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涨势能否延续美股命运将在接下来的14个交易日见分晓
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修近26万。这一调整引发了总统唐纳德·特朗普的强烈批评，他解雇了该机构负责人，并指责她操纵数据以达到政治目的。美国劳工统计局将于9月9日公布对《当前就业统计》机构调查的预计修订，这可能会导致对就业增长预期的进一步调整。随后，通胀数据将接棒“主角”，9月11日发布的消费者物价指数报告将成为焦点。之后，美联储将于9月17日公布政策决定和季度利率预测，主席杰罗姆·鲍威尔将举行新闻发布会。投资者将关注鲍威尔为利率走势提供的任何路线图。互换市场预计美联储将在本次会议上降息的概率大约为90%。两天过后市场将迎来“三巫日”（triple witching），届时大量与股票挂钩的期权将到期，这将加剧波动性。这其中有很多不确定性在演变。但交易员们似乎对这一系列关键数据和决策不太担忧，这很奇怪。对冲基金和大型投机者正在以三年最高水平的步调做空VIX指数，押注市场平静将持续下去。花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，就业数据当天的远期隐含波动率仅为85个基点，表明市场低估了这种风险。
金融界09-01 09:20
公然和特朗普“唱反调”？共和党议员：美联储保持独立非常重要！
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近段时间以来，美国总统特朗普对美联储的独立性发起了持续的攻势：在施压、威胁联储主席鲍威尔降息未果后，上周又“单方面”宣布解雇美联储理事丽莎·库克（Lisa Cook）。特朗普一系列的行为引爆了外界对美联储独立性的担忧，但他本人似乎毫不在意，其政府官员近期也公开发言称，总统在货币政策上应该有发言权。这似乎连自己人都看不下去了，来自俄克拉何马州的共和党参议员James Lankford最新表示，美国央行应该制定利率，而总统和国会要发挥不同的作用。 “我们所有人都在其中发挥作用。我们只是角色不同而已。美联储独立时处于最佳状态，但他们并不是独立于全体美国人民之外的。让我们各司其职吧。”他说。几个月来，特朗普总统一直在抨击美联储及其主席鲍威尔没有降低利率。上周，他还以抵押贷款欺诈为由单方面解雇库克。但库克和她的支持者表示，这一指控是将她开除的借口，这样特朗普就可以任命一位盟友进入美联储，以促进他的政策愿望。事实也似乎确实如此。美联储理事会目前共有7名成员，特朗普已任命其中两人。他还将提名一人接替今年夏天宣布辞职的库格勒（Adriana Kugler），而特朗普本来选定的是其主要经济顾问之一斯蒂芬·米兰。不过上周，他曾提出“将米兰调到库克席位上”的可能性，并再挑选一人接替库格勒。如此一来，美联储的“独立根基”将彻底被打破，鲍威尔也将成为“跛脚鸭”。美国副总统万斯上周甚至表示，所谓总统不能解雇美联储官员或帮助制定货币政策的说法是“荒谬的”。 “我非常强烈地感到，美国总统更有能力做出这些决定。”他说。当被问及这些言论时，参议员Lankford表示，他认为美联储应该设定利率，总统和国会议员分别通过设定税收和关税来制定经济政策。民主党众议员Ro Khanna也表示，美联储需要独立，但她也呼吁库克公布抵押贷款文件，以确保透明度。他说：“她应该保持透明，让我们看到这仅仅是一个政治足球。” “但这与丽莎·库克的具体情况无关。这与特朗普效仿理查德·尼克松干预美联储、欺负美联储的做法有关，”Khanna说。他指的是前总统尼克松在1972年大选前向美联储施压，要求其保持低利率。尼克松赢得了那次选举，但两年后因水门事件辞职。 Khanna还表示，特朗普的关税政策正在加剧通货膨胀，使美联储的降息举措复杂化。
金融界09-01 09:20
中美突传大消息！英国金融时报：特朗普提议向乌克兰派遣中国维和部队
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据四位了解讨论情况的人士透露，美国总统特朗普(Donald Trump)提议在战后的乌克兰部署中国军队作为维和部队，此举支持了俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)首先提出的建议。 (截图来源：英国《金融时报》) 据知情人士透露，特朗普上周在白宫与欧洲领导人和乌克兰总统会晤时，提议邀请中国派遣维和部队监督乌克兰1,300公里前线的中立区，作为与俄罗斯达成和平协议的一部分。不过，特朗普政府一名高级官员表示：“这不属实”，并补充说“没有任何关于中国维和部队的讨论”。这一想法遭到欧洲各国政府的反对，此前也曾遭到乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)的拒绝，因为北京方面对俄罗斯的战争努力提供了关键支持。上周的会晤是持续讨论的一部分，内容包括执行可能的停火协议、西方向乌克兰提供的安全保障以及任何冲突后解决方案的结构。特朗普一直敦促双方达成和平协议，但莫斯科和基辅在战后领土控制等重要细节上仍存在很大分歧。美国、乌克兰和欧洲主要国家的高级军事和政治官员曾讨论过这样的一种框架：作为和平和解的第一步，建立一个由中立维和部队巡逻的非军事区。俄罗斯最早是在2022年春季俄乌在伊斯坦布尔谈判时，提出中国维和部队的设想，当时是作为安全保障框架的一环。俄罗斯当时的提议是，签署未来和平条约的“担保国”——美国、英国、法国、中国和俄罗斯——将在乌克兰再次遭受攻击时为其提供防御。这项安排对乌克兰来说过去和现在都不可能实现，因为俄罗斯提议，如果乌克兰遭受攻击，所有担保国都必须批准任何回应，这意味着俄罗斯将对任何军事干预拥有否决权。俄罗斯先前的提议是在莫斯科占领基辅周边地区并拥有重大影响力时提出的。泽连斯基的军队将俄军赶出该地区，并在基辅以北城镇发现战争罪证据后，泽连斯基放弃了谈判。在俄罗斯最近暗示北京方面可以成为和平协议下乌克兰安全的保障者之一后，中国表示愿意在解决战争问题中发挥“建设性作用”。俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)8月份表示，包括俄罗斯和中国在内的联合国安理会常任理事国可以为乌克兰提供安全保障，以达成结束克里姆林宫战争的解决方案。然而，中国外交部上周表示，有关北京方面主动提出参与乌克兰维和部队的媒体报道“不属实”。
tqttier09-01 08:22
华尔街前瞻：美国就业数据或给降息预期泼冷水，股市仍现反弹态势
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走高。投资者已不再担忧美国总统唐纳德・特朗普的关税政策会导致经济衰退，与此同时，大量科技股及其他板块股票因市场对人工智能商业潜力的乐观预期而受益。周五美股指数走低，人工智能相关个股下跌加剧了近期科技股的波动态势。权重芯片制造商博通公司将于周四发布财报。尽管如此，基准股指标准普尔 500 指数在传统上表现颇具挑战性的 8 月仍上涨 1.9%，年内涨幅升至约 10%，接近历史高点。从历史数据来看，当前时段的市场仍处于风险较高的区间。据《股票交易者年鉴》（Stock Trader‘s Almanac）数据，过去 35 年间，9 月是标普 500 指数全年表现最差的月份，期间平均跌幅达 0.8%；35 个 9 月中，该指数有 18 次出现下跌，是唯一在这一时期下跌次数多于上涨次数的月份。非农就业报告是 9 月发布的首份重要经济数据。调查显示，市场预计 8 月美国新增就业岗位 7.5 万个。在 7 月的报告中，美国非农就业仅新增 7.3 万个，数据意外疲软，且前两个月的就业增长数据还被大幅下修，进一步加剧了市场对劳动力市场的担忧。宏利投资管理公司（Manulife Investment Management）全球首席经济学家兼宏观策略主管亚历克斯・格拉西诺（Alex Grassino）表示，他预计就业报告中的多项指标（如失业率、时薪等）“将传递出一致信号，即美国劳动力市场已出现降温”。 7 月疲软的就业报告推升了市场对美联储 9 月降息的预期，而美联储主席杰罗姆・鲍威尔近期称 “就业市场风险上升” 后，这一预期进一步巩固。伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，截至周五，联邦基金市场显示，市场认为美联储在 9 月 16 日至 17 日的会议上降息 25 个基点的概率达 89%。大都会人寿投资管理公司（MetLife Investment Management）首席市场策略师德鲁・马图斯（Drew Matus）表示：“只有就业报告呈现全面强劲的态势，才可能促使美联储重新考虑降息计划，而出现这种情况的概率相当低。” 他补充道：“即便报告表现平平，也不会阻止美联储降息。” 尽管 9 月降息似乎已基本确定，但就业数据仍可能影响市场对未来数月降息幅度的预期。联邦基金显示，市场预计到 12 月，美联储累计降息幅度约为 55 个基点，略多于两次标准幅度（每次 25 个基点）的降息。除就业数据外，美联储的其他动态也将成为下周市场关注的焦点。此前，特朗普试图解雇美联储理事莉萨・库克（Lisa Cook），以推动美联储理事会人事调整；库克已于周四提起诉讼，称特朗普无权将其免职。在此之前，特朗普已连续数月抨击美联储，尤其不满鲍威尔未按其意愿大幅降息。此次事件再次引发市场对美联储公信力及 “不受政治压力影响制定货币政策能力” 的担忧。格拉西诺表示，尽管当前形势加剧了资本市场对美联储独立性的猜测，但 “目前来看，这些风险或许已被合理定价”。 “传统市场参与者曾视为理所当然的诸多事情，如今正受到质疑，” 他指出，“随着这些问题浮现，潜在的尾部风险范围也在扩大。”
金融界09-01 08:01
美国贸易代表办公室：尽管法院已作出裁决，美国仍在推进贸易协议谈判
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周日表示，尽管美国上诉法院裁定美国总统特朗普实施的大部分关税非法，特朗普政府仍在继续与贸易伙伴进行谈判。他表示：“我们的贸易伙伴仍在与我们就谈判开展密切合作。无论法院在此期间可能作出何种判决，各方都在推进各自的协议进程。” 格里尔未透露美国仍在与哪些国家谈判，但表示他已于周六上午与一位贸易部长进行了会谈。自今年 1 月开始第二任期以来，关税已成为特朗普外交政策的核心支柱，此次法院裁决对这一支柱构成了威胁。尽管关税加剧了金融市场的波动，特朗普仍通过对进口商品征收关税来施加政治压力，并重新谈判贸易协议。位于华盛顿的美国联邦巡回上诉法院于周五以 7 票赞成、4 票反对的结果作出裁决，称尽管国会赋予总统应对国家紧急状态的重大权力，但议员们并未 “明确授予其征收关税、关税税项或类似费用的权力，也未授予其征税权”。该裁决针对的是特朗普今年 4 月出台的所谓 “对等关税”，以及 2 月对加拿大和墨西哥征收的关税，但不影响依据其他法律授权实施的关税。特朗普于周五对该裁决予以猛烈抨击，并誓言将案件提交至美国最高法院。上诉法院表示，其征收的关税可维持至 10 月 14 日，以便留出上诉时间。贸易专家指出，特朗普政府此前已为该裁决做好准备，并制定了替代方案，以确保关税政策能够继续推进。美国大西洋理事会（Atlantic Council）智库国际经济部门主席乔希・利普斯基（Josh Lipsky）表示：“如果其他国家看到这一裁决，认为自己能获得关税减免，那他们将迎来一个不愉快的惊喜。即便最高法院最终支持上诉法院的判决，我们也有一套又一套的备用方案。” 他指出，其中一个方案是援引 1930 年贸易法第 338 条 —— 该条款允许总统对被认定存在歧视美国商业行为的国家的进口商品征收最高 50% 的关税。特朗普于周六再次在社交媒体上发文称：“如果法院最终批准关税，美国将迎来意义重大的一年，或许是有史以来最好的一年！” 周日，在纪念美国劳动者的劳动节（周一）假期前夕，特朗普前往其位于弗吉尼亚州的高尔夫俱乐部。白宫贸易顾问纳瓦罗表示，政府对保守派占优（6 票对 3 票）的最高法院支持特朗普关税政策持乐观态度。美国共和党参议员詹姆斯・兰克福德（James Lankford）则表示，他交谈过的企业都希望这一问题能得到解决。他说：“每次有新的庭审，每次政策有新的变动，都会给我们每一家企业带来不稳定。因此，我们应尽快解决所有这些问题。”
金融界09-01 08:00
A股上涨逻辑未变，时间已是牛市朋友
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能走低。五、资产配置 1．中金公司：特朗普政府掌控美联储的影响深远中金公司张峻栋等表示，2026年3月开始，从理事会到地区主席多数预计为特朗普认可者，即“坚定的鸽派”。鲍威尔任期将在2026年5月结束，届时FOMC可能已经倾向特朗普。将为美联储开启货币量价宽松政策扫清道路，利空美元，利好黄金，美债短端牛陡、中长端熊陡直至美联储重启扩表压制长端利率。美元指数趋势下行，美元流动性宽裕可能使得全球股市呈现“多点开花”的局面，其中更利好新兴市场股市。
金融界09-01 08:00
特朗普若真能“掌控”美联储董事会，意味着什么？
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上周，特朗普总统“单方面”宣布解雇美联储理事丽莎·库克（Lisa Cook），引发各界担忧。有分析指出，这不仅仅只是解雇某人，而是一种策略。如果成功的话，将标志着一个多年来被认为凌驾于政治之上的机构发生翻天覆地的变化。从特朗普的角度来看，他正在寻求改革这个一直不受欢迎的机构，这个机构经常被指责为“美国通胀在疫情后失控”的罪魁祸首。特朗普认为，降低利率是控制不断膨胀的联邦债务，同时提振住房市场的一种途径，住房市场一直是经济增长的平衡。然而，法律学者、金融市场专家以及现任和前任美联储官员均表示，特朗普的举动不仅有可能使美联储变得更加政治化，而且还会破坏美国金融体系的关键支柱。哥伦比亚大学法学院（Columbia Law School）教授Kathryn Judge表示：“我们正走在一条将导致央行独立性受到侵蚀的道路上。如果美联储失去几十年来努力建立起来的信誉，对经济的长期健康来说，代价将是难以置信的。” 对美联储而言，“独立性”一词指的是它在决定最有利于美国经济的货币政策时不受外部政治影响的自由，即使这些决定不受欢迎。不过，影响还远不止于此，也并非仅仅关乎9月份降不降息。专家们指出，如果特朗普真的如愿“掌控”美联储，即让大多数理事会成员都按照他想要的方式投票，这将使他获得控制经济和国家金融基础设施的关键杠杆。康奈尔大学法学院（Cornell Law School）教授Robert Hockett表示，“如果特朗普成功了，那就意味着美联储董事会只不过是一个橡皮图章。它基本上告诉我们，任何一个碰巧入主白宫的，今后都将制定货币政策。” 他补充说，其结果是，“我们将来可能会经历与拉丁美洲香蕉共和国在其独裁者制定货币政策时经历的那种恶性通货膨胀，或者与土耳其近年来在其独裁者制定货币政策时经历的恶性通货膨胀一样。” 与此同时，特朗普政府官员们并不认为他们正在破坏美联储独立性，不过他们确实觉得美联储是一个失控的机构，需要加以“改革”。然而，批评人士指出，特朗普所说的不仅仅是结构性改革。前美联储副主席罗杰·弗格森在接受采访时表示：“这真的是一个试图推翻美联储90年来独立性的故事。原来的目标是让美联储在制定货币政策这一非常重要的事情上拥有独立性。而现在，我们第一次看到有人在直接破坏这一点。” Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha则说，如果总统成功了，可能会对经济和市场产生广泛的影响。他在最近的一份报告中表示：“我们认为，目前的基本情况应该是，到2026年，美联储将出现非常严重的特朗普化，尽管这并不自动对应于政策和实践的重大转变，但我们需要非常认真地考虑这种可能性，即这可能导致与过去的做法决裂，并产生一个截然不同的反应函数，对市场产生重要影响。” 最后，美联储作为一个机构的未来也面临巨大风险。 Hockett说，“在我们整个共和国历史上，由于特朗普的所作所为，美联储的独立性从未受到过如此严重的威胁。我确实认为，对我们央行的长期信心以及对我们货币的信心将再次受到打击。”
金融界09-01 08:00
特朗普关税重磅消息！美国法院最新裁定：特朗普大部分全球关税政策非法
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彭博社报道称，美国联邦上诉法院裁定总统特朗普(Donald Trump)征收的大部分全球关税非法，认为他通过紧急法律征收这些关税超越了其权限。不过，法官允许在案件审理期间继续征收这些关税。 (截图来源：彭博社) 美国联邦巡回上诉法院上周五(8月29日)维持了国际贸易法院先前的一项裁决，认为特朗普错误地援引《国际紧急经济权力法》，对全球各国征收高额关税。位于华盛顿的联邦巡回上诉法院裁决，该法律并未明确赋予美国总统加征关税的权力，特朗普援引该法加征关税超越了其职权范围。法院表示，该法规赋予总统重大权力，使其能够针对宣布的国家紧急状态采取一系列行动，但这些行动均未明确包括征收关税或类似措施的权力。上周五7比4的投票结果进一步加剧了特朗普关税最终能否维持的悬念。此前预计该案接下来将提交最高法院进行最终裁决。特朗普政府现在可以向最高法院大法官寻求帮助，他们在其他问题上基本支持总统。但白宫也可以先让国际贸易法院重新审理此事。 “彻底的灾难” 美国总统特朗普上周五通过社交媒体批评上诉法院裁决，称其“错误”地要求取消关税，如果关税被移除，“将会给美国带来彻底的灾难”。特朗普在该决定发布后不久在Truth Social上发帖称：“所有关税仍然有效！” 特朗普写道：“今天，一个充满党派偏见的上诉法院错误地表示，我们的关税应该取消，但他们知道最终胜利的是美国。如果这些关税真的取消，对国家来说将是一场彻底的灾难。” 彭博社指出，数万亿美元的全球贸易正卷入这场法律纠纷。如果最终裁决撤销特朗普的关税，他那些大肆宣传的贸易协议将彻底失败。特朗普政府还将被迫应对已缴纳关税的退还要求。特朗普政府上台后援引美国《国际紧急经济权力法》，以不经过国会批准、直接颁布行政令的方式出台一系列加征关税措施。今年5月，美国国际贸易法院裁定特朗普政府此举违法。位于纽约曼哈顿的国际贸易法院表示，美国宪法赋予美国国会独家权力来规范与其他国家的贸易，而特朗普声称为保护美国经济而行使的紧急权力并不凌驾于这些权力之上。特朗普政府随后向联邦巡回上诉法院提起上诉。
tqttier09-01 07:54
音频 | 格隆汇9.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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9%，为2025年2月以来新高； 6、特朗普政府撤销英特尔、三星及SK海力士中国业务豁免； 7、日本上半年新生儿数量创新低； 8、泰国被停职总理佩通坦被宪法法院裁决违宪即日解职； 9、欧盟委员会主席：欧盟已有明确计划派兵乌克兰；大中华区要闻： 1、中国8月官方制造业PMI升至49.4，略低于预期； 2、财政部：1-7月国有企业利润总额24786.4亿元同比下降3.3%； 3、证监会：持续巩固资本市场回稳向好势头，加快推进新一轮资本市场改革开放； 4、中央汇金大举加仓股票ETF 持仓市值达1.28万亿元； 5、股票私募连续3周加仓：满仓占比小幅提升，百亿私募仓位略降； 6、央行：7月份，沪市日均交易量6785.5亿元，环比增加32.9%； 7、微信平台：加强治理违规荐股行为； 8、DeepSeek据报选择华为AI芯片训练部分模型； 9、阿里据报正开发新芯片以填补英伟达空白； 10、阿里巴巴(BABA.US)绩后收涨近13%，市值一夜飙升超2600亿元； 11、华为：上半年营收同比增3.94%，净利同比下降32%； 12、比亚迪：上半年净利润155.11亿元，同比增长13.79%； 13、比亚迪中报营收首超特斯拉； 14、贵州茅台：控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票； 15、9000亿元市值巨头中芯国际官宣重磅收购业内：主要是想增加利润； 16、广汽集团：上半年净亏损25.38亿元，同比转亏； 17、中金公司：上半年净利润43.3亿元，同比增长94.4%； 18、国泰海通：上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74%； 19、今日A股艾芬达申购； 20、公告精选︱长江电力：上半年净利润130.56亿元，同比增长14.86%； 21、公告精选(港股)︱中芯国际(00981.HK)筹划发行A股购买中芯北方49%的股权 A股9月1日起停牌。
格隆汇09-01 07:41
十大券商一周策略：大切换一触即发，反内卷逐步隐现三条线索，8月PMI止跌含金量
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现、出现调整。但8月30日美国法院裁定特朗普实施的大部分全球关税政策非法，9月中旬美联储降息临近，10月为重要政策窗口期。整体内外部环境依然对股市有所支撑，调整幅度或许有限。 A股配置策略：聚焦补涨板块，AI算力产业链上下游资金拥挤度较高，资金有望切换至补涨板块。具体来看，华为鸿蒙产业链兼具科技成长与自主可控题材，且9月催化事件较为密集；消费板块随着中报披露期结束，悲观预期已基本兑现，叠加双节临近，估值有望迎来提升；贵金属则将受益于美国通胀回升及9月中旬美联储降息。此外，CRO板块估值仍相对历史低位，基本金属库存水位偏低且受益于美联储降息，化工白马长期受益于反内卷趋势及低估值，也有望受益。华源证券：阶段性全面看多债市预测8月份社融增量2.6万亿（2024年8月社融增量3.03万亿），同比少增，少增主要来自信贷及政府债券净融资。预计8月对实体经济人民币贷款增量8800亿，未贴现银行承兑汇票+300亿，企业债券净融资1500亿，政府债券净融资1.35万亿。由于社融同比少增，预计8月末社融增速8.8%，环比下降0.2个百分点。展望全年，预计新增贷款（社融口径）同比小幅少增，政府债券净融资同比明显扩大，社融同比多增，社融增速可能先回升后回落，年末社融增速8.1%左右。由于政府债券发行节奏错位，预计社融增速于7月阶段性见顶，未来几个月社融增速或回落。 9月建议做多债市。看多主要基于三点：1）央行宽松，资金利率有望维持低位，债市正carry；2）下半年经济下行可能加大。消费补贴可能透支家电需求，7月消费增速开始回落，房价依然低迷，投资增速大幅走低，下半年经济下行压力可能上升；3）银行负债成本持续下行，调整后的政府债券对多数银行自营具有一定的配置价值，信贷需求弱，支撑银行加大债券配置力度。当前，阶段性全面看多债市，建议重点关注10Y国开、30Y国债及5Y资本债机会。民生证券：8月PMI止跌的含金量 8月31日，国家统计局公布8月中国采购经理指数运行情况。8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月上升0.1个百分点，制造业景气水平有所改善。 8月PMI如期止跌，但回升的背后则是制造业和服务业不同的成色。随着极端天气等短期扰动消退、“反内卷”政策压力减缓，8月制造业PMI初现“弱企稳”，较7月小幅回升0.1pct，但仍处于荣枯线之下，反映当前经济仍面临企业补库偏弱、就业承压等结构性挑战。相较之下，服务业PMI不仅站稳景气区间，反弹幅度也更为可观。资本市场的持续活跃，预计将为三季度服务业乃至整体经济企稳注入更多活力，也有助于在一定程度上对冲制造业放缓压力。国泰海通：下半年政策性金融工具的“类财政”功能值得关注本月制造业PMI涨幅符合季节性，表现与过去三年同期均值大体相当。其中，大型企业PMI继续回升，连续4个月高于临界点。中、小型企业PMI仍在收缩区间低位运行。从重点行业看，高技术制造业、装备制造业的PMI边际回升，景气度相对较高；消费品行业、高耗能行业仍处于收缩区间剧。 2025年8月份，建筑业商务活动指数降幅高于季节性，表现不及近年同期水平。究其原因，除了高温多雨天气等不利因素影响，还与房地产需求疲软、财政对基建项目的支出边际放缓有关。值得关注的是，近期，新型政策性金融工具政策宣讲会在多地密集召开，重大项目建设或将加快推进。此外，城市更新项目也或将对基建活动有所支撑。积极政策：关注政策性金融工具。2025年上半年，财政节奏前置，下半年政策性金融工具的“类财政”功能值得关注，或将重点支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等。
金融界09-01 07:40

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