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解码中国人保新能源汽车运动季
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车（Gen1）也将亮相主会场四是跨界潮玩除了集结赛，本届“运动季”的比赛项目，如场地越野赛、场地障碍赛，以及卡丁车、赛车模拟器体验等，均安排在从化国际赛车场进行。同时，考虑到参赛者大多是追求新鲜感的年轻人，组委会还在主会场安排了航模和滑板赛事，相信即使是赛车老手，也会有新奇之感。另外还有车展、农副产品展。乐队演出和各种有奖互动游戏。各种意想不到的“打开方式”，只要你愿逛敢玩，总会有收获的惊喜。当然，对于赛事组织者和冠名赞助商中国人保，“运动季”的技术层面背后，还有更深刻的考量。一是激活环“两山”绿色发展新动能本次比赛的主会场设在广州从化区，集结赛沿途串起广州增城区和惠州的博罗、龙门两县，覆盖广东环“两山”（南昆山与罗浮山）示范区范围。环“两山”示范区建设是广东省“百千万工程”的重要工作之一。一场引领低碳经济发展的新能源汽车赛事活动，与环“两山”的绿色发展底色深度吻合，是一场“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”的双向奔赴，更有利于构建起不同区县紧密相连、高效协作的推进模式。南昆山生态旅游区二是彰显央企使命担当中国人保作为新中国保险业长子，认真贯彻落实党中央有关绿色发展的重大决策部署，主动融入国家“双碳”战略布局，大力发展绿色金融。值得关注的是，在绿色低碳的大潮中，新质生产力与广大消费者也实现了双向奔赴——今年二季度一项调查显示，我国消费者选择新能源汽车的比重超过一半，达到53.6%，明显高于选择燃油类汽车消费者36.2%的比重。中国人保2021-2023年新能源车险保费年均复合增长率86.4%，累计服务超2200万客户，累计风险保障金额超39万亿。11月8日，中国人保集团和中国财险在北京联合举行了以“新能源车险高质量发展的探索与实践”为主题的投资者开放日，就是展示中国人保将在金融强国建设的大坐标中定位自身工作，在服务实体经济和国家战略中更好发挥经济减震器和社会稳定器功能，助力中国新能源汽车高质量发展。支持“大湾区新能源汽车运动季”既是中国人保服务国家战略的内在要求，也是探索用“新产品、新技术、新模式、新能力”，强化核心竞争力、贴近消费者和塑造品牌良好形象的务实新举措。罗浮山风景名胜区
金融界2024-12-01
一周复盘 | 小商品城本周累计上涨13.66%，商业百货板块上涨9.81%
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权(IP)，公司旗下品牌爱喜猫积极拓展潮玩产业链。爱喜猫潮玩在线专注于IP潮玩及谷子等产品的连锁经营。截至目前，爱喜猫已布局9家谷子店，分别位于温州、长沙、丽水、诸暨、湖州、深圳、金华等地；第10家位于杭州的快闪店亦计划于本年度12月正式开业。小商品城：“义支付 Yiwu Pay” 2024 年 1 至 9 月新增跨境支付业务交易额超 200 有投资者在投资者互动平台提问：请问截止目前义支付跨境金额多少？占比如何？净利多少？谢谢！。小商品城（600415.SH）11月26日在投资者互动平台表示，“义支付 Yiwu Pay” 2024 年 1 至 9 月新增跨境支付业务交易额超 200 亿人民币。小商品城：义支付前9月新增跨境支付交易额超200亿元人民币针对投资者问及的义支付跨境金额等问题，小商品城(600415)11月26日在互动平台表示，2024年1—9月，“义支付 Yiwu Pay”新增跨境支付业务交易额超200亿元人民币。公司还表示，为持续适应“Z世代”的消费文化趋势，并结合市场知识产权(IP)，公司旗下品牌爱喜猫积极拓展潮玩产业链。爱喜猫潮玩在线专注于IP潮玩及谷子等产品的连锁经营。截至目前，爱喜猫已布局9家谷子店，分别位于温州、长沙、丽水、诸暨、湖州、深圳、金华等地；第10家位于杭州的快闪店亦计划于本年度12月正式开业。小商品城：截至目前，爱喜猫已布局9家谷子店，分别位于温州、长沙、丽水、诸暨、湖州、深圳、金华等地有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好，近期多家券商发布了“谷子经济”相关研报，其认为，“谷圈文化”的崛起，是二次元消费经济的表现，且有庞大的“Z世代”消费群体，是一个非常值得挖掘的市场。贵公司作为多元文化交融的平台，请问在谷子经济方面有涉及吗？针对年轻代、“Z世代”消费群体，新型消费群体，有针对性的规划布局吗？。小商品城（600415.SH）11月26日在投资者互动平台表示，为持续适应“Z世代”的消费文化趋势，并结合市场知识产权(IP)，公司旗下品牌爱喜猫积极拓展潮玩产业链。爱喜猫潮玩在线专注于IP潮玩及谷子等产品的连锁经营。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000564 供销大集 3.33元 12.50% 22.88% 70.77% 601933 永辉超市 5.04元 19.15% 16.13% 9.33% 600415 小商品城 14.23元 13.66% 23.63% 33.49% 002416 爱施德 15.51元 -2.45% 3.47% 6.09% 301078 孩子王 13.53元 6.87% 20.37% 21.02%
金融界2024-12-01
11月29日证券之星午间消息汇总：商务部发声，培育新型消费创新消费场景持续释放消费潜力
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000个SKU，涵盖了汤姆猫家族IP的潮玩、毛绒公仔、潮流鞋服、母婴日用品、智能玩具、家清洗护、食品饮料等周边。系列IP衍生周边产品通过线上天猫、京东、得物、抖音等线上平台、公司汤姆猫亲子主题乐园门店以及被授权商自有渠道进行销售。借助品类丰富的IP系列衍生品，公司将具有价值观与生命力的IP文化，与IP粉丝之间构建更多元丰富的互动场景与情感链接。 11月28日，公司公告：公司持股5%以上股东王健于2020年6月2日至2024年11月27日期间，通过集中竞价交易、大宗交易、上市公司回购注销股份的方式累计减持1.74亿股股份，权益变动达总股本的5%。权益变动后，王健持有上市公司2.83亿股股份，占总股本的8.05%。 4、英唐智控(300131)公告，公司原拟通过发行股份及支付现金方式取得深圳市爱协生科技股份有限公司控制权，预计构成重大资产重组及关联交易。因交易相关方未能就交易方案及未来产品战略发展路标达成共识，决定终止筹划本次交易事项。公司股票将于2024年11月29日开市起复牌。 5、宁通信B(200468)公告，拟以现金方式将所持有的南京南曼电气有限公司100%股权出售给控股股东所属子公司南京轨道交通系统工程有限公司。根据相关规定，本次交易预计将构成重大资产重组，并构成关联交易。 03. 产业观点 1、中金公司研报认为，锂电板块经过近3年的下行周期，当前时点底部已逐步清晰。展望2025年，随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善，各环节有望迎来基本面向上拐点；与此同时，以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动，有望加速驱动产业链升级。 2、银河证券研报指出，一揽子增量政策出台，利好银行短期信贷投放，对息差影响偏中性。地方债务和房地产风险化解力度加大，银行资产质量持续受益。补充国有大行资本，增强信贷投放和风险抵御能力。市值管理强化，银行分红力度加大，经营模式转型加速，为估值修复打开空间。继续看好银行配置价值，坚守红利价值和高股息策略。 3、中原证券研报指出，2024年传媒行业的波动弹性较大，业绩整体承压。一方面来自于行业外的经济与消费环境变化带来的困扰，另一方面来自于行业内的内容产品周期、税收政策变化等因素。展望2025年，建议以“内容产品与文化消费复苏”、“文化产业出海”、“高股息防御性”三项维度看待传媒行业投资。
证券之星2024-11-29
收评：A股三大指数尾盘跳水沪指跌0.43%再度失守3300点、创业板指跌1.76% 两市成交额连续4个交易日不足1.5万亿元
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业链发展空间巨大，IP和渠道是核心。与潮玩行业龙头已经形成全产业链布局相比，“谷子经济”全产业链完整布局的公司较少，部分公司聚焦产业链中游的产品设计开发和分销，向上游获取IP授权，自身搭建供应链提供产品生产能力+打通下游分销渠道完成变现，但自营门店收入贡献尚低，正在延展产业链。燃气板块活跃燃气股反复活跃，南京公用4天3板，东方环宇2连板，长春燃气、大众公用、凯天燃气、水发燃气、德龙汇能、新疆火炬、胜利股份、贵州燃气等跟涨。点评：消息面上，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知，启动了气价联动机制。信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。机构观点光大证券：接下来市场有望迎来一波反弹修复行情光大证券表示，市场连续调整之后，周三抄底资金进场，推动A股全线反弹。结构上看，谷子经济概念的持续强势，题材炒作升温，带动了市场人气和信心，刺激了部分资金的回流。市场放量触底反弹、赚钱效应回升，市场信心明显修复；接下来市场有望迎来一波反弹修复行情。华泰证券：整体回归震荡市思维，市场或有结构性机会华泰证券指出，市场短期波动较大，呈震荡趋势，虽然近日盘面虽有拉升反弹，但力度明显逐渐弱化，即使指数收涨，但成交量也在进一步萎缩。在未出现明显的指数级别积极信号外，仍需控制仓位，保持谨慎。整体回归震荡市思维，市场或有结构性机会。接下来的中央经济工作会议的时间窗口，大概率会成为A股市场反弹的契机。财信证券：反弹行情能否延续仍取决于市场量能表现财信证券认为，周三市场扭转了此前震荡调整的态势，但反弹行情能否延续仍取决于市场量能的表现，若后续增量资金规模有限，短期内指数或将延续震荡格局。当前，政策强刺激预期出现修正，预计科技成长将仍然是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向，近期重点把握结构性机会：（1）自主可控方向。（2）贵金属板块。（3）文化传媒板块。
金融界2024-11-28
午评：沪指半日跌0.3%、创业板指跌1.3%，深圳本地股及Ai眼镜概念股走强
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业链发展空间巨大，IP和渠道是核心。与潮玩行业龙头已经形成全产业链布局相比，“谷子经济”全产业链完整布局的公司较少，部分公司聚焦产业链中游的产品设计开发和分销，向上游获取IP授权，自身搭建供应链提供产品生产能力+打通下游分销渠道完成变现，但自营门店收入贡献尚低，正在延展产业链。燃气板块活跃燃气股反复活跃，南京公用4天3板，东方环宇2连板，长春燃气、大众公用涨超5%，凯天燃气、水发燃气、德龙汇能、新疆火炬、胜利股份、贵州燃气等跟涨。点评：消息面上，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知，启动了气价联动机制。信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。机构观点光大证券：接下来市场有望迎来一波反弹修复行情光大证券表示，市场连续调整之后，周三抄底资金进场，推动A股全线反弹。结构上看，谷子经济概念的持续强势，题材炒作升温，带动了市场人气和信心，刺激了部分资金的回流。市场放量触底反弹、赚钱效应回升，市场信心明显修复；接下来市场有望迎来一波反弹修复行情。华泰证券：整体回归震荡市思维，市场或有结构性机会华泰证券指出，市场短期波动较大，呈震荡趋势，虽然近日盘面虽有拉升反弹，但力度明显逐渐弱化，即使指数收涨，但成交量也在进一步萎缩。在未出现明显的指数级别积极信号外，仍需控制仓位，保持谨慎。整体回归震荡市思维，市场或有结构性机会。接下来的中央经济工作会议的时间窗口，大概率会成为A股市场反弹的契机。财信证券：反弹行情能否延续仍取决于市场量能表现财信证券认为，周三市场扭转了此前震荡调整的态势，但反弹行情能否延续仍取决于市场量能的表现，若后续增量资金规模有限，短期内指数或将延续震荡格局。当前，政策强刺激预期出现修正，预计科技成长将仍然是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向，近期重点把握结构性机会：（1）自主可控方向。（2）贵金属板块。（3）文化传媒板块。
金融界2024-11-28
A股头条：深交所制定创业板IPO审核指南！涉三大领域9个细分行业；上市首日大涨1917.42%，红四方紧急公告提示风险
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测及优化阶段 2连板奥飞娱乐：加快拓展潮玩、卡牌、谷子周边等品类布局积极推动“IP+AI”产业化落地莱美药业：中恒集团拟公开征集转让23.43%股份弘讯科技：意大利子公司不直接生产研发核聚变整机装置上海电气：拟转让肃宁公司股权退出环保板块运营类业务同为股份：拟向越南孙公司增资800万美元众兴菌业：拟5.5亿元建设实施涟水食用菌产业园项目天地源：拟公开挂牌出售上海两处房产山河智能：近期收到政府补助1400.14万元宁波海运：签订4艘6.4万吨级散货船建造合同中国建筑：近期获得合计307亿元的重大项目城地香江：子公司签订19.8亿元重大合同龙建股份：中标3.57亿元农村公路提质改造工程施工项目中科云网：预中标1.16亿元硅太阳能电池片采购项目绿茵生态：子公司所属联合体签署8546.17万元EPC项目合同维尔利：子公司中标5146万元设备采购项目金智科技：中标4388.54万元国家电网相关项目美芝股份：中标vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源100%股权的申请获受理莱美药业：公司控股股东及实控人拟发生变更奥飞娱乐：谷子经济等相关业务仍处于早期发展阶段存在一定不确定性赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源100%股权的申请获受理青云科技：控股子公司收到提前终止GPU算力服务通知金龙羽：持股5%以上股东协议转让5.32%公司股份【增减持】金凯生科：股东计划合计减持不超过9%公司股份伊之密：实际控制人及一致行动人拟减持不超3%股份亚翔集成：股东拟减持公司不超0.89%股份嘉曼服饰：股东拟减持不超过1.01%公司股份中科飞测：股东计划减持合计不超3%公司股份松芝股份：部分董监高人员拟合计减持不超过53.14万股【回购】健之佳：拟以不低于5000万元且不超过1亿元回购公司股份中国石化：注销1.3亿股回购股份心脉医疗：获得1.4亿元回购公司股份专项融资支持交易提示【可转债交易提示】红相转债赎回，进入最后交易日世运转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-11-27
热度第一！谷子经济是什么 A股“玩家”有哪些？
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在北京、上海、广州、成都、武汉等城市的潮玩与谷子店铺中，除卡游、潮玩星球等大型连锁品牌外，还散布着众多个人经营的谷子小店，它们共同构成了谷子经济的庞大市场。与泡泡玛特相比，谷子在开模成本上虽具优势，但在IP授权方面则需承担更高的费用。IP热度是决定授权门槛的关键因素，冷门IP的市价基础底价约为50万元，而热门IP则可能飙升至150万至200万元之间，鲜少超过200万元。以马口铁和卡牌为例，大批量生产下，单个马口铁的成本可低至1元以下，卡牌的制作成本更是不足1毛钱。这些平面产品的生产成本相对较低，与手办等立体产品形成鲜明对比。自今年三四月份起，国内谷子市场迎来了爆发式的增长。从消费额的增长趋势来看，人们对谷子的热情几乎达到了疯狂的地步，市场需求迫切呼唤更多谷子店以满足消费者的购物欲望。同时，各大商场也敏锐地捕捉到了这一趋势，纷纷将二次元谷子店作为招商的重点对象。谷子店以其独特的魅力，成为线下经济中最吸引消费者的存在，尤其是年轻人和孩子。每逢周末，孩子们便会拉着家长一同前往商场的谷子店，这种全家性的活动不仅为商场带来了可观的客流量，也揭示了谷子店火爆的深层逻辑。然而，在这一热潮中，也不乏盲目入场者。一些原本从事文具经销的商家，在看到谷子市场的商机后，纷纷转战这一赛道。但由于对谷子概念的理解不够深入，他们在选择动漫IP、判断其受欢迎程度以及进货、库存管理等方面往往出现失误。这些失误导致货物囤积、资金链紧张，而那些真正受欢迎的货物却常常供不应求。因此，在谷子经济的热潮中，保持理性、深入了解市场并精准把握消费者需求，才是长久发展的关键。 A股的“玩家”不多相比于二次元内容市场，周边衍生市场的发展相对滞后，但因其庞大的市场需求、丰富的原料资源以及低廉的工艺品制造成本，当前的二次元衍生品市场展现出了独特的竞争格局。这一市场集中度较低，供应商议价能力相对薄弱，而消费者则拥有较强的议价优势。众多竞争者涌入市场，使得利润虽然可观，但产品技术门槛并不高，潜在进入者众多，替代品风险也保持在中等水平，因此市场竞争异常白热化。在这场竞争中，泡泡玛特凭借其全产业链布局脱颖而出，52toys则依靠强大的IP运营能力占据一席之地，名创优品则通过广泛的渠道铺设赢得了市场份额。在这一激烈的市场环境中，谷子经济中的稀缺标的和全产业链能力成为了关注的焦点。广博股份便是其中的佼佼者，该公司深耕文创领域，与国内外知名IP强强联合，开发了一系列独具特色的文创文具和二次元周边产品。自2019年涉足二次元圈层以来，公司营收持续增长，展现出强劲的发展势头。广博股份的竞争优势在于其全面的产业链布局，从IP培育到IP运营与产品打造，再到渠道铺设，公司都具备深厚的实力。特别是其自主IP汐西酱的培育和推广，不仅丰富了IP矩阵，还有效减轻了对外部IP的依赖。同时，公司与魔道祖师、名侦探柯南等多个知名IP的合作，也进一步提升了其产品的市场竞争力。另一值得关注的玩家是奥飞娱乐，作为二次元IP的龙头，公司拥有《巴啦啦小魔仙》、《喜羊羊与灰太狼》等多个经典动漫IP，并围绕这些IP与知名企业品牌展开合作，打造年轻向的内容与品牌。 2024年7月，奥飞娱乐与网易乐谷的联名合作，更是将喜羊羊与灰太狼这一经典IP推向了谷子市场，推出了包括徽章、透卡、镭射票等在内的多种周边产品，进一步拓展了其市场影响力。此外，晨光股份也在谷子领域展现出了不俗的实力。其旗下品牌“奇只好玩”与热门游戏《原神》的合作，不仅推出了多款深受玩家喜爱的周边产品，还在九木杂物社等渠道取得了显著的销售额。谷子经济背后的“去中心化”消费在谷子经济亚文化社区中，我们观察到了一个显著的趋势：社区正在无限细分，而能够形成强烈一致性共识的事物变得越来越稀少。这种去中心化的现象，使得自媒体的创作者和消费者都逐渐沉浸在各自细分化的亚文化圈层之中。在这样的环境下，想要中心化地打造出一个大品牌或大单品，变得异常困难。过去，像咖啡、东鹏这样的功能性饮料能够轻松脱颖而出，因为它们的功能性需求是统一的，无论是谁，在需要提神的时候都会选择它们。然而，一旦我们进入到功能性需求较少的美妆、服装等领域，情况就截然不同了。这些领域充满了个性化的需求，正所谓“千人千面”，每个人的喜好和追求都是独一无二的。这样的市场环境下，“供给创造需求”的理论显得尤为贴切。在这个充分符合该理论的行业中，小作坊式的“主理人”模式对大品牌的挖墙脚效应变得极其明显。这并不是因为消费本身出了问题，而是因为供给的壁垒被冲破了。传统的大品牌在面对这种细分化、个性化的市场需求时，往往难以迅速调整策略，满足消费者的新需求。以马面裙为例，这款在23年之后成为服装大单品的服饰，却很难与某个特定品牌紧密联系起来。市场上充斥着各种时尚博主开设的小店，它们各自推出独具特色的马面裙，共同推动了整个行业的产值增长，甚至拉动了纺织品原料氨纶的景气度。然而，在这个过程中，我们并没有看到一个B端巨头的崛起。这正是因为博主作为CtoM(消费者到制造商)的代理人，他们本身就是新的品牌，是一种无形资产。他们通过自己的影响力和审美观念，引导着消费者的购买决策，塑造着市场的风向标。在这种去中心化的市场环境中，大品牌需要重新审视自己的市场定位，寻找与消费者个性化需求相契合的切入点，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。由此来看，这一轮能够持续受益于谷子经济的公司可能仍是深耕此领域的全产业链渠道商。
证券之星2024-11-26
开盘：沪指跌0.21%、创业板指跌0.54%，贵金属板块疲软、IP经济板块活跃
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连板现象。点评：申万宏源认为，谷子和潮玩均属于精神消费品，为消费者带来悦己、收藏、社交、交易等价值。谷子行业2022年崛起，2023年爆发，预计2026年二次元周边衍生产业市场规模1600亿元。 3、长沙居民用天然气价格12月1日上调，机构看好城燃公司利润提升湖南省发展和改革委员会发布关于联动调整长沙市中心城区居民用气终端销售价格的通知。联动上调居民第一档用气价格，额度为0.16元/立方米，联动上调后的第一、二、三档居民用气终端销售价格分别为2.992元/立方米、3.590元/立方米、4.488元/立方米。点评：信达证券认为，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃公司有望实现毛差稳定和售气量高增，拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商或可自主选择扩大进口增厚利润空间。机构观点国泰君安：做好跨年反弹的准备，主题推荐并购重组等国泰君安认为，当前股市正在快速计入中国潜在政策的空间与特朗普关税压力的复杂性，出现了港股和A股的调整，但这对股市而言并非坏事，并为跨年反弹奠定了基础。内需不振与外部压力亦为2025年增量经济政策打开空间，潜在政策包括更高的赤字率、更多的向地方转移支付、更积极的促消费举措以及更大的汇率弹性，因此在12月至特朗普政府上台前，预计股市有望出现跨年反弹，但股指总体而言仍是震荡行情。从中线来看，我们仍维持N字型走势判断，股市系统性行情的出现仍需要看到进一步扩信用的举措。中信证券：后续新一轮政策部署将明显提振市场信心中信证券表示，2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开，会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度，后续新一轮政策部署将明显提振市场信心：1）化债：加快用于置换的专项债额度下放和发行；2）地产：落实城中村改造、收购限制土地及收储、需求侧政策放松；3）商品消费以旧换新延续扩容，服务消费拓宽供给；4）科技和产业政策聚焦产业升级、自主可控和民企参与；5）提振资本市场与深化国企改革共振，改善投资者回报。华泰证券：医保“控费”打开商保新空间华泰证券指出，医保支付向节约医疗成本、治疗费用标准化方向稳步推进，以“打包付费”为特征的住院费用DRG/DIP支付制度将在2025年底实现对符合条件的医疗机构全覆盖。医保支付改革旨在提高医保基金的使用效率，并引导医疗机构控制成本，对于基本医疗保障制度的稳定发展有重要意义。但对于有支付力的消费者，也激发出更高的商业医疗保险需求，医保管理部门积极支持商业医疗险与医保“错位发展”。医保部门加快推进医保商保数据共享，为商业医疗险的发展创造条件。估计中端医疗险受益较多，有望在未来几年获得长足发展，保费有望达到350亿—1050亿。中信建投：2025年有色配置建议关注4类投资机会中信建投指出，2024年有色商品主要兑现3重逻辑：（1）美元货币超发、信用重构，美降息周期开启，大宗商品迎来新周期；（2）第四次产业革命引导相关金属尤其是战略小金属需求大增，新能源、新材料、人工智能等新质生产力开启部分商品需求新周期。美欧加息周期结束，中国财政货币共振，全球经济改善提振有色需求；（3）随着双碳相关政策约束、供给侧改革效果显现、资源保护主义盛行以及资本开支不足导致供应刚性约束，供给维持低增速。展望2025年，有色配置建议关注4类投资机会：（1）人工智能类新材料迎来长期需求周期；（2）小金属为代表的“新质生产力元素”迎来需求周期；（3）贵金属维持向上格局；（4）基本金属尤其是铝将迎来利润丰收年。
金融界2024-11-26
AI玩具火了！特斯拉&字节跳动等巨头发力，打开千亿级大市场
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体和家庭端侧的入口。同时，面向全龄段的潮玩手办可以将IP+AI结合，实现陪伴、社交等功能。随着深度学习、语音识别、情感分析等技术的不断进步，AI玩具未来将更加能够理解孩子的情感需求，提供个性化的教育和陪伴服务。展望后市，光大证券指出，如今AI玩具正在朝改进语音交互、开发智能体互动、增加视觉功能等方向迭代，与普通玩具相比，家长的付费意愿更强，AI陪伴玩具市场有望快速增长，预计2030年全球AI玩具市场市场规模或达351.1亿美元。落脚到A股市场，目前已有大量的公司推出AI玩具类的产品，关注在AI玩具、AI陪伴领域进展领先的相关公司。根据Choice数据库，AI玩具相关概念股包括：实丰文化、广博股份、星辉娱乐、奥飞娱乐等。
金融界2024-11-26
开盘：沪指微跌0.15%，创业板指跌0.6%，光伏概念股走强、Kimi概念及算力板块疲软
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中，上市公司的产品主要有：冰川网络的《潮玩冒险团》、《梦想都市》，恺英网络的《洪荒傲剑》、《仙缘箓》等。点评：天风证券认为，单月版号数量维持高位，游戏行业政策支持信号明确，叠加国内稳增长政策进一步发力，部分市场对于游戏用户消费韧性的担忧或有望扭转，游戏行业估值修复基础相对扎实。 3、卫星互联网业务“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务 11月20日，上海垣信卫星科技有限公司与巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录。垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通信服务将基于“千帆星座”实现，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供正式的商用服务。点评：国信证券认为，商业航天正逐步颠覆传统航天产业格局，主题投资机遇凸显，兼具政策红利、产业规模、市场前景，成为推动航天产业发展的主体力量，具有巨大的经济潜力和广阔的发展前景。机构观点中银证券：市场震荡上行趋势及逻辑仍在中银证券认为，短期来看，微观流动性依旧充裕，前期稳增长政策仍处于加速落地阶段，财政货币双宽的逻辑尚未打破;分子端，地产价格、PPI、信贷增速等关键性前瞻指标的一致性修复更有助于分子端预期的回暖。短期市场估值修复动能有所趋缓，或更容易受到内外负面因素的冲击，但中期来看，市场震荡上行趋势及逻辑仍在。银河证券：国企改革助力有色央国企估值重塑银河证券表示，有色央国企承担国家资源保障与我国有色金属行业转型升级高质量发展的重任，国家发展要求与政策倾斜扶持下有色央国企的资源扩张、新材料突破、并购重组整合带来增长预期，具备较好成长性。央国企考核指标不断升级，“一利五率”下有色央国企盈利能力的增强、费用控制的提升、资产结构的改善将带来经营质量提升和业绩增长。此外，随着央国企市值管理加强，有色央国企分红派息提升投资回报，大股东优质矿山资源资产注入节奏预期加快，估值有望扩张。中金公司：家电板块估值将有望提升中金公司表示，家电板块估值将有望提升：1、家电板块年初至9月24日收益明显，主要是家电龙头成长确定性高、分红率高，以及以旧换新补贴政策带来的信心。2、9月24日后的行情，家电板块弹性相对较弱。展望2025年，在市场流动性或明显改善的情况下，家电板块估值将提升，但弹性依然会较弱，优点依然将是基本面扎实。3、中国白电龙头历史估值水平偏低。1990年代至今，日本市场处于低利率时代，全球暖通龙头大金工业TTM P/E区间在18.1x—35.4x，平均估值26.8x，明显高于中国白电龙头的估值水平。中国白电龙头长期可以享有类似大金工业的估值水平。
金融界2024-11-21

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