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市场资金逆转了！TA跑赢科技七巨头交易员给出8.8万目标价
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168财经报社(亚太)讯贝莱德比特币现货ETF(IBIT)的资金流入量，顺利超越美国股市科技七巨头(Magnificent Seven)，推动交易员释出超明确的目标价，即比特币将在9月份看涨达到88000美元。年初迄今，贝莱德IBIT已累计持有近190亿美元的比特币。 Blockland Smart Asset Fund创始人Jeroen Blockalnd在周二(7月23日)帖文中写道，这些“令人费解”的流入量比2024年七巨头股票的资金流入量还要大。 (来源:Twitter) 他写道：“这比景顺(Invesco)的纳斯达克100 ETF还要多，包括被炒作的七巨头股票和人工智能(AI)热潮。” “此外，富达(Fidelity)的比特币现货ETF排名第11位，流入资金达100亿美元。” “七巨头”一词源自20世纪60年代的美国西部片，其中的牛仔包括微软、苹果、特斯拉、亚马逊、Meta公司、Alphabet和英伟达(NVIDIA)。 Jeroen续称，按流入量计算，这使得比特币成为今年全球第二大资产类别。他补充道：“这真是太神奇了，因为比特币的规模比股票小90倍。” 美国比特币现货ETF的链上持有量已超过610亿美元，换句话说，ETF持有超过4.6%的比特币供应量。 (来源:Dune) 美国比特币现货ETF上周也出现了价值超过10亿美元的净流入，因为美国推出第一批以太币现货ETF显然提振了人们对比特币的兴趣。 (来源:Dune) 从图表来看，根据知名加密货币分析师Titan of Crypto的Ichimoku技术分析，比特币价格可能在9月份达到88500美元的新高。该分析师在帖文中写道：“比特币中期目标为88500美元，比特币在周线图上回到Tenkan上方。” (来源:Twitter) 然而，比特币的价格走势在很大程度上取决于ETF的流入。截至2月15日，比特币ETF约占新投资的75%，恰逢其价格突破50000美元大关。据CoinTelegraph报道，当前历史高点下方的72000美元大关，将成为比特币价格需要突破的下一个主要障碍。
颜辞2024-07-24
【比特日报】加密市场罕见“脱钩”！47500枚比特币“异动”引发恐慌暴跌……
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落，一度骤跌失守66000美元。以太币现货ETF正式交易，以太币脱钩升至3447美元。昔日最大加密交易所Mt.Gox两小时内比特币流出量达32亿美元，已将超过47500枚比特币转移到未知地址，大大减少其比特币储备。 The Block数据显示，9家以太币现货ETF在美国交易所上市首日累计交易量超10.19亿美元。其中灰度以太坊信托(ETHE)以4.56亿美元的交易量领先，占总交易量的近50%。 (来源:The Block) 贝莱德以太坊现货ETF(ETHA)交易量为2.4亿美元，占比24%，富达以太坊基金(FETH)交易量为1.36亿美元，占比13%。与此对比，今年1月比特币现货ETF上市首日的交易额为46亿美元。根据Arkham Intelligence数据，Mt. Gox持有90344枚比特币，价值60.2亿美元，但这种说法已经过时了，其当前持有量约为42744枚比特币，价值28.5亿美元。该交易所在7月5日发布偿还债权人资金声明后，制定了“及时”向债权人偿还债务的计划，目前还款进度良好。 (来源:CoinTelegraph) 被标记为Mt. Gox冷钱包的1Jbez开头地址，向一个未知钱包和加密货币交易所Bitstamp发送了价值约3.4亿美元的5110枚比特币。在这5110枚比特币中，价值约1.91亿美元的2871枚比特币，被发送到一个以1JKMS开头的未知地址，而剩余价值1.49亿美元的资金则登陆Bitstamp。此前的42587枚比特币，价值28.5亿美元，已被发送到另一个以15yPU开头的未知地址。 Arkham Intelligence称，Mt. Gox向4个不同的Bitstamp存款地址存入了1美元，被认为是在为后续资金转移做准备。“Bitstamp是与Mt. Gox受托人合作的5家交易所之一。” (来源:Twitter) 比特币投资者担心，Mt.Gox债权人在收到资金后，会快速获利了结，因此引发了恐慌情绪。加上最近从Mt. Gox地址转出的32亿美元的比特币，自7月16日以来，已向债权人转移了超过120亿美元。美国大选进展上，美国副总统哈里斯(Kamala Harris)确认取得党内足够的支持票数，预计将成为民主党总统候选人。 Bitcoin Magazine在周三帖文称，2024年比特币大会首席执行官David Bailey正在与哈里斯竞选团队洽谈，希望她在大会上发言。共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)已确定出席，市场认为这将形成一场“加密货币”大型选举对决。延伸阅读：突发！哈里斯或出席2024比特币大会 FXStreet：与特朗普形成大型选举对决比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币位于50天和200天EMA之上，确认了看涨价格信号。比特币重返67500美元将支持其向69000美元阻力位迈进。突破69000美元阻力位和70000美元关口，可能推动多头冲向73808美元的历史高点。另一方面，跌破64000美元的支撑位和50天EMA可能预示着跌向60365美元的支撑位。 14日RSI读数为59.47，比特币可能突破70000美元，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
会员
小萧2024-07-24
美国以太坊现货ETF上市、长期意义大于短期影响
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下⽂是对以太坊现货 ETF 上市后，从短期对以太坊 token 买卖双⽅⼒量的影响，⻓期对加密⽣态的影响两个角度进⾏分析。⼀、短期来看：买卖双方力量均不及比特币 ETF，以太坊 ETF 的影响预计小于比特币根据 SoSoValue 对⽐特币现货 ETF 的持续跟踪，对币价影响最⼤的因素为单⽇净流⼊，即⽐特币现货 ETF 现⾦申赎为加密世界带来的实际的新增买盘/卖盘规模，从⽽影响供需，决定价格。美国以太坊现货 ETF，与⽐特币现货 ETF 的申赎机制相同，均为仅⽀持现⾦申赎，因此单⽇净流⼊也将是以太坊现货 ETF 最重要的观察指标；不同主要有两点： • 卖盘：由于灰度以太坊信托（股票代码 ETHE） 10 倍以上管理费差异，带来的搬家效应卖盘仍在；且经历过灰度 GBTC 流出造成的⽐特币错杀，市场对于灰度 ETHE 的流出也有准备。但跟⽐特币特币 ETF 不同，灰度以太坊信托在转换为 ETF 的过程中，另⾏拆分 10% 净资产成⽴了⼀只低费率的灰度以太坊迷你信托（股票代码 ETH），因此卖盘可能会略有减少。 • 买盘：由于以太坊 ETF 从监管角度不允许质押，所以持有以太坊 ETF 会⽐直接持有以太坊 token，少 3% -5% 的质押挖矿收益（以太坊世界的⽆风险收益率）；同时，⼤众投资⼈对于以太坊的认知低于⽐特币，如果看好加密货币，还是会⾸选稀缺度清晰，只有 2100 万个的⽐特币 ETF 进⾏配置。 1、卖盘： 92 亿美元的灰度 ETHE，与竞争对⼿管理费 10 倍差异，仍会带来早期搬家卖盘，但会⼩于 GBTC 流出的影响。 2、来⾃股市的买盘⼒量：⼤众对以太坊共识远不如⽐特币，资产配置动⼒⼩于 BTC 现货 ETF。 3、来⾃加密圈内的买盘：由于缺乏 ETH 链上 3% -5% 的基础质押收益率，需求基本不存在。⼆、长期来看：以太坊 ETF 为其他加密资产融入主流世界铺平了道路以太坊作为⽬前规模最⼤的公链，其现货 ETF 获批，是公链融⼊主流⾦融世界的重要⼀步。梳理 SEC 审批加密货币 ETF 的标准，以太坊在防操纵、流动性、定价透明等⽅⾯均符合 SEC 要求，后续可以期待有更多符合要求的加密资产陆续通过现货 ETF 进⼊⼤众投资⼈视野。 • 防操纵：⼀⽅⾯，链上节点⾜够分散，且 ETF 资产放弃质押。以太坊节点数超过 4000 个，防范了单⼀节点对于整体⽹络的控制；另外以太坊现货 ETF 不允许质押，防⽌因为质押机制导致少数主体对⽹络的过度控制。另⼀⽅⾯，在⾦融市场中，以太坊基础交易设施相对成熟，尤其是其在芝加哥商品交易所（CME）有丰富的期货产品，这为投资者提供了更多的对冲选择和价格可预测性，降低了市场操纵的风险。 • 流动性&定价透明性：以太坊市值约 4200 亿美元，只看市值可以排⼊美股市值排⾏Top 20 ，以太坊 24 ⼩时交易额 180 亿美元，且上架近 200 家交易所，保证了充分的流动性，以及定价的公平透明性。对⽐来看，公链中 Solana 也⼀定程度上满⾜以上指标，Vaneck、 21 Shares 已先后提交 Solana 现货 ETF 的申请，伴随着加密货币期货等传统⾦融市场⼯具的不断丰富，后续可以期待更多加密资产 ETF 的获批，从⽽进⼀步占据传统投资⼈⼼智，登堂⼊室，加速发展。综上所述，由于以太坊现货 ETF 的买卖盘⼒量均弱于⽐特币 ETF，且经历过灰度 GBTC 流出造成的⽐特币错杀，市场对于灰度 ETHE 的流出也有准备，再叠加距离⽐特币现货 ETF 上市已有 6 个⽉的时间，以太坊现货 ETF 获批利好经过市场反复交易，已经很⼤程度上反应在了现有以太坊币价中，预计短期对于以太坊价格的影响，要⼩于之前⽐特币现货 ETF 上市对⽐特币的影响，以太坊的波动也可能更⼩。如果上市初期因为灰度流出再次造成错杀，将是不错的布局机会。⻓期来看，加密⽣态与主流世界正由过去的各⾃发展⾛向融合，这中间会有⼀段不短的认知磨合过程。而加密⽣态新旧参与⽅之间认知的差异，可能会是未来 1-2 年，影响加密货币价格波动和创造投资机会的核⼼要素。历史上新兴资产融⼊主流世界的过程，总是上演分歧产⽣交易，⼤幅波动不断带来投资机会，很值得期待。以太坊 ETF 获批，进⼀步为加密⽣态应⽤进⼊主流资产配置敞开道路，可以预见其他如 Solana 等拥有⼤量⽤户与⽣态的公链等基础设施也将逐步融⼊主流世界。在加密世界进⼊主流世界的同时，时代前进的另⼀⾯，即主流世界进⼊加密世界的进程，也在悄悄持续发展，以美国国债为主的主流⾦融资产亦通过 RWA代币的形式上链，逐步进⼊加密世界，实现全球⾦融资产的⾼效流通。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
以太坊现货 ETF 上市⻓期意义⼤于短期影响
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024 年 7 ⽉ 23 ⽇美国以太坊现货 ETF 正式上市交易，距 2014 年 7 ⽉ 22 ⽇以太坊⾸轮公开发售（ICO）恰好 10 周年整，以太坊 ETF 的上市⽇期，不论是特意选择在这个具有纪念意义的时刻，还是巧合，这⼀事件对整个加密世界未来的可持续发展，都将具有史诗级意义，因为其迈出了 POS 公链进⼊主流⾦融世界的重要⼀步，必将吸引更多维度和数量的 builder 们加⼊以太坊⽣态的建设，更是为后续如 Solana 等加密世界基础设施进⼊主流世界铺平了道路，对区块链⽣态⼤众化进程具备实质性意义。另⼀⽅⾯，由于以太坊 ETF 从监管角度⽬前不允许质押，所以投资⼈持有 ETF 会⽐直接持有以太坊 token，少 3%-5% 的质押挖矿收益（以太坊世界的⽆风险收益率），以及⼤众投资⼈对以太坊的理解⻔槛相对⽐特币更⾼，所以，本次美国以太坊现货 ETF 对以太坊币价的短期影响可能不及⽐特币现货 ETF 获批后短期对 BTC 价格的影响⼤，更多是提⾼了以太坊价格的相对稳定性，降低了波动率。下⽂将对以太坊现货 ETF 上市后，短期对以太坊 token 买卖双⽅⼒量的影响，⻓期对加密⽣态的影响两个角度进⾏分析。⼀、短期来看：买卖双⽅⼒量均不及⽐特币 ETF，以太坊 ETF 的影响预计⼩于⽐特币根据 SoSoValue 对⽐特币现货 ETF 的持续跟踪，对币价影响最⼤的因素为单⽇净流⼊，即⽐特币现货 ETF 现⾦申赎为加密世界带来的实际的新增买盘 / 卖盘规模（详见图 1），从⽽影响供需，决定价格。根据 S-1 ⽂件披露，美国以太坊现货 ETF，与⽐特币现货 ETF 的申赎机制相同，均为仅⽀持现⾦申赎，因此单⽇净流⼊也将是以太坊现货 ETF 最重要的观察指标；不同主要有两点： • 卖盘：由于灰度以太坊信托（股票代码 ETHE）10 倍以上管理费差异，带来的搬家效应卖盘仍在；且经历过灰度 GBTC 流出造成的⽐特币错杀，市场对于灰度 ETHE 的流出也有准备。但跟⽐特币特币 ETF 不同，灰度以太坊信托在转换为 ETF 的过程中，另⾏拆分 10% 净资产成⽴了⼀只低费率的灰度以太坊迷你信托（股票代码 ETH），因此卖盘可能会略有减少。 • 买盘：由于以太坊 ETF 从监管角度不允许质押，所以持有以太坊 ETF 会⽐直接持有以太坊 token，少 3%-5% 的质押挖矿收益（以太坊世界的⽆风险收益率）；同时，⼤众投资⼈对于以太坊的认知低于⽐特币，如果看好加密货币，还是会⾸选稀缺度清晰，只有 2100 万个的⽐特币 ETF 进⾏配置；图 1：以太坊现货 ETF 上市初期净流出对于⽐特币价格影响分解（数据来源：SoSoValue） 1、卖盘：92 亿美元的灰度 ETHE，与竞争对⼿管理费 10 倍差异，仍会带来早期搬家卖盘，但会⼩于 GBTC 流出的影响回溯灰度⽐特币 ETF（GBTC）初期⼤幅造成⼤幅净流出的原因，有两个：⼀⽅⾯显著⾼于竞争对⼿的管理费，带来搬家效应，投资⼈从管理费 1.5% 的灰度⽐特币 ETF 赎回，买⼊管理费 0.2% 左右的其他 ETF；另⼀⽅⾯，前期信托折价套利盘，在 ETF 价格搬平后获利了结，带来的卖出。年初，由灰度⽐特币信托直接转换的 ETF（GBTC 资管规模 284 亿美元）上市即出现持续性⼤规模资⾦净流出。核⼼原因主要有 2 个，⼀是灰度 GBTC 管理费率 1.5%，为竞争对⼿的 6 倍左右，使得⻓期看好⽐特币资产的投资⼈挪仓⾄其他 ETF；⼆是 GBTC 在转换为 ETF 前，折价⻓期保持在 20% 左右，刺激投资⼈通过购买折价的 GBTC，场外卖空 BTC，来套利折价率。在信托转换为 ETF 折价基本消失后，这类套利资⾦卖出 ETF，获利了结。根据 SoSoValue 数据，GBTC 净流出，⾃ 1 ⽉ 11 ⽇持续到 5 ⽉ 2 ⽇，之后趋缓，期间其⽐特币持有量减少了 53%。图 2：GBTC 上市以来净流出情况（数据来源：SoSoValue）与 GBTC 的直接转化不同，灰度此次在以太坊信托转为 ETF 的过程中，同步拆分 10% 净资产成⽴低费率的以太坊迷你 ETF（股票代码 ETH），即灰度旗下会有两只以太坊 ETF，管理费分别为 2.5% 和 0.15%，稍微缓解了⾼费率带来的挪仓流出压⼒。根据 S-1 ⽂件披露，灰度以太坊信托（股票代码：ETHE）将向灰度以太坊迷你信托（股票代码：ETH）转移约 10% 的以太坊，作为迷你信托 ETH 的初始资⾦；之后两只灰度以太坊 ETF 将独⽴运作。对于已经持有 ETHE 的投资⼈⽽⾔，在 7 ⽉ 23 ⽇，其持有的每股以太坊信托 ETHE，都将⾃动获配 1 股以太坊迷你信托 ETH，同时 ETHE 的净值调整为之前的90%。考虑 ETHE 的管理费率为 2.5%；迷你信托 ETH 的管理费率 0.15%（前 6 个⽉ 20 亿美元内免管理费），也就是说，对于 ETHE 现有投资⼈，其 10% 的资产将⾃动配置在低费率 ETF 中。参考 GBTC 最终资⾦搬家的⽐例为 50% 左右，预计以太坊迷你信托 ETH 的分拆推出，管理费的早鸟优惠，将缓解灰度 ETHE 的短期资⾦流出压⼒。另⼀⽅⾯，因为 ETHE 折价提前收敛，折价套利盘平仓带来的流出压⼒预计也⼩于 GBTC。灰度 ETHE ⼀度⼤幅折价，在 22 年底时折价⾼达 60%，24 年 4-5 ⽉折价⼀度超过 20%，但从 5 ⽉底开始折价收敛到 1%-2%，到 7 ⽉收敛为 1% 以内；⽽ GBTC 在转换为 ETF 前 2 天（1 ⽉ 9 ⽇），折价率仍保持 6.5%。因此对于套利盘⽽⾔，ETHE 获利了结动⼒⼤⼤降低。图 3：以太坊现货 ETF 费率对⽐（数据来源：S-1 ⽂件）图 4：灰度以太坊信托 ETHE 历史折价（数据来源：Bloomberg） 2、来⾃股市的买盘⼒量：⼤众对以太坊共识远不如⽐特币，资产配置动⼒⼩于 BTC 现货 ETF 对于⼤众投资⼈⽽⾔，⽐特币逻辑简单易懂，共识已达成：数字世界的黄⾦，稀缺度明确，总量 2100 万枚，因此⾮常符合其已有的投资框架；⽽以太坊作为第⼀⼤基础公链，其挖矿机制相对复杂，发展受到⽣态多⽅⼒量的影响。最重要是作为投资标的的供给数量，涉及时时通胀通缩，计算过程动态复杂，认知⻔槛较⾼，普通投资⼈难以直观理解。简单来说，⼀⽅⾯，从供给角度，以太坊原则上供应量⽆限，在最新的 POS 机制下，区块奖励带来的质押收益驱动其供给量增加，链上⽣态活跃度影响的⽤⼾交易 Gas 费燃烧驱动其供给量减少，进⽽形成动态的供需平衡机制；最新供应量约 1.2 亿枚，近期年化通胀率在 0.6%-0.8%。另⼀⽅⾯，从常规的基本⾯角度，是其作为公链，⾯临其他公链竞争，对于竞争终局⼤众投资⼈并没有信仰。市场上⽬前有 Solana、Ton 等公链⽣态，也为⼤众投资⼈所知，但是具体分析其竞争⼒，对于⼤众投资⼈⻔槛极⾼，所以普通投资⼈如果看好加密货币的投资价值，可能还是会⾸选配置供给稀缺、没有竞争的⽐特币现货 ETF。公开数据也显⽰了以太坊 ETF 和⽐特币 ETF 存在显著热度的差异。⽐较代表⼤众关注度的⾕歌搜索热度，以太坊仅为⽐特币的 1/5 左右（详见图 5）；⽽观察此次以太坊 ETF 发⾏的种⼦基⾦（⼀般为基⾦管理⼈ / 承销商出资，Fidelity 给旗下以太坊 ETF（股票代码 FETH）的种⼦资⾦规模仅为其⽐特币 ETF（股票代码 FBTC）的 1/4，其他发⾏商如 VanEck、Invesco 等差距也较⼤（详见图 6）。图 5：⽐特币和以太坊⾕歌搜索热度对⽐（数据来源：GoogleTrend）图 6：同⼀发⾏⼈旗下以太坊 ETF 及⽐特币 ETF 种⼦资⾦规模对⽐（数据来源：S-1 ⽂件） 3、来⾃加密圈内的买盘：由于缺乏 ETH 链上 3%-5% 的基础质押收益率，需求基本不存在加密投资⼈也贡献了⽐特币现货 ETF 的部分买盘，主要出于现实世界资产证明的需求。加密投资⼈持有⽐特币 ETF，只⽤付出 0.2%-0.25% 的年费率，就可以拥有传统⾦融市场的资产证明，便于在⼤众世界的经济⽣活，平衡⾦融资产和⽐特币持仓，并借此进⾏各类杠杆操作，如押借贷，构建结构化产品等，对于部分⾼净值的加密投资⼈是有吸引⼒的。⽽由于⽐特币是 POW 算⼒挖矿机制，并没有稳定的 POS 资产质押收益，考虑到加密货币和法币的平均出⼊⾦成本在 0.2%2%，所以持有⽐特币 etf 和直接持币收益差距并不⼤。但对于以太坊现货 ETF，由于监管不允许 ETF 获取质押收益，对于加密投资⼈，持有 ETF 会⽐直接持有以太坊现货，少 3%-5% 的⽆风险年化收益。以太坊采⽤ PoS（权益证明）机制，通过验证者节点质押以太坊资产来验证交易并维护⽹络，并获得区块奖励，即所谓的 POS 挖矿机制。由于这种收益来源于⽹络协议和系统内置奖励机制，因此被视为以太坊⽣态的，链上⽆风险基础收益率。近期以太坊质押收益率稳定在 3% 以上。所以如果通过 ETF 来实现以太坊的头⼨配置，会⽐直接持有以太坊现货，少⾄少 3% 的年化收益率。所以加密圈内的⾼净值⼈群，对以太坊现货 ETF 的买盘，可以忽略。图 7：以太坊转为 POS 机制以来质押收益率（数据来源：TheStakingExplorer）⼆、⻓期来看：以太坊 ETF 为其他加密资产融⼊主流世界铺平了道路以太坊作为⽬前规模最⼤的公链，其现货 ETF 获批，是公链融⼊主流⾦融世界的重要⼀步。梳理 SEC 审批加密货币 ETF 的标准，以太坊在防操纵、流动性、定价透明等⽅⾯均符合 SEC 要求，后续可以期待有更多符合要求的加密资产陆续通过现货 ETF 进⼊⼤众投资⼈视野。 • 防操纵：⼀⽅⾯，链上节点⾜够分散，且 ETF 资产放弃质押。以太坊节点数超过 4000 个，防范了单⼀节点对于整体⽹络的控制；另外以太坊现货 ETF 不允许质押，防⽌因为质押机制导致少数主体对⽹络的过度控制。另⼀⽅⾯，在⾦融市场中，以太坊基础交易设施相对成熟，尤其是其在芝加哥商品交易所（CME）有丰富的期货产品，这为投资者提供了更多的对冲选择和价格可预测性，降低了市场操纵的风险。 • 流动性 & amp; 定价透明性：以太坊市值约 4200 亿美元，只看市值可以排⼊美股市值排⾏ Top20，以太坊 24 ⼩时交易额 180 亿美元，且上架近 200 家交易所，保证了充分的流动性，以及定价的公平透明性。对⽐来看，公链中 Solana 也⼀定程度上满⾜以上指标（详见图 8），Vaneck、21Shares 已先后提交 Solana 现货 ETF 的申请，伴随着加密货币期货等传统⾦融市场⼯具的不断丰富，后续可以期待更多加密资产 ETF 的获批，从⽽进⼀步占据传统投资⼈⼼智，登堂⼊室，加速发展。图 8：代表性 Layer1 公链核⼼数据对⽐（数据来源：公开数据整理）综上所述，由于以太坊现货 ETF 的买卖盘⼒量均弱于⽐特币 ETF，且经历过灰度 GBTC 流出造成的⽐特币错杀，市场对于灰度 ETHE 的流出也有准备，再叠加距离⽐特币现货 ETF 上市已有 6 个⽉的时间，以太坊现货 ETF 获批利好经过市场反复交易，已经很⼤程度上反应在了现有以太坊币价中，预计短期对于以太坊价格的影响，要⼩于之前⽐特币现货 ETF 上市对⽐特币的影响，以太坊的波动也可能更⼩。如果上市初期因为灰度流出再次造成错杀，将是不错的布局机会。投资⼈可以通过 SoSoValue 专⻔推出的美国以太坊现货 ETF 看板（https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot）进⾏关注。⻓期来看，加密⽣态与主流世界正由过去的各⾃发展⾛向融合，这中间会有⼀段不短的认知磨合过程。⽽加密⽣态新旧参与⽅之间认知的差异，可能会是未来 1-2 年，影响加密货币价格波动和创造投资机会的核⼼要素。历史上新兴资产融⼊主流世界的过程，总是上演分歧产⽣交易，⼤幅波动不断带来投资机会，很值得期待。以太坊 ETF 获批，进⼀步为加密⽣态应⽤进⼊主流资产配置敞开道路，可以预见其他如 Solana 等拥有⼤量⽤户与⽣态的公链等基础设施也将逐步融⼊主流世界。在加密世界进⼊主流世界的同时，时代前进的另⼀⾯，即主流世界进⼊加密世界的进程，也在悄悄持续发展，以美国国债为主的主流⾦融资产亦通过 RWA（Real WorldAssets）代币的形式上链，逐步进⼊加密世界，实现全球⾦融资产的⾼效流通。如果说⽐特币 ETF 的获批是扣开了加密与传统融合后新世界的⼤⻔，那么以太坊 ETF 的通过则是迈⼊⼤⻔的第⼀步。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
Bankless：ETF 会推动新的 ETH 需求吗？
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货币 ETF 的业绩有限，但许多人预计现货 ETF 将对 ETH 有利，就像它们对 BTC 有利一样。新推出的现货 BTC ETF 是今年最热门的金融产品之一，吸收了 Grayscale 的 GBTC 186 亿美元的资金流出，并积累了额外的 170 亿美元资产管理规模。现货 BTC ETF 的相对成功凸显了这一点，仅贝莱德的 IBIT 今年的流入量就超过了 Invesco 的零售友好型 QQQ 纳斯达克 100 基金，按年初至今的流入量在 ETF 基金中排名第四。尽管现货 BTC ETF 流入的绝对美元价值确实令人印象深刻，但显然有限的流入来自这些产品旨在吸引的净新买家类型，如养老金。尽管现货 BTC ETF 使每家主要金融机构都可以直接进行加密投资，但机构投资者对这些产品的需求却更加有限。只有投资顾问（他们分配原本可以用于在替代市场购买 BTC 的私人资本）和对冲基金（不太可能进行定向 BTC 敞口的实体）才是非孤立情况下的显著购买者。虽然 BTC 价格在 ETF 之后以美元计算确实有所上涨，但它也没有跟上华尔街表现最好的人工智能股票的步伐，只是勉强与通用电气、GoDaddy、沃尔玛和 Progressive Insurance 等平淡无奇的股票持平。现货 ETF 并没有神奇地推动新资本购买加密货币；相反，流入 BTC ETF 的资金主要来自市场强烈的风险偏好情绪，不幸的是，即使这一备受期待的催化剂出现，BTC 也未能令人信服地突破并维持历史高位。随着 BTC 在四个多月前触顶，全球经济数据持续走软，更广泛的市场顺风能否继续支撑高风险加密资产值得怀疑。此外，鉴于成熟投资者可以通过 TradFi 使用期货和基于信托的产品购买 ETH 敞口的现有方式有很多，因此不太可能有大量资本在场外等待购买略有差异的现货产品。值得庆祝的里程碑现货 ETF 是激发投资者对 ETH 和整个免许可区块链的热情的最终催化剂，但随着最终获得批准，以太坊将越来越多地根据其目前的表现进行评判，因为人们对其模糊未来的热情已经消退。我们已经到了以太坊的关键时刻；需要加速采用，以便生态系统取代传统金融系统。幸运的是，随着发行人宣传其产品，投资者寻求有关旨在取代传统金融系统的区块链的信息，ETF 批准应该会在未来几个月内将以太坊置于聚光灯下。虽然主流尚未探索隐藏的链上场景，但贝莱德首席执行官拉里·芬克 (Larry Fink) 等金融界有影响力的人士宣扬代币化和以太坊的牛市理由，可能会恳请非加密货币原生者亲自与区块链技术互动。一旦大众开始认识到区块链相对于过时的金融系统带来的巨大改进，随着越来越多的个人开始将财富存储在数字资产中并利用区块链技术，链上应用将呈指数级增长，从而对价格和加密货币的基本牛市产生积极影响！比特币简单的数字黄金叙事未能激发主流对加密货币的兴奋，并将代币估值推至历史新高，而以太坊看涨情绪的出现将推动链上应用，并让投资者更深入地了解该行业。 ETF 让传统金融巨头有理由对加密货币感到兴奋，并为以太坊提供了被理解的最佳机会，但这次缺乏切实成果可能会带来可怕的后果，标志着以太坊衰落的开始，并破坏整个加密货币革命的可信度。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
突发！哈里斯或出席2024比特币大会 FXStreet：与特朗普形成大型选举对决
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交易所Mt. Gox债权人偿还和以太币现货ETF首次亮相。
颜辞2024-07-24
7月24日财经早餐：“哈里斯”交易升温！特斯拉、谷歌绩后跳水！
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金结束四连跌，站上2400上方。以太坊现货ETF首秀成交量超5亿。宏观要闻哈里斯成为总统候选人，“哈里斯交易”受市场关注当地时间7月23日，美国参议院民主党领袖查克·舒默和众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯召开新闻发布会，宣布支持副总统哈里斯成为美国民主党总统候选人。哈里斯主张为中低收入群体减税、给富人加税，有利于消费板块，美国出口，大型跨国公司，清洁能源，电动汽车和光伏股等将受益。最新民调：哈里斯支持率45% 比特朗普仅落后两个百分点美国民主党临阵换将效果显著，最新一项全国性民调显示，哈里斯的支持率45%，比特朗普的47%仅落后两个百分点。市场坚信美联储年内降息，两年期美债标售需求爆发，海外买盘创纪录当地时间周二，美国财政部拍卖690亿美元两年期国债，拍卖结果强劲，市场需求大，海外买盘创纪录。本次2年期美债拍卖的得标利率为4.434%，本次的2年期美债得标利率也创下今年1月以来的最低水平。本次得标利率比预发行利率4.457%低2.3个基点，这是二者有记录以来的第二大差距，差距仅小于2023年3月，凸显市场需求强劲。大摩：科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了” 摩根士丹利发布研报称，科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。报告认为在美联储首次降息之前，亚洲股市的整体估值已经见顶，下调了亚洲科技股的评级。此外，并将台积电、SK海力士、联发科、东京电子和东京精通从关注列表中删除，但保留三星电子和鸿海精密。以太坊现货ETF受追捧，首秀成交量超5亿美元首批九只以太坊ETF开盘后几小时合计成交量超5亿美元。其中，贝莱德发行的以太坊ETF半日成交量突破1亿美元，在美国ETF首日成交排行榜中名列第38位。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.14%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克指数跌0.06%。欧股：德国DAX30指数收涨0.82%；英国富时100指数收跌0.38%；欧洲斯托克50指数收涨0.40%。债市：10年期美债收益率收报4.2550%，两年期美债收益率收报4.5000%。商品：黄金收涨0.54%，报2409.00美元；WTI原油收跌1.00%，报77.42美元/桶；布伦特原油最终收跌0.86%，报81.53美元/桶。外汇：美元指数收涨0.18%，报104.20；美元/日元跌0.93%，报155.59；欧元/美元跌0.34%，报1.0853。加密货币：比特币24小时内跌2.62%，目前报65855.03美元。以太坊24小时内涨0.43%，目前报3471美元。港股：恒指夜市期指收报17474点，跌27点，较昨日恒指收市17469点，高水5点，成交9646张。国指夜市期指收报6190点，较昨日国指收市低水5点。全球公司要闻特斯拉Q2利润两位数剧减远逊预期，盘后跌超8% 二季度特斯拉 (TSLA.US)总营收不降反增2%，汽车业务营收下降7%，EPS和净利润降超40%，“卖碳”收入环比翻倍至新纪录8.9亿美元。特斯拉仍预计Cybertruck今年底盈利，预计三季度汽车产量环比增长转正，平价车等新车仍有望明年上半年投产；称重点仍是全公司削减成本，加速开发AI产品和服务。盘后震荡转跌！AI助攻谷歌二季度云收入首超百亿美元，但广告放缓二季度谷歌(GOOG.US)营收和EPS盈利均超预期，备受关注的增长引擎云业务斩获首个季度收入超100亿美元和季度营业利润超10亿美元。广告收入基本稳定，云计算收入尤为强劲但YouTube广告收入在来自TikTok的竞争减弱后仍不及预期，押注AI投资的资本支出为131.86亿美元，超过一季度的120亿美元，令人担心积压利润率。 UPS二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，股价创上市以来最大跌幅货运需求疲软和航运业定价疲软导致了所谓的全球货运衰退。UPS(UPS.US)第二季度利润和收入低于预期，且将2024年的收入指引下调至约930亿美元，之前的预测为最多945亿美元。美股盘中，公司股价一度暴跌超13%，收跌12%。 Meta发布最大开源AI模型Llama 3.1，云伙伴们助阵 Meta(META.US)发布三款Llama 3.1模型，其中Llama 3.1 405B包含4050亿个参数，这是Meta迄今为止最大的模型，将对标OpenAI和谷歌公司的大模型。同时，Meta和英伟达实现强强联手，英伟达AI Foundry将为全球企业提供Llama 3.1模型的定制服务。分析认为对于开源AI来说，Meta Llama 3.1在GSM8K、Hellaswag等多项测试中均优于GPT-4o。可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引可口可乐(KO.US)二季度Non-GAAP营收同比增长2.9%至123.1亿美元，高于市场预期。每股收益同比增长7.7%至0.84美元，超过市场预期。调整后净利润为24.1亿美元；毛利率为61.1%。同时，可口可乐上调全年指引：预计全年可比每股收益增长6％，此前预期增长5%。全年资本支出预期为22亿美元。今日要闻前瞻美国、欧元区7月制造业、服务业、综合PMI初值加拿大央行利率决议美联储理事鲍曼讲话美国6月新屋销售 IBM财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-24
区块链动态2024年7月24日早参考
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计交易量超10.19亿美元。灰度以太坊现货ETF（ETHE）以4.56亿美元的规模领先，占总交易量的近一半。贝莱德以太坊现货ETF（ETHA）交易量为2.4亿美元，占比24%，富达Ethereum Fund（FETH）交易量为1.36亿美元，占比13%。此前消息，现货比特币ETF首日的交易额为46亿美元。 9 . 金色财经报道，美国众议院议员投票支持立法成立一个研究数字资产非法使用问题的工作组。众议院多数议员以口头表决的方式批准了《金融科技保护法案》。该法案由众议员扎克·努恩(Zach Nunn)和吉姆·希姆斯(Jim Himes)于2023年4月提出，旨在通过让多个联邦机构的成员协调努力来解决“流氓国家和外国”如何利用加密货币来逃避制裁的问题。众议员Nunn表示，“这项跨党派法案将有助于确保美国做好准备应对安全风险并防止非法洗钱，同时保护所有美国人的消费者选择权，我们必须同时做到这两点，以确保数字资产的长期完整性。” 10. 金色财经报道，彭博ETF分析师Eric Balchunas在X上表示，美国现货以太坊ETF首日交易额相当于现货比特币ETF第一天交易额的23%，而贝莱德ETHA的交易额则达到IBIT交易额的25%。 11. 金色财经报道，Polymarket上有几个实时市场，交易者可以押注以太坊价格上涨。最大的一个市场投注池接近78万美元，其中50%的用户认为ETH“2024年不会创下历史新高”。约30%的人认为ETH可能会在第四季度上涨至4,600美元以上。 12. 金色财经报道，dYdX在X发文称，其网站已被dYdX Trading Inc.恢复。注意，用户的计算机可能仍在缓存受感染的网站，请确保在连接到其网站之前清除缓存并重新启动浏览器。某些钱包扩展程序（如Metamask和Phantom）在连接到网站时可能仍会显示警告。此问题应很快得到解决。dYdX还表示，dYdX Chain、和v3协议本身从未受到损害。 13. 金色财经报道，在周二提交的一份法庭文件中，加密货币交易所Coinbase提出动议，请求纽约法院命令SEC和主席Gary Gensler交出Coinbase所称与该机构诉讼的核心文件。 Coinbase在动议中表示，在SEC起诉Coinbase的几年前，该机构的委员和工作人员会见了包括Coinbase在内的加密市场利益相关者，并发布了有关加密监管的公开声明和指导。Coinbase请求法院强制该机构提供与SEC投诉中的代币相关的某些文件、有关SEC在2021年4月审议Coinbase成为上市公司的文件，以及Gensler在SEC任职期间就个人和职业所作的声明。 14. 金色财经报道，比特币2024大会首席执行官David Bailey正在与卡玛拉·哈里斯竞选团队洽谈，希望她在大会上发言。哈里斯竞选团队今天正在做决定。 15. 金色财经报道，美国参议员Cynthia Lummis表示，对比特币矿工征税将对美国不利。“拜登政府对比特币矿工征税的危险计划是对创新的公然攻击” 。 16. 金色财经报道，现货比特币ETF已连续12天实现资金流入。 17. 金色财经报道，据Farside Investors监测，美国现货比特币ETF昨日（7月23日）数据显示，BITB资金净流出7030万美元；ARKB资金净流出5230万美元；EZBC未有资金流入或流出。 18. 金色财经报道，据Fox Business记者Eleanor Terrett发文表示，加密货币公司Flowdesk聘请前纽约证交所法律顾问担任新的合规主管，此举旨在将该公司定位为美国加密货币市场的主要机构参与者。“美国是一个具有重要战略意义的市场，"Flowdesk首席执行官Guilhem Chaumont表示。“制定坚实的监管方法是拼图中的重要一环。加入詹姆斯这样拥有近10年加密货币监管经验的人才，Flowdesk将为在美国取得成功和发展业务做好充分准备。” 19. 金色财经报道，据 HODL15 Capital 监测显示，灰度也正在复制 ETH 的大规模资金外流。灰度以太坊信托第一天流出 4.84 亿美元（接近 AUM 的 5%），其中少量（1500 万美元）回流到低管理费用的灰度以太坊迷你信托。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
十年从ICO到ETF：以太坊现货ETF正式获批上市
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会（SEC）正式批准多个发行商的以太坊现货ETF申请，预计将在本周二开始交易。这标志着加密货币领域的又一重大里程碑。贝莱德、VanEck等公司的产品将在CBOE、纳斯达克和纽约证券交易所交易。分析师认为，这将为以太坊及其相关市场带来显著影响。加密货币交易平台Coinbase表示，这是继比特币现货ETF获批后的又一重要里程碑，反映了加密资产创新和成熟的监管环境。彭博ETF分析师Eric Balchunas指出，以太坊的吸引力在于其实用性，如全球平台上的去中心化应用程序。投资管理公司Farside Investors认为，以太坊ETF的资金流入可能会少于比特币ETF，因为比特币更受关注且市场规模更大。Wintermute预计，以太坊ETF在未来一年内可能吸引40亿美元资金流入，推动其价格上涨24%。十年前的2014年7月22日，以太坊通过ICO融资筹集了31,529枚比特币，价值超过1800万美元。两个月前，SEC批准了多个以太坊现货ETF的申请，终于在今日正式获批上市交易。以太坊ETF批准面临的主要困难包括其证券属性和POS机制带来的风险。SEC认为ETH的集中持有可能增加市场操纵的风险，因此对以太坊ETF的批准持保留态度。为减少ETH被视为证券的风险，ETF提案中删除了质押部分。香港较早批准以太坊现货ETF，为以太坊带来了利好。2024年4月，香港证监会批准了多只现货ETF，包括比特币和以太坊的ETF。香港较欧美更早批准的原因在于其灵活的监管环境和市场驱动力。以太坊现货ETF获批后，预计将推动ETH价格上涨，并对山寨币市场产生积极影响。渣打银行预测，ETH价格可能在年底达到8000美元。ETF的批准还反映了美国监管机构对加密政策态度的转变。总之，以太坊现货ETF的批准对加密行业的未来发展具有深远影响，标志着加密资产类别的又一重要里程碑。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
中国市场传重磅利空！特朗普突然“起诉”拜登黄金2409上演反弹比特币砸盘恐慌回落6.6万
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则大跌回落66000美元水平，以太币因现货ETF交易脱钩上行3480美元。共和党总统候选人特朗普起诉现任总统拜登，指控其将9600万美元竞选资金违法转移。中国大型资管公司推出香港比特币期货反向ETF，昔日最大加密交易所Mt.Gox开始偿还14万枚比特币，引发砸盘恐慌。特朗普起诉哈里斯：转移拜登9600万竞选资金“违法” 彭博社报道，特朗普的总统竞选团队已向联邦选举委员会提出申诉，声称美国总统拜登将9600万美元的竞选资金转移给副总统哈里斯(Kamala Harris)违反了法律。#美国大选# (来源:Bloomberg) 起诉书称，特朗普竞选团队律师戴维·沃灵顿(David Warrington)称此举是“明目张胆的敛财行为，将构成《联邦选举运动法》历史上最大的超额捐款和最大违法行为”。拜登周日退出竞选并指定哈里斯为他的首选继任者后不久，她将拜登的竞选委员会更名为哈里斯总统竞选委员会，并接管了委员会的银行账户。她的竞选团队表示，自那以后，他们已经筹集了超过1亿美元的额外资金。这是一个新法律问题，但许多竞选财务专家表示，这种转移可能是被允许的。代表共和党候选人的律师史蒂夫·罗伯茨(Steve Roberts)指出，反对这种转移的理由“可能是共和党同僚的一厢情愿”。哈里斯竞选团队表示，该投诉不会对其筹款或支出产生影响。哈里斯竞选团队发言人查尔斯·克雷奇默·卢特瓦克(Charles Kretchmer Lutvak)表示：“共和党人可能会嫉妒民主党人有精力击败特朗普及其‘让美国再次伟大’(MAGA)盟友，但毫无根据的法律指控，就像他们多年来试图压制选票和窃取选举结果所做的那样，只会分散他们的注意力，而我们会招募志愿者、与选民交谈并赢得这次选举。” 路透社/益普索的一项新民意调查发现，哈里斯在全国民意调查中以44%对42%领先特朗普，误差幅度为3%。 (来源:Ipsos) 但预测市场PredictIt显示，哈里斯以43比58落后特朗普。 (来源:PredictIt) Polymarket押注数据指出，特朗普11月胜选率回撤至61%，哈里斯则升至37%。 (来源:Polymarket) 昔日最大加密交易所：开始偿还14万比特币比特币短线下跌的背景是Mt. Gox开始向其债权人偿还超过140000枚比特币，价值约85亿美元。 (来源:Twitter) 值得注意的是，根据Mt. Gox债权人的Telegram群组，这家已倒闭的加密货币交易所债权人开始收到比特币和比特币现金(BCH)，其已在Kraken加密交易所进行还款。此前，Mt.Gox于7月23日将超过47500枚比特币，价值近32亿美元转移到两个未知地址。与此同时，美国政府向Coinbase Prime转移了58.74枚比特币，价值近400万美元，引发了人们对其用途的猜测。根据Arkham Intelligence数据，Mt. Gox的比特币持有量目前约为85234枚比特币，价值57亿美元。 Mt. Gox债权人等待还款已经十多年了，在此期间，比特币的价格上涨了10000%以上。由于担心这些新增的比特币供应量在进入流通后会立即遭到抛售，市场承受了下行压力。中国大型资管公司：推出香港比特币期货反向ETF 中国大型资管公司“南方东英资产管理公司”在香港推出亚洲第一个比特币期货反向产品，即南方东英比特币期货每日(-1x)反向产品(7376.HK)，旨在为投资者提供一种从比特币价格下跌中获利的方法。 (来源:CoinTelegraph) 该ETF通过做空芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货合约来实现这一目标，当比特币价格下跌时，其价值就会上升，从而提供了一种押注比特币表现的方式。它以美元计价，在香港证券交易所(HKEX)交易。香港推出的比特币期货反向ETF可能会为投资者提供做空比特币的新工具，从而对比特币价格施加间接压力，从而有可能增加抛售活动。以太币现货ETF正式上市首日交易量破10亿美元 The Block数据显示，9家以太币现货ETF在美国交易所上市首日累计交易量超10.19亿美元。其中，灰度以太币信托(ETHE)以4.56亿美元的交易量领先，占总交易量的近一半。贝莱德以太币现货ETF(ETHA)交易量为2.4亿美元，占比24%。富达以太坊基金(FETH)交易量为1.36亿美元，占比13%。与此对比，今年1月比特币现货ETF上市首日的交易额为46亿美元。美元指数略微看涨焦点转向GDP和PCE 美国中端住房数据低于预期，6月份现房销售月度降幅高于预期，但并未引发美元大幅波动。疲软的里士满联储制造业指数并未阻止美元多头的上涨。周五，预测核心个人消费支出(PCE)将环比增长0.16%，而支出将环比增长0.3%。 CME的Fed Watch工具显示，9月份降息的可能性很高，尽管国内生产总值(GDP)和PCE数据将决定本周美元的走势。美国国债收益率下降，2年期、5年期和10年期利率分别为4.51%、4.16%和4.23%。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，尽管目前美元指数已突破200日简单移动平均线(SMA)，但其前景仍为中性至看跌。由于美元指数的指标仍基本处于负值区域，看跌信号再次浮现，而20日和100日简单移动平均线之间即将出现看跌交叉，交叉点位于104.80区域附近。如果交叉点完成，可能会给卖家带来巨大动力。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金在周一触及的50%回撤位附近获得支撑，低点为2384美元。6月7日的中期波动高点2388美元和20日均线2382美元进一步表明了支撑。如果本周低点的支撑继续保持，黄金有可能重新测试上周创下的2484美元新高。周一完成了一个相对狭窄的区间交易日，周二以内盘整日结束。黄金果断突破周一高点2412美元，引发关键短期支撑位的看涨逆转。如果黄金继续上涨，20日均线将处于有利位置，为其提供趋势支撑。略低的上行目标是2450点，因为这是之前的阻力位，并在5月份阻止了黄金的上涨。另外，如果本周低点2384美元跌破，则有几个较低的价格水平值得关注，以寻求支撑。61.8%斐波纳契回撤位在2366美元完成，内部上升趋势线可能就在附近，具体取决于何时达到。50日移动均线也在2360美元。请注意，前两次回撤均呈下降ABCD形态。如果当前的回撤呈现类似的形式，那么接下来可能是该模式的BC部分，这将是反弹至阻力位。随后，该模式的CD部分将使金价跌破本周低点。如果这种情况发生，应该会更清楚地表明修正何时完成。值得关注的是周线图，上周的形态是快速开盘的看跌反转。本周收盘时处于弱势，处于本周交易区间的下四分之一，本周触发了看跌信号。然而，跌势是否持续应该会对其可靠性提供一些清晰的判断。看跌周线信号也为上述情景提供了支撑，即今天的反弹最终触及阻力位并回落。随后，下跌跌破昨日的低点，测试较低的潜在支撑区域。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 Market Pulse表示，从技术角度来看，比特币在周末从50日和100日均线反弹，并升至近期高点68486美元左右，从而获得支撑。隔夜上吊线收盘暗示了潜在的下行趋势，而这一趋势现已成为现实。即时支撑位于64370和63737美元之间，由50日和100日移动均线提供。在200日移动均线，略高于60000美元心理水平之前，突破下行并关注61751美元的支撑。#VIP会员尊享# (来源:Market Pulse)
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小萧2024-07-24

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