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一场A股科技股的狂欢！二波行情强势启动，创业板刷屏！越过3000点大关，券商高呼：不与AI趋势对抗
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一场A股科技股的狂欢！受甲骨文单日暴涨36%刺激，今日（9月11日）A股科技股二波行情强势启动，创业板越过3000点大关，算力概念各大条线集体爆发，一时间涨的“头晕目眩”、“眼花缭乱”！从CPO三巨头“易中天”，到PCB龙头胜宏科技、东山精密、景旺电子，到液冷服务器龙头工业富联，再到铜缆高速连接概念沃尔核材、金信诺，A股资金爆炒算力条线各大妖股。此外芯片概念股中的寒武纪、中科曙光、海光信息等也遭到资金重点照顾。截至收盘，“易中天”中的新易盛、中际旭创、天孚通信全部涨超10%，其中中际旭创收盘价创出历史新高，液冷服务器巨头工业富联走出二连板，截至收盘报59.04元/股，股价再创历史新高，PCB龙头东山精密、景旺电子涨停，东山精密连续两日涨停，收盘报79.44元/股，胜宏科技大涨16.28%，双双再创历史新高。铜缆高速连接概念沃尔核材、金信诺也实现涨停，芯片概念股方面，海光信息“20cm”涨停，报220.84元/股，再创历史新高，中科曙光涨停，“寒王”寒武纪大涨8.96%。在中际旭创、新易盛、胜宏科技等爆发之下，创业板今日大涨超过5%，一举越过3000点大关。截至收盘，沪指涨1.65%，深成指涨3.36%，创业板指涨5.15%。沪深京三市超4100股飘红，成交额达2.46万亿元。甲骨文单日暴涨36%成为导火索至于A股科技股的突然暴走与美股巨头甲骨文暴涨。昨晚，美国科技巨头甲骨文单日暴涨36%，市值飙升2510亿美元（约合人民币1.78万亿元），联合创始人拉里·埃里森一度成为新的全球首富，全球投资者大为震撼。而甲骨文股价的暴涨与各大互联网巨头算力采购合约大单有关。甲骨文表示其订单积压已达到4550亿美元，比上一季度增加3170亿美元。甲骨文指出，这一增长主要来自OpenAI、xAI和Meta Platforms 等新大型合约。甲骨文CEO Safra Catz预计，在当前季度，该公司将签署更多价值数十亿美元的合约，将订单积压推至超过5000亿美元。其中OpenAI贡献了超级大单。今年年初，美国总统特朗普揭幕了星际之门数据中心项目，埃里森与OpenAI首席执行官奥尔特曼、软银董事长孙正义共同出席了这场发布会，在全球投资者面前赚足眼球。“星际之门”计划最早由OpenAI、软银集团及甲骨文于2025年1月联合发起，初始投资1000亿美元，目标是在四年内扩容至5000亿美元。该项目推动了OpenAI与甲骨文在算力资源上的深度绑定。据知情人士透露，甲骨文与OpenAI签订的5年算力合同金额高达3000亿美元，相当于最新财报新增RPO（3170亿美元）的94.6%。甲骨文共同创始人拉里·埃里森在公司的财报电话会议上强调，大部分需求来自于推理能力。拉里·埃里森指出，AI推理将成为一个比AI训练更大的市场，并将应用于自动化机器工厂、自动驾驶、药物设计以及法律和销售流程等领域。根据Gartner的预测，全球IT支出今年预计将达到5.4万亿美元，而这些数字仍是整个IT市场的一小部分。有分析认为，这一切并非短期现象，而是一场世代之变的运算范式转变，类似于20世纪80年代从大型主机转向个人电脑的过程。券商高呼：不与AI趋势对抗东吴证券观点分析认为，国产算力认知强化，GPU“芯片”视角向“超节点”转换。该机构认为上一轮急涨绝对不是“国产算力”行情的结束，资金层面的休整是为储备下一轮更健康的上涨。近期已表现出“启动”征兆，而且接下来或是一轮大级别行情。东吴证券认为主要有三层逻辑支撑，第一层逻辑——不与AI趋势对抗。显而易见，寒武纪的广阔市值空间绝对不是空穴来风，一样的，海光信息也有望打开新一轮空间。第二层逻辑——AI芯片视角强转换，2026年国产算力芯片板块将会用超节点视角全新展开。第三层逻辑——海外与国内强映射。东莞证券表示，人工智能需求仍然旺盛，内资晶圆厂先进制程扩产持续推进，而设备、材料、AI算力、存储等领域国产替代进程有望继续深化，龙头企业有望通过并购重组与H股上市加快资源整合，进一步增强综合竞争力。此外，在A股关键时刻，国际投行对中国资产的兴趣显著升温。摩根士丹利在最新报告中表示，美国投资者对中国市场的关注度已升至2021年以来的最高水平。摩根士丹利研究团队认为，无论在指数投资还是在主题性机会方面，投资者的兴趣都维持在高位。近期与该行交流的投资者中，超过九成明确表示愿意增加对中国市场的敞口，这是自2021年初以来未曾出现的比例。摩根士丹利补充称，投资者兴趣已不再局限于互联网和ADR板块，而是逐步延伸至港股和在岸A股，重点领域涵盖人工智能、半导体、机器人和新型消费等。一些量化基金与宏观基金则更倾向于通过A股ETF和股指期货进入市场，以便更高效地参与。总体而言，美国投资者的交易偏好仍然以ADR为首选，其次是港股，再到A股。
金融界09-11 16:41
ETF盘中资讯|甲骨文史诗级暴涨，带火了这只ETF
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全世界都在讨论甲骨文（Oracle），昨天单日暴涨36%，创1992年以来最大涨幅。另外，昨天标普500新高，AI产业链联动，英伟达+3.85%，博通暴涨 9.77%；数据中心电力供应商星座能源（Constellation Energy）、Vistra分别上涨 6.38% 和 8.02%。甲骨文云业务爆发式增长看下公司的主营业务。与谷歌、苹果或亚马逊等公司不同，甲骨文拥有一系列不同的专业领域，为全球企业提供软件、服务器和云服务。公司云服务收入占比48%，占据半壁江山；软件业务为传统核心业务，营收占比38%，也是公司的“现金牛”业务，以支撑其云业务的巨额投资。另外，还有硬件和服务，占比很小，主要是Oracle的工程系统（如Exadata数据库一体机、SPARC服务器等）。可见，已经成功从一家传统的软件公司转型为以云计算为核心业务的公司，转型效果显著。值得一提的是，甲骨文的云业务历史上并非公司盈利的主要驱动力，而现在这项业务正经历爆发式增长。该公司预计，其 “云基础设施” 收入将在2030财年飙升至令人瞠目结舌的 1440亿美元，较去年约100亿美元的收入增长14倍以上。英伟达的数据中心业务收入从2021财年的67亿美元增至2025财年的1150 亿美元，分析师预计英伟达本财年数据中心收入将超过1840亿美元。因此，市场将甲骨文类比为 “新英伟达”，押注其在AI算力基础设施领域的长期增长潜力。剩余履约义务（RPO）增至4550亿美元从新一季财报来看，尽管甲骨文第一财季营收（149.3亿美元）和EPS（1.47 美元）小幅低于预期，但核心指标剩余履约义务（RPO）激增359%至4550亿美元，远超市场预期。本财年甲骨文的RPO预计将突破 5000 亿美元。据报道，这一增长主要源于与OpenAI 签署的五年期3000 亿美元云计算合同（占 RPO 的 66%），需为 OpenAI 提供 4.5 吉瓦算力。剩余履约义务（RPO）究竟是什么？我们可以把RPO理解为一家公司手里已签好合同、但还没干完活（或还没收完钱）的“订单总库”。它代表了未来收入的潜力，是观察企业，特别是订阅制或长周期合同企业业务健康度和增长前景的一个重要窗口。根据甲骨文6月发布的报告，RPO 包含三部分内容：“递延收入；已向客户开具发票但尚未收款且未确认的收入；以及将在未来期间开具发票并确认的收入。” RPO数额巨大是公司业务模式（长期、高价值合同）的自然结果。它相当于未来的营收吗？更准确的说法是：RPO是未来营收的重要基础和预示，但并非直接等号。此外，资本开支方面，公司预计本财年的资本支出将高达350亿美元。以上利好，昨天甲骨文市值单日增加2470亿美元至9460亿美元，成为全球市值第五大公司；这是涨出了一个中石油啊~ 同时，创始人拉里・埃里森（Larry Ellison）净资产飙升890亿美元至3832 亿美元，首次超越马斯克成为全球首富。这一增幅创下彭博亿万富翁指数统计史上的最高纪录，超过了贝佐斯、马斯克等科技巨头此前的单日涨幅。至于后续，甲骨文的暴涨是否持续，取决于其能否兑现 OpenAI 订单的交付能力及未来新增合同情况。 AI算力燃爆A股，创业板人工智能ETF暴涨9% 以上分析，海外算力巨头甲骨文暴涨燃爆A股算力行情，创业板人工智能ETF（159363）暴涨9%，领跑两市。算力板块后市，国金证券研报表示，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确。海外科技龙头与国内云厂商2023年至2025年资本开支持续上行，英伟达调整2030年AI基础设施支出预期至四万亿美元，推动算力与数据要素快速扩张，AI投资进入工程化加速期，产业链呈“算力先行-模型跟进-应用爆发”的梯度。全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接基金（023408)，标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。创业板人工智能ETF前十大权重最后，放上大家关心的一组数据。 1）美联储降息预期：CME “美联储观察” 显示，9月会议降息25个基点的概率升至 92.1%，降息50个基点概率7.9%。 2）中国8月数据：8月CPI同比转降0.4%，核心CPI回升至0.9%；PPI同比降幅收窄至2.9%，反映国内 “反内卷” 政策初见成效。（来源：ETF万亿指数）风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-11 16:30
港股收评：恒指跌0.43%险守26000点关口、科指跌0.24%，半导体概念股强势，科网及创新药概念股走弱
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在核心算力环节的话语权；与此同时，海外甲骨文在盘后公布的 AI 云业务指引超预期，其 2026 财年一季度剩余履约义务总额高达 4550 亿美元，同比大幅增长 359%，不仅体现了全球客户在 AI 与云服务方面的需求增加，也显示了头部科技企业在合同执行与未来收入来源上的强劲确定性。这一趋势印证了AI 驱动的新一轮科技周期已进入兑现阶段。结合潜在的 AI 应用端叙事，港股互联网正逐渐具备资金吸引力，有望成为下一阶段配置的重点方向。中银国际指出，在当前国产替代加速与AI产业周期快速发展的基本面环境下，科技股有望受益于本轮人民币资产重估机遇。由于宏观“弱复苏”的格局未变，科技大市值公司后续仍有上涨空间，绝对景气优势依然明显。结合近期港股科技股走势与大市情绪的联动效应，多重催化下市场或迎来情绪与动能的双重转强。招商证券（香港）策略团队认为，随着供需格局改善，中国经济周期有望迎来景气拐点。科技产业的资本开支和研发投入将逐步转化为企业盈利，成为新的增长引擎。在美联储降息预期升温的背景下，南向资金和外资有望持续流入港股市场。港股作为全球估值洼地，在未来基本面改善、盈利预期上修、估值修复的带动下，中长期上行可期。
金融界09-11 16:30
决策分析：“甲骨文热潮”点燃科技热情！CPI对美联储极为关键，美元犹豫黄金回落
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近 10%，此前其“星门计划”合作伙伴甲骨文公司在隔夜大涨 36%，创下自 1992 年以来最大单日涨幅。这家 48 年历史的科技巨头预计 AI 企业将推动其云计算服务需求激增。与此同时，在波兰击落进入其领空的疑似俄方无人机、以及美国推动欧盟对俄罗斯石油买家实施新制裁之际，油价回吐隔夜涨幅；黄金也进一步远离历史高点。 Pepperstone 高级研究策略师 Michael Brown 表示，就股市而言，“阻力最小的路径显然是上涨”。他说：“利多因素清单仍在不断增加——稳健的经济增长、强劲的盈利增长与指引、企业回购加快、贸易关系趋稳，以及围绕人工智能主题的乐观情绪强势回归。” 周三美股涨跌不一，道指下跌近0.5%，标普500指数上涨0.3%，连续第二个交易日创收盘新高。盯紧CPI 隔夜，美国生产者物价指数（PPI）温和，推动市场进一步押注美联储今年将降息三次。投资者已完全计入下周美联储降息25个基点的预期，另有8%可能性降息50个基点。随着 PPI 已经出炉，投资者的注意力转向当天稍晚公布的8月消费者物价指数（CPI）。路透调查显示，整体 CPI 同比可能上涨2.9%，为1月以来最大增幅；核心 CPI 预计维持在3.1%。巴克莱私人银行首席市场策略师 Julien Lafargue 表示：“除非 CPI 出现明显的上行意外，否则投资者可能会维持鸽派预期。” 他补充称：“这种通胀动态的转变可能对美联储至关重要，约束减少后，美联储有更大空间推行更激进的降息周期。在通胀威胁看似减弱的情况下，美联储可能更大胆地刺激经济。” 外汇市场波动有限，美元走势犹豫。美元指数报97.84，略高于一周前触及的七周低点97.25。澳元在隔夜升至10个月高点0.6636美元后，于周四回稳在0.6607美元。债券市场方面，10年期美债收益率上涨2个基点至4.0531%，此前因一次强劲的10年期国债拍卖缓解了投资者对长期美债需求的担忧，收益率隔夜下跌4个基点。更具指标意义的是美国周四将拍卖220亿美元的30年期国债。30年期收益率上升2个基点至4.7028%，较一周前短暂突破5%后已回落逾30个基点。大宗商品方面，周四油价下跌，之前隔夜曾上涨超过1美元。美国原油下跌0.3%，至每桶63.45美元；布伦特原油也下跌0.3%，至每桶67.26美元。现货黄金价格下跌0.3%，至3,630美元。
云涌09-11 16:26
ETF甄选 | AI相关题材表现强势，5G通信、人工智能、云计算等相关ETF大涨
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，带来的算力投资方兴未艾】消息面上，甲骨文昨日凌晨披露26财年第一季度业绩，披露RPO合同积压达4550亿美元，未来几个月或突破5000亿美元大关。另外，甲骨文已与OpenAI签署合作协议，根据协议，这家人工智能公司将在约五年时间内采购价值3000亿美元的计算资源，且将于2027年开始启动采购。中信建投证券表示，当下AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高；AI算力是板块性大行情，可以关注相关布局机会。相关ETF：云计算ETF沪港深(517390)、云计算ETF广发(159527)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF(159890) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 16:10
A股收评：创业板指、科创50指数涨超5%，CPO概念爆发
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nAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。 HPV疫苗概念冲高，康华生物涨超5%，康乐卫士、欧林生物涨超3%，华兰疫苗、智飞生物、康泰生物等跟涨。消息面上，国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，据介绍，今年国家将推出面向适龄女生的HPV疫苗接种服务，并且将HPV疫苗纳入国家免疫规划，保护女性的健康。此外，我国自主研发的国产高危型人乳头瘤病毒(HPV)疫苗在临床上广泛使用，快速提升了我国HPV疫苗的可及性和可负担性。近日，国产九价HPV疫苗也已正式投入使用。苹果概念走强，工业富联、立讯精密、鹏鼎控股、华工科技等10股涨停，凯格精机涨超10%。消息面上，北京时间9月10日凌晨1点，苹果举办秋季新品发布会，先后发布了AirPods Pro、三款Apple Watch以及全新的iPhone 17系列。苹果CEO库克表示：“iPhone 17 Pro的各个机型，是我们Pro系列的新巅峰。这些新款iPhone也意味着iPhone的空前飞跃。” 房地产股拉升，黑牡丹、新大正、万通发展涨停，首开股份涨超7%，张江高科、卧龙新能涨超5%。 CRO概念震荡反弹收平，概念指数早盘一度下挫逾4%。个股上，诺思格、普蕊斯跌超5%，泰格医药、汇宇制药跌超4%。消息面上，9月10日《纽约时报》报道，特朗普政府正在考虑通过一项行政命令草案，计划对来自中国的创新药（尤其是实验性药物）实施更严格的限制。不过，美国白宫方面在消息传出后迅速做出回应，称没有“积极考虑”该草案。贵金属股跌幅居前，西部黄金跌超3%，招金黄金、恒邦股份、四川黄金、晓程科技跌超2%，赤峰黄金、山东黄金等跟跌。个股异动：胜宏科技午后拉升涨超16%，报338元，再创历史新高，市值升破2800亿元；该股年内累涨703%。展望后市，华宝证券表示，综合当前市场情绪、市场风险偏好以及内外部环境等多重因素，市场有望保持向上的趋势，即使短期有所阻力，回调空间也较为有限，市场高位震荡整固后有望重新开启上行趋势。
格隆汇09-11 15:41
“甲骨文狂潮”引爆亚洲！CPI风暴绝对引燃行情，别忘了欧洲央行决议
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)讯周四(9月11日)亚洲科技股因“甲骨文狂潮”而点燃行情，日本日经225指数、台湾加权指数和韩国KOSPI指数纷纷创下纪录，而这本来预计会是美国重要通胀数据公布前的一个相对平淡的交易日。在东京，科技投资公司软银大涨 9%，此前其“星门计划”合作伙伴甲骨文公司股价暴涨 36%，创下自 1992 年以来的最大单日涨幅，使这家有48年历史的科技公司距离1万亿美元市值俱乐部仅一步之遥。甲骨文股价飙升的原因在于市场预期人工智能将推动其云基础设施需求。这直接带动亚洲几乎所有与 AI 相关的股票上涨：日经指数上涨 1.2%，台湾地区股市上涨 1%，中国蓝筹股上涨 1.8%。不过，这股AI热潮并未延伸至欧洲股市。在欧洲央行利率决议前，市场预计欧洲开盘平淡。欧元区斯托克50指数期货仅微升 0.1%，德国期货涨幅更小。欧洲央行在截至 6 月的一年内将政策利率减半至 2%，目前市场普遍预期其将维持不变，焦点转向是否会为进一步宽松留出可能性。市场预计到明年年初前有约 60% 的可能性会采取行动。接下来市场的重大风险事件将是美国消费者价格指数（CPI）数据。一项路透调查显示，8 月美国整体 CPI 同比可能上涨 2.9%，为 1 月以来最快增速，而核心 CPI 预计维持在 3.1%。此前温和的生产者价格指数（PPI）报告增加市场对 CPI 符合预期，或至少不会高于 3% 的希望。鉴于劳动力市场存在下行风险，投资者押注下周美联储实施 25 个基点降息几乎板上钉钉，且已完全计入市场预期。 2025 年全年，期货市场预计总降息幅度为 67 个基点，相当于两到三次降息。如果 CPI 数据温和，可能会助长美联储下周降息 50 个基点的预期，打压美元并推动美债收益率下行。若数据意外大幅超预期，美联储的决策将变得更加棘手，市场或将不再押注今年第三次降息。周四可能影响市场的关键事件：欧洲央行政策决议美国 8 月 CPI 数据、美国周度初请失业金人数美国 30 年期国债拍卖
风起09-11 15:32
ETF市场日报 | 5G、芯片相关ETF狂飙！14家基金公司明日开启科创债ETF“闪电战”
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ETF大成(159242)涨超8%。甲骨文公司最新财报披露的云业务爆发式增长。报告显示，截至2025财年第二季度，甲骨文云基础设施（IaaS）营收达33亿美元，同比激增55%，公司同时预告本财年云基础设施业务将增长77%至180亿美元，未来四年营收规模预计将突破1440亿美元。更令市场关注的是，公司未确认履约义务（RPO）从三个月前的1380亿美元飙升至4550亿美元，其中94.6%来自与OpenAI签订的五年期3000亿美元巨额合同，这份涉及4.5吉瓦数据中心容量的订单，相当于为400万户家庭供电的规模。受此催化，甲骨文股价周三收盘暴涨近36%，创1992年以来最大单日涨幅。市值单日激增2510亿美元（约合人民币1.73万亿元），其创始人拉里・埃里森的净资产单日激增890亿美元，一度达到3930亿美元，短暂超越马斯克的3850亿美元，登上全球首富宝座。国金证券研报观点称，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确。海外科技龙头与国内云厂商2023年至2025年资本开支持续上行，英伟达调整2030年AI基础设施支出预期至四万亿美元，推动算力与数据要素快速扩张，AI投资进入工程化加速期，产业链呈“算力先行-模型跟进-应用爆发”的梯度。跌幅方面，港股创新药回调居前方正证券指出，创新药长牛行情尚未结束，主要由于MNC合作产品尚未进入商业化阶段，且新革命性药物的BD授权仍有较大空间。当前，外企面临大量专利到期问题，推动其在肿瘤、自免、内分泌等领域持续进行BD和并购。政策方面，港股医药企业BD落地数量较多，商业化路径更清晰，未来兑现收入和利润的确定性更高。尤其在PD-1/VEGF、EGFR-ADC、GLP-1等热门赛道，港股公司具备更高的BD潜力和成长空间。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达374亿元。银华日利ETF(511880)、香港证券ETF(513090)、港股创新药ETF(513120)成交额居前。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达574%。5年地方债ETF(511060)、港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)、恒生创新药ETF(520500)换手率居前。 ETF发行市场方面，14家基金公司明日开启科创债ETF“闪电战” 明日有14只科创债ETF同日开启募集。其中9只产品仅发售一日，4只产品发三个交易日日，仅1只产品募集期为五个交易日。这些科创债ETF分别来自万家基金、天弘基金、银华基金、大成基金、华安基金、工银瑞信基金、永赢基金、中银基金、摩根基金(中国)、华泰柏瑞基金、汇添富基金、兴业基金、泰康基金、国泰基金。科创债ETF分别跟踪深证AAA科技创新公司债指数、中证AAA科技创新公司债指数、上证AAA科技创新公司债指数。深证AAA科技创新公司债指数该指数选取在深圳证券交易所上市流通的公募科技创新公司债，要求债券主体评级为AAA，剩余期限在1个月及以上。其成分券以央企、国企及优质科技民企发行为主，行业聚焦新能源、集成电路、人工智能等前沿领域，历史年化收益表现稳健，呈现"较高收益、较低波动"的特征。中证AAA科技创新公司债指数该指数为跨市场指数，覆盖沪深交易所上市的科技创新公司债，筛选条件包括主体评级AAA且隐含评级AA+及以上。成分券数量超800只，市值容量超万亿元，期限分布以中长期为主（加权久期约3.86年），分散化程度高且流动性较好。上证AAA科技创新公司债指数该指数仅纳入上海证券交易所上市的科技创新公司债，同样要求主体评级AAA和隐含评级AA+及以上。成分券以央国企为主（占比超98%），行业集中于工业、能源及公用事业，期限结构均衡（加权久期3.93年），信用资质突出且风险可控。明日上市的为科创综指增强ETF易方达(588550)，紧密跟踪上证科创板综合指数。这只产品适合追求科技成长、能承受较高波动的投资者。该产品覆盖科创板近97%市值，聚焦半导体、人工智能、生物医药等硬科技领域，适合希望全面布局科创板、避免单一行业或个股风险的投资者。其指数增强策略力争超越基准收益，但需注意科创板中小盘风格显著，波动较大，因此更适合中长期持有、看好国家科技创新战略及产业升级趋势的投资者。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 15:30
收评：深成指涨3.36%、创业板大涨超5%同创年内新高，CPO概念、PCB板块爆发，全市场超4200只股上涨
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I据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文昨晚收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。国金证券研报观点称，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确。行业规模方面，IDC测算中国AI市场有望迈向2028年的8159亿元，五年CAGR约33%。产业链呈“算力先行-模型跟进-应用爆发”的梯度。猪肉股拉升猪肉、鸡肉板块再度走强，邦基科技、天康生物涨停。点评：消息面上，据财联社消息称，农业农村部畜牧兽医局会同国家发改委价格司拟于9月16日在北京召开生猪产能调控企业座谈会。会议邀请牧原、温氏、双胞胎、新希望、德康、天邦、中粮、大北农等25家企业参会。会议将研究部署今年下半年及明年生猪产能调控工作。半导体等科技国产替代方向全线走强半导体、光刻机、芯片、算力国产化等科技国产替代方向全线走强，万通发展、崇达技术、中科曙光等多股涨停。点评：消息面上，晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%，表明全球对尖端人工智能（AI）芯片的需求仍然强劲。分析师平均预计，台积电9月当季销售额将增长约25%。 CRO板块全线重挫创新药、减肥药、CRO等医药出海概念全线走低，其中，泰格医药、普蕊斯、药石科技跌超5%，睿智医药、药明康德等跌超2%。点评：消息面上，《纽约时报》周三援引一份行政令草案称，特朗普政府正在考虑对来自中国的药品实施严格限制。不过，目前机构依然看好创新药板块。财信证券表示，在政策支持、资本助力以及药企加大创新等综合影响下，国内创新药产业迎来“收获期”，创新产品陆续获批上市，对外授权大幅增加，创新药企经营业绩呈现快速增长。建议关注创新能力强、执行能力强、国际化能力强、商业化能力强的创新药企。机构观点：申万宏源：驱动市场向上的因素未发生任何质变对于近期A股的宽幅震荡，申万宏源王胜表示，从指数层面看，从今年4月份到8月份，上证指数、科创50和创业板指都积累了不小的涨幅。市场持续上行以后出现一定程度的回撤，是比较正常的，也是非常合情合理的。从长期大方向上看，市场的内在看多逻辑，并没有发生太大变化。配置方面，王胜指出一方面要重视港股，另一方面则是人工智能+，这是牛市的主线。中信建投：市场整体缺增量催化，关键位有承接但加仓尚需明确企稳信号昨日A股延续结构性分化，呈缩量震荡、风格轮动特征。市场风险偏好偏弱，指数围绕关键点位拉锯，但反弹略显乏力。板块上，卫星通信、消费电子、贵金属、地产链逆势活跃，分别受益于卫星互联网牌照消息、地缘降息预期和政策宽松信号；但因权重补跌、获利了结及高位兑现压力，部分科技与新能源链条出现震荡。目前主力资金仍以防御为主，量缩显示投资者谨慎情绪加大。市场整体缺增量催化，关键位有承接但加仓尚需明确企稳信号。中信证券：看好2025-27年苹果硬件创新周期和后续AI进展中信证券研报指出，北京时间9月10日凌晨1点，苹果在2025年秋季新品发布会上发布iPhone17系列、AirPodsPro3及AppleWatchSeries11产品。我们认为iPhoneAir机型、手表血压检测、耳机AI实时翻译功能为本次新品的核心亮点。此外我们还看到，苹果在iPhone新机上仍采取了相对稳健的定价策略，全线256GB起步，在产品规格有所升级的同时起售价与前代产品保持一致。我们看好2025-27年苹果硬件创新周期和后续AI进展，建议重点关注有苹果业务贡献基础业绩，同时卡位折叠屏、AI服务器、机器人等新领域的公司。
金融界09-11 15:20
甲骨文“AI暴力美学”引爆A股！算力硬件行情全线沸腾，万亿巨头2连板
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之争惊现黑马。隔夜，美国老牌科技巨头甲骨文上演惊天暴涨，直接点燃了全球AI投资热情。周四，A股在AI算力硬件股助推下火力全开。创业板指涨超4%突破3000点关口，创2022年来新高；深成指涨超3%，沪指涨超1%。 CPO、PCB等概念卷土重来，算力、半导体股强势猛拉。万亿巨头工业富联连续两日涨停，再创历史新高，年内股价累涨超160%。目前总市值超1.1万亿元，升至A股第10位。此外，5000亿芯片巨头海光信息涨停，中科曙光10CM涨停，寒武纪涨超10%，中芯国际、中兴通讯涨超7%。 CPO三巨头“易中天”也持续火爆。截至发稿，中际旭创大涨超13%，新易盛、天孚通信涨超12%%，年内分别累涨约255%、359%、203%。甲骨文之夜昨夜，甲骨文势必在其历史一页留名。公司股价单日飙涨了36%，录得自1992年以来最佳单日表现，上演史诗级般疯狂。其市值也一夜狂飙2438亿美元（约1.73万亿元），这近乎涨出了一个茅台（目前市值1.9万元）。市场惊叹之余，直接将昨晚唤之为“甲骨文之夜”。目前，公司总市值9222亿美元，距离万亿美元大关仅一步之遥。年初迄今，甲骨文股价已累涨超98%，大幅跑赢科技“七巨头”以及标普500指数。与此同时，公司今年在美股市值榜单上已超越六只股票，市值增长逾一倍。现已赶超了摩根大通等巨头，直追特斯拉。甲骨文创始人拉里·埃里森也由此一度逆袭马斯克，问鼎世界首富的宝座。据彭博亿万富豪指数，埃里森的财富一度达到3930亿美元，短暂超越马斯克，不过随后又再被反超。甲骨文“炸裂”暴涨的背后，主要是业绩指引的提振以及OpenAI的算力大单。据最新财报，甲骨文大胆预测其收入将在未来三年内翻一番。另外，OpenAI将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这将是科技行业史上最大规模的云服务合约之一。在惊天一夜之后，甲骨文“一骑绝尘”的表现也令华尔街热情爆表。德意志银行已将甲骨文目标价从240美元上调至335美元，杰富瑞从270美元上调至360美元。美国银行将其目标价上调至368美元；花旗则上调至410美元，这也是华尔街目前最高的预测价位。科技王者当道 AI蒙眼狂奔的当下，科技巨头们争相竞逐。全球算力、芯片产业链热火朝天，以英伟达为首的卖“铲子”供应商们已经盆满钵满。据行业研究机构650 Group的最新预测，AI服务器2029年规模上看5810亿美元。由于超大规模云厂商（Hyperscalers）和二线云服务商（Tier 2 Cloud & SP）的需求比预期更为强劲，AI硬件市场的增长曲线将变得异常陡峭。不过需求巨增的同时，市场竞争也愈发激烈。眼下，海内科技巨头们的财报都纷纷提出，要大幅提高资本支出，加大对AI相关业务的投入。今年第二季度，微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升69%至874亿美元。据Factset一致预期，2025年这四家云厂商的合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元。国内来看，科技三巨头（阿里巴巴、腾讯、百度）今年第一季度合计资本开支为550.12亿元，同比增速99.38%。国投证券指出，今年上半年全球半导体行业保持高景气，中国板块表现突出。其中，增长主要来自两大动力：AI算力需求持续增长带动代工需求增加，以及设备、材料、零部件等环节国产替代加速。外部环境加速国产替代进程，内部方面，半导体IPO与并购活跃，资本助力产业升级，龙头企业通过整合稀缺技术增强竞争力。展望下半年，行业将延续"AI驱动+自主可控"双主线发展。国盛证券也表示，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。该行认为，短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期依旧坚定看好光模块赛道。
格隆汇09-11 14:51

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