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轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI持续高景气，海外映射仍然存在。

A股头条：英伟达遭反垄断进一步调查；宁德时代全球首款钠新电池通过新国标认证；中汽协推动“60天账期”承诺落地，17家车企响应

超过3万亿美元的美股上市公司；特斯拉、甲骨文涨超3%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。理想汽车涨超6%，哔哩哔哩涨超5%，蔚来涨超4%，小鹏汽车涨超2%，阿里巴巴、拼多多、网易涨超1%。外汇：美元指数跌0.26%报97.296点，美元兑日元跌0.18%报147.40日元，欧元兑日元涨0.23%，英镑兑日元涨0.10%，欧元兑美元涨0.23%，英镑兑美元涨0.32%，美元兑瑞郎跌0.24%，澳元兑美元涨0.29%，纽元兑美元涨0.20%，美元兑加元跌0.49%；离岸人民币兑美元报7.1186元，较上周五涨60点；比特币期货跌1.37%逼近11.55万美元，以太币期货跌3.81%报4521美元。期货：现货黄金涨1.04%报3681.17美元，黄金期货涨0.93%报3720.70美元；费城金银指数收涨1.78%报277.84点；现货白银涨1.31%报42.7390美元，白银期货涨0.92%报43.225美元，铜期货涨1.53%报4.2180美元；现货铂金涨0.74%报1407.25美元；现货钯金跌0.48%报1194.62美元；原油期货涨0.61美元，涨幅0.97%报63.30美元；布伦特原油涨0.45美元，涨幅0.67%报67.44美元；中东Abu Dhabi Murban原油期货涨0.21%报70.98美元；天然气期货涨近3.47%报3.0430美元，汽油期货报2.0134美元，取暖油期货报2.3311美元，英国天然气期货跌2.26%，TTF基准荷兰天然气期货跌1.88%。市场策略大盘目前仍处于3浪结构下跌后的3浪上涨中，其中创业板综指再创新高，但冲高回落。目前创业板综指的c浪上涨已经接近等长目标，从30分钟图来看，局部形成上升通道，接下来仍不排除会再创新高逼近上轨，后市可关注下轨支撑作为防守。题材掘金华为开源开放CANN架构重塑AI生态格局据报道，2025年9月19日，华为CANN全面开源开放专题会议将召开。业内认为，开源开放CANN架构是改变AI芯片格局的重要一步。许多中国 AI开发者选用英伟达GPU，原因在于其CUDA平台多年来已成为行业默认的开发环境。华为开源CANN平台，就是要打破英伟达对于开发生态的垄断，提供在国产AI芯片上构建应用的替代平台。标的：东方国信(sz300166)$ 、$皖通科技(sz002331) 革命性优势英伟达推动开发新散热组件据报道，英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP（微通道水冷板）的水冷散热组件，以应对AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。MLCP通过在芯片或封装上的蚀刻水道尺寸可降低至微米级别，同时均热板、水冷板、IHS封装顶盖、芯片裸晶也将高度整合，进一步提升散热效率。标的：阿莱德(sz301419)、铂力特(sh688333) 公告精选【重大事项】新大正：筹划购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司不低于51%股权股票停牌老凤祥：控股子公司拟共同投资组建老凤祥精材公司建设现代化精炼厂及配套检测实验室均胜电子：获两家头部品牌主机厂客户项目定点预计全生命周期订单总金额约150亿元龙建股份：拟以4万元收购广东知茂公司100%股权 *ST苏吴：股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险山推股份：发行H股备案申请材料获中国证监会接收中信重工：入选工信部卓越级智能工厂海思科：安瑞克芬注射液新适应症获批晶晨股份：拟收购芯迈微100%股权西子洁能：西子转债将于9月16日收市后停止交易正海磁材：正海转债9月16日收市后将停止交易崇达技术：崇达转2将于9月16日收市后停止转股凯尔达：控股子公司获得发明专利华是科技：近期收到政府补助221.25万元南风股份：子公司南方增材3D打印服务业务尚处起步阶段商络电子：全资子公司拟收购立功科技88.79%股权白云山：分公司药物进入关键性临床试验汇宇制药：多个产品获境外上市许可华宏科技：华宏转债将于9月16日收市后停止转股华大基因：股东询价转让初步确定定价44.1元/股慈文传媒：获得200万元微短剧项目创制补助立中集团：收到预计58亿元铝合金车轮项目定点康龙化成：全资子公司通过美国FDA现场检查两连板上海建工：科卡金矿资源储量增加不属于近期信息黄金业务历年营收占比均不超0.5% 普冉股份：拟收购高性能2D NAND存储芯片公司SHM 英联股份：拟定增募资不超过15亿元用于复合集流体项目等内蒙一机：子公司签订1.86亿元铁路货车采购项目合同斯莱克：签订新能源精密结构件项目投资合作协议宏润建设：拟中标1.26亿元工程盐田港：全资子公司深汕港口投资公司拟引入战略投资者【业绩】海航控股：8月客运运力投入同比增长3.38% 中国东航：8月旅客周转量同比上升8.72% 南方航空：8月旅客周转量同比上升5.97% 【增减持】齐鲁银行：董事、监事、高管等拟共计不低于350万元增持公司股份司尔特：董事长拟增持300万元—600万元公司股份上海医药：控股股东拟由其全资子公司增持5500万股至7400万股公司H股股份【回购】华夏航空：公司拟回购8000万元—1.6亿元股份新点软件：董事长提议3000万元至5000万元回购股份灿瑞科技：拟2000万元至4000万元回购股份交易提示【新股申购】 1.建发致新（创业板）申购代码：301584 股票代码：301584 发行价格：7.05 发行市盈率：13.29 2.锦华新材（北交所）申购代码：920015 股票代码：920015 发行价格：18.15 发行市盈率：11.52 【可转债申购】无【可转债交易提示】正海转债、西子转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界09-16 07:50

中美突发重磅！中美就TikTok达成“共识” 特朗普与习近平周五通话以完成协议

他在年轻选民中的吸引力。过去曾有涉及甲骨文公司(Oracle Corp.)等美国投资者的解决方案被提出。甲骨文和TikTok合作制定了一项名为“德克萨斯计划”(Project Texas)的计划，旨在将TikTok的美国用户数据与字节跳动在中国的业务分离，并保护其安全。2020年，特朗普在其第一任期内曾试图以国家安全担忧为由封禁TikTok，但最终失败。甲骨文也是收购TikTok部分业务的主要竞争者。贝森特说：“特朗普总统和习近平主席将于周五就完成协议进行会谈，但我们确实有一个与TikTok达成协议的框架。我认为这个框架是TikTok的所有权将转为美国控制。”

tqttier09-16 07:36

【美股收评】美股三大指数集体收涨纳指9连涨再创新高美联储降息成焦点

公开市场大额购入，公司股价年内转涨；甲骨文公司股价飙升3%，此前公司上调了云基础设施营收预测，并宣布了新的大规模人工智能合同，推动科技股普遍走强。该消息强化了市场对企业在AI领域投资将继续推动行业增长的预期；英特尔涨超2%，Meta、亚马逊、AMD均涨超1%，苹果、微软涨近1%。债市与汇市：美债收益率回落美元走软纽约尾盘，美国10年期国债收益率下跌2.87个基点至4.0356%，两年期美债收益率报3.5347%。市场押注美联储降息，加大了债市买盘。美元指数下跌0.26%，收于97.30。欧元、英镑均走强，美元兑日元小幅走弱。德银报告显示，海外投资者正以创纪录的速度削减美元敞口，更倾向通过对冲工具规避汇率风险。编辑点评在美联储决议临近之际，美股继续上攻，科技股成为上涨主力。降息预期与AI投资热潮为市场提供支撑，但机构提醒短期内或存“买预期、卖事实”的风险。

丰雪鑫9909-16 04:31

中美就TikTok达成框架性协议 TA或成最大赢家

有多家资金雄厚的机构有兴趣收购该应用。甲骨文（Oracle，股票代码 ORCL）目前是竞争中的领先者。该公司股价因这一报道上涨逾 3%。根据最初的禁令法律，TikTok的中国母公司只能持有该社交媒体平台20%的股份。 TikTok 与英伟达（Nvidia，股票代码 NVDA）一样，已成为正在欧洲进行的美中贸易谈判中的一颗政治“棋子”。预计特朗普和中国国家主席习近平将在周五会晤，讨论两国贸易协议和TikTok的最新进展。

佳华16809-16 02:00

市场观察：美联储降息一般都会推动美股上涨，但这次还是要看经济

低，但本周整体依然录得强劲涨幅，主要受甲骨文和谷歌母公司Alphabet等大型科技股上涨推动。标普500本周上涨1.6%，道琼斯工业平均指数上涨近1%，纳斯达克综合指数上涨逾2%。随着市场徘徊在历史高位，投资者正在讨论，高企的估值是否可能让市场在本周尤其容易受到美联储相关波动的冲击。但莱文表示，她认为股市处于历史高点并不一定意味着市场“泡沫过热”，因为盈利预期也在同步上升。截至周五下午，标普500的远期市盈率为21.8，预计在2025年第三季度的同比盈利增长率为7.6%。如果这一预期实现，将是标普500连续第九个季度实现盈利增长。 “当美联储在盈利预期上升的阶段降息时，这通常对市场非常有利。”莱文道。（市场观察）来源：加美财经

加美财经09-16 00:01

美联储本周将重启降息，市场是冲击高位还是急转直下？投资者需关注什么？

上周五美股多数收低，但全周仍大涨，受甲骨文和谷歌母公司Alphabet等科技巨头推动。标普500指数当周涨1.6%，道指涨近1%，纳指涨超2%。尽管市场在历史高位，但Levine认为这并不意味着股市处于“泡沫”，因为盈利预期也在同步上升。标普500指数上周五的预期市盈率为21.8，三季度盈利增速预计为7.6%，若实现，将是标普连续第九个季度录得盈利增长。她补充说：“当美联储在盈利预期上行阶段降息时，往往对市场非常有利。”

风起09-15 19:49

大洗牌！这三只ETF爆了

洗牌！” 2025年9月10日，云厂商甲骨文飙升近36%，一度将其创始人埃里森送上世界首富宝座。 2个月前，英伟达成为世界首家4万亿美元的公司，带动创始人黄仁勋身家，历史性反超股神巴菲特。科创芯片ETF南方(588890)等相关ETF，作为AI芯片产业链的重要投资工具，也在此轮行情中获得市场关注。看看最新的全球富豪榜前十，当中的7位富豪都是科技巨头，诞生于特斯拉、Meta、亚马逊、甲骨文、谷歌、微软。毋庸置疑，我们正处在一场史上最大规模的AI军备竞赛的开端。 1 甲骨文“海啸级订单”引爆在甲骨文第一财季电话会议上，CEO Safra Catz开口的第一句话就是： “显然，我们有了一个惊人的开端。” 电话会议的次日（9月10日），甲骨文股价单日飙涨36%，创1992年以来最大单日涨幅，上演堪称互联网泡沫以来最疯狂一夜。财报显示，受益于与Open AI、xAI、Meta、NVIDIA、AMD等AI重量级玩家签订的云合同，甲骨文“剩余履约义务”剩余履约义务（RPO）增长至4550亿美元，同比暴增359%，并预计云业务营收在未来四年继续高速增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市场预期。甲骨文CEO还把26财年资本支出预算拉高到350亿美元，且多次强调“AI推理市场比训练市场大得多。”放话： “不是每个人都完全理解这场海啸即将到来的程度。” 在甲骨文惊人财报后，花旗连夜改报告称：“AI推理的需求大爆发比预期来得更早、更猛烈，云厂商的资本开支逻辑被彻底改写。”同时上调了“易中天”目标价。于是“CPO含量”最高的创业板人工智能ETF南方(159382)两日狂飙13%，更上游的科创芯片ETF南方(588890)三日涨了11.78%。市场都非常清晰地知道一点，北美四大云巨头正掀起一场史无前例的AI军备竞赛，2025Q2资本开支总计同比增长64%，如今甲骨文“海啸级”订单又引出新战场——AI推理，或许意味着对算力需求将更广泛、更持久。 2 创业板人工智能ETF南方(159382)， CPO含量超50% AI算力基建狂潮的背后，共封装光学CPO的重要性不断受到市场的重视。瑞银近期参加半导体论坛后发现，在AI数据中心功耗飙升、铜缆传输瓶颈日益明显的背景下，共封装光学CPO正在成为下一阶段AI基础设施升级的关键路径。该大行在最新研报中称，博通、Ayar Labs与Lumentum三位专家在半导体论坛上的发言表明，CPO正逐步突破功耗与集成瓶颈，或将在2028-2029年开启AI服务器互连的大规模应用。在全球AI产业备受关注的刺激下，相关ETF大涨，其中创业板人工智能ETF南方(159382)自今年5月9日上市以来涨幅超80%。该ETF跟踪的创业板人工智能指数显著超配通信(光模块)、成份股包含CPO三大巨头“易中天”，合计“光”含量高达51.52%，是人工智能指数中“CPO”含量最高的。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）除了“光含量”高，创业板人工智能指数剩余的50%成份股分布在IT服务、软件开发、半导体、通信服务等行业，显著超配传媒、计算机，相关成份股包含同花顺、昆仑万维、中文在线、芒果超媒等，覆盖AI产业链最重磅两大环节——AI上游算力和AI下游应用，“软硬兼具”。 AI算力大爆发的背后，作为产业链上游的芯片产业自然跟随水涨船高。这点从订单连续7季度高增长的芯原股份的最新公告就可见一斑——7月1日至9月11日新签订单12.05亿元创历史新高，AI算力相关的订单占比约64%。作为跟踪科创芯片指数的科创芯片ETF南方(588890)，其覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装测试等全产业链，聚焦国产替代核心环节，如前十大权重股是寒武纪（16.85%）、海光信息（11.22%）、中芯国际（8.92%）以及芯原股份（3.9%）等。需要明确一点，如果生产不能转为消费，那生产将毫无价值。这也是为何全市场紧盯“卖产子”环节AI算力、芯片之余，一直关注AI应用爆款何时诞生。当甲骨文CEO在电话会议上在被问及：“甲骨文作为一家近50年历史的公司，你认为，这一切对这个行业会走向何方？” CEO语气笃定答道： “我们需要、我们知道、我们必须，开始生成我们的应用。” 3 人形机器人，下一个AI应用谈及AI应用，人形机器人作为AI具身智能的最佳载体，一直是市场高端关注的方向。一度失守世界首富的马斯克，凭借特斯拉上周最后两个交易日暴涨近14%，让其继续稳坐世界首富的宝座。市值两日狂飙1553亿美元的背后，是马斯克正试图让特斯拉从电动车业务转向人形机器人。 9月2日，马斯克表示，特斯拉未来约80%的价值将来自于擎天柱人形机器人。就连特斯拉董事会公布的史无前例万亿美元薪酬计划，都高度绑定人形机器人，要求马斯克未来十年内实现生产100万个人形机器人。特斯拉董事长称，只有马斯克能在未来十年领导公司AI和机器人转型。每逢特斯拉机器人有任何风吹草动，A股机器人板块都会应声躁动，于是可以看到上周算力板块大行其道之际，机器人ETF南方(159258)也默默上涨4.4%，期内吸引近1亿资金净流入。机器人ETF南方(159258，联接A/C：020607/020608)势头也是真猛，上市(8月1日)一个月时间，份额就翻了1.5倍，规模更是狂飙1.97倍。机器人ETF南方跟踪的指数中证机器人，精准覆盖机器人产业链上下游，覆盖减速器、伺服电机、整机集成，是具身智能的“硬制造”。对工业机器人核心零部件（如减速器、伺服电机）的权重占比达28%，高于同类指数的19%。前十大权重股包括系统方案商（如科大讯飞）、自动化设备制造商（如汇川技术）、核心零部件商（如绿的谐波）等关键环节。毋庸置疑，人形机器人拥有巨大的前景未来，产业也正在加速发展，但在真正商业化落地前，就连坚定看好这条赛道的黄仁勋都认为，这需要技术进步带来成本下降，进而实现规模化发展。机器人制造有巨大的硬件需求，一旦商业化成功跑通，作为工业机器人第一国的中国，制造实力摆在这，这场科技革命必然不会缺席。 4 小结当全球巨头疯狂砸钱建立AI数据中心转化为企业实实在在的订单时，二级市场顺势掀起一波轰轰烈烈的“AI改变世界”的投资热潮，随之而来的过热、过度投资、剧烈波动都不会少。比起短期的兴奋，我们要想清楚，这轮AI革命，规模和速度可能比工业革命还猛烈的情况下，要如何更深度、更长远地看待时代的巨变。上文提及的三只ETF科创芯片ETF南方(588890)、创业板人工智能ETF南方(159382)和机器人ETF南方(159258)，可谓是“AI三剑客”，分别覆盖AI产业链的芯片、算力、终端应用三大核心环节。得益于基金管理人通过自建的 “指数化交易系统” 和 “跟踪误差归因分析系统”，这三只ETF同期涨幅均位居同标的前列。面对这轮史无前例的科技革命浪潮，对大多数人而言，保持理性，关注底层基础设施和真正能落地创造价值的公司，通过一揽子组合去分散风险，避免被市场的狂热叙事所裹挟。未来的AI世界，可能会减少一些重复性的岗位，但一定会诞生更多新的、更人性化的职业和追求。你的价值，永远不会消失，只会随着时代的进步而进化。上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇09-15 15:51

多项数据位居同类第一，算力ETF——5G通信ETF(515050)回调布局机会受关注

“定制芯片+生态绑定”战略的成功。近日甲骨文股价快速攀升36%，主要归因于与OpenAI 签署一份自 2027 年开始为期约5 年、总值 3000 亿美元的算力采购合约，反映AI 市场对算力的强劲需求。阿里巴巴发行32 亿美元零息可转换优先票据，约80%将投入云基础设施建设，包括扩展数据中心、升级技术和改善服务；剩余20%将用于加强国际商务运营。多项数据位居同类第一，短期回调彰显5G通信算力布局性价比：拉长时间看，截至2025年9月12日，5G通信ETF近1周累计上涨6.49%，涨幅排名可比基金第一。规模方面，5G通信ETF近1周规模增长6.58亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。超额表现方面，截至2025年9月12日，5G通信ETF近3个月超越基准年化收益为3.72%，排名可比基金第一。回撤方面，截至2025年9月12日，5G通信ETF近半年相对基准回撤0.20%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为91天。费率方面，5G通信ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年9月12日，5G通信ETF近1月跟踪误差为0.018%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年8月29日，中证5G通信主题指数(931079)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、立讯精密(002475)、工业富联(601138)、中兴通讯(000063)、兆易创新(603986)、沪电股份(002463)、天孚通信(300394)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比62.27%。场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087；华夏中证5G通信主题ETF联接D：023765)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-15 11:21

国内AI行情休整后重新演绎，软件ETF(159852)红盘蓄势，近3月新增规模同类居首！

整后重新演绎，海外映射是重要催化因素。甲骨文最新财报云服务收入大幅超预期，提振全球算力以及云服务需求的预期，带动产业链股价大涨。近期国内AI行情的演绎也集中在上游算力配套设施以及IT服务、云计算、SAAS等中游服务相关领域。东吴证券指出，在当前市场环境下，热钱更可能流向产业趋势不能证伪的方向。部分泛AI产业链细分领域由于短期催化有限、多头叙事累积不足，目前处于相对低位。建议积极布局如存储、AIDC配套设施、AI应用（包括但不限于Agent、端侧AI、智能驾驶）等滞胀分支作为看涨期权。数据显示，截至2025年8月29日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、同花顺、金山办公、恒生电子、指南针、润和软件、拓维信息、三六零、软通动力、用友网络，前十大权重股合计占比62.05%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-15 11:11

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