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港股收评：三大指数悉数飘红！餐饮、中资券商股强势上扬，影视娱乐股走低
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酒股、乳制品股、食品饮料股、餐饮股等大消费股集体强势，海伦司涨超9%；特斯拉概念股走高，敏实集团、耐世特涨超4%；旅游旺季来临，旅游及观光股普遍上涨；汽车、锂电池、猪肉概念、税务、在线教育等纷纷走高。另一方面，昨日大幅上涨的生物医药股走低，影视娱乐股、稀土概念股、煤炭股部分下跌。具体来看：权重科技股多数上涨，小米集团涨超3%，快手、百度、阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易等跟涨，京东微跌。餐饮等消费股表现活跃，海伦司涨超9%，达势股份、奈雪的茶、九毛九、特海国际、海底捞、百胜中国等跟涨。湘财证券指出，政策发力下，内需有望企稳抬升，市场信心恢复拉动估值修复，当前食饮板块估值仍具性价比。随着政策的落地，需要时间进一步传导到基本面，市场信心或将进一步稳固加强。近期多地发放消费券刺激线下消费，另即将进入元旦春节消费旺季，关注消费边际回暖情况及节前备货节奏。特斯拉概念股走高，敏实集团、耐世特涨超4%，比亚迪股份、中国联通、力劲科技、亿和控股、赣锋锂业等跟涨。消息上，美股特斯拉大涨近6%创历史新高，马斯克成为全球首个身家超过4000亿美元的人。特斯拉中国周三（昨日）公布的销售数据显示，特斯拉品牌的电动汽车12月的第一周在中国市场累计销售高达2.19万辆电动汽车，创下2024年第四季度开启以来的最高周度汽车销量。汽车板块活跃，长城汽车、比亚迪股份、理想汽车、吉利汽车、零跑汽车、恒大汽车、小鹏汽车等上涨。消息上，12月11日，中汽协发布的最新数据显示，11月，我国汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆，环比分别增长14.7%和8.6%，同比分别增长11.1%和11.7%，月度产销创历史新高。中资券商股大幅上涨，国联证券涨超9%，招商证券、兴证国际、中国银河、广发证券、中信证券等跟涨。摩根大通发研报指出，中央政治局最近释出支持宏观经济和股市的强而有力基调，料对中国金融股有正面反应，相信短期券商股的表现将跑赢内银股。该行预期，受贸易紧张局势的影响，明年首季股票市场波动，但来自中国进一步政策支持的预期，应会限制中国金融股的下行风险。影视娱乐板块下跌，欢喜传媒跌超6%，腾讯音乐、一元宇宙、英皇文化产业、中国创意控股等跟跌。煤炭板块走低，汇力资源跌超4%，久泰邦达能源、南戈壁、中国神华、易大宗等跟跌。个股方面：雅迪控股涨超6%，报13.7港元，总市值426.43亿港元。消息面上，今年11月起，国家市场监管总局等多部门联合发布的多项电动自行车“新国标”正式落地实施。瑞银表示，雅迪将从2025年的电动两轮车国家标准升级、以旧换新政策以及行业集中度的提高中受益。更多的增长机会取决于其在海外市场突破的能力。今日，南向资金净卖出29.28亿港元，其中港股通（沪）净买入1.72亿港元，港股通（深）净卖出31亿港元。展望后市，浙商证券指出，基于目前一致预期经济数据，预计中国金融周期和库存周期将逐步抬升，美林周期或高位波动，总体均有利于A股、中债、港股表现。同时结合12月政治局会议“超常规逆周期调节、全方位扩大国内需求”等一系列超预期定调，我们认为“股债双牛+AH同涨”基本面逻辑较为清晰，行情或将在波动中继续前行。
格隆汇2024-12-12
小菜园真该向毛戈平学习！
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的投资者一生黑，可能还会劝朋友远离，对消费股的伤害是很大的！因此，到目前为止，根据老虎证券APP显示，小菜园的申购倍数仅0.29倍，相比同期招股的草姬集团，已经达到1700倍的超额认购，实在是冷清！如果非要找点好消息，那就是本周一，政治局召开会议，宣布要千方百计提振消费，受此影响，餐饮股本周表现亮眼，海底捞上涨6%，九毛九上涨11%，呷哺呷哺上涨5.3%！今天，中央经济会议也会结束，若有详细的刺激政策出台，或者接下来餐饮股继续上涨，小菜园也算是不幸中的万幸了！
老虎证券2024-12-12
收评：A股三大指数震荡上涨创业板指涨1.35％消费股爆发、两市成交额1.86万亿元
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果桌面机器人等跌幅居前。热门板块大消费股反复活跃大消费股活跃，零售、食品等方向领涨，惠发食品、中百集团、茂业商业、友阿股份、大商股份、东百集团、居然之家、良品铺子、李子园、友好集团等多股涨停。点评：消息面上，多地开启新一轮消费券发放，加大对餐饮、文旅等消费领域的支持力度。中信证券研报认为，临近春节，叠加自上而下不断对内需的重视、政策预期升温，消费有望迎来新一轮反弹修复。抖音豆包概念继续活跃抖音、字节豆包概念继续活跃，三维通信、视觉中国、省广集团涨停，天娱数科、蓝色光标、天龙集团等跟涨。点评：消息面上，根据量子位数据显示，截至11月底，抖音旗下AI智能助手豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。量子科技概念持续活跃量子科技概念持续活跃，复旦复华、星光股份、达华智能涨停，苏州科达、神州信息、浙江东方等跟涨。点评：消息面上有两大催化。一是谷歌发布了最新量子计算芯片Willow，这是构建有用量子计算机的重要里程碑。二是日前中电信量子集团正式发布全国单台比特数最多的超导量子计算机“天衍-504”。机构观点国盛证券熊园：对政策、对市场可以更乐观 “股债双牛”可期 12月9日，重磅会议召开，分析研究2025年经济工作。国盛证券首席经济学家熊园表示，会议的诸多新提法和新表达，直指当前中国经济亟需解决的各种挑战，对各类问题进行了有力的回应。接下来对于市场可以更乐观，“股债双牛”可期。熊园进一步指出，股市方面，首先，随着流动性进一步宽松，股票势必“水涨船高”。其次，从9月底以来，决策层在很多场合均释放出稳住股市、稳住资本市场的信号，因此市场风险偏好肯定也会提升。“因此，政策呵护之下，阶段性的‘股债双牛’行情是可以期待的。”熊园说。国泰君安：岁末年初政策乐观预期仍有发酵空间 A股有望走出跨年行情近日，国泰君安2025年度策略会在深圳举办。此次会议就市场关注的热点议题及2025年投资策略进行了深入探讨及全面展望。国泰君安首席策略分析师方奕在接受记者采访时表示，经历长时间持续调整，A股悲观预期和微观结构出清充分，而决策层对经济稳增长与支持资本市场的积极信号，是构成远期预期上修与股市底部抬高的重要基石。展望2025年A股市场，方奕表示，岁末年初政策乐观预期仍有发酵空间，A股有望走出跨年行情，但在地缘冲突风险升温的情形下，股指或将面临阶段性逆风。不过，随着市场对经济与政策预期的企稳上修，2025年下半年股指有望再度走强。中信建投：看好2025年医药行业投资机会，重点关注新增量和行业整合机会中信建投表示，展望2025年，医药领域的改革政策已经常态化，医保领域最值得关注的增量政策是建立多元化支付体系，医疗领域即将迎来薪酬制度及分级诊疗等“深水区”的改革，整体符合预期。与此同时，中国医药产业的创新逐步登上国际舞台，部分细分行业将出现边际改善，行业整合拉开帷幕，看好2025年医药行业的投资机会。建议重点关注新增量（创新、出海、边际变化）和行业整合机会。
金融界2024-12-12
全方位扩大国内需求！恒生消费ETF(159699)半日收涨3.17%，涨幅居全市场ETF首位！
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政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。恒生消费ETF(159699)T+0交易，场外联接(A类：020743；C类：020744)，一键布局大消费板块投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-12
政策加持叠加旺季将至，消费股反复活跃，聚焦各行业龙头企业的中证A500ETF(560510.SH)有望持续受益
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截至2024年12月12日午间收盘，中证A500ETF(560510)拉升收涨0.72%，最新价报0.98元，半日成交额已达2.26亿元。跟踪指数中证A500指数收涨0.70%，成分股菲利华上涨7.50%，洪都航空上涨6.28%，新易盛上涨6.13%，伯特利上涨5.62%，天孚通信上涨5.30%。截至12月11日，中证A500ETF(560510)最新资金净流入7302.30万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4955.71万元。该基金最新规模达86.03亿元，最新份额达88.40亿份，均创成立以来新高。消息面上，随着岁末年尾消费旺季的到来，多地启动新一轮消费券发放活动，加大对餐饮、文旅等消费领域的支持力度。本届冰雪季期间北京将向市民发放3万张冰雪消费券，滑雪消费券将于12月中旬发放；江苏常州将发放100万元2024年“苏新消费·喜迎元旦”消费券；上海11月23日发放“乐品上海”“乐游上海”等多种针对餐饮、住宿、电影、体育等各个领域的分类消费券；上海、成都、杭州、郑州、武汉、西安等多个城市联合支付宝发放“碰一下”消费券，首轮发放于11月23日开启。其中金额较大的有：上海
有连云2024-12-12
港股午评：恒指涨近350点、科指涨2.55%重新站上4600点，科技股、金融股及消费股齐涨
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司等齐涨；餐饮股、啤酒股、乳制品股等大消费股纷纷表现活跃，龙头华润啤酒、海底捞皆强势；濠赌股、手游股、军工股、汽车股、内房股、黄金股普遍上涨。另一方面，昨日大涨的生物科技B类股走低，微创机器人跌超7%昨日飙涨超31%，影视娱乐股、煤炭股部分下跌，中国神华跌约1%。企业新闻贝壳(02423.HK)：与腾讯计算机订立云服务及技术服务框架协议。小菜园：拟全球发售约1.01亿股股份，预计12月20日上市。新东方(09901.HK)：杨壮博士已辞任本公司独立董事职务，自2024年12月16日起生效。北京汽车(01958.HK)：北汽投及现代汽车共同向北京现代注资约10.95亿美元. 中国太保(02601.HK)：前11月经由太平洋人寿获得累计原保险保费收入为2288.42亿元，同比增长2.2%。海天味业：拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。友邦保险(01299.HK)：公司当日耗资约6273万港元回购约107万股，占已发行股份的0.0098%。 BOSS直聘(02076.HK)：第三季度总营收约19.12亿元，同比增长19%；归属公司普通股东净利润约4.68亿元，上年同期约4.26亿元。佳兆业集团(01638.HK：披露有关境外债务重组的进一步资料，涉及召开聆讯的通告。公告显示，佳兆业香港计划于2024年12月19日上午10时在香港高等法院召开聆讯。同时，佳兆业开曼计划于2025年1月15日上午9时30分在开曼群岛大法院召开聆讯。中国生物制药(01177.HK)：甲磺酸艾立布林注射液已获得中国国家药品监督管理局的上市批准，用于治疗既往接受过至少两种化疗方案（含蒽环类和紫杉烷类药物）的局部晚期或转移性乳腺癌患者。中广核新能源(01811.HK)：11月完成发电量1360.8吉瓦时，同比减少18%。机构观点中泰国际：强政策预期趋于冷静，外资FOMO情绪不高。市场情绪的持续回暖，仍需等待中央经济工作会议对明年经济工作更具体的部署，以及基本面数据的持续转强。港股通保持净流入，当前9.2倍的恒指PE仍具性价比吸引。但是恒指风险溢价低于滚动两年平均一个标准偏差，特朗普对华高关税等外部冲击预期不断升温，也持续潜在推高风险溢价。天风证券：2024年以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。8月在月初亚太股市“黑色星期一”后触底反弹并连续四周稳步上涨，逼近18000点关口。10月恒生指数突破20000点，创年内新高。11月，港股市场继续由年内高点回落。12月首周港股市场震荡上涨。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。国泰君安：12月国内政策思路明确，市场风险偏好有望提升，分子端仍有改善预期。外部扰动仍围绕远期不确定性，年底国内预期有望改善，港股配置思路回归内部确定性。伴随美债利率震荡+人民币汇率年底阶段企稳，港股跨年行情有望展开，推荐高分红+内需相关品种底仓配置，同时重视恒生科技为代表的优质成长股反弹机会：1）重视弹性机会：EPS改善的港股互联网龙头与优质成长股，受益国内政策支持、自主可控能力增强、盈利有韧性或景气回升：包括医药/电子/汽车/新能源；2）受益内需支持品种：平价消费/家电；3）汇率企稳阶段，推荐高分红底仓，优选分子端稳定性，兼顾央国企并购重组与化债政策受益，关注：金融/能源/电信/材料/公用等。
金融界2024-12-12
午评：沪指半日涨0.64%，创业板指涨1.47%，大消费、大金融及冰雪产业概念股走高
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果桌面机器人等跌幅居前。热门板块大消费股反复活跃大消费股活跃，零售、食品等方向领涨，惠发食品、中百集团、茂业商业、友阿股份、大商股份、东百集团、居然之家、良品铺子、李子园、友好集团等多股涨停。点评：消息面上，多地开启新一轮消费券发放，加大对餐饮、文旅等消费领域的支持力度。中信证券研报认为，临近春节，叠加自上而下不断对内需的重视、政策预期升温，消费有望迎来新一轮反弹修复。抖音豆包概念继续活跃抖音、字节豆包概念继续活跃，三维通信、视觉中国、省广集团涨停，天娱数科、蓝色光标、天龙集团等跟涨。点评：消息面上，根据量子位数据显示，截至11月底，抖音旗下AI智能助手豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。量子科技概念持续活跃量子科技概念持续活跃，复旦复华、星光股份、达华智能涨停，苏州科达、神州信息、浙江东方等跟涨。点评：消息面上有两大催化。一是谷歌发布了最新量子计算芯片Willow，这是构建有用量子计算机的重要里程碑。二是日前中电信量子集团正式发布全国单台比特数最多的超导量子计算机“天衍-504”。机构观点国盛证券熊园：对政策、对市场可以更乐观 “股债双牛”可期 12月9日，重磅会议召开，分析研究2025年经济工作。国盛证券首席经济学家熊园表示，会议的诸多新提法和新表达，直指当前中国经济亟需解决的各种挑战，对各类问题进行了有力的回应。接下来对于市场可以更乐观，“股债双牛”可期。熊园进一步指出，股市方面，首先，随着流动性进一步宽松，股票势必“水涨船高”。其次，从9月底以来，决策层在很多场合均释放出稳住股市、稳住资本市场的信号，因此市场风险偏好肯定也会提升。“因此，政策呵护之下，阶段性的‘股债双牛’行情是可以期待的。”熊园说。国泰君安：岁末年初政策乐观预期仍有发酵空间 A股有望走出跨年行情近日，国泰君安2025年度策略会在深圳举办。此次会议就市场关注的热点议题及2025年投资策略进行了深入探讨及全面展望。国泰君安首席策略分析师方奕在接受记者采访时表示，经历长时间持续调整，A股悲观预期和微观结构出清充分，而决策层对经济稳增长与支持资本市场的积极信号，是构成远期预期上修与股市底部抬高的重要基石。展望2025年A股市场，方奕表示，岁末年初政策乐观预期仍有发酵空间，A股有望走出跨年行情，但在地缘冲突风险升温的情形下，股指或将面临阶段性逆风。不过，随着市场对经济与政策预期的企稳上修，2025年下半年股指有望再度走强。中信建投：看好2025年医药行业投资机会，重点关注新增量和行业整合机会中信建投表示，展望2025年，医药领域的改革政策已经常态化，医保领域最值得关注的增量政策是建立多元化支付体系，医疗领域即将迎来薪酬制度及分级诊疗等“深水区”的改革，整体符合预期。与此同时，中国医药产业的创新逐步登上国际舞台，部分细分行业将出现边际改善，行业整合拉开帷幕，看好2025年医药行业的投资机会。建议重点关注新增量（创新、出海、边际变化）和行业整合机会。
金融界2024-12-12
大消费继续狂飙！如何“大力提振消费”？关注这四大方向
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保持增长态势，成为经济稳增长重要支撑，消费股在政策利好与市场需求推动下也具备投资潜力。 “以旧换新”方面，政策在消费提振中发挥着重要作用，且其补贴范围和使用方式不断更新优化。今年1500亿元以旧换新资金对年末消费形成有效支撑，如贵州、江苏等地进一步扩大补贴范围至手机、耳机等消费电子产品。展望明年，考虑到出口不确定性增加，政策对消费支持力度有望加大。若有 2000 - 3000 亿元财政补贴资金，乐观情况下可带动5000-7500亿左右销售额，对社零拉动达1-1.5个百分点，进而推动 GDP 增长。商务部消费促进司相关人员也曾表示将提前谋划明年汽车 “以旧换新” 接续政策。针对不同消费预期群体，政府采取了相应补贴措施。对于Z世代，自 2024 年起国家奖学金奖励名额翻倍，涵盖本专科生、硕士生和博士生，有效提振学生群体消费意愿；银发阶层方面，人社部等印发措施，通过建立长期护理保险制度、完善福利补贴制度等提升其消费意愿；生育家庭可享受生育补贴制度、婴幼儿照护及子女教育个人所得税专项附加扣除政策，且扣除力度加大。房地产市场对消费的拖累逐渐减小。一方面，房价经过调整，泡沫逐渐消化，部分城市租金回报率上升，房价虽可能尚未见底，但已进入磨底阶段，房价企稳与销量反弹将支撑地产后周期消费。另一方面，存量房贷利率调整，居民提前还贷规模减少，现金流改善，消费倾向提升。10 月个人住房贷款规模企稳，优于此前水平。此外，100万套城中村和危旧房改造项目将落地，资金有望更多流入消费领域，为消费提供潜在支撑。关注四大方向华泰证券认为，大消费板块将迎来基本面向好与估值修复的双重机遇。在投资主线上，可以关注国货崛起、情绪消费、新性价比以及消费出海等四大方向。国货崛起方面，美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，有望占领更多市场份额；情绪消费方面，随着悦己消费的兴起，潮玩、IP经济等将持续扩容；新性价比方面，居民消费理念日趋理性，主打“好而不贵”的新性价比消费有望快速增长；消费出海方面，中国企业正积极参与全球市场竞争，品牌、文化、服务等出海将成为新的增长点。
金融界2024-12-12
早报 (12.12）| 美联储，大利好！全球第一人，马斯克身价超4000亿美元；纳指首次升破2万点，特斯拉等多股创新高
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联网医疗股、半导体股、教育股齐跌。内需消费股、生物科技B类股走势较好。主力动向，南下资金昨日净买入港股72.85亿港元，净买入盈富基金52.21亿、中国移动6.8亿、恒生中国企业6.64亿、阿里巴巴5.96亿、中国海洋石油1.79亿，净卖出腾讯7.42亿、美团5.63亿。龙虎榜中，共有46只个股上榜龙虎榜，涉及机构专用席位的个股有18只。单日净买入额榜前三为视觉中国、省广集团、五洲新春，单日净卖出额前三为建设工业、汉王科技、巨轮智能。两市融资余额：截至12月10日，上交所融资余额报9566.48亿元，深交所融资余额报9097.57亿元，两市合计18664.05亿元，较前一交易日增加137.06亿元。
格隆汇2024-12-12
港股收评：三大指数齐跌！内险股低迷，生物医药、黄金股走强
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份涨超5%；乳制品、奶制品股、食品股等消费股逆势上涨；影视股、消费电子产品、猪肉概念、煤炭、光伏太阳能股等纷纷走高。具体来看：权重科技股集体下跌，京东、美团跌超2%，小米、快手跌超1%，网易、阿里巴巴、腾讯控股、百度小幅下跌。内险股普遍走弱，中国太保跌超4%，中国平安、新华保险、中国太平、中国平安、友邦保险、中国人寿等跟跌。长城证券指出，保险板块随市场波动调整。保险业持续降本，关注寿险改革及基本面改善情况，市场对于保险板块的担忧聚焦在长端利率。地缘政治风险或加剧、美联储降息幅度预期波动、汇率波动、房地产从政策预期松绑走向了聚焦销售变化，三季度业绩超预期已兑现，股价或已被相对充分的交易定价。后续走势需密切关注寿险改革、基本面修复及房地产销售情况。半导体股走低，脑洞科技、宏光半导体、美佳音控股跌超3%，电华大科技、中芯国际、华虹半导体、芯智控股等跟跌。生物医药概念股涨幅居前，科济药业、微创机器人涨超30%，百奥赛图、歌礼制药、云顶新耀等跟涨。消息面上，当地时间12月7日，美国众议院军事委员会对外公布了与参议院军事委员会成员协商后的2025财年国防授权法案最终谈判文本，这份即将提交审议的文件中，没有纳入生物安全法案。影视股强势，欢喜传媒涨超8%，猫眼娱乐、阿里影业、比高集团等跟涨。开源证券指出，展望2025年，待定档影片包括《蛟龙行动》（博纳影业出品）、《唐探1900》（万达电影出品）、《狂野时代》（华策影视出品）、《她的小梨涡》（光线传媒出品）等。另外，12月9日，中共中央政治局会议强调，2025年将大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，当日国家电影局推出“全国电影惠民消费季”，从2024年12月至2025年2月合计投入不少于6亿元观影消费补贴。重磅新片不断定档有望推动观众观影意愿回升，叠加消费补贴等政策支持，或驱动国内电影票房持续回暖及电影产业链公司业绩修复。黄金股走强，灵宝黄金、招金矿业涨超6%，中国黄金国际、山东黄金等跟涨。消息面上，中国11月末黄金储备报7296万盎司，10月末为7280万盎司，中国央行时隔半年首次增持黄金。伦敦金现昨日收涨1.28%后，今日盘中再度上涨，一度涨站上2700美元大关至2703.67美元/盎司，创两周新高。钢铁股表现活跃，马鞍山钢铁股份涨超5%，重庆钢铁股份、鞍钢股份、中国罕王等跟涨。银河证券认为宏观政策持续显效，有利于提升钢铁行业集中度，并改善长期以来行业不平衡的供雷关系，普钢龙头企业有望受益。同时，随着制造业转型升级，中高端特钢需求有望迎来较快增长。建议关注:改策利好预期带来需求边际改善的普钢板块龙头公司，基本面向好的特钢板块相关龙头公司等。个股方面：复星旅游文化复牌飙涨超80%，报7.21港元，总市值89.71亿港元。消息面上，复星旅游文化计划以协议安排方式私有化，撤销上市地位，董事会提出以每股7.80港元的价格回购股份，较停牌前收盘价溢价95%。私有化后，公司将继续维持现有业务运营，无计划进行重大调整。此举旨在释放股东价值，实现长期战略决策的灵活性。今日，南向资金净买入72.85亿港元，其中港股通（沪）净买入47.26亿港元，港股通（深）净买入25.59亿港元。展望后市，平安证券表示，港股反弹仍有望延续，建议继续关注：1)半导体、人工智能、数据要素等新质生产力等科技板块及高端智造板块；2)“以旧换新”促使消费回暖的家电及竞争力持续提升的智能电动车龙头公司；3)估值再处低位的“低估红利”电信煤炭油气板块；4)面向高质量发展的人形机器人及高端装备制造业板块。
格隆汇2024-12-11

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