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香港科技ETF(513560)盘中交易火爆，折价率达1.5%
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前期紧缩周期中收缩更多的互联网/软件/消费电子/机械等民企龙头将是本轮开支的先锋。宏观消息面上，2025年2月7日，中国证监会正式发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》（以下称《实施意见》）。《实施意见》共分为8个部分、18条措施。主要内容有：做好金融“五篇大文章”的总体要求，加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务，分别围绕绿色金融、普惠金融、养老金融、科技金融等提出具体举措，加强行业机构金融“五篇大文章”服务能力，加强与相关部门、地方政府的协同配合等。国联证券认为，当下出台的《实施意见》，是资本市场“1+N”政策体系的重要组成部分，也是资本市场进一步全面深化改革的重要举措。有助于聚焦服务科技创新和新质生产力发展，增强资本市场制度的包容性、适应性；有助于加大投资端改革力度；有助于发展多元股权融资和多层次债券市场。国泰君安研报指出，自2024年12月以来我们持续提示：伴随内资显著增配港股市场，2025年定价权体系将较过往发生系统性变化，在国内无风险利率下行至低位背景下，港股市场将持续受益于确定的内资增量资金注入及中长久期资金的增配，且这将也意味着2025年港股市场定价体系的重塑。在这一背景下，2月港股行情已经彰显出，在外部变量缓和、内部资产质量提升（政策主导下盈利预期有望迎改善）和成长前景扩容（AI大模型等相关产业催化）的条件下，驱动了港股优质资产的估值修复。后续，宏观预期虽时有波动，但这一趋势中期有望延续。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 10:42
高层定调！促进“人工智能+消费”，持续打造消费新产品新场景新热点
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断增长，相关企业具有良好的发展前景。消费电子与硬件领域 AI 语音交互企业：科大讯飞以领先的 AI 语音交互技术为核心，推出智能硬件如翻译机、录音笔、学习机等3。在人们对智能语音交互需求日益增加的背景下，掌握核心语音技术的企业将有更多机会。 AR/VR 及供应链企业：歌尔股份在 AR/VR 设备代工领域突出，立讯精密深度参与智能耳机、AR/VR 硬件供应链3。随着元宇宙等概念的发展，AR/VR 市场潜力巨大，相关企业有望迎来业务增长。存储芯片企业：兆易创新作为存储芯片供应商，其产品是 AI 消费电子的核心部件3。AI 消费电子产品的普及，将带动存储芯片需求的增长，存储芯片企业的市场空间也将随之扩大。智慧零售与新消费领域传统零售企业数字化转型：永辉超市利用 AI 技术优化库存管理、智能选品，王府井打造智慧商圈，通过 AI 客流分析开展个性化营销3。传统零售企业借助 AI 实现转型升级，能够提升运营效率和消费者购物体验，在新零售竞争中占据优势。文旅消费场景创新企业：豫园股份将 AI 技术应用于文旅消费场景，对 “豫园商城” 进行智慧化改造3。随着人们对文化旅游消费需求的多样化，利用 AI 打造创新文旅消费场景的企业将吸引更多消费者，提升企业价值。食品饮料与个性化服务领域产品个性化定制企业：伊利股份通过 AI 分析消费数据，推出定制化乳制品3。在消费者对个性化产品需求不断提升的趋势下，能够利用 AI 实现产品个性化定制的食品饮料企业，将更好地满足市场需求，提高市场竞争力。生产与物流优化企业：三全食品借助 AI 优化生产线，提高生产效率，安井食品利用 AI 预测消费需求，指导生产3。AI 技术在食品饮料生产和物流环节的应用，有助于企业降低成本、提高效率，保障产品质量和新鲜度。医疗健康消费领域家用医疗设备智能化企业：鱼跃医疗推出 AI 家用医疗设备，如智能血压计、制氧机等，九安医疗通过 AI 驱动智能体温计、血糖仪等产品3。随着人们对健康管理的重视，家用医疗设备智能化成为趋势，相关企业的产品市场需求有望持续增长。医疗诊断与监测企业：乐普医疗凭借 AI 心电图分析、健康监测设备等产品，在 AI 医疗领域具有重要影响力3。在医疗资源紧张的情况下，能够提供智能医疗诊断与监测解决方案的企业，将为医疗行业提供有力支持，具有较高的投资价值。服装纺织与个性化定制领域 C2M 模式服装企业：酷特智能采用 AI + 柔性生产模式，实现个性化服装定制3。这种 C2M 模式能够快速响应消费者个性化需求，提高生产效率和企业效益，符合服装行业的发展趋势。智能供应链管理企业：海澜之家引入 AI 门店管理系统，实现智能仓储物流，提升门店运营效率与供应链管理水平3。优化供应链管理可以降低成本、提高库存周转率，增强企业的市场竞争力。其他相关领域物流智能化企业：顺丰控股作为物流行业龙头，利用 AI 优化物流路径，实现智能分拣3。物流效率是消费体验的重要环节，物流企业通过 AI 技术提升效率，将更好地服务于消费市场，自身也能获得更好的发展。 AI 广告营销企业：分众传媒构建 AI 广告投放系统，通过大数据分析精准匹配消费需求3。在营销领域，AI 能够帮助企业实现精准广告投放，提高广告效果，相关广告营销企业将受益于 AI 技术的应用。
金融界02-11 09:29
NTC和PTC热敏电阻行业发展现状及企业布局情况分析报告
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阻不同下游应用，本文重点关注以下领域：消费电子、医疗器械、汽车、家电、工业设备、航空航天和国防、其他本文重点关注全球范围内NTC和PTC热敏电阻主要企业，包括：兴勤电子、 TE Connectivity、聚鼎科技、 TDK、 Shibaura、时恒电子、 Semitec Corporation、 Vishay、 Amphenol Advanced Sensors、 Mitsubishi、 Murata、上海维安电子、 KYOCERA AVX、风华高科、 Bourns、 Panasonic、富致科技、 Lattron、陆海股份、 Ametherm、上海科特新材料、 Littelfuse、华巨电子、铱卫科技、广东爱晟电子科技、 Tewa Temperature Sensors、 TAYAO Technology、 JOYIN、 KOA、 Elscott Manufacturing 章节内容概述：第1章、研究NTC和PTC热敏电阻定义、统计范围、产品分类、应用等介绍，全球总体规模及展望。第2章、重点分析全球NTC和PTC热敏电阻市场的企业，包括企业基本情况、主营业务及主要产品、NTC和PTC热敏电阻销量、收入、价格、企业最新动态等。第3章、深入分析全球竞争态势，主要企业的NTC和PTC热敏电阻销量、价格、收入及份额、相关业务/产品布局以及下游应用/市场，同时也分析NTC和PTC热敏电阻行业并购，新进入者及扩产情况。第4章、研究全球主要地区规模及预测，包括北美、欧洲、亚太、南美、中东及非洲市场NTC和PTC热敏电阻的收入。第5章、侧重按产品类型拆分，细分规模及预测的分析，统计指标包括销量、收入、价格。第6章、研究NTC和PTC热敏电阻产品按应用拆分，细分规模及预测，统计范围包括销量、收入、价格。第7章、分析NTC和PTC热敏电阻在北美地区的细分市场情况，按国家、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第8章、NTC和PTC热敏电阻在欧洲地区的细分市场调研情况，按国家、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第9章、NTC和PTC热敏电阻在亚太地区细分市场情况的研究，按地区、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第10章、NTC和PTC热敏电阻在南美地区细分市场情况分析，按地区、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第11章、NTC和PTC热敏电阻在中东及非洲细分市场分析情况，按地区、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第12章、深入调研NTC和PTC热敏电阻市场动态，包括驱动因素、阻碍因素、发展趋势第13章、分析NTC和PTC热敏电阻的行业产业链第14章、NTC和PTC热敏电阻的销售渠道详细分析第15章、报告结论报告作用：超8年行业研究经验抢占行业风口掌握政策：政策引领行业发展助推企业市场布局规避风险：竞争对手 SWOT 分析成本利润分析促使洞察全局潜在行业更替分析洞悉行情：历史数据+预测数据全方位布局掌握市场动态走势提升效益：分析上下游的市场机会帮助企业寻求效益突破口我们的资源优势： 1.300000+ 数据库报告资源 2.30000+ 服务过全球知名企业 3.5000+每年更新出版报告 4.10年以上行业分析研究经验 5.300+第三方数据库 180+全球经销商合作伙伴
用户1719454853703JWS02-11 09:19
【机构调研记录】招商基金调研明泰铝业、洲明科技等3只个股（附名单）
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基金参与公司电话交流会）个股亮点：公司消费电子领域产品主要包括3C电子零部件，应用于5G通讯、电子家电等；公司生产的GIS壳体、特高压输电设备GIL用挤压铝管材等可用于电力行业。；公司生产5G滤波器盖板铝材2）洲明科技（招商基金参与公司特定对象调研&电话会议）个股亮点：公司屏型机器人属于AI大屏交互智能体。在AI方面，除了和华为合作，洲明科技还在自研的Uniavatar数字人系统上，与微软，腾讯，百度，科大讯飞，字节火山和豆包等展开合作；公司在自研UniAvatar数字人系统上，与微软，腾讯，百度，科大讯飞，字节火山和豆包等展开合作。其中2024年5月，洲明数字人接入火山引擎的TTS能力和豆包的大模型问答能力，适用于数字人对话系统等应用场景；公司作为显示软件开发商，与算力厂商（英伟达）、硬件厂商（戴尔）三方合作，完成了统一性产品测试，在戴尔人工智能工作站中通过了自研的各类AIGC工具、播控及渲染软件的对应性及适配性测试。3）科博达（招商基金参与公司特定对象调研）个股亮点：公司参股公司上海科博达智能科技有限公司主要从事智驾领域相关技术解决方案服务及提供智驾相关硬件产品生产。；公司主营汽车电子产品的研发、生产和销售招商基金成立于2002年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)8747.48亿元，排名12/208；资产管理规模(非货币公募基金)5672.91亿元，排名8/208；管理公募基金数583只，排名10/208；旗下公募基金经理91人，排名9/208。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为招商优势企业混合A，最新单位净值为5.71，近一年增长85.14%。旗下最新募集公募基金产品为招商中证A50指数增强发起式A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年2月10日至2025年2月21日。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-11 08:29
中证消费电子主题指数上涨0.72%，前十大权重包含长电科技等
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2月10日消息，上证指数高开高走，中证消费电子主题指数 (消费电子，931494)上涨0.72%，报3724.77点，成交额838.64亿元。数据统计显示，中证消费电子主题指数近一个月上涨8.23%，近三个月上涨2.19%，年至今上涨5.58%。据了解，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。该指数以2012年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证消费电子主题指数十大权重分别为：立讯精密（9.52%）、中芯国际（9.11%）、京东方A（7.35%）、寒武纪（6.0%）、韦尔股份（4.44%）、兆易创新（3.94%）、工业富联（3.81%）、澜起科技（3.66%）、歌尔股份（3.14%）、长电科技（2.62%）。从中证消费电子主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比53.71%、上海证券交易所占比46.29%。从中证消费电子主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比93.32%、工业占比6.68%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪消费电子的公募基金包括：招商中证消费电子主题联接C、易方达中证消费电子主题ETF、易方达中证消费电子主题联接C、银华中证消费电子主题ETF、招商中证消费电子主题联接A、富国中证消费电子主题ETF、国泰中证消费电子主题联接C、招商中证消费电子主题ETF、富国中证消费电子主题联接C、国泰中证消费电子主题ETF等。
金融界02-10 21:23
DS行情复现23年GPT+？DeepSeek还有什么上车机会？
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的Al Agent智能体，从23年的消费电子到25年的端侧AI 从23年的国产大模型到25年的DS+ 从23年的游戏传媒到25年的智驾&机器人 …… 时移世易，AI主战场和方向也在转变，DS+下的AI产业发展和行情演绎，是换汤不换药，还是换汤又换药？同时，25年DS+与23年GPT+会有什么不同？DS概念何时会分歧？DS还有哪些上车机会？ DeepSeek从云计算到端侧AI，从AI行业应用到智能体，会是怎样轮换交易节奏？国产AI崛起后的AI应用、AI Agent智能体、国产算力+云计算、端侧AI等方向哪些细分还有参与机会？如何跟踪和把握好2025年的AI等泛科技大方向的具体细分投资机会？更专业详细的市场机会分享，欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播：带你厘清真相，识别潜在风险，抓准真机会。扫码加入《格隆汇研究院群英会》带你厘清真相，识别风险，抓准真机会！注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇02-10 20:44
大爆发！登顶全球第一
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股价因此大受催化，加上未来上市的新AI消费电子产品，小米市值目前已经涨至1.07万亿，成为港股市场第11大市值，互联网第3大市值公司（次于腾讯和阿里）。当然，更为庞大的业务增长点，是AI。港股上的科技公司，包括BAT、小米、美团、金山软件、携程、美图等等，有着众多横跨B端（如云计算等）、C端（如游戏、广告、汽车智能、机器人、办公等）的AI业务。因为DeepSeek的突破，使得它们可以借此加快自身AI应用的开发和上市，培育更多新的业务增长点。可以说，这一波港股上涨行情，并非简单的流动性驱动，而是有基本面支撑的。基本面行情在稳定性和持久性方面，以及对于估值修复的帮助，表现可能会更加好。只要流动性方面没有黑天鹅，港股这一波上涨行情，大概率会继续下去。虽然市场担忧美国通胀上涨，美联储再次收紧流动性，但目前美联储年内的降息次数预期已经由4次降为1次，再降的就是0了。换句话说，流动性收紧的风险已经释放了相当大一部分，出现黑天鹅的概率（如加息）还看不到，这方面不需要太过担心。 03 聪明资金，提前布局事实上，一些嗅觉灵敏的资金，已经提前做了港股的布局。今年1月份，南下资金月净流入额达到了1256亿港元，创2021年2月以来单月最高，为历史月度第三高。截至2月7日，南下资金今年以来净买入最多的港股是腾讯控股、小米集团、中芯国际、阿里巴巴等龙头公司。国泰君安证券数据也显示，2024年四季度，主动管理基金的港股配置比例创历史新高，实配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年二季度。其中，港股的科技龙头标的获得主动管理基金的大幅增配，如小米集团、腾讯控股、中芯国际H股等。即便如此，对比全球主要指数市盈率，恒生指数、恒生科技指数，都仍然具备性价比优势。以此再去重新理解德银的报告，逻辑就很通顺了。大家不应错过港股这次难得的机会。当然，港股投资门槛相对较高，于是有不少资金借道ETF参与，部分跟踪港股的ETF规模因此屡创新高。其中，港股通互联网ETF(159792)备受资金青睐，2024年以来“吸金”超77.52亿元，资金流入额位居跨境ETF第一，最新规模达258.01亿元。港股通互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数，聚焦优质互联网赛道，前四大成分股阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、美团权重合计58%，集中度高，弹性大。港股通互联网ETF(159792)是目前跟踪港股通互联网指数中规模最大、流动性最好的一只ETF，T+0交易，当日买入当日即可卖出；其通过港股通渠道投资港股市场的互联网公司，不涉及因QDII外汇限额而被限制申购的情况；此外，它是实时参考净值，可以适当帮助投资者有效避免买贵了的风险。没有开通股票账户的投资者，可以研究下其场外联接基金——富国港股通互联网ETF联接(A类：014673，C类：014674)。 04 结语今年年初，将近两周的下跌，一度打击了市场信心。但很快，市场便稳住阵脚，逐步反弹，后来在DeepSeek的刺激下，中国资产特别是科技资产价格大幅上涨，获得市场重估。拉长时间去重新审视这一次上涨，会有一些新发现。这一次上涨，既有估值修复，也有新增长点驱动，属于相当有质量的上涨，因此市场各方的看法都较为正面。当然了，经历过2023年初、2024年上半年，以及2024年9月底极速冲高又回落，相信也有不少人抱怀疑态度。当年的“强预期、弱现实”到现在，还时常被人拿出来说事，意思是步子不要迈太大。所以，保守一点看，即使相信未来是好的，也需要等待行情验证一步，再走下一步，这是更为稳妥的投资策略。除了稳健的投资策略，投资者也可以选择一些稳健的投资工具，如ETF，以帮助自己在这一波期待已久的港股上涨行情中，更好地盈利。(全文完）
格隆汇02-10 20:15
收评：A股三大指数震荡上涨沪指涨0.61%，《哪吒2》票房持续刷新纪录、光线传媒再度涨停
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优。一方面或可重点布局AI技术应用端的消费电子、自动驾驶、人形机器人等。另一方面，2025年财政有望积极发力，数字基建、信创、半导体等科技领域或受到财政的重点支持，相关领域将受益。
金融界02-10 15:04
DeepSeek-R1性能卓越，科技成长成股市焦点，恒生互联网ETF(513330)上涨3.63%
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模型2月继续推荐科技板块，主题建议关注消费电子/AI应用/机器人。恒生互联网ETF紧密跟踪恒生互联网科技业指数，恒生互联网科技业指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营资讯科技业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月7日，恒生互联网科技业指数(HSIII)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、京东集团-SW(09618)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、快手-W(01024)、美团-W(03690)、百度集团-SW(09888)、哔哩哔哩-W(09626)、商汤-W(00020)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比86.14%。恒生互联网ETF(513330)，场外联接(华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A：013171；华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C：013172)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 14:24
DeepSeek持续火爆，每日互动再涨20%录得5天4板，中证2000指数ETF(159536)涨超1%，冲击四连阳!科技或引领中国资产重估，小微盘投资正当时?
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证券表示，“AI+终端”或将引领新一轮消费电子创新周期，有望反哺算力需求持续攀升。我们认为，DeepSeek有望通过技术创新降低成本，推广全球AI端侧应用。智能体设备集成人工智能技术，通过语音交互和大模型AI助手，为用户提供更加便捷丰富的体验。当前AI终端（眼镜/耳机）市场正处于快速增长的前夜，随着产品不断迭代更新，需求逐步攀升，相关产业链有望持续受益。在算力方面，DeepSeek等国产大模型蓬勃发展有望加速推动国产算力硬件产业链持续受益，叠加“AI+“应用或将推动推理算力需求持续攀升，相关产业链有望持续受益。（来源于甬兴证券20250210《DeepSeek有望推动AI应用加速落地：AI端侧与国产算力需求或迎提速》）华泰证券表示，Deepseek引起的中美科技预期差收敛，是当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复，继续看好AI+、机器人等主题板块。（来源于华泰证券20250205《A股策略：科技或引领中国资产重估》）【货币政策“适度宽松”，较为宽松的流动性环境有望实现】 12月高层会议定调货币政策适度宽松，中信证券表示，12月政治局会议确立货币“适度宽松”取向，并删去“稳健”要求。复盘历史上货政报告、政治局会议中货币政策取向切换时段政策操作以及股债汇商行情变化，本轮宽货币基调再确认后，未来宽货币工具快速退出概率较小，而债牛或阶段性延续，股债双牛行情或可期待。（来源于中信证券20241210《债市启明系列：货币政策“适度宽松”，股债汇商行情如何演绎？》）【资本市场加速赋能金融“五篇大文章”，呵护科技创新发展】政策面上，资本市场加速赋能金融“五篇大文章”。2月7日，《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》发布，以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”为核心，旨在通过资本市场的制度优势和服务能力，支持实体经济转型升级，助力国家战略实施。银河证券火线点评，相关政策加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务，《实施意见》围绕资本市场服务科技型企业的各个环节提出具体举措，体现了政策层面对科技创新的支持力度。首先，在发行上市阶段，支持优质科技型企业发行上市。其次，对于已上市企业，优化科技型上市公司并购重组、股权激励等制度。通过并购重组，企业能够优化经营效率、整合优质资产，推动产业链升级，尤其在科技创新领域的纵向整合中显示出其重要作用。三是针对科技型企业早期阶段，引导私募股权创投基金投早、投小、投长期、投硬科技。四是加大多层次债券市场对科技创新的支持力度。优化科创债发行注册流程，支持新型基础设施等领域项目发行不动产投资信托基金（REITs）。（来源于银河证券《金融“五篇大文章” 共绘发展蓝图——《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》解读》）中证2000指数ETF（159536）紧跟小微盘风向标中证2000指数，从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本，聚焦小微市值个股，方便投资者一键高弹性、高成长性的小微盘。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。中证2000指数ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 14:14

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