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财信证券：给予博众精工增持评级
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年苹果在WWDC大会上正式发布了其首个生成式AI大模型AppleIntelligence。这款大语言模型整合到了iPhone、iPad、Mac等多种设备中。Apple Intelligence与iOS18、iPadOS18和macOS Sequoia深度集成，通过Apple芯片来理解和创建语言和图像、跨应用程序采取行动以及从个人背景中汲取经验来简化和加速日常任务。国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约6,878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。新一轮换机周期的到来使得市场需求持续向好。vivo，Huawei和Xiaomi等厂商市场表现亮眼，推动了Android市场同比增长3.8%。Apple新品上市首销以后，市场需求并无明显改变，iOS市场出货量同比下降0.3%。但是随着后续市场优惠力度的加大以及苹果智能的上市，iPhone16系列的市场需求有望在未来陆续释放。我们认为，AI带动iPhone销量提升，公司作为果链龙头在未来有望获得更多订单以满足产能需求。　　投资建议：公司是3C消费电子自动化设备龙头，短期业绩受消费电子行业下行导致增速放缓，但公司业绩在该背景下仍然增长。保持长期而言，公司积极开拓新业务且苹果AI等技术有望带动消费电子行业复苏，公司技术实力优秀，后续业绩值得期待。基于三季报业绩，我们略微下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.48、5.59、6.68亿元，对应的EPS分别为1.00元、1.25元、1.50元，对应2024年11月7日股价，PE分别为25.24倍、20.23倍和16.91倍，维持公司“增持”评级。　　风险提示：新产品产业化进度不及预期；新能源行业需求不及预期；消费电子需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.25亿，根据现价换算的预测PE为25.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为26.47。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-15
打不过就加入吧！英伟达加剧“赢者通吃”的行业趋势
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。这只是芯片行业变革的开始。由于推动生成式AI技术的芯片需求依然强劲，高端AI芯片仍然供不应求。这一利润丰厚的市场中只有少数几家芯片制造商的参与，这似乎保证了该行业的盈利增长和股价上升。然而，投资芯片股票在今年却是一种风险极高的投注。英特尔的股票下跌近50%，而英伟达则上涨三倍，成为道指成分股中表现最佳的公司。这一极端的股价差异背后是什么原因？这跟该行业面临的三个重大挑战相关。首先，大多数芯片制造商在设计和制造高性能AI芯片方面目前落后。英伟达的先进设计意味着，芯片制造商面临更高的行业标准，现在已经不是那个以智能手机和汽车制造商需求为主的芯片时代了。质量标准日益严格，即使是这几个具备技术和资金的芯片制造商，也需要漫长的交货时间。其次，全球最大的两家能够制造高端AI芯片的公司目前正努力从之前的失误中恢复过来。对于英特尔而言，2015年在工厂改造方面仅仅一次延迟，就导致其芯片提速的进程遭受阻碍，从而使其在全球芯片制造领域的领先地位开始动摇。这次延迟，加上投资不足，使得台积电在2017年开始生产10纳米芯片时，仅用两年就缩小了与英特尔的技术差距。此后，这一差距进一步扩大，英特尔将其制造优势拱手让给了台积电。英伟达将其物理芯片的制造外包，这一领域尤其有利可图。但英特尔的市场份额微不足道，相比之下，台积电的市场份额达62%。三星的情况也是如此。高带宽内存芯片是所有英伟达AI芯片的重要组成部分，而三星在这个领域落后于SK海力士。根据TrendForce的数据，SK海力士预计今年将占据超过52%的市场份额，超过三星。第三，与房地产和汽车市场一样，芯片的高端市场表现显著好于其他更低端的市场。近年来，高端芯片与通用内存芯片或用于传统电子产品的旧式芯片之间的利润差距不断扩大。这在一定程度上是由于智能手机和个人电脑等设备需求的放缓。但最大的因素是，高性能AI芯片的平均销售价格约为传统内存芯片的五倍。这加剧了芯片行业赢家通吃的趋势。今年全球表现最好的两家芯片制造商恰好是英伟达的两大主要供应商：台积电在最新财报中创下了净利润记录，并上调了全年收入预期，而SK海力士则报告了最新季度创纪录的营业利润。两家公司在第三季度的营业利润率均超过40%，是同行的两倍多。台积电的股价今年上涨了80%，而SK海力士也上涨了三分之一。这意味着落后的风险比以往任何时候都要高。三星在最新季度的芯片业务利润未达预期，而英特尔为了与英伟达抗衡，也推出了自己的AI芯片，却仍然创下了达166亿美元的历史最大季度亏损。英特尔还取消了其2024年Gaudi AI芯片销售5亿美元的预期。对比而言，英伟达的数据中心业务，也就是制造AI芯片的部门，在截至七月的季度内，销售额达到263亿美元。传统内存芯片日益过剩，预计将在未来几个季度进一步挤压其价格和利润率。高利润的AI芯片正日益成为抵消这种疲软的唯一途径。在一个由英伟达主导的人工智能世界里，对全球芯片制造商的信号相当明确：如果你无法战胜它，那就加入它的供应链。
金融界2024-11-15
微众银行首次亮相第二十六届中国国际高新技术成果交易会
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更智能更高效；数字化精准触达在“数据+生成式AI”双轮驱动下迈向体验营销时代，以金融大模型应用为底座实现客户体验更优化、产品拓维以及经营效率的整体提升；在数字化生态赋能方面，微众银行结合AI大模型构建了全新的数据合作生态模式，将打造面向未来的新一代开放银行，让全社会更懂小微企业，共建数字化企业金融新生态。 “科技之河育硕果”，促进中小微企业数字化发展在夯实科技底座的基础上，微众银行将科技创新的“变量”转化为做好企业金融服务的“增量”，通过企业金融服务品牌“微众企业+”持续创新数字化的产品及服务，全方位满足广大中小微企业的金融及综合经营服务需求。本次高交会现场，微众银行通过互动方式让观众充分了解微业贷、企业+专利、“微创投”平台等数字化产品及服务的特色优势。以我国首个企业流动资金贷款产品微业贷为例，其凭借全线上、无抵押、全自动审批、随借随用等优势，已累计有超500万中小微企业申请，其中超50%的授信企业客户是企业征信白户，有效提升了小微普惠金融的覆盖面、可得性和满意度。在此基础上，微众银行打造了科技金融综合服务体系，坚持以更具“科技感”的方式服务科创企业。展会现场，微众银行首次展示了全新的“企业+专利”服务，依托AI大模型能力，免费为科创企业提供查、写、管、用于一体的专利管理服务，使企业专利申请从复杂、耗时的操作转变为简单、高效的智能化流程。此外，微众银行推出的“微创投”平台以“大数据+AI大模型”为驱动，吸引了诸多科创企业现场体验。该平台为科创企业免费提供微查找、微洞察、微推荐和异动监控等功能，助力其进一步拓展融资渠道。 “拼出制高点”，助推先进制造业向“新”前行制造业是科技创新最为集中和活跃的领域之一。据了解，在微众银行微业贷授信客户中，超24%来自于制造业，让金融“活水”真正流向了实体经济。本次高交会上，微众银行以“拼出制高点”为主题，特设先进制造业展示专区，邀请了十余家物联网、新能源汽车、半导体、新材料等领域的专精特新、国家高新技术企业客户共同参展，以拆解核心技术零件的创意形式，展出其最新产品，并通过搭建路演平台为这些中小微企业提供了产品宣发机会，助力更多代表中国制造业未来的高新技术和产品“走出去”。借助高交会舞台，微众银行向世界各地企业全面展示其数字科技能力，以及在数字普惠金融领域的探索和实践。展望未来，微众银行将继续紧随国家创新驱动发展战略，以科技创新驱动产业创新，为我国现代化产业体系建设注入新动力。
金融界2024-11-14
AI深度融合进军东南亚，全面点燃晶泰科技（2228.HK）增长引擎
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030年的5808亿美元。其中，印尼的生成式AI市场在2023年增长了10倍，居东南亚之首。借助金光集团庞大的本地生态快速进入印尼市场的晶泰科技，也有机会在这一快速增长的风口蓝海分一杯羹。在这样的背景下，晶泰科技向东南亚市场迈出关键一步，这一战略布局的重要性不言而喻。一方面，作为亚洲唯一的 AI For Science 上市公司，晶泰科技的平台已获得充分验证，拥有丰富的研发成果和大客户背书，包括16 家全球排名前 20 的顶级药企，以及新加坡 Astar、NCCS、麻省理工学院等区域内乃至全球都具有广泛影响力的科研机构和顶级院所。这将更快推动其AI技术与平台在东南亚各垂直行业的创新升级与应用，并加速其成熟业务在东南亚的快速落地，抢占东南亚垂直领域AI 应用的市场先机。另一方面，选择在东南亚具有广泛业务布局与政商影响力的金光集团作为合作方，晶泰科技更有机会加速实现商业化的收益，并带来规模化增长的确定性机会，确保在东南亚这个蓝海市场中快速占据有利位置。并且，相较于晶泰科技的 AI 药物研发业务，此次合作重点提及的新材料、新能源领域，研发与商业化周期更短，加之金光的供应链优势，这意味着更快的商品化收益，公司投资回报的周期将大大缩短，有望为晶泰提供第二、第三增长曲线，带来超出投资人预期的营收爆发。此外，考虑到晶泰科技与全球主要太阳能电池板生产商协鑫集团有着紧密的合作关系，公司或将继续深化与协鑫集团以及金光集团的合作。其中，金光集团作为印尼太阳能市场的重要参与者，拥有在当地市场中占据更大份额的潜力。晶泰科技与协鑫集团的技术合作，特别是在钙钛矿太阳能电池板的开发上，则为公司提供了一个独特的竞争优势。基于前文提到 94 亿美金的市场规模，可以保守估计，晶泰科技和金光集团日后均有望实现超过1亿美元的收入增长。而 AI+机器人的技术基础有可能比竞争对手更快占领市场先机，实现可观的商业收益。结语尽管AI行业尚未全面进入收获期，但其作为未来技术发展的核心已成为广泛共识。晶泰科技凭借其在AI和自主研发机器人实验领域的深厚积累，逐步从药物研发业务拓展至自动化实验以及锂电池、太阳能板等先进材料的研发，稳步推进其AI技术的应用和商业化进程。当然，晶泰科技这种前瞻性的业务拓展和技术创新，也已经赢得了众多大厂的认可和支持，近年来先后与辉瑞、礼来、默克、强生、协鑫，以及此次金光集团等众多海内外行业头部企业深度合作。这不仅确立了公司在国际舞台上的重要地位，同时也为其未来成长性和盈利潜力奠定了坚实的基础，持续增强市场和投资者信心。随着合作的不断深入和技术平台的日益成熟，晶泰科技作为亚洲地区唯一上市的AI for Science企业，以及港股18C第一股，其商业化潜力和自我造血能力正在逐步显现。现如今，随着美国大选尘埃落定，今年市场面临的一个重大不确定性因素已被移除，港A两地资本市场开启了新一波行情的酝酿。市场普遍预期，中国资产已经正步入长牛、慢牛的新阶段。这一趋势下，晶泰科技值得引起市场更多重视。
格隆汇2024-11-14
AMD全球大裁员4%！节约成本加码AI芯片，挑战行业巨头英伟达
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据中心提供强大的计算能力，能够处理用于生成式AI技术（如OpenAI的ChatGPT）所需的海量数据。 “作为将资源对准最大增长机会的一部分，我们正在采取一系列有针对性的措施，”AMD的一位发言人周二告诉路透社。 AMD的数据中心业务部门收入在9月季度增长了两倍以上，该部门包含其AI图形处理器。相比之下，个人电脑业务增长29%，而其游戏业务收入则下滑了约69%。根据LSEG汇总的分析师平均预测，预计2024年AMD的数据中心业务将增长98%，远超13%的预计总营收增长。为了开发AI芯片，AMD进行了大量投资，这些芯片售价较高，且在微软等所谓的“超大规模”客户中需求旺盛。 AMD计划在今年第四季度开始量产其新版AI芯片MI325X。由于制造能力受限，增加AI芯片产量是一项昂贵的举措。公司第三季度的研发成本接近上涨了9%，而总销售成本则增长了11%。今年以来，AMD的股价已下跌超过3%。尽管去年华尔街对其押注AI技术带来的回报，将AMD股价推高两倍，但该公司却难以满足投资者的高期望。
Dan19772024-11-14
美股盘前要点 | 10月CPI数据公布在即！英伟达与软银深化AI合作
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kwell平台构建AI超级计算机，用于生成式AI开发和AI相关业务的开展。 7. 消息称苹果最快将于3月份推出基于人工智能的智能居家设备。 8. 贝索斯续减持亚马逊，11月累计套现27亿美元，7月以来累计套现44亿美元。 9. Alphabet旗下自动驾驶打车服务Waymo One现已在洛杉矶向所有人开放。 10. 维权基金ValueAct持有Meta价值10亿美元股份，将支持后者投资于人工智能。 11. Meta将欧盟地区Facebook和Instagram的月度订阅费用削减40%。 12. 波音称，罢工结束后需要数周时间才能全面恢复生产。 13. 大众注资Rivian金额从此前公布的50亿美元增至58亿美元。 14. 超微电脑推迟提交10-Q季报，称需更多时间寻找新审计机构。 15. 消息称网易游戏市场副总裁吴鑫鑫离职，此前流传的贪腐名单提及的所有人员均已离职。 16. 美国矿业公司Piedmont Lithium宣布10月裁员32%，今年已裁减近半数员工。 17. Spirit AeroSystems将从波音和空客获得合计超4.5亿美元的预付款。 18. VinFast前10个月交付量突破5.1万辆，成越南市场销量最高汽车品牌。 19. 欧洲最大送餐公司Just Eat Takeaway将以6.5亿美元出售其美国部门Grubhub。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国10月季调后CPI月率及未季调CPI年率
格隆汇2024-11-13
当前路径受限，OpenAI 和其他AI公司寻求升级人工智能的新途径
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为是最早倡导通过更多数据和计算能力提升生成式AI的人之一，最终促成了ChatGPT的诞生。苏茨凯弗今年早些时候离开OpenAI，创办了SSI。 “2010年代是扩展的时代，而现在我们再次回到了探索和发现的时代，大家都在寻找下一个突破点，”苏茨凯弗说。“选择正确的扩展方式，现在比以往任何时候都重要。” 苏茨凯弗没有透露他团队的具体方法，仅表示SSI正在研究替代的预训练扩展方法。据三位知情人士透露，主要AI实验室的研究人员在推出能超越OpenAI GPT-4模型的新大模型时遇到了一些延误和令人失望的结果。GPT-4发布已有近两年，实验室在开发更强大模型的过程面临阻碍。所谓的大模型“训练运行”成本可达数千万美元，需要同时运行数百个芯片。由于系统复杂，硬件故障更容易发生，研究人员通常要在几个月的训练结束后才能得知模型的最终表现。此外，大型语言模型已耗尽全球所有易获取的数据资源。电力短缺也阻碍了训练运行，这个过程需要巨大的能源。为克服这些问题，研究人员正在探索“推理阶段计算”技术，即在模型推理（使用）阶段改进现有AI模型。例如，模型可以在做出最终回答前实时生成和评估多种选项，从而选择最佳路径。这种方法允许模型在处理数学、编程问题或复杂操作时，投入更多计算能力，提供更接近人类推理的决策。 “在扑克游戏中让一个机器人思考20秒，提升效果和将模型扩展十万倍、训练十万倍时间相同，”OpenAI研究员诺姆·布朗上个月在旧金山TED AI会议上说，他参与了o1模型的研发。 OpenAI已在其新发布的“o1”模型中采用了这一技术，模型曾称为Q*和Strawberry。O1模型能够像人类一样分步骤“思考”问题，利用博士和行业专家策划的数据和反馈。 o1系列的关键是在“基础”模型（如GPT-4）之上进行一套额外训练。OpenAI表示，计划将技术应用于更多且更大的基础模型。与此同时，据五位知情人士透露，Anthropic、xAI和谷歌DeepMind等顶尖AI实验室的研究人员，也在开发各自的类似技术。 OpenAI首席产品官凯文·韦尔10月在科技会议上说：“我们发现很多可以快速提升这些模型的低垂果实，等大家赶上来时，我们会再领先三步。” 此类技术可能改变AI硬件的竞争格局，目前这一领域主要依赖于英伟达AI芯片。红杉资本和Andreessen Horowitz等知名风投公司已投入数十亿美元，支持包括OpenAI和xAI在内的多个AI实验室，他们正关注这一转变并评估对投资的影响。红杉资本合伙人对路透社表示：“这一转变将推动我们从大规模预训练集群转向推理云，这是一种基于云的分布式推理服务器。” 英伟达的AI芯片需求激增，使其成为全球最有价值的公司，十月超越苹果。与英伟达主导的训练芯片市场不同，在推理市场上，英伟达可能面临更多竞争。当被问及新技术对其产品需求的潜在影响时，英伟达提到公司最近的演讲，重点介绍了o1模型背后的技术。黄仁勋上月在印度的会议上表示，推理阶段需求的增长显著，“我们现在发现了推理阶段的第二条扩展法则……所有这些因素使得对Blackwell芯片的需求非常高。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-13
AI时代的选举挑战：ChatGPT拒绝了25万次生成总统候选人图像的请求
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的虚假信息对选举结果产生误导性影响。生成式AI的普及引发了外界对信息真实性的担忧，尤其是在选举期间可能造成的误导。据机器学习公司Clarity的数据显示，深度伪造视频数量同比激增了900%，其中一些视频甚至由俄罗斯资助，意图干扰美国选举。对此，OpenAI已采取严格措施，在10月的一份长达54页的报告中表示，已打击了来自全球20多个利用其模型进行虚假宣传的欺诈网络。这些网络试图通过AI生成的文章和社交媒体虚假账户来干扰选举，但OpenAI强调，至今没有任何行动成功获得病毒式传播。 OpenAI的发言人在周五的声明中重申，目前尚未发现证据表明，通过其产品进行的秘密干预行动对美国大选产生了实质性影响。尽管如此，随着生成式AI技术的普及，立法者对虚假信息传播的隐忧日益增加。大型语言模型的准确性和可靠性仍存在问题，常常产生误导性内容。民主与技术中心首席执行官亚历山德拉·里夫·吉文斯（Alexandra Reeve Givens）上周在接受CNBC采访时强调：“选民不应依赖AI聊天机器人获取有关投票或选举的信息。人们对其准确性和完整性有太多担忧。”
Anna Sui2024-11-09
百融云-W（06608.HK）11月7日收盘上涨0.59%，成交1375.73万港元
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户、自动将用户进行分层分群,并利用基于生成式AI的智能机器人与用户进行交流互动,交流过程使用人类自然语言,从而辅助用户完成商业交易。百融云创提供的产品与服务主要应用于银行、消金、保险、电商、汽车、物流、票务、能源和建筑等多个行业。大事提醒 2024年11月6日，公司以每股9.94-10.3港元回购19.7万股,回购金额199.2万港元（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-11-07
百融云-W（06608.HK）11月6日收盘上涨1.4%，成交855.41万港元
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户、自动将用户进行分层分群,并利用基于生成式AI的智能机器人与用户进行交流互动,交流过程使用人类自然语言,从而辅助用户完成商业交易。百融云创提供的产品与服务主要应用于银行、消金、保险、电商、汽车、物流、票务、能源和建筑等多个行业。大事提醒 2024年11月5日，公司以每股9.59-10港元回购20.1万股,回购金额198.9万港元（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-11-06

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