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资金踊跃加码高股息资产！红利ETF(510880)连续两个交易日吸金5.7亿，单日成交额创近4月新高
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12890）、首只通过QDII模式投资港股通高股息（CNY）的港股通红利ETF（513530）在内的5只策略类型丰富的“红利全家桶”，在红利类主题指数投资领域拥有超过18年的管理经验。交易所数据显示，截至8月28日，华泰柏瑞旗下红利类主题ETF管理规模达421亿元。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 11:50
港药强势反攻！100%纯度的港股通创新药ETF(159570)大涨超3.5%，近10日暴力流入超43亿元！
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8.29）市场风格轮动，可T+0交易的港股通创新药ETF（159570）强势反弹超3.5%，成交额快速突破24亿元，资金已连续28天净流入（7/22-8/28），近20日累计“吸金”超71亿元！截至8月26日，港股通创新药ETF（159570）最新规模超189亿元，规模和流动性持续领跑！截至11:21，港股通创新药ETF（159570）标的指数成分股多数飘红：荣昌生物涨超12%，信达生物涨超7%，石药集团涨超5%，三生制药涨超4%。注：成分股仅做展示，不作为个股推介消息面上，据官网披露，世界肺癌大会（WCLC）将于2025年9月 6日-9日在西班牙巴塞罗那举办，中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。【高层调研生物医药产业，新药消息密集】政策方面，六部门近期印发《提升家庭医生签约服务感受度若干措施》，医保局印发《物理治疗类医疗服务价格项目立项指南（试行）》。此外，高层8月20日在北京调研生物医药产业发展情况。他强调，要着力推动生物医药产业提质升级，研发生产更多优质高效的好药新药，不断增进人民健康福祉。要注重运用人工智能全面赋能产业发展，提高药物研发、临床试验、诊断治疗、生产流通等环节智能化水平。要强化产品研发、审评审批、管理使用等政策衔接和协同配合，优化药品集采和谈判议价机制，加大高水平创新药应用指导力度。湘财证券表示，近期在高层鼓励创新大背景下创新药产业链表现活跃，虽然医药工业复苏仍有待验证，行业受医保控费压力仍在，但多层次的支付体系正在建立，医疗需求的刚性将共同推动行业企稳回升。（来源：湘财证券20250824《高层调研生物医药产业》）中信建投指出，近期创新药业绩披露，新药消息密集。业绩方面，恒瑞医药发布2025年半年度报告，2025H1公司实现营业总收入157.61亿元，同比增长15.88%；归母净利润44.50亿元，同比增长29.67%。新药方面，信达生物小分子GLP-1R激动剂在中国获批临床，拟用于成人超重或肥胖患者的长期体重控制；荣昌生物宣布将其VEGF/FGF双靶点融合蛋白RC28-E在多个亚太地区的权益以14亿元总额授权给参天制药。后续可持续关注主要公司产品临床研究进展、上市进度、WCLC/ESMO、中报业绩等。（来源：中信建投证券20250829《医药大健康本周核心推荐》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链！港股通创新药ETF（159570）标的指数是弹性更高的创新药，截至7月末，2025年内涨幅超109%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，该指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 11:41
午评：创业板指半日涨2.34%，固态电池概念股大涨，宁德时代涨超11%，工业富联市值突破万亿
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待轮动和补涨。目前科技成长是市场主流，港股、军工、非银、黄金、有色、可选消费等可能是轮动补涨的重要方向。招商证券：中报业绩披露渐近尾声，下一阶段关注创新药等招商证券认为，当下市场正处于牛市阶段二，而这一阶段的特点是资金驱动、赛道为王，建议下一阶段关注创新药，CXO，国产算力，机器人，国产AI Agent几大赛道。中报业绩披露渐近尾声，从目前披露样本增速中位数来看，非银、农林牧渔、有色、钢铁、电子、机械等行业上半年累计增速中位数相对较高；随着中报的陆续披露，近一个月分析师上修跨境电商、通信网络设备及器件、LED、锂电专用设备、医疗研发外包、氟化工、游戏、影视动漫制作、风电零部件等三级行业的2025年一致盈利预测，相关领域或有不错表现。
金融界08-29 11:40
港股医疗ETF(159366)反弹上涨超2%，创新药械叠加cxo多重利好
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开盘，CRO板块活跃，CXO含量最高的港股医疗ETF(159366)涨超2%，成分股药明生物(02269)上涨6.70%，微创机器人-B(02252)上涨6.27%，时代天使(06699)上涨6.22%，昭衍新药(06127)，信达生物(01801)等个股跟涨。港股医疗ETF(159366)上涨2.26%。流动性方面，港股医疗ETF盘中换手40.18%，成交1.25亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月28日，港股医疗ETF近1月日均成交3.31亿元。近期，医疗器械公司业绩增长显著，微创机器人-B最新中报显示，截至2025年6月30日半年度亏损同比缩窄，录得股东应占亏损1.13亿元，上年同期亏损2.77亿元；总营收1.76亿元，同比增长77.04%；每股净资产为0.52元，同比增长87.67%。时代天使发布2025H1正面盈利预告。2025H1公司预计实现净利润1340~1480万美元，同比增长538.1%~604.8%。2025H1净利润增长主要系：1）2024H1海外市场处于高速投入期，同期基数较低；2）海外市场延续良好增长态势，我们推测海外案例数亦维持增长；3）海外生产工厂设立进度有所延缓，使得2025H1投资及经营开支较低。国盛证券表示，2025H1利润端超预期，主要系前期低基数+海外市场持续增长+投资及经营开支较低等驱动。海外本土化业务持续推进，海外案例数持续高增，海外产能扩张有望提升全球服务能力。战略投资舒雅齐，取得其35%股权，进一步深化新兴市场布局，提升隐形正畸渗透率。在CXO行业，近期业绩的反转也带动市场对CXO关注度持续提升，药明康德、药明合联等业绩预告中表示增长大幅提升。CXO及上游Q2业绩整体预期较好，在医药板块中具备相对优势,加上CXO此前受生物安全法案压制，估值水平较低，随着生物安全法案因素弱化，CXO在中报行情中存在投资机会。药明生物发布公告显示战略收购欧洲CDMO企业，强化ADC领域竞争优势。在2025年中报期间宣布完成对某欧洲领先CDMO企业的战略收购，此举显著增强了其全球化生产能力与技术服务网络。该交易涉及金额未公开，但公司披露标的企业在ADC（抗体偶联药物）领域拥有三项核心专利技术，将直接补强药明生物在该赛道的竞争优势。市场对此反应积极，公告当日股价单日涨幅达5.2%，显示投资者对协同效应的高度认可。公司同步披露已启动被收购企业与现有平台的整合计划，预计2026年一季度可实现产能联动。据报道，截至2025年8月底，我国医疗领域呈现政策调整与技术创新加速融合的趋势。国家医保目录动态调整机制持续优化药品可及性，药械研发在精准治疗和材料科学方向取得新进展，头部企业财务表现分化凸显行业竞争加剧。同时，前沿技术如脑机接口的临床突破为疾病诊疗开辟新路径，资本布局则聚焦于高潜力医疗科技赛道。 CXO+医疗器械出海是当前医药板块值得跟踪的投资主线之一。港股医疗板块中具备技术壁垒、海外市场拓展能力或国产替代空间较大的企业，或有望获得持续资金流入。公开资料显示，$港股医疗ETF(159366)$汇聚内地稀缺的特色医疗细分龙头，CXO含量高，布局AI医疗+CXO+创新药械，产品为纯港股通ETF，支持T+0交易。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 11:31
港股创新药精选ETF(520690)交投活跃涨超3%，恒生医疗ETF(513060)拉升上涨2.49%，脑机接口与AI带动医疗AI关注度提升
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2025年8月29日 10:57，恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)强势上涨3.31%，成分股药明生物(02269)上涨6.77%，信达生物(01801)上涨5.68%，石药集团(01093)上涨5.19%，药明康德(02359)，药明合联(02268)等个股跟涨。港股创新药精选ETF(520690)上涨3.20%，最新价报1元。流动性方面，港股创新药精选ETF盘中换手26.45%，成交9035.68万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月28日，港股创新药精选ETF近1周日均成交8677.69万元。【事件/资讯】 1、港股创新药公司集中发布配售公告：近日港股创新药公司集中启动配售融资，包括康方生物、荃信生物、科笛-B、和铂医药-B及晶泰控股等，整体募资规模从数亿至逾二十亿港元不等，普遍以折让价格发行，资金主要投向研发、临床与商业化。 2、我国团队在 8 月 28 日完成全球首次将脑机接口用于脑深部肿瘤术中边界精准定位的临床试验：该技术为神经外科提供实时、高精度“病灶导航”，有望在更精准切除肿瘤的同时最大限度保护健康脑组织，提升术后神经功能保留率与生活质量。 3、OpenAI 发布专用于语音 AI Agent 的多模态模型 GPT-realtime，可生成更自然流畅且具情感与语速变化的语音，并支持图像理解，与语音或文本对话结合使用，适用于客服、教育、金融、医疗等场景打造语音智能体。【机构解读】创新药短期调整和压力：这一轮集中配售显示资本市场对创新药企“资金续航”的核心诉求，龙头公司借机巩固研发与国际化布局，中小Biotech则确保管线推进与现金流安全。短期有摊薄与股价压力，但从长期看，有助于维持研发连续性，加速板块内部强弱分化，验证“资金换时间”的逻辑。脑机接口与AI带动医疗AI关注度提升。一端是把脑机接口直接嵌入术中场景，提供实时、高精度的肿瘤边界导航，实打实提升手术质量与功能保留率；另一端是以 GPT-realtime 为代表的语音多模态 Agent，使人机交互从“会回答”迈向“能协作”，有望在术前宣教、术后康复随访、院内流程调度等环节降本增效。【相关ETF】恒生医疗ETF(513060)及场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)：：跟踪恒生医疗保健指数，一键覆盖港股医疗保健（制药/器械/服务）核心资产。港股创新药精选ETF(520690)：紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，聚焦港股创新药龙头与高研发属性标的。份额方面，恒生医疗ETF近1周份额增长1.63亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，恒生医疗ETF最新资金净流入4098.60万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1.07亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生医疗ETF本月以来融资净买额达265.77万元，最新融资余额达2.74亿元。截至8月28日，恒生医疗ETF近2年净值上涨43.81%。从收益能力看，截至2025年8月28日，恒生医疗ETF自成立以来，最高单月回报为28.34%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为79.42%，上涨月份平均收益率为7.42%。截至2025年8月28日，恒生医疗ETF成立以来超越基准年化收益为0.61%。截至2025年8月22日，恒生医疗ETF近1年夏普比率为2.41。回撤方面，截至2025年8月27日，恒生医疗ETF今年以来相对基准回撤0.63%，在可比基金中回撤最小。费率方面，恒生医疗ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年8月28日，恒生医疗ETF近1月跟踪误差为0.035%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅29.44倍，处于近3年12.48%的分位，即估值低于近3年87.52%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月28日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比61.67%。资金流入方面，港股创新药精选ETF最新资金净流入2134.78万元。拉长时间看，近20个交易日内，合计“吸金”1066.24万元。回撤方面，截至2025年8月27日，港股创新药精选ETF成立以来最大回撤6.02%，相对基准回撤0.13%。费率方面，港股创新药精选ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月27日，港股创新药精选ETF今年以来跟踪误差为0.091%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，港股创新药精选ETF跟踪的恒生港股通创新药精选指数最新市盈率（PE-TTM）仅28.71倍，处于近3年16.98%的分位，即估值低于近3年83.02%以上的时间，处于历史低位。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年8月28日，恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)、科伦博泰生物-B(06990)，前十大权重股合计占比77.71%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。港股创新药精选ETF(520690)，一件捕捉中国创新药产业发展机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 11:31
百融云创2025中报：突围Agentic 构筑AI产业化长期韧性
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的β红利，以及自身技术和商业实力驱动，港股AI代表性企业百融云创（百融云-W，6608.HK）在2025年上半年收获了稳健业绩表现。据百融云创8月29日发布的2025年中期业绩公告（以下简称“中报”），报告期内公司实现收入达16.12亿元（人民币，下同），同比增幅22%；调整后净利润为2.54亿元，调整后净利润率16%，显示其在B端AI商业化落地中继续发挥引领作用。厚植原生AI，技术与应用双轮驱动增长作为一家深耕行业十余年的企业级原生AI公司，一直以来百融云创的发展脉络无比清晰，那就是一手夯实AI技术实力，一手开拓创新应用生态，二者紧密捆绑螺旋式上升，实现让AI赋能千行百业。在技术侧，百融云创打造了决策式AI和生成式AI相辅相成的技术底座，筑就起了坚实的全栈AI技术城墙，产品自研率达到95%，已拥有461项专利及软著。此前，由百融云创自研的大模型BR-LLM及企业级智能体平台百工（CybotStar）已经先后通过国家备案。在生态端，百融云创不断扩展AI的应用疆域。无论是智能营销、智能运营、财富管理，还是客户服务、员工培训与风险管理，都有百融云创的AI赋能身影。技术创新不断驱动应用落地，应用价值反哺技术演进，二者的水乳交融助力百融云创以MaaS（模型即服务）和BaaS（业务即服务）服务模式跑通增长飞轮闭环。自2021年以来，公司已经连续四年录得收入净增长，并成为业内为数不多的能持续生成有机利润的AI科技公司。分业务类型来看，根据中报，上半年，以决策式AI为主的基石MaaS业务收入5.02亿元，同比增长19%；以生成式AI驱动的第二增长曲线BaaS中，旗舰板块BaaS金融云收入8.57亿元，同比增长45%。主营业绩表现继续验证：百融云创向商业机构一站式交付结果的战略具备长期韧性和可持续性。百融云创也是在业内率先探索“按结果付费”模式的AI科技公司，早在2017年推出VoiceGPT时，百融云创便尝试以业务效果计价，也即根据AI服务驱动垂直行业的资产运营效率与成果转化来决定价值回报。这样的商业模式也为自身树立了坚固的用户壁垒，上半年公司核心客户留存率维持98%的高位，连续多年超95%。开放“百工”生态，硅基员工赋能垂直行业进入2025年，百融云创将向商业机构交付价值的逻辑链条向智能体AI生态延伸，即通过多智能体协同作业，让AI以“硅基员工”的角色深度融入业务流程，承担起营销获客、客户服务、合同审查等多种任务，助力行业降本增效、实现智能化升级。与此同时，一个宏大的产业大幕也正向百融云创徐徐张开，AI开始加速向实体进行渗透。仅以B端来看，高德纳咨询公司（Gartner）认为，预计到2028年，33%的企业软件应用将包含代理式人工智能（Agentic AI），2024年这一数字尚不足1%。大浪淘沙之下，如何在这一轮AI竞赛中脱颖而出？不同于市面上盛行的智能体工具论，百融云创给出了自己的解题思路——以企业级智能体平台百工为支点，依托行业Know-how，快速、灵活、高效帮助企业撬动符合业务场景的智能体应用，让AI真正交付价值。百融云创认为，如果智能体仍停留于“封装模型API+前端界面”阶段，将会长期陷入产品同质化的泥淖。对于企业来说，真正需要的是一套能够理解业务流程、懂专业术语以及最核心痛点的系统级解决方案。百工作为百融云创智能体生态建设的关键桥梁，其作用像一个智能体生产与统一管理的“工厂总部”，下承底层模型，上接业务应用，让智能体应用以流水线工厂的形式批量产出，供B端灵活调度。百工在交互体验、执行能力、准确可控性、落地成本等方面的能力持续升级。其中，在交互层面，集成在百工之上的VoiceGPT响应速度在200毫秒以内，在客服、营销等对时延要求极高的业务中，几乎无语气停顿或响应迟滞，真正实现了“真人级”的语音交互体验。突围，加速奔赴人机协作蓝海据悉，百融云创智能体AI解决方案正逐步走向规模化落地，在B端业务系统中形成可被实际调用的“新型生产力”。随着越来越多的“硅基员工”融入到商业机构的场景中，由百融云创引领的一项新的商业模式正在发展壮大，以“百工”为核心的智能体生态构建起的是一个开放、共建、共生、可持续演进的产业级生态圈。在这一生态体系下，AI落地行业变得更为顺畅。通过让碳基员工与硅基员工协同作业，百融云创帮助商业机构重塑生产关系和价值创造模式，实现可量化的效率提升。依托“平台+生态”创新战略，百融云创正在吸引更加多元的机构用户，目前客户版图已经扩围至超过8000家。与此同时，智能体AI也为MaaS和BaaS业务提供了更多增益力量。比如在汽车金融领域，智能体的引入使得机构的数智链路更加稳固，有效推动了从营销获客、贷前审核到贷后管理的全流程升级。例如，在贷前阶段，智能体可承担风险识别、话术推荐及实时审批等任务，助力人工效率提升超过80%。并且，智能体AI的应用还在持续放大百融云创的跨行业拓展能力与生态外溢价值。依托在垂直行业的深厚积淀，百融云创正将技术与经验加速迁移至泛金融、泛行业等多元场景中，不断拓宽AI商业化的边界。例如，在招聘场景中，百融云创依托“百工”平台打造了候选人智能筛选助手，助力人力资源机构提升人岗匹配效率与筛选精准度。再例如在合同审核中，原本动辄几天的合同审查可以压缩到一个小时内完成，较之纯人工作业，通过智能体可以实现约50倍的处理速度提升。从生成式AI到智能体AI，从首倡硅基劳动力到使其迅速融入业务流程，百融云创在带领B端客户穿越AI落地困局的同时，也为自身构筑起可持续的增长飞轮。
金融界08-29 11:30
保险龙头大涨，中报亮眼！港股通非银ETF(513750)盘中涨超2%，权重股新华保险股价创历史新高
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2025年8月29日 10:11，中证港股通非银行金融主题指数强势上涨1.79%，港股通非银ETF(513750)盘中涨超2%；成分股国泰君安国际上涨19.41%，众安在线上涨4.93%，中信建投证券、弘业期货等个股跟涨。前十大权重股合计占比78.19%，其中新华保险上涨7.26%，中国人寿、中国太保等跟涨。拉长时间看，截至2025年8月28日，港股通非银ETF年内累计上涨超50%。规模方面，港股通非银ETF最新规模达205.42亿元。资金流入方面，拉长时间看，港股通非银ETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”22.56亿元。近期，保险行业在政策优化和业务转型的推动下迎来结构性改善。中金公司指出，中国太保1H25营运利润同比+7.1%至199亿元，表现好于预期，主要得益于财险综合成本率的持续优化。当前，公司在负债端持续改善，新业务价值率同比提升5.3个百分点至18.7%，银保渠道期缴规模保费同比增长58.6%，反映出公司在产品结构优化和渠道转型方面的成效显著。此外，新华保险8月28日发布的2025年半年报显示，上半年，公司实现原保险保费1213亿元，同比增长22.7%；新业务价值61.82亿元，同比增长58%；归属于母公司股东的净利润148亿元，同比增长33.5%。 8月15日，金监总局披露了二季度保险资金运用情况，6月末保险资金运用余额36.23万亿，较年初增长8.9%。结构上看，险资继续增配股票和债券，减配银行存款、非标及基金。6月末险企配置股票+基金规模4.73万亿，占比13.5%，较1季度末的13.3%提升0.2pct，较年初提升0.8pct，1季度和2季度股票+基金规模分别环比增加3604亿和2618亿。有市场分析认为，长端利率平稳，净资产压力缓解，同时权益资产提振资产端收益率预期，负债成本压降迎来拐点，险企利差中长期维度看有望持续改善，带动险企ROE中枢改善，看好PB估值修复。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超6成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 10:41
中国股市正迈向创纪录月度成交额，还有更多资金入场？
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创纪录的204亿港元（约合26亿美元）港股，显示他们正在回流本土市场。沪深300指数本月有望跑赢恒生中国企业指数，差距创下自2023年初以来最大。交易所数据显示，7月新开A股账户同比大增71%。融资融券余额已升至2.1万亿元，接近2015年牛市的水平。 William Blair合伙人兼投资组合经理Vivian Lin Thurston在彭博电视的采访中表示：“中国多个行业的基本面已经改善。我们可能会看到一波行情，或许会在经历一定的盘整之后继续上涨。”
风起08-29 10:37
电池板块强势领跑，新能车ETF(515700)涨超3%创年内新高
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汽车和电池行业出海持续加速，制造业龙头港股上市加快推进全球化战略。上半年新能源汽车出口量、动力电池出口量同比增长75.2%、26.5%。③盈利：行业毛利和ROE降至低位企稳，供需带动下有望触底回升。④估值：估值仍在历史中枢以下，市场风格切换背景下，受到“反内卷”、辅助驾驶、固态电池、出海等多维度催化，估值有望迎来持续回升。截至2025年8月29日 10:04，中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨2.65%，成分股杭可科技(688006)上涨20.00%，先导智能(300450)上涨17.81%，盟固利(301487)上涨12.07%，国轩高科(002074)，璞泰来(603659)等个股跟涨。新能车ETF(515700)上涨2.78%，最新价报1.96元。拉长时间看，截至2025年8月28日，新能车ETF近1周累计上涨2.91%。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、华友钴业(603799)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比55.33%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能源汽车ETF发起联接A：012698；平安中证新能源汽车ETF发起联接C：012699；平安中证新能源汽车ETF发起联接E：024504)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 10:30
市场再度高低切换，规模超200亿份的消费ETF(159928)大涨超2%，近5日累计净流入超21亿元！
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最新份额超200亿份，同类遥遥领先！港股方面，新消费“纯”度更高的港股通消费50ETF（159268）亦涨近1%，成交额已近2000万元。资金面上，盘中再获净流入超500万元，近10日有6日获净流入，累计“吸金”超1.5亿元。热门成分股中，海尔智家涨近6%，毛戈平涨超5%，思摩尔国际涨超3%，老铺黄金涨超2%；下跌方面，蒙牛乳业跌超2%，泡泡玛特微跌。消息面上，高层出台房地产新政，《关于推动城市高质量发展的意见》对外发布。意见提出，到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，适应城市高质量发展的政策制度不断完善，新旧动能加快转换，人居品质明显提升，绿色转型深入推进，安全基础有力夯实，文化魅力充分彰显，治理水平大幅提高；到2035年，现代化人民城市基本建成。【机构评市场：行业轮动加速与“高切低”】国金证券指出，市场当前的状态为行业轮动加速与个股“高切低”。4月关税摩擦以来，TMT+军工板块涨幅靠前，行业层面的整体估值当下已达到历史较高水平，内部个股估值中位数也到达历史高位，且个股之间估值分位数的差异不断缩小，“消灭低估值”或是市场的下一个方向。（来源：国金证券20250824《新高后的下一站》）天风证券认为，赛点2.0第三阶段攻坚不易，波折难免，可以把投资主线降维为三个方向：1 ）Deepseek突破与开源引领的科技AI+，2）消费股的估值修复和消费分层逐步复苏，3）低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头，以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险。（来源：天风证券20250824《A股策略周思考》）【消费有所回暖，新消费关注“小确幸”消费趋势】据招商证券经济热力图统计，消费有所回升。上周乘用车日均零售销量同比为8.0%，较前值回升12.0个百分点。电影票房4周移动平均同比为45.6%，较前值回升18.5个百分点。国内航班执行数4周移动平均同比为1.4%，较前值回升0.3个百分点。北上广深地铁客运量4周移动平均同比为2.0%，较前值回升1.4个百分点。（来源：招商证券20250826《消费有所回暖》）对于新消费，华福证券认为，“小确幸”消费趋势值得关注。从“量”看，新消费是小部分群体的消费行为扩散；从“价”看，新消费不一定具备性价比但有情绪价值，毛利率相对高，从省吃俭用配置重资产变为高频“小确幸”型消费。潮玩领域内，近期政策聚焦消费刺激和行业规范，短期内或支撑板块暑期经营预期。政策端聚焦消费扶持与行业规范，利好合规龙头企业，长期看好中国软实力提升带动文化消费品出海，海外扩张与新兴市场消费升级仍存较大赛道红。医美方面，精细化运营推动格局优化，预计头部机构有望抢占市场份额。上游厂商进入密集新品发布期，凝胶类产品以及少女针+童颜针产品均已正式上市，机构端反馈积极。建议关注Q3上游新品发布节奏与下游机构创新。（来源：华福证券20250825《“小确幸”消费趋势解读》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比32%，养猪大户占比15%，其他权重股还包括：伊利股份（10%）、东鹏饮料（4%）、海天味业（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/8/8）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 10:20

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