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最令人失望的巨头
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本就很容易劝退消费者。难上加难的是，特斯拉周一公开新一轮10%的全球优化员工计划，并且核心高管在平价车计划搁置后黯然离职。所以周二，特斯拉大跌2.71%，市值再次失守5000亿美元。而近两年，尽管在美国科技股强大的资金积聚效应下，特斯拉涨幅在今年一季度依然抹去了2/3。这也导致了国内A股的一众特斯拉概念小弟，也跟着遭了不少罪，一些关系比较近的供应商，股价跌幅甚至出现了腰斩。但现在，随着销量miss、新车计划暂时付诸东流，身处激烈的竞争环境，公司汽车业务的增长前景越发堪忧，依然让马斯克感到脑壳痛。 01 出现问题，就拿员工开刀，以最快实现“降本增效”是大厂们通用的手法。这次，是特斯拉自2017年以来的第五次大规模员工优化。公司在2017年、2018年、2019年和2022年分别削减了2%、9%、7%和3%的员工。但随着全球工厂落地，业务布局相继清晰，克服产能地狱之后，特斯拉的员工人数在过去几年间仍然大幅增长，从2018年初的4.8万人增加到2024年初的14万人。如果按该数字计算，优化10%意味着将有1.4万人将失去job。在销量下滑严重的中国市场，特斯拉已经开始了一系列的调整。有知情人士透露，特斯拉中国的优化比例远高于10%，特别是在销售部门，受到了较为严重的冲击。比例在各个部门之间有所差异，一些部门进行了30%～40%的优化，而个别部门甚至达到了50%。当然，补偿幅度达到了从N+1到N+3不等，是相当值得国内学习的。据媒体报道，上海浦东临港特斯拉工厂的员工们已经收到了官方的邮件，应该是板上钉钉了。马斯克在电子邮件中说：“在我们为公司的下一阶段增长做准备时，从各个方面考虑公司的成本削减和生产力提高是极其重要的......没有什么比这更让我痛苦，但必须要这么做”。需要划重点的是，这里提及了降本增效的需要，以及，特斯拉已经完全度过了一段销量增长浪潮，此时不必再纠结年销50%的目标能否实现，在新的增长机会清晰之前，如何平衡好利润和投入，才是特斯拉估值的底线。这不禁让人想起了2022年的Meta，在新业务烧钱无果，主营业务出现下滑后，扎克伯格主动承认错误并开始精简人员，聚焦主业。但市场对此的反应截然不同。 02 为什么削减成本此时对特斯拉至关重要？原因在于，未来低销量预期和需要维持的高投入，就这两点足以令追随特斯拉的投资者惴惴不安。在《Robotaxi救不了特斯拉》和《欧美玩不起纯电》中，我们剖析了特斯拉在纯电市场中面临的竞争环境，Cybertruck又陷入产能僵局，交付不到预计的1/4，此时放弃开发平价车的计划无异于雪上加霜。尽管外界更看好Robotaxi的应用前景，而每年至少100亿美元的研发投入，同时也面临着更高段位的竞争。过去三个月，对特斯拉而言可谓地狱般体验，与19年经历过的产能危机相比，这次是需求端出现了问题。据乘联会的统计看，前三个月特斯拉的批发销量是220876辆，出口量则是88456辆，二者相减得出公司在中国一季度销量约为13.24万辆，同比下降3.6%，排名新能源厂商第三，市场份额约7.5%。尽管Model Y依然是最受欢迎的单车产品，新能源市场的竞争逐渐分散，消费者们在各价位段上选择越来越多，这对于品牌来说，意味着获客难度将成倍增长，这也就意味着各项成本的持续增加。在一季度销量闪崩的压力下，特斯拉试图通过广告投放和线下推广加大对消费者的吸引力。据界面新闻的报道，据同花顺iFind，2023年以来，特斯拉在数字广告上的支出激增，在美国数字广告上的支出约为640万美元，相较于2022年的17.5万美元增长了近36倍。还记得，马斯克对广告的看法吗？ “投广告就像是骗人买你的产品”。（推特）特斯拉的降价未能用销量规模来摊低成本，而比亚迪却可以。 2021年和2022年，比亚迪汽车业务毛利率为16.7%和20.4%，和特斯拉的26.5%和26.2% 存在较大差距。2023年，比亚迪毛利率攀升至23.0%，而特斯拉则下降至17.1%。迫于产能和成本端的压力，作为最早开始价格战的车企之一，去年下半年特斯拉在推出model 3焕新版之后，竟意外连连涨价。在短期，身为自动驾驶第一梯队的特斯拉FSD尚未进入中国，但国内车企已经快马加鞭将城市NOA铺满全国。随着消费者逐渐接受智驾功能，没有FSD的特斯拉在中国就少了一个卖点。在配置上，特斯拉频繁被车企拿到发布会反复对比的现象也说明了，无论是尺寸、续航、加速还是充电速度，国内车企都有和特斯拉叫板的资本。从销量，盈利能力、产品力上，特斯拉的品牌优势逐步被中国车企稀释瓦解，继续降价也大达不到四两拨千斤的效果。消费者买车并不会只关注model 3/Y便宜多少，而是同样的预算是否能够买到更好的车。在北美，特斯拉的总体销量依然占据半壁江山，但北美汽车整体销量出现了自2020年第二季度以来首次环比下降。一切归咎于经济性价比，纯电在北美一直是高昂的玩具，混动的崛起挤占了渗透率本就缓慢提升的纯电市场，欧美汽车制造商也在重新考虑电动化计划。如果利率如预期般迅速下滑，那么一款25000美元的电车还能更快地在汽车消费端普及；或许，马斯克预想这并没那么快能实现。但特斯拉的方向还拿捏在马斯克手中，与其兜售通缩品，莫如将制造端的低成本供应优势同庞大的出行网络相结合，下一波增长的希望全系于Robotaxi身上。 03 在著名的特斯拉多头—“木头姐”这儿，公司股价在为下一次飞跃进行着调整。自去年12月以来，ARK已经累计买入了超过230万股特斯拉股票，仓位占比提高到约9.83%，成为头号重仓股。早在2023年4月，ARK将特斯拉至2027年的目标股价定为每股2000美元。木头姐还预测，在2030年到来之前，自动驾驶出租车的整个生态系统将创造8万亿至10万亿美元的收入，特斯拉这样的平台供应商将获得其中一半的收入。与其说是特斯拉的忠实信徒，她更像是押注电动汽车、AI、自动驾驶等技术的狂热粉，而特斯拉能够集中三者的力量并有望商业化，加上有魄力的领导者，而且当人形机器人准备就绪时，将帮助汽车工厂以更快的速度扩大规模。但随着股价下跌超30%，木头姐仍在支持特斯拉，代价是基金净值进一步跌至了五个月来的最低点。然而，Robotaxi想要成为核心业务，还面临着重重阻碍。马斯克上周宣布将于8月8日发布无人驾驶出租车产品，但根据美国加州两家负责监管机器人出租车的机构，特斯拉尚未申请在这个美国人口最多的州开展无人驾驶出租车服务所需的许可。严格的监管手段是限制Robotaxi规模化的阻碍，只能一个萝卜一个坑地争取。在此之前，谷歌的子公司Waymo花了8个月的时间才获得许可，开始在加州运营收费的自动驾驶出租车业务。对安全性的担忧，以及出于汽车司机群体利益的关照，必然会给Robotaxi带来不同程度的阻力，规模效应很难一下子建立起来。去年10月份，发生在旧金山的一辆无人驾驶出租车碾压行人的事故，直接导致相关部门暂停了Cruise的运营许可证。特斯拉必须像Waymo一样，一次突破一个小测试区，直到证明FSD在每个区域里无人驾驶百万英里安全无虞。 04 一致预期里，外资投行已经磨穿了对特斯拉季度业绩的信心，销量下滑在前，营收（226.7亿美元）和每股收益（0.52美元）将延续糟糕的表现。一向把创业当成通关游戏的马斯克，为特斯拉这家上市公司制造了新的挑战。当然了，虽然挑战难度很大，但老马手上还有很多王牌可以打，市场对特斯拉的长期成长依然充满信心，只是他现在确实是缺时间。（全文完）
格隆汇2024-04-17
特斯拉提交初步代理声明，寻求股东批准将重新注册地迁至得克萨斯州
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特斯拉提交初步代理声明，寻求股东批准将重新注册地迁至得克萨斯州。根据股东在2018年特别会议上批准的CEO薪酬方案，批准马斯克的薪酬。
金融界2024-04-17
【擒牛记】王海光：选择有强大议价权的行业龙头企业
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债券亏损而面临资产负债表压力；以苹果和特斯拉为代表的制造业企业销量呈现下滑趋势。 2) 美国政府希望通过访华来缓解国债利息支出的压力。美国财长访华的目的之一是希望中国继续持有甚至增加购买美债，以减轻美债压力。 3) 欧洲央行的利率政策对美联储的降息决策具有指导意义。欧洲央行的政策会议纪要显示，欧元区的严重通货膨胀已得到显著缓解，预计今年将降息3次，6月降息的可能性高达85%。 3.对于四月份的市场走势，预计波动率将显著提高。主要原因包括美联储降息预期的不确定性、A股年报和季报的发布以及近期部分板块涨幅过大导致的止盈盘出现。因此，在未来一段时间内，基于业绩数据的投资将成为市场的交易主线，投资者应更加关注行业和企业的景气度。美元降息关口，后市如何演变：金融界：在美元降息这个关口，A股的流动性或风险偏好会不会好起来？王海光：经纶纵横对短期内A股的流动性和风险偏好，持中性偏负面态度。主要原因包括： 1)流动性受限。我们维持之前的判断，美联储实施降息操作的窗口期在下半年，大概率发生在3季度末到4季度。在美联储真正实施降息操作之前，我们不会率先释放流动性，更不会主动调降MLF报价。最近一期央行的工作报告中已经首次删除了“主动进行逆周期调节”的描述。 2)经济状况不佳。2月份信贷数据中，M0受春节因素刺激达到12.5%的高增长，剔除掉M0影响后，M1为代表的“活钱”实际是负增长。经营资金的流动性未见有效释放，预示着本周四或周五发布的PPI和CPI数据很可能依旧会受到压制，量增价跌的背景下，企业的盈利预期短期内难见边际改善的趋势。 3)时间窗口不在。即将进入到年报和一季报发布期，热点概念交易和情绪交易将直面业绩的检验，叠加春节后若干热点板块的短期收益已经很显著，止盈平仓操作大概率会以板块为单位接连发生，资金驱动的超跌反弹行情大概率告一段落。金融界：二季度A股是否会有比较好的β行情，有没有可能再次出现流动性风险？贵司是如何应对A股的流动性风险？王海光：2季度不会出现指数行情，市场的投资机会仍旧以板块和行业为单位展开。我们坚信在A股市场中，盈利性定方向，流动性定斜率。反映上市企业盈利性的指标短期内未见起色，流动性真正释放的时机仍需等待，两个因子都不具备的情形下，很难出现指数级别的β行情。我们预判，今年上半年交易的是降息预期，即A股市场参与者一致性预期要实施降息的时候我们会偏谨慎，当市场参与者降息预期落空的时候，我们反而将阶段性地增加一些仓位。经纶纵横通过板块轮动和择时交易两个方面为抓手，应对流动性风险。其一，在总量不景气的大背景下，挖掘结构性投资机会是我们作为管理人的职责所在。虽然近10年以来中国GDP增速是一路下滑的，但依然是正增长，是有若干个行业在为中国的经济总量增长提供动力。筛选出那些处于景气周期内的行业，并在其产业链内锚定住龙头企业，是实现超额收益的关键所在。其二，择时交易，仓位控制。我们会对交易机会进行梯队储备，并根据交易策略进行有序交易，杜绝“必须买”的紧迫感是经纶纵横团队始终坚持的一点。我们认为，作为管理人，必须顺着人性做投研逆着人性做交易，有些极端的时候（例如2022年7月到11月）我们甚至会选择阶段性空仓。金融界：贵司在标的选择的决策上，是自上而下还是自下而上，具体的框架能否简单介绍？贵司看好后市的什么板块？王海光：经纶纵横是典型的自上而下的决策路径。首先，我们会对宏观面进行定量和定性的分析判断，并滚动跟踪数据的更新。其次，以宏观面为支持，选择在当期应该理性配置的产业。在经纶纵横的投研系统内，将所有的上市公司分为三大类： 1)与宏观经济紧密正相关的行业，例如白酒、互联网、房地产、建材等。 2)与宏观经济脱敏的行业，例如红利指数行业、高速公路、公用事业等。 3)与宏观经济相关性极低的行业，主要集中在科技成长类。最终，我们还是要聚焦到具体的上市公司上，倾向于选择有强大的议价权、有独特性、与国际同行有巨大市值偏差的行业龙头企业。当下，经纶纵横看好几个大投研逻辑： 1) 在少子老龄化的背景下，对国内市场我们更看好“刚需消费”，包括化妆品、教育和医药。 2) 产业出海概念，走出去是当下大多数企业正在直面的战略抉择，经纶纵横未来将更加侧重于GNP口径进行投研工作，相对弱化GDP的比重。电气化大时代已经开启，能源的传输路径将由传统的油气管道转换为电能传输，从电力的获取到传输储存，以及终端使用消费，将会产生非常多的优秀企业，这些企业有很多已经开始崭露头角，这也是我们非常重视的一个方向。
金融界2024-04-17
特斯拉大调整：All in带来的灾难！曾扬言要"挖掉燃油车的坟墓"的马斯克自己陷入了"坟墓"
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近日，马斯克发布全员信，确认特斯拉裁员比例达10%。数据显示，截至2023年12月31日，特斯拉的全球员工总数为140473人，根据10%的比例，本次裁员人数将达1.4万人。据悉，本次裁员在有些部门的比例可能高达20%。这是特斯拉自2017年以来第五次大规模裁员。2017年特斯拉曾经将员工人数减少了2%，此后，在2018年、2019年和2022年又分别减少了团队的9%、7%和3%。在一年前，马斯克在股东会上信心满满地宣布，一款平价车将在2024年底量产，他相信这款车每年能卖200万辆，能推动特斯拉成为超越大众和丰田之和的汽车巨头。然而，现实给了马斯克一记重拳。特斯拉的新车"NV91"原计划在2023年夏天进入量产验证阶段，但却因各种原因而延期，甚至面临被取消的风险。这款被寄予厚望的平价车，本应成为特斯拉打开大众市场的利器，但如今却成了马斯克的一个"烫手山芋"。为了"NV91"的量产，特斯拉在墨西哥投资建设了一家新工厂，希望借此将主力产品的价格从Model 3的35000美元降至25000美元。但让人失望的是，这个工厂的投产日期也从原定的2024年底推迟到了2025年一季度，甚至有消息称，墨西哥工厂项目可能会被无限期延期。面对"NV91"项目的延期和新工厂投产的推迟，特斯拉不得不采取紧缩措施来应对危机。2023年底，特斯拉启动了大规模裁员，据估算，此轮裁员波及约1.4万人，占公司总员工数的20%。其中，电池部门的裁员比例接近30%，中国区的裁员比例更是超过了30%。裁员的背后，是特斯拉管理层的频繁动荡。据一位工程师透露，"很多特斯拉中层在岗位上都待不满2年。他们要么是天才，2年不到就升职，要么就被开了。"这种"快准狠"的用人策略，虽然让特斯拉保持了极高的人效，但也导致公司缺乏稳定性和延续性，难以应对复杂的制造难题。作为特斯拉的掌舵人，马斯克对公司的未来负有不可推卸的责任。但在公司面临危机之际，马斯克却将大量精力投入到了收购Twitter的"豪赌"中。2022年，马斯克筹集了465亿美元收购这家社交媒体巨头，其中相当一部分资金来自抵押特斯拉股票。据统计，截至2023年3月底，马斯克已经质押了自己58%的特斯拉股票，换取现金。这2.38亿股股票，价值超过400亿美元。马斯克的这一举动，无疑让特斯拉的股东和员工倍感不安。一位被裁的工程师就表示，"不懂。那些亏损的汽车公司没大裁员，我们一年盈利这么多，裁20%。" 在"NV91"项目延期、新工厂投产推迟、裁员风波不断的背景下，特斯拉正面临着前所未有的挑战。公司的股价在2023年一季度跌去了1/3，市值蒸发超过2000亿美元。供应商的订单量增长也远低于预期，仅比去年增长了20%。更令人担忧的是，特斯拉在核心技术上的进展也不尽如人意。备受期待的4680电池，至今未能实现大规模量产；而被马斯克寄予厚望的FSD自动驾驶技术，也因安全隐患而备受质疑。卡耐基梅隆大学助理教授菲利普·库普曼就指出，"很显然，FSD还不完美，也没有任何强有力的证据，证明它可以完全无人驾驶。" 马斯克曾豪言要用特斯拉"挖掉燃油车的坟墓"，但如今，他自己却也深陷"坟墓"之中……
金融界2024-04-17
“木头姐”Cathie Wood旗下ARK Investment今日买入5500股特斯拉股票
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Investment今日买入5500股特斯拉股票。
金融界2024-04-17
一觉醒来，大变天
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舞”，给了“逃命”机会。 2 市场传出特斯拉大裁员美东时间4月15日，特斯拉股价跌超5%。昨晚，特斯拉盘中一度再跌逾3%，最终收跌2.71%。今年以来，特斯拉股价累计跌幅37%，为美股科技七雄最逊，相比起2021年最高点，股价腰斩过半。据外媒报道，特斯拉周一向全体员工发出一封电子邮件，宣布全球裁员超10%，以削减成本并提高生产率。根据公司的备案文件，特斯拉的员工数量在过去几年中显著增加，2021年增了40%，2022年增长29%。到2023年末，员工数量的增长已放缓至近10%，特斯拉全球员工总数为140473人。如果裁员10%，意味着裁员影响的员工超过1.4万人。特斯拉CEO马斯克在内部信中表示：“多年来，我们发展迅速，在全球范围内开设了多家工厂。随着增长，某些部门出现了角色和工作职能的重复。当我们为公司下一阶段的增长做好准备时，聚焦各方面以降本增效是极其重要的。” 在内部信中，马斯克称裁员是“艰难的决定”，并表示“没有什么比这更让我讨厌的了，但又必须这么做”。市场普遍认为，特斯拉此次裁员的主要原因也是其销量的增长放缓甚至下滑。今年以来，特斯拉的成长性得到华尔街质疑。特斯拉发布的交付数据显示，今年第一季度，特斯拉在全球的交付量同比下降8.5%至38.68万辆，是其近四年来的首次同比下滑，低于市场预期的43万辆左右。谈及特斯拉的未来时，马斯克称，特斯拉正在研究汽车、能源和人工智能领域的一些最具革命性技术。 3 木头姐加仓，美股财报季正式开启一向看好特斯拉的“木头姐”凯茜·伍德力挺马斯克，其方舟投资管理公司正在加仓特斯拉。本周二买入了20683股特斯拉股票，价值325万美元。特斯拉现在是伍德旗舰基金ARKK的最大重仓股，权重为9.98%。该基金目前持有405.25万股特斯拉股票，价值6.37亿美元。今年特斯拉股价下跌31%后，凯西·伍德近期在接受巴伦周刊采访时，提到看好特斯拉的原因： 1.特斯拉正在通过自动驾驶开展全球最大的人工智能项目，它比其他公司拥有更多的现实驾驶数据，在2030年到来之前，自动驾驶出租车的整个生态系统将创造8万亿至10万亿美元的收入，特斯拉这样的平台供应商将获得其中一半的收入。 2.特斯拉还将凭借Optimus成为人形机器人领域的领头羊之一，汽车工厂的很多工作都需要对螺栓和螺母进行相当精密的操作，目前机器人还做不到这一点，但当人形机器人准备就绪时，它们将帮助汽车工厂以更快的速度扩大规模。年初至今，标普500指数涨幅5.9%、纳斯达克指数涨幅5.69%，美股科技巨头开始分化，英伟达、Meta飙涨，特斯拉、苹果股价调整。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）本周美股财报季正式开启，在美联储降息预期不断遭到削弱、美股估值处在高位的背景下，财报对于美股寻找前进方向来说愈发重要。根据FactSet数据，市场普遍预期第一季度标准普尔500指数成份股公司的收益将同比增长3.2%。预计标准普尔500指数未来12个月的市盈率为20.6，高于5年平均水平。根据彭博汇编的数据，美股科技“七巨头”(苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉)2024年第一季度的利润预计将增长38%。 Sanders Morris主席George Ball表示：“未来推动市场的不再是联储的降息措施，而是企业的盈利。即便在当前的高利率环境下，实际的公司盈利远比人们预期的要强。” 市场正密切关注这些公司的盈利情况，以验证标普500的市盈率是否合理。目前标普500指数的市盈率为25倍，相当于收益率4%，而10年期美债收益率已升至4.6%。投资机构Comerica Wealth首席投资官John Lynch表示，我们目前处在一个环境中，股票似乎已被充分估值，市场利率在上升，而且对于联储降息的共识预期正在减弱，因此，公司利润的持续增长，对于证明当前股票估值和投资者情绪的合理性至关重要。
格隆汇2024-04-17
马斯克称特斯拉每5年就要进行一次彻底的组织改革
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特斯拉CEO埃隆·马斯克周二表示，该公司需要每隔五年左右进行一次“彻底的组织改革”，间接回应了特斯拉全球大裁员的消息。马斯克是在X平台上回应一条关于6年前大空头查诺斯解释为何做空特斯拉的帖子时说这番话的。他写道：“每隔五年左右，特斯拉就必须进行一次彻底的组织改革，以达到下一个水平。话虽如此，我们在特斯拉的高管任期非常长，远远超过10年。” 马斯克发表上述言论之前，有报道称特斯拉将在全球裁员10%，影响到近1.5万名员工。马斯克在给员工的备忘录中表示，特斯拉的“快速增长”导致了“某些领域的角色和工作职能重复”。 “没有什么比这更让我讨厌的了，但我必须这么做。这将使我们精简、创新，并渴望下一个增长阶段周期，”马斯克写道。本周的裁员也恰逢特斯拉两名资深高管离职，包括前动力总成和电气工程高级副总裁德鲁·巴格利诺（Drew Baglino）和前公共政策和业务发展副总裁罗汉·帕特尔（Rohan Patel）。巴格利诺和帕特尔分别于2006年和2016年加入特斯拉。
金融界2024-04-17
无惧特斯拉下跌 “木头姐”继续加仓
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特斯拉股价周二盘中一度大跌4.8%，收盘跌2.71%，报157.11美元，连续第三个交易日收低，原因是投资者担心其第一季度业绩不佳，而且有传言称，该公司的产品线计划将发生战略转变。但一向看好特斯拉的凯茜·伍德并未被吓退，其方舟投资管理公司当天买入了20683股特斯拉股票，价值325万美元。特斯拉现在是伍德的旗舰基金ARKK的最大重仓股，权重为9.83%。该基金目前持有4028071股特斯拉股票，价值6.5045亿美元。
金融界2024-04-17
特斯拉美股盘前涨0.87%
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特斯拉美股盘前涨0.87%，昨日收跌近3%，市值跌破5000亿美元。
金融界2024-04-17
特斯拉大调整！特斯拉中国裁员比例远超过马斯克宣布的10%，特斯拉正在遭受All in电车带来的灾难！
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司将裁减超过 10% 的全球员工，根据特斯拉全球员工数量计算，此次裁员影响的员工超过 1.4 万人。在此次裁员发生之际，包括特斯拉前动力总成和电气工程高级副总裁德鲁·巴格利诺（Drew Baglino）和前公共政策和业务发展副总裁罗汉·帕特尔（Rohan Patel）在内的一些知名高管也离开了特斯拉。特斯拉中国方面，有知情人士表示，特斯拉中国的裁员比例远超过马斯克宣布的10%，尤其销售部门受到了重创。裁员比例在各个部门有所不同，一些部门将优化 30%～40%，个别部门甚至达到了 50%。此外，汽车博主 @孙少军 09透露，特斯拉已经和门店沟通裁员名单了，而且基本每家店都有人被裁，赔偿标准为 N+3，并在当天解决离职手续。韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯认为，在特斯拉经历了几个月的极度困难之后，该公司CEO马斯克需要解释最近的裁员决定，以重获投资者的信心。和裁员直接相关的原因是特斯拉未及预期的一季度表现。2024年第一季度，特斯拉交付量为38.68万辆，同比下滑超过8%，远低于此前机构预测的43万辆左右。这也是近四年来，特斯拉交付量首次出现季度同比下降。特斯拉正在遭受All in电车带来的灾难。
金融界2024-04-17

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