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这个基金经理极度看好贵金属，看空大科技，业绩却很不错

华丽九雄”——即“华丽七雄”加上博通和甲骨文——获得了可观收益。史密斯表示，在4月和5月，Crescat通过期权策略了结了这些空头头寸。 Screenshot 他认为，科技板块“历史性高估”，而且“拥挤且昂贵”，尤其在存在衰退信号的背景下。他不排除近期出现“黑天鹅”事件的可能。史密斯主张从高估的成长股中撤出，转向更具性价比的投资。他认为黄金矿业股投资价值突出，包括AngloGold、巴里克黄金和纽蒙特。尽管Crescat并不排斥使用期货或合成工具参与金价上涨，但整体策略更偏好购买被低估的股票。他指出，“华丽九雄”的市盈率为38倍，市盈增长比为1.6倍，而主要黄金企业的这两项数据分别仅为16倍和0.13倍。截至周三上午，金价较历史高点下跌9%。史密斯表示，“逢低买入。我认为技术面上短期内确实超买，因而出现回调。同时，关于可能与中国达成贸易协议的预期，也促使一些短线避险资金出逃。” 但这并未动摇他对未来美元进一步贬值、引发通胀的长期判断。尽管整体上看好贵金属板块，史密斯对投资的地区和法域非常挑剔。例如在非洲他只持有一家上市于加拿大的厄立特里亚矿企Alpha Exploration。他愿意承担勘探风险，但不愿承担政治风险。除了对科技板块的看空，基于他对通胀和赤字的立场，他也不看好债券市场。他认为，在经济前景恶化的背景下，信贷利差过于紧缩。他旗下的一只基金做空高收益债券ETF HYG，目前这笔交易略有损失，但史密斯预计迟早会带来回报。（市场观察）来源：加美财经

加美财经10-29 22:00

英伟达2025年GTC大会要点：5000亿芯片销售、5万亿市值、“英伟达朋友圈”扩大

他公司和组织的合作还包括与美国能源部和甲骨文打造能源部体系内规模最大的AI超级计算机集群、在开发AI网络安全模型方面与CrowdStrike合作、与Palantir合作将英伟达加速运算等技术融合到前者的AI平台中、与Uber就使用英伟达自动驾驶开发平台和软件扩大全球自动驾驶车队达成合作、以及为礼来打造超级计算机以加速药物发现和研发等。领域与英伟达达成合作的公司 6G网路诺基亚自动驾驶 Uber、Stellantis、Lucid AI数据中心甲骨文 AI网路安全 CrowdStrike AI技术栈 Palantir 量子运算 Alice & Bob、AtomComputing、IonQ、IQM 量子计算机、Quantinuum、Rigetti 等。医药礼来【来源：TradingKey整理】 D.A. Davidson分析师表示，这些合作公告表明英伟达具有将业务延伸至核心数据中心客户之外的能力。虽然这些项目与微软、亚马逊、谷歌和Meta等超大规模客户的资本开支相比仍属于早期，但预计仍能为英伟达打开新的增长空间。 AI泡沫？AI转折点！从黄仁勋全程的发言可以发现，他并不认为AI存在市场所担忧的泡沫化现象，反而以强劲的需求和业绩增长前景、以及多个领域的合作试图证明AI正在迎来其进一步爆发的转折点。彭博社将黄仁勋的基本观点总结为，AI模型现在足够强大，客户愿意为它们付费，这反过来证明昂贵的运算基础设施建设是合理的。黄仁勋接受采访时表示，“我不相信我们正处于AI泡沫中。我们正在使用各种不同的AI模型——我们使用大量服务，并乐意为此付费。” 原文链接

TradingKey10-29 19:03

早报|402bridge疑似被盗，超200位用户USDC被转走；MetaMask推出奖励积分计划

代币总量为 522,089.3 枚。甲骨文宣布将于明年推出数字资产数据枢纽 ChainCatcher 消息，据金十报道，甲骨文宣布将于明年推出数字资产数据枢纽。 MetaMask 推出奖励积分计划 MetaMask Rewards ChainCatcher 消息，MetaMask 在X平台发文宣布推出奖励积分计划 MetaMask Rewards，用户可通过交易、兑换、跨链桥接及邀请好友赚取积分，并可获得过去活动的积分奖励。积分可用于升级奖励等级，解锁手续费折扣、代币分配等，新激励和奖励将在每个季度更新。 OceanPal 完成 1.2 亿美元融资，与 NEAR 基金会合作推出 SovereignAI 和数字资产财库 ChainCatcher 消息，OceanPal Inc. 今日宣布完成 1.2 亿美元的公开上市公司私募投资（PIPE）交易，用于购买和出售普通股及/或预先融资认股权证。公司计划将此次交易的净收益用于通过全资子公司 SovereignAI Services LLC（“SovereignAI”）实施数字资产国库策略，该子公司专注于商业化 NEAR Protocol，这是一个为人工智能（AI）用例设计的区块链平台。通过此次交易，OceanPal 预计将通过 SovereignAI 成为主要的公开投资工具，为投资者提供对 NEAR（NEAR Protocol 原生代币）及支持自主商业运行所需的基础 AI 基础设施的敞口。数据：70 家以太坊财库实体持仓总量突破 600 万枚 ETH ChainCatcher 消息，当前以太坊财库实体的持仓总量已突破 600 万枚 ETH，目前触及 606 万枚 ETH，占到以太坊流通供应量的 5.01%，价值约合 254 亿美元。此外，当前以太坊 ETF 储备规模达到 675 万枚 ETH，占到以太坊流通供应量的 5.58%，价值 282.9 亿美元。慢雾余弦：402Bridge 攻击源于私钥泄露，不排除内部人员作案可能 ChainCatcher 消息，据慢雾余弦分析，跨链桥项目 402Bridge 攻击源于私钥泄露，不排除内部人员作案可能。 402 bridge.fun 域名仅注册两天便停止服务，目前被盗资金尚未出现进一步异动。这是 402 协议相关服务的首个公开安全事件，慢雾余弦表示此次事件并非典型的项目方集体作恶行为。 GoPlus：402bridge 疑似被盗，超 200 位用户因授权过量导致被盗 USDC ChainCatcher 消息，GoPlus 中文社区发出安全警报，x402 跨链协议 @402bridge 疑似被盗，0xed1A 开头合约的 Creator 把 Owner 转给了 0x2b8F 地址，然后新 Owner 调用合约中 transferUserToken 方法转移所有已授权用户钱包剩余的 USDC。 Mint 前要先授权 USDC 给 @402bridge 合约，导致二百多用户因授权过多数量导致剩余 USDC 被转走，0x2b8F 地址共转移用户 17,693 枚 USDC，随后将 USDC 换成 ETH 后经过多次跨链交易跨到了 Arbitrum。建议参与过该项目的用户，请尽快取消相关授权；提醒用户在授权前检查授权地址是否为交互项目官方地址，仅授权所需数量，切勿无限授权；并注意定期检查授权，取消无用授权。比特币今年 10 月回报率暂报 0.39%，此前历史平均回报率为 21.89% ChainCatcher 消息，据 Coinglass 数据，比特币今年 10 月回报率已转为正值，暂报 0.39%，此前历史平均回报率为 21.89%。此前报道，10 月 1 日，自 2013 年以来，比特币 10 月平均回报率为 +21.89%，其中过去 12 年中仅 2 个年度的 10 月回报率为负（分别是 2014 和 2018 年）。 Meme 热门榜根据 Meme 代币追踪和分析平台 GMGN 行情数据显示，截止 10 月 29 日 08：55，过去 24h ETH 热门代币前五依次为：HANA、sUSDe、LINK、RTX、USDe 过去 24h Solana 热门代币前五依次为：TRUMP、USCR、USCR、SAI、PAYAI 过去 24h Base 热门代币前五依次为：VIRTUAL、CLANKER、EURC、AORA、ZORA 过去 24 小时有哪些值得阅读的精彩文章？加密 VC 的新周期与老规则一个不容辩驳、显而易见的事实是，加密 VC 在近几年的市场周期中走向式微，几乎所有 VC 机构的回报率、话语权、影响力都在不同程度上降低，甚至于 VC 币被许多投资者“嗤之以鼻”。可以归纳的原因有很多，例如由于多数 VC 习惯于抛售代币以及资本攒局项目过多，用户开始对 VC 币形成反感，更多资金流向 meme 与 AI 代理等 VC 含量较低的叙事，从而导致 VC 币流动性匮乏，又比如 VC 的代币解锁周期越拉越长，导致退出周期变慢且处于不利位置。 155 种山寨币 ETF 待批：机构资金能否唤醒「沉睡牛市」？自首批 ETF 推出以来，加密 ETF 领域已发生巨大变化。美国现货比特币 ETF 的总净资产已超过 1460 亿美元，巩固了比特币在加密市场中占据 59% 份额的主导地位。以太坊 ETF 位居第二，持有约 250 亿美元资产。现货比特币 ETF 的累计净流入现已超过 500 亿美元，并且市场持续看到每日资金流入。在加密 ETF 出现之前，传统金融通过 GBTC 和 MSTR 等方式持有数字资产敞口。这种方法催生了数字资产 Treasury 公司（DATs），这些公司积累特定的山寨币，如 ETH、SOL、XRP 等，以便投资者可以通过股票获得敞口。DATs 是前 ETF 时代与当今待批准的山寨币 ETF 之间的桥梁，它们也是风险出现的地方。巨头的黄昏：稳定币新贵如何蚕食 Tether 与 Circle 的帝国？ Tether 与 Circle 的护城河正在被侵蚀：分发渠道胜过网络效应。Tether 和 Circle 所占据的稳定币市场份额，可能已经在相对意义上触顶——即便稳定币的总体供应量仍在持续增长。预计到 2027 年，稳定币的总市值将突破 1 万亿美元，但这一扩张的收益不会像上一个周期那样主要流向既有巨头。相反，越来越多的份额将流向「生态原生稳定币」与「白标发行（white label issuance）」策略，因为区块链和应用开始将收益与分发渠道「内生化」。为什么有的币没收入也能暴涨？在加密世界的浪潮中，我们常常被各种叙事和技术所裹挟，难以厘清方向。本文作者提出了一个极具洞察力的框架：将加密世界划分为「叙事型加密」与「可用型加密」两大阵营。前者以故事驱动注意力，后者以产品驱动价值。两者既对立又互补，构成了加密生态的双轮驱动。无论你是 builder 还是 trader，这篇文章都将帮助你重新审视自己的定位与策略，理解注意力如何转化为 adoption，叙事如何反哺产品。 NBA 爆非法赌博丑闻教练，预测市场狂飙下的内幕交易困局上周晚些时候，近年来最大的博彩丑闻震动体育界。就在此时，职业联赛和体育博彩公司纷纷表示将积极拥抱蓬勃发展的预测市场，这引发了人们对这种结合是否会导致可预见后果的质疑。 10 月 23 日，NBA 波特兰开拓者队主教练 Chauncey Billups 和迈阿密热火队后卫 Terry Rozier 在一项针对非法博彩活动的联邦调查中被捕，其中包括操纵比赛结果以影响体育博彩。就在前一天，美国国家冰球联盟（NHL）创造了历史，成为首个与预测市场签订授权协议的大型体育联盟。预测市场是新兴且广受欢迎的博彩网站，它们在传统体育博彩领域掀起了一场热潮，但其运营却处于某种法律灰色地带。就在同一天，美国最受欢迎的体育博彩网站之一 DraftKings 收购了一家预测市场公司，强势进军这一新兴领域。

ChainCatcher链捕手10-29 14:59

英伟达（GTC 大会）：明年出货 “交底”，AI 吃下 “定心丸”

、AMD（6GW）、博通（10GW）、甲骨文（4.5GW）等合计 30GW 的订单需求。【关于 Open AI 详细内容，可以阅读全成 “绳上蚂蚱”，OpenAI 是灵珠 or 魔丸？】在本次 GTC 大会中，英伟达直接给出了未来 5 个季度的出货预期（1400 万颗对应 3500 亿美元 AI GPU 收入）以及未来 3-4 年的路线图。相比于市场对 Open AI 承付能力的担心，英伟达直接地给出了明年的指引预期，更像是给了市场一颗 “定心丸”。而今英伟达、Open AI 和各大 CSP 都已经在 AI 产业的主赛道上，如果后续再度扩大 AI Capex，都将带动整体业绩和估值的提升。

海豚投研10-29 14:24

炸翻全球科技圈！黄仁勋“AI春晚”引爆英伟达，反驳AI泡沫、抛GPU核弹…

最大AI科学超算。其中，英伟达宣布与甲骨文合作，为美国能源部建造该部门最大的AI超级计算机Solstice系统，并创纪录地配备10万块英伟达Blackwell GPU。另一套名为Equinox的系统将包含1万个Blackwell GPU，预计于2026年上半年投入使用。物理AI与机器人方面，英伟达聚焦Omniverse数字孪生技术，用于构建工厂、训练机器人；与机器人公司Figure合作，助力其研发下一代人形机器人。 AI硬件与平台方面，英伟达还推出BlueField-4数据处理芯片（支持800Gb/s吞吐量）、工业级边缘AI平台IGX Thor（较上一代算力大幅提升）、液冷AI服务器机架（1吉瓦数据中心需8000个，单个重2吨）；展示GB200 NVL72 AI超级计算机，性能、成本效率均提升10倍。自动驾驶上，英伟达发布L4级自动驾驶平台NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10。同时宣布与Uber合作，扩展全球最大的L4级移动网络。英伟达将支持Uber，从2027年开始逐步将其全球自动驾驶车队规模扩大至10万辆。 “AI没有泡沫” 黄仁勋明确反驳了AI泡沫说。他认为，AI模型现在已经足够强大，客户愿意为其付费，这反过来将证明昂贵的计算基础设施建设是合理的。 “我不认为我们处于AI泡沫中。” 黄仁勋透露，英伟达GPU的市场需求持续旺盛，过去四个季度Blackwell架构GPU的出货量达到600万块。预计Blackwell、明年推出的Rubin芯片合计销售总额将达到5000亿美元。会上，老黄还化身“AI赛道的美国队长”，举起了他那块由NVLink连接的72块GPU构成的“芯片盾牌”。他强调，AI正变得对所有人更加可及。此外，老黄再次搬出了未来三年英伟达GPU路线图，从Blackwell，到Rubin，再到Feynman。黄仁勋激动表示，英伟达最快的AI芯片Blackwell GPU已在亚利桑那州实现全面生产。这意味着，Blackwell芯片首次可以在美国制造。另外，黄仁勋首次展示了英伟达下一代Vera Rubin超级GPU的实物，并宣布该芯片已完成实验室测试，预计明年此时或更早实现量产。他表示，Rubin 平台“并非单纯为AI 设计，而是兼顾了科研与 AI 的双重任务”。对于AI到底是什么，黄仁勋特别普及了一下。他首先澄清，AI的世界远不止你看到的聊天机器人。真正的AI，是以AGI为代表的深层计算机科学，以及支撑它的惊人算力。 “AI不是某个应用，而是一种新的计算方式。” 简而言之，AI是「会用工具的工人」。未来数据中心将不再是通用计算中心，而是专用于生产AI“Token”（智能单元）的AI工厂。

格隆汇10-29 10:44

英伟达发布Blackwell与Rubin芯片销售预测，布局AI、6G、量子计算及自动驾驶

美国能源部最大AI超算建设英伟达与$甲骨文$合作，为美国能源部建造配备10万块Blackwell GPU的Solstice超级计算机，以及配备1万块Blackwell GPU的Equinox系统，总AI性能达2200 exaflops。能源部长Chris Wright指出，这将保持美国在高性能计算领域的领先地位。 BlueField-4推动AI工厂基础设施升级 BlueField-4处理器支持800Gb/s吞吐量，是BlueField-3的6倍，可支持四倍规模AI工厂。结合Grace CPU和ConnectX-9网络，提供高效数据处理、多租户网络、AI运行时安全及云弹性。主要合作企业包括$思科$、$戴尔科技$、IBM、联想等。与CrowdStrike合作推动AI网络安全英伟达与$CrowdStrike$合作，将GPU加速计算和Morpheus/NIM微服务集成到Falcon XDR平台。黄仁勋表示：“网络安全本质是数据问题——数据越多，威胁可见性越高。”合作旨在加快PB级日志分析、供应链攻击检测和用户行为异常识别。自动驾驶平台助力Uber Robotaxi车队英伟达DRIVE AGX Hyperion 10平台将支持Uber从2027年起部署10万辆Robotaxi。首批汽车制造商包括$Stellantis$、$Lucid$和$梅赛德斯-奔驰$。Hyperion 10提供L4级自动驾驶能力，并整合传感器和硬件参考架构，使车辆达到量产级安全和性能标准。英伟达与Palantir打造企业AI技术栈通过整合GPU加速计算、开源模型与Palantir AI平台（AIP），企业可实现数字化业务优化。黄仁勋指出：“Palantir和英伟达有共同愿景，将AI付诸行动，把数据转化为决策智能。”零售商$劳氏$率先应用该技术进行供应链优化。礼来制药超算计划及AI研发布局 $礼来$与英伟达合作打造超过1000块Blackwell Ultra GPU驱动的超算，用于AI药物研发。首席信息官Diogo Rau称：“新工具可能要到2030年才能带来显著收益。”首席AI官Thomas Fuchs补充：“这是一种新型科学仪器，能在前所未有的规模上训练AI模型测试潜在药物。” 全球战略与市场扩张计划黄仁勋透露，英伟达将在美国扩展芯片封装业务，并计划向韩国三星、现代汽车集团及SK集团供应GPU。当前中国市场份额为零，但预计未来若开放，潜在红利巨大。同时，黄仁勋重申AI发展非泡沫：“客户愿意为强大的AI模型付费，这证明基础设施投资合理。” 编辑总结英伟达正在加速从单纯芯片制造商向全栈AI基础设施供应商转型，其在AI、量子计算、自动驾驶及6G网络的布局显示出战略前瞻性。通过与诺基亚、Palantir、CrowdStrike、礼来及Uber等企业合作，英伟达不仅扩大了技术应用场景，也强化了全球产业影响力。Blackwell和Rubin芯片的高出货量及巨额销售预期进一步证明，市场对高性能AI硬件的需求正持续上升。常见问题解答问：Blackwell芯片为何出货量大幅提升？答：主要由于Blackwell架构在AI和高性能计算中的性能提升显著，同时英伟达扩大了亚利桑那州的产能，实现本土生产，满足全球客户的增长需求。问：英伟达与诺基亚合作的AI-RAN技术价值何在？答：AI-RAN通过边缘AI推理提升6G网络效率，为自动驾驶、无人机及AR/VR等应用提供算力支持，市场潜力预计到2030年超过2000亿美元。问：NVQLink技术如何推动量子计算？答：NVQLink将量子处理器与GPU超级计算机互联，实现量子纠错和AI算法优化调度，支持从数百量子比特扩展到未来数十万量子比特。问：BlueField-4处理器在AI工厂中作用是什么？答：BlueField-4提供高速数据处理和多租户网络支持，是AI工厂的核心数据处理平台，显著提升AI运行效率和安全性。问：英伟达与礼来的合作意义是什么？答：合作旨在利用Blackwell Ultra GPU建设制药超算，提升AI药物研发能力，通过大规模训练AI模型发现潜在新药物，预计对行业产生长期价值。来源：今日美股网

今日美股网10-29 10:10

OpenAI超级智能路线图解析：1.4万亿美元基础设施与全自动AI研究员目标

包括AMD、博通、谷歌、微软、英伟达、甲骨文及软银等，目标是支撑未来AI研究和全自动科学探索。平台化转型与产品战略 Sam Altman强调，OpenAI正从AI助手转型为平台服务商，让外部开发者在其平台上创造的价值超过OpenAI自身。未来目标是形成“AI云生态”，底层为硬件基础，中间层为训练模型和账户体系，应用层推出Atlas浏览器及硬件设备，顶层形成生态系统。 Altman补充，用户自由与隐私保护是平台核心原则，尤其在创作和互动中给予成年用户更大控制权。平台化战略预计通过企业服务与消费者产品驱动收入，IPO为可能的融资路径。五层安全框架与思维链忠实度 Jakub Pachocki提出五层安全框架：价值对齐：确保AI根本“关心”的目标符合人类利益。目标对齐：关注AI与人类的互动及指令遵循情况。可靠性：确保AI在简单和复杂任务中保持准确与不确定性表达。对抗性鲁棒性：抵御人类或其他AI的蓄意攻击。系统性安全：涵盖系统安全性、数据访问和可用设备的外部限制。此外，OpenAI开发了“思维链忠实度”技术，用于理解模型内部推理过程，确保训练过程中的推理尽可能忠实反映模型思考，同时限制直接暴露给用户，保持可解释性和安全性。新公司架构与基金会使命 OpenAI已重组为非营利性质的OpenAI基金会控制的公共利益公司OpenAI集团。基金会初期持有集团约26%股权，未来可能增加。基金会旨在最大化社会福祉，重点投入250亿美元推动AI在疾病治疗和科学研究中的应用，并建立“AI韧性”生态系统，确保高级AI发展安全可靠。编辑总结 OpenAI明确了从AI研究实习生到全自动AI研究员的超级智能路线图，并计划通过1.4万亿美元基础设施投资及每周新增1GW算力的“基础设施工厂”实现能力跃升。公司战略涵盖平台化转型、产品生态建设及安全框架构建，确保AI发展可控且安全。此次规划显示，OpenAI不仅致力于技术突破，也重视商业模式、收入来源及长期社会责任。结合基金会的使命和安全框架，公司正在构建一个既能推动科学前沿、又能确保社会福祉的AI生态系统，为未来超级智能奠定基础。常见问题解答问1：OpenAI的关键时间节点是什么？答：2026年9月目标为AI研究实习生，能加速内部研究；2028年3月目标为全自动AI研究员，实现科学研究自动化。问2：OpenAI计划投入多少基础设施及投资？答：已承诺建设超过30GW算力，未来数年投资约1.4万亿美元，同时计划建立每周新增1GW算力的“基础设施工厂”。问3：OpenAI平台化战略核心是什么？答：从AI助手转型为AI云生态，让外部开发者在平台上创造的价值超过OpenAI自身，同时保证用户自由与隐私保护。问4：五层安全框架包括哪些内容？答：包括价值对齐、目标对齐、可靠性、对抗性鲁棒性和系统性安全，用于确保AI安全可靠。问5：OpenAI基金会的使命是什么？答：基金会旨在最大化社会福祉，重点投资AI应用于疾病治疗、科学研究，并建立AI韧性生态系统以确保安全发展。来源：今日美股网

今日美股网10-29 10:10

美股周二行情：英伟达突破200美元创历史新高，AI与科技股领涨

亿美元，EPS 0.11美元。高通、甲骨文及AI合作动态高通 (QCOM.US) 收跌3.54%，成交36.83亿美元，将与英伟达交付新型高级量子计算解决方案。甲骨文 (ORCL.US) 收跌0.20%，成交35.03亿美元，计划与英伟达为美国能源部制造AI超算。甲骨文CEO表示，AI需求远超供应，具有实际价值。编辑总结整体来看，周二美股由AI概念股领涨，科技巨头英伟达突破200美元创历史高点，微软与OpenAI合作强化AI布局，苹果、英特尔及金融科技公司表现亦亮眼。英伟达和微软的AI项目、PayPal与OpenAI整合，以及SoFi贷款和会员增长成为推动股价的核心动力。市场呈现出以AI为中心的投资热情，同时个别公司如高通和甲骨文仍受特定业务或供应限制影响股价波动。常见问题解答问1：为什么英伟达股价突破200美元？答：黄仁勋在GTC大会上展示Blackwell处理器和Rubin模型的销售潜力，并强调AI业务进入良性循环，缓解市场泡沫担忧，推动股价上涨。问2：特斯拉股东投票会对马斯克产生什么影响？答：董事长Denholm表示，最终结果仍不明，但马斯克被认为是未来十年带领公司的合适领导者。问3：微软与OpenAI合作的核心内容是什么？答：微软获得OpenAI营利部门27%股权，并在AI和数据中心领域与OpenAI开展合作，包括技术研发和产品集成。问4：PayPal与ChatGPT整合有何意义？答：PayPal将数字钱包整合至ChatGPT，实现AI驱动的无缝交易，助力其在AI电商领域占据关键位置。问5：SoFi第三季度业绩亮眼的主要原因是什么？答：主要由于个人贷款、学生贷款和住房贷款需求大幅增长，带动季度净营收和EPS超预期。来源：今日美股网

今日美股网10-29 10:10

七台AI超算引爆全球！全市场最大的计算机ETF(159998)强势四连涨，美国能源部联手英伟达、甲骨文，打造历史级别计算机

热点事件】 1、美国能源部联合英伟达、甲骨文，启动七台新型AI超级计算机建造计划近日，美国能源部宣布重大科技合作项目，将携手英伟达与甲骨文两大科技巨头，共同建造七台新型人工智能超级计算机。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋此前表示，人工智能是我们这个时代最强大的技术，而科学是其最具潜力的前沿领域。我们正携手甲骨文，为美国能源部打造其史上最大规模的超级计算机，作为美国科学发现的强大引擎，让研究人员能够访问最先进的AI基础设施，推动从医疗健康研究到材料科学等广泛领域的进步。 2、量子科技市场加速扩容，机构预测2025年全球规模突破61亿美元量子科技产业迎来加速发展信号，市场研究机构近日发布报告预测，2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元，中国市场规模有望达到115.6亿元，五年复合增长率超过30%。国泰海通证券表示，量子计算已成为最具颠覆性的前沿技术之一，根据IBM和中国信通院报告来看，量子计算目前还处于早期技术攻关阶段，预计未来5到10年有可能出现实质性进展。量子安全在应用领域还处于起步阶段，但未来的发展空间很大。【机构观点】中信建投证券表示，最新公布的“十五五规划”明确要加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给，全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。中信建投认为，当下AI大模型的用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。持续推荐AI算力板块，包括国内算力产业链与北美算力产业链。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-29 09:44

英伟达市值冲刺5万亿美元！AI、6G、量子计算齐发力，黄仁勋誓言“让制造业回归美国”

库的研究与安全维护。其中最大一台将与甲骨文（Oracle）合作建造，搭载10万颗Blackwell GPU，性能将刷新全球纪录。英伟达称，超算项目旨在支撑美国在AI与高性能计算领域的领导地位，为国防、科研与民用领域提供关键基础设施支持。豪掷10亿美元入股诺基亚：AI与6G融合开启新赛道大会现场另一焦点，是英伟达宣布以10亿美元投资芬兰电信设备商诺基亚（Nokia），认购约1.66亿股新股（持股约2.9%），以强化在AI通信领域的战略布局。消息公布后，诺基亚股价一度飙升22%。 (图源：CNBC) 英伟达与诺基亚将共同开发AI驱动的无线接入网络（AI-RAN）及6G通信技术，诺基亚将使其5G/6G软件适配英伟达GPU架构运行。双方还将在AI数据中心网络、通信算力优化等方面展开合作。黄仁勋现场向诺基亚CEO贾斯汀·霍塔德（Justin Hotard）表示： “感谢你帮助美国把通信技术带回美国。” 他强调，全球通信基础设施“过度依赖外国技术”，暗示此举意在减少对中国华为设备的依赖。 “我们的通信网络不能建立在外国技术之上。这个局面必须改变，而现在正是实现转折的时刻。” 诺基亚将在未来基站中使用英伟达推出的新平台Nvidia ARC，该系统整合了Grace CPU、Blackwell GPU及网络芯片，可支撑AI计算与6G信号处理。黄仁勋指出，AI与6G结合将“帮助人类操作机器人、预测天气并重塑通信产业”。英伟达发布NVQLink 实现量子计算与AI超级算力融合英伟达还发布了面向量子计算的互联技术NVQLink，可连接量子处理单元（QPU）与GPU，实现量子—AI混合计算架构。黄仁勋称：“研究人员将不仅能够修正量子计算误差，还能让量子设备与AI超级计算机协同运作，运行量子GPU应用。” 目前已有17家量子计算初创企业加入NVQLink生态。英伟达表示，该技术的推广将帮助美国在量子计算竞赛中保持领先地位，确保军方和科研领域的通信安全。地缘与监管风险下出口限制阴影仍在尽管利好不断，英伟达仍面临出口管制带来的风险。黄仁勋在大会上多次强调：“英伟达是一家自豪的美国公司，正在建设支撑国家AI未来的基础设施，让美国在创新浪潮中保持领先。” 公司副总裁Kari Briski补充称，英伟达正“构建美国AI技术栈的核心”。但出口限制仍令公司蒙受损失。美国政府今年4月通知英伟达，其为中国市场定制的H20 GPU需额外出口许可证，公司因此两季度损失约105亿美元销售额。特朗普政府虽已同意发放许可，但要求英伟达缴纳15%的中国销售分成。黄仁勋近期表示，英伟达当前“在中国市场份额为零”。从Intel到OpenAI 全面布局下的英伟达已成为AI时代的“资本发动机” 在资本布局层面，英伟达近期频频出手： - 对英特尔（Intel）投资 50亿美元，深化晶圆代工合作； - 向OpenAI注资 100亿美元，强化AI模型生态； - 向自动驾驶初创公司Wayve投资 5亿美元； - 向英国云计算公司Nscale投资 6.67亿美元。英伟达已成为AI时代的“资本发动机”，在芯片、数据中心、通信、自动驾驶与量子计算等领域全面布局。结语：从硅谷到华府，英伟达成为美国AI战略的象征华盛顿开发者大会的地点选择本身意义重大——英伟达正将自身塑造*“美国AI技术栈的核心力量”。通过5,000亿美元的AI订单、7台国家级超算、10亿美元的跨国投资与全面制造回流计划，英伟达正在把商业版图与国家战略紧密绑定。市场分析人士指出，尽管出口政策与供应链波动仍存，但英伟达在全球AI产业中的主导地位已难以撼动。正如黄仁勋所言： “AI不仅是技术革命，更是决定国家未来竞争力的根本。”

市场焦点10-29 06:35

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