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劲爆行情箭在弦上！美联储决议与鲍威尔讲话来袭黄金、美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和人民币技术前景分析
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易日，投资者将聚焦美联储利率决议、利率点阵图以及美联储主席鲍威尔新闻发布会，势必将引发市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周三最新撰文，对黄金、美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。周二，现货黄金价格一度突破3700美元/盎司，创下历史新高，反映投资者加码押注美联储本周将降息。金价周二触及3703.07美元/盎司的纪录新高。美元走弱提振了金价。美元兑主要货币跌至逾两个月低点。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二下跌0.7%，至96.64，为7月1日以来最低。美元走弱使得黄金对其他货币持有者而言变得更便宜。北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议和经济预期摘要；北京时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。芝商所(CME)的“美联储观察工具”显示，市场几乎笃定美联储本周将降息25个基点，甚至有低机率可能降息50个基点。市场参与者还将重点关注美联储公布的点阵图，该图表将反映政策制定者对未来数月货币政策宽松幅度的预测。 Monex分析师John Doyle指出，当前市场几乎每天都在消化美联储进一步降息的可能性，到年底累计降息75个基点已成为新的基准情景。巴克莱分析师表示，美联储最新的利率中值预测很可能显示，到今年年底将有三次降息。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“美元在主要货币对中普遍承压，投资者正准备迎接美联储周三表决记录、经济预测摘要的点阵图与记者会中的鸽派信号。” Schamotta补充道：“市场预期鲍威尔及其团队将淡化通胀风险，明确表态偏向支撑就业市场，这可能为接下来几个月连续降息铺路。” Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金金价依然看涨，预计未来几周将涨向3750-3800美元/盎司。FOMC定于今天召开会议。虽然降息25个基点已被市场消化，但人们的注意力将转向鲍威尔的讲话，以寻找未来宽松政策的信号。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数在市场普遍预计的美联储降息25个基点之前，美元指数大幅下跌至96.58；可能很快会测试96的支撑位，除非决定性的跌破96，否则可能反弹向98。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经飙升至远高于1.18的水平，如果持续下去，近期可能会测试1.19-1.20，然后涨势暂停。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在其172-174区间的上端附近交易。如果确定突破174，中期可能会打开通往176-178的大门。如果未能确认突破174，可能令上述波动区间保持完好。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元由于美元走软，美元/日元一度测试146.21的低点。不过，只要守住支撑位146，那么146-149的区间可能在一段时间内保持完好。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正朝着7.10的支撑位前进，短期内可能对该支撑位进行测试，随后料展开反弹。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正接近短期阻力位0.67，该位可能限制短期上行空间。只有持续突破0.67才会开启通往0.68及更高水平的道路，否则可能会回落至0.660-0.655区域。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元测试了高点1.3671，然后出现回落。值得注意的是，该货币对必须守在1.3650以上，才能向1.37-1.38前进；否则，汇价可能会跌至1.35/34。需要密切关注价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier09-17 13:11
市场几乎每天都加码美联储降息预期！美元净空头达到……
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25个基点。市场参与者还将关注美联储的点阵图，以观察决策者对未来几个月进一步宽松的预测。投机者加大了看跌美元的押注，持有的美元净空头合计约72亿美元。（数据截至2025年9月9日，来源：美国商品期货交易委员会和彭博）据知情的货币交易员透露，对冲基金周二增加了期权交易，押注未来几个月美元兑欧元、日元和澳元等一系列货币将进一步走弱。欧元周二升至四年来新高，因欧洲央行预计不会进一步降息，从而缩小与美联储关键利率之间的差距。与此同时，瑞士法郎兑美元升至自2015年以来的最强水平。
风起09-17 11:13
【宝星环球】美联储决议来袭，黄金能否延续上行？
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行布局，但市场可能过度乐观。本周的利率点阵图和主席新闻发布会，将是决定市场预期能否持续的关键。若仅小幅调整政策，且释放的信号偏谨慎，黄金或出现短线回撤。但若言辞偏鸽派，黄金则有望延续上行。目前市场预期至2025年底累计下调幅度在50–100个基点之间，显示不确定性较高。投资者需谨慎对待会议后的市场波动。四、黄金技术面分析从技术角度看，黄金在日线级别突破近期整理区间，延续上涨格局。虽然上涨节奏较前期放缓，但整体仍维持偏多走势。若未来在高位构建顶部形态，才可能触发更明显的回调。在趋势未被破坏之前，偏多思路依旧占优。五、结论综合来看，本周美联储利率决议及会后言论将成为决定黄金方向的关键。基本面上，就业市场降温与通胀压力可控为黄金提供支撑；技术面上，黄金仍处于上涨结构。短期内建议投资者保持谨慎乐观，以偏多思路为主，同时留意利率点阵图和会后言论可能带来的波动风险。（以上言论代表个人看法，不代表宝星环球平台立场，意见仅供参考）
宝星环球投资09-17 09:44
特朗普关税传新消息！美联储决议前金价飙至3703美元创新高如何交易黄金？
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迎接美联储周三表决记录、经济预测摘要的点阵图与记者会中的鸽派信号。” Schamotta补充道：“市场预期鲍威尔及其团队将淡化通胀风险，明确表态偏向支撑就业市场，这可能为接下来几个月连续降息铺路。” 如何交易黄金？ Valencia表示，黄金价格周二达到创纪录的3703美元/盎司，随后回落至3680美元/盎司下方，最终收在3690美元/盎司附近。黄金似乎将挑战历史高点，将延续升势并涨向3750美元/盎司和3800美元/盎司。相对强弱指数(RSI)虽然闪烁超买信号，暗示短期内进一步上行空间有限，但仍然看涨。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价跌破3650美元/盎司，预计将测试9月11日低点3613美元/盎司。如果金价失守这两个水平，3600美元/盎司将会成为焦点。
风枫09-17 09:39
美联储今年“首降”料将来袭，但宽松政策是否会延续下去？一文读懂
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还会有多少次降息？本周会议后公布的“点阵图”即将给出相关线索，它显示了每位官员对央行基准利率走向的预测。6月份公布的“点阵图”表明，由于特朗普政府在关税、移民和税收方面的政策将如何影响经济存在不确定性，多数官员认为今年将降息两次。那么如今，政策制定者是会坚持在今年剩余时间仅降息1次的预测，还是会在劳动力市场出现新的疲软迹象之际采取更激进的措施？美联储今年还将在10月底和12月初召开两次会议。前克利夫兰联储行长梅斯特（Loretta Mester）表示，她“不相信”一次降息或多次降息会减轻美联储的压力。她预计，美联储本周的首次降息幅度不会超过25个基点，因为政策制定者要权衡保持物价稳定和就业最大化的双重责任。 “总统已经表示，他希望让他的人进入理事会，并希望相当积极地降低利率。他似乎不太关心货币政策是否独立，是否不受短期政治考虑的影响。”她说。梅斯特还表示，较小幅度的降息“减少了限制程度，但仍是限制性的，并对通胀部分施加下行压力，同时也为劳动力方面提供了一些保障”。她预计，本周的宽松政策之后不会有一系列的降息行动。 “他们必须看数据，一个会议一个会议地去看。他们会小心翼翼地确保保持平衡。如果他们想要降低通胀，他们将需要保持一定程度的限制性政策。如果劳动力市场状况严重恶化，那么他们可能会采取宽松政策。但我们现在还没有到那个地步。”她补充说。不过，华尔街交易员押注，美联储将在10月和12月的会议上继续降息，然后暂停直至明年4月。摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家上周表示，他们预计美联储会在明年1月之前的每次会议上都将降息，届时目标区间将降至3.5%。威尔明顿信托（Wilmington Trust）首席经济学家Luke Tilley预计，在试图平衡疲软的就业增长与通胀之间的关系之际，美联储本周在未来的降息问题上应该不会表态。但他确实预测，由于就业市场疲软，美联储将在未来三次政策会议上降息三次。事实上，Tilley甚至表示，他预计美联储将连续六次降息——今年三次，明年初开始三次，这将使美联储的政策利率降至2.75%至3%的区间，以寻求一个所谓的中性水平，既不提振也不拖累经济增长。 “如果美联储考虑的是未来一年的通胀，那么在就业岗位减少的情况下，通胀不会太严重。我们预计经济将相当疲软，衰退的可能性为50%。”他说。堪萨斯城联邦储备银行前行长Esther George则表示，真正的问题是，美联储如何评估其政策的限制性，以及其最终目标是什么。最新的通胀数据使乔治相信通胀率将停滞在3%左右，她指出，潜在的势头令人担忧，尽管关税并没有像许多人预期的那样产生价格压力爆发。与此同时，她说，就业市场数据表明，劳动力市场可能比想象的要疲软。 “本周，我怀疑，如果你环顾四周，会有人更倾向于劳动力市场任务，而不是通胀任务，” George说。
金融界09-17 09:10
美股小幅震荡静待美联储利率决议，中概股强势领涨，金龙指数创2022年以来新高
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策略密切相关。美联储降息预期浓厚，“点阵图”成市场焦点市场屏息等待北京时间周四凌晨的美联储决议。25个基点降息几乎被100%定价，真正的悬念藏在“点阵图”里——今年余下时间，究竟是再降一次，还是两次？德邦证券提醒，“点阵图”会否按照全年降息3次来排列存在未知数。如果美联储过于“鸽派”，会给独立性带来伤害，进而冲击美元信用；如果美联储对后续降息展望弱于预期，当前市场运行的降息交易主线将受到显著冲击，市场波动将明显放大。东吴证券指出，理事斯蒂芬·米兰的参会身份可能影响决策倾向，若最终指引显示2025年仅降息两次，可能引发市场剧烈波动。此外，微软、礼来等跨国巨头近期密集宣布百亿级投资计划，侧面印证企业界对降息周期开启的乐观预期。大宗商品市场表现强劲，伦敦金现价格突破3700美元心理关口在商品市场方面，黄金和原油的表现同样引人注目。受全球投资者预期美联储降息及地缘局势紧张的影响，国际金价再度攀升，盘中伦敦金现价格首次突破每盎司3700美元关口，创下历史新高。国泰海通认为，这一里程碑式突破主要源于两方面驱动：一方面，市场普遍预期美联储将在9月降息25个基点，且全年或再降息2-3次，降低的持有成本直接提振黄金投资需求；另一方面，以色列对加沙地带的军事行动升级地缘政治风险，全球资金加速流向避险资产。与此同时，国际油价也明显反弹，NYMEX原油期货和ICE布油期货主力合约均涨逾1%，显示出供需格局变化及地缘政治因素对油价的支撑作用。科技与医药巨头动作频频，投资与合作不断在个股及行业动态方面，微软、礼来、诺和诺德等科技与医药巨头近期动作频频。微软总裁布拉德・史密斯宣布，将在未来四年内在英国投资300多亿美元，以扩大其在人工智能、游戏等领域的布局。医药领域，礼来公司斥资50亿美元在美国弗吉尼亚州建设新生产基地，以提升靶向抗癌药等高端疗法的产能。诺和诺德则公布了其新一代减肥药Cagrilintide的三期试验结果，显示该药物在帮助患者减重方面效果显著。
金融界09-17 08:30
美联储拟降息，2025年剩余时间预期对市场至关重要，政治因素令局势扑朔迷离
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与此同时，官员们还将通过备受关注的 “点阵图”网格，勾勒出未来利率走向的预期。政治层面，美联储将迎来一位新任理事 —— 由唐纳德・特朗普总统任命的斯蒂芬・米兰（Stephen Miran）。几乎可以肯定的是，对于市场普遍预期的 “降息 25 个基点” 决策，米兰会投反对票，他更倾向于更大幅度的降息。此外，可能还有其他官员反对此次降息；甚至可能出现反对降息的投票 —— 因官员们需在劳动力市场疲软与关税引发的通胀担忧之间权衡。因此，尽管利率决策基本已成定局，但后续局势仍难以预测。纽约梅隆银行美洲区策略师约翰・维利斯表示：“美联储双重使命（注：指物价稳定与充分就业）的目标正处于‘紧张状态’，且未来这种紧张可能会加剧。再加上美联储政治化程度不断加深，这家央行正面临愈发复杂的局面。” 呼吁大幅降息为期两天的美联储会议于周二启动，同日，新任理事斯蒂芬・米兰正式宣誓就职。米兰此前担任经济顾问委员会主席，且一直对美联储持强烈批评态度。美国参议院于周一批准了米兰的任命，他将完成前理事阿德里亚娜・库格勒剩余的任期（该任期将于明年 1 月结束）。尽管米兰尚未明确表示会如何投票，但外界预计他将反对委员会 “逐步降息” 的决策。特朗普于周一再次敦促联邦公开市场委员会及主席杰罗姆・鲍威尔“大幅降息”，并在社交媒体上发文称，联邦公开市场委员会 “必须现在就降息，且幅度要超过鲍威尔的预期”。周二，美国财政部长斯科特・贝森特也呼吁美联储实施 “充分力度的” 降息。他表示：“特朗普总统在经济问题上极具远见，我认为他在几乎所有关键节点的判断都是正确的。问题在于美联储一直行动滞后，我们希望他们能以相当充分的力度开始迎头赶上。” 美联储观察人士预计，同样由特朗普任命的理事克里斯托弗・沃勒和米歇尔・鲍曼，也可能对 “更大幅度降息” 投赞成票（即反对当前拟议的 25 个基点降息）；而堪萨斯城联邦储备银行行长杰弗里・施密德，或许还有圣路易斯联邦储备银行行长穆萨莱姆，则可能倾向于 “不降息”—— 不过目前一切尚无定论。无论白宫提出何种要求、联邦公开市场委员会内部存在何种分歧，市场仍普遍押注美联储将从当前 4.25%-4.5% 的目标区间降息 25 个基点。芝加哥商品交易所的 “美联储观察工具”显示，交易员认为 10 月和 12 月再次降息的概率均超过 70%。该工具通过 30 天联邦基金合约价格来测算降息概率。埃弗科雷 ISI全球政策与央行策略主管克里希纳・古哈在报告中写道：“反对票将凸显委员会内部正在出现的分歧，但仍会有占比高得多的中间派群体认为，现在是时候通过 9 月降息 25 个基点来启动政策调整进程了。” 这一降息节奏可能不足以满足特朗普的要求。除推动米兰获得任命外，特朗普还一直要求罢免理事库克，并表示将在鲍威尔 2026 年 5 月任期结束后更换美联储主席人选。焦点转向鲍威尔不过，当前拟议的降息节奏与多数经济学家的预期相符。高盛经济学家戴维・梅里克尔在一份报告中表示：“9 月联邦公开市场委员会会议的核心问题在于，委员会是否会释放信号，暗示此次降息可能是一系列连续降息的开端。我们预计会议声明会承认劳动力市场疲软，但不会调整政策指引，也不会暗示 10 月将降息。不过，鲍威尔主席可能会在新闻发布会上温和地朝这一方向释放信号。” 梅里克尔预计，点阵图将显示未来降息次数为两次而非三次，“尽管差距可能很小”。事实上，鲍威尔在会后记者会上的措辞选择，往往比联邦公开市场委员会的声明更重要。除声明和点阵图外，美联储官员还将更新对国内生产总值（GDP）、失业率和通胀率的预测。在 8 月怀俄明州杰克逊霍尔的讲话中，鲍威尔语气略带鸽派（注：指倾向于宽松货币政策），暗示未来可能会调整政策，但未明确表示他认为应采取多大力度的行动。 B・莱利财富管理公司首席市场策略师亚特・霍根表示：“我认为他会延续杰克逊霍尔讲话时的基调 —— 当时他首次表示，指导我们决策的数据依赖性已发生重大变化，相比捍卫通胀目标，我们更需要捍卫充分就业目标。他此次的语气将非常务实，但总体更偏向鸽派而非鹰派（注：指倾向于紧缩货币政策）。”
金融界09-17 08:10
美联储利率路径成焦点首次降息仅是打开通道的开始？
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次降息。一个重要线索将来自美联储的“点阵图”——一份每季度更新的图表，展示了各位官员对基准利率走向的预测。6月公布的点阵图显示，尽管特朗普政府的关税、移民和税收政策给经济带来不确定性，但多数官员预计今年会有两次降息。首次降息预计将在本周三到来，多数观察人士预测降幅为25个基点，这将是去年12月以来首次放松货币政策。问题在于，决策者是否会坚持2025年仅再降一次，还是在就业市场进一步走弱的情况下采取更激进的路径？美联储今年还剩两次会议，分别在10月底和12月初。美联储将基准利率维持在4.25%-4.5%的区间已久，这考验了特朗普总统的耐心。就在本周会议前，特朗普任命白宫经济顾问斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）进入美联储理事会；与此同时，他试图罢免美联储理事丽莎·库克（Lisa Cook）的举动周一遭到联邦法院驳回。特朗普还不断批评美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）“降息太晚”。前克利夫兰联储主席洛蕾塔·梅斯特（Loretta Mester）表示，她“不相信一次或多次降息就能缓解压力”。她指出：“总统已经表明，他想让自己的人占多数，并大幅降息。他似乎并不太在乎货币政策独立性。”不过，梅斯特预计本周的首次降息不会超过25个基点。她解释道，较小幅度的降息“虽然减少了紧缩程度，但依然具有一定限制性，一方面对抑制通胀有帮助，另一方面也对就业市场提供了一定保险”。不过，梅斯特并不认为这次降息会引发连续的宽松周期：“他们必须依据数据逐次开会决策，保持平衡。如果要降低通胀，就必须保持一定的政策限制性；只有当劳动力市场严重恶化时，他们才可能转向宽松。但我们现在还没到那一步。” 华尔街交易员却更加激进，许多人押注10月和12月还会继续降息，然后到明年4月暂时停顿。摩根士丹利的经济学家甚至预计，从现在到明年1月的每次会议都会降息，届时利率目标区间将降至3.5%。威尔明顿信托首席经济学家卢克·蒂利（Luke Tilley）预测，美联储本周在未来路径上会保持“模棱两可”，以平衡疲软的就业增长与通胀压力。但他认为，由于就业市场走弱，美联储可能在接下来的三次会议上连续降息，共计六次——今年末三次，明年初三次，将利率降至2.75%-3%的所谓“中性水平”。他直言：“如果美联储从全年角度看通胀，那么当就业岗位流失时，通胀压力自然不大。” 蒂利预计，美国经济面临“50%的衰退概率和50%的失业率上升概率”。前堪萨斯城联储主席埃丝特·乔治（Esther George）则指出，真正的问题是，美联储如何评估政策的限制性，以及其最终目标是什么。她强调，决策者们必须决定是否恢复降息倾向，还是谨慎强调未来行动取决于通胀数据。乔治认为，最新的通胀数据表明通胀停滞在3%左右，尽管关税没有带来预期中的强劲价格上涨，但内在通胀动能依旧令人担忧。数据显示，8月核心CPI（剔除食品与能源）同比上涨3.1%，与7月持平。与此同时，就业市场显得更加疲弱。8月新增就业仅2.2万个，远低于市场预期的7.5万个，失业率也从4.2%升至4.3%。乔治总结说：“这周在美联储会议桌上，可能会有更多人更看重就业市场而非通胀目标。”
佳华16809-17 06:59
【黄金收评】金价一度突破3700美元再创历史新高美联储决议前市场情绪紧绷
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高度敏感。未来数日，美联储的利率决议与点阵图将成为决定金价能否稳站3700美元/盎司之上的关键。
丰雪鑫9909-17 05:28
美联储利率决议前瞻：“点阵图”暗藏玄机至2025年年底或降息三次
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充称，决策者很可能会在关键的利率预测“点阵图”中保持长期预期不变。最新的点阵图预计将在周三（9月17日）与备受关注的利率决议一同公布。在此前6月的预测中，美联储官员估计，2025年利率将从当前的4.25%至4.5%区间下调50个基点，但对明年和2027年的降息预期则放缓至每年仅一次25个基点的下调。值得注意的是，当时在19位美联储决策者中，有7位认为完全没有必要降息，反映了内部的分歧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）当时表示，这种分歧反映出在美国全面关税影响的不确定性下，经济前景依然“模糊”。经济学家们已警告称，这些关税可能推高通胀并抑制经济活动。 8月美国消费者价格涨幅有所加快，但整体仍大体符合市场预期。巴克莱分析师指出，关税推动的价格上涨呈现“分阶段”特征，预计9月和10月通胀将出现“更浅的峰值”。不过，市场预计鲍威尔在会后新闻发布会上将更强调近期走弱的美国就业市场。正是就业市场的疲软推动市场押注美联储将通过降息来刺激投资和招聘。巴克莱分析师称，鲍威尔可能会强调，劳动力市场的走软更多是由于“供给冲击”，而不是对劳动力需求的突然崩塌。目前，市场几乎笃定美联储将在周三结束最新的政策会议时，至少降息25个基点，同时仍存在小概率会降息50个基点。设定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）将于今日开启为期两天的会议。巴克莱分析师写道：“在我们看来，这次美联储会议很可能不会带来重大、推动市场的意外。” 在会议前夕，他们维持对风险资产的“增持”立场，尽管美股近期已多次创下历史新高。他们认为，目前没有任何“短期催化剂”能够撼动降息预期与人工智能热潮结合所带来的投资者乐观情绪。
佳华16809-17 04:48

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