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习拜会当头，中美突传一则大消息！全球市场都盯着美国CPI，日元又暴跌了
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发出类似的信息，即美联储已经结束了，”渣打银行全球研究主管Eric Robertsen在彭博电视上说，“围绕长期利率从现在开始走高的事件风险已经大大降低。” 中国恐解除对波音737 Max飞机的销售冻结与此同时，更多美中关系解冻的迹象正在出现，美国总统拜登以及中国国家主席习近平定于周三举行会议，据悉北京方面正在考虑结束冻结购买波音公司飞机的禁令。波音股价在纽约盘前交易中上涨逾3%。中国政府可能接近解除对波音公司737 Max喷气式客机的商业冻结，并可能在本周的旧金山亚太经济合作组织会议上宣布这一消息。报道称，白宫将恢复与中国之间的军事交流，作为在APEC峰会的首要任务，但美中两国元首在这段期间会晤，也为重启航天领域贸易活动提供契机。波音在中国市场的领先地位被主要竞争对手空客抢占，所以对波音而言，能达成与737 Max有关的协议是重要突破。彭博新闻社星期天引述消息人士的话说，中国国家主席习近平在旧金山会见美国总统拜登时可能不会宣布737MAX客机的正式订单，但可能会以签署备忘录或合同意向书的方式做出宣布，这项交易也可能会在两位领导人会面之前生变。 “所有这些事情都开始齐头并进，表明双方确实有意让这看起来像是一个更好的结果，”Nan Fung Trinity HK Ltd.首席投资官Helen Zhu在接受彭博电视台采访时说。日元暴跌投资者也在关注日元，日元兑美元汇率跌至2023年的新低，引发了市场对当局将进行干预以支撑日元的担忧。美元兑日元周一升至151.85，为2022年10月以来的最高水平。上周，美元兑日元的单周涨幅约为1.4%，创下三个月来的最大单日涨幅。此前日本数据显示，批发通胀于两年半以来首次降至1%以下，这几乎没有理由让日本央行放弃其极端鸽派的货币政策立场。今年以来，日元汇率下跌了近14%，尽管市场仍对可能的干预措施保持警惕，但日本当局却异乎寻常地保持沉默。受需求担忧影响，油价延续了三周的跌势，在石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)将于周一发布月度市场报告之前，美国WTI原油交投于每桶76美元附近。比特币在37000美元附近徘徊，这是18个月来的最高价格。
厉害啦2023-11-13
巨额资本外流，中国央行将提供近万亿人民币流动性支持？近期还可能降准？
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近期下调存款准备金率的可能性非常高，”渣打银行驻香港的中国宏观策略主管Becky Liu表示，“鉴于10月底的事件，中国央行将更加密切地关注流动性压力。” 据彭博行业研究报道，存款准备金率下调25个基点将向金融系统释放约5000亿元人民币。调查指出，随着政府加大财政支出，银行面临着既要吸收政府债券供应，又要增加贷款以刺激内需的双重任务。这使得近几个月来流动性管理变得越来越复杂，尤其是在中国面临股票、债券和外国直接投资等领域的巨额资本外流之际。债券供应的大好局面预计将在未来几个月持续下去，财政部在一次罕见的年中财政预算修订中，计划再发行人民币1万亿元的主权债券。此前，中央和地方政府在10月份大举举债，创下今年以来的单月新高。 “中国央行可能会延期发行，因为在这个关键时刻，在所有额外发行中保持流动性平衡至关重要，”Columbia Threadneedle Investments资深新兴市场主权分析师Lin Jing Leong说。她说，他们可能不想冒“流动性收紧和市场失灵的风险，因为他们正在努力支持经济增长”。
厉害啦2023-11-13
会员
从财税视角分析：加密挖矿公司更适合落地香港还是新加坡？
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资产 PA一线 2023-11-09 渣打银行子公司和SBI Holdings计划联合向加密初创公司投资1亿美元来源：金色财经
金色财经2023-11-09
银行支持的交易所能否解决加密货币交易的信任问题？
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经与经纪解决方案从根本上分开。例如，渣打银行推出了 Zodia Custody，这是一家以机构为中心的数字资产托管机构，得到了 SBI 和 Northern Trust 的支持。其姊妹公司 Zodia Markets 是一家机构数字资产交易和经纪场所，是一家完全独立的公司，具有不同的股权结构。在健全的监管制度下，有多种途径可以通过银行提供安全可信的数字资产交易服务。以其非托管交易能力而著称，机构客户可以从值得信赖的托管人网络中选择在何处持有其资产。二、了解你的客户虽然银行支持的交易所正在满足加密领域新客户群体不断变化的需求和期望，但现实是它们只满足了少数人的需求。从各个角度来看，他们在产品或可访问性方面并没有提供任何新东西。东南亚最大的银行星展银行是少数几家推出自己的数字资产交易所的金融机构之一。然而，它仅以会员为基础的结构运作，参与仅限于金融机构、企业认可的投资者和专业做市商。个人投资者只能通过成员实体（例如银行的私人银行部门）在星展银行的交易所进行交易。除了限制之外，它的受欢迎程度有所增加。根据银行声明，今年早些时候，其 BTC 交易量增长了 80%。当然，星展银行模式之所以如此成功，是因为它在一个长期支持公私部门对话的城邦国家中运作的独特范式。在健全的监管制度下，有多种途径可以通过银行提供安全可信的数字资产交易服务。三、利用限制今年夏天早些时候，EDX Markets 在美国推出时引起了轰动，使其成为最接近银行支持的美国交易所。在 Charles Schwab、Citadel Securities 和 Fidelity Digital Assets 等金融巨头的支持下，它希望弥合金融机构和数字资产原生企业之间的差距。尽管过去一年美国证券交易委员会的监管审查越来越严格，但 EDX Markets 的出现成为过去一年所有执法行动中的一个亮点。但在动态发生变化，使这些银行支持的交易所能够接受散户之前，我的预感是市场将保持现状。这些发展与运营选择无关，更多地与克服监管障碍有关。现在，安全和信任比以往任何时候都更加成为加密货币不可或缺的一部分。然而，纯粹依靠传统银行业的声誉不应是唯一的解决方案。区块链本质上是建立一个不太依赖个人道德和管理的金融体系的正确技术，经过一年的行业审查动荡之后，随着尘埃落定，我们正在慢慢看到它的好处重新显现出来。为加密货币本土投资者建立的交易所仍然比后来者具有优势。如果我们都想分一杯羹，银行就需要排队。来源：金色财经
金色财经2023-11-09
加密行业正迎来转折点：传统金融将占据舞台中心
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os 合作进入稳定币市场。野村证券和渣打银行分别投资了自己的数字资产托管服务（分别是 Komainu 和 Zodia）。然后是贝莱德和富达的现货比特币 ETF 文件。在英国，我们注意到行业巨头已在反洗钱/反恐怖融资制度下注册为加密资产公司。甚至监管机构也在尝试适应。机构对加密货币的接受并不是对数字资产最初愿景的威胁，而是其进一步发展和创新的催化剂。通过为加密货币领域带来更多的合法性、流动性和多样性，机构正在帮助创建一个更加强大和有弹性的生态系统，使所有参与者受益。加密货币的未来不是零和游戏，而是可以改变金融世界的协作和创造性努力。来源：金色财经
金色财经2023-11-08
全球市场突然大变脸：只因他一句话？！美元又涨起来了，今日三位美联储高官登场
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高位将……为他们做好收紧政策的工作，”渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，“市场可能担心，较低的收益率将迫使美联储重新考虑延长暂停的问题。” 交易员们正在观望，包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的其他美联储官员本周的讲话是否会呼应这一观点，随后他们可能会降低对2024年年中开始降息的押注。三位美联储官员将在当天晚些时候发表讲话，投资者将密切关注美联储下一步举措的线索，以抑制通胀。联邦基金期货暗示再次加息的可能性很小，但对明年降息的押注有所减少。 “有许多风险因素可能会阻止通胀以市场期待央行转向的那种良好、有序的方式得到缓解，”Janus Henderson Investors的投资组合经理Tom O ' Hara说。他补充说，高油价和中国正在加大经济刺激力度的迹象都是可能的通胀风险。澳大利亚周二恢复紧缩政策，并上调通胀预期，这表明各国央行不一定已经结束了加息。随着美元走强，以及中国出口降幅超出预期，新兴市场股市和货币普遍走低，突显出全球贸易持续放缓。韩国Kospi指数在卖空禁令引发的周一反弹后下跌超过3%。对经济增长的担忧压低了油价，超过了沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产协议的影响。
厉害啦2023-11-07
决策分析：市场又变了！中国数据喜忧参半，澳元上蹿下跳美元恐难大跌？
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高位将……为他们做好收紧政策的工作，”渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，“市场可能担心，较低的收益率将迫使美联储重新考虑延长暂停的问题。” 联邦基金期货暗示再次加息的可能性很小，但对明年降息的押注有所减少。在外汇交易中，澳元波动最大，下跌约0.9%至0.6430美元，此前澳大利亚央行如预期一样宣布加息25个基点，将现金利率推高至4.35%的12年高点。但在采取任何进一步行动的必要性方面，央行的措辞有所软化。 “这是一次鸽派加息……这意味着并不需要立即采取后续行动，”加拿大皇家银行资本市场的利率策略师Rob Thompson在悉尼接受电话采访时说。纽元也受到拖累，下跌0.6%，至0.5930美元。三年期澳大利亚国债期货上涨三个基点，ASX200指数从低点反弹，最终收跌0.3%。全球需求压力周二公布的数据显示，中国10月份进口意外增长，而出口收缩速度快于预期，这一系列喜忧参半的指标显示，世界第二大经济体的复苏仍然不平衡。 “信贷紧缩和转向服务消费的共同影响，对全球商品需求施加了进一步的压力，”汇丰银行经济学家Erin Xin在一份报告中说。香港恒生指数下跌1.4%，中国内地蓝筹股下跌0.5%。韩国股市下跌3%，交易员回吐了周一因重新实施卖空禁令而上涨的部分涨幅。日本日经指数下跌1.1%。在华尔街，纳斯达克指数周一连续第7个交易日上涨，创下今年1月以来的最长升势，不过随着反弹势头减弱，涨幅仅为0.3%。由于美元小幅走强，日元兑美元汇率回到150的弱势区间，在亚洲交易时段，日元兑美元汇率在150.20附近徘徊。欧元兑美元在1.0710附近稍作喘息，分析师预计，即使美联储明年开始降息，美元的跌势也将是颠簸而温和的。与此同时，美元指数稳定在105.36。 “在货币政策之外，我们认为疲弱的全球经济增长以及从中东到俄罗斯的大量地缘政治风险，将继续为美元提供避险支撑，减缓美元的下行周期，”德意志银行策略师Alan Ruskin和George Saravelos说。大宗商品市场方面，油价持稳，布伦特原油期货报每桶84.75美元，因市场担心中东冲突可能扩大并威胁供应，且俄罗斯和沙特重申减产。黄金小幅下跌至1972美元，而比特币则徘徊在3.5万美元附近。
云涌2023-11-07
全球央行暂停加息，股市飙升
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荣枯线，未达到预期的 50.2，也低于渣打银行在路透调查中最悲观的预测 49.9。 10月份制造业活动意外收缩意味着政策制定者在面临国内外多重挑战的情况下，在年底和2024年试图重振经济增长的任务艰巨。非制造业采购经理人指数也从 9 月份的 51.7 降至 50.6，表明庞大的服务业和建筑业活动放缓。经济学人智库高级经济学家徐天辰表示：“PMI数据疲软可能反映出与房地产市场低迷和基础设施支出放缓相关的部分需求疲软。尽管有出口触底反弹的迹象，但外部需求的强劲复苏可能难以实现。” 周五，财新Markit公布了10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI），为49.5，低于上月1.1个百分点，时隔两月再度降至荣枯线下；财新中国服务业PMI上升0.2个百分点至50.4。制造业景气回落幅度大于服务业回升幅度，当月财新中国综合PMI下降0.9个百分点，录得50.0，落在荣枯线上。分析与展望在财新PMI显示中国服务业10月份扩张，弥补了工厂活动的下滑后，香港股市连续第二周上涨。恒生指数周五收盘时上涨2.5%，为两个月来的最大涨幅。本周港股1.53%的反弹结束了自7月份以来的月度亏损，使恒生基准指数从11个月的低点反弹。在一系列政策支持措施的支持下，中国经济出现了令人鼓舞的企稳迹象，增强了股票投资者的信心。中国大陆基金本周通过Stock Connect购买了85亿港元（11亿美元）的香港上市股票。不过，旷日持久的房地产危机和全球需求疲软仍然是主要阻力。占中国经济产出近四分之一的整个房地产行业自两年前陷入债务危机以来，几乎没有显示出扭转局面的迹象。中国最高人大机构上周批准了第四季度发行1万亿元人民币（1370亿美元）的主权债券，并通过了一项法案，允许地方政府提前加载2024年的部分债券配额，以支持投资和经济增长。本月早些时候，央行通过短期政策贷款注入了自2020年底以来最大的现金支持，以允许银行扩大信贷并保持低利率。经济学人智库高级经济学家徐天辰表示说：“额外的1万亿元人民币将在11月和12月对经济有所帮助。” 国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31949.89收盘，较上周上涨3.09%。10月份下跌3.14%。本周五，德国DAX 30指数以15,189.25收盘，较上周上涨3.42%。10月份下跌3.75%。本周五，英国FTSE 100指数以7417.73收盘，较上周上涨1.43%。10月份下跌3.76%。分析与展望周二初步数据显示，欧元区 10 月份通胀率降至两年低点2.9% ，欧洲市场走高。路透社调查的经济学家预计为 3.1%。与此同时，欧盟统计局表示，第三季度欧元区经济萎缩0.1%，低于停滞预测。上周，欧洲央行暂停了其创纪录的连续十次加息。周四，英国央行将利率维持在15年来的最高水平，继续对抗高通胀，并强调预计不会很快降息。在连续 14 次加息后，银行利率连续第二次维持在 5.25%，英国央行发布的预测显示英国经济目前正接近衰退。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-11-06
全球投资者瞩目的焦点！国际金融领袖投资峰会将于下周在香港举行
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席执行官奎因(Noel Quinn)和渣打银行(Standard Chartered)首席首席执行官温特斯(Bill Winters)。黑石集团(Blackstone Group)、凯雷集团(Carlyle Group)、城堡投资(Citadel)等公司的掌门人也将在此次活动上发表演讲。此次活动的主题是“驾驭复杂的环境”。 (截图来源：香港监管局网站) 香港金管局预计，将有多达300名来自全球顶尖金融机构的负责人出席，当中包括超过 90位集团董事长或首席执行官。这些高管来到香港之际，香港已经裁减数百个银行和资产管理岗位，原因是自去年首届峰会以来，中国内地交易撮合活动放缓，以及监管机构加强对市场的控制。那次会议被宣传为香港在新冠大流行中断后重新成为全球金融中心。香港亚洲证券业及金融市场协会(Asia Securities Industry & Financial Markets Association)公共政策及可持续金融主管Diana Parusheva-Lowery表示：“来到香港的每个人心中的主要问题是，中国经济表现如何，以及中国经济将出现怎样的波动。” 香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)在今年的首次公开募股(IPO)市场中仅排在第11位。官方数据显示，香港管理的资产在2022年下降14%。随着外国投资者减少对中国的敞口，交易量也大幅下降。在他们看来，由于中国政策不透明、房地产行业陷入困境以及对民营企业的打压，中国正变得越来越孤立。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)驻香港的中国研究副总监Chris Beddor说：“中国经济的结构性放缓，美中关系未来可能再次下滑的风险无处不在，以及内地私人资金现在是否更青睐新加坡的问题，这些都没有真正改变。金融领域的资深人士敏锐地意识到这些问题，即使他们不公开讨论这些问题。” 招聘人员和业内人士表示，在新冠疫情期间，香港金融就业市场出现大量外籍员工流失，在充满挑战的经营环境下，短期内不太可能复苏。高盛、摩根士丹利和摩根大通(J.P. Morgan)今年裁减数十名驻香港和中国内地的银行家，其中包括重要的中国交易撮合者。瑞士银行业竞争对手瑞银集团(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)出人意料地合并，导致瑞士信贷在香港的投资银行业务人员在8月份裁减80%。此外，加拿大最大的养老基金CPP Investments也裁减一些驻香港的员工。猎头公司罗伯特·沃尔特斯(Robert Walters)香港董事总经理John Mullally表示，私人银行业的招聘活动依然活跃，这得益于边境重新开放后中国内地的财富流入香港。香港需要意识到来自金融中心新加坡的竞争，但 Mullally预计，尽管交易低迷，但香港将“收复部分失地”。
晴天云2023-11-03
渣打：全球石油需求超疫情前明年布油98美元预测受良好支撑
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的情况下，最近几个月预测已经大幅收窄。渣打银行的大宗商品分析师指出，尽管他们的预测是彭博样本中最高的，但与其他一些关键指标上升之前相比，它似乎不那么异常。也就是说，渣打银行5月份的预测比美国能源情报署（EIA）的预测高出23美元/桶，高出期货价格近28美元/桶，但这两个差距现在分别缩小到3美元/桶和14美元/桶。该银行家还指出，彭博中值上方的差距仅略有缩小，尽管高至低区间有所收窄，但最近几个月仍保持在12-15美元/桶之间。渣打银行表示，其对2024年布油价格为98美元/桶的预测得到了供需基本面的良好支撑，预计2024年全球需求将增长150万桶/天，其中非OPEC国家的供应量将增加88万桶/天，主要来自美国、加拿大、圭亚那和巴西。他们还预测，第一季度和第二季度的供应短缺最终将让位于下半年的温和过剩。与此同时，渣打银行预测，OPEC将价格稳定在可接受范围内的目标可能会继续下去，并可能导致2025年基本面的进一步收紧。渣打银行预计，继第三季度减少1.72亿桶石油之后，第四季度全球石油库存将进一步减少1.2亿桶。专家预计，库存减少的速度将从10月份的52万桶/天加速到11月份的138万桶/天和12月份的199万桶/天。渣打银行表示，目前中东头条交易的主导地位可能分散了市场对库存下降和生产商旨在实现市场软着陆的政策的注意力，从而导致价格下跌。换句话说，近期价格上涨、波动性降低的趋势已经被波动性加大的下行趋势所取代。考虑到美国产量的飙升，这是一个引人注目的趋势。美国能源情报署（EIA）的数据显示，7月份美国原油产量增长0.7%，至1299万桶/天，为2019年11月以来的最高水平，当时产量达到1300万桶/天的峰值。德克萨斯州7月份产量增长1.3%，达到560万桶/天，创历史新高；北达科他州的产量增加了1.2%，达到120万桶/天，而新墨西哥州的产量增加了0.6%，达到180万桶/天。等式的需求方同样令人鼓舞。根据渣打银行的数据，全球石油需求已经超过了2019年8月疫情前设定的石油需求，平均1.0233亿桶/天，环比增长120万桶/天，同比增长230万桶/天。这些分析师驳斥了一些华尔街分析师的观点，即高油价已经引发了需求破坏。与此同时，美国汽油价格近几周继续下跌，目前每加仑普通汽油的全国平均售价为3.462美元，低于一个月前的3.815美元和一年前的3.758美元。
金融界2023-11-02

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