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特斯拉市值一夜飙升451亿美元：股价涨4.73%突破309美元，科技股热潮预示新机遇

当日微跌0.2%，反映市场对全球经济和特朗普关税政策的担忧。特斯拉的上涨在科技板块中尤为突出，部分原因是其自动驾驶和能源存储业务的独特定位，使其在高估值环境中仍具吸引力。然而，X平台上部分投资者警告，特斯拉的高市盈率（约为传统车企的九倍）可能使其面临回调风险。全球市场与行业影响特斯拉的市值飙升对全球电动车和科技行业具有重要意义。全球电动车市场尽管面临特朗普关税政策带来的成本压力，但预计2025至2030年仍将以14.3%的年复合增长率增长（Grand View Research）。特斯拉在美国的Model Y和Cybertruck生产加速，以及在中国的上海超级工厂持续扩张，巩固了其市场领导地位。然而，中国竞争对手如比亚迪（BYD）2024年销量达420万辆，超越特斯拉的180万辆，凸显了激烈的市场竞争。此外，特朗普对汽车零部件征收25%关税、对中国商品加征125%关税的政策，可能推高特斯拉在美生产成本，预计2025年总成本增加约16亿美元。以下为特斯拉2024年美国市场销售分布数据：车型销量（万辆）占比 Model Y 37 60% Model 3 19 31% Model S/X 3.2 5% Cybertruck 3.9 6% 数据来源：综合市场报道总结特斯拉市值一夜增加451亿美元，反映了市场对其自动驾驶技术、能源存储业务及全球市场领导地位的强烈信心。Robotaxi项目的推进和能源业务的增长为股价提供了强劲支撑，但交付量下降和高估值风险不容忽视。美股科技股的分化表明投资者在高不确定性环境中更倾向于选择具有创新优势的企业，特斯拉无疑是这一趋势的受益者。独到见解在于，特斯拉的长期增长潜力依赖于其能否在成本上升和竞争加剧的背景下维持技术领先，同时有效管理Elon Musk的政治争议对品牌形象的影响。投资者应关注7月23日即将发布的第二季度财报，以及Robotaxi项目的进展，建议在股价高位时谨慎追高，可考虑逢低配置，同时关注黄金和债券等避险资产以平衡风险。投行与机构点评特斯拉的Robotaxi计划和能源存储业务为其提供了长期增长动力，但高估值可能限制短期上涨空间。 —— 摩根大通首席全球市场策略师 Marko Kolanovic，2025年6月尽管面临关税和竞争压力，特斯拉的品牌忠诚度和技术优势仍使其在电动车市场占据领先地位。 —— 高盛首席技术分析师 Kash Rangan，2025年5月特斯拉需警惕Elon Musk的政治活动对投资者信心和品牌价值的潜在负面影响。 —— 瑞银全球财富管理首席投资官 Mark Haefele，2025年4月来源：今日美股网

今日美股网昨天00:11

高盛上调亚洲股市目标并提振港股评级：关税确定性与美联储宽松周期推动9%回报预期

引力。然而，投资者需警惕潜在风险，包括特朗普政府政策的不确定性、全球经济放缓以及地缘政治紧张局势的潜在影响。菲律宾等高增长市场虽然潜力巨大，但其波动性较高，需谨慎配置。总体而言，港股在2025年第三季度有望成为全球资金的配置热点，建议投资者关注金融、科技和消费板块的优质标的，同时保持分散化投资以应对市场波动。长期来看，亚洲市场的增长潜力将依赖于全球货币政策的协调性和区域经济复苏的持续性。投行与机构点评港股评级上调反映了市场对美联储宽松和美元走弱的乐观预期，金融和科技板块将显著受益。 —— 摩根士丹利分析师 Daniel Chan，2025年7月关税政策的不确定性正在消退，亚洲股市特别是港股的估值修复空间值得关注。 —— 高盛首席策略师 Timothy Moe，2025年7月港股的高股息和低估值特性使其在全球市场中具备独特吸引力，但需警惕外部政策风险。 —— 中信证券分析师 Zhang Wei，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网昨天00:10

谷歌为美国政府大幅折扣云服务：特朗普削减开支政策推动，微软Azure与AWS或跟进

文领跑，微软与AWS或跟进政策背景：特朗普削减开支驱动总结：云服务市场竞争与政府采购新趋势投行点评：机构对云服务折扣的看法常见问题解答市场动态：谷歌云服务大幅折扣根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年7月11日，《金融时报》披露，谷歌（Google）计划为美国政府提供大幅折扣的云服务，预计在数周内与通用服务管理局（GSA）达成协议。此举正值特朗普政府推动大幅削减联邦开支之际，旨在通过优化采购降低政府IT成本。谷歌此前已于2025年4月为联邦机构提供其Workspace商务应用套件的71%折扣，预计可节省高达20亿美元的开支。此次云服务的折扣协议被认为是谷歌进一步抢占政府市场的战略举措，凸显了云服务领域日益激烈的竞争格局。云服务竞争：甲骨文领跑，微软与AWS或跟进云服务市场的主要参与者正积极响应政府削减开支的政策。以下为主要云服务提供商的折扣动态：公司折扣项目折扣幅度持续时间甲骨文（Oracle）许可软件 75% 截至2025年11月底甲骨文（Oracle）云服务 “显著”折扣（未披露具体幅度）截至2025年11月底谷歌（Google） Workspace商务套件 71% 截至2025年9月30日谷歌（Google）云服务预计与甲骨文相当预计数周内达成微软Azure 云服务预计跟进折扣尚未明确亚马逊AWS 云服务预计跟进折扣尚未明确据《华尔街日报》报道，甲骨文已率先为联邦机构提供75%的许可软件折扣及云服务的“显著”折扣，期限至2025年11月底。《金融时报》援引GSA高级官员的话称，谷歌的云服务折扣预计与甲骨文的幅度相当，而微软Azure和亚马逊AWS预计也将很快推出类似折扣。GSA官员表示：“这四家公司都完全支持政府节约开支的使命，我们将与所有玩家达成目标。”这表明云服务巨头正通过价格竞争争夺政府合同市场。政策背景：特朗普削减开支驱动特朗普政府的削减联邦开支政策是此次云服务折扣热潮的主要推动力。通过埃隆·马斯克领导的政府效率部门（DOGE），特朗普政府正积极取消冗余合同并压缩机构规模。GSA作为联邦采购的中心枢纽，通过将政府视为单一买家，统一谈判以获取更优惠的折扣。这种集中采购模式打破了以往按机构逐一谈判的低效模式，显著提升了政府在与科技巨头的谈判中的议价能力。谷歌此前为Workspace套件提供的71%折扣已证明这一模式的有效性，而云服务的折扣协议进一步扩大了成本节约的范围。此外，市场分析指出，谷歌、微软和AWS的竞争加剧不仅受到政策驱动，还与各公司在AI和云计算领域的市场份额争夺密切相关。总结：云服务市场竞争与政府采购新趋势谷歌为美国政府提供大幅折扣的云服务协议，标志着科技巨头在政府采购市场竞争的进一步白热化。甲骨文率先推出75%的软件折扣和云服务优惠，谷歌紧随其后，而微软Azure和AWS预计也将加入折扣竞争，凸显了云服务市场对政府合同的重视。特朗普政府削减开支的政策为科技公司提供了展示成本效益的机会，同时也推动了GSA集中采购模式的普及。短期来看，这些折扣将为联邦政府节省数十亿美元的IT开支，并加速云计算在公共部门的普及。然而，投资者需关注折扣对科技巨头盈利能力的影响，尤其是谷歌和微软在云服务市场的激烈竞争可能压缩利润率。长期来看，谷歌凭借其AI技术（如Gemini）和Workspace的整合优势，有望在政府市场中挑战微软的主导地位，但需警惕监管政策和预算波动的潜在风险。综合分析，谷歌的折扣策略不仅是响应政策，更是抢占市场份额的战略布局，适合关注云计算和政府合同的投资者密切跟踪。投行点评：机构对云服务折扣的看法谷歌的云服务折扣反映了其在政府市场抢占份额的决心，但高折扣可能对短期盈利构成压力。 —— 摩根士丹利科技行业分析师 Grace Lee，2025年7月特朗普的削减开支政策为云服务商创造了机遇，集中采购模式将重塑政府IT市场竞争格局。 —— 高盛首席科技策略师 Michael Zhao，2025年7月微软Azure和AWS的跟进折扣将加剧云服务价格战，投资者需关注各公司的利润率表现。 —— 中金公司全球市场分析师 Li Wei，2025年7月常见问题解答问：谷歌为何为美国政府提供云服务折扣？答：谷歌响应特朗普政府削减联邦开支的政策，通过大幅折扣争夺政府云服务合同，同时挑战微软在公共部门的市场主导地位。问：甲骨文的折扣幅度有多大？答：甲骨文为联邦机构提供75%的许可软件折扣和“显著”的云服务折扣，期限至2025年11月底。问：微软Azure和AWS会采取什么行动？答：据GSA官员透露，微软Azure和AWS预计将很快推出与谷歌和甲骨文相当的云服务折扣，以争夺政府合同。问：折扣对云服务商的盈利有何影响？答：高折扣可能短期内压缩谷歌、微软等公司的云服务利润率，但有助于扩大市场份额和长期合同稳定性。问：政府采购新模式对云服务市场有何意义？答：GSA的集中采购模式提升了政府的议价能力，可能推动云服务价格进一步下降，同时加速云计算在公共部门的普及。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:10

夏洁论金：7.11黄金价格震荡中试阻力，走势分析及建议

1.关税政策影响有限但不确定性犹存特朗普政府近期宣布对加拿大、文莱、摩尔多瓦等国加征25%-35%关税，但主要贸易伙伴如中国的关税已通过5月谈判降至30%，整体对黄金直接冲击较小。不过，贸易摩擦的反复性仍可能引发市场避险情绪波动，尤其是8月1日关税生效前的博弈期需重点关注。 2.美联储内部分歧加剧市场震荡美联储7月会议纪要显示，官员对降息路径存在明显分歧：沃勒等鹰派主张7月降息，而穆萨勒姆等鸽派强调需观察关税对通胀的滞后影响。这种不确定性导致黄金多空力量平衡，短期内缺乏明确方向。不过，市场对9月降息的预期升温至90%以上，若通胀数据持续回落，降息预期可能进一步强化黄金支撑。 3.央行购金与美元信用风险长期支撑金价全球央行连续8个月增持黄金，中国官方黄金储备占比仅7%，远低于15%的全球平均水平。同时，美元信用风险（如美国财政赤字扩大）推动各国储备多元化需求，黄金作为“去美元化”对冲工具的地位凸显。长期来看，这一趋势为金价提供结构性支撑。二。技术面分析 1.关键区间与趋势判断日线级别：金价在3300-3350美元/盎司区间震荡，形成倒三角整理形态。3345-3350美元为双顶*位，3310美元为近期低点支撑。若突破3345美元，多头有望放量至3365-3400美元；若跌破3310美元，空头或下探3285美元。 H4周期：当前金价围绕3340美元波动，需关注能否站稳该位置。若站稳3340美元，可能向3350美元反弹；站稳3350美元则回调结束，上方再看3365美元。 2.多空力量对比尽管黄金处于多头趋势，但短期上涨动能疲软，价格稳定在EMA50下方，负面压力仍存。日线布林带中轨（约3330美元）与下轨（约3310美元）构成主要震荡区间，需警惕破位方向。三.操作建议(策略具有时效性，更多实时布局策略在实盘群内部公布。) 1.短期策略支撑位多单：下方关注3330-3320美元支撑，企稳后轻仓做多，止损3310美元，目标3345-3365美元。阻力位空单：若反弹至3345-3365美元遇阻，可轻仓试空，止损3375美元，目标3330-3310美元。 2.中期策略突破跟进：若金价有效突破3350美元，回踩3330美元附近加仓多单，目标3365-3400美元；若跌破3300美元，反弹3310美元附近做空，目标3285美元。区间交易：未破位前，在3300-3350美元区间高抛低吸，严格止损。 3.风险提示关注8月1日关税落地情况及各国反制措施，若贸易摩擦升级可能激发避险买盘。美联储7月货币政策会议纪要（7月12日公布）或释放降息信号，需警惕美元波动对金价的影响。黄金ETF持仓变化及全球央行购金动态（如中国7月数据）将影响市场情绪。套单处理方法：（一）根据持仓状况处理轻度套牢：可利用反弹行情解套出局，或逢高减仓以降低持仓风险。高位套牢：建议逢高部分减仓，为后续行情保留资金灵活性与心理优势。（二）根据技术位置处理高位套单：若买入价处于明显高位，应立即止损以控制风险。中位套单：可暂时观望，待行情反弹至高位区域解套或减仓以降低损失。低位套单：无需急于止损，可在价格止跌企稳后于重要支撑位补仓，通过摊薄成本在反弹中逐步解套。（三）根据趋势方向处理上升趋势：无需止损，耐心持仓等待行情回升，甚至有望实现盈利。震荡趋势：耐心等待价格进入震荡高位区域，一旦解套或损失可控时果断离场。下跌趋势：确认趋势形成后立即止损，切勿心存侥幸，避免深度套牢。结语：一篇文章的指引或许有限，但长期精准的分析才是稳步提升收益的关键。或许你见过无数分析与盈利案例，却仍受亏损困扰，这往往是因过度综合复杂策略所致，而市场本质是“少数者盈利”的博弈。与其分散参考，不如专注跟随专业思路：建立“入场、出场、风控”三位一体的交易体系，方能实现稳定盈利。积少成多并非难事，关键在于科学规划与严格执行。【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文夏洁论金原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：微信MACD3100获或识别下图二维码加本人钉钉，获得最新资讯； (以上文章由夏洁论金原创，转载请注明出处。夏洁论金温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表夏洁论金个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）

夏洁论金昨天00:00

0710市场综述：人工智能概念再发威，标普500和纳综指创下历史新高，英伟达收盘站在4万亿美元市值之上

盈利增速放缓是否最终会出现。问题在于，特朗普总统反复采取的互惠关税措施是否已经对企业产生了影响，“第二季度毛利率的下滑将表明最初的互惠关税已经影响到企业利润，并且随着更高关税生效，利润可能会进一步恶化。” 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告说，市场对关税问题过于自满。他还表示，欧盟和美国之间达成协议很重要，关税框架“必须敲定”。《七号报告》的汤姆·埃赛耶说：“在8月1日之前，关税问题不可能有任何明确结果，这使得7月降息不可能实现。不断推迟的关税政策在实际上的影响是降低9月降息的可能性，这可能导致利率在更长时间内维持在高位，并增加经济放缓的风险。” 摩根士丹利财富管理市场研究与策略团队主管丹尼尔·斯凯利表示：“未来几周白宫的公告可能会层出不穷，但8月1日这个新的最后期限不太可能结束关税的故事。” 他指出，随着新的财报季即将来临，投资者可能需要关注那些盈利和现金流有上行潜力的股票，同时在国际股票、大宗商品、能源基础设施和对冲基金中实现多元化配置。瑞银全球财富管理的马克·海费勒表示：“随着贸易谈判继续推进，关税问题将会变得更加明朗。政策不确定性的下降历来对股票有利，我们认为美国的贸易政策在下半年将朝着更加稳定的方向发展。” iShares美洲投资策略主管克里斯蒂·阿库利安表示：“美国消费者的显著韧性，以及由此带动的美国企业，是上半年表现的主角。进入第二季度财报季，股票可能会因为预期较低而获得额外提振。” 根据彭博情报说法，华尔街对这个财报季的标准普尔500指数公司预期非常低，仅预测第二季度盈利增长2%，利润率会有所下滑，“虽然这设定的门槛很低，确实是两年来最弱的增长，但市场仍需要确认利润的动能在下半年只会变得更好，我们的指引模型显示，盈利应该可以轻松超过一致预期，从而强化经济复苏叙事的基础。” 汇丰银行策略师马克斯·凯特纳领导的团队表示，风险资产预计将继续获得支撑，关键催化剂是对关税的敏感性下降以及第二季度财报季。他们建议进一步加大股票的超配，现在更偏好美国市场。 “除了投资者的仓位仍然支持市场，我们认为对第二季度财报季的悲观预期是错误的，”他们说，“美元走弱、企业指引改善以及低预期，这些都足以带来正面惊喜。在本周新的关税声明之后，任何利率下调也可能被视为利好。” Janney Montgomery Scott的丹·万特罗布斯基表示：“虽然整体技术走势对美国股市仍然有利，但我们自己的周期分析显示，从7月下旬到10月之间可能会出现一段潜在的波动期。我们的研究并不认为今年会开启结构性下跌或长期熊市，但确实表明我们可能会经历更多的调整阶段。” 万特罗布斯基还指出，目前市场的乐观情绪和仓位都处于高位，技术图表显示超买，未来几周的季节性效应也将显现，且当前的环境中头条风险依然很高。高盛集团的策略师，包括瑞安·哈蒙德在内，建议投资者避免将配置过度集中在防御型或周期型股票上。 City Index和Forex.com的法瓦德·拉扎克扎达表示：“股市一路稳步上行，期间有多个顺风因素提振了市场情绪。但考虑到美国贸易政策的不确定性依然存在，美国市场需要新的催化剂来推动下一波上涨。因此，在标准普尔500和纳斯达克100指数近期创下新高之后，出现一些盘整或回撤也不足为奇。” 现货黄金上涨0.3%至每盎司3,324.63美元。西德克萨斯中质原油价格下跌2.2%，至每桶66.88美元。比特币上涨2.4%，至113,381.15美元。以太币上涨 2.9%，至 2,817.59 美元。来源：加美财经

加美财经昨天00:00

美国最高法院杰克逊大法官说，“我们民主的现状”让她夜不能寐。

高法院近期的一些紧急裁决，这些裁决赋予特朗普政府非常大的权力，比如重塑联邦政府、将移民遣送到包括战乱国家在内的第三国，以及终止数十万移民的保护身份。她的这些书面意见和公开发言，显示出这位最高法院新成员对国家发展的方向日益感到不满。本周早些时候，她在一份措辞严厉的15页反对意见中写道，法院允许特朗普政府推进裁撤数万联邦雇员的决定，“不仅非常不幸，而且傲慢且荒谬”。这份意见是她单独撰写的，没有最高法院另外两名自由派大法官的加入。她写道，大法官们削弱了联邦初审法官的权威，擅自“质疑下级法院的事实认定”。她的措辞，呼应了6月底一次具有里程碑意义的判决中的强烈反对意见。在那起案件中，最高法院限制了联邦法官发布针对特朗普政府政策的全国性禁令的权力，包括暂停特朗普总统终止出生公民权的行政命令。她写道，多数派在制造“一个无法无天的区域，让行政部门可以随心所欲地对待法律”。对此，最高法院保守派大法官之一巴雷特，在多数意见中做出不同寻常的针对性回应。巴雷特写道：“我们不会在这里赘述杰克逊大法官的观点，因为那与两百多年沿袭下来的判例精神背道而驰，更不用说与宪法本身也相悖。” 这份意见得到了其他五名共和党任命的大法官的联署。在星期四的活动中，杰克逊并没有重提这些争论，而是主要谈了自己的个人经历，以及她成为最高法院首位黑人女性的历程。但在讨论快结束时，杰克逊分享了自2022年加入法院以来的感受。她说，她很惊讶地发现，即便在私下场合，大法官之间的互动依然非常正式。她说：“我原以为当大法官们开内部会议时，大家会稍微放松一些。” 但她表示，即便是“在没有外人在场的密室里”，他们之间依然保持着礼节化的关系。她解释说，当她对其他大法官有“稍微不同的观点或看法”时，就会觉得必须写出自己的反对意见。通常情况下，意见相同的大法官会联合署名同一份意见，哪怕是反对意见。但杰克逊说，她会专门去找最高法院自由派最资深的大法官索托马约尔，告诉她自己会单独写。她说：“我会说，请原谅，索托马约尔大法官，但我需要就这个案子写，因为我觉得我也许有一些东西可以贡献，可以补充。” 她接着说：“我并不害怕发出自己的声音。” 来源：加美财经

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特朗普宣布对加拿大征收35%的关税，继续使用虚假的毒品借口

特朗普周四宣布，美国将从8月1日起对加拿大进口商品征收35%的关税。在Truth Social上发布的一封致加拿大总理马克·卡尼的公开信中，特朗普写道：“如果你出于任何原因决定提高你们的关税，那么无论你选择提高多少，美国都会把这个数字加到我们35%的关税上。” 特朗普前一天刚宣布，美国将从8月1日起对铜进口征收50%的关税。他写道，美国最初对加拿大征收关税，是因为美国的芬太尼危机，声称部分原因在于“加拿大未能阻止毒品涌入美国”。特朗普多次把芬太尼作为对加拿大发动贸易战的理由。不过，曼哈顿研究所7月1日发布的一份报告指出，在美加边境的大规模芬太尼查获“相对罕见”，在查获的芬太尼药片、胶囊或片剂中，来自北部边境的仅占1%。特朗普还写道：“如果加拿大或你们国家的公司决定在美国境内建设或生产产品，就不会征收关税，事实上，我们会尽一切可能让审批快速、专业且常态化——换句话说，只需要几周时间。” 上个月在加拿大艾伯塔省卡纳纳斯基斯举行的七国集团领导人峰会上，加拿大设定了与美国达成贸易协议的30天期限，即7月21日。不过，双方似乎已经不再坚持这个日期。美国在6月底因加拿大的数字服务税问题暂时中止了贸易谈判，但加拿大联邦政府在几天后宣布取消这项税收，谈判随即恢复。卡尼表示，取消这项税收是与美国达成最终协议的“更大谈判”内容的一部分。上周，美国驻加拿大大使皮特·霍克斯特拉在接受CTV新闻采访时，拒绝承诺这个日期。他还表示，最终达成的协议，无论何时，都将对加拿大和美国“有利”。周四，加拿大前驻美国大使大卫·麦克诺顿在接受CTV新闻采访时表示，7月21日的最后期限“在目前来看不现实”。麦克诺顿说：“我不认为我们会在21日之前取得任何重大突破。我认为人们总是可以抱最好的希望，但在目前来看，这并不现实，因为我觉得现在特朗普对自己的立场非常有信心，不只是对加拿大，也包括其他方面。” 来源：加美财经

加美财经昨天00:00

特朗普关税遇到了强硬对手，卢拉说没什么好谈的，巴西没有美国也能活

分析人士表示，自从重返白宫以来，特朗普一直把贸易当作施压小国的工具，以迫使对方让步。但他们指出，特朗普最近用关税威胁的巴西，却是一个更强硬的对手，不太可能屈服于华盛顿的压力。作为拉美最大的国家，巴西经济相对封闭，比许多同类国家更能抵御全球贸易波动的影响。而且中国才是巴西的最大贸易伙伴，美国政府的贸易杠杆作用相对有限。而特朗普选择对抗的对象，是在工厂工作时失去手指、靠反对军事独裁崛起的巴西总统卢拉，属于那种长期以来就喜欢政治较量的领导人。卢拉政府的助手在接受《华盛顿邮报》采访时表示，他们认为可以承受特朗普周三宣布将于8月1日生效的50%关税。特朗普在致卢拉的信中表示，采取这一措施“部分原因”是前总统博索纳罗遭到起诉，巴西检察官指控这位前总统在2022年败选后曾试图通过军事手段继续掌权。 “可能会有一些影响，会让我们增长稍微放缓一点。”一名外交部高级官员在谈及政府立场时说，“但从经济角度看，巴西并不严重依赖美国。” 美国在巴西还是被视为一个重要的贸易伙伴，2024年购买了400亿美元的商品，但算不是关键市场。穆迪最新报告显示，出口到美国只占巴西经济总量的1.7%，虽然美国是巴西第二大贸易伙伴，仅次于中国。彭博经济研究预计，50%的关税可能使巴西经济受到1%的冲击。该报告称，关税可能导致美国自巴西进口商品总额减少60%，不过巴西可能会将部分出口转向其他市场。那些对美国依赖更高的国家，更容易受到特朗普经济施压的影响。比如对美国出口几乎占越南国内生产总值的四分之一，这个东南亚国家迅速与美方达成协议，取消了对大部分美国产品的关税。今年1月，哥伦比亚总统佩特罗拒绝接收美国的遣返航班，特朗普宣布25%的报复性关税，佩特罗很快让步，担心失去最大的出口市场。 “巴西对美国的依赖更小。”开放社会基金会项目副总裁阿布拉莫瓦伊说，“并非无足轻重，但巴西可以承受住，这不会让国家崩溃。” 近年来，巴西加强了与金砖国家集团内其他国家的市场联系——包括俄罗斯、印度、中国和南非，相对减少了与西方国家的贸易。根据CNN Brasil去年报道的政府数据，截至2023年，巴西与金砖国家的贸易额，大约比与美国和欧洲的总和高出50%。助手们说，这场与美国的较量也可能在政治上对卢拉有利。尽管卢拉在巴西历史上一直是最受欢迎的人物之一，但他的第三个任期却面临公众日益失望的问题。尽管做出了巨大努力——包括更新宣传策略和换掉沟通团队——卢拉未能扭转民调的下滑，目前支持率处于历史低位。最近的调查显示，如果与博索纳罗再次对决，选情将非常胶着。博索纳罗面临40年刑期，预计今年晚些时候将受审，他被指领导了准备推翻政府并杀害政治对手的庞大阴谋，这位前总统虽然声势不如以往，但仍保有一批忠实支持者。许多巴西人将对他的起诉视为对本国民主制度的考验，而特朗普却在信中称这是“政治迫害”。分析人士说，特朗普周三宣布加征关税，改变了巴西的政治格局。卢拉现在有了更明确的对手，也多了一条有力的攻击线，可以指责博索纳罗或他未来的政治继任者，与外国敌对势力站在一起。 “卢拉想要对超级富豪征税，”卢拉支持者周三发布的一条病毒式信息写道，“博索纳罗想对巴西征税。” 助手们说，周三晚，卢拉召开了紧急会议讨论特朗普的关税。他希望立即明确表态，巴西不会在美国面前退缩。几小时内，卢拉就发布了声明，反驳了特朗普信中从巴西贸易政策到严格监管社交媒体等各项指责，并威胁采取经济报复。 “他们把这变成了政治，我们也要参与进来。”一名卢拉助手在总结卢拉想法时说，“他不会恐吓对方或落入挑衅，但回应会坚定而大胆。” 卢拉说，巴西即使没有与美国的贸易也能生存，并将寻求其他合作伙伴来取代美国。 “我们将不得不寻找其他合作伙伴来购买我们的产品。巴西与美国的贸易占国内生产总值的1.7%。”卢拉周四晚在接受Record电视台采访时说，“没有美国，我们也能活。” 在两次电视采访中，这位左翼领导人对特朗普表现出强硬态度，重申特朗普必须尊重巴西的主权，美国总统不能表现得像拥有其他国家一样。他明确表示，自己没有退让的打算，在接受Globo电视台采访时称，这场关税争端可能“没有尽头”。在里约热内卢举行的金砖国家峰会期间，各国首脑会晤。卢拉说，像巴西这样的国家没有义务继续使用美元进行贸易，他重申了上周末在金砖峰会上发表的言论，并承认这些言论“很可能让特朗普担心”。 “我们有兴趣在其他国家之间创建一种贸易货币。”卢拉在Record的采访中说，“我没有义务购买美元去和委内瑞拉、玻利维亚、智利、瑞典、欧盟或中国进行贸易。我们可以用各自的货币进行贸易。” 尽管卢拉谈到了美元问题，但金砖国家在讨论了十年的贸易和投资跨境支付体系方面再次没有取得实质性进展。卢拉还表示，特朗普没必要对这个国家集团感到担忧。这并不是特朗普第一次改变外国选举的走向。加拿大总理卡尼和自由党在最近的选举中曾落后20个百分点，但部分由于特朗普的贸易战和吞并威胁，他们最终逆转胜选。在澳大利亚，保守派总理候选人本来领先，结果在特朗普最初一轮全球关税出台后支持率大幅下滑，最终惨败。去年，巴西也曾经历类似的对抗，当时科技企业家马斯克与巴西司法系统爆发冲突。作为对网络虚假信息调查的一部分，巴西最高法院法官莫赖斯下令删除他认定违反国家言论法规的账户。马斯克拒绝，莫赖斯就暂停了X。双方都称不会让步，但最终是马斯克妥协，同意删除。特朗普在周三的信中提到这一争议，声称有“数百个秘密且非法的审查令”。但这次是另一场斗争，利害关系要大得多。特朗普提到涉及博索纳罗的案件时，称之为“政治迫害”，要求撤销指控，这让卢拉感到愤怒，周三誓言将进行报复，并指责美国试图干涉巴西的司法体系和内政。卢拉助手们表示，政府在博索纳罗的起诉问题上不会做出任何妥协。 “这里的新情况是，特朗普将商业手段用于政治目的，把贸易武器化。”一名卢拉高级顾问在匿名谈及内部讨论时说，“但他想要的交易是不可接受的。” 政府部长们在周四的公开讲话中表示，这些关税没有经济依据，完全是出于政治动机，几乎没有谈判的空间，因为卢拉无权干预博索纳罗在最高法院的案件。卢拉周四表示，他“打电话给特朗普没有问题”，但“首先得有个理由打电话”。 “他本可以先打电话给巴西，谈谈他要采取的措施，”他在Globo采访中说，“这完全是不尊重，我没有必要接受这种不尊重。我和特朗普没有什么好谈的，他没有给出任何谈的理由。” 相反，卢拉表示，他将寻求与会受关税影响的公司和行业的企业高层对话，特别提到巴西飞机制造商Embraer、橙汁生产商和钢铁企业。他表示，巴西将努力在8月1日关税生效前用尽谈判手段。但如果谈判没有进展，政府将根据今年国会通过的新贸易对等法案采取报复措施。 “我们会尽一切可能进行谈判。”卢拉在Globo采访中说，“巴西更愿意谈判，更愿意对话。但一旦谈判无果，巴西将对等执行。” 以上报道整理自彭博和华盛顿邮报。来源：加美财经

加美财经昨天00:00

汇丰策略师们看涨，认为投资者对美股有三大误解

本周特朗普又开始发出很多关税威胁，让金融市场感到紧张。不过，并非所有人都感到担忧。汇丰银行的策略师们说，“但对我们以及从市场的角度来看，美中贸易战停火已经把关税争论彻底推到后台。” 汇丰银行首席多资产策略师马克斯·凯特纳领导的团队表示，“同样，近期价格走势显示，风险资产对关税消息的敏感度减弱。” 他们指出，美国经济看起来表现良好，尤其是消费支出已经回升，普遍预测可能过于悲观。 “这么低的预测当然降低了出现正面意外的门槛，进而带来进一步的上调，这将是风险资产的又一个利好因素。”他们表示。虽然关税可能引发通胀，但到目前为止并没有发生，物价反而似乎在降温。他们表示，关税的另一个好处，是带来的不确定性和压力，会让投资者保持谨慎，避免过度乐观或过度集中在某些风险资产上。随着下周企业财报季正式开始，这些策略师说，对季度环比下滑的共识并不合理。 “我们不同意。过去几个月对盈利预期的下调是三年来最大规模的，这也应该意味着第二季度每股收益至少会出现暂时的上升，而不是连续下降。”他们表示。但市场肯定很贵吧？他们说，其实并不算。以等权重计算，标准普尔500指数的交易水平只是略高于长期平均水平。在多资产投资组合建议中，他们将美国股票的超配比例提高了4个百分点，达到整个投资组合的31%。股票总共占投资组合的一半，政府债券占四分之一，公司信贷占10%，大宗商品占5%，现金占5%。来源：加美财经

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Aritzia逆势飘红：加拿大潮牌美国市场营收劲增45%

ia而言，最大的挑战来自中国市场。尽管特朗普政府对中国发起关税攻势，但Aritzia仍大量依赖中国工厂进行服装制造，使得从亚洲直接运输至美国门店的成本上升。业绩方面，公司第一季度净利润达到4240万加元，远超去年同期的1580万加元；每股摊薄收益为0.36加元，去年同期为0.14加元。强劲增长得益于门店扩张和线上线下销售同步增长。据悉，过去一年内Aritzia新增13家门店，其总营收同比上涨33%，达到6.63亿加元。其中，零售渠道营收增长34.2%至4.8亿加元，电商平台营收增长30%，达到1.83亿加元，而去年同期为1.408亿加元。经调整后，公司本季度净利润为4930万加元，高于去年同期的2500万加元；调整后每股收益为0.42加元，去年同期为0.22加元。在全球贸易充满不确定性的背景下，Aritzia的表现可谓“逆风翻盘”，展现出加拿大品牌在国际市场的强劲韧性和增长潜力。

Lisa07-11 23:19

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