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24小时环球政经要闻全览 | 3月7日
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机并部署一批模拟卫星。 OpenAI与甲骨文共建“星际之门” 据彭博，OpenAI与甲骨文正加速推进千亿美元级“星际之门”超级计算基础设施项目。消息称，德州阿比林数据中心率先启动，双方将在该数据中心部署6.4万颗英伟达GB200芯片，首批1.6万颗将于今年夏季完成。仅阿比林数据中心的GB200芯片就价值数十亿美元，而“星际之门”计划远不止于此，OpenAI和软银正考察宾州、威州与盐湖城等地，以进一步扩展该项目的规模。受AI业务支撑博通业绩超预期博通第一财季调整后EPS为1.60美元，分析师预期1.50美元。第一财季净营收149.2亿美元，分析师预期146.1亿美元。第一财季业绩受到人工智能（AI）半导体解决方案和软件业务的支撑。预计第二财季营收大约149亿美元，分析师预期145.9亿美元。预计第二财季AI半导体营收44亿美元。预计第二财季调整后EBITDA大约66%。博通美股盘后涨超15%。微软将向南非AI基础设施额外投资54亿兰特微软副董事长兼总裁Brad Smith周四宣布，公司计划在南非追加投资54亿兰特（约合2.97亿美元）用于人工智能（AI）基础设施建设。该公司的这项投资，将大力推动南非的人工智能基础设施发展。这一举措标志着南部非洲地区AI技术发展迈出重要一步。蔚来中国增资至82.57亿新增两大股东据天眼查，近日，蔚来控股有限公司发生工商变更，新增合肥建翔投资有限公司、安徽高新舆文蔚源科技合伙企业(有限合伙)为股东，同时注册资本由约78.57亿人民币增至约82.57亿人民币。据了解，此次增资旨在进一步支持公司在新能源汽车领域的业务发展。蔚来控股成立于2017年11月，法定代表人为李斌，经营范围涵盖新能源汽车整车及相关零部件的技术开发、销售等。《哪吒2》票房破146亿元据网络平台数据，截至3月6日，动画电影《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）总票房（包含港澳台及海外票房）突破146亿元，位列全球影史票房榜第7位。《哪吒2》自2月22日在香港上映以来，频频打破票房纪录。截至3月6日20时，该片在香港地区的票房已达到3650万港元，继续刷新香港市场内地电影票房纪录。
格隆汇03-07 08:09
音频 | 格隆汇3.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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论俄乌初步停火； 13、OpenAI与甲骨文计划在得克萨斯州新建数据中心部署数十万块英伟达芯片以支持星际之门项目；大中华区要闻： 1、速览丨3.6两会经济主题记者会要点； 2、十四届全国人大三次会议明日上午10时将举行外交主题记者会； 3、3月7日两会日程； 4、中国创投领域“航母级”基金来了！存续期达20年，将吸引带动地方、社会资本近1万亿元； 5、香港联交所：2月平均每日成交额2973亿美元同比增长230%； 6、2024年烟草行业实现税利总额和财政总额均创历史新高； 7、大摩：现在是建议全球投资人增加对中国股票资产配置的最佳时机； 8、高盛：预计中国股市将进一步上涨，上调MSCI新兴市场目标价； 9、阿里通义千问大模型登顶全球开源社区榜首； 10、软银集团对阿里巴巴持股比例降至5%以下； 11、京东：Q4营收超预期，净利润同比增长190.8%； 12、京东集团：将在未来36个月内回购最多50亿美元股票； 13、今日A股恒鑫生活申购； 14、南下资金净买入港股65亿港元，加仓快手、阿里和小米； 15、公告精选︱东贝集团：拟投资约20亿元建设“高端变频数智化制造基地项目”；福莱新材：截至目前公司柔性传感器项目尚未产生任何收入、利润； 16、公告精选(港股)︱京东集团-SW(09618.HK)2024年度营收11588亿元第四季度营收同比增长13.4%； 17、A股投资避雷针︱东方集团：存在重大违法强制退市风险及不符合重整条件的风险；
格隆汇03-07 07:49
美股创新药大幅反弹！莫德纳暴涨16%，皮肤癌疫苗新进展！CEO自购3600万，看好AI+医疗？纳指生物科技ETF(513290)涨超1%！
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继续在生命科学领域进行创新。今年1月，甲骨文董事长Larry Ellison曾指出，“AI可用于开发基于mRNA的个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测。” “木头姐”凯西伍德多次强调，医疗保健是AI最被低估的应用领域，多组学测序和AI药物研发正成为改变医疗行业的重要创新。【宏观层面：交易员自去年12月中旬以来首次加大对美联储今年降息的押注】北京时间3月6日凌晨，美联储发布全国经济形势调查报告，其中显示，美国整体经济活动自1月中旬以来“略有”上升，但企业的悲观情绪升温，因政策不确定性越来越多，尤其是在关税方面。在报告中，“关税”被提及的次数高达49次，“不确定性”一词则出现了47次。近期不断升级的贸易冲突，加上年初以来的数据表明美国经济有所疲软，加剧了市场担忧。交易员加大对美联储今年降息的押注，预计今年年内将进行三次幅度为25个基点的降息，这是自去年12月中旬以来首次。创新药企作为长久期资产，在降息环境下，有望迎来估值抬升。另外，降息开启利好投融资活动，对于创新药这种高投入、高风险、高回报的领域来说，融资能力和融资效率通常与研发效率匹配，低利率环境有利于企业项目推进，进而提升公司核心竞争力。【行业内创新突破不断！探索全球生物科技前沿】 3月5日，美国mRNA疫苗厂商Moderna在投资者会议上表示，正在与默沙东共同开发一款个性化的肿瘤疫苗，并已对严重的皮肤癌（黑色素瘤）患者进行后期临床试验，有望于2027年推出首个肿瘤疫苗！与普通疫苗接种后防止疾病发生不同，Moderna等公司正在研发的肿瘤疫苗是一种治疗性的疫苗，作为一种癌症治疗手段，促使免疫系统破坏癌细胞，从而预防肿瘤的复发。 Moderna预计到2027年前，将有10种新产品获批，其中也包括与默沙东联合开发的这款肿瘤疫苗。公司表示，随着更多新产品的推出，2026年至2028年的复合年增长率将超过25%。 3月4日，据CDE官网最新公示，百济神州申报的1类新药注射用BGB-C354获得一项新的临床试验默示许可，拟联合替雷利珠单抗治疗晚期实体瘤患者。此举标志着其在实体瘤药物研发竞赛中再进一步，并为千亿规模的抗癌药物市场注入新动能。此前，百济神州发布公告称，公司2024年全球总收入达38亿美元，同比增长55%。其中，公司两大核心自研药物销售实现突破：BTK（布鲁顿氏酪氨酸激酶）抑制剂泽布替尼全球年销售额26亿美元，同比增长105%；PD-1抗体替雷利珠单抗全球年销售额6.21亿美元，同比增长16%。公司预计2025年营业收入将介于人民币352亿至381亿元之间，同比增幅约为29%至40%，同时预计毛利率将处于80%至90%的中位区间。【产业层面：美国创新药VC&PE投融资环比改善】国投证券表示，2025年1月全球和美国市场创新药VC&PE投融资增速环比改善。根据Crunchbase的数据，2025年1月全球、美国创新药VC&PE投融资金额分别同比增长42.43%和27.51%，较2024年12月分别环比提升30.70个百分点和54.23个百分点。（来源于国投证券20250306《医药行业产业链数据库之：创新药投融资，2025年1月全球和美国创新药VC&PE投融资环比改善-250226》）【纳斯达克生物科技兼具“强者恒强”优势和“黑马”高弹性】纳斯达克生物科技指数（NBI）是纳斯达克代表性指数，发布于1993年，见证了全球生物科技创新的发展。它的选股范畴既囊括美股顶级的生物科技龙头，也囊括了在纳斯达克上市的非美国本土创新药龙头（包括英国、荷兰、法国、中国等）。截至2024年9月底最新数据，纳斯达克生物科技指数共有214只成份股，成为全球创新药的行情风向标。指数采用市值加权，前十大权重股合计占比近50%，均为生物科技创新领域“领头羊”，享受大市值创新药龙头“强者恒强”优势，也兼顾中小市值创新药“黑马”的弹性。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳指生物科技指数（NBI），是全市场唯一布局全球范围内创新药的ETF！美联储降息进行中，科技创新不断，并购融资热情高涨，三重催化叠加，美股创新药有望掀起新一轮浪潮！看好美股生物科技复苏，认准汇聚全球创新药龙头的——纳指生物科技ETF（513290）！100元左右起步，即可低门槛配置全球范围内的顶级创新药龙头！习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。纳指生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 18:10
Moderna CEO增持500万美元股票，股价飙涨9%提振AI+医疗热潮
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热点，Moderna被视为潜在受益者。甲骨文董事长Larry Ellison今年1月表示：“AI可助力开发mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测。”英伟达CEO黄仁勋也称AI将掀起医疗革命，而凯西·伍德多次强调AI在药物研发中的潜力。高盛在2025年CES会议后指出，“AI+医疗”将成为全球资金核心主题。Bancel的增持进一步点燃市场热情，分析师认为Moderna在mRNA技术与AI结合上的领先地位或助其在这一浪潮中脱颖而出。以下为AI+医疗领域代表性投资对比：人物/机构投资标的时间 Stephane Bancel Moderna股票 2025年3月佩洛西 Tempus AI期权 2024年底高盛 AI+医疗主题 2025年1月编辑总结 Bancel增持500万美元Moderna股票，不仅提振股价，也为“AI+医疗”概念注入活力。Moderna在mRNA领域的技术积累与AI结合的潜力受到市场认可，RSV疫苗获批进一步增强信心。然而，公司盈利能力和现金流压力仍是隐忧。AI驱动的医疗创新前景可期，但兑现回报需依赖技术落地与市场接受度。名词解释 Moderna：美国生物科技公司，专注mRNA疫苗与治疗药物研发。 mRNA：信使核糖核酸，用于指导细胞合成蛋白质，是疫苗研发关键技术。流动比率：衡量企业短期偿债能力的财务指标，数值越高越稳健。 2025年相关大事件 2025年3月3日：Stephane Bancel增持Moderna股票约500万美元。 2025年2月15日：Moderna RSV疫苗mRESVIA获英国监管批准。 2025年1月10日：高盛CES报告看好“AI+医疗”投资主题。国际投行专家点评 “Bancel的增持是强有力的信心信号，Moderna在AI+医疗领域的潜力不容小觑。股价反弹合理，但盈利能力仍需改善。”——James Sullivan，高盛分析师，2025年3月5日。 “Moderna借AI东风展现反弹迹象，RSV疫苗获批是积极催化剂。短期涨幅可期，长期需看技术落地。”——Emily Roland，摩根大通策略师，2025年3月5日。 “AI+医疗热潮下，Bancel的行动提振市场情绪。Moderna需加速盈利以匹配估值预期。”——Charlie Chan，摩根士丹利研究主管，2025年3月4日。 “Moderna股价过去一年低迷，Bancel增持带来转机。AI药物研发是亮点，但竞争加剧不容忽视。”——David Kostin，高盛策略师，2025年3月5日。 “Bancel的500万美元投资强化了Moderna在AI+医疗的叙事。短期市场情绪高涨，长期需观察现金流改善。”——Laura Martin，瑞银分析师，2025年3月5日。来源：今日美股网
今日美股网03-06 00:10
语出惊人！特朗普：拟废除拜登520亿芯片法案可能对“所有”贸易伙伴征收关税
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会联席会议上发表总统演讲时强调了苹果、甲骨文和芯片制造商台积电(TSMC)等科技巨头最近几周宣布的重大投资，这是他推动美国制造业发展的努力之一。苹果上周宣布将投资5000亿美元扩建其美国工厂，其中包括在得克萨斯州休斯顿建立一个新的服务器生产中心以支持Apple Intelligence。 “苹果首席执行官库克(Tim Cook)打电话给我说，‘我没法快速花光这笔钱’，我相信，这笔钱会比这高得多，”特朗普在国会联席会议上发表讲话时表示。然而，这笔投资建立在苹果此前扩大美国业务的努力之上。周一，作为台湾主要芯片制造商，台积电宣布将向其美国制造业务投资1000亿美元。这笔投资将用于在亚利桑那州建设3个先进的芯片制造工厂，特朗普表示这将创造数万个就业机会。而在特朗普就职典礼仅一天后，OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼(Sam Altman)、软银首席执行官孙正义和甲骨文董事长拉里·埃里森齐聚白宫，宣布成立星际之门，一家旨在在美国建设人工智能(AI)基础设施的新公司。但这举措可能并不完全是为了促进就业和美国经济，也是为了确保美国在AI行业的领先地位，科技巨头和商界领袖认为，AI行业可能决定互联网的未来。今年1月，中国AI初创公司DeepSeek推出一款新模型，并声称其训练成本仅为竞争技术的一小部分，这在华尔街和科技行业引起了轩然大波。特朗普在讲话中花了几分钟强调他的关税议程，这导致股市下跌、企业陷入困境、消费者信心暴跌。他表示，美国新一轮关税措施将“让美国再次富裕起来”，增强美国与外国贸易的公平性，并促进美国工业，包括钢铁和农业。美国企业纷纷谴责关税，担心这会导致利润下降和通货膨胀飙升。国际商会周二警告称，特朗普的贸易议程可能引发全球贸易战，让世界经济陷入类似大萧条的境地。过去两天，由于特朗普对所有墨西哥商品和大多数加拿大商品征收25%的关税，结束了北美数十年的自由贸易，股市大幅下跌。道琼斯指数在两天内下跌1300点，自特朗普上任以来，标准普尔500指数下跌4%。科技股为主的纳斯达克指数下跌7%，因为通胀持续存在，企业警告消费者支出下降，消费者信心因关税预期而暴跌。特朗普周二对批评者不屑一顾，承认“可能会出现一些混乱”和“可能会有一个调整期”，但他表示，关税最终将带来繁荣，因为它迫使企业在美国生产更多产品——创造就业和机会。美国政府表示，关税不会加剧通胀，而且会带来收入，再加上政府效率部门(DOGE)削减联邦支出带来的节余，政府就可以减税了。
秉哥说市03-05 12:57
小米新车销量狂飙！恒生科技ETF基金(513260)涨超2%，南向资金开盘重手增仓！
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），其EPS优势较美股同类（包括微软、甲骨文、IBM、Palantir、Servicenow等）持续提升，但估值折价却不断扩大。（5）港股科技龙头较美股科技显著折价。截至2月26日，港股科技七龙头较美股科技“七姐妹”相对PE为0.71，处于近五年44.2%的中等分位数水平。按照当前美股估值推算，港股科技七龙头较23年1月还有117.9%的提升空间，较21年2月还有55.8%的提升空间。（来源：兴业证券20250238《港股当前估值水位如何？》）【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一一只管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！ DeepSeek浪潮下，恒生科技指数较为全面覆盖了AI带来的软件、硬件板块机遇，不仅囊括中芯国际、华虹半导体等AI上游算力领域，也覆盖腾讯科技、阿里巴巴、百度等中、下游互联网软件板块，覆盖互联网平台经济、智能驾驶、先进工业等板块。指数前10大重仓股还包括小米集团、京东集团、腾讯控股、美团、快手等。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-05 10:20
阿里万相大模型热度飙升！恒生科技ETF基金(513260)强势翻红涨超1%，连续11日吸金超8.6亿，融资余额创新高!港股估值水位如何?机构最新解读
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），其EPS优势较美股同类（包括微软、甲骨文、IBM、Palantir、Servicenow等）持续提升，但估值折价却不断扩大。（5）港股科技龙头较美股科技显著折价。截至2月26日，港股科技七龙头较美股科技“七姐妹”相对PE为0.71，处于近五年44.2%的中等分位数水平。按照当前美股估值推算，港股科技七龙头较23年1月还有117.9%的提升空间，较21年2月还有55.8%的提升空间。（来源：兴业证券20250238《港股当前估值水位如何？》）【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一一只管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！ DeepSeek浪潮下，恒生科技指数较为全面覆盖了AI带来的软件、硬件板块机遇，不仅囊括中芯国际、华虹半导体等AI上游算力领域，也覆盖腾讯科技、阿里巴巴、百度等中、下游互联网软件板块，覆盖互联网平台经济、智能驾驶、先进工业等板块。指数前10大重仓股还包括小米集团、京东集团、腾讯控股、美团、快手等。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-04 13:49
微软退租数据中心及OpenAI转移算力至甲骨文，算力过剩引发美股市场震荡
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回应与财报背景 OpenAI转移算力至甲骨文的影响市场反应与股市震荡编辑观点名词解释今年相关大事件专家点评微软退租数据中心传闻根据www.TodayUSStock.com报道，最近关于微软退租数据中心的传闻引发了美股市场的剧烈反应，尤其是在算力、电力等AI概念股的表现上。道明银行旗下的TD Cowen投行发布的报告指出，微软已取消了数百兆瓦容量的数据中心租约，这一消息引发了华尔街的广泛关注。微软的此举引发了市场关于美国算力投资是否已经到顶的担忧。微软紧急回应与财报背景面对市场的传闻，微软于周一紧急回应，强调本财年的资本支出并未发生变化，并确保投资计划按原计划执行。微软发言人表示，公司在本财年已花费超过800亿美元用于基础设施投资，且仍将继续进行创新以满足客户需求。微软同时承认，可能会在某些领域调整战略步伐或基础设施建设。 OpenAI转移算力至甲骨文的影响 TD Cowen进一步指出，OpenAI正在将部分算力从微软转移至甲骨文，这一变化可能暗示微软的算力供应已经超出了需求。随着OpenAI的庞大项目“星际之门”开始启动，甲骨文可能会取代微软，成为OpenAI的主要算力提供商。这个转移可能为微软带来额外的压力，尤其是在其计算资源需求过剩的情况下。市场反应与股市震荡由于“微软退租数据中心”的消息，市场的反应十分强烈。英伟达股价下跌超过3%，电力公司如星座能源和Vistra的股价也遭遇了大幅回调。数据中心运营商Applied Digital的股价更是下跌超过15%。此外，微软的股价下跌超过1%，年初至今已下跌超过3%，并且去年的12%涨幅远低于科技同行及基准指数。编辑观点微软取消数据中心租约的传闻引发了市场对算力过剩的忧虑，这一事件可能暗示着未来算力供应的过剩问题。尽管微软紧急回应并表示将继续按照计划进行资本支出，但市场依然对其未来的算力需求持谨慎态度。投资者应注意观察微软在调整战略步伐后的具体行动以及市场对这些变动的长期反应。名词解释微软（Microsoft）：全球领先的科技公司，主要产品包括操作系统Windows、Office套件、云服务Azure等。算力：指计算机在单位时间内进行计算处理的能力，通常以每秒钟处理多少次操作（如浮点运算）来衡量。 OpenAI：一个非营利的人工智能研究公司，致力于开发和推广人工智能技术。甲骨文（Oracle）：全球知名的企业级软件公司，提供数据库管理系统、云计算等服务。数据中心：提供网络服务、存储和计算等技术服务的大型设施，主要用于存储和管理大量数据。今年相关大事件 2025年2月25日：微软因取消数据中心租约而引发市场震荡，股市出现大幅波动。 2025年2月22日：OpenAI宣布将部分算力从微软转移至甲骨文。 2025年2月20日：TD Cowen发布报告，指出微软可能面临算力供应过剩的问题。专家点评 “微软退租数据中心可能是算力市场过剩的一个迹象，可能会对该领域的投资者情绪产生负面影响。”——高盛首席分析师David Wong，2025年2月24日 “OpenAI的转移可能意味着微软的算力供应超出了需求，未来可能需要调整其资源配置。”——摩根士丹利分析师Lisa Miller，2025年2月23日 “微软在计算资源方面的过度投入可能是为了迎合OpenAI的需求，但当前的市场形势显示其投资可能过于超前。”——彭博社首席经济学家Johnathan Lee，2025年2月21日 “微软的回应显示出其对算力市场的谨慎态度，可能需要根据需求调整未来的投资策略。”——瑞银集团分析师Michael Green，2025年2月20日 “算力过剩的问题可能影响微软在短期内的利润表现，投资者应关注其长期战略的调整。”——摩根大通分析师Eve Johnson，2025年2月19日来源：今日美股网
今日美股网02-26 00:12
TD Cowen：微软放弃了一些人工智能数据中心的租约
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OpenAI正在将工作负载从微软转移到甲骨文。这家科技巨头本身也是最大的数据中心所有者和运营商之一，投入了数以十亿计美元建设自己的数据中心。TD Cowen另外表示，微软可能会将部分内部投资从海外重新分配到美国。 “虽然我们尚未通过渠道调研了解清楚为什么会发生这种情况，但我们的第一反应就是，这跟微软可能处于供应过剩状态有关，”TD Cowen分析师Michael Elias、Cooper Belanger和Gregory Williams写道。微软可能撤销租约引发更广泛的疑问，即作为AI领域科技巨头中的领跑者之一，该公司对整体需求前景是否变得越来越谨慎。该公司曾表示，预计本财年将在AI数据中心上投入800亿美元，公司首席执行官Satya Nadella曾在1月底的财报电话会议上表示，微软必须保持支出，才能满足“成倍增长的需求”。 TD Cowen在报告中称微软已经取消了一些对美国数据中心容量的租约。Peter Elstrom报道 “虽然我们可能在某些领域战略性地调整我们的基础设施，但我们仍将继续在所有地区强劲增长，”微软发言人在公司声明中表示，“我们本财年在基础设施上投入逾800亿美元的计划仍在推进，因为我们继续以创纪录的速度增长以满足客户需求。” 能源相关的欧洲股票因该报告而下跌，因为该报告可能表明，大型科技公司运营数据中心所需电力将更少。施耐德电气和西门子能源公司下跌。推荐阅读：亚马逊本财季营业利润展望不及分析师预期受人工智能支出增加影响 TD Cowen的分析师在周五的报告中写道，他们的渠道调研发现了一些显示微软正在逐步后撤的迹象。他们获悉微软已经有超过1吉瓦的大型项目协议到期，并放弃了“多笔”交易，每笔涉及约100兆瓦。数据中心的容量通常以维持正常运行所需的电力来表示。 TD Cowen表示，微软以设施和电力延迟作为终止租约的理由。该公司写道，这是Meta Platforms Inc．等竞争对手以往控制资本支出时所采用的战术。关于DeepSeek公司及其低成本AI模型的一切：QuickTake “在我看来，这一切看起来和听起来均如常，”瑞穗证券分析师Jordan Klein在报告中表示，“一家规模这么大、年支出800亿美元的公司有权调整数据中心租约，其中许多租约从未正式签署。” 微软与OpenAI的联盟的演变可能也意味着这家软件巨头将不需要同样的投资。推荐阅读：特朗普与OpenAI、软银、甲骨文共同宣布投资规模千亿美元的AI项目微软1月份曾表示，它将修改与OpenAI达成的为期数年的协议，以便这家AI初创公司可以使用竞争对手的云计算服务。
金融界02-25 08:19
日经观点：中国的科技未来，需要的不仅仅是习近平与马云握手
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能会议，与OpenAI的山姆·奥特曼、甲骨文的拉里·埃里森以及软银的孙正义同台。孙正义在2000年时曾是马云的伯乐，而此次特朗普则借助5000亿美元的”星门”（Stargate）人工智能基础设施项目，向世界宣示美国仍主导全球科技市场。然而仅仅几天后，特朗普的盛会似乎被遗忘，投资者的目光迅速转向中国的”斯普特尼克时刻”。习近平的核心圈子似乎也意识到，科技竞争才是2025年真正的重要战场。推动科技创新不仅能降低中国对出口的依赖，还能减轻特朗普贸易战的冲击。但习近平是否真的能让私营经济摆脱束缚？这才是关键所在。经历12年掌权，习近平仍未能改善国有经济的低效运作。地方政府沉重的债务负担，使其难以投资于创新型经济。同时，国内外媒体的自由度大幅下降，导致政府低效管理和金融体系风险的问题难以被揭露和解决，而这本应是习近平反腐目标的一部分。从积极的角度来看，下周全国人大常委会计划加快《民营经济促进法》的立法进程，这可能会提升民营经济的地位。但考虑到习近平过往的施政风格，快速落实的可能性不容乐观。中国需要更多像DeepSeek这样的创业公司。因此，习近平团队必须加快步伐，提高透明度，打造公平竞争的环境，强化资本市场，并停止破坏市场信心的监管乱象。只有这样，华尔街才会真正相信习近平所说的”坚定支持”。来源：加美财经
加美财经02-24 00:00

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