不稳定性，以及此前关税政策引发的“抢先下单”效应正在消退。作为衡量企业设备投资的非波动性指标，核心资本货物订单（不包括飞机和军事硬件）实现1.06%的反弹。这项核心指标的强劲表现，表明企业在设备和扩张方面的基础需求依然稳固，削弱了市场对经济放缓的担忧。剔除运输设备后的耐用品订单同比增长3.8%，是自2022年11月以来的最快增幅。与此同时，直接计入GDP的非国防资本品出货量（含飞机）环比增长0.7%，且前一个月的数据也获得了向上修正，这一增长为第三季度的经济前景增添了积极因素。【美联储声明：只有“正当理由”才能罢免理事，美联储将遵守法院的任何判决】8月26日，美联储表示，将遵守法院关于特朗普总统是否拥有解雇美联储理事会成员丽莎·库克法律权力的任何裁决。美联储在发言人声明中指出，库克已通过其私人律师表示，她将迅速在法院对这一行为提出挑战，并寻求司法裁决，以确认其作为经参议院确认的美联储理事会成员继续履行职责的权利。发言人并未直接批评特朗普的行为，不过声明明确指出，美联储系统由国会设立，旨在履行其法定使命——包括促进最大就业、物价稳定和良好运作的金融体系。国会通过《联邦储备法》规定，理事须任满长期、固定的任期，总统仅能在“有正当理由”的情况下予以罢免。理事的长期任期和免遭随意罢免的保护，是重要的保障，确保货币政策决策基于数据、经济分析，以及美国人民的长期利益。美联储将继续依法履行其职责。和以往一样，美联储将遵守任何法院裁决。美联储重申其对透明度、问责制和独立性的承诺，服务于美国的家庭、社区和企业。这是美联储就特朗普周一晚间宣布解除库克职务后的首次回应。（三）大宗商品【国际原油期货价格收跌，国际天然气价格继续上涨】8月26日，WTI 10月原油期货收跌2.39%，报63.25美元/桶；布伦特10月原油期货收跌2.29%，报67.22美元/桶；COMEX 12月黄金期货收涨0.45%，报3433美元/盎司；NYMEX天然气价格收涨0.92%至2.734美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 8月26日，央行以固定利率、数量招标方式开展了4058亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量4058亿元，中标量4058亿元。Wind数据显示，当日有5803亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1745亿元。（二）资金利率 8月26日，尽管央行公开市场转为净回笼，但资金面依旧宽松，主要回购利率均下行。当日DR001下行3.48bp至1.315%，DR007下行2.82bp至1.493%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月26日，受前期市场调整或已到位、股市回调，以及资金面宽松提振，债市迎来修复行情。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率下行0.25bp至1.7610%，10年期国开债活跃券250210收益率下行0.20bp至1.8450%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月26日，5只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0阳城04”跌超80%；“H1碧地03”涨超19%，“24远洋控股PPN001(重组)”涨超34%，“H1碧地01”涨超80%，“H1碧地04”涨超80%。 2. 信用债事件济南建工集团：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“25济南建工MTN003”。江苏港口集团：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“25江苏港口SCP005”。陕文投：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“25陕文投MTN002”。冠君产业信托：穆迪下调冠君产业信托主体评级至“Ba1”投机级，展望调整至“稳定”。越秀地产：公司公告，上半年营收475.7亿元，同比增长34.6%；净利润约13.7亿元，同比下降25.2%。毕节安方：公司公告，子公司被中信金融资产申请强制执行，涉案本金1.98亿元，拟通过资产抵押进行和解。曲江文旅：公司公告，上半年营业收入为5.32亿元，同比下降30.95%；净亏损1388万元，上年同期亏损1.87亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 8月26日，A股缩量窄振，热门题材大多回调，消费电子产业链爆发，上证指数、创业板指分别收跌0.39%、0.76%，深证成指收涨0.26%，全天成交额2.71万亿元。当日申万一级行业大多上涨，上涨行业中，农林牧渔、美容护理涨超2%；下跌行业中，医药生物、非银金融跌逾1%。【转债市场主要指数涨跌互见】 8月26日，转债市场跟随权益市场窄幅调整，当日中证转债、上证转债分别收跌0.05%、0.11%，深证转债收涨0.06%。当日，转债市场成交额949.87亿元，较前一交易日缩量91.98亿元。转债市场个券多数下跌，448支转债中，198收涨，234支下跌，16支持平。当日上涨个券中，正元转02、新化转债涨超6%；下跌个券中，华宏转债跌逾6%，博23转债、甬矽转债、安克转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（8月27日），微导转债上市。 8月26日，汇通转债公告不下修转股价格；百畅转债公告预计触发转股价格下修条款。 8月26日，海亮转债、永和转债公告提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 8月26日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至3.61%，10年期美债收益率下行2bp至4.26%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月26日，2/10年期美债收益率利差扩大10bp至65bp；5/30年期美债收益率利差扩大6bp至115bp。 8月26日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.42%。 2. 欧债市场 8月26日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至2.72%，法国10年期国债收益率保持不变，意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、5bp，英国10年期国债收益率上行5bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至8月26日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界08-27 10:10

波音公司斩获大韩航空8架新一代777货机订单

大韩航空于周一晚间宣布，已向波音公司订购 8 架全新的 777-8 货机，以支持公司长期发展及机队现代化改进。通过这笔订单，波音公司（纽约证券交易所代码：BA）缩小了其在新一代宽体货机市场与空中客车（Airbus）之间的差距。这批货机是一项总价值 500 亿美元交易的组成部分，该交易还涵盖 95 架客机、通用电气（GE）发动机及维护服务。大韩航空表示，相关飞机将于 2030 年前完成交付。大韩航空与波音公司在华盛顿特区举行了签约仪式，韩国总统李在明与美国总统唐纳德・特朗普同期在当地会面，就贸易与安全议题展开讨论。特朗普在会面中表示，将维持今年 7 月对韩国征收的 15% 关税。按货运量计算，大韩航空是全球第六大货运航空公司。目前该公司运营着 7 架波音 747-8 货机、12 架 777 货机，此外还包括去年 12 月收购韩亚航空（Asiana Airlines）后纳入机队的 4 架 747-400 货机。同时，大韩航空还通过客运航班机队承接货运业务。截至目前，波音公司已收到 63 架 777-8 货机的订单，其中包括今年 5 月中华航空（China Airlines）订购的 4 架。卡塔尔航空（Qatar Airways）是该款新机型的启动客户（指首个下单购买某款新机型的客户）。波音公司介绍，777-8 货机的载货量与 747-400 货机接近，但燃油效率提升 30%、每吨货物运营成本降低 25%，且地面噪音影响范围最大可缩小 60%。受数年研发延误影响，波音计划于 2028 年交付首架 777-8 货机。空中客车正凭借基于 A350 客机研发的宽体货机，挑战波音在货机市场的主导地位。尽管今年夏季飞机租赁公司（Air Lease）撤销了 7 架 A350 货机的订单，但目前空中客车的 A350 货机仍握有 66 个生产机位预订。大韩航空航空航天部门为波音公司生产零部件，涉及机型包括 777 系列飞机。

金融界08-27 08:30

中美突发重磅！华尔街日报独家:中国高级代表本周赴美开启新一轮贸易谈判

》报道，知情人士透露，在承诺购买大豆或波音飞机等商品之前，北京方面将继续要求特朗普政府取消与芬太尼贸易相关的20%关税。但知情人士表示，到目前为止，中国尚未提出特朗普政府认为足够的遏制芬太尼成分贩运的建议。知情人士表示，预计李成钢将继续敦促特朗普政府放松对华技术出口限制，不过到目前为止，他还没有安排与负责监管出口管制的美国商务部举行任何会谈。特朗普政府7月份决定解除对华销售英伟达(Nvidia)H20芯片的禁令，此举在华盛顿引发了关于如何平衡美国公司商业利益与国家安全担忧的争论。一些分析人士对这一决定提出质疑，认为其允许将出口管制作为谈判筹码，开创了一个危险的先例。许多美国商界高管认为，华盛顿和北京就中国的经济和产业政策进行有意义的讨论仍然至关重要，他们认为这些政策长期以来扭曲了全球市场，阻碍了公平竞争。代表270多家在华经营的美国公司的美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)会长肖恩·斯坦(Sean Stein)表示：“我们非常高兴看到双方进行直接谈判。双方有机会在关税和出口管制以外的关键问题上取得进展，甚至涉及更广泛的贸易问题。”

tqttier08-27 07:33

中国商务部副部长李成钢本周前往华盛顿，开启新一轮中美贸易谈判

谈判者。知情人士称，在做出采购大豆或波音飞机等产品的任何承诺前，北京将继续要求特朗普政府取消与芬太尼贸易相关的20%关税。不过，知情人士表示，至今中国尚未提出一项令特朗普政府满意的方案。知情人士还称，李成钢预计将继续敦促特朗普政府放松对华技术出口限制，但他目前尚未安排与负责出口管制的美国商务部的会面。特朗普政府7月决定解除对英伟达H20芯片对华销售的禁令，这一举动在华盛顿引发了争议。有人认为，这样的决定为将出口管制作为谈判筹码树立了危险先例，应该警惕。不少美国企业高管认为，中美两国有必要就中国的经济与产业政策展开实质性讨论。他们认为，这些政策长期以来扰乱了全球市场，损害了公平竞争。美中贸易全国委员会主席斯坦表示：“我们对双方开展直接谈判感到非常鼓舞。中美之间在关键议题上有机会取得进展，这些问题不仅仅是关税和出口管制，还包括更广泛的贸易问题。” 来源：加美财经

加美财经08-27 00:00

美国7月企业设备支出显强劲开局，核心资本货物订单超预期反弹

减少。6月该指标曾大幅下降9.4%。波音公司（Boeing）在官网披露，7月共收到31架飞机订单，而6月为116架。波音一直是白宫贸易协议的最大受益者，经济学家预计今年其飞机订单仍有望增加。不过，花旗集团（Citigroup）经济学家维罗妮卡·克拉克（Veronica Clark）指出：“今年大量飞机订单更可能是未来订单的提前释放，而非持续性需求。这意味着未来几个季度可能出现飞机订单和生产特别疲软的阶段。” 市场解读分析人士认为，核心资本货物订单的反弹为美国企业投资和制造业景气度提供了短期支撑，但其背后仍存在关税推高价格、需求或被透支的隐忧。对美联储而言，这一数据或强化“经济仍具韧性”的判断，从而降低近期大幅降息的迫切性，市场对9月降息的押注可能因此受到削弱。在资产市场层面，美元指数在数据公布后短线走强，美债收益率小幅上行，显示投资者对利率前景重新定价。美股方面，工业与制造板块股价短暂提振，但科技和高成长板块依然承压，市场整体呈现分化格局。机构指出，若未来几个月资本支出数据持续走强，将为美股价值板块和周期性行业带来支撑，但同时也可能引发市场对“关税推动型通胀”的担忧。

Peng08-26 21:15

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