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避开中国市场的拖累！美联储降息预期大热，“节礼日”美元还在跌这一大宗狂飙

首次下跌，尽管中国政府在上周收紧对视频游戏行业的限制后软化立场，但投资者情绪仍然疲弱。在企业界，中国游戏股表现优于基准指数，此前有消息称，政府出台最新的限制游戏行业的措施，随后多家公司宣布了回购股票的计划。包括完美世界在内的至少八家在中国上市的游戏公司宣布总额高达7.8亿元人民币(合1.0917亿美元)的股票回购计划，以提振投资者信心，稳定受新监管举措影响的整个行业的股价。这些公司的股价在大跌后，周一基本企稳，CSI动漫游戏指数仍下跌1.6%。上海混沌投资公司董事长葛卫东上星期五在微信朋友圈发文怒轰官方：“这边救市，那边搞市”“这种经营环境还能生存、投资吗！为啥不能营造个宽松的营商环境。未成年限制是有道理，成年人花点自己的钱玩游戏是怎么了！这也要管！”“经济的活力都被玩死了，没人敢投资了，就天下太平了。” Orient Securities分析师周二在一份报告中称，中国在岸股市仍在寻找底部，可能在农历新年前后越过拐点。在其他方面，坡元几乎没有变化，11月核心通胀率小幅下降，为新加坡央行下个月延长暂停货币政策以支持经济提供了空间。投资者对日本两年期主权债务标售兴趣不旺，导致一项需求指标降至一年来的最低水平，外界猜测日本央行将在2024年结束负利率。11月份，日本劳动力市场仍然相对紧张，这给雇主带来了提高工资以填补职位空缺的压力。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一发表讲话，暗示他不急于结束超宽松的货币政策，之后基准的东证指数在窄幅区间内交易。 “在日经225指数处于高位的情况下，年底为锁定利润和亏损而进行的抛售可能会打压股价上行势头，”野村资产管理公司高级策略师Hideyuki Ishiguro说。大宗商品方面，铁矿石期货触及每吨140美元，为18个月来最高，交易商密切关注中国明年的钢铁前景。油价小幅上涨，此前录得两个多月来最大单周涨幅。在胡塞武装对重要航道上的船只发动一连串袭击后，红海的航运中断成为人们关注的焦点。现货黄金维持升势，目前交投在2060美元上方，逼近上周触及的高位2070水平。纽约独立金属交易商TaiWong表示，“包括黄金在内的贵金属正受到非常激进的降息预期推动而走高，市场预计美联储将在3月份降息，并在2024年总共降息150个基点。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，美债收益率和美元指数走软以及对经济放缓的担忧将继续帮助黄金。另外，地缘局势紧张，也给金价提高避险支撑。如果金价能够顶破阻力2070美元，则有望进一步看向2100关口甚至是月初创下的历史高点2144附近。地缘政治紧张局势在新的一年里仍是投资者关注的焦点，因为中东的紧张局势似乎将加剧。伊朗总统莱希说，以色列将为星期一在大马士革空袭中打死伊朗革命卫队一名高级指挥官付出代价。上周末，美国指责伊朗在印度洋袭击了一艘油轮。

厉害啦2023-12-26

就等着看腾讯和网易怎么走！中国游戏公司加码回购，但顶多只是稳股价

1.1亿美元)的回购计划，理由是对中国游戏行业的信心以及保护投资者的必要性。#中国经济# 在宣布回购之前，中国视频游戏监管机构的立场明显软化。国家新闻出版署在上周六发表声明称，政府将在“认真研究”公众意见后，进一步完善拟议的规定。周一，国家新闻出版署批准12月份105家国内网络游戏——一些分析人士称，此举“强烈表明”当局仍然支持网络游戏的发展。但是，回购计划顶多起到了稳定股价的作用。其中，在上海上市的厦门吉比特网络技术股份有限公司股价在前两个交易日下跌13%后，周二下午上涨3%。在深圳上市的完美世界股份有限公司股价下跌约2%，此前两天暴跌14%。规则草案的公布引发人们的担忧，即监管机构将再次严厉打击该行业。在2021年和2022年的长期打压结束后，该行业今年才刚刚恢复增长。在监管机构的立场明显软化后，全球最大的游戏公司腾讯控股及其最接近的竞争对手网易的股价本周将如何走势仍有待观察。上周五，这两家在香港上市的公司市值总计蒸发了800亿美元。香港市场因圣诞长周末休市，将于周三重新开市。

风起2023-12-26

游戏出海或成发展新机遇！游戏ETF(159869)午后探底回升！

额为217.8亿美金。开源证券认为，游戏行业在监管政策指引下或进一步朝着“精品化、国际化”方向有序发展，内容创新能力突出、基于优质内容吸引用户合理付费及出海具备优势的公司，未来的竞争优势或更加突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

【直击亚市】中国市场又跌了！伊朗对以色列放狠话，“圣诞老人反弹”驾到

购自己的股票，此前有消息称，中国政府对游戏行业采取最新限制措施，引发股市暴跌。

云涌2023-12-26

游戏公司加码回购！游戏ETF(159869)或迎催化

实经营为市场注入“强心剂”。基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好以及对自家公司价值的高度认可，游戏公司董事长们纷纷掀起回购“提议潮”。游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，主要投资于主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

2023版号总数同比增长108.76%！游戏ETF(159869)盘初直线拉升

且具有广泛影响的产业。过去十年来，中国游戏行业经过多年蓬勃发展，已经成为全球最大的游戏市场之一。根据中国新闻广电报称，国家新闻出版署有关负责人表示，12月22日，国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法》（征求意见稿）向社会公开征求意见，对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见，国家新闻出版署将认真研究，并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。开源证券认为，游戏行业在监管政策指引下或进一步朝着“精品化、国际化”方向有序发展，内容创新能力突出、基于优质内容吸引用户合理付费及出海具备优势的公司，未来的竞争优势或更加突出。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

创维数字：网游新规对公司的经营与发展无影响

创维数字在互动平台表示，网游新规有利于游戏行业健康良性发展，对公司的经营与发展无影响。

金融界2023-12-26

专家解读《网络游戏管理办法》：理性看待其影响后续或有适应性修改

出回应。专家表示，征求意见稿本意是促进游戏行业繁荣健康发展，而非抑制。针对市场关切的第十七条、第十八条以及其他内容，或有适应性修改。当前仅为意见稿并非终稿，后续应积极关注各方意见反馈、条文修改完善进展，以及最终落地力度，理性看待其影响，不必过度反应。

金融界2023-12-26

“信任已经不可能恢复了！”中国重拳整顿网游，消息：有游戏企业将裁员2/3

诞假期休市，整体料交投清淡。在上周五对游戏行业监管突袭后，中国“给出一个甜枣”，宣布12月共批105款国产网络游戏，腾讯与网易均在内，上周这两大游戏开发商闪崩，不过今日游戏板块仍跌幅居前。目前有消息称，游戏企业已经在做最坏打算，相关企业将裁员2/3。中国12月逾百网络游戏获批中国国家新闻出版署星期一公布12月国产网络游戏审批信息，105款游戏获批，全年批复数较去年翻倍。审批讯息显示，此次获批的105款中国国产网络游戏版号中，腾讯的《逆战：未来》、网易的《萤火突击》等在列。本次获批的国产网络游戏还包括恺英网络的《三国：天下归心》和冰川网络的《超能觉醒》等。至此，中国国家新闻出版署2023年公布的国产网络游戏版号总数达到977款，2022年此数字为468，同比增长108.76%。具体来看，2023年仅8月未有国产网络游戏拿到版号，在12月数量出现大幅增长情况。其中1月、2月、10月和11月各87款、3月至5月各86款、7月88款、6月和9月各89款，12月105款。对比2022年节奏，2022年9月发放73款，2022年11月发放70款后，2022年12月发放84款，为去年新高，今年12月创下年内新高。中国音数协游戏工委表示，国家新闻出版署发布新批准的105款国产游戏版号，单次审批数量首次突破百款，所涵盖的游戏企业范围也更广，中国音像与数字出版协会游戏工委和广大游戏企业深受鼓舞，并有力展示主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。中国音数协游戏工委称，今年以来，游戏版号的稳定核发，稳步成长让游戏企业吃了定心丸，如今游戏企业更多地将精力放在市场探索、模式创新、自研创新和科技创新等方面，并积极开拓海外市场。游戏行业巨震中国最新举动试图平复上周游戏行业的恐慌。国家新闻出版署上周五发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》，限制游戏过度使用和高额消费，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；网络游戏直播不得出现高额打赏。草案一经发出，在香港上市的中国游戏类股票均大幅下跌，其中网易一度大跌28.24%，最终收于122.00港元，跌24.60%，市值蒸发1283.6亿港元；腾讯控股大跌12.35%，收于274.00港元，市值蒸发3678亿港元。有业内人士称，对于具体的充值限额很难统一，具体落实层面仍有待斟酌。另外，限制充值的条款也可能限制成年人充值，也会对游戏公司产生影响。有媒体指出，虽然不确定中国政府是否重启对科技业的监管行动，但外资投资变得日益谨慎，对游戏类等股票来说都不是一个好兆头。国信证券（香港）科技及互联网行业研究员郑宇飞表示，市场原本预期内地网游整治已告一段落，今次当局突然发布《意见稿》，令投资者担忧新一轮整治来临，未来可能有更多措施出台，大家不知道底在哪里，掀起市场恐慌。另一方面，郑宇飞补充说，《意见稿》中的新规对游戏厂商的营运模式作出限制，游戏流水（付费收入）恐受到较大打击，尤其是一些大型企业。新规定如果最终落实，或导致游戏公司利润率下滑，并将需要调整盈利模式。今年6月成为新晋股民、《环球时报》前总编辑胡锡进在社交平台点评事件，他相信有关部门出台文件是出于善意，想解决一些实际问题，客观上却导致行业惊慌，股市刚有的一点回暖又被浇了冷水，其造成的利弊及是否应采取措施缓释冲击，值得当局进一步评估。很快，新闻出版署有关负责人上周六表示，意见稿旨在保障和促进网游行业繁荣健康发展，将认真研究各方提出的关切和意见并进一步修改完善。有游戏企业将裁员2/3？不过，财经博主“包叔”在社交平台X上发文表示，游戏企业已经在做最坏打算：“对外说最好的话，对内做最坏的打算。格局都是被委屈撑大的。” 该贴文还附上一张截图。截图内容显示，某股价跌幅最大的游戏企业的人说：“公司对外说最好的话，对内做最坏的打算，明年的预算先砍掉2/3，停止招人，做好裁员计划。信任已经不可能恢复了。” 不过就跌幅而言，上述裁员消息是否指向网易，目前无法证实。

云涌2023-12-25

会员

重挫之后，高层释放暖意！12月游戏版号创年内新高，后市该如何走？这只热门QDII基金再创天量，国防军工全天领涨！

号数量过百，持续释放了主管部门支持网络游戏行业繁荣健康发展的积极信号。而针对此前发布的《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，机构亦提示，持续关注后续各方意见反馈和细则调整情况，理性看待其对行业的影响。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊国防军工、港股互联网两个板块主题的交易和基本面情况。一、【国航42亿力挺国产飞机，产业链全线活跃，国防军工ETF（512810）涨1.5%底部三连阳！春季躁动可期？】国防军工板块今日继续领涨上扬，涨幅在31个申万一级行业中蝉联榜首！航空装备相关成份股涨幅居前，三角防务涨8.43%，派克新材涨超5%，中航沈飞涨4.12%，航发动力涨近4%；军工电子亦活跃，上海瀚讯涨逾6%，航天电器涨4.38%。板块代表性国防军工ETF（512810）盘初一度冲高涨逾2.5%，场内价格收涨1.5%，日线三连阳，成功收复10日均线，全天成交5793万元。 1、国航拟募资购17架飞机，国产大飞机前景广阔今日航空产业链全线上扬，消息面上，12月22日，中国国航宣布拟A股定增募资60亿元，其中42亿元用于引进17架飞机，包括6架C919及11架ARJ21。本次引进的17架飞机预计于2024-2025年交付。此次国航购买17架国产飞机体现了中国航企对国产飞机产业的支持，向全球展示中国民航飞机制造工业的实力。C919打破了波音空客的“双寡头”垄断，依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力，短期看直接参与机体结构制造的企业将直接受益，长期看无论是上游基础材料端还是中下游机载系统、动力系统等都将为国内企业提供巨大的发展空间。 2、军强则国安，武器装备现代化建设有望加速政策面，在今年国安委第一次会议上，高层对目前国家安全形势作了判断：强调“深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势，正确把握重大国家安全问题，加快推进国家安全体系和能力现代化”，“要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。高层关于国家安全的判断体现了战略意志：没有安全就没有发展，国防军工领域的投入强度、持续性、创新性没有任何改变，相关的人事整顿是阶段性的，相应的规划检查、调整也是为了更好的更有效率的提升军事安全能力，这个核心聚焦和使命只会加强不会偏离。 3、三周期共振可期，关注国防军工估值修复弹性展望2024，国防军工行业三周期共振可期： 1）产品周期，后续装备采购有望逐步明朗、新质新域装备供给提升，商业航空/航天、军贸等延长中期成长曲线； 2）产能周期，主要卡位环节产能或持续释放，国企改革持续深化，企业盈利释放动力已迎向上拐点； 3）库存周期，复盘2020年以来国防军工行情，尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。新一轮补库周期有望逐步到来，叠加产品、产能周期双击，重视军工β反转。广发证券最新研报认为，近期国防军工板块关注度明显提升，或可考虑积极布局确定性与成长性溢价。板块估值处于历史低位，景气改善趋势不变，关注积极因素持续释放下板块估值修复弹性。 iFinD数据显示，截至12月22日，中证军工指数最新PE估值为53.38倍，处于2014年以来10.64%分位点，即低于近10年逾90%以上时间区间，配置性价比尤为突出。把握国防军工底部向上投资机会，重点关注国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。二、【情绪回暖！港股互联网ETF（513770）涨逾1%，《意见稿》影响究竟有多大？机构高呼理性看待】今日港股因圣诞节假期休市，近期引起广泛关注的互联网板块代表ETF——港股互联网ETF（513770）表现积极，其场内价格全天收涨1.09%，成交额4472万元。值得注意的是，受游戏行业监管政策影响，港股互联网ETF（513770）上周五遭遇重挫，场内价格收跌超5%。消息面上，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出限制游戏过度使用和高额消费，要求游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱惑性奖励，并要求设置用户充值限额等。消息一出，以腾讯为首的网游巨头集体跳水，腾讯控股12月22日单日重挫超12%。悲观情绪集中宣泄之后，《意见稿》对行业究竟影响多大？《意见稿》发布次日官方负责人表示，意见稿“立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展”，针对争议条款将在“各方意见的基础上进一步修改完善”。分析人士点评认为，考虑到2019年《网络游戏管理暂行办法》由于监管部门更换被终止，此次意见稿的目的是监管补位，建议保持冷静观望态度。华泰证券表示，腾讯游戏的用户社交粘性较高、平均ARPU值较低，意见稿对大DAU类型游戏影响或相对较小，例如《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》；此外在意见稿实际落地前，建议投资者持续关注实际落地及完善情况，保持冷静观望态度；而对于出海业务占比较高的游戏公司，海外收入受到影响较小。开源证券则提示把握游戏调整后机会。该机构认为，游戏行业在监管政策指引下或进一步朝着“精品化、国际化”方向有序发展，内容创新能力突出、基于优质内容吸引用户合理付费及出海具备优势的公司，未来的竞争优势或更加突出。展望板块后市机会，上周AH溢价再度逼近历史高点，以腾讯控股为代表的港股回购数据及金额均创去年10月底以来新高，底部信号渐明；当前国内基本面进入数据真空期，期待中央经济工作会议后政策的落地力度及有效性。板块估值方面，截至最新，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数市盈率为18.96倍，刷新历史极低。板块已来到性价比极高的区域，后续进一步恶化的空间或已不大。看好港股互联网板块后市表现的投资者可以关注港股互联网ETF（513770）。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind、基金定期报告等，截至2023.12.25。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。海外科技LOF由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。海外科技LOF基金主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-12-25

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