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AI时代下打工人的命运走向何方
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来，领英全球会员在其个人资料中添加 "生成式AI"、"ChatGPT"、"Prompt Engineering "等AI术语技能的人数平均每月增加 75%。从今年4月至今，美国地区提及“生成式AI”的关键字的领英发帖以每月 25%的速度持续增长。图近期生成式AI关键词在LinkedIn用户中的增长情况值得注意的是，AI人才的增长趋势在全球范围内的增长都非常显著。通过对25个国家的领英用户在个人资料中添加人工智能相关技能的统计，自 ChatGPT 推出以来，领英会员的人工智能技能添加的平均数从去年的 7.7%（2022年5 -11月）上升到13%（2022年11 月- 2023年6月），几乎翻了一倍。 2016年以来，新加坡增长率最高达到了20 倍为全球最高，其次是芬兰（16 倍）、爱尔兰（15 倍）、印度（14 倍）和加拿大（13 倍），全球25个国家的平均增长达到了9 倍。2016年，每1000名领英会员用户中仅有3人可被标记为人工智能人才，到了 2022年这一数字已增至每17人。图自2016年以来各国人才AI技能的增长情况除了人才总量在增长，哪些行业的人工智能人才增长最为明显呢？以美国地区为例，在各个行业中，目前技术、信息和媒体行业拥有最多的人工智能技术人才（占比为2.2%），远远高于如教育（1.2%）、专业服务（0.9%）、金融服务（0.9%）和制造业（0.8%）等其他行业。但出乎意料的是，技术、信息和媒体行业却并不是过去几年来人工智能技术影响增长最快行业。截至目前，金融服务业的人工智能技能增长最为明显，6年增长高达30倍。紧随其后的是零售行业（29 倍）和批发行业（24 倍），而相比之下，技术、信息和媒体只有11倍的增长。从中似乎能够看到，不仅仅是带有科技属性的行业，传统行业的AI渗透率也正在快速加深。 “毫无疑问，AI正在推动一场全球劳动力市场的变革。在过去的一年间，我们看到全球的职场人士都在快速获取AI相关技能，与此同时，越来越多的企业雇主在全球范围内寻找懂得如何有效利用最新AI技术的人才从而提高组织生产力。”领英首席经济学家Karin Kimbrough表示。 ”人“的技能更为重要伴随着就业市场上高涨的人工智能增长势头，企业在日常工作中对人工智能技术和人才的重视程度也在与日俱增。根据领英今年6月发布的美国高管信心指数调查，47%的美国高管认为使用生成式AI将显著提高生产力，44%的美国高管计划明年在其组织中增加人工智能技术的使用，40%的美国高管认为使用生成式人工智能将有助于明年释放更多增机会。大部分企业都对人工智所带来的影响持以乐观积极的态度。图美国高管对于生成式AI技术在工作中应用的看法企业加速拥抱人工智能的同时，也意味着对员工能力的提出了全新的要求。根据领英研究报告，大约84%的美国用户目前所从事的工作可以利用生成式AI技术来减少重复性任务。生成式AI会显著减少人们再如写作和数据分析等专业技能上所花费的时间，它在减少日常基础性工作的同时也给员工能力带来了新挑战。比如，翻译员工作者未来的工作重心会从基础翻译转向编辑和审核，或者是转向如法律、文学等更专业领域的翻译任务。领英的研究人员此次还整理了一份可能受到生成式AI技术影响的500多种技能清单，其中包括了大量我们常见的技能，包括商业沟通、市场分析、文案写作、翻译、代码开发、数据分析等。例如，96% 的软件工程师、59%的销售人员、45%教师等职业技能都可以通过生成式AI技术得到增强。图部分职业受到生成式AI技术的影响状况就连领英自己，也用AI技术对产品进行了重大变革。比如最近LinkedIn Recruiter就出了全新的“技能匹配”功能，该功能可以在简历中的人员技能自动跟招聘需求相匹配并进行推荐，帮助招聘人员节省大量搜索时间。此外，在过去，让招聘人员大规模地去逐个研究候选人，并进行回复和后续邮对接是件非常困难的事，但通过在 LinkedIn Recruiter 中AI辅助工具，可以帮助招聘人员快速创建个性化信息，增加招聘成功率。AI也能帮企业快速撰写个性化的职位介绍，让企业能将更多精力放在跟人才的后续交流沟通上。数据显示，随着人工智能开始胜任大量基础性、技术性工作的步伐加快，人类工作者的软性技能开始变得更加重要。自ChatGPT发布以来，美国招聘职位对与人工智能互补的软技能的需求大幅增长，如灵活性（+158%）、职业道德（+120%）、社会洞察力（+118%）和自我管理（+83%）。此外，在所有招聘职位中，沟通仍然是最重要的技能。有92% 的美国高管都认为，人的技能（People skills）比以往任何时候都更加重要。领英认为，人类的创造力、情商以及在事业驱动力不会被人工智能所取代。人的技能将成为未来工作互动的核心，决定着员工如何在工作中获得成就感和动力。 “那些只有人类才具备的能力，例如创造性思维、领导力、沟通能力，以及道德等——都将变得更加重要。充分了解AI对于未来工作的重要性，并学习如何正确地利用它，AI将成为全球企业和职场人士重要的工具和资源。”Karin Kimbrough强调。对企业的挑战更为深远未来，企业需要懂得更好地利用人工智能技术工具，也需要打造更加复合的AI人才团队。人工智能技术将催生很多全新的工作任务和职业类型，一些简单的学位和头衔可能并不意味着未来员工技能的匹配。于是，这在客观上要求企业首先要从需求端“剖解”自己，了解工作流程中可以进行AI提升板块以及所需要员工能力，这样才能够有的放矢地帮助现有员工进行技能提升并且招聘最适合的AI人才。此外，对于中国企业来说，AI时代还有另外的意义。过去9年间，领英服务了超过1000家中国的头部企业，协助这些企业走向全球。目前75%的中国出海100强企业都与领英展开了深度合作。领英的中国区总经理王茜就向硅星人表示，当前中国企业的国际化已经从产品国际化、资本国际化进入到了能力国际化阶段。在这一阶段，培育一支具有AI素养和数字化能力的本土团队将成为拓展海外市场的成功关键之一，帮助企业在AI驱动的未来全球竞争态势中拥有立足之地的同时，也可以为海外本土客户提供更贴合需求的产品体验。为此，领英已经设置了一整套AI相关课程，其中包括超过300节免费课，可以及时识别当前全球最热的AI技能，并提供一系列针对不同职能部门的培训，赋能员工所需的AI相关技能，同时它还联合微软发放了全球首个GAI专业的资格证书。通过这个平台，中国企业能及时识别当前全球最热的AI技能，让员工可以赶上AI的浪潮。来源：金色财经
金色财经2023-08-22
高盛：全球人工智能投资规模2025年或接近2000亿美元
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集团8月22日发表的最新研究报告显示，生成式AI具有巨大的经济潜力，在广泛使用后的十年内，每年都可提高超过1个百分点以上的全球劳动生产率。该机构经济学家表示，要实现大规模转型，企业需要对实体、数字和人力资本进行大量前期投资，以获取和实施新技术，并重塑业务流程。高盛预计，全球生成式AI投资规模到2025年或达到2000亿美元左右。
金融界2023-08-22
高盛：全球人工智能投资规模2025年或将接近2000亿美元
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vesh Kodnani在报告中指出，生成式AI具有巨大的经济潜力，在广泛使用后十年内每年可提高全球劳动生产率超过1个百分点以上。但要实现大规模转型，企业将需要对实体、数字和人力资本进行大量前期投资，以获取和实施新技术，并重塑业务流程。他们也提到，这些投资的时间点将早于采用生成式AI技术所带来的效率提升及高生产力，全球的生成式AI投资规模到2025年或将达到2000亿美元左右
金融界2023-08-22
ARM递交上市申请，为什么能让软银赚一倍？
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还是与协处理器结合使用、大型语言模型、生成式AI和自动驾驶等新兴领域算法的低功耗加速都受到高度重视。因此，Arm在最新的ISA、CPU和GPU中添加了新的功能和指令以加速未来的AI和机器学习算法，增加未来在AI行业中的市场份额。当然，前沿解决方案的复杂性也另公司的成本不断增加，开发先进产品所需的资源非常巨大。随着制程工艺节点的缩小而持续呈指数级增长。根据市研机构IBS的数据，7nm芯片的IC设计成本约为2.49亿美元，2nm芯片的IC设计成本约为 7.25亿美元。设计合作伙伴通过降低开发周期重要部分的复杂性、风险和成本，促进创新并增强客户的竞争地位。
老虎证券2023-08-22
中信证券：预计北美四大云厂商的资本开支在2024年进入上行周期
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中信证券8月22日研报认为，年初至今，生成式AI技术浪潮的快速崛起带来对AI算力需求的大幅提升，市场亦不断关注英伟达GPU的供需情况。公司预计北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）的资本开支在2024年进入上行周期，整体增速预计超过双位数。从结构来看，扣除传统服务器需求的正常投入后，AI服务器、GPU等相关需求的快速增长。在上述趋势下，我们建议投资人关注：1）云和互联网业务复苏的一线科技公司。2）资本开支上行周期带来的产业链机会。
金融界2023-08-22
英伟达一夜暴涨6600亿！更有年内全球最大IPO来袭，亚洲芯片股全线走强，A股AI产业链、芯片板块爆发在即？
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SIGGRAPH 大会上，英伟达围绕生成式 AI 发布了一系列引人注目的新品，包括用于生成式 AI的 GH200 超级芯片平台、以及搭载全新 L40S GPU 的 OVX 服务器等，为生成式 AI 的进一步发展和应用注入了强劲的动力，我们认为在 AI 算力不断升级的趋势下，以 ICT 设备、光模块为代表的 AI 产业链有望迎来新的增长空间。建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、上海瀚讯、紫光股份、锐捷网络、美格智能、海格通信。有哪些A股上市公司与英伟达有合作呢？据华安证券此前梳理，从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要标的包括：1）鸿博股份（公司与英伟达签署了相关《合作协议》，通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括：机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持）；2）德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）；2）诚迈科技（公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案）。
金融界2023-08-22
我国将加快发展数字经济算力建设提升企业盈利
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营商资本开支均向算力网络领域倾斜。随着生成式AI和大语言模型的需求不断增长，英伟达二季度业绩指引高增。光模块作为云计算数据中心的重要零部件，数据传输量的显著增加将驱动市场需求持续增长。企业产业数字化转型和AI产业链发展，也将为ICT设备商带来机遇。长城证券指出，重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、淳中科技。建议关注的标的：运营商：中国移动、中国电信、中国联通；主设备商&服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块：新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港；PCB：兴森科技、沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；连接器：鼎通科技，瑞可达；线缆：新亚电子；算力模组：美格智能、移远通信、广和通；工业互联网：工业富联、三旺通信；域控制器：经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系统/软件：中科创达、光庭信息；MR产业链：蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股、长盈精密。
金融界2023-08-22
百度季度财报或传递负面信号花旗等下调盈利预测
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ern Ling表示，百度多年来被视为生成式AI领域的领头羊，但生成式AI应用程序的开发仍处于早期阶段，投资者不应该排除阿里巴巴和腾讯在这一领域推出产品的可能性。
金融界2023-08-22
评估微软的人工智能机遇
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生成式AI的出现，让微软乘上了一波东风。那么，微软的人工智能机遇有大呢？我们来看看外国分析师是怎么看的。作者：The Profit Hunter 随着公司的 IT 支出转向人工智能软件，微软有望从中获益。微软强大的资产负债表可支持开发人工智能嵌入式应用所需的高额投资成本。虽然人工智能联合领航计划才刚刚开始推广，客户的最终采用率尚不可知，但这些新产品可能会使EBITDA增加 22.5%。云计算超大规模企业以严谨的方式发展，全球企业仍处于将本地工作负载迁移到公共云的早期阶段。人工智能处于起步阶段，我们正处于由企业和消费者兴趣驱动的非凡创新时期。微软有可能成为主要的受益者。微软最主要但又最被低估的竞争优势之一，是其企业业务的分布以及向现有客户群追加销售的能力。知识型员工和开发人员是微软基于生成AI的工具包（主要是 Co-Pilot 解决方案套件）的主要受益者，可以被采纳并集成到客户现有的工作流中，在应用程序层面增强功能。 Office 365 Co-Pilot的定价是每个用户每月30美元，外加标准的E3 / E5办公许可证。考虑到微软Windows用户平均每年只需支付180美元，而Teams高级帐户每月只需支付10美元。考虑到将AI注入微软Office产品套件中可以提供显著的生产力优势，潜在的收入增强是巨大的。未来，我们将看到在当前的3.45亿Office 365用户群中的采用率如何。到2026年，若渗透率达到25%，将会产生额外310亿美元的营业收入。微软 365 Co-Pilot 图：微软 365 Co-Pilot 考虑到从Office On-Premise迁移到Office 365在两年内达到了20%的渗透率，类似的Co-Pilot采用模式的潜力并不是不切实际的。接下来的问题是，我们可以期待Co-Pilot提供什么样的利润率？生成式AI解决方案应该与云业务具有相似的利润率，大约为70%的毛利率。尽管AI是一种计算密集型解决方案，但成本应该在未来降低，利润率不应过于稀释。Github的AI Co-Pilot编写编程代码以辅助开发人员。这是一种高价值的解决方案，将为用户产生显著的效益，并且定价为每月10美元或每年每用户100美元。Github有1亿用户，假设有20%采用了Co-Pilot，将额外产生20亿美元的运营收入。接下来要考虑的机会在于Azure。大多数初创企业和许多已建立的公司都从少数几家云供应商租用算力，这些供应商实际上出售工作负载容量或基础设施供其他企业利用。主要的超大规模运算商是谷歌云平台，微软Azure和亚马逊AWS，这三家企业在全球市场份额上占据约66%，并在增加容量方面保持了一致。然而，全球90-95%的IT支出仍然是本地化的，这表明我们仍处于云采用的早期阶段。全球2021年的IT支出总额为4.43万亿美元，尽管三家主要的云供应商预计在2023年将产生约1850亿美元的收入，但这仍然只相当于总支出的约4%。微软Azure在企业软件（2021年市场规模为1.2万亿美元）；IT服务，市场规模为1万亿美元；以及通信服务，市场规模为1.3万亿美元方面具有良好的份额获取地位。人工智能提供了一种新的增长层面，因为其需要大量的计算能力，所以一些组织机构无法开发自己的大型语言模型。鉴于机器学习和大型语言模型的进步，大型企业很可能希望利用内部数据推动差异化，并建立自己的解决方案，而不是采用打包的软件应用程序。虽然各公司都在宣布人工智能计划，但试点项目投入生产和云AI支出出现拐点尚需时日。在云生态系统中，亚马逊通过利用先发优势，发展了早期的领先地位，使得AWS能够通过强大的价值主张和广泛的解决方案组合吸引中小企业。微软则基于其与现有客户的强大关系和本地化系统内现有基础设施的优势进入市场。微软在使用其PaaS基础设施方面拥有更多的客户，并且在数据库层面更大。例如，亚马逊的组合是70%的IaaS和30%的PaaS，而微软则是65%的PaaS和35%的IaaS。一旦云构建成熟，超大规模运算商将在未来多年内获得类似于年金/公用事业的收益。我们不知道一个生成式AI工作负载将消耗多少资源，这使得预测利润率变得具有挑战性。我们可以预期，由生成AI所带来的扩展功能将推动工作负载的使用量加速增长。微软应该能够从这些工作负载中获利，Azure可能能够捕获其中高达50%的工作负载。安全协同驾驶员可能是额外的增长动力。微软的安全业务目前每年产生约200亿美元的收入。他们的Sentinel解决方案的增长速度超过了市场预期，可以利用其在安全分析领域的地位来获取重要的机会。与构建这些AI能力相关的资本支出将是巨大的——可能在每年400-500亿美元的范围内。这相当于资本支出的50-75%的增加，也表明了微软在引领市场的云收入的潜在增长。风险当前，IT支出环境受到限制，推动大规模安装基数的变化需要耐心。近期的收入前景存在不确定性，AI的增长将需要时间，因为技术仍然非常新颖。企业需要一段时间将应用推向生产。估值微软的远期市盈率为 29.7 倍。该公司拥有大量自由现金，并准备收购动视暴雪公司，但需获得英国证监会的批准。根据上述 Co-Pilot 和安全人工智能计划，该公司在未来 2-3 年内可从人工智能计划中获得约 330 亿美元的增量收入。按照 70% 的利润率计算，EBITDA将增加 230 亿美元或 22.5%。结论微软是世界领先的软件提供商，将受益于将生成式AI整合到其平台中。开发人员将通过Azure平台访问开放的AI服务，构建应用程序并实施Gen AI解决方案，而企业和个人客户将从Office365、Github、必应和Teams Premium的Co-Pilot产品套件中受益。实质上，微软为用户构建AI技术，以便利用或实施，同时将AI融入其自己的产品中，从而增强了客户的生产力。核心业务模式非常具有粘性，AI在编码等领域的用例已经通过微软的Github Co-Pilot计划得到了清楚的证明。随着这些生产力增强措施变得更加明显和采纳率提高，股票可能会看到进一步的多重扩张，今年已经有10%的扩张，这是由结构性更高的盈利能力前景所驱动的。 $微软(MSFT)$
老虎证券2023-08-21
市场突然“变脸”了？多家机构齐“下调”中国科技蓝筹！百度、阿里巴巴、腾讯全走低……
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Sern Ling表示：“百度被认为在生成式AI领域处于领先地位，因为多年来它的投资更加明显。但生成式AI应用程序的开发仍处于早期阶段。” 他最后提到，投资者不应该排除阿里巴巴和腾讯在这一领域推出产品。另外值得关注的是，中国停止报告青年失业数据后，阿里巴巴集团在中国的电子商务部门正在招聘2000多名毕业生，原因是青年失业率创历史新高，而且当局放松了对技术平台的监管打压，这为科技股注入新的希望。
圈内人2023-08-21

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