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美光：AI Capex 疯投不止，终于要拉起存储超级周期了？
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后陆续上调了资本开支计划。与此同时，甲骨文、Open AI 等 AI 领域的大额订单陆续披露，这都表明当前 AI Capex 进入了 “疯狂扩张期”。只要云服务厂商持续加大资本投入，这都将会相应地增加对存储产品的需求，带动美光公司经营面的上行。虽然 DRAM 产线和 NAND 产线在技术上可以部分转换，但仍需要对设备和工艺进行优化改进。在 NAND 市场相对低迷的时期，三星和海力士都对部分 NAND 产线进行改造转换。如今 HBM、传统 DRAM 和 NAND 的需求全面向好，将带动存储行业整体产能利用率的提升，后续也可以关注各家存储厂商的资本开支情况。结合公司当前市值（1862 亿美元），大致对应公司 2026 财年净利润为 9 倍 PE 左右（假定收入 +48%，毛利率 53%，税率 11.8%）。参考公司周期上行阶段的历史估值区间（8-14 倍 PE），公司当前的市值处于区间中枢偏下的位置。近期英伟达、Open AI、英特尔等 “抱团模式” 的开启，进一步推升了 AI 市场的热度。作为美国存储公司的美光，后续也有可能 “被抱团”，以共塑美国本土半导体产业的 “自主可控”，这对美光的估值有潜在的拉动作用。整体来看，只要云服务厂商的资本开支保持高增的态势，存储芯片将直接受益于本轮 AI Capex 的提升，从而带动美光业绩以及存储行业的周期上行。行业内部需警惕的风险是，三星 HBM3e 供货的情况以及对 HBM 份额的变化影响。更多公司业务的变化情况，欢迎关注随后的电话交流（海豚君会整理），重点是公司的资本开支预期、HBM4 进展和对下一财年经营面的展望，这都能展现出公司管理层在本轮 AI 扩张期下的信心。以下是海豚君对美光财报的具体分析：一、总体业绩：两项核心指引，都好于预期 1.1 收入端美光公司 2025 财年第四季度总营收为 113 亿美元，环比增长 21.7%，符合市场预期（112 亿美元）。本季度的收入环增，主要是受 DRAM 业务增长的带动。从各下游来看，数据中心及网络贡献了本季度主要增量，手机部门受下游季节性备货的带动，其余部门变化不大。从公司下季度指引看，公司预期下季度的收入为 122-128 亿美元，环比增长 10% 左右，好于市场预期（119 亿美元）。海豚君认为公司下季度收入端的增长，主要来自于数据中心需求推动下的 HBM 增长和传统存储产品回暖。 1.2 毛利情况美光公司 2025 财年第四季度实现毛利 50.5 亿美元，其中公司本季度毛利率为 44.7%，环比提升 7pct。毛利率的提升，主要是由 HBM 出货增长和传统存储价格上涨的带动。虽然公司当前存货为 83.6 亿美元，环比下滑 4.3%。在数据中心及相关需求的带动下，公司当前的存货周转天数下降至 123 天，接近于过往的周期上行阶段。公司预期下季度毛利率为 49.5-51.5%，环比继续提升 7pct 左右。在 DRAM 和 NAND 产品继续涨价的带动下，毛利率将再次提升。 1.3 经营费用美光公司 2025 财年第四季度经营费用 14 亿美元，环比增长 4.6%。由于收入端增速更快，公司本季度经营费用率下降至 12.4%。本季度研发费用有所增加，但环比增速都低于收入端，本季度两项费用率都有所回落。公司本季度的核心经营利润为 36.9 亿美元，环比增长主要来自于收入增长和毛利率的提升。总体来看，由于公司经营费用保持相对平稳，公司利润端的提升主要受收入和毛利率两项核心指标影响。二、分业务情况：AI Capex，从 HBM 延伸至传统领域从最新的财报看， DRAM 和 NAND 仍然是公司最重要的收入来源。在 HBM 逐步放量的带动下，公司的 DRAM 收入占比呈现走高的趋势。 2.1DRAM DRAM 是公司最大的收入来源，占比接近 8 成。而本季度公司 DRAM 业务收入增长至 89.8 亿美元，环比增长 27.1%。其中本季度 DRAM 均价环比提升 11% 左右，出货量也有 14% 左右的环比增长。具体来看，公司本季度 HBM 收入接近 20 亿美元左右，环比增加 5 亿美元左右。而传统 DRAM 收入为 70 亿美元左右，环比增长 26%。 DRAM 是公司最为核心的业务，最主要的也是 HBM 和传统 DRAM 这两部分。 1）HBM：结合公司此前交流，海豚君预期公司 HBM 在 2025 年（自然年）的收入将达到 70-80 亿美元。由于公司 HBM 收入在前三个季度约为 48 亿美元左右，可以推测在 2025 年四季度的 HBM 收入有望达到 22-32 亿美元，季度环增 7 亿美元左右。当前公司 HBM 产品处于英伟达二供的位置，产品进度方面仅落后于海力士。随着 GB 系列出货，公司当前在 HBM 市场份额已经达到了 20-25% 的目标。在 HBM 业务中，不容忽视的是三星的潜在风险。近期韩媒传言三星已获英伟达的认证，但官方还未具体澄清。如果三星也打入了英伟达供应链，可能对 HBM 份额产生一定的影响。此外，由于与英伟达后续的 Rubin GPU 将搭载 HBM4，各家 HBM4 产品的进展和认证情况，也将有重塑 HBM 市场格局的可能性。继续关注美光 HBM4 的具体进展情况。 2）传统 DRAM：从业务拆分看，公司本季度传统 DRAM 业务收入接近 70 亿美元，这是公司传统 DRAM 业务的季度新高，也主要得益于数据中心及 AI 业务的带动。虽然手机、PC 等终端市场需求仍相对较弱，但数据中心及 AI 影响了原有供需局面，带动传统 DRAM 产品的价格上涨。随着英伟达 CPX 产品的推出，搭载了 GDDR7，更能直接带动传统 DRAM 市场的预期提升。而在推理阶段将部分产品从 HBM 换成 DDR 产品，能直接带来性价比的明显提升，这将延续 DRAM 市场供不应求的局面。 2.2NAND NAND 是公司第二大收入来源，占比约为 20%。本季度公司 NAND 业务收入为 22.5 亿美元，环比增长 4.5%。其中本季度 NAND 出货量有所回落，但均价环比增长 9% 左右。与 DRAM 业务相比，NAND 的增速明显偏弱。但随着 AI 资本开支的向外延伸，NAND 也开始受益，本季度价格段已经开始回暖。而近期 NAND 价格上涨，这主要是因为： ①TCL->QCL：在数据中心需求带动下，QLC eSSD 相比传统的 TLC，能更好满足 AI 的随机 I/O 需求（存储密度更高、容量更大、性价比优势），是当前 AI 应用中相对更优的存储方案； ②NAND 市场供需错配：此前 NAND 市场的低迷，部分厂商削减了 NAND 产线。而随着 NAND 需求回升，供应端逐渐不能满足市场需求，供需错配下带动价格上涨； ③NL SSD有望在 2026 年推出，采用 QLC NAND+PCIe Gen4 接口，旨在替代近线 HDD，从缓解 HDD 的供应约束的情况。综合以上三点，NAND 市场也将受益 AI Capex 提升的带动。而随着 HBM 和传统 DDR 回暖之后，存储市场有望迎来整体的周期上行。
海豚投研09-24 09:11
AI与机器人盘前速递丨OpenAI启动5000亿美元“星际之门”计划；智元机器人正式入主上纬新材！
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. 当地时间9月23日，OpenAI与甲骨文、日本软银联合宣布，将在美国新建五个人工智能数据中心，未来三年总投资预计超过4000亿美元，算力规模有望接近7吉瓦，最终目标扩展至10吉瓦。这一项目被纳入代号为“星际之门”的人工智能基础设施计划，目标投资总额高达5000亿美元，堪称有史以来最宏大的AI数据中心布局。 2. 9月23日晚间，上纬新材公告称，股东SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC 萨摩亚及金风投控协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。本次权益变动后，智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有上市公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权，上市公司控股股东由SWANCOR萨摩亚变更为智元恒岳，邓泰华成为实际控制人。邓泰华在2025年3月成为智元机器人的董事长。 3. 9月23日，据领益智造消息，近日，领益智造再次获得行业头部客户百余台整机组装业务订单。同时，公司正推进具身机器人场景应用落地开发和具身机器人场景操作实训，打造具身机器人技工培训学校。【机构观点】德意志银行指出，人形机器人将在未来十年迎来大规模生产和应用爆发。预计到2035年市场规模将达到750亿美元，至2050年有望突破1万亿美元，全球销量或超7000万台。当前机器人行业正处“政策红利释放+技术突破加速+应用场景拓展”的关键阶段。随着特斯拉、小鹏等企业量产进程推进，行业逐步进入价值兑现周期。【热门ETF】机器人ETF(562500) 是全市场唯一规模超两百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 09:11
24小时环球政经要闻全览 | 9月24日
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地缘政治风险调整政策。 OpenAI与甲骨文扩建得州数据中心 9月23日，OpenAICEOSamAltman与甲骨文新任联合CEOClayMagouryk宣布，扩建美国得州数据中心，该项目属“星际之门”AI基建计划的一部分，OpenAI未来十年或斥数千亿美元租赁当地服务器，此举将夯实自有算力根基，助力OpenAI推进10吉瓦算力目标。木头姐四年首持阿里：斥资1630万美元，借两ETF建仓 9月23日消息，“木头姐”凯西・伍德旗下Ark投资四年来首次买入阿里巴巴，通过方舟金融科技创新ETF（ARKF）与下一代互联网ETF（ARKW）共购入99090股阿里ADR，价值约1630万美元。这是Ark自2021年9月后重启对阿里持仓。市场认为，此举或标志Ark扩大对中国互联网领域的投资，阿里AI与云业务增长及电商企稳成吸引力来源。美国锑业公司获五角大楼2.45亿独家合同，股价暴涨20% 9月24日，美国锑业公司（USAC）宣布获美国国防后勤局五年独家合同，受此消息股价暴涨逾20%，市值破10亿美元，USAC运营北美仅有的两座锑冶炼厂，可产军用标准锭材，首批本周交付。美国90%以上锑依赖进口，该合同系特朗普政府强化关键矿产供应链的动作。礼来斥65亿美在德州建厂，扩口服减肥药产能争GLP-1市场周二礼来宣布，斥65亿美元在德州休斯顿建新厂，主攻口服减肥药orforglipron及小分子药物，五年内投产。此举为加速该药量产，其年底拟提交上市申请，目标抢在对手前上市，应对此前GLP-1药物产能不足，巩固市场领先，选址亦契合美药企本土扩产趋势，以应对潜在进口药关税。
格隆汇09-24 08:01
音频 | 格隆汇9.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国际要闻： 1、美股三大指数集体收跌，甲骨文跌超4%，中概指数跌2.22%； 2、美国原油期货收涨1.8%结束四连跌，纽约天然气涨约1.7%； 3、国际金价涨约0.5%，盘中创历史新高逼近3800美元； 4、美联储主席鲍威尔：股票价格估值相当高； 5、“黑天鹅”基金经理预言美股或重演1929年大崩盘； 6、韩股收盘再创历史新高，年内累涨45.29%； 7、iPhone 17需求激增苹果在全球范围内有巨大升级空间； 8、稳定币巨头泰达寻求以5000美元估值融资至多200亿美元； 9、美国第二季度经常帐-2513亿美元为2023年第三季度以来最小逆差； 10、消息称欧盟盯上苹果、谷歌、微软在线金融诈骗成焦点；大中华区要闻： 1、全球首次！中国月度用电量连续两个月破万亿； 2、半导体“通胀”再现？消息称台积电将2纳米节点价格至少上调50%； 3、中国央行据报正推动外国央行黄金储备存放上金所保税仓库； 4、台股收盘再创记录新高，年内累涨13.95%； 5、德勤预计今年香港将稳坐全球新股融资榜首； 6、德勤上调香港今年IPO集资至2500-2800亿元； 7、8月1.7亿股民涌入炒股软件创年内新高； 8、2025光伏行业技术创新大会暨技术百人会召开在即； 9、中国汽车流通协会：8月重型卡车零售销量同比增长65.65%至6.76万辆其中牵引车销量同比大增83.19%； 10、鸿蒙智行“第五界”首款车正式发布小订已突破16万台； 11、问界M9四座版本发布售价55.98万元起； 12、阿里Qwen团队负责人：阿里Qwen团队要发布6个“新东西”； 13、4连板福龙马：原监事沈家庆减持19.96万股公司股份； 14、15连板天普股份：股票交易异常波动明起停牌核查； 15、今日A股长江能科申购； 16、南下资金连续23日净买入阿里，共计621亿港元； 17、公告精选︱沃尔核材：控股子公司拟不超过10亿元投建科特(苏州)新材料项目；初灵信息：中移基金持有摩尔线程约2.12%，公司合计间接持股0.0229%； 18、A股投资避雷针︱ST炼石：公司股票交易将被实施退市风险警示股票停牌。
格隆汇09-24 07:51
美股三大指数全线收跌！鲍威尔"估值过高"言论引爆市场，大型科技股集体重挫
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热潮的质疑。英伟达股价下跌2.82%，甲骨文暴跌4.36%，亚马逊跌幅超3%。分析指出，投资者正在重新审视英伟达与OpenAI的1000亿美元合作交易，认为其类似互联网泡沫时期的模式，同时担忧AI公司能源供给不足。 D.A. Davidson科技研究主管Gil Luria评论道：“OpenAI已作出远超自身能力的承诺，英伟达成了最后的‘兜底投资人’。”这一担忧蔓延至整个科技板块，万得美国科技七巨头指数下跌1.54%，特斯拉、微软和Meta均跌超1%。中概股也普遍承压，纳斯达克中国金龙指数下跌2.22%，百度集团暴跌8.09%，世纪互联跌近7%，反映出全球市场风险偏好降温。公司层面，AI领域动态频出。OpenAI、甲骨文与软银宣布在全美新建五座“星际之门”数据中心，以扩大AI项目版图，其中三座由OpenAI与甲骨文共建，两座与软银合作。美光科技第四季度营收同比增长46%至113.2亿美元，每股收益达3.03美元，公司预计AI需求将加速DRAM供应趋紧。此外，“木头姐”凯西·伍德旗下基金四年来首次增持阿里巴巴，价值逾1600万美元，看好其在AI领域的进展；美国锑业公司则获得五角大楼2.45亿美元独家合同，股价大涨逾13%。大宗商品市场分化与此同时，国际大宗商品市场呈现分化走势。贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货主力合约涨0.58%至3796.9美元/盎司，现货黄金一度突破3790美元/盎司，刷新历史新高。宝城期货分析称，美联储降息落地后，美元指数回落，金价加速上行，中长线趋势未改。油价也同步走高，纽约轻质原油期货上涨1.81%至每桶63.41美元，布伦特原油期货涨1.59%至每桶67.63美元。鲍威尔在讲话中提到，关税政策推高了商品价格，可能导致通胀短期上升，但影响“相对短暂”，美联储将防范其演变为持续性通胀问题。他预计，关税传导将持续至2026年，但并非主要通胀因素。
金融界09-24 07:50
OpenAI价值5000亿美元星际之门项目中的第一个数据中心在得州启用
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OpenAI和甲骨文公司对美国人工智能的未来下了重注，将耗资5000亿美元的“星际之门”项目的旗舰网站上线，这是一项大规模的基础设施建设，旨在确保未来人工智能所需的计算能力。在达拉斯以西约180英里的德克萨斯州阿比林的首个站点已经启动并运行，充满了甲骨文云基础设施和英伟达芯片的机架。该数据中心由甲骨文租用，是人工智能基础设施需求空前高涨之际出现的最引人注目的物理地标之一。据汇丰银行本周估计，全球已经规划了超过2万亿美元的人工智能基础设施。 OpenAI正在引领这一潮流。除了5000亿美元的星际之门项目，这家初创公司周一还宣布与英伟达达成股权投资协议，预计未来几年将增加价值5000亿美元的数据中心。自2019年以来，微软向OpenAI投资了数十亿美元，提供了大量对Azure信用额度的访问。此外，OpenAI还与规模较小的云公司签订合同，以获得额外的计算能力，并帮助运营其基础设施。阿比林基地的一栋建筑已经投入使用，而另一栋则接近完工。OpenAI首席财务官弗雷尔表示，该园区有可能最终扩展到超过1千兆瓦的容量。这些电力足够为大约75万户美国家庭供电。英伟达的数据中心建设计划非常重要，以至于英伟达首席执行官黄仁勋上周末亲自与OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼进行了最后一刻的谈判，以参与到这一行动中来。弗雷尔说：“人们开始意识到这将需要巨大的规模。”“我们刚刚在德克萨斯州的阿比林开始，但你会在美国各地和其他地方看到这种情况。” 该项目的建设规模对于提供运行OpenAI模型所需的计算量是必要的，弗雷尔说。 “我们今天看到的是一个巨大的计算危机，”她说。“没有足够的计算来完成人工智能可以做的所有事情。” OpenAI、甲骨文和软银周二宣布，在德克萨斯州、新墨西哥州、俄亥俄州再增加5个“星际之门”站点，并在中西部地区再增加一个未透露名称的站点。这将使该计划的规模达到近70千兆瓦，未来三年的投资将超过4000亿美元，其中包括OpenAI和甲骨文之间现有的3000亿美元协议。弗雷尔说，虽然甲骨文等公司正在为数据中心的建设提供资金，但OpenAI最终将成为支付计算能力作为运营费用的一方。虽然英伟达正在投入资金启动该项目，但弗里亚尔表示，芯片制造商将从其提供的所有图形处理单元（GPU）中获得报酬，因为这些芯片被部署。弗雷尔表示，OpenAI今年将产生130亿美元的收入，该公司计划利用自己的现金流和债务融资来帮助支付建设费用。据美国全国广播公司财经频道本周报道，“星际之门”这个名字将指代OpenAI未来的所有基础设施项目。与Coreweave和其他合作伙伴一起，两家公司表示，到2025年底，他们将提前实现全部10吉瓦的承诺。弗瑞尔表示，今天挖到地下的铲子正在为计算机奠定基础，直到2026年才会上线，首先是英伟达的下一代维拉鲁宾芯片。 “在人类历史上，没有人能这么快地建立数据中心，”弗里亚尔说，并补充说，整个生态系统必须共同努力，以满足需求。批评人士对“星际之门”背后的循环融资提出了质疑——OpenAI向项目投入了数千亿美元，而英伟达等供应商也直接投资于这些项目。弗里亚尔说，历史表明，技术繁荣需要大胆的基础设施投资。 “当互联网刚刚起步的时候，人们总是觉得，‘哦，我们过度建设了，太多了，’”弗里亚尔说。“看看我们今天在哪里，对吧？” 该项目还具有政治影响力。今年1月，OpenAI和甲骨文首次在白宫与特朗普总统一起发布了“星际之门”。弗雷尔称特朗普是“这个人工智能时代的总统”，指出华盛顿在将人工智能技术定位为经济引擎和国家安全优先事项方面所扮演的角色。特朗普在本月早些时候对英国进行国事访问期间听取了英伟达投资OpenAI的简报。甲骨文表示，该项目每天将雇佣6000多名建筑工人，并提供近1700个长期工作岗位。在周二发表的一篇关于OpenAI基础设施计划的论文中，该公司写道，其数据中心建设可以帮助用新技术重塑美国电网，并帮助美国发挥全球影响力。
金融界09-24 07:40
A股头条：15连板牛股“三进宫”！智元恒岳正式入主上纬新材，“胰岛素一哥”拿下不低于30亿元大合同；我国月度用电量连续两个月破万亿千瓦时
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6656.92点；大型科技股普遍下跌，甲骨文跌超4%，亚马逊跌超3%，英伟达跌超2%，Circle跌超4%，Coinbase跌超3%；中概股普跌，百度跌超8%，知乎跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，好未来、新东方跌超3%，京东跌近3%。外汇：美元指数跌0.07%报97.269点；美元兑日元跌0.03%报147.67日元，欧元兑日元涨0.05%，英镑兑日元涨0.07%；欧元兑美元涨0.11%，英镑兑美元涨0.08%，美元兑瑞郎跌0.15%，纽元兑美元跌0.16%，美元兑加元涨0.13%；离岸人民币兑美元报7.1130元，较周一涨24点；期货：现货黄金涨0.47%报3764.17美元，黄金期货涨0.58%报3796.90美元；费城金银指数收涨0.31%报291.98点，纽约证交所ARCA金矿开采商指数收涨0.41%报2083.00点，现货白银跌0.08%报44.0248美元；白银期货涨0.09%，报44.255美元；铜期货涨0.14%报4.6385美元；现货铂金涨4.33%报1480.85美元；现货钯金涨3.15%报1221.99美元；原油期货涨1.13美元，涨幅超1.81%报63.41美元；布伦特原油涨1.06美元，涨幅1.59%报67.63美元；天然气期货涨超1.67%报2.8530美元，汽油期货报1.9991美元，取暖油期货报2.3280美元；英国天然气期货涨1.69%。市场策略中证1000指数盘中一度大跌超3%，但午后来回拉回收复大部分失地，算是一次“夭折”的变盘。但无论如何，该位置的下跌也具有指向性。短期预计大盘将震荡，顶部信号难以确立，而再度持续大涨的可能性也很低。中证1000指数小时图看，跌破三角形下轨后出现急跌，是经典的走势，后市可关注下轨及三角形区间的阻力。如果回抽不过并再创新低，那么顶部确立的可能性进一步增大。题材掘金精准识别用于癌症免疫治疗纳米机器人研发成功据报道，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心韩硕研究团队将化学生物学研究中的邻近标记技术应用于疾病治疗，通过构建一种深红光或超声波响应的工程化纳米酶，成功开发出可对癌细胞精准识别的“纳米标记机器人”。“纳米标记机器人”，可搭载识别癌细胞的抗体或配体，通过血液循环富集在癌细胞的表面，再通过深红光或超声波下达指令，就可以给癌细胞打上清晰的标记，成为“人造靶标”。标的：南微医学(sh688029)、乐普医疗(sz300003) 聚焦十大重点领域计量支撑产业新质生产力发展据报道，近日，市场监管总局、工业和信息化部联合印发通知，公开征集2025年度计量支撑产业新质生产力发展项目。此举旨在深入贯彻落实《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》部署要求，充分发挥计量在科技创新、产业升级中的基础性、战略性作用，加快破解产业发展关键计量技术瓶颈，推动产业高质量发展。标的：中汽股份(sz301215)、广电计量(sz002967) 公告精选【重大事项】海立股份：涉及公司的借壳、重组、资产注入等相关事项均为不实信息东山精密：筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市欧林生物：正在筹划发行境外股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市冠中生态：控股股东及实际控制人正在筹划控制权变更相关事宜，继续停牌贵广网络：与华为云开展重大算力合作相关传闻不属实吉视传媒：目前主营业务不涉及相关热门概念立讯精密：公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化新华锦：可能被实施其他风险警示及退市风险警示欧菲光：拟购买欧菲微电子28.2461%股权，自查不存在内幕交易行为福龙马：公司城市服务机器人尚处于起步拓展阶段邮储银行：将吸收合并全资子公司邮惠万家银行杭州园林：拟对全资子公司增资4900万元并签署转让协议洲际油气：签署伊拉克项目原油承销框架协议中国银行：全额赎回600亿元二级资本债券智明达：拟与关联方共同投资1000万元设立控股子公司华菱线缆：拟以不超过2.7亿元收购三竹智能控制权沃尔核材：控股子公司拟投资10亿元建设科特（苏州）新材料项目爱婴室：拟1900万元收购湖北永怡30%股权东诚药业：控股子公司225Ac-LNC1011注射液临床试验获批，国内外暂无同产品上市国林科技：欧盟对中国乙醛酸产品反倾销税征收对公司生产经营影响较小佰仁医疗：射频消融系统进入创新医疗器械特别审查程序上纬新材：控股股东协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为智元恒岳，邓泰华先生成为实际控制人维信诺：拟与昆山唯信联合投资50亿元建设新型显示产业创新中心项目甘李药业：签订30亿元框架协议中国西电：中标16.41亿元输变电项目西力科技：中标总金额5783.28万元项目平高电气：中标金额约13.69亿元国家电网项目大禹节水：联合体预中标1.06亿元高标准农田建设项目【增减持】巴比食品：两高管拟增持300万-450万元【回购】万孚生物：拟3000万元至6000万元回购股份烽火通信：拟以7500万元-1.5亿元回购公司股份神马股份：拟1亿元-2亿元回购股份交易提示【可转债交易提示】松原转债、海泰转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界09-24 07:30
【美股收评】鲍威尔暗示股市被高估“叠加”AI热潮可持续性遭质疑，美股高位回调
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，跌幅主要来自英伟达（Nvidia）、甲骨文（Oracle）和亚马逊（Amazon）等AI相关龙头。道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）下跌60点，跌幅0.1%。（图源：FX168）（图源：FX168）英伟达与OpenAI合作引发分歧英伟达股价下跌2%，此前一天该公司宣布将向OpenAI投资1000亿美元，曾一度推高其股价和大盘表现。但部分投资者认为，这一“客户与供应商”之间的资本合作令人联想到互联网泡沫时期的投融资模式。同时，市场对两家AI巨头能否获得足够能源支撑其扩张计划也提出质疑。甲骨文股价下跌4%，此前其因乐观的AI销售预期在三个月内累计上涨逾50%。 D.A. Davidson科技研究主管吉尔·卢里亚（Gil Luria）表示：“虽然市场对英伟达投资OpenAI的最初反应积极，但投资者很快意识到，英伟达可能是OpenAI目前唯一能获得资本的途径，相当于‘最后一位投资者’。OpenAI的承诺远超其自身能力，英伟达或许是唯一愿意伸出援手的股权投资方。” 美联储态度施压估值美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周二进一步加剧了市场对估值的担忧。他指出，“股价水平相对较高”，并强调降息路径尚不明确，当前是一个“充满挑战的局面”。尽管如此，大盘跌幅有限。小盘股指数罗素2000（Russell 2000）盘中创下历史新高，并收于上涨区间，受益于上周美联储降息所带来的乐观情绪。市场关注焦点：通胀与财政不确定性投资者正等待本周五发布的核心个人消费支出（PCE）物价指数——美联储青睐的通胀指标。此外，市场还在关注美国政府停摆风险。9月30日预算截止日期临近，上周参议院否决了共和党和民主党提出的临时拨款方案。周二，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）取消了原定与国会民主党高层的会晤，称“没有任何会议可能产生建设性结果”。
Peng09-24 04:17
美股指数集体上涨英伟达概念股与黄金ETF表现抢眼
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大型科技股走势多数大型科技股上涨：甲骨文 (ORCL.US)：涨超6% 苹果 (AAPL.US)：涨超4% 英伟达 (NVDA.US)：涨近4% 亚马逊 (AMZN.US)：跌超1% Meta Platforms (META.US)：跌超1% 博通 (AVGO.US)：跌超1% 美股ETF涨幅榜Top5 2倍看多APLD ETF-Tradr (APLX.US)：升39.32%，成交额2021.53万美元 TRADR 2X LONG VOYG DAILY ETF (VOYX.US)：升24.96%，成交额102.96万美元 2倍做多ASTS ETF-Tradr (ASTX.US)：升16.58%，成交额3664.79万美元 T-Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF (ETQ.US)：升14.57%，成交额101.92万美元 ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD.US)：升14.11%，成交额1.22亿美元美股ETF跌幅榜Top5 2倍做多QUBT ETF-Tradr (QUBX.US)：跌26.19%，成交额9818.22万美元 2x Solana ETF (SOLT.US)：跌16.88%，成交额1.97亿美元 T-Rex 2X Long UPXI Daily Target ETF (PXIU.US)：跌16.50%，成交额95.01万美元 ProShares Ultra Solana ETF (SLON.US)：跌16.43%，成交额1780.32万美元 ProShares Ultra Ether ETF (ETHT.US)：跌13.76%，成交额1.73亿美元行业型ETF表现三倍做多半导体ETF-Direxion (SOXL.US)：升4.29%，成交额21.28亿美元半导体指数ETF-VanEck (SMH.US)：升2.05%，成交额37.09亿美元铀与核能ETF-VanEck (NLR.US)：升1.94%，成交额1.36亿美元太阳能ETF-Invesco (TAN.US)：升1.67%，成交额2163.88万美元科技行业精选指数ETF-SPDR (XLK.US)：升1.47%，成交额22.08亿美元债券型ETF跌幅榜Top5 三倍做多20年期以上国债ETF-Direxion (TMF.US)：跌1.19%，成交额2.6亿美元长期公司债ETF-Vanguard (VCLT.US)：跌0.39%，成交额2.05亿美元 20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)：跌0.36%，成交额21.58亿美元 Proshares超级7-10年期国债 (UST.US)：跌0.34%，成交额956.14万美元新兴市场主权债-PowerShares (PCY.US)：跌0.32%，成交额362.64万美元大宗商品型ETF表现 2倍做多小型金矿指数-Direxion (JNUG.US)：升6.88%，成交额6826.66万美元 2倍做多金矿指数ETF-Direxion (NUGT.US)：升5.14%，成交额2.23亿美元 2倍做多白银ETF-ProShares (AGQ.US)：升4.85%，成交额1.52亿美元二倍做多黄金ETN-PowerShares (DGP.US)：升3.96%，成交额133.31万美元小型黄金矿业ETF-VanEck (GDXJ.US)：升3.48%，成交额5.92亿美元消息面上，现货黄金价格突破3740美元/盎司，再创历史新高，年初至今涨幅超过42%。编辑总结美股三大指数小幅上涨，大型科技股在英伟达与OpenAI战略合作的推动下多数上涨，其中甲骨文、苹果和英伟达表现突出。ETF市场波动显著，2倍及3倍做多相关科技、半导体和黄金ETF表现强劲，而加密货币相关ETF多数下跌。现货黄金创历史新高带动黄金相关ETF上扬，显示投资者对避险资产需求依然旺盛。整体来看，科技与大宗商品板块的热度成为美股短期上涨的重要驱动力。常见问题解答问1：美股三大指数今日整体表现如何？答：道琼斯涨0.14%，纳斯达克涨0.7%，标普500涨0.44%，整体呈小幅上涨趋势。问2：大型科技股中哪些涨幅最大？答：甲骨文涨超6%，苹果涨超4%，英伟达涨近4%，亚马逊、Meta和博通跌超1%。问3：ETF市场中表现最强的板块有哪些？答：2倍做多科技和半导体ETF涨幅居前，黄金和白银相关ETF也有显著上涨。问4：加密货币相关ETF表现如何？答：整体下跌，ProShares Ultra Ether ETF跌14.11%，2x Solana ETF跌16.88%，显示市场短期对加密资产风险偏好下降。问5：黄金价格上涨对ETF市场有何影响？答：现货黄金突破3740美元/盎司，再创新高，带动黄金相关ETF如JNUG、NUGT和AGQ大幅上涨，投资者避险需求显著。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:11
英伟达投资OpenAI引发科技股大幅波动，特斯拉苹果股价创高，甲骨文人事调整加速云业务
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果AAPL迎来强劲换机周期，股价上扬甲骨文ORCL高管调整加速云业务布局亚马逊AMZN面临合同工监管压力 Meta申请电力市场销售资格，应对AI能耗需求 CoreWeave CRWV获买入评级推动股价上涨 Oklo Inc OKLO受能源部计划推动股价上扬台积电TSM北美投片布局应对市场与关税挑战 Bitmine BMNR发行定价导致股价大幅下跌英伟达NVDA股价创历史新高并投资OpenAI 根据 www.Todayusstock.com 报道，周一美股成交额排名首位的英伟达 (NVDA.US)收高3.93%，创下历史新高，市值接近4.5万亿美元，成交额达到485.53亿美元。当天，英伟达宣布与OpenAI达成合作，包括建设庞大的AI数据中心计划，以及对OpenAI的最高1000亿美元投资。协议中明确，OpenAI将使用英伟达系统建设至少10吉瓦的AI数据中心，用于训练和运行下一代AI模型。此数据中心耗电量相当于800万户美国家庭的年用电量。项目数据股价涨幅 3.93% 市值约4.5万亿美元成交额 485.53亿美元 AI数据中心功率 10吉瓦家庭用电对比约800万户特斯拉TSLA维持领先AI应用领域并上调目标价周一特斯拉 (TSLA.US)收高1.91%，成交421.6亿美元。Piper Sandler分析师Alexander Potter将特斯拉目标价从400美元上调至500美元，并维持“增持”评级。他指出，尽管竞争激烈，但特斯拉在实际应用场景中的人工智能仍保持领先，尤其在自动驾驶汽车和机器人领域。苹果AAPL迎来强劲换机周期，股价上扬周一苹果 (AAPL.US)收高4.31%，成交267.09亿美元。随着iPhone 17系列销售火爆，韦德布什分析师将苹果目标价从270美元上调至310美元，并表示强劲需求显示苹果迎来多年低迷后的“真正换机周期”。甲骨文ORCL高管调整加速云业务布局周一甲骨文 (ORCL.US)收高6.31%，成交141.88亿美元。公司宣布提拔Clay Magouyrk与Mike Sicilia为联席CEO，原CEOSafra Catz升任董事会执行副主席。分析认为，此次人事调整表明公司正将战略重点放在云计算业务快速扩张上。高管原职位新职位 Clay Magouyrk OCI总裁联席CEO Mike Sicilia 高级管理联席CEO Safra Catz CEO 董事会执行副主席亚马逊AMZN面临合同工监管压力周一亚马逊 (AMZN.US)收跌1.66%，成交103.24亿美元。美国国家劳工关系委员会（NLRB）指出，亚马逊对合同工的管理“极具压倒性”，显示公司劳工管理和合规面临挑战。 Meta申请电力市场销售资格，应对AI能耗需求周一Meta Platforms (META.US)收跌1.63%，成交89.66亿美元。公司已向美国联邦能源监管委员会申请进入批发电力市场，以获得销售电力、容量和辅助服务的授权。分析指出，Meta、微软、谷歌等公司面临AI系统高能耗的压力，购买更多电力成为紧迫需求。 CoreWeave CRWV获买入评级推动股价上涨周一CoreWeave (CRWV.US)收高6.70%，成交52.09亿美元。Loop Capital给予该公司买入评级，目标价为165美元，分析显示市场对其云计算及AI基础设施投资潜力认可。 Oklo Inc OKLO受能源部计划推动股价上扬周一Oklo Inc (OKLO.US)收高3.75%，成交49.99亿美元。此前美国能源部启动“电力加速（Speed to Power）”计划，助力公司相关技术推广，推动股价上涨，上周五股价曾大涨28.8%。台积电TSM北美投片布局应对市场与关税挑战周一台积电 (TSM.US)收高2.93%，成交42.32亿美元。联发科高管在天玑9500发布会指出，公司正准备在台积电亚利桑那晶圆厂投片，以满足北美客户特殊需求，并应对未来潜在关税调整。 Bitmine BMNR发行定价导致股价大幅下跌周一Bitmine Immersion Technologies (BMNR.US)收跌10.10%，成交36.39亿美元。公司此前宣布3.6524亿美元注册直接发行定价及相关资产持有情况，市场反应导致股价大幅下挫。编辑总结本交易日，美股科技板块呈现分化走势。英伟达凭借与OpenAI合作及投资计划推升股价创新高，显示AI与云计算投资潜力。特斯拉和苹果股价上涨凸显其在AI应用及消费电子领域的市场竞争力。甲骨文高管调整体现企业聚焦云业务战略。与此同时，亚马逊和Meta面临劳工管理及能源供应压力，显示大型科技公司在扩张过程中仍需应对外部挑战。整体来看，科技巨头在AI布局、企业管理及政策合规方面的动作，将持续成为市场关注焦点。常见问题解答 Q1：英伟达投资OpenAI对公司未来发展有何影响？ A1：投资OpenAI有助于英伟达巩固其在AI硬件和数据中心市场的领先地位，同时促进其GPU和AI计算平台销售增长。长期来看，这将增强公司在人工智能领域的技术话语权和市场竞争力。 Q2：特斯拉目标价上调意味着市场如何看待其AI应用？ A2：分析师上调目标价反映市场认可特斯拉在自动驾驶、机器人等实际应用场景中保持领先地位，同时预期公司未来在AI驱动的产品和服务中将实现盈利增长。 Q3：甲骨文高管调整对云计算业务有何意义？ A3：提拔Clay Magouyrk和Mike Sicilia为联席CEO表明公司战略重心将放在云计算快速扩张上，原CEO转任董事会执行副主席则利于战略制定和企业治理稳定。 Q4：亚马逊和Meta面临哪些监管和能源挑战？ A4：亚马逊受到合同工监管压力，可能增加管理成本与合规风险；Meta面临AI系统高能耗问题，需要增加电力采购和优化能源使用，以支持大规模AI研发。 Q5：此次多家公司股价波动反映了什么趋势？ A5：整体来看，科技股股价波动体现出市场对AI投资、云计算布局、消费电子需求及政策监管的综合反应。投资者关注公司在技术创新、市场拓展及外部风险管理上的能力。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:11

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