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腾讯全面加码AI投入，AI人工智能ETF(512930)规模、份额均创新高，消费电子ETF(561600)近5日“吸金”超3000万元

2025年5月15日 11:27，中证消费电子主题指数(931494)下跌1.53%。成分股方面，兴森科技(002436)领跌3.93%，江波龙(301308)下跌2.93%，韦尔股份(603501)下跌2.89%，圣邦股份(300661)下跌2.81%，景旺电子(603228)下跌2.70%。消费电子ETF(561600)下跌1.62%，最新报价0.79元。拉长时间看，截至2025年5月14日，消费电子ETF近1周累计上涨0.75%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手3.91%，成交795.03万元。拉长时间看，截至5月14日，消费电子ETF近1周日均成交2191.61万元，排名可比基金第一。规模方面，消费电子ETF最新规模达2.06亿元，创近1年新高。份额方面，消费电子ETF近1周份额增长3700.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/5。资金流入方面，消费电子ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3068.80万元，日均净流入达613.76万元。截至2025年5月15日 11:26，中证沪港深线上消费主题指数(931481)下跌1.67%。成分股方面涨跌互现，名创优品(09896)领涨2.05%，东方甄选(01797)上涨1.00%，阅文集团(00772)上涨0.95%；华策影视(300133)领跌6.17%，巨人网络(002558)下跌5.54%，平安好医生(01833)下跌5.16%。线上消费ETF基金(159793)下跌1.09%，最新报价0.91元。拉长时间看，截至2025年5月14日，线上消费ETF基金近1周累计上涨0.77%。消息面上，5月14日，腾讯控股公布2025年第一季度业绩。财报显示，公司实现营收1800.2亿元，同比增长13%；毛利1004.9亿元，同比增长20%；经营利润（Non-IFRS）达693.2亿元，同比增长18%。腾讯CEO马化腾表示，今年一季度，腾讯AI能力已经对效果广告与长青游戏等业务产生实质性的贡献，亦加大对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入。这些战略性的AI投入将为用户与社会创造价值，并为我们产生长期、可观的增量回报。腾讯亦加大了对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入。相信在AI战略投入阶段，现有高质量收入带来的经营杠杆，将有助于消化这些AI相关投入产生的额外成本，保持财务稳健。近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将太空计算卫星星座发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功，我国整轨互联太空计算星座“三体计算星座”正式进入组网阶段。据介绍，“三体计算星座”是由之江实验室协同全球合作伙伴共同打造的千星规模的太空计算基础设施。该设施将通过在轨实时处理数据，解决传统卫星数据处理效率瓶颈问题，推动人工智能在太空的应用与发展。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.64%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-15 11:46

开盘：沪指跌0.16%、创业板指跌0.34%，港口及航运板块持续活跃

，减少转口贸易带来的成本，同时也为国内消费电子公司产业出口提供了布局的窗口期。看好因短期关税政策影响的相关苹果链上市公司，以及国内被动元器件头部厂商，看好AI推动消费电子换机及相关终端硬件发展。开源证券：AI应用风起云涌，模组、控制器、CDN等板块迎机遇开源证券指出，基于AI模型的语音识别、图像识别等技术的进步加速了AI玩具的发展，AI玩具通过搭配智能算力模组、蜂窝/wifi模组等硬件实现了拟人化交互能力，伴随边端AI模型持续优化，智能算力及通信模组需求或将加速释放；AI模型是具身智能发展的底座，经过剪枝、量化后的小模型在边缘终端表现亮眼，智能算力模组及控制器需求或将逐步提升；AI应用有望催生对于毫秒级响应的需求，而CDN通过边缘节点网络的布局，有望将算力下沉至用户端，实现数据的本地化和轻量化的处理，AI应用或持续拉动对于CDN的需求。

金融界05-15 09:46

把握半导体国产替代和Al浪潮双轮驱动发展机遇！华泰柏瑞科创半导体设备ETF（588713）今日起正式发售

市公司定期报告）值得注意的是，与以往消费电子主导的增长周期不同，本轮半导体复苏的核心动能来自AI技术的突破性进展。当前，AI创新正从云端算力基建向人形机器人、自动驾驶等终端场景渗透，持续攀升的高性能芯片需求，不仅扩大了半导体行业的市场容量，更倒逼产业技术升级与产能扩张。作为支撑全产业链的"基建层"，半导体设备与材料环节如同淘金热中的"卖铲人"，有望在扩产浪潮中率先捕捉产业红利。在海外技术管控加码、外部环境日益复杂的背景下，实现半导体行业的自主可控对于保障国家信息安全和经济安全至关重要，是未来的大势所趋。自2018年启动半导体产业自主可控战略以来，我国的关键设备和材料领域已形成"分层突破"的攻坚格局——在刻蚀机、薄膜沉积、清洗设备等中端环节迭代实现规模化替代，截至2024年国产化率纷纷突破20%门槛。然而，在决定行业制高点的光刻设备、检测量测、涂胶显影及离子注入等高端环节，国产化率仍普遍低于10%，未来具备广阔的发展空间。（数据来源：国信证券、中银证券，截至2024/12/31）华泰柏瑞基金表示，在AI革命与国产替代浪潮的双重逻辑驱动下，叠加国家的高度重视和政策的积极支持，半导体产业链的关键环节半导体设备与材料行业或正步入高景气的成长通道。华泰柏瑞科创半导体设备ETF（认购代码：588713）锚定产业扩张与技术攻坚的交汇点，为投资者布局半导体上游核心赛道提供了高效、便捷的配置工具，或将成为捕捉新一轮硬科技红利的战略载体。（政策来源：《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》-证监会-24/6/19；国家大基金三期-24/5/24）注：截至25/5/13，沪深300ETF规模为3,814.49亿元，数据来源交易所备注：华泰柏瑞于23年12月/22年8月/21年9月/20年3月/19年4月/17年4月/16年3月七次荣获中证报“被动投资金牛基金公司”；于23年8月/22年11月/21年7月/20年7月/19年4月五次荣获上证报“金基金被动投资基金管理公司奖”；于23年6月/22年7月荣获证券时报“被动投资明星基金公司奖”。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。相关基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。

金融界05-15 08:46

宇环数控：5月13日进行路演，国金证券、易方达基金等多家机构参与

数控拉床和智能装备系列产品，广泛应用于消费电子、汽车工业、新能源、航空航天、轴承、半导体、新材料、粉末冶金等行业领域。2024 年，公司各业务板块均衡发展，产品和市场结构持续优化。公司在为消费电子行业核心客户提供产品和服务的同时，来自汽车零部件、航空航天、精密机械加工、半导体和新材料等高端制造领域的订单增加，其中公司精密复合立式磨床已成功进入航空航天、轴承等领域。问：随着消费电子产品的日益丰富和变化，公司产品在消费电子行业有哪些具体运用？答：消费电子行业是公司产品的主要应用领域之一，公司部分下游客户为苹果、华为、荣耀、三星等国内外知名电子品牌企业提供制造服务。公司产品可对手机、笔记本、平板和智能穿戴等 3C 产品的后盖、中框、按键等外观部件进行磨抛加工，涉及玻璃、蓝宝石、陶瓷、钛合金、铝合金、不锈钢等材料的加工。问：公司拉床在机器人零部件加工领域的运用？答：公司拉床产品可用于机器人零部件加工，其中螺旋拉床可应用于行星减速机的齿圈和 RV 减速机的针齿壳内齿槽、行星轮内花键等零部件的加工。问：公司哪些产品可实现进口替代？答：根据中国机床工具工业协会的统计，2024 年我国的磨床进口金额为 8.3 亿美元，同比增长 7.7%，已连续 4 年排在进口金属加工机床的前三位，随着下游产业对工件加工精度和表面性能要求的提高，我国以数控磨床为代表的中高端机床正在逐步崛起。公司研发生产的高精度平面磨床、复合立式磨床、导轨磨等多种类型的高端磨床产品，正在推向市场。2024 年公司完成对湖南南方机床有限公司收购，新增了拉床系列产品，公司在高端数控拉床领域的进口替代进程也明显加快。问：如何看待公司未来高端数控磨床的发展前景？答：在国内经济转型升级背景下，高端制造自主可控将是我国制造业重要的发展方向。近年来随着我国机床工具行业的技术进步，我国数控机床出口数量逐年增长，进口替代步伐加快，未来高端数控机床的应用行业将得到进一步拓展，以数控磨床、数控拉床为代表的中高端机床具备较强的增长潜力和发展空间。公司将不断巩固并提升自身的核心竞争力，在高端装备进口替代、半导体等新材料加工与海外市场开发等方面深耕发力，努力实现企业经营规模与发展质量的突破。宇环数控（002903）主营业务：公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。宇环数控2025年一季报显示，公司主营收入1.25亿元，同比上升20.11%；归母净利润334.9万元，同比下降72.04%；扣非净利润61.68万元，同比下降94.01%；负债率28.77%，投资收益148.75万元，财务费用1.74万元，毛利率30.33%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8958.16万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-14 22:36

5月14日富国中证军工指数(LOF)A净值下跌0.67%，近6个月累计下跌5.72%

金融界05-14 20:46

关税窗口期重塑贸易链：这些股票迎来上涨催化

—仍在出口禁令之列，但此次关税豁免涵盖消费电子、半导体设备等关键环节，大幅降低市场对全球科技链“断链”风险的担忧。作为科技股代表，英伟达近期也宣布将GPU产品价格上调10–15%，以转嫁因产能迁移（如Blackwell架构芯片转向美国本土生产）及政策波动所承受的额外成本。 Wedbush Securities科技研究全球主管Daniel Ives在本周观点中指出：“在中美全面协议路径逐步清晰的背景下，市场和科技股在2025年重新创出历史高点的格局正在形成。未来几个月的贸易谈判进展或成为核心驱动。” 不过芯片出口限制仍是结构性隐忧。英伟达副总裁Ned Finkle直言，“新限制措施不会减少威胁，只会削弱美国科技领导力。”据统计，中国市场占英伟达总收入的20%–30%，对H20芯片等高端产品的禁售使其季度营收损失超过55亿美元。这一部分原本支撑其每年数十亿美元研发投入。若技术出口持续受限，英伟达将难以维持先进算法架构（如Blackwell）、工艺制程（如3nm）等技术演进节奏。值得注意的是，其它玩家正在加快替代进程。金融时报报道指出，中国科技企业正集中精力开发英伟达芯片替代品，尤其是以华为昇腾910B为代表的AI芯片已达到A100的80%性能，而成本更具优势。百度、阿里等科技集团正积极推进其适配进程，潜在形成国产化替代威胁。航空领域：波音交付迎转折，或释放更广泛合作信号在中美达成新一轮临时关税下调协议后，波音公司迎来关键信号。据彭博援引知情人士消息，中国政府已允许境内航空公司恢复接收波音飞机。具体是否启用、何时启用等交付安排，由各航空公司根据商业判断自行协商。此前，中国多家航司曾拒收波音737 Max系列机型，导致相关机组退回美国。根据Cirium数据，波音曾考虑将这些飞机转售至印度、马来西亚或中东市场，但现阶段恢复向中国客户交付已被提上日程。中国市场对波音至关重要，2023年，中国占其全球交付量的五分之一。此次事态转变，不仅对航空制造产业具备战略意义，更象征着在两国分歧依然突出的大环境下，经贸合作仍留有余地。未来若旅游签证政策进一步放宽，美国航空公司或将重新评估与中国航空公司之间的代码共享与航空联盟协作关系。以下是值得关注的板块航運與物流 FedEx（FDX）：全球快遞與物流服務UPS（UPS）：國際包裹與供應鏈服務半導體 NVIDIA（NVDA）：GPU與AI晶片開發商台積電（TSMC）：晶圓代工龍頭零售 Amazon（AMZN）：綜合電商與雲端服務平台汽車與零組件 Tesla（TSLA）：電動車與自駕技術開發商工業設備 Caterpillar（CAT）：工程與礦業設備製造商Deere（DE）：農業與建設機械製造商消費電子 Apple（AAPL）：手機與智慧裝置製造商航空 Delta（DAL）：美國大型航空公司 Boeing (BA): 飞机制造商中概股阿里巴巴（BABA）：綜合電商與雲端運營商拼多多（PDD）：社交電商與Temu平台運營商廣告 Alphabet（GOOGL / GOOG）：Google母公司，主營搜尋與YouTube廣告Meta（META）：社交平台與數位廣告營運商消費品 Nike（NKE）：運動鞋與服飾品牌Lululemon（LULU）：高端運動服飾品牌原文链接

TradingKey05-14 18:59

中证香港300电子指数报1067.03点，前十大权重包含瑞声科技等

香港300电子指数持仓样本的行业来看，消费电子组件及零部件占比27.99%、消费电子终端占比26.64%、电脑与外围设备占比17.16%、光学元件占比17.10%、印制电路板占比11.12%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，其下属的行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证香港300行业指数系列样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界05-14 17:06

瀛通通讯收盘下跌1.45%，滚动市盈率657.48倍，总市值26.55亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的消费电子行业市盈率平均35.85倍，行业中值42.56倍，瀛通通讯排名第99位。资金流向方面，5月14日，瀛通通讯主力资金净流出2336.18万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出8388.95万元。瀛通通讯股份有限公司主营业务为通讯类线材、耳机线材及耳机配件的研发、生产和销售。公司主要产品有声学产品及精密零组件、电源、数据传输产品及精密零组件、医疗健康产品等。公司位于东莞园区的实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，建立了行业内一流的全消音室，消音室底噪低至7.9db，配备了顶级的声学、电子测试系统B＆K和APX555等设备，建立了完善的测试技术方法。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.64亿元，同比1.42%；净利润-17444881.82元，同比-117.30%，销售毛利率15.01%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 99 瀛通通讯 657.48 197.30 2.32 26.55亿行业平均 35.85 37.79 3.27 185.41亿行业中值 42.56 47.07 3.23 56.46亿 1 万祥科技 -433.57 -335.61 4.20 55.00亿 2 光峰科技 -178.03 241.70 2.48 67.56亿 3 捷邦科技 -168.04 -221.60 3.40 42.88亿 4 硕贝德 -167.27 -108.17 7.10 69.72亿 5 传艺科技 -97.86 -63.80 2.29 46.87亿 6 奕东电子 -77.38 -125.51 1.76 50.22亿 7 金龙机电 -44.65 -35.29 6.31 42.73亿 8 易天股份 -37.96 -26.37 3.65 28.84亿 9 卓翼科技 -26.41 -24.72 12.41 53.86亿 10 凯旺科技 -26.03 -34.86 4.21 32.58亿 11 福日电子 -17.25 -14.86 3.53 57.10亿

金融界05-14 16:57

泰嘉股份收盘上涨1.09%，滚动市盈率197.26倍，总市值65.84亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的消费电子行业市盈率平均35.85倍，行业中值42.56倍，泰嘉股份排名第92位。资金流向方面，5月14日，泰嘉股份主力资金净流出2979.51万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入2091.85万元。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司主要从事锯切业务、电源业务。公司产品和服务主要包含双金属带锯条、电源业务。2022年，公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第七批制造业单项冠军示范企业；经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。2023年，公司获评“湖南省硬质合金产业集群龙头企业”“湖南省制造业百强企业”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.55亿元，同比-20.00%；净利润1496.95万元，同比-53.24%，销售毛利率16.94%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 92 泰嘉股份 197.26 130.59 4.71 65.84亿行业平均 35.85 37.79 3.27 185.41亿行业中值 42.56 47.07 3.23 56.46亿 1 万祥科技 -433.57 -335.61 4.20 55.00亿 2 光峰科技 -178.03 241.70 2.48 67.56亿 3 捷邦科技 -168.04 -221.60 3.40 42.88亿 4 硕贝德 -167.27 -108.17 7.10 69.72亿 5 传艺科技 -97.86 -63.80 2.29 46.87亿 6 奕东电子 -77.38 -125.51 1.76 50.22亿 7 金龙机电 -44.65 -35.29 6.31 42.73亿 8 易天股份 -37.96 -26.37 3.65 28.84亿 9 卓翼科技 -26.41 -24.72 12.41 53.86亿 10 凯旺科技 -26.03 -34.86 4.21 32.58亿 11 福日电子 -17.25 -14.86 3.53 57.10亿

金融界05-14 16:56

大消费板块焕发新生！港股消费ETF(159735)现涨1.59%，实时成交额突破8200万元

日，港股市场高开高走，汽车、国潮服装、消费电子、金饰、食品饮料等大消费方向涨势居前。港股消费指数成份股中，思摩尔国际涨超8%，波司登、零跑汽车、珍酒李渡、万洲国际涨超4%，小鹏汽车-W、周大福、比亚迪股份涨超3%。港股消费ETF（159735）过去20个交易日成交额1.42亿元排名同指数第一。港股消费ETF（159735）跟踪港股消费指数，是“更新的消费”，相较A股消费以白酒高端消费为主，港股消费板块中电商、消费电子、新能源车、餐饮、旅游、文娱传媒、国潮服装等新型消费比例更高，服务消费和大众消费占比也更高，或更能充分反映本轮大力提振消费政策驱动下的消费景气复苏。广发证券表示，随着《提振消费专项行动方案》的出台，政策层面开始系统性地推动消费能力的提升，尤其是在居民收入增长、就业稳定、住房支持以及人口政策优化等方面。例如，最低工资标准的调整机制正在从“每两年至三年至少调整一次”向更常态化推进，2025年原则上所有省份都将进行调整，而广东、新疆等地已率先行动，最低工资标准的上调幅度普遍在6.8%-8.9%之间。这种收入端的持续改善，有助于增强居民对未来收入增长的信心，从而提升消费倾向。相关产品：港股消费ETF（159735）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-14 14:36

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