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规模创近1年新高，港股创新药ETF(513120)今日盘中成交额超5.78亿元

093)、信达生物(01801)、中国生物制药(01177)、药明康德(02359)、康方生物(09926)、金斯瑞生物科技(01548)、再鼎医药(09688)、康哲药业(00867)，前十大权重股合计占比64.49%。东海证券认为，上市公司陆续披露中报业绩预告，部分业绩超预期个股行情受到催化涨幅较高。有关部门正式发布2023年国谈续约及竞价规则，支付端政策回暖进一步明确，创新药估值有望迎来修复。随着常规诊疗的快速恢复，相关医药企业业绩端有望恢复良好增长。当前已进入中报披露密集期，建议重点关注业绩边际改善显著，基本面稳健向好，估值相对合理，政策支持友好的相关细分板块及个股，关注二类疫苗、创新药械、连锁药店、血制品等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-15

中国政府祭出多项政策，提供更好待遇吸引外国公司来华投资

周日公布的国务院计划包括政府承诺加快与生物制药行业相关的外国项目，以及增加某些电信服务的试点，鼓励符合条件的外国公司设立投资单位和地区总部。根据声明，政府还将为外国公司员工申请签证和居留许可提供更多便利，并将加大对这些企业的财政和税收支持。欧盟商会(European Union Chamber of Commerce)在一份声明中表示，这些新政策“如果得到及时、协调和一致的实施，将大大有助于提高企业信心”。“发布详细的实施指南将是这一进程中极其重要的一部分。”本月早些时候，总裁延斯·埃斯克伦德告诉彭博社，外国企业正在经历“承诺疲劳”，他们仍然怀疑中国政府是否会提供有意义的政策支持。根据2022年9月的最新立场文件，中国商会呼吁中国向外国企业开放更多的经济领域，确保它们与国有企业公平竞争，并将商业环境去政治化。中国美国商会会长Michael Hart表示，周日宣布的许多议题 “都在我们需要改善政策的领域清单上”。“下一个需要关注的领域是宣布的政策的实际执行情况，这有时是真正的挑战所在，”他补充说。由于中国是全球第二大药品市场，周日提案中针对制药业的部分值得注意。这对外国制药公司非常有吸引力。上个月美国公司Moderna Inc.表示，将推动为中国生产RNA疫苗。本月总部位于英国的阿斯利康(AstraZeneca Plc)与一家中国公司签署了一项合作协议，共同开发mRNA技术。但中国国家最高反腐官员上个月表示，将在全国范围内开展为期一年的反腐行动，根除制药行业的腐败。截至7月底，全国至少有155名医院官员因涉嫌违反法律法规而接受调查。如果将这一行动扩大到制药公司，将加剧外国公司日益加剧的焦虑。今年，一名日本制药公司高管被捕，以及日本通过了一项新的反间谍法，这些都让他们感到担忧。对外国咨询公司的打击也引发了担忧。周日声明中另一个令人感兴趣的领域是承诺“简化”跨境数据流动，可能会使外国公司更容易从中国输出个人数据。将此类数据转移出中国的难度越来越大，这让外国公司越来越担心。根据美中贸易全国委员会去年的一份报告，这些限制有可能使中国成为“数据孤岛”。据AppInChina联合创始人兼首席执行官Rich Bishop说，大多数大型外国公司已经提交了获得数据出口许可所需的文件，但审批过程非常缓慢。

Sue 1评论2023-08-14

生物制药龙头APLS涨近20%！纳指生物科技ETF（513290）涨0.35%，放量溢价，近60日吸金近8000万！降息渐行渐近？

，是A股医药投资的有效补充。全球临床生物制药龙头Apellis Pharmaceuticals上周五股价涨近20%，创下三年来最大单日涨幅。7月中旬，消息爆出公司产品Syfovre可能引起眼部炎症，该事件导致该股股价受到重创。但不久前，美国银行(Bank of America)提到了一项最新调查，该调查显示，虽然使用量有所下降，但医生仍会向约26%的患者推荐Syfovre，分析师认为，这对该公司来说是一个巨大的市场机会。日前，再生元制药（Regeneron）宣布，将以每股4美元的现金收购Decibel Therapeutics，交易价值约为1.09亿美元，后者是一家专注于开发听力障碍基因疗法的生物技术公司，该交易预计将于2023年第三季度完成。再生元制药与Decibel多年来一直合作开展针对先天性听力损失的基因治疗项目，目前正在开发针对不同形式的先天性单基因听力损失的三个基因治疗项目。【美国7月CPI上涨低于预期，机构提高9月结束加息概率】消息面上，日前，劳工部公布7月数据，美国7月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%，涨幅略高于6月的3%，低于预估的3.3%。美股大幅上扬后涨幅回落。招商证券认为，美国核心CPI将快速下行，今年底到明年初或降至2%附近的水平。国联证券旗帜鲜明表示“CPI数据增加9月结束加息可能”，数据公布后FOMC9月不加息概率超过90%，FOMC加息终点或可能到来。（来源：国联证券《美国7月CPI数据：CPI数据增加9月结束加息可能》）海外机构方面，高盛团队预计FOMC将在2024年第二季度开始降息。“利率正常化并不是特别紧迫的降息动机，因此我们也看到了公开市场委员会保持利率稳定的重大风险，”高盛经济学家还表示，“预计FOMC每季度降息25个基点，但降息速度并不确定。联邦基金利率最终将稳定在3-3.25%。” 【加息终点将至，资金抢跑利率敏感的创新药赛道！】相比与2022年底众多分析师认为美国可能会进入衰退期，许多专家表示，现在讨论衰退可能不合时宜，资金更多抢筹利率敏感的美股创新药赛道。逻辑在于创新药板块的利率敏感度较高。创新药企开发新药进入初期的融资后，往往需要5-10年才能迎来新药的上市，而融资的难易程度与利率高度相关。与科技股相同的是，创新药同为高成长板块，远期收入的贴现与利率高度挂钩，在高利率环境下，远期收入折现更低则会给予较低的板块估值。【美股创新药龙头业绩表现亮眼】纳指生物科技ETF（513290）标的指数成分股中，已有数家公司已公布二季度财报，多家创新药龙头业绩表现亮眼：美股创新药龙头安进发布的2023年Q2财报显示，第二季度业绩总营收达70亿美元，同比增长6%；产品销售数量同比增长11%。季度营收创历史新高！全球抗病毒药物龙头吉利德科学二季度营收66.0亿美元，市场预期64.4亿美元，营收超预期；福泰制药(VERTEX)半年度盈利16.16亿美元，同比增长2.73%，总营收48.68亿美元，同比增长13.38%，实现营收双增；随着美股财报季披露，此前一些表现落后的板块，如医疗保健类板块股逐渐获得投资者青睐。美国银行全球表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至8月10日，纳指生物科技板块最新PE已回调至16.20倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数跌2.31%；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】民生证券最新研报认为，CXO海外龙头方面，在手订单稳健增长，下游需求和新增订单处于健康状态；生物医药投融资上，看好下半年全球投融资逐渐改善、企稳向上，药企和biotech的创新研发需求有望保持恢复。（来源：民生证券《聚焦中报，关注CXO、院外OTC及眼科产业链等方向》）事实上，从去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。 2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-14

一周IPO观察：脑洞极光、泓基集团香港递表，阿诺医药赴美上市

成立于2004年，作为一家全球临床阶段生物制药公司，专注于为各种肿瘤患者开发创新癌症治疗方法，公司的的使命是将癌症转变为慢性疾病，最终成为可治愈疾病。公司在中美两地均设有研发及临床运营中心，已经确定并开发了六种候选药物的强大管线，包括三个临床阶段候选药物，以及三个临床前候选药物。公司的主导产品 AN2025，是一种胞内磷脂酰肌醇激酶（“PI3K”）抑制剂，目前正在进行全球III期试验；AN0025处于Ib期临床阶段，用于调节肿瘤微环境的EP4拮抗剂；AN4005目前正在美国和中国进行I期临床试验，是一种内部发现的口服小分子PD-L1抑制剂。 SPAC方面卫生服务技术和制药分销公司Danam Health与 $Artemis Strategic Investment Corp(ARTE)$ 宣布合并面向企业优化的空间计算软件领域的全球领导者Immersed与 $Maquia Capital Acquisition Corp.(MAQCU)$ 合并临床阶段艾滋病毒基因治疗Addimmune与10x Capital Venture Acquisition Corp合并越南太阳能解决方案公司Vietnam Sunergy Cell Company与Blue World Acquisition Corporation合并巴塞罗那足球俱乐部的内容创作平台Barça Media与 $Mountain & I Acquisition Co Corp(MCAA)$ 合并心脏病患者冠状动脉中高风险斑块医疗公司HDL Therapeutics与Swiftmerge Acquisition Corp合并

老虎证券2023-08-14

经济日报：切莫闭门造车

等方面都有许多值得学习借鉴的地方。以生物制药行业为例。中国生物制药行业起步比欧美发达国家晚20年至30年，由于产品的发展和迭代需要时间，一些研发生产的设备和试剂还需要依赖进口。但是，中国生物制药企业坚持开放合作，不断开发国际市场，通过投资并购、专利授权、产品转让等多种形式扬帆出海，逐步缩短与海外成熟市场的差距。根据海关总署数据，2017年至2021年我国生物制品进出口总额从587.7亿元增长至2933.5亿元。其中，前4年均呈平稳增长态势，出口额显著低于进口额，2020年仅为357.3亿元，2021年生物制品出口额大幅提升至1872亿元，涨幅超过400%，并实现近5年来首次贸易顺差。 “闭门造车意味着落后和被淘汰，我们要吸收借鉴国外先进经验，在吸收国外先进技术的同时，一定要强化创新体系和自主创新能力建设，跟上甚至超越世界先进水平。”信达生物制药集团首席科学家陈炳良博士介绍，企业自2011年成立以来，一直坚持开放创新，走全球化道路，与国际知名企业达成多项国际合作，其研发、生产标准经受了国际质量标准的考核，也形成了自主研发的知识产权，成为民生领域让外国人掏钱购买中国知识产权的典型案例。一段时间以来，经济全球化遭遇“顶风逆流”。一些国家企图“脱钩断链”，构筑“小院高墙”，妄想将我国排除在全球价值链分工体系之外。而打破“小院高墙”最有效的方略，不是回归封闭，而是推动更高水平的科技自立自强、扩大更高水平的对外开放。要向世界表明中国参与全球经济的信心和决心，推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。中国开放的大门只会越开越大今年是中国改革开放45周年，改革开放发展了中国，也影响了世界。中国经济是一片大海，世界上的大海大洋都是相通的。中国开放的大门只会越开越大，我们将始终站在历史正确的一边，决不被逆风和回头浪所阻。 ——坚持开放合作，构建更符合创新规律的体制机制。 “现代化产业体系是一个科技创新的体系，一定要尊重科技创新的规律。”中科创星科技投资有限公司创始合伙人米磊说，他一直在做科技成果转化工作，但真正的科技前沿项目很难在早期得到融资。一方面，很多靠传统产业起家的民营企业，对高科技不熟悉不理解，钱放手里不敢投向未来；另一方面，不少有实力的国企央企投资决策相对较为保守。以可控核聚变技术为例，这是能改变世界的革命性新能源技术，中国在该领域的科研工作也居于国际领先方阵。近年来，全球商业资本正加速涌入可控核聚变领域。据不完全统计，截至2020年，全球可控核聚变的私营公司共有23家，而中国可控核聚变领域的私营企业寥寥无几。 “我们在面向未来的风险投资领域，跟美国有很大差距。创新就是有不确定性，要试错，要百花齐放。需要包容，才能鼓励创新。”米磊认为，应该进一步完善鼓励创新的机制，对量子、光子芯片、可控核聚变等需要长线投资的硬科技领域加大投入。建设现代化产业体系，意味着从人才选拔到资金投向，从评估机制到奖惩机制，都要围绕创新规律来建立。 ——鼓励参与竞争，吸引更高质量的全球资源。 2022年，我国实际使用外资金额12326.8亿元，按可比口径同比增长6.3%，折合1891.3亿美元，同比增长8%。这个数据说明，绝大多数外资企业仍然看好在华发展前景，中国仍然是全球投资高地。在当前全球形势下，我们要在高水平“引进来”、高质量“走出去”方面下更多功夫。马涛说，2021年国外申请人在华取得发明专利授权超11万件。截至2022年底，全国逾1300个技术委员会中，外资企业参与比例超六成。但与此同时，在华外资研发机构多聚焦本地市场开发，偏重医疗医药、先进制造等行业内需，面向全球外需的核心研发任务少，前瞻性基础研究不多。实现高水平“引进来”，要鼓励跨国公司在我国境内设立研发中心，或与本地机构合作组建国际研发联盟和联合研发机构，鼓励外资企业参与我国标准的预研、起草等工作，支持在华外资研发机构创新发展；要发挥国家重点和重大外资项目牵引作用，引导全球资源积极参与国家新型工业化产业示范基地、先进制造业集群建设；要支持我国企业布局海外开放创新体系，鼓励我国各类创新主体建立海外研发机构、海外科技创新中心、海外创业基地，支持我国企业与国内外合作伙伴和用户积极开展共享式创新合作，通过打造新技术、新产业、新业态、新模式构建创新联合体；鼓励和支持我国企业推动适宜技术和成果的跨国转移转化，推动双向技术合作。 ——强化协同联动，破除地方保护和区域壁垒。坚持开放合作，不仅要对外，也要对内。与对外开放相比，对内开放面临的问题和挑战也不少。建设实体经济、科技创新、现代金融和人力资源相互协同的现代化产业体系，需要加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。刘群彦建议深入开展要素资源配置的体制机制改革。加强土地、劳力、人才、技术、资本、数据等要素资源的市场化配置改革，降低对土地、劳力资源的过度依赖；培育、引进创新人才、高新技术，利用资本市场的融资能力，推进实体经济的发展和进步。全球化是世界经济发展的大趋势，开放性是现代化产业体系的重要特征。在建设现代化产业体系的进程中，中国将坚定奉行互利共赢的开放战略，深度融入全球产业链供应链，高水平参与国际循环，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

金融界2023-08-13

百奥泰：股东拟合计减持不超过占公司总股本4%股份

（以下简称“吉富启晟”）合计持有百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）28,843,779 股，占公司总股本 6.97%，其中流通股股份数量为 28,843,779 股，占公司总股本 6.97%。东台启恒（原吉富启恒）、合肥启兴、汇天泽因投资项目退出及资金安排需要计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份，合计数量不超过16,563,200 股（含本数），占公司总股本的比例不超过 4.00%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。通过集中竞价交易方式的，自本公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内，减持的股份不超过公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的 1%；通过大宗交易方式的，自本公告披露之日起 3个交易日后 6 个月内，减持的股份不超过公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的 2%。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-11

POW赛道翻红带火Dynex 币价暴涨数十倍背后面临社区多重质疑

速度和效率，旨在为机器学习、金融科技和生物制药等提供算力。 Dynex网络节点是由PoUW矿工组成，允许任何矿工执行Dynex芯片计算并获得原生代币$DNX作为回报，从而实现去中心化网络来进行高速、高效的执行计算，甚至超过量子计算。不仅如此，Dynex还采用完全匿名点对点交易的隐私方式，且其代币$DNX无IC0、无预挖且无团队预留。技术上很多普通投资者难以验证（下文中我们会详细展开），但Dynex的市场表现却很惊艳。CoinGeoko数据显示，自今年年初以来，$DNX的价格最高翻了超34.7倍。从算力来看，hiveon.com算力管理平台数据显示，截至8月10日，$DNX的算力占比达到了18%，在该平台所列POW币中算力排名首位，远超KAS、ETC、RVN等项目。另外，Mining Pool Stats数据显示，截至8月10日，Dynex的网络算力为1.09 GH/s，排名第38位。而在过去6个月Dynex的算力整体也呈现上涨趋势，虽然曾因算法升级短暂出现下降，但随后又迅速恢复。从算力分布来看，前三大矿池的算力占整体的近84.4%。创始人曾因欺诈被SEC处罚，白皮书涉嫌抄袭 Dynex走红的同时，也开始出现白皮书抄袭、项目团队背景等质疑声。Dynex是个匿名团队，匿名身份在主打去中心化和隐私的Web3世界中并不少见，但这意味着一旦这些项目作恶，用户会很难追究他们的责任。对于团队身份匿名，据Dynex中文频道曾推文解释称，Dynex母公司为北欧一家芯片公司，因税务等问题暂未公开。不过，社区对于这种说法并不接受，有社区成员发现，Dynex创始人Daniel Mattes存在欺诈行为。Linkedin资料显示，Daniel Mattes是位奥地利互联网企业家和风险投资家，曾创办多家公司，包括人工智能公司42.cx、VoIP公司Jajah和移动支付与ID识别创业公司Jumio。其中，Daniel Mattes作为Jumio的前首席执行官，被美国SEC于2019年指控。根据SEC公开文件显示，Daniel Mattes曾在公司破产前欺骗投资者，不仅虚报公司营收，还未经上报偷偷出售公司股票。虽然Daniel Mattes对于这些指控既没有承认也未否认，但最终同意支付超1700万美元和解，且不再被允许在美国领导上市公司。不仅如此，据推特网友@OlivierHelden爆料，Dynex的前身或是DeepQ，后者不仅有相同的神经形态芯片项目，且Youtube上DeepQ宣传视频的Adobe Stock Flash序列号和Dynex官网的宣传视频完全相同（目前Dynex该视频已404无法显示）。有意思的是，还有社区成员透露，他因在Discord社区中询问DeepQ和Dynex的关系后，账号被禁止访问。除了团队背景，Dynex对外宣传的两大核心优势DynexSolve和PoUW也被质疑真实性。根据KOL@陈剑Jason的说法，Dynex可通过DynexSolve将任何现代GPU转变为模拟神经形态计算芯片，但这样革命性的技术却至今没有任何一篇公开论文。不仅如此，神经形态计算尚未在现实世界中得到应用，包括各所顶尖高校、美国军方、英特尔和IBM都还在探索阶段。而对于PoUW，分析师陈剑Jason则表示，对于一条区块链来说，PoUW在开始、过程和结束三个阶段都太非标了，任务的数量和出现频率非标，完成任务的难度和耗时非标，验证任务结果的正确性非标，从而导致根本无法稳定出块且有效验证，这条链将不具备基本的可用性。值得一提的是，陈剑还指出，Dynex官网显示已完成3300个任务，但目前正在进行的只有1个，且这些任务全部都是黑盒压根不知道在做什么，也没有任何发布任务的入口。对于这些技术问题，也有社区成员认为，Dynex能够在对外进行ML公测，说明其技术经得起公众拷问。不过，目前该公测因技术问题被多次推迟。此外，Dynex的白皮书还存在复制黏贴行为，如下图所示，Dynex部分内容几乎照搬了获得专利的美国公司MemComputing旗下的数字记忆计算机（DMM）白皮书。 Dynex和DMM白皮书部分内容对比总之，AI风口和POW概念翻红之下，Dynex受到资金青睐也在意料之中。特别是，随着Kaspa爆火带来POW挖矿潮，且以太坊从POW转向POS后大批矿机被闲置，Dynex也成为了矿工们的迁徙目标。而Dynex作为一个需要极强技术研发能力的项目，社区出于利益下的各种质疑也合乎情理，但要想打消来自市场的疑虑还得拿出“硬实力”。来源：金色财经

金色财经2023-08-11

世卫组织：正追踪EG.5变异株！美股医药逆市大涨！纳指生物科技ETF（513290）涨0.75%冲击两连阳，近60日吸金超6600万元

herapeutics是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发针对肿瘤产品的渠道。此前，纳指生物科技ETF（513290）标的指数成分股中，已有数家公司已公布二季度财报，多家创新药龙头业绩表现亮眼：全球生物制药巨头安进（AMGEN）二季度营收69.9亿美元，市场预期66.8亿美元，预计全财年调整后每股收益17.80-18.80美元，之前预计为17.60-18.70美元，营收净利均超预期；全球抗病毒药物龙头吉利德科学二季度营收66.0亿美元，市场预期64.4亿美元，营收超预期；福泰制药(VERTEX)半年度盈利16.16亿美元，同比增长2.73%，总营收48.68亿美元，同比增长13.38%，实现营收双增；抗癌药公司蓝图医药（Blueprint Medicines）第二季度净亏损1.328亿美元，即每股净亏损2.19美元，优于华尔街预期。随着美股财报季披露，此前一些表现落后的板块，如医疗保健类板块股逐渐获得投资者青睐。美国银行全球表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【7月CPI数据即将出炉，降息预期能否延续？】今晚，美股将迎来重大考验，7月的CPI数据即将出炉！市场预计CPI同比涨幅将从6月份的3%回升至3.3%，核心CPI率预计将稳定在4.8%。CPI数据将是FOMC进行9月份利率决定的关键因素，市场目前普遍认为联邦利率可能会保持在5.25%-5.5%，FOMC再次加息的可能性很小。此前多位FOMC主席表示，FOMC在对抗通货膨胀和提振经济新方面取得了进展，可能已经到了维持利率不变的位置，目前需要研判更多经济数据后再对9月份利率政策作出决定。德意志银行首席全球策略师认为，鉴于盈利正在回升，近来华尔街对年底标普500指数预测的接连上调早在之前就应该进行。他预计未来如果FOMC能够在不引发经济衰退的情况下压低CPI，则标普500指数将逼近5000点。【加息终点将至，资金抢跑利率敏感的创新药赛道！】相比与2022年底众多分析师认为美国可能会进入衰退期，许多专家表示，现在讨论衰退可能不合时宜，资金更多抢筹利率敏感的美股创新药赛道。逻辑在于创新药板块的利率敏感度较高。创新药企开发新药进入初期的融资后，往往需要5-10年才能迎来新药的上市，而融资的难易程度与利率高度相关。与科技股相同的是，创新药同为高成长板块，远期收入的贴现与利率高度挂钩，在高利率环境下，远期收入折现更低则会给予较低的板块估值。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至8月8日，纳指生物科技板块最新PE已回调至15.93倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数跌2.94%；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】民生证券最新研报认为，CXO海外龙头方面，在手订单稳健增长，下游需求和新增订单处于健康状态；生物医药投融资上，看好下半年全球投融资逐渐改善、企稳向上，药企和biotech的创新研发需求有望保持恢复。（来源：民生证券《聚焦中报，关注CXO、院外OTC及眼科产业链等方向》）事实上，从去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。 2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-10

科创板公司业绩预告透视：近七成预喜

费用也在同比增加。百奥泰是一家创新型生物制药企业。公司在2023年半年度业绩预告中披露，预计公司2023年上半年净利润亏损2.9亿元。公司在业绩预告中表示主要是由于研发费用增加而导致。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-08-10

科伦药业：公司与默沙东的合作正常推进中

正常推进中。默克公司是一家领先的全球生物制药公司，它一直致力于为世界上许多最具挑战性的疾病提供药物和疫苗。如今，默克继续处于生物制药研究的最前沿，以推动预防和治疗威胁世界各地人民的疾病——包括癌症，心脏疾病，新出现的动物疾病，阿尔茨海默和包括艾滋和埃博拉在内的传染病。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-09

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