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俄气首次成功穿越北极航线货运量增长潜力巨大

该公司首次交付了通过北方航道运往中国的液化天然气。与通过埃及苏伊士运河相比，这条航道将运输时间缩短了一周多。数据显示，俄罗斯北极航线沿线的货运量已从2014年的400万吨增加到2022年的3400万吨。俄罗斯希望到2026年将通货量进一步提高到1亿吨。航运专家分析称，目前中俄在北极航线方面的合作有三个关注点一是双方合作将增加中国造船业的破冰船建造订单，并增强我国极地航行运力规模;二是双方贸易增长潜力巨大，利好海运发展;三是今年夏季气温高，北极航线通航时间长。财信证券研报显示，中远海能（600026.SH），公司是国内最大的油品运输公司，油品运输营收占其总营收的90%以上，业绩弹性较大，油运板块周期反转将为其带来巨大业绩增长空间。招商轮船（601872.SH），公司是一家集油轮运输、散货船运输和液化天然气运输为一体的航运企业，拥有目前全球运力规模最大、平均船龄仅为7.5岁的VLCC船队，盈利水平超越行业均值。

金融界2023-09-18

雪佛龙澳大利亚液化天然气厂工人开始第二次24小时罢工

盟9月17日表示，雪佛龙公司西澳大利亚液化天然气工厂的工人已经开始第二次24小时罢工。工人们于前一日正式开始24小时的全面罢工，并可能持续到10月中旬。雪佛龙发言人此前表示不会对罢工发表持续评论，但会采取措施维持运营。

金融界2023-09-18

澳大利亚工会代表：成员在雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂再次停工24小时

liance表示，成员在雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂再次停工24小时。

金融界2023-09-17

雪佛龙罢工升级！LNG产出中断风险再度增加

雪佛龙在澳大利亚的两个液化天然气（LNG）项目的工人工会表示，计划从周四起将停工行动升级，要么全面罢工，要么进行每日长达数小时的停工。占全球LNG供应5%以上的设施产出中断的风险再度增加。目前尚不清楚工人具体每天罢工多少小时。但雪佛龙方面表示，已接到通知，工人们从周四早上6点开始实行24小时轮流停工。在与雪佛龙关于工资和工作条件的谈判破裂后，Gorgon和Wheatstone工厂的工人在过去六天里一直短暂停工。工会表示将从周四开始加大对公司的压力，他们此前计划从9月14日起进行长达两周的全天停工。一名工会官员表示，现在将每12小时审查一次应采取的行动。在事态升级的情况下，工作人员还可以限制油轮或其他船只的系泊和装载、实验室分析工作和设备重启在内的活动。研究组织EnergyQuest估计，雪佛龙及其合作伙伴每天因罢工面临4900万美元的收入损失，不过该公司表示，由于部分出货可以推迟，因此并非所有收入都会面临损失。雪佛龙曾表示，如果发生任何中断，将继续采取措施维持运营，但未透露细节。工会曾称，国内供应不会受到影响。为了阻止罢工，雪佛龙正在采取未经检验的法律策略，向澳大利亚工业仲裁员公平工作委员会申请“棘手的讨价还价”声明。如果获得批准，罢工将结束，并允许法庭裁决一项协议。该委员会将于9月22日举行第一次也是迄今为止唯一一次听证会，预计将很快做出决定。高盛在一份报告中表示，24小时的罢工哪怕只持续一天都会增加供应风险，尽管长时间停工导致天然气价格长期飙升的可能性很低。高盛分析师表示：“这既是因为雪佛龙可能面临巨大的收入损失……也因为潜在的监管干预。” 澳大利亚是世界上最大的液化天然气出口国，其主要买家在亚洲。交易商预计，任何供应削减都会导致亚洲买家与欧洲买家争夺货物，从而刺激欧洲天然气市场现货价格波动。

金融界2023-09-14

雪佛龙澳洲液化天然气工人升级罢工行动

雪佛龙公司西澳大利亚关键工厂的液化天然气工人开始加大罢工行动力度，这场纠纷已经扰乱了全球能源市场。一名工会官员证实，员工们在9月8日开始部分罢工后，周四开始了一项升级行动计划。雪佛龙已经接到通知，工人们可能从当地时间早上6点开始24小时轮流停工。雪佛龙在一份声明中表示：“我们的重点是在中断的情况下保持安全可靠的运营，我们将继续管理工业行动可能带来的一系列不确定性。” 雪佛龙Gorgon和Wheatstone液化天然气设施的工会员工此前曾表示，如果双方未能就薪酬和其他条件达成协议，计划从9月14日开始全天停工，为期两周。根据周四升级的行动计划，工人们还可能限制活动，包括油轮或其他船只的系泊和装载，实验室分析工作和重新启动设备。尽管液化天然气出口尚未受到影响，但长时间的罢工增加了中断的风险。全球最大天然气供应国之一的天然气出口减少的前景，推高了全球价格，因为这可能会在北半球冬季需求高峰期间加剧对液化天然气的竞争。

金融界2023-09-14

欧洲央行“最后一加”，欧元无论如何都偏空？中欧消息重挫中国电动汽车制造商

利亚的工厂工人开始罢工，这些工厂占全球液化天然气的5%。当天晚些时候，Arm Holdings在纽约开始交易，每股51美元的发行价使其估值达到545亿美元。随后美国零售销售数据将出炉，如果这些数据与经济放缓的预期相符，将强化市场对美联储今年维持利率不变的押注。在亚洲，债券和股票均小幅上涨，美国和欧洲期货小幅走高。欧盟委员会对中国补贴展开调查后，中国电动汽车制造商的股价下跌。

风起2023-09-14

会员

商品期货收盘各有涨跌，碳酸锂跌超4%，原油、焦煤涨近3%

作上反弹逢高抛空。市场资讯澳大利亚液化天然气罢工升级欧洲天然气保持涨势澳大利亚不断升级的罢工加剧了人们对挪威和美国主要出口设施供应中断的担忧，欧洲天然气价格保持上涨。欧洲天然气基准期货周四上涨3.2%，此前一交易日曾跃升至两周多来的最高点。雪佛龙公司在澳大利亚运营的两家液化天然气工厂的工人在上周五开始部分罢工后，已经开始加大工业行动的力度。该公司要求劳工监管机构进行干预的请求要到下周才会得到答复。尽管液化天然气出口尚未受到影响，但长时间的罢工增加了中断的风险，使市场处于紧张状态。豆油和石油价格走强棕榈油价格进一步攀升棕榈油价格连续第二天上涨，原因是其竞争对手大豆油价格大幅上涨，同时石油价格上涨提升了棕榈油作为生物燃料的吸引力。吉隆坡基准期货一度上涨1.3%，进一步远离周二创下的两个多月来的最低水平。豆油是棕榈油在燃料和食品市场上最接近的竞争对手，周三在芝加哥市场大涨2.8%，而原油价格周四攀升至10个月高点。总部位于孟买的Sunvin Group研究主管Anilkumar Bagani表示，大豆油的隔夜上涨给了棕榈油一个急需的上涨动力。他说，石油价格也在支撑市场。金融时报：人民币对美元汇率贬值压力主要是短期、阶段性的，央行有充足的汇率应对储备工具人民币对美元汇率贬值压力主要是短期、阶段性的。近期美元指数大幅走强，中美利差持续倒挂，短期人民币汇率走贬，但支撑美元的外部因素正在减弱。央行有充足的汇率应对储备工具。市场人士认为，央行汇率管理有很多办法，工具箱丰富。央行有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。 SMBC日兴证券：日本央行可能在10月结束负利率 SMBC日兴证券首席经济学家Junichi Makino在研报中表示，日本央行可能在10月加息。取消负利率的概率有50%，如果日本央行要取消负利率，时机将取决于政治层面的时间表。首相岸田文雄料将于10月召开国会特别会议，11月通过追加预算，然后在大选中解散国会。

金融界2023-09-14

欧洲天然气价格大涨罢工及停电令全球供应风险增加

eeport LNG工厂至少三艘货船的液化天然气装载已因停电而被取消。在挪威，一些主要工厂的生产商在完成工作方面正面临困难。澳大利亚的工人料将进一步扩大最近几周扰乱市场的罢工规模。欧洲基准——荷兰近月天然气期货结算价上涨6.1%至每兆瓦时36.82欧元，为过去四个交易日以来的第三次上涨。在欧洲寻求提升能源安全之际，这些扰动加剧了该地区天然气供应的不确定性。就目前而言，该地区的库存水平远高于同期均值，这能够提供长达数月的供应缓冲。 “即使发生扰动，长时间的中断看起来也愈发不可能，”高盛集团由Samantha Dart牵头的分析师本周在一份报告中表示，“这既是因为LNG出口完全中断可能给设施运营商雪佛龙造成巨大的收入损失，也是由于潜在的监管干预。”

金融界2023-09-14

埃克森美孚已经到高位了？

）俄乌战争爆发； C）全球船运拥堵限制液化天然气的运输； D）比正常更冷的冬季温度导致天然气消耗高于正常水平（比如2017年到2021年之间的五年期间）。除了D，其他因素现在大部分已经恢复正常，并至少找到了一个暂时的平衡点。但天气只是天气，总是可以随机变化的。因此，从下图可以看出，目前天然气储存量远高于历史平均水平。上图显示了美国48个州地下储存的天然气库存。单位是十亿立方英尺。灰色区域指的是范围，即五年内最大值和最小值的平均值之差。粗黑/灰线是运行平均值。蓝色粗线表示当前水平。如所示，在2021年下半年和2022年的大部分时间里，库存一直在平均水平以下挣扎。但从2023年初开始，库存一直在增加，并稳定在平均水平以上。原油库存仍然接近多年低点。然而，由于上述基本面的变化，分析师预计其拐点即将到来。来源：YCharts 估值不再提供安全边际埃克森美孚的TTM P/E为个位数，截至撰写本文为9.05倍，相对于整体昂贵的市场而言，该股仍然便宜。然而，在分析师看来，它的估值不再提供任何有意义的安全边际。对于像埃克森美孚这样的周期性企业，其长期支付稳定股息，股息是衡量其经济盈利的更好指标。因此，在分析师看来，股息收益率是更好的估值指标，而不是市盈率。如下图所示，当分析师开始提出看涨论点时，该股的股息收益率约为5.8%，远高于其历史平均水平。但现在情况恰恰相反。其股息收益率不仅低于历史平均水平，而且至少在过去5年中达到了最低水平。来源：Seeking Alpha 其他风险和最后的想法围绕埃克森美孚还有其他考虑因素，包括上行和下行方向。一些有利因素包括碳中和计划，从长远来看，这些计划应该会加速并取得成果。分析师预计，未来几年，替代能源领域的资本支出，尤其是可再生柴油和氢燃料，将加速增长。在分析师看来，管理层还能有效地控制成本。通过结构重组和提高运营效率，公司每年的开支比1-2年前减少了70亿美元。最后，如前所述，即使与自己的历史平均水平或接近的同行相比，其以ROIC衡量的盈利能力仍处于非常有竞争力的水平。然而，上述情况将是未来2-3年的主导力量。总而言之，它的盈利能力已经达到了顶峰。供需失衡似乎找到了新的平衡。从供应方面来看，该行业在过去的2-3年里进行了大量的再投资，以提高产量。从需求方面来看，随着俄乌局势的拖延，世界被迫要么减少消费，要么寻找替代来源。因此，从长期来看，埃克森美孚可能仍然是一个很好的投资，但由于缺乏即时催化剂，分析师预计短期内的回报潜力非常有限。 $埃克森美孚(XOM)$

老虎证券2023-09-13

Ultima Markets：【市场热点】欧央行利率会议鹰派与鸽派争论升温

上涨，OPEC+盟国减产，还有澳大利亚液化天然气工厂的罢工行动，这些事件为欧元区经济添上更多变数。物价可能会见到更长时间内保持高位。 3. ECB官员间明显分化，在通膨回落后，欧洲央行更愿意传达鹰派倾向。欧洲央行过去曾违背市场预期，为重拾威信，将持续强调其抗通胀的信誉。不论此次决议为何，欧洲央行总裁拉加德都需要坚定地表达ECB实现通膨目标的承诺，并表示降息仍然是一个遥远的前景。这是一个艰难的决定，但要传达这信息，行动胜于雄辩。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-09-13

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