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大行评级｜海通国际：上调腾讯目标价至464港元预计次季游戏业务结构将持续改善
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将持续改善，首季的延期确认将继续有利于游戏收入。同时，《地下城与勇士》将于5月21日上线，带动贡献收入提升。因此，该行预计游戏业务将在次季复苏，并在下半年加快增长，预期次季及2024财年的游戏收入将分别为460亿及1,906亿元，按年分别升3%及6%。该行提到，集团的毛利率正在扩张，新的高利润业务将继续推动高质量增长，预计集团次季及全年的经调整净利润分别为476亿及2,015亿元，按年分别增27%及28%，净利润率分别为29.5%和30.5%。该行上调集团2024财年的经调整净利润预测7%，目标价由430港元上调至464港元，维持“跑赢大市”评级。
金融界2024-05-17
大行评级｜海通国际：上调腾讯目标价至464港元预计次季游戏业务结构将持续改善
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将持续改善，首季的延期确认将继续有利于游戏收入。同时，《地下城与勇士》将于5月21日上线，带动贡献收入提升。因此，该行预计游戏业务将在次季复苏，并在下半年加快增长，预期次季及2024财年的游戏收入将分别为460亿及1,906亿元，按年分别升3%及6%。该行提到，集团的毛利率正在扩张，新的高利润业务将继续推动高质量增长，预计集团次季及全年的经调整净利润分别为476亿及2,015亿元，按年分别增27%及28%，净利润率分别为29.5%和30.5%。该行上调集团2024财年的经调整净利润预测7%，目标价由430港元上调至464港元，维持“跑赢大市”评级。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜交银国际：上调腾讯目标价至457港元维持“买入”评级
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时参考第一季递延收入按季升23%，预计游戏收入加快增长。视频号将受惠于商家及用户生态建立，变现进一步提升。该行预计，腾讯次季收入将增加7%至1,599亿元，广告业务增加16%至290亿元，游戏业务增长4%，企业服务堵16%。该行又预期集团毛利增加17%，管理层指引全年推广费用增速逾10%，全年利润增长快于收入的预期趋势不变。该行预计，腾讯2024及2025财年的收入分别增长8.2%及7.8%，又上调毛利预测7%和6%，并调升经调整净利润预期6%及7%，目标价由395港元调升至457港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-05-17
研报掘金｜华兴证券：上调腾讯目标价至460港元重申“买入”评级
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upercell旗下游戏亦推动国际市场游戏收入增长。同时，广告收入强劲上升再次显示微信对广告客户而言有着巨大的价值，因此重申腾讯“买入”评级，目标价由430港元上调至460港元。华兴证券预计，腾讯在今年剩余时间将维持健康收入及利润率表现，预计今年收入及每股盈利将分别按年增长8%及27%。
格隆汇2024-05-16
大行评级｜花旗：上调腾讯目标价至515港元维持“买入”评级重申为首选股
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7%。花旗目前预测今年第二季本土及国际游戏收入将分别增长4%及8%，广告业务收入预期增长15.6%；全年计本土及国际游戏收入预测增长4.1%及6%，广告料增17.6%，2024年度经调整净利润预测按年增长25%至1,966亿元。该行现将腾讯目标价由459港元上调至515港元，重申为首选股份，维持“买入”评级。
格隆汇2024-05-16
高盛：维持腾讯“买入”评级目标价升至466港元
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收符合预期，网络广告优于预期且持平稍好游戏收入有助于抵消金融科技成长放缓的影响。净利润有显著增长。另指腾讯联营公司/投资公司的获利能力进一步提升净利润增长，以及自由现金流产生健康，对该行来说，估计不仅可以支持其持续的股息，而且还可以2024年每年回购股份1000亿港元。
金融界2024-05-16
大行评级｜摩根大通：上调腾讯目标价至480港元维持“增持”评级首季业绩正面
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发表研究报告指，腾讯首季业绩正面，国内游戏收入改善及广告收入增长强劲，料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心，预期将成为股价催化剂，在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值，摩通表明仍然看好腾讯，目标价由410港元上调至480港元，维持“增持”评级。该行指出，在2023年第一季度的高基数基础上，腾讯今年首季网络游戏收入仍持平，憧憬在递延收入及新游戏推动下，网络游戏收入第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长，目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
金融界2024-05-16
摩根大通：上调腾讯目标价至480港元维持“增持”评级首季业绩正面
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发表研究报告指，腾讯首季业绩正面，国内游戏收入改善及广告收入增长强劲，料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心，预期将成为股价催化剂，在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值，摩通表明仍然看好腾讯，目标价由410港元上调至480港元，维持“增持”评级。该行指出，在2023年第一季度的高基数基础上，腾讯今年首季网络游戏收入仍持平，憧憬在递延收入及新游戏推动下，网络游戏收入第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长，目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
金融界2024-05-16
大行评级｜摩根大通：上调腾讯目标价至480港元维持“增持”评级首季业绩正面
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发表研究报告指，腾讯首季业绩正面，国内游戏收入改善及广告收入增长强劲，料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心，预期将成为股价催化剂，在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值，摩通表明仍然看好腾讯，目标价由410港元上调至480港元，维持“增持”评级。该行指出，在2023年第一季度的高基数基础上，腾讯今年首季网络游戏收入仍持平，憧憬在递延收入及新游戏推动下，网络游戏收入第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长，目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
格隆汇2024-05-16
大行评级｜交银国际：上调腾讯目标价至457港元维持“买入”评级
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时参考第一季递延收入环比增23%，预计游戏收入成长加速。该行预期，第二季度毛利将增加17%，持续受高利润率业务收入占比提升拉动，管理层指引全年推广费用增长10%以上，全年利润增长快于收入预期趋势不变。交银国际预计，腾讯2024/25年营收增长8.2%/7.8%，上调毛利预期7%/6%，上调调整后净利预期6%/7%。
格隆汇2024-05-16

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