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美股无视政府停摆，三大指数齐创新高！AI热潮推动科技股领涨，英伟达股价再创新高，中国资产持续获追捧
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里巴巴涨3.59%，蔚来涨3.14%，百度涨2.03%。中概股ETF同步上扬，Direxion三倍做多中国ETF（YINN）涨2.68%，iShares MSCI中国ETF（MCHI）涨1.12%。昨日，恒生指数收盘涨1.61%至27287.12点，恒生科技指数大涨3.36%至6682.86点，双双创下阶段新高。半导体板块领涨，中芯国际飙升超12%，华虹半导体涨超6%。华鑫证券指出，随着世界人工智能投资大幅增加，AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长，预计未来2-3年内存储半导体将进入价格稳步上涨的"超级周期"。摩根士丹利预计，全球HBM市场规模将从2023年的30亿美元增至2027年的530亿美元。国信证券分析指出，港股互联网巨头估值正与海外同类公司快速收敛。当前腾讯与Meta、阿里与谷歌的估值水平已回到相似水位。该机构认为，国内巨头正式进入加码AI（人工智能）投入阶段，类似于海外2023年年中微软和Meta领衔投入天量资本开支布局AI。这一阶段的典型特征是，短期利润可能受到AI投入影响，但股价主要受AI投入力度以及模型、技术、应用等边际进展驱动。与此同时，外资正以积极姿态重估中国资产。高盛发布的最新报告显示，全球对冲基金8月在中国境内股票市场的活跃度达到近年来最高水平，这充分表明国际资本对中国市场的关注度和参与度大幅提升。富达国际的投资组合经理Joseph Zhang表示，全球投资者对中国资产的兴趣明显增加，他本人也在不断增持中国股票。与以往不同，今年的中国资产重估不再单纯依赖政策带动，而是由基本面改善所驱动，投资者信心有望进一步增强。
金融界10-03 08:40
金界控股前三季度博彩收入大增29.6%，港股恒指高开重返27000点
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绪向好蔚来 +3% 投资者情绪乐观百度、阿里巴巴、中芯国际 +2% 科技板块普遍上涨市场上涨因素解析港股开盘走高主要受以下因素推动：优异财报支撑：金界控股博彩收入和净收入同比大幅增长。科技股集体上涨：快手、蔚来、百度等龙头股表现强劲。投资者风险偏好回升：市场对政策和宏观经济数据持乐观态度。专家观点与市场解读金融分析师Li Wei指出：“金界控股收入增长远超市场预期，股价高开符合投资者对业绩利好的快速反应。” 市场策略师Sarah Chen表示：“恒指重返27000点显示港股短期情绪回暖，但投资者仍需关注后续企业业绩及宏观经济数据变化对指数的影响。” 编辑总结金界控股前三季度博彩收入大幅增长，推动股价高开近15%，成为港股开盘亮点。恒生指数及科技板块整体表现积极，恒指重返27000点，市场风险偏好回升。投资者应关注企业财报、回购计划及宏观经济动态对后市走势的综合影响。常见问题解答问：金界控股前三季度博彩收入增长主要原因是什么？答：主要受益于市场需求回暖、运营效率提升以及博彩业务稳健扩展，实现总收入同比增长29.6%，净收入增长30%。问：港股开盘为何整体上涨？答：港股开盘上涨受企业业绩利好、科技股集体走强以及投资者风险偏好提升等因素共同推动。问：歌礼制药股份回购计划对股价有何影响？答：公司拟回购最多3亿港元股份，通常被市场视为利好信号，增强投资者信心，推动股价上涨2.31%。问：恒指重返27000点说明了什么？答：恒指重返27000点显示投资者情绪积极，科技及龙头股表现强劲，但需关注后续宏观经济及政策变化对指数的影响。问：短期投资者应如何应对当前港股行情？答：短期投资者可关注财报亮眼企业和科技板块机会，但应注意市场波动风险及宏观经济数据变化对个股及指数的影响。来源：今日美股网
今日美股网10-03 00:10
中概股夜盘集体反弹：百济神州领涨，阿里巴巴与百度同步回升
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夜盘集体反弹：百济神州领涨，阿里巴巴与百度同步回升导读目录百济神州夜盘表现及市场分析万国数据涨幅及行业背景阿里巴巴股价回升及市场动因百度夜盘涨幅及技术面分析编辑总结常见问题解答百济神州夜盘表现及市场分析根据 www.Todayusstock.com 报道，百济神州在夜盘交易中表现抢眼，股价上涨近5%。市场分析指出，这主要受到公司近期研发进展及潜在商业合作利好的推动。与其他中概股相比，百济神州的涨幅居于领先位置：公司涨幅百济神州 ≈5% 万国数据 ≈4% 阿里巴巴 >3% 百度 >2% 业内人士表示，百济神州的股价波动不仅受到医药板块整体资金流入影响，还与公司创新药研发管线及海外市场扩展战略紧密相关。万国数据涨幅及行业背景万国数据夜盘股价上涨近4%，反映出数据中心和云计算行业的整体利好趋势。近期，万国数据在行业布局上加大了与大型云服务提供商的合作力度，有助于增强其长期盈利能力。与百济神州相比，万国数据涨幅略低，但从行业角度来看，其增长更具稳定性。阿里巴巴股价回升及市场动因阿里巴巴夜盘股价上涨超过3%，市场分析认为，这与近期公司在电商及云计算业务上的财务表现改善有关。阿里巴巴董事会成员近期公开表示：“公司将继续聚焦核心业务与技术创新，以推动长期稳健增长。” 从投资者情绪来看，阿里巴巴的回升标志着市场对中概股整体信心有所恢复。百度夜盘涨幅及技术面分析百度股价夜盘上涨超过2%，技术分析显示，其股价在关键支撑位附近获得资金买入支撑。与阿里巴巴相比，百度的涨幅相对温和，但结合人工智能及搜索业务的发展前景，其短期上涨趋势仍具有可持续性。编辑总结整体来看，中概股夜盘交易普遍回升，百济神州、万国数据、阿里巴巴和百度均出现不同程度上涨，反映出市场对中概股板块整体信心的恢复。医药创新、数据中心布局以及核心业务优化是各公司涨幅背后的关键因素。投资者需关注行业政策、资金流向及公司业绩动态，以判断后续走势。常见问题解答 Q1：为什么百济神州夜盘涨幅最大？百济神州上涨近5%，主要受其创新药研发进展以及潜在合作利好影响。此外，医药板块整体资金流入也推动了股价上涨。 Q2：万国数据股价上涨的核心原因是什么？万国数据股价上涨近4%，得益于数据中心和云计算行业的整体利好，同时公司与大型云服务提供商合作加深，提高了市场信心和盈利预期。 Q3：阿里巴巴夜盘回升说明了什么？阿里巴巴上涨超过3%，显示投资者对公司核心电商和云计算业务前景看好，公司高管近期强调继续技术创新和业务优化，这增强了市场信心。 Q4：百度夜盘上涨的可持续性如何？百度股价上涨超过2%，技术面显示关键支撑位有资金介入支撑。结合人工智能及搜索业务发展潜力，短期上涨趋势可能持续，但需关注市场整体情绪。 Q5：中概股夜盘集体上涨意味着长期投资机会吗？夜盘上涨反映市场短期情绪恢复，但长期投资需关注政策、公司业绩及行业趋势。部分公司如百济神州在医药创新方面潜力大，而万国数据在云计算布局上稳健。投资者应综合评估风险和预期回报。来源：今日美股网
今日美股网10-03 00:10
IPO动态：大普微拟在深交所创业板上市募资18.78亿元
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新技术企业等资质及奖项,还被中国电信、百度、铠侠等上下游企业授予“生态合作伙伴”、“技术创新奖”、“杰出合作伙伴”、“最佳合作伙伴”等荣誉,在行业内具有较高的品牌知名度和认可度。从目前公布的财报来看，大普微2024年总资产为18.83亿元，净资产为8.1亿元；近3年净利润分别为-1.91亿元（2024年），-6.17亿元（2023年），-5.34亿元（2022年）。详情见下表：大普微属于计算机、通信和其他电子设备制造业，过往一年该行业共有36家公司申请上市，申请成功9家（主板4家，创业板1家，科创板4家），其余尚在流程中。从申请上市地看，深交所创业板过往一年接申请44家，申请成功9家，2家终止，其余尚在流程中。从保荐机构来看，国泰海通证券股份有限公司过往一年共保荐20家，成功11家，1家终止，其余尚在流程中。目前交易所已受理该申请，对大普微有兴趣的投资者可保持关注。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-02 20:11
港股收评：十月开门红！恒指收涨1.61%，半导体、黄金股强势爆发
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，大型科技股集体走高，快手大涨超8%，百度涨超4%，阿里巴巴、小米、京东涨超3%；半导体、芯片股走强，中芯国际涨超12%；黄金股延续涨势，中国白银集团大涨超30%；苹果概念股活跃，蓝思科技涨近9%；锂电股走强，天齐锂业涨近13%；汽车股走高，蔚来涨超6%；生物医药股、稀土概念、机器人概念股、有色金属股等上涨。另一方面，内房股低迷，龙湖集团跌超5%；中资券商股下挫，申万宏源跌超3%；影视股、航空股、军工股、餐饮股等走低。具体来看：大型科技股集体走高，快手大涨超8%，百度涨超4%，阿里巴巴、小米、京东涨超3%，腾讯控股涨超2%，网易、美团涨超1%。消息面上，全球知名AI基准测试机构Artificial Analysis发布最新的全球视频生成大模型榜单，快手可灵2.5Turbo模型(1080P)分别以1329以及1252的Arena ELO基准测试评分登上图生视频、文生视频赛道榜首，超越Veo3、Ray3、PixVerse V5等模型。9月23日，可灵推出2.5Turbo模型，上线仅10天就接力可灵1.6模型、可灵2.0模型再次登顶榜单，在文本响应、动态效果、风格保持、美学效果等维度，保持全球领先。半导体、芯片股走强，中芯国际涨超12%，华虹半导体、晶门半导体、上海复旦、英诺赛科、中电华大科技等跟涨。消息面上，近日，DeepSeek和智谱先后宣布推出新一代大模型，并宣布适配国内芯片。9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp大模型发布，华为昇腾、寒武纪、海光信息等多家芯片厂商即宣布完成适配。此外，寒武纪公告称，公司定增发行价格确定为1195.02元/股，募集资金总额39.85亿元。黄金股延续涨势，中国白银集团大涨超30%，潼关黄金、紫金黄金国际、灵宝黄金、珠峰黄金、赤峰黄金、紫金矿业等跟涨。消息面上，美国联邦政府于当地时间10月1日0时1分正式陷入停摆，美国劳工部已暂停几乎所有数据收集和发布活动，原定于本周五公布的9月非农就业报告确认推迟，公共服务领域同样面临严重挑战。美国有线电视新闻网报道，政府“停摆”可能带来数以十亿计美元的经济损失。苹果概念股活跃，蓝思科技涨近9%，鸿腾精密、富智康集团、比亚迪电子、高伟电子、瑞声科技、舜宇光学科技等跟涨。消息面上，iPhone17系列自9月19日正式开售以来，销量热度始终较高，目前在苹果官网预订，发货时间仍需等3-4周。韦德布什分析师指出，iPhone17系列的全球需求较去年iPhone16高出10%-15%，这正在推动苹果进入新一轮增长周期。锂电股走强，天齐锂业涨近13%，赣锋锂业、比亚迪电子、宁德时代、比亚迪股份等跟涨。东莞证券指出，下游新能源汽车市场迎来金九银十传统旺季，动力电池需求预期进一步提升；可再生能源持续发展及新型数据中心配储驱动储能端需求维持高增长，锂电池整体需求迎来旺季。汽车股走高，蔚来涨超6%，零跑汽车、比亚迪股份、小鹏汽车、吉利汽车等跟涨。消息面上，多家车企发布9月销量成绩单。零跑汽车9月交付量首次突破6万台大关，同比增速超过97%；小鹏汽车、小米汽车双双突破4万大关，创历史新高；理想汽车交付新车33951辆，较8月的28529辆交付量增长19%；蔚来交付新车34749台，同比增长64%。内房股低迷，龙湖集团跌超5%，远洋集团、世茂集团、华润置地、建发国际集团、中国金茂等跟跌。中资券商股下挫，申万宏源跌超3%，中信建投证券、东方证券、中信证券、华泰证券、中国银河、招商证券等跟跌。个股方面：阿里巴巴涨超3%，报183.1港元，总市值34921.99亿港元。摩根大通将阿里巴巴港股目标价大幅上调至240港元，称云计算和电商业务的增长料支撑其更高估值。分析师AlexYao等人在报告中表示，阿里云收入增速连续8个季度加快，2025年二季度同比增长26%，主要受互联网、自动驾驶和具身智能等领域的生成式AI需求驱动。将阿里巴巴美股目标价从170美元上调至245美元，港股目标价由165港元上调至240港元。展望后市，交银国际指出，关注美联储降息节奏、中美关系进展及中国内地稳增长政策兑现情况。国庆及中秋长假影响，市场预计将短暂进入“淡季”模式，叠加美国政府短期融资法案不确定性，海外扰动影响或放大。同时，市场对美联储降息时点和幅度仍存分歧，短期内可能仍以“有条件降息”为主调，预期反复或引起市场震荡。港股部分优质板块估值已接近历史高位，短期获利了结压力犹存，可重点关注美联储降息节奏、中美关系进展及中国内地稳增长政策情况。
格隆汇10-02 17:01
半导体疯了！
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响的还主要是巨头，如阿里云、腾讯广告、百度自动驾驶及快手可灵，未来有可能进一步扩容。正如摩根大通分析师刚刚上调了阿里巴巴目标价，理由是阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"！如果互联网公司加入AI炒作，作为恒指第一大权重板块，预计会带动港股重回3万点上方！一场轰轰烈烈的全球大牛市正展现在世人面前！
老虎证券10-02 15:31
假期首日“AI避堵”需求激增，同程旅行DeepTrip小时提问量增长6.5倍
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10月1日，同程旅行与百度地图联合发布了国庆假期首日全国旅游出行大数据。相关数据显示， 10月1日上午，全国各地自驾出行迎来客流高峰，江苏、广东、辽宁、河北等区域主要高速公路拥堵指数大幅攀升，全国重点景区的客流指数也大幅飙升。为避开拥堵，有人选择提前三天出发，热门目的地酒店提前入住客流量增幅明显。“AI避堵”需求激增，同程旅行平台的旅行智能体DeepTrip小时访问量峰值较平时增长近3倍，提问量较平时激增6.5倍，均创历史新高。假期首日全国重点景区客流量大幅增长，周边用车需求较平时增长超3倍。各地重点博物馆热度居高不下，故宫博物院、中国国家博物馆、秦始皇兵马俑博物馆等客流量居前，热门博物馆的假期参观名额直至中秋前后一直处于约满状态。热门城市长假首日本地及周边游需求迎来“开门红”，核心商圈客流指数较平时增幅超90%。假期首日有人堵在路上，有人已进入“度假模式” 来自百度地图的数据显示，全国主要高速公路部分路段的拥堵从9月30日晚间持续到了10月1日上午，从北上广深等中心城市出发的长线自驾游者普遍经历了“跨昼夜”堵车。其中，9月30日全国高速平均拥堵里程为2193.62公里，较去年同期上升30.11%。且在当晚23点30分出现峰值，拥堵里程高达6566.82公里。截至10月1日上午十点，全国高速拥堵里程较多的路段主要有：沿江高速江苏常州段、广连高速广东清远段、沈海高速辽宁大连段、沪昆高速浙江金华段等。不少消费者对于假期首日的拥堵早有预见，他们选择了“拼假”提前出发，比如9月28日至30日休假，与长假接续形成12天的假期。同程旅行平台数据显示，全国热门旅游城市9月27日至30日的酒店入住客流量同比增长超三成，增长主要来自“拼假族”的提前入住。假期前三天内入住客流量较大的旅游城市主要有：成都、上海、北京、深圳、广州、重庆、西安、杭州、长沙、东莞等地。新疆、内蒙古、山西、黑龙江等热门秋游目的地假期前三天的酒店入住客流量增幅居前。 “出发之前先问AI”，DeepTrip假期首日小时提问量较平时增长6.5倍假期首日的拥堵和热门景区“人从众”的景象催生了“AI避堵”、“AI行程规划”需求。10月1日上午出行高峰时段，同程旅行平台的旅行智能体DeepTrip小时访问量峰值较平时增长近3倍，提问量较平时暴增6.5倍，均创历史新高。其中，高峰访问量中超三成是关于“避堵路线”和“冷门目的地”等内容的提问。数据显示，假期首日上午DeepTrip的访问量主要集中在8时至9时之间，表明游客普遍选择“出发之前先问AI”，希望借助旅行智能体的行程规划功能避开拥堵区域，或找到客流量相对较小的目的地及景点。热门景区周边用车需求较平时增长超3倍，周边路段拥堵指数增幅最高超10倍同程旅行平台数据显示，假期首日预订热度较高的景区主要有：峨眉山景区、泰山风景名胜区、成都大熊猫繁育研究基地、桂林象鼻山景区、开封府、寒山寺、青秀山景区、长白山景区、黄鹤楼、镇江金山风景区等。 10月1日上午时段全国各地热门景区周边路段的用车需求较平时增长了3倍多，部分景区周边出现“打车难”。来自百度地图的数据显示，假期首日热门景区周边道路拥堵指数大幅上升，拥堵指数较平时增幅最高可达10倍以上。对此，热门景区所在城市普遍做了相关交通预案，一方面增加公共交通供给，另一方面则提前对景区周边道路进行管制和引导。假期首日知名博物馆“一约难求”，故宫客流指数较平时上升近150% 假期首日，全国各地博物馆的热度在各类文旅消费主题中位居前列。根据百度地图的客流量数据和同程旅行平台的搜索预约数据，假期首日热度较高的博物馆主要有：故宫博物院、陕西历史博物馆、中国国家博物馆、秦始皇兵马俑博物馆、陕西自然博物馆、沈阳故宫博物院、河北博物院、三星堆博物馆等，其中，故宫博物院的客流指数较平日增幅高达146.28%。另外，苏州博物馆、南京博物院、洛阳博物馆等在长假期间的参观档期直至中秋节前后一直处于约满状态。本地休闲及周边度假迎“开门红”，中心城市周边游热度较平时增长超100% 假期首日，全国主要城市的本地休闲和周边度假消费迎来“开门红”。来自百度地图的数据显示，假期首日沈阳、长春、北京、成都、西安、重庆、郑州等城市的核心商圈客流指数相对平时均有大幅增长，其中，长春万达广场客流指数较平时的增幅高达94%。同程旅行平台的数据显示，北京、上海、广州、深圳、杭州等中心城市假期首日的本地及周边游热度较平时增长超100%。在历史文化街区、核心商圈漫步感受节日氛围，成为不少市民假期第一天的选择。同时，核心城市近郊的乡村度假区、民宿等也全面进入接待高峰。
金融界10-01 16:41
9月全球资产表现一览，谁是最大赢家?
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万亿港元。另外还有宁德时代、中芯国际、百度等科技巨头月度涨幅也超过了30%。在美股市场，从历史数据来看，9月通常被认为是美股表现最差的月份，标普500指数平均下跌1.1%至1.93%，道指和纳指也常表现疲软，因此有“9月魔咒”的称呼。然而，2025年9月的美股表现却出现了例外。标普500指数在9月累计上涨3.11%，创下自2010年以来的最佳9月表现。纳斯达克指数上涨5.29%，今年美股已有28次创下历史新高。其中，美股科技巨头们表现多数亮眼。截至9月30日，美股股王英伟达月内涨幅约4.5%，苹果月内涨幅9.6%，谷歌、博通、台积电等月内涨幅均超过10%。最亮眼的无疑是特斯拉，月内涨幅达到了近33%，市值月内增加了近4千亿美元。 04 尾声总体来说，9月份的全球股票市场的表现，都是置于“全球流动性宽松+新兴市场资本回流”的大逻辑中演绎，整体延续了下半年以来的“震荡上行”或“慢牛”格局。展望10月份，随着市场对美联储政策信号的进一步验证，以及部分板块利空因素的逐步消化，无论是A港美股市场，或许都仍有不少值得关注的结构性机会。（全文完）
格隆汇09-30 18:31
港股收评：恒指涨0.87%、科指涨2.24%，半导体及创新药概念股强势拉升，三桶油全天低迷
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、网易涨2%，美团涨1.65%，京东、百度涨超1%，小米、腾讯均有涨幅；半导体芯片股持续火热，华虹半导体大涨近11%再创新高，月内累计升幅近50%，龙头中芯国际涨4%亦创历史新高；iPhone销量热度始终较高，传苹果通知供应链加大产能，苹果概念股午后涨幅扩大，生物医药股、铜业股、军工股、锂电池股、航空股、汽车股、光伏股、中资券商股齐涨。另一方面，据报OPEC+计划11月再次提高石油产量，国际油价下挫，三桶油全天表现低迷，化妆品股、濠赌股、水务股、家电股逆势走低。此外，3只新股集体大涨！西普尼飙升258.11%，紫金黄金国际大涨68.46%，博泰车联劲升53.38%。明日港股因国庆假期休市，周四继续开市。企业新闻英诺赛科(02577.HK)：申请H股全流通。友宝在线(02429.HK)：已于2025年9月29日按配售价每股配售股份2.45港元向不少于六名承配人，成功配售合共1.575亿股配售股份。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-7787 注射液、SHR-4849 注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验。中国中车(01766.HK)：公司及下属企业近三个月合计签订约543.4亿的重大合同，总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186.HK)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。深圳高速公路股份(00548.HK)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。机构观点华泰证券：从历史规律看港股市场呈现“节前防御-节中上涨-节后切换”的日历效应。节前南向大幅流入消费及防御板块，节中市场普涨、成长和消费板块领涨，节后当天大多回撤、风格再度切换至防御，一周内日历效应消散。虽然港股通关闭导致港美股相关性小幅上升，但内部因素重要性或依然大于外部，投资者关注重心在国内消费数据和四季度政策力度。十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。建议继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。国泰海通：当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。
金融界09-30 16:30
520920我爱你就爱你！可T+0交易的恒生科技ETF天弘(520920)上市首日表现强势，交投活跃涨超1.6%！AI周期引领港股科技板块估值修复
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可通过QDII投资于网易、京东、携程、百度、蔚来、腾讯音乐等非港股通上市公司。恒生科技ETF天弘(520920)支持T+0交易。【热点消息】 1、快手可灵2.5Turbo正式上线，聚焦效率与场景深化快手旗下智能助手"可灵"于近日推出2.5Turbo版本，实现核心性能与场景适配的双重升级。新版本重点优化响应速度与多轮交互能力，通过模型压缩与推理引擎升级，指令响应时延较上一代降低35%，支持10轮以上连续对话的上下文精准记忆，解决长对话中语义断层问题。 2、阿里通义发布6款全新模型，构建全场景AI能力矩阵阿里通义近日集中发布6款新一代AI模型，覆盖基础大模型、行业垂类模型及工具型模型，形成更完整的技术布局。其中，基础模型"通义千问4.0"参数量提升至万亿级，在数学推理、代码生成任务上准确率较上一代提高28%；行业模型涵盖医疗、金融、制造三大领域，如"通义医典"可支持医学影像多模态分析，"通义智造"实现工业设备故障预判精度达92%。 3、腾讯混元图像3.0开源发布，创全球生图模型规模新纪录 9月28日，腾讯正式开源新一代生图模型"混元图像3.0"，以80B总参数量成为全球最大开源文生图模型，推理时激活13B参数，基于50亿图文对与6万亿token的海量数据训练而成。作为全球首个开源商用级原生多模态生图模型，其核心突破在于采用MoE架构与Transfusion方法结合的统一框架，实现文本与图像模态深度融合，具备世界知识推理能力。 4、DeepSeek发布V3.1大模型，聚焦智能体能力与国产算力适配 9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp模型正式在HuggingFace平台发布并开源，并称之为迈向新一代架构的中间步骤。据了解，模型引入稀疏Attention架构，这种架构能够降低计算资源消耗并提升模型推理效率。目前，寒武纪、华为云已完成对DeepSeek-V3.2-Exp模型的适配工作。同时，DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。【机构观点】国泰海通证券认为，当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 15:01

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