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【直击亚市】中国GDP整体数据不好看！中美芯片战突传积极信号，今日CPI驾到
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顿方面承诺批准相关出口许可。这一决定与特朗普政府早先的立场形成戏剧性逆转。美国官员已告知英伟达，将批准H20的出口许可证。另据央视方面报道，应中国贸促会邀请，目前美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋已确认将于7月16日出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，并参加相关活动。这是黄仁勋今年年内第三次来华。瑞联银行董事总经理Vey-Sern Ling表示，这一消息“显然是利好，不仅对公司本身，也对整个AI半导体供应链，以及正在建设AI能力的中国科技平台。“这也是美中关系的一个积极进展。”
云涌07-15 13:02
特朗普大消息突袭！彭博：特朗普将宣布700亿美元重磅投资计划
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盟友获取先进技术的更广泛努力的一部分，特朗普政府还取消了拜登时代的人工智能芯片限制。彭博社指出，美国政府的举措旨在确保美国在人工智能领域的竞争中领先于中国。中国已在人工智能领域投入巨资，而中国初创公司DeepSeek在今年1月发布的突破性R1模型，表明人工智能的开发成本可以大幅降低，令华尔街投资者感到震惊。
tqttier07-15 09:48
特朗普的关税诉讼为何可能无法减缓其大规模贸易战
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还需要更长时间。 “如果我们胜诉，” 特朗普政府 “可能会试图利用其他法规” 为新关税辩护，伊利亚・索明（Ilya Somin）表示。他是 5 月在下级法院成功挑战特朗普关税政策的小型企业进口商的代理律师。 “而这将引发一场漫长且复杂的讨论，涉及 [总统] 能做什么，” 索明补充道。他是乔治・梅森大学的法学教授，同时担任卡托研究所宪法研究主席。这些小型企业进口商在 5 月通过下级法院的胜利，证明了暂时阻挠特朗普全球关税政策的可能性。7 月 31 日，他们将在华盛顿特区的美国联邦巡回上诉法院再次进行辩护。在另一项挑战中，两家玩具制造商也在下级法院胜诉后，定于 9 月 30 日在华盛顿特区巡回上诉法院就反对特朗普关税政策进行辩护。法律和贸易专家表示，这些针对特朗普不断恶化的贸易战的法律挑战，未必会对特朗普更广泛的关税计划构成即时威胁，原因如下。其一，即便他在当前的上诉案件中败诉，特朗普也可能转而援引其他法规 —— 政府官员认为这些法规同样允许总统单方面采取行动。任何旨在阻止这些行动的诉讼，都可能延续数月，直至 2026 年。对挑战者而言，另一个复杂因素是，最高法院已让下级法院更难对总统行为发布全国性禁令。上月，在一项源于特朗普终止美国长期以来出生公民权规定的行政命令的案件中，最高法院做出了这一裁决。该裁决可能与关税案件相关，因为 5 月时，小型企业进口商成功说服美国国际贸易法院发布了针对特朗普关税的全国性禁令，理由是法院认定特朗普无权根据《国际经济紧急状态权力法》（IEEPA）通过行政命令征收关税美国联邦巡回上诉法院已暂停该禁令，同时正在审议总统是否拥有根据《国际经济紧急状态权力法》征收关税的最终法律权限。除非各国能在未来几周内谈判达成新协议，否则这些关税定于 8 月 1 日生效。 “我认为贸易伙伴应该领会到，而且可能已经领会到，他们不能指望法院保护自己免受美国的关税行动影响，” 格雷塔・佩施（Greta Peisch）表示。她是一名国际贸易律师，曾任美国贸易代表办公室总法律顾问。她和其他贸易专家认为，此事可能会提交最高法院审理，但未必会加急处理。佩施还指出，目前提交上诉法院的两起案件，不会涉及总统根据其他法规所拥有的权限 —— 这些法规对国会的关税权力做出了例外规定。这些替代法规包括 1974 年《贸易法》第 301 条，该条款允许总统对外国征收关税，只要美国贸易代表认定该国违反了贸易协定或从事了不公平贸易行为。此外还有 1962 年《贸易扩展法》第 232 条，该条款授权总统对被认定威胁美国经济的特定进口商品征收关税；以及 1930 年《关税法》第 338 条，该条款允许总统对不合理限制美国商品的国家征收关税。佩施表示，关于这些其他法律的运作方式存在诸多疑问，因为其中一些从未在法庭上受到过挑战。 “我认为，这对谈判伙伴和进口商而言意味着，案件的结果和时间安排并非他们可以笃定依赖的东西，也无法在未来数月甚至一年内改变局势和决策考量，” 她说。最高法院留下的一个可能对特朗普不利的漏洞是，它保留了原告通过集体诉讼寻求广泛阻止总统行政命令的权利。正代理进口商挑战特朗普关税政策的律师索明表示：“我们认为，在这里要获得广泛的救济，不一定需要集体诉讼。” 全面的救济 “需要一项广泛的禁令，完全禁止这些基于《国际经济紧急状态权力法》的关税，” 索明补充道。索明还指出，如果总统确实转而援引其他法规来征收关税，其范围可能比依据《国际经济紧急状态权力法》所征收的广泛关税更有限。 “我认为，你不能做的是对整个世界发动一场庞大的贸易战，而这正是他试图利用《国际经济紧急状态权力法》去做的事情，” 索明说。
金融界07-15 08:07
贝森特会同时担任美联储主席与财政部长吗？
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也有人不认同这一概念，认为这些提议只是特朗普政府对机构独立性的又一轮攻击，类似其对环境保护署、美国国际开发署、消费者金融保护局等机构的干预。金融研究员内森·坦库斯（Nathan Tankus）表示：“‘财政主导’与‘货币主导’是毫无意义的概念。美国只有一个机构对经济政策拥有广泛裁量权，那就是美联储。”他补充道：“美联储的决策是对宏观经济环境的回应，本质上就是如此。” OMFIF美国主席Mark Sobel在《外交关系委员会》文章中表示，贝森特若担任财政部长，可能面临特朗普经济政策（如大规模关税和财政扩张）的巨大挑战。如果他再兼任美联储主席，可能会因财政和货币政策的冲突而陷入困境。Sobel认为，特朗普的财政计划和关税将推高利率和通胀，独立的美联储可能因此抵制降息要求，而贝森特的双重角色可能使其难以平衡这两者。 RBC资本市场美国利率策略主管Blake Gwinn指出，若贝森特因忠诚于特朗普而被选为美联储主席，他将面临“忠诚污点”的挑战。他需要平衡特朗普的降息要求与联邦公开市场委员会（FOMC）的支持，这可能导致政策制定中的内部冲突，进而影响市场对美联储可信度的信心。
金融界07-15 07:58
美联储哈马克：目前没有迫切降息的理由观望是最好的策略
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有少数美联储官员愿意更早降息，他们认为特朗普政府不断变化的进口关税政策会对物价产生一次性影响，因此这部分影响可以忽略不计。美联储理事克里斯托弗·沃勒上周表示：“我们的货币政策可能已经过于紧缩了，可以考虑在7月降息。”他也强调，他对利率的看法“与政治无关”。尽管特朗普一直在向美联储施压，要求其尽快降息，但美联储官员迄今为止仍专注于经济数据本身。近日在被问及是否会解雇鲍威尔时，特朗普称没有相关计划，但他也再次称，鲍威尔工作“做得很糟糕”。哈马克在采访中强调，关税的影响还没有完全显现。她表示：“目前看来，观望是最好的策略，因为我们还不知道这些关税最终会对经济造成多大的影响。”
金融界07-15 07:57
周二发布的通胀报告或将揭示关税对物价的影响线索
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要的是，消费者价格指数将让我们得以一窥特朗普政府的关税政策是如何影响消费者支出的。霍奇在查看这份报告时，会重点关注两个领域。他说：“我会关注汽车和服装领域，上个月这两个领域的读数都非常低，这与预期大相径庭。这两个行业对关税提高非常敏感。” 事实上，5 月的整体读数较为温和，似乎表明 4 月生效的有限关税几乎没有带来上行压力。整体消费者价格指数和核心消费者价格指数的月度涨幅均仅为 0.1%。新车价格下降 0.3%，二手车价格下降 0.5%，服装价格下降 0.4%，能源价格下降 1%。人们普遍预计这些数据将会回升，但高盛经济学家认为，从近期汽车拍卖会的趋势来看，二手车价格可能仍会下降。高盛预测 6 月核心消费者价格指数的涨幅为 0.2%，低于市场普遍预期。美联储官员认为，核心数据能更好地反映长期通胀趋势。广义而言，经济学家将核心商品的趋势视为衡量关税影响的最佳指标。这一类别包括服装鞋类、电子产品、住房用品和家具等物品。高盛预计，汽车保险和机票价格将会上涨，关税对核心读数的贡献约为 0.08 个百分点。该公司表示，家具、娱乐、教育、通信和个人护理等受关税影响的行业可能会出现价格上涨。经济学家还将密切关注住房价格，这一因素一直是推高读数的顽固因素。高盛在一份报告中表示：“我们的预测显示，大多数核心商品类别的通胀将大幅加速，但至少在短期内，对核心服务通胀的影响有限。” 白宫也将密切关注这份报告 —— 特朗普和其他政府官员一直在向美联储施压，要求其降低利率，而高于预期的通胀读数可能会让央行官员在政策宽松方面更加犹豫不决。法国外贸银行经济学家霍奇表示：“美联储希望确保长期通胀预期不会失控，我认为，美联储需要看到关税引发的通胀达到峰值后，才会放心降息。目前，将通胀报告分解为各个组成部分比以往任何时候都更有用、更有必要。”
金融界07-15 07:48
马克・扎克伯格表示，Meta正打造一座5GW的人工智能数据中心
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人”（Colossus）超级计算机。特朗普政府在很大程度上对科技行业人工智能数据中心的建设表示支持。唐纳德・特朗普总统曾帮助 OpenAI 宣布其 “星门” 项目，此后还谈到了扩大美国人工智能基础设施的努力。美国能源部长克里斯・赖特周一在《经济学人》的一篇专栏文章中呼吁，美国要 “引领下一个能源密集型的重要前沿领域：人工智能”。他指出，人工智能将电力转化为 “可想象到的最有价值的产出：智能”，联邦政府将加快煤炭、核能、地热能和天然气等能源的生产。在联邦官员的支持下，人工智能行业在未来几年似乎准备消耗美国大量的能源。专家估计，到 2030 年，数据中心可能会占到美国能源消耗的 20%，而 2022 年这一比例仅为 2.5%。如果能源产量不能迅速增加，这可能会给社区带来更多问题。
金融界07-15 07:47
世界黄金协会：黄金上涨空间受限警惕贸易摩擦蔓延至贵金属市场需要催化剂
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实物流动仍可能存在潜在问题，这可能促使特朗普政府对黄金采取关税措施。 “当金属跨境流动时，会带来物流挑战，因此我们正在密切关注这些关税的制定情况和方式，”他说，“我们曾经看到金价出现一波较大的动能驱动上涨，那是因为黄金被运往美国以支持含有实物交割机制的期货合约，当时关于原材料或成品黄金在批发层面如何被关税认定还没有明确说法。” “现在我们对此已经有了明确的了解，”他补充说，“但要知道，一切都未成定局，仍有可能发生变化。” 谈到黄金的价格走势，Cavatoni表示，黄金在3,300美元/盎司附近横盘整理说明市场参与者对黄金的主要驱动因素尚不明朗。 “我认为市场正在努力消化这些快速而密集的信息流，”他说，“要准确判断关税、贸易谈判——或谈判缺失——可能意味着什么并不容易。” “从战术角度来看，黄金的驱动力是动能和机会成本，”Cavatoni解释说，“如果我们看到美联储在年内后期调整利率，机会成本将对黄金短期内产生利好。但从战术角度看，人们正快速反应，判断动能是否会推动金价。” 他表示，世界黄金协会对黄金市场的观察更偏向战略性，而非战术性。 “我们需要看到一些真正的基本面变化，黄金价格才能突破当前的区间震荡，”他说，“今年以来，我们已经上涨了近26%，这远高于通常约为8%的年度预期收益率。是的，我们确实有一波强劲上涨，有合理原因，但现在我认为我们会保持观望，直到经济的实际走势、美联储的政策取向、美元及美元计价资产的走向出现更明确信号。” “这些才是推动我们战略性突破当前价格区间的关键。” 在供应方面，Cavatoni表示最新数据显示与世界黄金协会的预期一致。 “目前我们所看到的产量水平与过去几年一致，仍以每年1%至2.5%的速度增长，”他说，“大型矿企虽然在市场高端进行整合，但仍在积极利用高金价带来的机会，整体表现仍高于‘全面可持续成本’。” “目前我们在考虑的是，那些以传统手工方式进行的小规模采矿是否会持续增长，”他补充道，“这是否是我们需要警惕的领域？我们正在着手一项整治市场这一端的计划。这部分供应大约占全球供应量的20%。” “我们认为大规模采矿看起来不错，增长约为2%。”他说，“而小规模采矿是我们重点关注的部分。” 当被问及各国央行对黄金的高需求时，Cavatoni表示： “在过去三到四年里，央行约占黄金年消费量的20%至25%。”他说，“这是一个已经持续了15年的趋势，即全球央行总体上都是黄金净买家。”他援引了世界黄金协会近期对73家央行的调查，结果显示95%的受访者认为黄金将在未来发挥关键作用，其中50%计划在未来12个月内增持黄金储备。 “这表明他们在审视自身的储备组合时，需要确定资产的表现情况，而我们预计他们仍会持续参与。”他说，“我们将在几周后发布《黄金需求趋势报告》，届时会提供第二季度央行购金总量，你可能会看到央行购金再次迎来一个强劲季度。”
佳华16807-15 04:46
【美股收评】三大股指温和收涨纳指连创历史新高静待本周重要经济数据与财报季揭幕
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但9月开启宽松周期的预期升温。同时，特朗普政府与美联储之间的紧张关系再度引发市场关注。国家经济委员会主任Kevin Hassett公开表示，总统有权罢免美联储主席鲍威尔，若有“正当理由”。这再次放大了市场对货币政策独立性的担忧。财报季启动银行股揭幕战备受关注本周将正式进入第二季度财报季，重点关注领域包括：银行业：摩根大通、美国银行、富国银行将率先发布业绩；科技与消费巨头：Netflix、强生、3M等将紧随其后；工业与制造类公司：Fastenal超预期财报表现激励股价上涨。投资者希望企业盈利的稳定增长，能在一定程度上抵消贸易政策带来的外部冲击。加密资产强势反弹比特币站上12万美元加密货币方面，比特币盘中一度突破123,000美元关口，受益于国会“加密周”开启以及市场对监管明朗化的期待。加密概念股如Coinbase、Marathon Digital、MicroStrategy全线走强，Coinbase刷新历史新高。市场预计，ETF持续流入和机构配置将为比特币价格提供强劲支撑。编辑点评尽管贸易摩擦升级、通胀预期走高、政策不确定性增强，但美股整体仍展现出较强韧性。投资者正静待本周关键的CPI数据与财报表现，后续走势或取决于宏观基本面与政治风险的交汇方向。纳指持续创新高，表明市场风险偏好依旧，但波动性和分歧也在不断累积，三季度行情走势值得持续关注。
丰雪鑫9907-15 04:38
旧金山联储预测：特朗普关税将提升美国制造业就业，但整体收入将下降
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旧金山联邦储备银行发布的最新研究显示，特朗普政府的关税政策可能会在多数州提升美国制造业就业和实际收入，但在全国范围内将降低经通胀调整后的整体就业和收入水平。假设对来自加拿大和墨西哥的进口商品加征25%的关税，对中国商品加征30%的关税，以及对其他国家商品加征10%的关税，该地区联储的经济学家估计，在未来四年内，美国整体就业将下降0.2%，这是因为服务业和农业就业的减少将超过制造业就业的预期增长。尽管研究发现，在50个州中，有31个州的通胀调整后收入可能会上升，但包括加利福尼亚州和德克萨斯州等大州在内的其余州将出现下降，从而导致美国整体实际收入下降0.4%。研究人员写道：“在受关税影响最大的国家中，与其有紧密贸易联系的州往往受到的损失最大。”他们指出，在某些州，实际收入可能下降超过2%，而另一些州可能上升高达1.7%。该研究发表于旧金山联储最新一期《经济简报》中，是美联储持续评估特朗普总统关税对通胀和劳动力市场实际影响工作的一部分，旨在为政策制定者判断是否需要恢复降息以支持经济放缓提供依据。研究人员指出，该研究并非精确预测，部分原因在于分析中使用的关税水平为5月底的数据，实际关税水平可能高于或低于此。当地时间14日，美国总统特朗普表示，美方将就关税问题与各国展开磋商，并且对包括欧洲在内的贸易谈判持开放立场。与此同时，欧盟方面也将前来与美方讨论贸易问题。特朗普还称，目前美方已达成一些贸易协议。近日，特朗普先后致信20多个国家领导人，称将从8月1日起对这些国家征收新关税。他还宣布，从8月1日起对所有进口到美国的铜征收50%的关税。市场预计，特朗普政府将于8月1日实施的关税，比旧金山联储分析中使用的水平更为严厉。据报道，欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员谢夫乔维奇14日表示，如果美欧贸易谈判失败，欧盟准备对价值720亿欧元（约合840亿美元）的美国进口商品征收额外反制关税。就在欧盟与美国努力达成贸易协议之际，美国总统特朗普12日宣布，自8月1日起将对欧盟的进口商品征收30%的关税。欧盟成员国部长于14日在布鲁塞尔召开会议，讨论如何回应特朗普最新表态，并准备反制措施。主持会议的欧盟轮值主席国丹麦外交大臣拉斯穆森在会后的新闻发布会上表示，欧盟成员国认为美国的关税威胁“绝对不可接受”。他强调：“我们希望达成一项公平的协议。但如果我们遭遇不公平的关税，我们就应做好反制准备。 BMO资本市场美国首席经济学家Scott Anderson表示，鉴于美国总统特朗普现在似乎对多个国家接连抛出高关税计划，我们显然还没有走出“关税通胀威胁”的阴影。安永—博智隆首席经济学家Gregory Daco指出，企业仍在采用多种方式来减轻关税影响。在美国经济中，预计关税将占整体CPI月涨幅的三分之一，更大的影响将在夏末显现。随着时间推移，影响会增强。
佳华16807-15 01:59

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