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东吴证券：给予锦江酒店买入评级
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年显现，保障全年股权激励目标完成。　　盈利预测与投资评级：锦江酒店作为中国第一大酒店连锁集团，品牌、运营和管理持续赋能网络扩张。背靠锦江国际协同整合资源，在疫情期间作为龙头逆势扩张，市场格局显著向好，旅游市场复苏带动公司盈利能力快速恢复。给海外子公司增资后，财务费用拖累项将改善。维持锦江酒店盈利预期，预计2024-2026年归母净利润分别为14.5/15.3/18.4亿元，对应PE估值为18/17/14倍，维持“买入”评级。　　风险提示：需求恢复不及预期，行业竞争加剧，门店增长不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券李珍妮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.6亿，根据现价换算的预测PE为19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级15家，增持评级10家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为29.48。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
东吴证券：给予中国中免买入评级
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望率先受益于市内店驱动的市场扩容。　　盈利预测与投资评级：中免市场地位稳固，中长期看好中免作为旅游零售龙头受益市内免税店政策和出境游的逐步恢复，在消费景气状态下受益于相对较高的行业增速。基于海南离岛免税销售承压，下调中国中免盈利预期，2024-2026年归母净利润分别为61.5/68.9/80.1亿元（前值为82.0/95.6/112.3亿元），对应PE为21/18/16倍，维持“买入”评级。　　风险提示：政策推进不及预期、居民消费意愿恢复不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券孟鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利81.25亿，根据现价换算的预测PE为15.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为84.38。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
东吴证券：给予岱美股份买入评级
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品有望成为公司未来成长的重要方向。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年归母净利润分别为8.65亿元、10.38亿元、12.69亿元的预测，对应EPS分别为0.52元、0.63元、0.77元，市盈率分别为17.56倍、14.63倍、11.97倍，维持“买入”评级。　　风险提示：全球乘用车行业销量不及预期；公司新产品拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.65亿，根据现价换算的预测PE为13.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
东吴证券：给予迈瑞医疗买入评级
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诊断业务收入上半年增长超过30%。　　盈利预测与投资评级：我们考虑到国内设备采购短期承压，将2024-2026年归母净利润由139.6/168.1/200.7亿元调至138.21/167.38/199.84亿元，对应当前市值的PE估值分别为22/18/15倍。考虑下半年行业招投标有望恢复，维持“买入”评级。　　风险提示：行业政策发生重大变更风险，并购整合不及预期风险，产品销售推广不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券高鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.4%，其预测2024年度归属净利润为盈利139.47亿，根据现价换算的预测PE为21.81。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为377.19。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
东吴证券：给予众信旅游增持评级
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期Q3业绩有望环比Q2进一步走强。　　盈利预测与投资评级：众信旅游作为国内出境游运营商龙头，批发零售一体加速全国布局，出境游产品矩阵丰富，疫情期间行业供给出清，龙头公司有望率先受益于出境游恢复，盈利能力持续修复。维持众信旅游盈利预期，2024-2026年归母净利润分别为1.8/2.3/2.9亿，对应PE为35/27/22倍，维持“增持”评级。　　风险提示：宏观需求不及预期风险，汇率上涨风险，市场竞争加剧风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券许光辉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.36%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.46亿，根据现价换算的预测PE为42.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为6.65。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
东吴证券：给予绿色动力买入评级
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23年全年分红比例提升13pct。　　盈利预测与投资评级：公司固废运营收入稳健增长，随产能爬坡&供热拓展等，盈利能力有望持续提升。随着在建项目减少，24H1建造收入占比降至1.38%，建造盈利贡献降至低位，同时资本开支大幅下降，自由现金流转正，进入现金流收获期。考虑建造下降与运营爬坡情况，我们将24-26年归母净利润预测从6.67/7.16/7.68亿元下调至5.91/6.64/7.39亿元，对应13/12/11倍PE，按24-26年分红比例底线40%、45%、50%，参照2024/8/30港元兑人民币汇率0.91，我们测算对应港股绿色动力环保股息率分别为6.5%、8.1%、10.2%。维持“买入”评级。　　风险提示：垃圾量不足，应收账期延长，资本开支超预期上行等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安徐强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.41%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.88亿，根据现价换算的预测PE为11.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为7.59。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
东吴证券：给予长安汽车买入评级
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持续发力，带动销量/盈利结构改善。　　盈利预测与投资评级：考虑高温假对Q3交付影响以及H2行业潜在竞争压力，我们下调公司2024~2026年归母净利润由91/114/137亿元至80/102/122亿元，对应EPS分别为0.80/1.03/1.23元，对应PE为15/12/10倍，考虑H2公司新车周期依然强势，维持长安汽车“买入”评级。　　风险提示：海外汽车行业销量不及预期；国内乘用车价格战超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券李渤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利84.34亿，根据现价换算的预测PE为14.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级23家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为22.06。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
东吴证券：给予东鹏控股增持评级
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6%，同比变动+29.31pct。　　盈利预测与投资评级：公司是国内瓷砖卫浴领军企业，具有强大的C端经销网络，同时在开拓中小微工程中也具备优势，经销为主的渠道结构为公司提供了较好的利润与现金流。考虑到行业需求较弱且竞争加剧，我们下调公司2024-2026年归母净利润预测为5.76/6.40/7.22亿元（前值为7.75/8.76/9.90亿元），对应PE分别为11X/10X/9X，维持“增持”评级。　　风险提示：市场竞争加剧风险、原材料及能源价格大幅波动风险、下游需求波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券谢璐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.09亿，根据现价换算的预测PE为8.01。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为10.35。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
开源证券：给予斯达半导买入评级
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据现价换算的预测PE为11.7。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为229.93。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31
开源证券：给予兰花科创买入评级
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4.3%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为12.0/16.1/18.4亿元，同比-42.7%/+33.4%/+14.7%；EPS为0.81/1.08/1.24元，对应当前股价PE为9.8/7.4/6.4倍。考虑到公司煤炭产能仍有增量，煤化工园区改造或将带来成本下降，维持“买入”评级。　　煤炭业务：Q2煤炭产销量环比释放，煤炭盈利环比改善　　（1）Q2煤炭产销量环比释放：2024H1煤炭产销量为705.6/575.9万吨，同比+9.3%/+1.7%，其中2024Q2煤炭产销量为393.9/337.6万吨，环比+26.4%/+41.7%。（2）Q2煤炭盈利环比改善：2024H1吨煤售价为637元/吨，同比-19.2%，其中2024Q2吨煤售价为640.9元/吨，环比+1.5%；2024H1公司吨煤毛利为282.5元/吨，同比-41.6%，其中2024Q2吨煤毛利为294.2元/吨，环比+10.6%。　　煤化工业务：2024H1尿素及己内酰胺盈利同比改善，Q2盈利环比回落（1）2024H1尿素盈利同比改善。2024H1尿素产销量为47.8/47.6万吨，同比-2.3%/-3.3%，其中2024Q2产销量为25.7/28.3万吨，环比+16.2%/+46.3%；2024H1尿素吨煤价格为2010.9元/吨，同比-12%，其中2024Q2吨煤价格为1999元/吨，环比-1.4%；2024H1尿素吨煤毛利为432.3元/吨，同比+54.5%，其中2024Q2吨煤毛利为420.8元/吨，环比-6.3%。（2）2024H1己内酰胺盈利同比改善：2024H1已内酰胺产销量为5.6/5.6万吨，同比+16.8%/+18.3%，其中2024Q2产销量为3.0/3.0万吨，环比+12%/+19.3%；2024H1已内酰胺单吨价格为11625.9元/吨，同比+9.3%，其中2024Q2单吨价格为11441.3元/吨，环比-3.4%；2024H1已内酰胺单吨毛利为-351.7元/吨，单吨亏损同比大幅减小，其中2024Q2已内酰胺单吨毛利为-613.5元/吨，单吨亏损环比有所扩大。　　煤炭产能仍具成长性，分红+回购彰显投资价值　　（1）煤炭产能仍具成长性：百盛煤业已于3月份开展联合试运转，预计下半年正式转为生产矿井；芦河煤业正在进行二期工程建设，预计2026年下半年正式投产，未来煤炭产能仍有增量。（2）分红+回购提升投资价值：公司2023年分红比例达到53.1%，相较于2022年提升17.7pct；同时控股股东兰花集团提议公司以不低于1亿元且不高于2亿元回购股份并注销，彰显公司投资价值。　　风险提示：煤价下跌超预期；煤炭产量不及预期；新建产能不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券王璇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.31%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.66亿，根据现价换算的预测PE为8.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为10.04。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31

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