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音频 | 格隆汇7.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

金报价重回7字头金价又爆了； 14、生猪周均价继续上涨； 15、广州：支持广期所加快推动碳排放权、电力、多晶硅等服务绿色发展的期货品种上市进程； 16、国家体育总局：我国冰雪运动消费市场规模庞大，各类冰雪运动消费占比超1500亿元； 17、小米获得独立造车资质：小米汽车生产企业由北汽变更为小米； 18、今日港股广联科技控股上市，A股绿联科技申购； 19、北上资金净买入A股27.34亿元，加仓招商银行、比亚迪、北方华创； 20、南下资金加仓工行小米，减仓美团腾讯； 21、公告精选︱隆基绿能：拟斥资32.06亿元投建隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目；经纬恒润：公司部分相关产品和技术储备可应用于无人驾驶领域； 22、公告精选(港股)︱洛阳钼业(03993.HK)盈喜：预期上半年净利同比增加638%-716%； 23、A股避雷针︱泰林生物：高得投资拟减持不超1.67%股份；芯联集成：上半年预亏4.39亿元。

格隆汇2024-07-15

100倍！“预增王”来了，五大行业业绩向好，又一千亿猪企业绩反转

幅一度超过30%。目前，申万二级行业下生猪养殖公司共10家均发布中报预喜公告，其中5家扭亏5家减亏。今年3月以来猪肉价格上涨，为行业盈利助力。五大行业业绩向好截至目前，已有多达1561家上市公司公开了业绩预告，约占A股总数的三分之一，其中预喜比例超过四成。从行业看，公用事业中的电力股、有色金属、半导体、汽车及零部件、以及生猪养殖等行业均有显著增长。生猪养殖行业大规模扭亏为盈，温氏股份预计上半年实现归母净利润 12.5 亿至 15 亿元，上年同期为亏损 46.89 亿元，二季度大幅盈利近 60 亿元。公用事业板块中，电力股表现亮眼。三峡水利预期净利润同比增幅达 565%到 684%，华电能源预计上半年实现净利润约 6.3 亿元，同比增加 433%左右。水电板块来水大幅改善，如长江电力第二季度境内所属六座梯级电站总发电量同比增加 42.54%。有色金属行业中，受益于铜、铝等工业金属价格上涨，紫金矿业预期实现净利润 145.5 亿元至 154.5 亿元，同比增长 41%至 50%；中国铝业预期上半年实现净利润 65 亿元至 73 亿元，同比增长 90%至 114%。部分小金属价格涨势良好，带动洛阳钼业等公司业绩上行。半导体板块在市场需求复苏背景下，整体业绩大幅增长，超过 10 家上市公司预期净利润增长幅度超 100%。韦尔股份预计上半年实现净利润 13.08 亿至 14.08 亿元，同比增长 754%至 819%。北方华创预计上半年实现净利润 25.7 亿元至 29.6 亿元，同比增长 43%至 65%。汽车及汽车零部件板块整体预喜率超过 65%，长城汽车预计净利润达 65 亿元至 73 亿元，同比增长 377%至 436%；赛力斯预期实现净利润为 13.9 亿元到 17.0 亿元，同比扭亏为盈。重点关注中报业绩有望超预期的领域招商证券策略团队梳理目前披露的个股业绩情况，主要有以下关注点： 1）整体业绩向好率略低于往年同期； 2）参考工业企业盈利和目前样本统计结果，预计2024年中报业绩改善幅度仍有限或仍将有压力； 3）大类行业中，信息技术、资源品、医药生物预计业绩边际改善，消费服务有望维持较高增速，金融地产业绩预计仍有较大压力，公用事业在较高基数背景下，增幅预计收窄； 4）中报业绩增速预计较高或者改善幅度较大的方向预计主要有：高景气的TMT领域，如半导体、元件、光学光电子；受益于海外补库动能较强的出口领域，如白电、黑电、纺织制造、家居用品、工程机械、电网设备等；价格上涨的部分资源品，如化学纤维、工业金属等；需求稳健增长或成本回落的部分消费领域，如食品加工、白酒、调味发酵品、养殖业、教育等；以及中药、医疗器械、电力、公路铁路等其他细分领域。历史数据来看，中报业绩预告增速较高的行业，往往在七、八月份往往有领先表现。因此近期风格方面后继续推荐关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，具体涉及电子（半导体、消费电子）、通信（通信设备）、家电、机械（工程机械）、食品饮料（白酒、饮料乳品、调味发酵品）等行业。

金融界2024-07-14

华福证券：给予顺鑫农业买入评级

年发挥北京市场引领作用的战略方向。　　生猪行业压力下降，公司猪肉业务减亏。　　猪肉业务方面，公司紧抓猪肉产业链前端的 “种猪繁育销售” 和产业链后端的“精深加工” 与“熟食”，提升猪肉板块经营效益。 24H1生猪行业景气度有所提升，公司通过降本增效，猪肉板块相比去年同期减亏。　　盈利预测与投资建议　　公司作为大众酒龙头，白酒业务表现稳定，猪肉业务减亏，此前持续拖累公司盈利表现的地产业务现已不再纳入公司合并报表范围。我们预计公司 2024-2026 年归母净利润为 4.79/6.18/8.48 亿元，维持前值，维持买入评级。　　风险提示　　金标铺货不及预期，白牛二和金标动销不及预期，估值溢价风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券刘畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.79亿，根据现价换算的预测PE为26.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为21.35。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-14

晚间公告全知道｜阳光电源拟5亿元-10亿元回购公司股份，安利股份预计上半年净利同比增长9348%-10422%

金融界2024-07-14

一周复盘 | 京基智农本周累计上涨0.64%，农牧饲渔板块下跌1.18%

4.33%。京基智农表示，受益于二季度生猪市场价格回升及公司生猪养殖成本稳步下降，公司生猪养殖业务实现扭亏为盈，其中二季度单季盈利约1.4亿元。而因公司房地产业务仅为存量销售，报告期内房地产项目交付数量较上年同期大幅减少，结转销售收入及利润相应下降。综上，公司整体净利润较上年同期有所下降。京基智农：6月生猪销售收入3.45亿元 7月8日，京基智农公告，2024年6月，公司销售生猪16.59万头，销售收入3.45亿元；商品猪销售均价18.30元/kg。2024年1-6月，公司累计销售生猪104.59万头，累计销售收入16.90亿元。京基智农：预计上半年净利同比下降79.76%—84.43% 京基智农(000048)7月8日晚间发布业绩预告，预计上半年净利2亿元—2.6亿元，同比下降79.76%—84.43%。受益于二季度生猪市场价格回升及公司生猪养殖成本稳步下降，公司生猪养殖业务实现扭亏为盈，其中二季度单季盈利约1.4亿元；此外，因公司房地产业务仅为存量销售，报告期内房地产项目交付数量较上年同期大幅减少，结转销售收入及利润相应下降。京基智农同日公告，2024年6月，公司销售生猪16.59万头（其中仔猪1.01万头），销售收入3.45亿元；商品猪销售均价18.30元/kg。1—6月，公司累计销售生猪104.59万头（其中仔猪12.23万头），累计销售收入16.90亿元。京基智农预计上半年实现净利润2亿元至2.6亿元较去年同期下降约80% 7月8日，京基智农(000048.SZ)发布公告称，公司2024年上半年预计实现归母净利润2亿元至2.6亿元，较上年同期下降79.76%至84.43%；预计实现扣非净利润2.1亿元至2.7亿元，较上年同期下降79.86%至84.33%。对于业绩变动原因，京基智农表示：“受益于二季度生猪市场价格回升及公司生猪养殖成本稳步下降，公司生猪养殖业务实现扭亏为盈，其中二季度单季盈利约1.4亿元；此外，因公司房地产业务仅为存量销售，报告期内房地产项目交付数量较上年同期大幅减少，结转销售收入及利润相应下降。”。【同行业公司股价表现——农牧饲渔】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002714 牧原股份 43.04元 -1.78% -1.28% -1.28% 300498 温氏股份 19.27元 -2.73% -2.77% -2.77% 600811 东方集团 0.97元 3.19% 46.97% 46.97% 600975 新五丰 6.32元 -10.10% -10.61% -10.61% 002567 唐人神 5.27元 -3.66% -1.68% -1.68%

金融界2024-07-14

巨星农牧：7月8日接受机构调研，中信证券、安信证券等多家机构参与

如下：会议交流主要内容问：公司近期生猪养殖成本情况？答：公司生产管理持续改进，2024年6月公司养殖成本为6.44元/斤，完全成本在7元/斤以内。问：公司生猪养殖生产指标情况？答：公司加强遗传基因管理和种场后备猪入群管理，2024年二季度PSY达到29以上，下半年PSY目标为30。问：公司种猪存栏及断奶仔猪成本情况？答：公司现有存栏种猪23万头以上，目前断奶仔猪成本在300元/头以内。巨星农牧（603477）主营业务：养殖及饲料生产和销售;中高档天然皮革的研发、制造与销售。巨星农牧2024年一季报显示，公司主营收入9.49亿元，同比上升6.16%；归母净利润-1.38亿元，同比上升32.85%；扣非净利润-1.12亿元，同比上升36.77%；负债率62.19%，投资收益-20.62万元，财务费用4804.28万元，毛利率2.33%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为44.45。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2009.46万，融资余额增加；融券净流出2656.73万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-12

2024农业板块强势反弹，生猪养殖和宠物食品成为投资新宠

明了方向。在经历了深度亏损和高负债后，生猪养殖业迎来了景气反转，而宠物食品市场则持续呈现供需两旺的态势。展望2024年下半年，我们认为核心投资机会将集中在生猪养殖和宠物食品两大板块。生猪养殖业进入新范式，龙头企业优势凸显生猪养殖业已经从"资本竞赛"回归"成本竞争"，行业范式发生了根本性转变。随着非洲猪瘟期间的"资本、防疫、猪价"三大红利逐渐减弱，小企业的成长窗口正在逐步关闭。在这种情况下，低成本、大体量的龙头企业将优先修复资产负债表，凸显其稀缺性。预计2024年第四季度母猪加速去化和消费旺季的双重催化下，猪价将获得有力支撑。投资者应密切关注具有成本优势和规模效应的龙头企业，它们有望在新的行业格局中脱颖而出。宠物食品市场潜力巨大，国货品牌迎来黄金机遇宠物食品市场正进入龙头企业提升市场份额的黄金机遇期。目前，国内宠物食品行业的集中度仍然偏低，2023年中国龙头企业的市场占有率仅为11%，远低于美国的28%和日本的20%。这意味着国内宠物食品市场还有巨大的成长空间。科学养宠理念的普及正在推动宠物食品使用率的提升，同时消费升级也在驱动行业结构优化。国货品牌在营销灵活性、产品本土化、供应链稳定性等方面具有明显优势，有望引领行业发展。投资者应关注那些在品类创新、品牌孵化和线上渠道迭代方面表现突出的国内宠物食品龙头企业，它们很可能在未来的市场竞争中占据有利地位。总的来说，2024年下半年农业板块的投资机会主要集中在生猪养殖和宠物食品两个领域。生猪养殖业的新范式将使得具有成本优势的大型企业受益，而宠物食品市场的快速增长则为国内品牌提供了难得的发展机遇。投资者在关注这两个板块的同时，也不应忽视其他细分市场可能带来的投资机会，如特种水产品价格回暖可能带来的业绩提升等。在把握投资机会的同时，也要充分认识到市场风险，做好风险管理。

金融界2024-07-12

“猪茅”扭亏！猪企上半年业绩喜迎拐点，机构：猪周期已到右侧，Q3猪价有望创新高

上市猪企相继公布上半年业绩预告，揭示了生猪养殖行业在市场回暖的带动下，正逐步走出困境，迎来业绩向好的重要转折点。这一系列积极信号不仅反映了行业内部结构的优化，也预示着新的发展机遇正在显现。 7月10日晚，牧原股份率先披露，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润将达到7亿至9亿元，较去年同期显著增长125.19%至132.38%。公司明确指出，扭亏为盈的关键在于生猪出栏量和销售价格的双双上升，以及养殖成本的有效控制。同日，正邦科技、大北农、唐人神等多家企业也发布了类似的乐观预期，其中唐人神更是实现了扭亏为盈。大北农与正邦科技虽然预计仍有亏损，但相比去年同期，亏损额度大幅缩小，显示出明显的减亏趋势。唐人神则直接宣布，由于二季度生猪价格较去年同期上涨，公司整体盈利能力大幅提升，成功实现扭亏为盈，上半年净利润预计增长100.6%至100.9%，盈利区间在400万元至600万元之间。在此之前，新希望也在7月5日发布了半年度业绩预告，预期上半年净利润同比减亏59.77%，亏损额从去年同期的29.83亿元缩减至12亿元。综合上述企业的报告，可以明显看出，二季度生猪行情的回暖成为猪企业绩改善的主要驱动力，猪价回升及养殖成本的降低共同促进了上半年整体业绩的大幅减亏。事实上，从市场数据来看，自5月以来，生猪价格在经历一段时间的波动后，展现出明显的上升势头。根据农业农村部监测，截至6月28日，全国农产品批发市场猪肉平均价格较去年同期上涨了28.3%，显示出市场需求的复苏和供给面的调整。生意社7月10日的数据显示，生猪（外三元）基准价为18.43元/公斤，较月初上涨4.54%。行业分析师普遍认为，上半年的生猪市场供需关系趋于好转，尤其是受到二次育肥的推动、市场看涨情绪以及供给阶段性紧张的影响，猪价得以快速回升。进入三季度，尽管短期内猪价可能会受到供需波动的影响，但多数观点认为，随着8-9月市场供应紧张问题的再次浮现，猪价仍有上行空间。方正证券、光大期货等机构均预测，猪价未来走势有望超预期，成本下降和需求回暖将成为推动猪价持续上涨的主要动力。华夏基金策略团队也强调，下半年生猪供需缺口的扩大或将促使猪价进一步上涨，生猪养殖企业的盈利水平有望超出市场预期。华泰证券认为，猪价反转向上与成本改善，预计 24Q2 生猪养殖行业及多数上市公司扭亏，Q3 猪价有望创新高。天风证券农业、食饮联席首席分析师陈潇指出，猪周期已到右侧，供需偏紧程度将放大，生猪养殖板块估值底部，向上空间可观。山西证券分析师陈振志认为，生猪养殖周期处于底部末端，看好生猪养殖股投资机会，推荐相关企业。

金融界2024-07-11

“猪王”牧原股份上半年预计盈利增约130% 单季盈利超30亿猪周期右侧来了？

愿强烈。上市猪企二季度集体扭亏多家生猪养殖企业公布了2024年半年度业绩预告，整体来看二季度普遍扭亏为盈。来源：上市公司财报，截至2024.7.11 具体来看，“猪王”牧原股份预计上半年归母净利润为7亿元至9亿元，同比增长125%~132%。今年一季度，牧原股份亏损23.79亿元，二季度单季盈利或超30亿元。牧原股份表示，主要原因为报告期内公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。饲料龙头海大集团上半年净利润20.5亿元~22.01亿元，净利润同比增长86.33%~100.06%。其中，一季度净利润8.61亿元，即使按盈利下限计算，二季度盈利也接近12亿元。唐人神公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为400万元-600万元，同比扭亏。一季度亏损1.98亿元，二季度单季盈利预计超2亿元。新希望预计上半年净利润亏损12亿元，同比减亏59.77%。一季度亏损19.34亿元，二季度盈利预计超7亿元。此外，新五丰、巨星农牧、大北农、圣农发展等上市猪企二季度均实现扭亏为盈。广发证券认为，当前生猪养殖已经回归较好盈利水平，随着3季度供需继续改善及养殖成本下行，行业有望受益猪价上行与成本下行之间“剪刀差”扩大，养殖企业利润水平有望超预期。长期亏损下，产能或难以大幅扩张三方平台近期发布6月能繁母猪存栏数。根据钢联农产品、卓创资讯，6月能繁母猪存栏环比分别为+0.37%（前值0.43%）、+3.39%（前值+0.71%）。数据发布后，二级市场反应持续低迷，市场对产能回暖的担忧对此，中邮证券分析指出，猪价上行叠加前期产能损失较多，6月产能有所恢复基本符合预期。结合近期仔猪价格高位回落来看，行业产能修复依然较谨慎，无需过度担心上行周期快速停止—— 一方面因为经过2023年全年的深度亏损后，企业缓解债务压力的诉求将更加急迫，同时对扩张产能将更加谨慎；另一方面，2024年下半年的生猪的供给主要是由2023年下半年及2024年一季度决定的，此阶段行业产能去化已确定。华泰证券最新观点认为，今年二季度生猪养殖行业及多数上市公司虽预计扭亏，但2023年一季度至2024年一季度，连续5个季度亏损或导致资产负债表修复尚需时间，母猪存栏短期难以修复，有望带动猪价超预期机会。据统计，今年一季度样本猪企平均资产负债率依然维持在65%以上，而行业公认最合适的资产负债率在40%-60%之间。光大证券认为，资产负债率高企的情形下，行业资产负债表收敛将愈发显著，不排除在猪价上涨情形下，产能依然维持淘汰。上市猪企资产负债率高企：来源：上市公司财报，截至2024.3.31 牧原股份相关人士同样表示，公司能繁母猪数量下半年大概率在目前331万头的基础上会有一定增长，但幅度有限。猪股连续下跌，机构：市场过度悲观，重视预期差！在短暂调整后，近期猪价重回18元上方。中国生猪预警网监测，7月10日全国瘦肉型猪出栏均价18.62元/公斤。相比强势猪价，猪股表现则较为弱势，自5月高点以来，中证畜牧指数连续调整近20%。方正证券认为，此次下跌反应的主要系市场对于后市猪价景气度仍然有所担忧。但实际上猪价整体呈震荡上行趋势，表现为弱预期下的强现实猪价演绎（从5月初的14.8元/kg上涨到近期的近19元/kg），接下来猪价仍然可能超预期上涨，不必过度悲观。开源证券表示，随着2024年上半年业绩逐步兑现，猪周期反转强现实终将扭转弱预期，7 月农业全板块进入年内较佳布局时点。从资金选择来看，在前期猪股调整阶段，大量资金布局主题ETF。以畜牧养殖ETF（516670）为例，5月22日至7月10日期间，份额累计增长3.79亿份，合计获得资金净申购约2.53亿元，资金“越跌越买”意愿强烈。天风证券研报强调，重视生猪行业预期差，本轮周期去化久（累计去化时间16个月，此前历史最长连续去化7个月）、程度深（母猪去化11%＞上轮9%）、失血重（上市猪企拟重整3家＞上轮0家）、结构优（psy对冲0＜上轮10%+），因此，猪价景气时间及高度均有望超过上轮。来源：金色财经

金色财经2024-07-11

千亿“猪王”单季大赚30亿！“猪周期”拐点将至？

2023年，中国生猪企业遭遇了巨额亏损，不少猪企年亏损额都在10亿元以上，给整个养殖行业带来了前所未有的挑战。然而，随着2024年到来，生猪企业的经营迎来了转机，猪价的上涨为行业带来了一丝暖意，不少企业在第二季度实现了扭亏为盈，为整个行业注入了信心。千亿“猪王”牧原股份扭亏 7月10日晚，牧原股份发布2024年上半年的业绩预告。公告显示，公司预计实现净利润9亿至11亿元，同比增长132.27%至139.44%。以此测算，牧原股份在第二季度的归母净利润将超过30.79亿元。这一成绩，得益于公司生猪出栏量和销售均价的上升，以及养殖成本的下降。销售端来看，2024年6月，牧原股份销售生猪506.8万头，销售收入达到107.1亿元，整个上半年累计销售收入为560.22亿元。商品猪的销售均价在6月达到了17.73元/公斤，比5月上升了14.24%。成本端来看，公司在7月11日最新披露的投资者关系活动记录表中透露，2024年6月，公司生猪养殖完全成本已接近14元/kg，相比5月下降了0.3元/kg左右，其中料价下降与生产成绩改善对成本下降的影响各占一半。从各场线成本分布来看，公司各场线差距进一步缩小，6月份生猪养殖完全成本在14元/kg以下的场线出栏量占比超过55%，13元/kg以下的场线出栏量占比在18%左右，16元/kg以上的场线出栏量占比降到5%左右。牧原股份表示，后续随着养殖成绩的提升以及饲料原材料价格下降在养殖成本上的逐步体现，公司生猪养殖完全成本有望进一步下降。公司对下半年生猪市场价格较为乐观。不通过预测猪价调整生产、销售节奏，未来的盈利水平建立在自身的成本优势上。多家猪企二季度实现盈利牧原股份的扭亏并非个案。近期，京基智农、新希望等其他养殖企业也开始陆续预告上半年业绩情况，多家猪企在第二季度实现了盈利。具体来看：神农集团预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元至1.28亿元，同比扭亏，其中第二季度盈利超亿元。京基智农预计上半年盈利2亿元至2.6亿元。已进入预重整的ST天邦上半年预盈8.2亿元至8.8亿元。新希望虽然预计上半年净利润为负，但同比减亏59.77%，显示出公司在生猪行情回暖和生产管理改善下，养殖成本稳步下降。其中，第二季度单季盈利预计约7.5亿元。巨星农牧预计2024年上半年度净利润亏损3200万~4900万元，不过公司称，净利润为负数主要来自于皮革业务亏损，报告期内公司生猪养殖业务持续降本增效，同时生猪销售价格逐步回升，实现扭亏为盈。猪企上半年经营状况回暖，表明随着猪价的上涨，整个养殖行业正在逐步走出亏损的阴影。猪周期拐点将至？猪企扭亏为盈，是否意味着这一轮猪周期终于迎来拐点？近年来，猪周期的变化一直受到市场的密切关注。2024年上半年，国内生猪市场的价格上行趋势，似乎预示着猪周期的回暖。卓创资讯的监测数据显示，年内全国瘦肉型生猪均价同比上涨5.18%，6月11日的18.98元/公斤更是超过了过去三年的最高水平。目前，养殖端对“2024年猪价有上涨空间”达成共识。中衍期货认为，整体来看，2024年生猪理论出栏量可能环比增加，下半年实际生猪供应量或高于市场预期，后续猪价高点料有限，应留意后续市场风险。具体时间节点上，卓创资讯生猪分析师刘博洋表示，2024年价格高点或出现在10月至11月。但是，二次育肥和养殖端压栏增重对于当下的猪价影响不可忽视，养殖端对四季度的看涨预期或带动7月至8月第二轮二育积极入场，助力价格高点提前到来，进而限制四季度猪价高度。因此预计下半年前期猪价或持续上涨，高点或出现在8月份，后期有所回落，但或仍维持较高水平。总之，虽然当前的猪价上涨为养殖企业带来了盈利的希望，但猪周期的拐点是否真正到来，还需要进一步观察市场供需关系、养殖成本、政策因素等多方面的影响。业内预计，未来一段时间，养猪行业可能处于供需弱平衡、低盈利状态。对于养殖企业而言，持续优化生产管理、降低成本、提高效率，仍是应对市场波动、实现可持续发展的关键。

证券之星2024-07-11

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