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我国经济长期向好的基本面没有改变,A500指数ETF(159351)近3月新增份额同类第一!
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消费升级相关的服务消费、品质必需消费与
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可选消费;其次,把握高景气科技领域的产业迭代趋势,关注AI、储能和各类长验证周期的题材如国产创新和商业航天等。 没有股票账户的投资者可以通过中证A500ETF联接基金(022454)一键布局A股500强。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-20 09:57
泡泡玛特股价飙至207港元创历史新高,港股午后回暖恒指转涨
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股价突破207港元 港股午后回暖分析
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行业竞争对比 未来增长潜力展望 泡泡玛特股价突破207港元 根据 www.TodayUSStock.com 报道,5月18日午后,泡泡玛特股价强势拉升,涨幅近5%,最高触及207港元,再创历史新高,总市值逼近2800亿港元。这一涨势得益于公司强劲的基本面和全球
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市场的热捧。泡泡玛特董事长兼首席执行官王宁近期在2024年财报会上表示:“2025年集团营收预计增长超50%,海外销售额有望突破100亿元。”2024年,公司营收达130.4亿元,同比增长106.9%,其中海外收入50.7亿元,同比增长375.2%,占总收入38.9%。Labubu 3.0系列的全球热销进一步推动了股价上涨,美国市场单店坪效已达国内1.5倍,显示出强大的品牌号召力。 港股午后回暖分析 同日,港股市场午后回暖,恒生指数由跌转涨,恒生科技指数跌幅收窄至0.3%。科技股表现亮眼,华虹半导体涨超4%,美团涨超3%,小米和中芯国际涨超2%。此外,优必选短线拉升转涨,扭转早盘跌超3%的颓势。香港证券及期货事务监察委员会最新数据显示,2024年香港证券业净盈利同比增长56%,达444亿港元,交易总额增长34%,反映市场韧性和资金活跃度提升。市场情绪改善叠加消费板块热捧,共同推动了泡泡玛特的股价表现。
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行业竞争对比 为评估泡泡玛特在
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行业的领先地位,以下表格对比了其与主要竞争对手布鲁可及名创优品的2024年关键财务指标: 公司 2024年营收(亿元人民币) 海外收入占比(%) 毛利率(%) 市值(亿港元) 泡泡玛特 130.4 38.9 66.8 2800 布鲁可 15.2 25.0 55.0 350 名创优品 145.0 45.0 42.5 1200 从表格可见,泡泡玛特在营收规模、毛利率和市值上显著领先,海外收入占比虽低于名创优品,但其高毛利率反映了强大的IP溢价能力。布鲁可虽在2025年1月IPO后表现强劲,但规模和品牌影响力仍不及泡泡玛特。泡泡玛特的126个IP储备和全球化布局为其构筑了竞争壁垒。 未来增长潜力展望 展望2025年,泡泡玛特凭借IP矩阵和全球化战略有望持续领跑
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行业。中金公司上调其2025年净利润预测至58.2亿元,目标价至170港元,强调北美市场高坪效和百万级会员体系的盈利潜力。 然而,地缘政治风险(如2025年2月特朗普对华10%关税)可能推高出口成本,需通过本土化生产缓解。 王宁表示:“我们将加速欧美市场门店扩张,力争2025年北美销售额达2020年集团总营收水平。”此外,Labubu等爆款IP的跨界合作和数字化运营(如APP登顶美国购物榜)将进一步释放增长动能。投资者需关注一季度财报及海外新店数据,以评估其高估值(2025年动态PE约31倍)的可持续性。 编辑总结 泡泡玛特股价突破207港元,反映了其在全球
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市场的强劲动能和投资者对其全球化战略的高度认可。港股午后回暖为消费板块提供了有利环境,但高估值和外部风险需警惕。凭借IP运营能力和海外扩张,泡泡玛特有望巩固行业龙头地位,适合关注新消费趋势的长期投资者,但短期波动可能因获利回吐加剧。 名词解释 IP矩阵:指企业通过自有、独家及联名知识产权打造多元化产品体系,以提升品牌影响力和市场竞争力。 坪效:每平方米门店面积产生的销售额,反映零售门店的运营效率。 毛利率:收入扣除直接成本后的比例,衡量企业盈利能力和定价能力。 2025年相关大事件 2025年3月27日:泡泡玛特发布2024年财报,营收130.4亿元,海外收入占比38.9%,股价单日上涨10.16%。——新浪财经 2025年2月6日:泡泡玛特股价涨超11%,报103.2港元,创阶段性新高,或因恒生指数纳入预期升温。——新浪财经 2025年1月10日:布鲁可完成香港IPO,募集2.15亿美元,股价首日上涨12%,提振玩具板块情绪。——Reuters 国际投行及专家点评 2025年5月14日,中金公司分析师刘洋表示:“泡泡玛特海外市场坪效超预期,2025年百万级会员体系将推动盈利能力提升,目标价170港元合理,但高估值需关注回调风险。”——中金公司研报 2025年513日,摩根士丹利分析师James Lee称:“Labubu 3.0的全球热销和中美贸易缓和为泡泡玛特打开估值空间,目标价224港元,建议增持。”——摩根士丹利研究报告 2025年5月12日,野村证券分析师张伟指出:“泡泡玛特2024年下半年盈利加速,管理层指引超预期,目标价163港元,买入评级反映其全球化潜力。”——野村证券研报 2025年4月28日,东北证券分析师李强表示:“泡泡玛特IP运营能力持续增强,爆款IP叠加多IP裂变,国内消费复苏和海外扩张将推动2025年业绩高增长。”——东北证券研报 2025年4月15日,思博瑞投资管理公司投资组合经理Gary Tan评论:“近期股东减持是获利了结的正常行为,泡泡玛特基本面稳健,长期投资者应聚焦其IP矩阵和北美市场表现。”——彭博社采访 来源:今日美股网
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今日美股网
05-20 00:10
新消费板块午后异动拉升!泡泡玛特股价盘中涨超5%,再创历史新高!恒生消费ETF(159699)一键布局港股新消费赛道
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叠加港股消费板块涵盖电商、造车新势力、
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等成长性领域,2024财年成分股平均营收及净利润增速分别达15%和21%,当前指数估值处于历史较低分位,市场关注度提升带动相关ETF走势。 对于消费企业扎堆境外上市的现象,有业内人士表示,消费类企业在港股市场更容易获得投资者的关注和资金支持;另一方面,随着中国扩大内需战略的深入推进,消费类企业迎来了前所未有的发展商机。 恒生消费ETF(159699)T+0交易,场外联接(A类:020743;C类:020744),一键布局港股新消费。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-19 15:06
A股企稳,这个方向值得关注
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起,消费理念转向“性价比+情绪价值”,
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、游戏、宠物等消费新机遇不断涌现。 科技进步也在重塑消费场景。前几年电商平台的发展催生了直播电商等新业态,部分品牌借助抖音这些新渠道实现数倍增速,这几年AI的发展更是为互联网、消费电子、智能驾驶等领域注入新的动能。 因此,消费的机会在“分化”,真正有潜力的,是新兴消费、科技消费、平价消费这些方向。这些领域将成为未来孕育投资机会的沃土。 泉果消费机遇基金(代码:022223),重点投资增速较快、景气度较高的新兴消费领域,以及有竞争壁垒的高端制造业。 目前该基金仓位适中,根据最新一季报披露,股票仓位为72.86%,其中港股占比15.83%,既能进攻也能防守,而且规模较好,运作灵活。截至2025/3/31,基金成立以来收益率6.18%,相较同期消费ETF实现了9.46%的超额收益。 注:基金成立于2024/9/27,同期业绩比较基准收益率为8.98%。 注:持仓行业及比例信息来自产品2025年一季报,前十大重仓股采用申万二级行业分类。不代表当前和未来持仓及个股和行业推荐,不构成投资建议。以上数据具有时效性。 2025年,在流动性宽松、政策预期明确的背景下,关键在于找到政策支持下边际改善的方向,把握结构性机会。新消费,值得关注! 转载来源:基金空间站 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-19 13:26
十大券商一周策略:险资长线资金入市,A股“稳中有进”趋势延续,对欧出口是今年景气投资的一条重要线索
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收益来源,推荐家电、食品饮料、化妆品、
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、旅游休闲、游戏、线上零售等。第二,中国对外贸易体系重塑下部分提前完成出清供需格局相对良好的中国优势产业的产能价值有望逐渐体现(机械设备、汽车整车制造等),同样在这一过程中,供给端具备明显约束的资源品也将迎来新的机遇(铜、铝、黄金);第三,随着经济转型的逐步推进与房地产的缓慢企稳,中国去金融化进程步入尾声,当前中国企业的投融资环境与意愿有所修复,而未来无论是构建新的内需增长范式抑或是中国外贸易体系重塑下人民币国际化进程的加速,都有望带动金融领域新的扩张,彼时金融板块基本面见底的时刻也将到来(银行、保险)。 招商证券:首批浮动费率基金申报 4月金融数据有何影响 首批浮动费率基金正式申报,标志着费率改革进入实操阶段。4月新增社融增速加速回升至高位,伴随一揽子金融逆周期调节政策集中落地,实体融资需求有望恢复,预计将在5月社融数据中有所体现;同时超长期特别国债、中央金融机构注资特别国债已经启动发行,社融总量仍有支撑。4月央行“对其他金融性公司债权”明显增加,或与给汇金提供流动性支持有关,往后看,中央汇金将继续发挥压舱石作用,市场下行风险可控,待短期获利流出压力释放后,A股有望重回震荡上行。 国海证券:目前处于指数冲关前的蓄势期 1999年以来A股有过三次典型的指数冲关期,分别在1999年5月、2014年年底、2020年7月,上证指数一改较长时期的震荡状态,指数点位向上突破形成更高的中枢。指数冲关时期的流动性环境较其前期已明显改善,政策基调总体宽松积极,并且部分政策还成为了指数冲关的直接催化剂。 去年“924”之后,上证指数持续在3000-3400点的区间震荡,外部环境虽然有颠簸,但国内政策应对得当,呵护股票市场的态度明确,当前需要重视指数冲关的可能性,目前处于指数冲关前的蓄势期。后续指数冲关的驱动力来自政策支持或货币宽松的可能性较大,时间节点可能会在7-8月,在此之前市场风格轮动较快,哑铃型配置为主,冲关时重点关注券商和科技。 方正证券:黄金需求结构:新特征新变化 本轮黄金上涨主要由央行的黄金购买,以及投资者对黄金的超配驱动。央行的黄金购买是本次黄金行情区别于历史行情的主要新特征。另外通胀预期和美国关税战等引发的投资需求上升也是本次黄金行情的重要支撑力量。 展望未来,黄金的价格在短期内可能发生回调,但从长期来看,当前黄金的价格在阶段性回调后有望维持长期上涨趋势。当前黄金价格本身已经处于较高位,同时近期随着贸易战等外部事件暂缓,短期内可能引发部分投资者高位获利了解或央行放缓黄金购买节奏,进而引发黄金价格的出现阶段性回调。但从中长期角度看,在美元信用下降、美联储降息周期开启、全球央行持续增加购金的背景下,黄金在短期调整后有望继续维持长期上行趋势。 天风证券:脱虚入实 哪些Agent企业有望真正受益 25年AI产业矛盾从大模型与算力转向Agent落地,但底层大模型自身能力仍然决定Agent上限。资本、人才和技术能力三重壁垒下,国内基模行业格局已经明确,中国基模“六小龙”。 阿里巴巴、DeepSeek、字节跳动、腾讯、阶跃星辰、智谱AI六家厂商,代表了国内基础大模型的最高综合实力水平。而美国市场同样呈现OpenAI、谷歌、Anthropic、X.ai、Meta五强称霸的态势。随着竞争持续深化,未来市场格局不排除进一步集中。 2025年三季度有望进入Agent密集落地期,两个维度把握AIAgent核心标的。C端看,阿里巴巴、腾讯、字节跳动凭借流量优势已成为C端Agent的核心企业,未来关注手机端超级入口的形成如巨头与手机厂商合作,打造“衣食住行”生活助手,最看好阿里的潜力。C端垂直场景看好金山办公、合合信息、科大讯飞、同花顺等具备黏性、高频应用。而B端Agent要分为两个层面去看:1)头部客户Agent:微调需求较高,通常会先选择具备云能力的基础模型(如阿里、字节、腾讯),交付通常给到由基模厂商推荐的核心伙伴,如阿里-亚信科技、阿里-信雅达、字节-汉得信息、华为-软通动力、字节-新致软件等。2)中小客户Agent:头部企业的岗位级应用如编程、人力、法律以及中小企业在成本等因素驱动下,或更多采用金蝶国际、北森控股、鼎捷数智、税友股份、泛微网络、用友网络、致远互联等公司的标准产品,金融行业公司建议关注顶点软件。 国泰海通:首选新消费、高成长 当下人口周期见顶,伴随零售效率持续优化及年轻群体逐步创收,消费呈现明显的新渠道和新品类驱动:渠道端,伴随消费群体区域分化,高端零售渠道与量贩折扣渠道并行,对传统商超渠道实现分流;品类层面,伴随消费者对商品多元化要求持续抬升,情绪消费、健康消费和美护消费等需求持续裂变,宠物、零食及美护为代表的单品红利持续释放。展望后续,渠道创新和品类创新将互相驱动,消费将呈现明显的结构性增长,在此基础下,具备渠道调节能力,以及具备产品、品牌创新能力的企业将展现成长性。 当下休闲食品仍呈现明显的结构性红利,鸣鸣很忙等折扣业态仍处于高速扩张阶段,抖音等兴趣电商对传统渠道分流延续,继鹌鹑蛋后,魔芋制品为卫龙美味、盐津铺子打开第二成长曲线,驱动业绩弹性释放;啤酒旺季将至、经营环比改善,燕京啤酒仍处于业绩释放阶段,青岛啤酒头部优势凸显;饮料仍处于单品势能释放阶段,东鹏主业稳健,第二成长曲线凸显,成长性延续。 白酒商品属性正在加速重塑,其快消品属性强化,能够提前适应快消品运作逻辑的企业竞争优势会愈发凸显。股价层面,白酒板块配置价值凸显:1)分红层面有潜力:当下茅、五、汾等头部企业股息率接近或大于3%;2)动态估值基本回落至历史区间低位;3)后续具备潜在催化因素,例如房价等资产价格边际企稳,内需政策等;4)选股层面,首选具备份额逻辑的企业。
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金融界
05-19 07:36
立减真香!天猫618 开门红:首小时43个品牌成交破亿 同比增长超50%
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印证了这届年轻人对古法黄金的热爱。玩具
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行业增长强劲,其中babygo玩具旗舰店、sonnyangel旗舰店、宝可梦官方旗舰店、巧虎官方旗舰店4家品牌实现三位数增长。 今年天猫618,更便宜更简单的“立减叠券”玩法,成为拉动品牌成交爆发的引擎之一。天猫618,主玩法简化为“官方立减15%”,无需凑单一件就能打85折;同时发放6张共计820元的大额消费券,以及每人至高13577元的品类券,家电家装、3C数码等品类还可叠加至高20%的国补,折扣力度创下历年最大。
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格隆汇
05-17 07:06
题材疯转!又有板块大爆发!
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A股部分可选消费(如医美、家居、宠物、
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、户外等)已经录得了较大的上涨幅度,在所有细分板块中表现明显领先。 由于很多消费行业的估值是从2021年开始持续震荡回落,累计下跌幅度已经很大,所以今年来的累计上涨幅度相对来说并不会是它们的估值修复行情天花板。 当然,还有部分消费方向仍需要时间验证是否真正的复苏,尤其白酒这种与宏观经济、个人收入、商业活动关系紧密的领域。 再就是“新质生产力”方向。4月30日“十五五座谈会”释放出强烈信号:“新质生产力+科技创新+实体经济”将构成未来五年的核心任务。这里面的很多板块虽然波动很频繁但阶段性机会很多,如AI/芯片/机器人产业链,以及航空装备、通信、医药等市场空间不断打开且有政策驱动的细分赛道。 还有就是在地缘风险与全球货币博弈未解的背景下,资源稀缺性、供应安全性与自主可控逻辑将支撑“安全资产”维持高估值,如黄金、核电设备、军工等安全类资产,机会也会很多。 其实贪多嚼不烂,只要重点关注一些市场空间足够大的核心赛道,做好选股和择时,长周期下去,回报应该不会差。 03 小结 总的来看,近期A股市场随着降息降准、一季报披露完毕、以及中美关税重新开启谈判等一系列利好落地后,市场开始缺乏重要利好刺激,因而进入震荡调整状态。 由于绝大部分板块都已经相继形成了幅度可观的上涨或反弹空间,同时游资/量化等资金重新开始变得活跃,于是市场就出了出现非常频繁反复的由各种“利好消息”驱动的超短线行情。 在接下来较长的一段时间,如果没有巨大的外围事件扰动,可能都是这样一种市场状态。 但哪些确定性高是方向,大概率会是在波动行情中不断震荡走高。(全文完)
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格隆汇
05-16 18:07
首发经济持续激发消费新活力!港股消费ETF(159735)小幅回调,连续2个交易日获得资金净流入
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大健康相关的需求正快速增长,带动了包括
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、宠物用品等细分领域的蓬勃发展。这一趋势不仅反映了消费观念的转变,也体现了新兴消费场景的不断拓展。从行业层面来看,消费板块的IP矩阵逐步多元化,产品品类日益丰富,增强了企业的经营韧性和市场适应能力。此外,部分企业在费用投放策略上的优化,进一步提升了盈利能力和运营效率。综合来看,消费板块兼具政策红利、结构性增长潜力和消费升级的多重驱动因素,具备较高的投资吸引力。 相关产品:港股消费ETF(159735) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-16 11:27
泡泡玛特股价突破200港元创历史新高,布鲁可涨超8%
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5%。此次上涨受多重利好驱动,包括全球
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市场需求激增、中国消费复苏及企业海外扩张成效显著。行业报告显示,2024年中国
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市场规模达750亿元人民币,同比增长约25%,预计2025年将突破900亿元。 泡泡玛特再创新高 泡泡玛特作为全球
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龙头,凭借其强大的IP矩阵和海外市场布局,股价持续攀升。2024年,泡泡玛特实现营收130.38亿元人民币,同比增长106.92%;毛利达87.08亿元,同比增长125.4%;股东应占溢利为31.25亿元,同比增长188.77%。其港澳台及海外业务收入达50.66亿元,同比增长375.2%,占总收入的38.9%。公司首席执行官王宁在2024年财报交流会上表示:“2025年集团营收预计增长超50%,海外及港澳台地区销售额有望突破100亿元。” 中金公司最新研报将泡泡玛特目标价上调至170港元,指出其北美市场单店坪效已达国内的1.5倍,东南亚渠道扩张进一步释放增长潜力。 布鲁可强劲表现 布鲁可作为港股玩具板块新星,凭借“低价高质+快速迭代”模式,市场表现亮眼。2024年,布鲁可海外销售收入从1.04亿元激增至6.42亿元,同比增长518.2%,主要得益于拼搭角色类玩具的全球热销。公司2024年营收达22亿元,同比增长156%,但仍录得净亏损4亿元。国金证券给予布鲁可目标价136.71港元,强调其日均10万单的电商运营能力和超过60个自有IP储备形成竞争壁垒。布鲁可首席执行官表示:“我们将继续深耕海外市场,计划2025年新增50家线下门店,同时加速IP授权业务。” 市场分析指出,布鲁可与泡泡玛特的协同效应增强了板块整体吸引力。 公司 正面因素 潜在风险 泡泡玛特 海外收入占比近四成,北美坪效超国内 高估值可能引发回调压力 布鲁可 海外销售增长518%,IP储备丰富 持续亏损,盈利能力待验证 市场趋势与未来展望 港股玩具概念股的集体上涨反映了全球
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行业的强劲需求和消费升级趋势。2024年,香港IPO市场表现活跃,玩具制造商布鲁可1月上市募集2.15亿美元,显示投资者对
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赛道的信心。 然而,行业竞争加剧和地缘政治风险可能带来不确定性。例如,2025年2月1日,特朗普对华加征10%关税,短期内可能推高出口成本。 泡泡玛特与布鲁可通过本土化策略和IP创新有望缓解影响。X平台分析指出,泡泡玛特百万级会员体系和布鲁可的电商能力将推动2025年估值重构。未来,投资者需关注两家公司2025年一季度财报及海外市场表现,以评估其持续增长潜力。 编辑总结 港股玩具概念股在全球
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需求和企业海外扩张的推动下表现强劲,泡泡玛特创历史新高,布鲁可涨幅显著。两家公司凭借IP优势和国际化战略巩固了市场地位,但高估值和盈利压力需警惕。行业增长潜力可期,但地缘政治和成本上升可能带来波动。未来,消费复苏和海外市场表现将是板块走势的关键驱动因素。 名词解释 泡泡玛特:全球
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龙头企业,专注于盲盒及IP衍生品,港股代码09992.HK。 布鲁可:港股上市玩具公司,专注拼搭角色类玩具,港股代码00325.HK。
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:结合流行文化与艺术设计的收藏类玩具,如盲盒、拼搭玩具等。 IP:知识产权,指原创角色或品牌形象,用于衍生产品开发。 2025年相关大事件 2025年3月27日:泡泡玛特发布2024年财报,营收130.38亿元,海外收入占比38.9%,股价单日上涨10.16%。(来源:新浪财经) 2025年1月10日:布鲁可完成香港IPO,募集2.15亿美元,股价首日上涨12%,成为玩具板块焦点。(来源:Reuters) 2025年1月1日:香港玩具市场预计2025年规模达5.26亿美元,同比增长3.92%。(来源:Statista) 专家点评 2025年5月14日,中金公司分析师刘洋表示:“泡泡玛特海外市场坪效超预期,2025年百万级会员体系将推动盈利能力提升,但需关注高估值风险。”(来源:中金公司研报) 2025年5月13日,国金证券分析师张伟指出:“布鲁可凭借电商和IP优势,海外销售增长强劲,但需加速盈利以支撑估值。”(来源:国金证券研报) 2025年5月12日,摩根士丹利分析师James Lee称:“港股玩具板块受益于消费复苏,泡泡玛特和布鲁可的协同效应将进一步放大市场热情。”(来源:摩根士丹利研究报告) 2025年5月10日,高盛分析师Piyush Mubayi表示:“全球
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市场增长提速,布鲁可的低价策略和泡泡玛特的品牌溢价形成差异化竞争优势。”(来源:高盛市场评论) 2025年5月9日,独立分析师Michael Hewson评论:“特朗普关税可能推高成本,但泡泡玛特和布鲁可的本土化布局将减轻影响,2025年仍具增长潜力。”(来源:CMC Markets分析) 来源:今日美股网
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今日美股网
05-16 00:10
午评:沪指跌0.42%失守3400点,创业板指半日跌1.35%,大消费、航运及合成生物概念爆发
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费行业(家电、汽车、食品饮料、化妆品、
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、旅游休闲、游戏、线上零售);第二,适应权益基金调仓方向的低估值金融板块(银行、保险);第三,在未来全球经济重塑中,资源品(铜、铝、黄金)和资本品(机械设备等)有其价值所在。 华安证券:高位震荡态势不改,当前重点配置金融 华安证券指出,政策逐步落地,央行货币政策“先行”,后续财政、产业、就业、社保等各项政策协同配合发力有望逐步落地,如扶持企业出口转内销、继续扩大内需特别是养老育儿等服务消费以及地产调控宽松有望成为重点方向。但在政策明显加码和基本面出现大幅改善前,市场仍将延续震荡态势不变。配置上,银行成长两端平衡配置仍有必要、正当时:短期稳健型配置需求增加同时具备中长期战略性投资价值的银行、保险。深度回调后的成长科技具备较强的布局价值,恰逢政策和事件催化,关注电子、计算机、传媒、通信等泛TMT板块。 东方证券:大金融走强有望带动其他题材补涨 东方证券指出,从技术走势看,市场继续维持震荡攀升形态,沪综指有可能挑战前期高点3440以上区域,大金融走强有望带动其他题材补涨,结构性行情仍是当下市场主要特征。航运板块随着企业集中“抢运”操作,短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长后步入正常运维状态,股票强势的刺激作用减少,投资者注意逢高减磅。
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金融界
05-15 11:46
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