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浙商证券：给予创业慧康买入评级，目标价位8.97元

，本报告对创业慧康给出买入评级，认为其目标价位为8.97元，当前股价为7.36元，预期上涨幅度为21.88%。　　创业慧康(300451)　　医疗 IT 行业复苏，“以评促建”持续，带动医院信息化需求　　医疗信息化今年逐步恢复。创业慧康从二季度开始，截至 8 月底，同比订单金额增速在 20%左右。同行业的卫宁健康医疗信息化前三季度新签订单同比也有小幅增长。在“以评促建”背景下，医疗卫生信息化建设逐步推进。部分三级医院已经开始陆续建设电子病历 5 级，二级医院建设电子病历 4 级。互联互通、智慧服务和智慧管理方面的评价和建设有望推进，从而带来医院信息化建设新需求。　　Hi-HIS 产品助力医疗集团一体化建设，进入快速交付期　　创业慧康推出的新一代医疗机构（集团）管理信息系统 Hi-HIS，以数字化创新驱动医院高质量发展。为满足城市医疗集团和县域医共体的经营管理、信息资源共享等需求，一体化的医院信息系统建设方兴未艾。在云原生、微服务的技术架构下，公司提供统一的产品架构体系，和灵活可配置的模块，实现产品平台化，面向医疗集团进行快速交付。　　截至 2021 年，相当一部分医院的主业务 HIS 系统，依然是由 PB 或者 Delphi 语言开发的 CS 架构软件。 CS 软件存在很多问题，客户端计算机需要安装 C 端软件，运维工作量大。目前，已有很多医院采用 BS 系统软件，并且使用效果好。在未来数年， BS 架构软件有望占据主导地位，行业面临技术换代。　　目前 Hi-HIS 处在快速推广期， 2023 年上半年签订 22 个合同，金额 3.46 亿元，完成 5 家医院交付；近期数十个 Hi-HIS 项目陆续进入交付周期。我们认为，一体化的产品、快速的交付方式有望帮助公司加快市场拓展速度、降低成本、加速确认收入，从而带来业绩向好。　　飞利浦在股权和产品上的深化合作，有望给创业慧康带来增量客户资源　　公司与飞利浦在 2022 年开展战略合作，飞利浦成为公司第二大股东，目前持股比例 10.01%。飞利浦与 GE、西门子等企业在过去长期垄断中国高端医学影像设备市场，进口品牌曾占据 90%以上的市场份额，因而拥有大量的优质医院客户资源。公司与飞利浦在电子病历 Tasy 的基础上共同开发本土化产品 CTasy，并计划向飞利浦既有客户推广，有望为公司带来新增客户。　　今年双方合作加深， CTasy 从由飞利浦独家向其自身客户销售，改为公司组建产品与销售团参与市场拓展。后续与飞利浦的战略合作除了传统医疗软件的销售外，双方会将合作范围延伸到各种医疗器械的销售和代理。　　盈利预测与估值　　我们预测 2023-2025 年总营收分别为 17.08、 21.70、 28.08 亿元，同比分别增长+11.82%、 +27.10%、 +29.38%；对应归母净利润分别为 1.91、 4.08、 6.42 亿元，同比增速分别为+348.75%、 +113.12%、 +57.38%。对应 EPS 为 0.12、 0.26、 0.41元。以卫宁健康、嘉和美康、万达信息、久远银海作为可比公司，使用可比公司2024 年平均 PE 34.08，目标价为 8.97 元，上涨空间 21.91%。维持“买入”评级。　　风险提示　　项目交付延后风险；核心竞争力降低风险；市场竞争加剧风险； CTasy 客户拓展不及预期；与飞利浦合作风险；医疗信息化政策推进不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券张若海研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.41%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.14亿，根据现价换算的预测PE为27.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为9.53。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-04

摩根大通：上调高通目标价至140美元维持“增持”评级

摩根大通将高通的目标价从135美元上调至140美元，维持“增持”评级。分析师称，智能手机市场趋于稳定可能有助于投资者重新关注终端市场的成功多元化和设备上人工智能技术的领先地位。

金融界2023-11-03

海通国际：给予苏泊尔增持评级，目标价位59.84元

》，本报告对苏泊尔给出增持评级，认为其目标价位为59.84元，当前股价为49.56元，预期上涨幅度为20.74%。　　苏泊尔(002032)　　投资要点：　　公司发布23年三季报。公司22年前三季度实现收入153.67亿元，同比+2.58%，归母净利润13.62亿元，同比+4.07%。其中23Q3实现收入53.84亿元，同比+15.63%，实现归母净利润4.82亿元，同比+28.06%。　　内销表现稳健，外销持续恢复。公司内销持续稳健增长，外销受益于SEB订单恢复叠加低基数，实现大幅高增长（公司23Q2开始外销收入增速转正），外销高景气度持续验证。同时，公司公告上调全年关联交易指引目标至58.2亿元，同比增长25%（年初预计为50.6亿元，同比增长8%）。　　外销增长提升整体归母净利润率水平。受23Q3外销占比提升影响，公司毛利率略下滑0.29pp至25.37%，销售/管理/研发费用率分别变动-1.33pp/-0.10pp/0.05pp至10.51%/1.89%/2.03%，23Q3归母净利润率同比+0.86pp至8.94%。　　盈利预测及投资建议。公司内销发展稳健，持续进行品类拓展，外销SEB订单量逐步恢复，公司未来实现稳步增长可期，我们预期公司2023-2025年实现EPS2.72元、2.93元、3.12元，同比增长6%、8%、6%。目考虑到公司品类拓展并参照可比公司估值水平，给予公司2023年22倍PE估值，对应目标价59.84元，维持“优于大市”评级。　　风险提示。SEB订单转移不及预期，内销市场竞争激烈。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券周嘉乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.1%，其预测2023年度归属净利润为盈利22.18亿，根据现价换算的预测PE为18.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级16家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为58.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-03

浙商证券：给予天齐锂业买入评级，目标价位78.34元

，本报告对天齐锂业给出买入评级，认为其目标价位为78.34元，当前股价为53.04元，预期上涨幅度为47.7%。　　天齐锂业(002466)　　投资要点　　公司2023年前三季度营业收入约333.99亿元，同比增加35.52%；归属于上市公司股东的净利润约80.99亿元，同比减少49.33%。单季度看，23Q3营收85.76亿元，同比减少17.14%，环比减少35.88%。23Q3归母净利润为16.46亿元，同比减少70.89%，环比增加4.36%。23Q3对联营企业和合营企业的投资收益10.68亿元，同比降28.3%，环比增70.1%；经营活动净现金流79.34亿元，同比增69.8%，环比增10.7%；资产负债率30.59%，公司现金流充沛，资产负债率维持在较低水平，整体财务情况健康良好。　　IGO指引Q4矿价2984美元/吨FOB，少数股东损益后续有望收窄　　根据IGO指引，2023年Q3季度Greenbushes锂精矿产量为41.4万吨，环比增长5%，销量39.2万吨，环比下降9%，销售成本(扣除权益金)为292澳元/吨，包含权益金为520澳元/吨。Q1-Q2产量分别为35.6和39.5万吨，2023前三季度合计生产锂精矿116.5万吨。Q1-Q3销售均价分别为5783美元/吨，5431美元/吨和3740美元/吨FOB。Q4化学级锂精矿定价调整为2984美元/吨FOB。随着泰利森销售均价逐步降低，后续少数股东损益有望逐步降低。　　安居项目进入带料试车阶段，中期规划超14万吨/年　　公司在国内外共有四处已建成的锂化合物生产基地，分别位于四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港以及澳大利亚奎纳纳，目前综合锂化工产品产能6.88万吨/年。此外，四川安居2万吨电池级碳酸锂项目已竣工，并进入带料试车阶段。江苏张家港3万吨氢氧化锂项目已启动，并计划重启奎纳纳工厂二期2.4万吨电池级氢氧化锂项目，将公司中期锂化工产品产能进一步提升至超14万吨/年。　　引入紫金矿业战投有望加速措拉锂矿开采　　公司引入紫金矿业战投有利于充分发挥公司拥有的资源优势，借助紫金矿业在矿产开发与建设方面的优势，促进公司措拉锂矿项目的建设，目前公司已经完成股权交割，公司合计持有盛合锂业80%股权，紫金锂业持有20%股权，公司正在积极有序地推进关于重启雅江措拉锂辉石矿采选一期工程选厂的可行性研究相关工作，同时也在有序推进项目建设相关许可证照的申请工作，项目建成后有望进一步强化公司原料供应链。　　盈利预测与估值　　由于今年以来，碳酸锂价格整体震荡向下，影响公司利润，我们下调公司业绩，预计2023-2025年归母净利润分别达91.8/70.6/95.7亿元，同比-61.9%/-23.1%/+35.6%。公司2023-2025年的EPS分别为5.6/4.3/5.8元/股，PE分别为9.5/12.3/9.1倍。参考行业内公司平均估值水平14倍，公司作为行业龙头，给予公司2023年14倍估值，对应目标价78.34元，维持公司“买入”评级。　　风险提示　　1）下游需求不及预期。若下游需求不及预期，公司产量销量或将下滑，影响公司业绩。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券赖福洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.87%，其预测2023年度归属净利润为盈利153.04亿，根据现价换算的预测PE为5.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级10家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为78.98。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-03

为什么说超微电脑被低估？

m 华尔街相当看好超微电脑的股票。最低目标价在240美元左右，大致与超微电脑股价最近的价位一致。中档目标价估计在360美元左右，比超微电脑最近的价格高出约44%。此外，较高端的一年预估高达500美元，暗示超微电脑可能在大约一年内翻一番。超微电脑面临的风险尽管对超微电脑的估计持乐观态度，但超微电脑仍面临一些风险。在服务器市场，来自戴尔和惠普等公司的竞争风险持续存在。此外，“人工智能炒作”消退的风险可能会对超微电脑的销售和盈利能力产生负面影响。此外，还存在经济恶化和宏观经济因素面临挑战的风险。这种动态可能会拖累超微电脑的增长和股价。超微电脑的销售增长可能不如预期，其盈利能力可能低于预期，导致未来几年的多重压缩和更低的股价。 $超微电脑(SMCI)$

老虎证券2023-11-03

系好安全带！非农报告倒计时小心美元和金价剧烈波动欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

交易日进一步下滑。我们需要监控汇价处于目标价位1.3680时的表现，跌破该位将是汇价继续跌势的关键因素，下一个目标瞄准1.3570；若美元/加元抵挡住当前看空压力，这将推动汇价尝试构建新的看涨走势。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3660以及阻力位1.3800之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金自昨日以来窄幅区间主导金价交易，从4小时图来看，金价维持在50周期EMA附近波动，这令看空趋势情景仍然有效，金价主要目标是测试1962.35美元/盎司水平。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 金价保持在1993.00美元/盎司下方对于黄金继续预期中的跌势相当重要。若金价突破1993.00美元/盎司，这将构成正面因素，预计将推动金价复苏并首先测试近期录得的高点2009.30美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位1965.00美元/盎司以及阻力位2000.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

会员

tqttier2023-11-03

芯海科技获安信证券买入评级，目标价为49.4元

等领域客户，给予2024年10倍PS，目标价49.4元。研报认为，公司短期业绩受宏观经济不景气和行业周期下行影响，但公司保持较高研发强度，积极布局PC、手机、鸿蒙、BMS、汽车电子等领域，产品及客户持续高端化，看好其可持续发展。风险提示：下游需求不及预期风险，市场竞争加剧风险，产品研发不及预期风险。

金融界2023-11-03

大摩：下调AMD目标价至128美元评级“增持”

业务将陆续复甦，维持“增持”评级，但将目标价从138美元降至128美元，对应明年每股盈利预测约43倍。市场关注AMD将于下月推出的AI产品，该行预期将成为关键催化剂，公司明年来自AI相关的收入达到20亿美元的指引是显示利好的讯息。大摩现时预测AMD第四季收入将达到60.93亿美元，非通用会计准则下毛利率及经营利润率料达51.5%及23%，每股盈利预测为0.76美元。至于今年度收入则预测为226.04亿美元，非通用会计准则毛利率为50.6%，非通用会计准则每股盈利2.65美元，低于此前预测的2.83美元。

金融界2023-11-03

快手-W(01024.HK)上涨5.02%，报54.4元/股

。 11月2日，国海证券维持买入评级,目标价91港元。 11月21日，快手-W将披露2023财年三季报。

金融界2023-11-03

比亚迪电子(00285.HK)上涨5.01%，报35.65元/股

。 11月2日，招银国际维持买入评级,目标价下调至44.23港元。

金融界2023-11-03

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