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a16z 对话 Solana 联创：人们应该尝试创造更伟大的想法而不是重复已有的东西
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也是很难预测的，我在社交网络中广泛使用流媒体视频之类的东西，在一开始也是不可想象的。我想，就像在这里一样，我们可以想到人们可能会在区块链上构建的一些应用。但鉴于目前的限制和基础设施的限制，其中一些应用感觉是不可能想象出来的。一旦这些限制被解除，一旦有更多的人进入这个领域进行构建，我们就可以进行畅想，未来就可能会出现很多重量级应用。因此，如果我们让其自由发展，我们可能会惊讶于它会变得如此之强大。 Anatoly Yakovenko：有一个有趣的纸牌游戏叫 “点炸弹”（dot bomb），游戏的目的是尽可能慢地输钱，你实际上赢不了钱，也赚不到钱。你经营的是一群不同的初创公司，使用90 年代的互联网创意。无一例外的是，每一个所谓的糟糕点子，比如在线杂货配送和在线宠物店，都在 2010 年之后的某个时候成为了至少 10 亿美元的生意。因此，我认为很多想法一开始可能很糟糕，或者在最初的实施过程中失败了，但最终都会在未来得到很好的采用。区块链的未来采用 a16z crypto：那么问题来了，你认为区块链从目前的应用到成为互联网主流的关键是什么？如果不是可扩展性，那就是其他阻碍因素，比如文化对区块链的接受度问题？是隐私问题？是用户体验？ Anatoly Yakovenko：这让我想起互联网上的发展历史，我还记得整个体验是如何转变的，在我上大学之后，我有了电子邮件地址，每个工作的人都有了电子邮件地址，我开始收到一些链接，包含各种内容，然后网络用户体验变得更好了，比如，Hotmail出世，Facebook 也发展起来。正因为如此，人们的思维发生了转变，他们明白了什么是网络。最初，人们甚至很难理解什么是url，点击某个东西意味着什么？进入服务器是什么意思？我们在自监管方面也有同样的问题，需要让人们真正理解这些概念，比如助记词是什么意思？钱包和交易是什么意思？人们的思想需要转变，而这种转变正在慢慢发生。我认为，每个最终购买加密货币并存入自己自监管钱包的用户，一旦有了这种经历，他们就会明白这一点。不过到目前为止，不是很多人都有这样的经历。 a16z crypto：你们造了一部手机。或许你们可以告诉我们，制造手机的灵感来自哪里，以及你们认为目前的推广情况如何？ Anatoly Yakovenko：我在高通的经历让我意识到，这是一个存在局限的问题，我们可以解决它，而且它不会让整个公司转向手机业务。所以这对我们来说这是一个边际成本很低的机会，可能会改变加密货币或移动行业。这是一件值得做的事。我们与一家公司合作制造了一款设备，当我们与他们合作推出加密货币的特定功能时，我们从人们和开发者那里得到了非常棒的评价，认为它就像应用商店的替代品一样。不过一切都是未知数，比如宏观条件下加密货币的应用是否如此引人注目，以至于人们愿意从 iOS 转向安卓？有些人愿意，但还不是很多。推出一款设备非常困难。基本上，在三星、苹果之外推出的每款设备都以失败告终，究其原因，是因为三星和苹果的生产流水线已经得到了很好的优化，任何一家新创公司在硬件上与这些巨头公司相比都是非常落后的。所以，你需要有一些像“宗教”一样的理由让人们转变，也许加密货币就是那个理由。我们还没有证明这一点，但也没有推翻这一点。就像我们还没有看到一个突破性的使用案例，在这个案例中，自监管就像是人们需要的关键功能，他们愿意改变自己的行为。 a16z crypto：你是为数不多的既能构建硬件又能构建去中心化网络的创始人之一。去中心化协议或网络通常被比作构建硬件，因为它非常复杂，你认为这个比喻成立吗？ Anatoly Yakovenko：像我之前在高通工作一样。硬件出问题的话，会带来很多的问题，比如，如果一盘磁带坏了，公司每天要花费数千万美元进行修复，这可能是灾难性的。而在软件公司，你仍然可以快速地发现问题，你可以对软件进行24 小时补丁，这就会更容易些。社区与开发 a16z crypto：Solana在建立自己的社区方面做得非常出色，拥有一个非常强大的社区。我很好奇，你们在建立公司、建立生态系统时，采取了哪些方法？ Anatoly Yakovenko：可以说，这里面有一点运气的成分。我们从 2018 年开始仍是Solana Lab，当时正值上一个周期的尾声。而我们的很多竞争对手实际上比我们多筹了好几倍的资金。当时我们的团队很小。我们没有足够的资金去构建和优化 cdm，我们构建了一个运行时间（runtime），我们认为可以展示这一关键功能——即可扩展且不受限制的区块链，不会受到节点数量、严重延迟的影响。我们真的很想在这三个方面都有所突破。当时我们只专注于构建这个快速的网络，而没有管太多其他的方面。其实当网络推出时，我们只有非常简陋的资源管理器和命令行钱包，但网络速度非常快。这也是吸引开发者的关键所在，因为当时没有任何其他快速、廉价的网络可以作为取代，也没有任何可编程的网络可以提供这样的速度、延迟和吞吐量。这其实也是为什么开发人员能够发展起来的原因。因为当时很多人无法复制和粘贴 solidity 代码，所以这就是一切从头开始。从零开始的构建过程实际上就是工程师的入门过程。比如，如果你能在堆栈 a 和堆栈 b 中构建你所习惯的基元，你就能从头到尾地学习堆栈 b。如果你可以接受一定的取舍，你就可能成为它的拥护者。如果我们有更多的资金，我们当时可能会犯一个错误，那就是试图构建 EVM 兼容性，但事实上，我们工程时间有限，这就迫使我们只优先考虑最重要的事情，那就是这台状态机的性能。我的直觉是，如果我们能解除对开发者的限制，给他们一个非常大、非常快、成本低的网络，他们就能解除对自己的束缚。而这确实已经发生了，令人惊讶和赞叹。我不确定如果时机不对，比如当时宏观环境不对，我们是否还会取得成功。我们是在 3 月 12 日宣布的，然后 3 月 16 日股市和加密货币市场都崩盘了70%。我想那3天的时机可能救了我们。 a16z crypto：这里的另一个重要因素是如何赢得开发人员？ Anatoly Yakovenko：这有点违反直觉，你必须先用咬碎玻璃来构建你的第一个程序，这需要人们真正投入时间，我们称之为 “嚼玻璃”（chew glass）。不是所有的人都会这么做，但一旦有足够多的人这样做了，他们就会建立库和工具，使下一个开发者更容易地进行开发。对于开发者来说，这样做实际上是一种令人自豪的事情，自然而然库会建立起来，软件自然会扩展。我认为这是我们真正想让开发者社区去构建和咀嚼的东西，因为这真正让那些人拥有它，真正让他们感觉他们拥有生态系统的真正所有权。我们尝试解决他们无法解决的问题，比如长期协议问题。我认为这就是这种精神的来源，你愿意嚼玻璃，因为你从中得到了回报，你获得了生态系统的所有权。我们能够专注于使协议更便宜、更快速、更可靠的网络。 a16z crypto：你对开发者的体验有什么看法，以及编程语言在该领域获得更多主流应用后将扮演什么角色。要融入这个领域、学习如何使用这些工具、学习如何思考是相当困难的。在新模式下，编程语言可能会在这方面发挥重要作用，因为智能合约的安全性已成为该领域工程师必须完成的重要工作。这其中的风险非常大。在理想情况下，我们最终会看到这样一个世界：编程语言通过工具为你提供的帮助比现在要多得多，比如形式验证（formal verification）、编译器、自动化工具，这些工具能让你确定你的代码是否正确。 Anatoly Yakovenko：我认为，形式验证对所有Defi应用都是必要的。很多创新都是在这里发生的，比如建立新的市场，这些都是黑客威胁最大的地方，这些才是真正需要形式验证和类似工具的地方。我认为，还有很多其他应用都在快速向单一节点实现靠拢，并在效果上变得可信。一旦你能为某类问题建立一个单一的标准，这比一个新创公司建立一个新的Defi协议要容易得多，因为之前没有人编过这种代码，所以必须要去承受大量的实施风险，然后让人们相信它，并把钱放在这个协议里冒险。这就是你需要所有工具的地方。形式化验证、编译器、 move语言等等。 a16z crypto：编程世界正在以一种非常有趣的方式发生变化，因为过去大多数编程都是传统的命令式编程，类似于 javascript。而且当你编写一些代码时，它很可能是不正确的，而且会被破坏，然后你再修复它。但是，越来越多的应用程序是对任务很关键的，对于这些应用程序，你需要一种截然不同的编程方式，这种模式能更好地保证你编写的代码正确。另一方面，还有另一种编程正在兴起，那就是机器学习，比如使用数据来合成程序。而这两件事都在吞食着命令式编程的原始形式。世界上普通的 javascript 代码会越来越少。机器学习算法根据数据编写的代码会越来越多。会有更多的代码是通过更正规的技术编写的，这些技术看起来更像数学和形式验证。 Anatoly Yakovenko：是的，我甚至可以想象，在某些时候，证明者（verifier）优化智能合约语言，然后告诉LLM把它翻译成solidity或其他Solana锚（anchor）。两年前，人们可能还不会相信，但在 Gpt 4 上，已经出现了非常多的阶跃功能。 a16z crypto：我喜欢这个想法。你可以用一个 LLM来生成满足某些形式化验证工具要求的程序规范。然后，你可以要求同一LLM生成程序本身。然后，你就可以在程序中运行形式验证工具，看看它是否真的满足规范要求。如果不符合，它就会给你一个错误，你可以把这个错误反馈给其他LLM，让它再试一次。你可以不断这样做，最后生成一个可验证的、经过形式化验证的程序。生态系统与人才招募 a16z crypto：我们正在讨论如何建立一个强大的生态系统。很多区块链在推出后几乎立即去中心化，以至于核心团队不再参与论坛讨论，也不再试图帮助其他合作伙伴参与。而你们似乎从网络启动、进入市场开始都非常认。我认为这可能是建立Solana生态系统的一大优势。 Anatoly Yakovenko：引用一句话，去中心化不是没有领导，而是多元的领导。我还记得，在高通这样的大公司里，要想认真对待Linux系统有多难，甚至连提出在移动设备上运行Linux系统的想法都显得可笑。我刚加入的时候，整个社区都在努力说服大家，开源是有意义的，我认为这也是我们需要做的，网络需要去中心化。但这并不意味着没有领导。实际上，你需要大量专家，不断告诉人们使用这种特定网络及其架构的好处，不断让更多人加入进来，并培养出更多能够在全世界范围内传道授业解惑的领导者。但这并不意味着所有事情都在一个屋檐下发生。如果网络和代码是开放的，任何人都可以贡献并运行它。自然而然地，它实际上就是去中心化的。你自然会看到领导力从你意想不到的地方涌现出来。我们的目标是让周围的一切都发展起来，让我们的声音成为众多声音中的一个，而不是不让别人发声。我们大量关注黑客松粉丝等等，试图将他们相互连接起来，让他们参与到这个循环中来。这就像飞轮一样。我们试图让人们与世界各地的开发者建立联系，尽可能多地与他们一对一交流，然后让他们都加入黑客松，参与竞争，促使他们去打造他们的第一个或第二个产品。在加密货币的用户中，只有极少数产品可以进入市场、获得风险投资、拥有可扩展的用户数量。在我看来，这意味着我们没有足够的创意。我们没有足够多的创始人去瞄准目标，找出真正可以扩展到数百万用户的商业模式。因此，我们需要大量的公司进行竞争，看看能否想出绝妙的点子，这才是最大的挑战。 a16z crypto：与此相关的一个问题是，如何让社区参与开发核心协议本身的部分内容？对于任何区块链生态系统来说，这都是最棘手的平衡问题之一。一方面，你可以让社区积极参与，但另一方面，你的灵活性可能会降低。而且治理过程涉及到更多的人，协调起来很困难。另一方面，你也可以用一种更自上而下的方式来控制事情，并因此发展得更快。但在社区参与方面，你又会受到一定的影响，你是如何取得平衡的？ Anatoly Yakovenko：一般来说，当我在基金会工作的时候，我们看到人们积极地为他们想做的事情做贡献。然后，他们要经提案过程，然后会有一笔赠款或其他附带的东西。这和面试过程很相似，比如我在实验室雇人的时候，可能是企业文化与这个人不匹配，也可能是其他什么原因，但这并不意味着这个人不好，只是有些东西没有发挥作用。同样的道理，你会发现工程师们已经在提交代码，为代码库做出贡献。他们已经知道如何从文化上让代码合并，以及如何处理开源方向的问题。当你找到那些能够自己解决问题的人时，你就可以给资助，这些资助非常重要，确保你可以找到真正优秀的人，他们可以提交代码并愿意长期为此工作。 a16z crypto：你认为当今运行去中心化治理协议的最佳方式是什么？ Anatoly Yakovenko：就像L1一样，我们采取的方法似乎很有效，就像 linux 那样，不断向前，尽可能避免来自任何参与者的否决。它走的是一条最少否决的道路。老实说，有很多参与者都可以否决任何改变，他们会觉得这个改动不好，或者不要改动。但是我们必须让系统更快、更可靠、用更少的内存，没人会反对这些改变。理想情况下，我们有一个相关流程，你发布设计，大家花三个月讨论。因此，在合并之前，每个人都有很多机会去看看这段代码，并决定它是好是坏。这个过程看起来有点久，但实际上并不。如果你曾在一家大公司工作过，基本上与谷歌或高通公司工作时，你就知道你得和很多人交谈，你得推动它，确保所有的关键合作伙伴，比如接触代码库的关键人物都能接受它，然后慢慢地把它完成。进行大刀阔斧的改革比较困难。因为很多聪明人都在看同样的东西，他们可能会真正发现一些错误，然后最后会决定。 a16z crypto：在人才招募方面你是如何考虑的？ Anatoly Yakovenko：工程方面，我们的要求往往很高，至少我们会聘用相当资深的人员。我的招聘方式是，初期我会在某件事情上下功夫，这样我就知道这件事该怎么做，然后我会告诉新员工，我是这么做的。我不指望他们能在 90 天内完成，或者超过我。我可以在面试时评估他们，告诉他们这就是我正在解决的问题。我需要有人接手，这样我才能去做未知的事情。在初创公司里，如果你是ceo，最好不要给别人一个未知的问题，因为你不知道他们能否解决这些问题。生态系统发展到一定程度时，就需要PM。当时我花了太多时间回答问题，直到凌晨 2 点还在回答问题。我当时就想，应该让别人来做这件事，我现在知道这份工作到底是做什么的。 a16z crypto：你认为隐私在未来对区块链有多重要？ Anatoly Yakovenko：我认为整个行业会存在转变。首先，一些有远见的人会关注隐私，然后突然间，我大型支付公司或其他公司会采用这种技术，它将成为标准。我认为它需要成为一个功能——如果你没有这个功能，你就无法竞争。我们还没有达到市场成熟的程度，但我想我们会达到的。一旦有许多人使用区块链，世界上的每个商家都需要钢琴隐私。这只是最起码的要求。 a16z crypto：Solana架构对 MEV 有什么影响？是否领导者（leader）拥有太大的权限能够对交易进行重新排序？ Anatoly Yakovenko：我们最初的设想是，每个槽（slot）安排超过 1位领导者。如果我们尽可能接近光速，也就是大约 120 毫秒，然后，你就可以在全球范围内每隔120毫秒进行一次离散批量时间拍卖。用户可以从所有可用的区块生产者中选择最近或者回扣最大的一位。从理论上讲，这可能是金融运行最有效的方式，要么我选择延迟，然后发送给最近的区块生产者；要么我选择最高的回扣，做延迟美元交易。这是一个理论，我们还没有测试过每个槽有多个领导者，但我们正在接近这个目标，我认为这可能是可行的，也许明年就能实现。我认为，一旦我们实现这种方案，我们就能获得非常强大的系统，基本上可以迫使竞争，实现MEV最小化。 a16z crypto：在Solana架构中，你最喜欢的系统优化是什么？ Anatoly Yakovenko：我最喜欢我们传播区块的方式，这是我们早期的想法，也是我们真正需要做的事情之一。我们可以在网络中扩展系统中的节点数量非常多，我们可以传输大量数据，但每个节点必须共享的出口量，也就是它必须承担的出口负载量是固定、有上限的。如果你从高层次来考虑，每个领导者在创建区块时，都会将其切碎片（thread），并为这些碎块创建编码。然后，它们将碎片传输到一个节点，然后该节点再将其发送给网络的其他节点。因为所有数据都与编码混合在一起，所以只要有人接收这些数据，那么数据的可靠性就非常高，因为传播数据的节点数量非常大，除非50% 的节点都出现故障，而这种概率微乎其微。所以这是一个非常酷的优化，而且它的开销非常低，性能非常高。 a16z crypto：你如何看待加密货币在未来的应用发展？未来这些并不了解区块链的用户会如何采用区块链？ Anatoly Yakovenko：我认为我们存在一些些突破性的应用和支付方式，因为使用加密货币进行支付与传统系统相比有着明显的优势。我认为一旦监管到位，国会通过几项法案，支付就会成为一个突破性的用例。一旦我们有了支付手段，我认为它的另一方面也会发展起来，比如社交应用，可以是消息应用、社交图谱应用。这些应用目前正在缓慢增长。我觉得它们正处于起飞的黄金时期，并将达到真正可观的数字。一旦到达主流采用产品就有可能进行迭代，了解人们到底想要什么，并给他们提供这些产品。人们应当是为了产品的效用使用产品，而不是为了代币。 a16z crypto：你对该领域的建设者或该领域之外的建设者有什么建议？或者对那些对加密货币和Web3者感到好奇的人有什么建议？ Anatoly Yakovenko：我想说的是，现在是最好的时机。现在的市场在宏观上相对低迷，没有太多的噪音，你可以专注于产品与市场的契合度。当市场扭转时，这些发现将大大加速你的发展。如果你想在人工智能领域工作，你人们不应该害怕现在就去创办人工智能公司或加密货币公司或其他公司，你应该去尝试并建立这些想法。但我想说的是，人们应该尝试创造更伟大的想法，而不是重复已有的东西。我听过的最好的比喻是，当人们发现水泥时，每个人都专注于用水泥砌砖，然后有一个人想到，也许我可以建摩天大楼。他们想出了一个办法，把钢筋和建筑结合在了一起，这是谁也想不到的。新工具就是水泥，你只需要搞清楚摩天大厦是什么，然后去建造大厦。来源：金色财经
金色财经2023-09-13
NFT 市场熊市见底？
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资者可以获得歌曲使用所产生的收入，例如流媒体或商业功能。 MasterExchange 通过提供每首歌曲的投资前景的全面信息来优先考虑透明度，使用户能够做出明智的决定。来源： MasterExchange网站这项创新使音乐爱好者能够通过使用 NFT 发现新颖且迷人的途径来接触他们喜爱的音乐。它为创作者提供了出售部分未来收入的机会，从而推动了艺术事业。 Solana上的 NFT 掉落平台 DRiP 筹集了 300 万美元种子轮资金，以加速收藏内容和 Web3 社交平台的增长。 DRiP 使创作者能够每周向支持者发送数字礼物。 DRiP 的招牌掉落是Showcase 。 Showcase 是一个免费的艺术项目，由 DRiP 团队策划，重点展示Solana上艺术家、动画师、音乐家和其他创作者的作品。之前的作品包括bunjil的Solana Spaceman、 Flag Monkez的RIVALS、 Peblo的The UP Only Cet 和Daramola的Metropolis。来源： DRiP 网站 FirstMate 是一家致力于为 NFT 创作者提供数字店面的初创公司，已在一轮融资中成功筹集 375 万美元。本轮融资由Dragonfly Capital领投， Coinbase Ventures和 NextView 跟投。与传统市场不同，FirstMate 优先考虑创作者的需求，提供一个统一的平台，让艺术家可以展示他们的所有作品，无论其来源如何。此外，FirstMate 授予艺术家对其版税的完全控制权，确保他们完全控制自己的创作努力。来源： FirstMate 网站尽管近期 NFT 投资和融资环境低迷，但体现创新并优先考虑创作者和用户真正利益的项目继续吸引关注并获得支持。尽管整体市场可能经历了放缓，但在挑战中仍然有一些值得注意的举措脱颖而出。这些项目不仅带来了新颖的想法，而且坚定不移地致力于为创作者提供支持并为用户提供价值。随著市场的调整和发展，这些创新努力成为灵感的灯塔，表明只要采取正确的方法和奉献精神，在 NFT 领域仍然可以找到增长和成功的机会。本月热门话题：特许权使用费 8 月18 日，OpenSea 宣布决定从2024 年3 月开始，停止强制收取特许权使用费，将其改为可选的。这一决定凸显了市场的转变，因为主要市场不再要求强制收取特许权使用费。例如，像 Blur 和LooksRare这样的市场已经采用了可选的版税模型，而 SudoSwap 则实施了零版税策略。来源： OpenSea 推特 OpenSea 最近决定不收取特许权使用费，引发了一系列反应。此举的支持者认为，这是寻找一种平衡方法的重要一步，该方法既能让创作者和买家受益，同时又能满足 NFT 生态系统参与者的多样化需求和偏好。另一方面，Yuga Labs 对 OpenSea 的决定作出回应，宣布他们将阻止在该平台上交易新 NFT 的能力。 OpenSea 的这一公告在 NFT 社区引起了轩然大波，引发了有关其对创作者和整个 NFT 生态系统潜在影响的讨论。随著 NFT 市场的不断发展，在吸引卖家、确保创作者获得公平报酬和保持竞争优势之间取得适当的平衡将是一项微妙的任务。数据包括：区块链：以太坊、 Polygon、 BNB Chain、 Cronos、 Optimism 市场：OpenSea、 LooksRare、Blur、X2Y2、Cryptopunks、Rarible、 SuperRare、Foundation、 Decentraland、 Aavegotchi、Element、Era7、the Sandbox、Minted 本文由足迹分析社区贡献。 Footprint 社区是世界各地的数据和加密货币爱好者互相帮助了解并获得有关 Web3、元宇宙、DeFi、GameFi 或新兴区块链世界的任何其他领域的见解的地方。在这里，您会发现活跃、多样化的声音，相互支持并推动社区前进。来源：金色财经
金色财经2023-09-12
分析师：稳定币脱钩对 USDC 和 DAI 的困扰比其他公司更严重
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用。” Tether 多年来一直受到主流媒体 FUD 的困扰，但调查结果表明，同期 USDT 比其竞争对手 USDC 更稳定。此外，USDT的供应量自年初以来增长了25%，达到830亿，使其稳定币市场份额达到67%。这在很大程度上是以 Circle 为代价的，同期 USDC 供应量减少了 41.5%，市场份额下降至 21%。来源：金色财经
金色财经2023-09-12
Web3 游戏玩家原型分类
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引了新玩家，和现有玩家的额外参与（通过流媒体观看直播或一起玩）。让竞技型玩家真正为游戏经济带来通缩的一种模式是零和投注模型，在这种模式下，竞技型的玩家愿意对游戏不离不弃，并凭自己的游戏技能投注。小网红和内容创作者小网红和内容创作者代表了强大的游戏分销渠道。网红通过众多活动吸引和留住玩家。他们建立社区，社区成员对其领导者充满信心，参与度高。结果就是，网红向其受众推广新游戏/产品，从而获得非常高的转化率。与主要由游戏开发商资助的锦标赛赚取收入的电竞玩家不同，网红通常通过为新游戏/产品/服务打广告来赚取收入。网红推广游戏的表现相对容易衡量，因此市场会持续奖励对游戏经济产生积极影响（通货紧缩）的网红。优质付费玩家白领付费玩家是我们在「夜总会和 Web3 游戏」一文中详细描述的一种新玩家类型。他们有很强的社交能力，他们的存在会增加与其互动的玩家的留存率和消费。这就是为什么即使可能得到报酬，他们的整体影响仍是通货紧缩的。来源：夜总会和 Web3 游戏 # 结论 # 制作一款有趣的游戏除了要有强大的核心关卡、出色的美术和平衡的规则外，Web3 游戏面临的最大挑战将是保持开放的经济，优化经济激励的分配，同时让玩家/社区乐于最大化 LTV（用户终身价值）。一个无需许可的开放经济体不可避免地会吸引有经济动机的参与者，这些人以在游戏中少投多赚为目标。Web3 游戏开发者应该仔细评估，考虑好自己游戏的玩家类型。因此，游戏的经济和规则设计应该起到奖赏或惩罚某类参与者和行为的作用。该分类方法基于定性分析、观察和用户研究。随着从现有和即将推出的 Web3 游戏中收集到更多的链上和链下玩家或投机者的行为数据，我们将能够更好地理解不同的玩家原型，并对其进行分类。通货紧缩意味着该玩家类别带入游戏经济体的资金流比它攫取的更多。通货膨胀意味着该玩家类别从游戏经济体中攫取的资金流比它带入的更多。来源：金色财经
金色财经2023-09-12
马斯克造势！特斯拉汽车将取消实体后视镜，电子后视镜市场增长潜力巨大
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接视野装置（CMS），即电子后视镜、流媒体后视镜。并允许该装置在乘用车上安装，取代传统光学外后视镜。浙商证券指出，预计2025年国内电子后视镜（内+外）总体市场规模超过60亿元相关受益标的：Tier1——华阳集团、经纬恒润、东风科技等；Tier2——韦尔股份、秋田微、光庭信息等。
金融界2023-09-12
Huobi Ventures研报丨Web3社交赛道会是下一个牛市引擎吗？
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一百多个项目，其中包括各种社交、玩赚、流媒体分享、DAO工具、广告管理、信息传递、知识付费、抽奖等Dapp，虽然目前大多数生态生态项目还在早中期开发阶段，但整体无论是数量还是类型上都非常丰富，其生态丰富程度甚至超过了部分公链，总地来说，Lens所创造的链上社交生态对创作者经济十分友好。 Lens Protocol 部分生态项目 Source: https://twitter.com/rekktguy/status/1582288617229406209?s=20 截止到2023年7月，已有超11万地址取得了Profile社交名片。如下图所示，Lens 累计用户数36万以上，累计交易数达2193万笔，交易和用户数爆发的高峰出现在2023年的2月份，或有大量散户或空投工作室参与布局。目前每日链上交易数在15,000-20,000笔之间，每日参与交互的用户在3000-5000个钱包地址之间，在熊市背景下仍然有较多数量的用户参与到社交赛道的交互中，显示出该赛道良好的用户数据表现和增长潜力。 Lens Protocol 用户数据 source: https://dune.com/sixdegree/lens-protocol-ecosystem-analysis 总地来说，社交图谱是整个社交赛道的基础设施和通用工具。统一、简单、便捷的社交图谱有利于降低用户的使用门槛、减少不同Dapp之间的使用壁垒，同时沉淀更多的用户和数据。相比较而言，Lens Protocol建立在Polygon上，重在打造自己的社交生态圈，而CyberConnect则没有自己的内容平台和生态，它支持多链，和多个应用交互，同时也在钱包端积极探索Web2用户的入局方式，重在打造开放式社交名片。两个项目目前同属于社交赛道的头部项目，随着Lens Protocol的进一步建设和上线，两个项目带领下的社交赛道可能会迎来爆发期。社交应用 Farcaster Farcaster是由Coinbase前高管Dan Romero创建的去中心化社交平台，建立在以太坊上并对标推特，目前处在β测试阶段。Farcaster通过在链上为用户生成和存储身份信息，在链下提供数据库Hub存储其他信息的方式，实现媲美Web2的快捷、低成本的去中心化社交交互体验，此外，Farcaster还允许用户使用自托管模式，让用户在没有网关的情况下认可收发消息，确保去中心化的实现。目前其生态下还构建了近20个衍生项目，包括数据分析、图片美化、热门话题、关联话题以及搜索引擎等。截止至2023年8月9日，Facaster总钱包地址数突破13k，包括V神在内的多位加密行业Degen都注册了账户。用户当周增长率2.2%，过去七天发布动态数2.5k条，作为独立的社交应用，其用户数和用户活跃程度还不错。目前来看，除了去中心化匿名性的优点，如何吸引Web2的用户从推特迁移到Farcaster是项目后续发展的重要研究方向。 Facaster用户数据统计 Source: https://farcaster.network/ Nostr Nostr是一个去中心化开源社交传输协议，开发者可以基于Nostr构建Dapp。Nostr上没有任何的中心化服务器，该协议通过客户端和中继端的设计来实现信息的收发。相比Web2社交，该协议实现了完全的去中心化，可以抗审查、保护用户隐私。Damus是建立在Nostr上的去中心化类推特社交产品，用户可以在体验类似推特的社交平台的基础上，享受去中心化、匿名、无广告等产品特点，该产品目前还处在开发早期，同时也受到了推特创始人Jack Dorsey的推荐和支持。作为完全开放的匿名的去中心化抗审查产品，Damus在隐私安全方面相比传统社交产品有较强的竞争力，有明确的市场和目标客户。但对于更广泛地吸引Web2用户的进入，或需要新的产品设计和功能的出现。 Friend.Tech Friend.Tech是由Paradigm投资的部署在Coinbase系L2链BASE上的社交应用。该应用与传统的粉丝代币/创作者经济类项目较为类似，平台为创作者提供粉丝社区和通证发行服务，用户通过持有创作者发行的通证加入创作者的社区。产品自8月10日上线后迅速蹿红，如图，至2023年8月29日，在产品上线不足20天的时间里，已有超12万注册地址，活跃地址数（当日查看用户空间）超2万个。 Source: https://dune.com/domo/friendtech Source: https://twitter.com/friendtech/status/1696599323637846444/photo/1 用户每交易一次需要支付10%的交易费用，其中5%归属给创作者，5%归属给协议。如下图所示，截止至2023年8月28日，目前该协议已累计收入4m美金以上。 Source: https://dune.com/cryptokoryo/friendtech Friend.Tech产品的迅速蹿红一定程度上引发了市场对社交赛道的关注和猜测，该产品究竟是通过怎样的模式实现了如此迅速而大规模得吸引到了用户。本文认为，从产品本身来说，目前Friend.Tech并没有跳出原有的社交产品和代币模式的设计，但是其本阶段取得的成功是有迹可循的，主要包括以下几点： 1.对粉丝代币的庞氏经济学设计目前粉丝通证的设计主要有两种模式：一是发行粉丝代币，用户通过持有一定数量的粉丝代币，达到创作者社群的入门门槛，粉丝代币遵从市场经济下的价格涨跌，此外可能会有回购、销毁、分成、质押等粉丝代币功能的设计；二是发行粉丝NFT，用户通过持有NFT达到创作者社群的入门门槛，NFT遵从市场经济下的价格涨跌，此外可能会有新的代币发行的映射、空投新的NFT或者其他权益的实现。总地来说，在Friend.Tech之前的代币经济设计中，粉丝通证的买卖驱动力主要来自于用户对创作者的喜爱，受代币价格本身涨跌的吸引是中性的。而Friend.Tech推出的用户邀请机制+粉丝代币经济学对原本缺乏活力的代币经济机制进行了颠覆。Friend.Tech表示在六个月内会分发1亿枚积分，目前尚未披露积分分发规则，但用户积分被普遍认为和代币空投挂钩，这一机制和用户邀请机制的结合，促进了用户拉新的动力，同时也促进用户购买更多不同创作者的股份刷交易费用和数据。这一策略和Blur的空投策略类似，通过长周期内的积分激励+空投预期，吸引用户使用产品，同时由于周期够长，可以增加用户对产品的粘性，在空投周期结束后也能持续占据市场份额。在代币经济学的设计上，由于目前官方并未披露相关的计算，根据目前普遍认可的Laurence Day对该价格模型的测算统计，如下图，Friend.Tech的粉丝代币价格遵从P=suppy^2/16000 的价格曲线，在这个定价模型下，价格的上涨和下跌都将呈现为指数级别的波动。早期的投资者有机会享受到巨大的利润，这一庞氏经济的设计在买卖用户尚未达到均衡前会持续引发价格的暴涨，吸引更多投机用户参与到代币的买卖。这也是短时间引爆项目的最重要的原因之一，类似的设计在Meme项目XEN中也有体现，通过庞氏经济的代币设计和早期用户的分红激励机制使得项目在短期内引爆市场热点。 Source: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=C078415A103A3F40!1094&ithint=file%2cxlsx&authkey=!ANE0-sqb5hAftiI 2.BASE链上线初期的红利 Friend.Tech早先构建在其他链上，近期上线和火热和BASE以及L2的赛道的热度也有极大的关联。自2023年年初Arbitrum上线以来，L2赛道在熊市中整体表现都非常亮眼，随后的Zksync生态、OP Stack以及BASE等都引发了市场的热潮，预计今年还会有Starknet、Scroll、Zksync的上线和发币预期，加上临近坎昆升级，整个L2可以称之为2023年币圈的最重要和最亮眼的赛道，而BASE还同时背靠Coinbase这一币圈上市交易所。Friend.Tech选择在BASE上线初期发行，巧妙地抓住了市场的热点和时间红利。 3.Paradigm顶级VC背景背书作为币圈的顶级投资基金，Paradigm的背书自然对项目加分不少，在Friend.Tech尚未开发好网页端、且只有粗糙的β版、缺乏各种项目白皮书和说明材料的情况下，市场仍然对该项目赋予信任，投入大量的参与热情是和Paradigm的背书有极大的关系的。同时，从项目的积分机制中可以看到和Blur类似的激励设计，或有Paradigm指导的影子。总地来说，Friend.Tech在产品机制上比较传统，但在代币经济设计、获客策略和营销玩法比传统的社交项目更加大胆，短期内Friend.Tech或许会复制Blur的用户增长路径，但作为社交产品，长期的社交属性的实现需要等待产品上线后进行观察。工具项目社交工具类项目主要发挥服务功能，当前大多数都定位为为项目服务，服务于Dapp的项目，如LensProtocol下用于浏览数据的Lenscan、用于组织和社区管理的LensDAO、Farcaster生态下用于信息提醒的Alertcaster、用于发起问卷调查的FarQuest。其他的包括各类通用类的辅助工具亦可划分到社交工具范畴，如帮助进行社交推广的Debank Hi模块，帮助进行DAO财库治理的Utopia，以及各种NFT设计工具、账户管理工具、钱包管理工具等。总地来说，社交赛道是一个在应用层充分发挥开发者想象力的赛道，除了社交图谱、应用类工具外，尤其在社交应用上，各类型的社交平台、粉丝平台、流媒体平台等异彩纷呈。目前这个赛道还处于极早期，开发者和资方的热情和努力将不断帮助这一赛道积累成果。风险与挑战当前加密社交赛道吸引到了众多开发者和资本的参与，在看到机会的同时，我们也应明确这一赛道目前存在的风险和挑战。当下的问题主要存在于技术、用户增长和合规性方面。技术难题社交产品整体都处于偏应用层层面，其发展有待基建设施和技术的成熟。随着用户数目的增长，会对社交产品提出更多更高的要求，同时，社交应用的发展依赖于数据存储、跨链信息传递、信息传递成本、网络拥堵等问题的解决，而现阶段的基建暂时还不满足实现能容纳Web2级别的大规模用户社交软件的出现。用户增长除了匿名性、抗审查性外，为什么Web2用户愿意转换到Web3的社交应用？可以明确地是，并不是每个用户都对隐私有着极高的要求，有大量的用户在现有的中心化社交平台上仍然能实现其社交诉求，除开这部分用户，如何吸引更多的用户，亦或是目标用户仅专注在有隐私需求的用户上？如果考虑用经济回报来激励用户，该如何设计经济模型同时又避免陷入经济闭环或庞氏经济困境？在用户层面，目前Web3社交已经取得了不错的市场热度和流量，但目前热度仍停留在加密圈内部，未来是解决现有社交产品的问题还是创造新功能和需求是Web3社交产品提升用户数量需要直面的问题。合规性 Web3社交产品的卖点也是和Web2产品区别开的点主要有三：一是去中心化、抗审查、隐私保护；二是用户掌握数据所有权；三是用户可实现数据所有权收益。Web3社交产品的优点在某成程度上或许会成为其面临的风险点。可以预见地是，Web3的产品特性极易吸引黑灰产业从业者，同时也会吸引到监管机构的目光。随着Web3赛道的成熟和用户基数的扩大，开发者安全问题、潜在面临的监管机构问询问题等都需提前纳入考虑。总结 Web3社交赛道处于早期发展阶段，依赖于其他基础设施建设的成熟，包括但不限于跨链信息传输、数据存储、交易成本的降低以及合规性问题等。目前社交赛道产品主要包括社交图谱、社交工具和社交类应用，其中以社交图谱最为底层，社交应用数量最多品类最广。目前，有大量的开发者在对Web3社交产品的开发进行尝试，资本也在逐渐关注并投资都这个赛道。包括Cyber代币的上线、推特的更名和创作者激励计划等，均展现出社交赛道的市场热度逐步攀升。在社交展现出机会的同时，也应充分意识到目前该赛道所面临的挑战，本文认为主要包括基建类技术型建设目前仍不完善、新用户增长瓶颈以及潜在面临的合规性问题。总地来说，本文认为Web3 社交赛道无论从发展前景、发展趋势还是市场热度上均表现不错，随着基建的完善、项目的开发、资本的聚集以及代币的上市，本文认为这一板块具备较好的投资潜力和发展前景。参考资料 Web3 Social: Road to Mass Adoption (binance.com) https://messari.io/report/web3-social-usage-and-engagement https://mpost.io/web3-fundraising-report-for-q2-2023-trends-in-gaming-and-social-network/ 同源异流：Lens 和 CyberConnect 的去中心化社交路径 — Biteye (mirror.xyz) 谁能成为爆款？一文盘点 Web3 社交赛道热门项目 – Web3Caff https://medium.com/@Cobo_Global/socialfi-fdb821e1e7da 来源：金色财经
金色财经2023-09-11
多位迪士尼高管预测CEO伊格尔最终会把公司卖给苹果
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此前表示，苹果应该收购迪士尼，以发展其流媒体内容业务，这样的交易可能会使苹果的估值增加25%。两家公司都有忠实的粉丝和消费者，以及全球规模和影响力。马丁断言，两家公司的合并将加强这些资产。最近，伊格尔宣布迪士尼和苹果就即将推出的Vision Pro耳机达成重要合作。流媒体服务Disney+将从Vision Pro发布之初就开始提供。苹果表示，这款沉浸式耳机将于2024年初开始发货。
金融界2023-09-08
在线视频业务下滑+好莱坞编剧罢工，投资人纷纷看衰迪士尼股票
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的股票。在线视频业务的亏损和迪士尼+流媒体服务订户的减少只是其面临的一些问题。此外，还有好莱坞演员和编剧罢工的影响，以及与美国第二大有线电视公司的费用纠纷。迪士尼(Disney)已将包括ESPN在内的频道从服务套餐中撤出，导致数百万观众无法收看。 Laffer Tengler的首席投资官Nancy Tengler在谈到迪士尼股票时表示：“我不想短期持有，我也不知道自己是否想长期持有。”她认为与Charter Communications Inc.的收费僵局是主要担忧之一，同时呼吁恢复派息，她的公司在2021年出售了大部分迪士尼股份。这家世界上最大的娱乐公司正处于一场重大变革的阵痛中，在首席执行官Bob Iger于11月回归后，迪士尼公司启动了大规模的成本削减计划。其中包括裁减7000个工作岗位和其他开支削减。自2021年达到3670亿美元的峰值以来，迪士尼的市值已经损失了约2180亿美元。它的定价是未来12个月预期利润的17倍，低于平均水平，同时低于2020年底77倍的峰值，当时低利率和对流媒体业务的热情推动该股飙升。相比之下，网飞公司(Netflix)今年上涨了51%，目前的预期市盈率约为31倍，该公司的盈利能力有所改善，流媒体用户的增长也在一定程度上归功于对密码共享的打击。同期股价下跌6.8%的迪士尼正计划采取类似举措。好莱坞罢工持续的时间越长，对媒体公司内容管道的影响就越严重。华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery Inc.)下调了全年调整后的息税折旧摊销前利润(Ebitda)预期，认为罢工将产生多达5亿美元的负面影响。网飞拥有最大的内容库，可能拥有业内最大的缓冲。财富管理公司Gerber Kawasaki Inc.的联合创始人兼首席执行官Ross Gerber说：“传统上，我是会在这里收购迪士尼的人之一。”然而，罢工让他对自己的娱乐投资“越来越紧张”。 Gerber说，他希望看到劳资纠纷的结束，以及迪士尼+的盈利能力和ESPN的出售。据Keybanc称，这个体育网络的价值可能高达300亿美元。“对他们来说，将资产货币化将是一个伟大的举措，”Gerber说。“因为很明显，拆分后的迪士尼现在比合并后的迪士尼更有价值。”
Sue2023-09-07
这支传媒巨亨可以为未来持有，还有30%上涨空间
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因素，以及与Netflix新广告层级的流媒体竞争。迪士尼最近还与Charter Communications发生沖突，因为两家公司未能达成新的转播协议，部分原因是迪士尼要求对其捆绑节目收取费用。迪士尼拥有的频道包括ABC、ESPN和FX。该公司还拥有Hulu的多数股份。 Cahall对迪士尼提出了牛市和熊市两种观点，他认为迪士尼的牛市价值为每股145美元，熊市价值为每股75美元。在他的看涨案例中，这位分析师指出了该公司的积极催化剂，包括迪士尼"非凡的知识产权库"。由于儿童和家庭用户占Disney+核心用户的三分之二，Cahall认为，Disney+的故事现在将是关于其价格和利润率，而不是用户增长。 Cahall说："我们认为，与NFLX相比，D+的定价严重偏低，因为每十亿美元的内容价值（包括迪士尼的内容库）每月均ARPU值为美元，所以我们看好其价格上涨。他说，如果迪士尼授权其内容库，年收入将达到约110亿美元，按照保守的制片厂/IP倍率计算，价值约为550亿美元。" 这位富国银行分析师补充说，迪士尼直接面向消费者业务的长期DTC盈利和利润率将"成为"持有该股的"关键原因"。当然，Cahall表示，短期前景是有风险的，因为DTC订户因价格上涨而流失，而且迪士尼与Charter的纠纷仍在继续。这位分析师的看跌案例指出，这家娱乐巨头的内容需要时间来改善，其票房和Disney+订阅量预计会在此期间受到影响。此外，如果ESPN不能很好地过渡到迪士尼的DTC业务，该分析师表示，这可能会造成"长期的每股收益漏洞"。
金融界2023-09-07
美股开盘：道指跌近50点纳指跌破14000点关口科技股多下跌AMC跌超14%
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”企业软件赚走。梅西MLS首秀，苹果流媒体订阅用户激增最新数据显示，莱昂内尔·梅西在美国迈阿密国际队的首秀，推动了苹果Apple TV+和MLS（美国职业足球大联盟）Season Pass流媒体订阅服务的用户量创有史以来最大的单日订阅量增长。 Meta内讧！大模型团队人员流失大半，算力紧缺竟成导火索据The Information报道，消息人士表示，Meta Platforms参与LLaMA项目的人员大半都已辞职，原因是Meta另一研究团队（OPT团队）与LLaMA团队就算力资源展开了一场内部斗争。在AI算力竞赛中，科技巨头往往拥有比大多数公司更加充裕的算力资源。而Meta大模型研究人员因算力斗争而相继离职愈发印证了，目前业内算力紧缺程度比想象中还要严重，科技巨头或许也不例外。 Arm IPO吸引各路巨头！苹果已率先“表真心”：合作延续至2040年后芯片设计公司Arm首次公开募股在即，科技行业巨头纷纷考虑投资；根据一份文件，苹果已与Arm就芯片技术签署了一项“延续至2040年以后”的新协议；英伟达CEO黄仁勋在Arm IPO路演中大方表达对这家公司的喜爱。高通与亚马逊云科技在汽车软件领域达成合作高通和亚马逊旗下的亚马逊云科技公司（AWS）在德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）宣布将合作提供全面的开发基础设施与工具，推出可简化汽车软件开发流程的技术，将云技术集成于开发流程。 ROKU此前宣布裁员10%并进行重组 Roku Inc表示，裁员预计将影响约10%的员工，预计在第四季度末基本完成裁员工作。该公司预计进行重组，费用为4500万至6500万美元，大部分重组费用将在第三季度产生，预计第三季度扣除重组后的EBITDA将在-4000万美元至-2000万美元之间。
金融界2023-09-06

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