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开源证券：给予舒华体育买入评级
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国际化战略公司资本支出或加大，我们下调盈利预测，并新增2026年预测，预计2024-2026年归母净利润为1.50/1.74/1.95亿元（2024/2025年原值为1.76/2.15亿元），对应EPS为0.36/0.42/0.47元，当前股价对应PE26.1/22.5/20.1倍，多因素共振推动公司成长，维持“买入”评级。　　收入：国际化战略成效释放、境外销售实现突破性增长，境内市场仍待复苏分产品看，室内健身器材/室外健身器材/展示用品业务收入分别为8.91/2.19/2.70亿元，分别同比变动+8.84%/+8.68%/-11.20%，收入占比分别为62.63%/15.43%/18.97%，室内健身器材仍为公司营收支柱。分渠道看，外销/经销商/直销收入分别为1.89/4.16/8.17亿元，同比变动65.62%/-0.19%/-0.44%，收入占比分别为13.32%/29.25%/57.44%，公司线上线下双融合推进国际化叠加境外市场需求回暖，境外销售同比增长超65%；境内销售因国内产品需求恢复较慢略有下滑，我们看好未来公司通过新品推新及优质经销商绑定拉动业务收入增长。　　盈利能力：规模效应助力2023年净利率提升　　毛利率方面，2023年公司整体毛利率为29.6%（-0.2pct），整体维持平稳。费用率方面，公司期间费用率上升0.4pct至为18.6%，拆分看以销售费用增加为主，2023年销售费用1.41亿元，同增22.74%，或系公司大力推广健身培训。公司净利率同比提升1.0pct至9.1%，主要系收入规模扩大摊薄费用支出。2023Q4公司净利率为14.3%，同比增长3.4pcts，环比增长10.1pcts，单季度利润再创新高。　　公司亮点：多战略并举显成效，新员工持股计划彰显发展信心　　公司新业务培育顺利，2023年公司加快健身门店设立及健身培训推广，收入同比去年同期增加1,694.60万元（+452.17%）。同时，2024年公司启动“长海计划”，争取在2030年实现“开设5000家门店、用5万个教练服务500万个C端用户+1万家B端企业”的愿景。公司发布2024年员工持股计划（草案），给予明确业绩增长目标：目标值为2024/2025年净利润同比增速不低于20%/20%；触发值为2024/2025年净利润同比增速不低于14%/14%，彰显公司发展信心。　　风险提示：需求恢复不及预期、原材料价格波动大、公司坏账风险增加证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券郑逸坤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.3%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.58亿，根据现价换算的预测PE为25.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为13.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-21
开源证券：给予万华化学买入评级
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长和价值，我们下调2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测：预计公司2024-2026年归母净利润分别为202.19（-63.45）、259.14（-30.20）、268.11亿元，对应EPS分别为6.44（-2.02）、8.25（-0.97）、8.54元/股，当前股价对应PE分别为12.0、9.4、9.0倍。我们认为，公司有望率先受益于化工板块景气修复行情，未来新项目投产将带动公司业绩增长，维持“买入”评级。　　2023年聚氨酯板块价格整体下滑，以量补价，实现业绩增长　　分板块来看，2023年聚氨酯、石化、精细化学品及新材料板块销量分别为489、472、159万吨，同比+16.93%、+4.02%、+67.84%；营业收入分别为673.86、693.28、238.36亿元，同比+7.14%、-0.44%、+18.45%；毛利率分别为27.69%、3.51%、21.42%，同比+3.24pcts、-0.23pcts、-6.21pcts。2023年各板块产品销量同比增幅明显，产品售价与成本均有下滑。据金联创及天天化工网统计数据计算，2023年我国综合MDI价差约12,408元/吨，环比略有下滑。　　公司新项目储备丰厚，POE项目落地在即，引领公司成长　　2024年3月，公司120万吨/年乙烯项目举行开工仪式，下游高端聚烯烃（POE等）等项目将不断拓宽产业链条。在福建基地，公司拟将MDI装置产能由40万吨/年扩至80万吨/年（已于2024年2月通过环评），拟将TDI产能由25万吨/年扩至33万吨/年，未来有望进一步巩固公司MDI、TDI龙头地位。公司多基地的新项目布局顺利推进，沿产业链横纵双向稳步扩张，我们看好公司中长期内成长属性延续，向着全球化工巨头持续迈进。　　风险提示：产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下滑。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东莞证券卢立亭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.73%，其预测2024年度归属净利润为盈利189.38亿，根据现价换算的预测PE为12.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级27家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为102.72。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-21
大行评级｜瑞银：上调李宁目标价至23港元上调今年至2026年每股盈测
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单。该行将公司今年至2026年各年每股盈利预测，上调2%至4%，以反映股份数目较少、毛利率较高及经营开支较高。
格隆汇2024-03-21
大行评级｜招商证券国际：下调华润啤酒目标价至45.4港元下调今明两年每股盈测
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券国际将润啤2024和2025财年每股盈利预测分别下调1.2%和上调1.6%。目标价由50港元下调至45.4港元，维持“增持”评级。
格隆汇2024-03-21
德邦证券：给予新集能源买入评级
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例分别为52%、85%、100%。　　盈利预测及投资评级。考虑到公司在建火电项目规模以及煤电协同的提升空间，公司盈利成长性及稳定性有望进一步夯实。我们预计公司2024-2026年归母净利润为24.4、26.3、31.5亿元，按照3月20日收盘价计算，对应PE为8.5、7.9、6.6倍，维持“买入”评级。　　风险提示：1）煤炭价格大幅下跌；2）宏观经济增长不及预期；3）新项目投产进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券翟堃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利23.48亿，根据现价换算的预测PE为8.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.21。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-21
民生证券：给予招商蛇口买入评级
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现价换算的预测PE为10.01。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级13家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为16.53。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-21
大行评级｜高盛：上调腾讯音乐目标价至54.3港元评级上调至“买入”
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量利润所产生的营运杠杆，进一步推动公司盈利预测的上调；新年促销后，每位付费用户平均收入(ARPPU)复甦带动公司音乐服务收入进一步成长；同时音乐付费倾向的结构性改善，配合腾讯音乐不断改进的货币化策略所带动。基于上述原因，该行上调集团2024-26年经调整每股盈测7%、10%及13%，目标价相应由43.8港元上调至54.3港元，同时将评级由“中性”升至“买入”。另外，高盛亦预计腾讯音乐的销售额于2024年第三季，将恢复至双位数按年增长。同时预测公司2024年第四季的音乐毛利率将达至45%，受惠于字幕及广告具有较高的利润贡献。
格隆汇2024-03-21
天风证券：给予金地集团中性评级
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据现价换算的预测PE为2.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家，中性评级2家；过去90天内机构目标均价为7.03。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-21
国金证券：给予普源精电买入评级
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本次收购有望强化公司解决方案能力。　　盈利预测、估值与评级　　根据公告，我们调整盈利预测，预计 2024-2026 年公司营业收入为 8.95/10.91/13.09 亿元，归母净利润为 1.49/2.02/2.60 亿元，对应 PE 为 48/35/28X，维持“买入”评级。　　风险提示　　原材料短缺风险、募投项目进展不及预期、高端产品拓展不及预期、限售股解禁风险、汇率波动风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券赵智勇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.55亿，根据现价换算的预测PE为45.95。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为59.5。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-21
高盛：维持长江基建(01038.HK)“中性”评级目标价上调至52港元
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及最新汇率预期，将2024至26年每股盈利预测下调最多4%，目标价由50港元上调至52港元，指出过去几年长建经历英国及澳洲监管调整后，盈利水平虽下降，但期内营运资金却增至86亿元，相信可为渐进式派息政策预留足够缓冲。
金融界2024-03-21

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