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东吴证券：给予潍柴动力买入评级

吴证券股份有限公司黄细里,杨惠冰近期对潍柴动力进行研究并发布了研究报告《2023半年报业绩预告：Q2各业务板块稳中向好，业绩符合预期》，本报告对潍柴动力给出买入评级，当前股价为12.89元。　　潍柴动力(000338) 　　投资要点　　公告要点：潍柴动力发布 2023 半年报业绩预告，实现归母净利润35.87~40.65 亿元，同比+50%~70%；扣非后归母净利润 33.04~38.68 亿元，同比+105%~140%；对应 2023Q2 归母净利润 17.31~22.09 亿元，取中值 19.70 亿元，同环比分别+48%/+6%， Q2 业绩表现基本符合我们预期。　　行业端内需向好+出口旺盛，公司端发动机+整车业务均向好，业务结构优化；发力出口突破新兴市场，业绩同比实现高增。 2023Q2 重卡行业累计实现批发销量约 23 万辆（ 6 月重卡销量预估为 7.2 万辆），同环比分别+57%/-4%，同比大幅增长主要系去年同期国内疫情封控导致基数较低，环比小幅下滑主要系季节性因素所致。发动机业务维度： 2023 年前 5 月潍柴发动机配套整车上牌量合计 8.15 万台，同比+45%，市场份额 30.2%，同比+2.6pct，发动机市场份额持续提升；同时公司大缸径发动机以及液压等战略新兴业务发展较快，业绩贡献持续加大。整车业务角度： Q2 公司旗下陕重汽 2023 年前 5 月重卡累计 6.43 万辆，市占率16%，同比去年同期提升 2.86pct，整车业务市占率持续提升，发展向好。　　展望未来，重卡行业海内外共振向上，公司依托重卡行业回暖，发动机/液压等其他业务多点开花，业绩有望持续向上；长期来看混动/纯电/氢能齐发力，新能源加速转型。公司凭借自身产业链一体化垂直整合铸就的行业高壁垒，有望推动发动机/整车业务市占率持续提升，站稳产业链龙头地位；同时，大缸径发动机销量占比提升，液压产品开拓持续推进，业务结构不断优化，盈利能力有望改善。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司 2023~2025 年营业总收入为1981/2345/2595 亿元，归属母公司净利润为 67.56/87.36/107.54 亿元，分别同比+38%/+29%/+23%，对应 EPS 为 0.77/1.00/1.23 元，对应 PE 为16/13/10 倍。鉴于潍柴动力重卡全产业链覆盖叠加凯傲等业务对冲周期波动，盈利稳定提升，长期新能源领域布局持续发力，我们认为潍柴动力应该享受更高估值溢价，维持“买入”评级。　　风险提示：重卡行业复苏不及预期；原材料价格大幅波动证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券刘一鸣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.11%，其预测2023年度归属净利润为盈利77.46亿，根据现价换算的预测PE为14.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为16.85。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，潍柴动力（000338）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-04

保利联合一字涨停上半年净利润预增超25倍

科江南高开超6%，中通客车、大金重工、潍柴动力、中国重汽高开超3%。消息面上，保利联合公告2023年上半年净利润预增2592%-3542%；中通客车上半年净利润预增82%-137%；大金重工上半年净利预增45%至60%；潍柴动力上半年净利润预增50%-70%；中国重汽上半年净利润预增45%-65%；中科江南上半年净利润预增51%-81%。

金融界2023-07-03

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.22%，多只中报业绩预增股股价大涨

保利联合一字涨停，中科江南、大金重工、潍柴动力、中国重汽等纷纷高开。卫宁健康大跌15.71%，公司实际控制人、董事长被留置。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.34%。香港恒生指数开盘涨0.46%。日经225指数开盘涨0.99%，东证指数高开0.8%，韩国首尔综指高开0.6%。人民币兑美元中间价报7.2157，上调101个基点。上周五美股三大股指集体收涨，道指涨0.84%，报34407.60点；纳指涨1.45%，报13787.92点；标普500指数涨1.23%，报4450.38点。机构观点招商证券指出，展望7月，经济已经出现了明显的企稳迹象，预计稳增长政策仍将持续推出；美联储加息终于接近尾声，外资重回流入，国内公募基金重回净流入，A股重回上行周期。综合基本面、事件和政策目前从经济的情况来看，围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路，临近旅游出行旺季，相关出行链可以再度关注。中信建投指出，前期我们指出市场将构筑“W”型复合底部，近期强势股补跌，市场再度缩量，底部信号明显。PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳，经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会，以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。我们建议把握高赔率+业绩安全性线索进行布局。行业推荐：汽车、新能源、机械设备、造船、通信、半导体等。主题方面，关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。

金融界2023-07-03

港股开盘：恒生指数涨0.46%，汽车股强势，小鹏汽车涨超6%

由于重卡行业复苏，海外市场需求提升。潍柴动力涨2.79%，预计上半年归属股东净利润约35.87亿元至40.65亿元，同比增加约50%至70%。主要由于重卡行业复苏，出口需求增长。海外市场上周五，三大指数齐涨，标普500涨幅1.23%，道琼斯涨幅0.84%，纳斯达克涨幅1.45%。苹果涨0.18%，股价连续3个交易日续创新高，脸书跌超1%，亚马逊、奈飞、谷歌、微软小幅下跌；特斯拉小幅上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.01%，小鹏汽车涨超13%，爱奇艺、蔚来涨超3%，理想汽车涨超2%。

金融界2023-07-03

7月3日两市盘前公告淘金：比亚迪新能源汽车本年累计销量同比增长95.78%，潍柴动力预计上半年净利润同比增长50%-70%

）上半年净利同比预增45%至60%。潍柴动力（000338）预计上半年净利润同比增长50%-70%。苏州固锝（002079）拟发行可转债募资不超过11.22亿元，用于苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目、马来西亚生产光伏太阳能银浆新厂建设项目、小信号产品封装与测试、固锝（苏州）创新研究院项目及补充流动资金。捷佳伟创（300724）拟发行可转债募资不超过9.61亿元，用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化及补充流动资金。天合光能（688599）拟定增募资不超过109亿元，用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。金风科技（002202）拟133亿元投建秦皇岛新能源装备产业基地。湖北能源（000883）拟29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目。天合光能（688599）拟定增募资不超过109亿元，用于多个太阳能电池、光伏组件项目。 TCL中环（002129）控股股东TCL科技于6月29日至6月30日增持公司股份5,455,648股，增持完成后TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。

金融界2023-07-03

7月3日证券之星早间消息汇总：美财政部部长耶伦将访华

东增持公司股份545.56万股； 5.潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70%； 6.中国重汽：预计上半年净利润同比增长45%-65%； 7.湖北能源：拟29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目； 8. 天合光能：拟定增募资不超过109亿元 9.卫宁健康早间公告，公司工作人员于7月2日收到茂名市监察委员会的电话通知，公司实际控制人、董事长周炜被实施留置措施。海外要闻： 1.上周五，美国三大股指全线收涨，道指涨0.84%报34407.6点，标普500指数涨1.23%报4450.38点，纳指涨1.45%报13787.92点。苹果涨2.31%，成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司。 2.投研机构Ned Davis Research(NDR)在最新发布报告中表示，美联储的政策失误是可能缩短当前美股牛市周期的最大风险。该公司强调，标准普尔500指数从去年10月中旬的低点反弹了25%，具有长期牛市的所有特征，而不是短期周期性牛市。但如果美联储的利率政策决策失误，这种情况可能很快就会改变。 3.阿根廷中央银行宣布，将人民币纳入阿根廷银行系统允许进行存取的币种，批准阿根廷国内银行机构开设人民币储蓄和活期存款账户业务。 4.特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，预估45.66万。第二季度交付量46.61万，预估44.84万。第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆，预估44.47万。第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆，预估43.74万。

证券之星2023-07-03

A股头条：周末重磅，央行公布大消息！爆雷，600亿白马业绩骤降！半导体又遭黑手，商务部紧急回应

额总计约为3.40亿元【业绩速递】潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70% 中国重汽：重卡行业复苏明显预计上半年净利润同比增长45%-65% 中通客车：预计上半年净利润同比增长82%-137% 中科江南：上半年净利预增51%-81% 大金重工：上半年净利同比预增45%至60% 冀凯股份：上半年预计亏损1600万元–2100万元【增减持】爱朋医疗：控股股东拟减持不超过3.06%公司股份弘信电子：股东拟减持不超3%公司股份广联航空：董事、副总经理常亮拟增持不低于10万股 TCL中环：控股股东增持公司股份545.56万股永泰能源：公司核心管理人员拟第四次增持公司股票交易提示【新股申购】 1.信音电子（创业板）申购代码：301329 发行价格：21.00 发行市盈率：37.06 申购评级：建议申购 2.赛维时代（创业板）申购代码：301381 发行价格：20.45 发行市盈率：47.40 申购评级：谨慎申购 3.昊帆生物（创业板）申购代码：301393 发行价格：67.68 发行市盈率：57.38 申购评级：谨慎申购【可转债申购】祥源转债123202、明电转 02123203、赫达转债127088 【限售解禁】

金融界2023-07-03

7月2日上市公司晚间重要公告一览

汽蓝谷：子公司6月份销量11224辆潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70% 中国重汽：重卡行业复苏明显预计上半年净利润同比增长45%-65% 中通客车：预计上半年净利润同比增长82%-137% 中科江南：上半年净利预增51%-81% 大金重工：上半年净利同比预增45%至60% 冀凯股份：上半年预计亏损1600万元–2100万元【增减持】爱朋医疗：控股股东拟减持不超过3.06%公司股份弘信电子：股东拟减持不超3%公司股份广联航空：董事、副总经理常亮拟增持不低于10万股 TCL中环：控股股东增持公司股份545.56万股永泰能源：公司核心管理人员拟第四次增持公司股票

金融界2023-07-02

7月2日上市公司晚间重要公告汇总

11224辆，去年同期为3597辆。潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70% 潍柴动力公告，预计上半年净利润35.9亿元-40.6亿元，同比增长50%-70%。上半年中国重卡行业需求有所复苏，公司相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大。中国重汽：重卡行业复苏明显预计上半年净利润同比增长45%-65% 中国重汽公告，预计上半年净利润4.65亿元-5.29亿元，同比增长45%-65%；报告期内，受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，重卡行业复苏明显，产品销量实现较好增长。中通客车：预计上半年净利润同比增长82%-137% 中通客车公告，预计上半年净利润4000万元-5200万元，同比增长82%-137%。报告期内，公司调整销售策略，聚焦优势产品，高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大；同时严控费用支出，实施降本增效措施。中科江南：上半年净利预增51%-81% 中科江南公布半年度业绩预告，盈利9200万元-11000万元，比上年同期增长51%-81%；报告期内，公司积极拓展数字经济应用空间，上半年保持了较强的经营动力，各主要业务条线均实现了增长。公司国库集中支付电子化产品保持稳健增长，在信创改造、国密升级、对标改造、数字人民币改造等方面取得了积极进展。大金重工：上半年净利同比预增45%至60% 大金重工公布半年度业绩预告，预计净利润2.55亿元—2.81亿元，比上年同期增长45%—60%。业绩增长主要原因包括：1、公司本期销售产品的结构与上年同期对比有所变化，出口海工产品在本期实现批量交付；2、公司自营风电场在本期实现并网发电。冀凯股份：上半年预计亏损1600万元–2100万元冀凯股份公布半年度业绩预告，预计亏损1600万元–2100万元，上年同期盈利97.71万元。报告期内，因部分客户年度采购计划滞后，导致本报告期销售收入减少。由于报告期内销售产品结构调整，导致毛利率有所下降，同时管理费用、销售费用较上年同期上升，导致净利润出现亏损。【增减持】爱朋医疗：控股股东拟减持不超过3.06%公司股份爱朋医疗公告，控股股东、实际控制人王凝宇拟减持不超过386.24万股，即不超过公司总股本的3.06%。弘信电子：股东拟减持不超3%公司股份弘信电子公告，持有公司股份2930万股（占公司总股本比例为6%）的股东海翼投资计划减持公司股份。预计所减持数量合计不超过1465万股，即不超过公司总股本的3%。广联航空：董事、副总经理常亮拟增持不低于10万股广联航空公告，董事、副总经理常亮拟增持不低于10万股。 TCL中环：控股股东增持公司股份545.56万股 TCL中环公告，控股股东TCL科技于6月29日至6月30日增持公司股份545.56万股，增持完成后TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。永泰能源：公司核心管理人员拟第四次增持公司股票永泰能源晚间公告，公司有关核心管理人员在前三次增持公司股票基础上，将进行第四次增持公司股票。预计本次增持公司股票总数量在1200万股至1400万股之间。

金融界2023-07-02

潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70%

潍柴动力公告，预计上半年净利润35.9亿元-40.6亿元，同比增长50%-70%。上半年中国重卡行业需求有所复苏，公司相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大。

金融界2023-07-02

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