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又涨停！服务器巨头冲击万亿

房地产等板块走强，国防军工、非银金融、石油石化等板块回调。整体来看，近期金融、科技板块行情的共同演绎是指数创下新高的关键，尽管像半导体、证券、保险出现调整，创新药、光模块、稀土、白酒、华为鸿蒙等概念股依旧保持活跃。具体来看，早盘创新药板块迅速冲高，申联生物、博济医药涨近20%，华丽家族、益佰制药、济民健康等多股涨停。从估值的角度看，过去对创新药的估值以国内为主，主要的商业化方式是通过医保（或其他途径）触及国内患者市场；而海外合作为中国创新药参与广阔的全球市场（国内的近十倍）提供可能，主要的商业化方式是通过授权给海外企业，最终触及海外市场。港股翰森制药昨日公布中期业绩报喜，上半年创新药收入占比超过了八成，早盘一度冲高涨近7个点。值得一提的是，今年6月，翰森制药官宣授予再生元GLP-1/GIP双受体激动剂HS-20094海外独占许可，潜在最高总金额超20亿美元。根据机构分析，考虑到创新药密集兑现期到来，国家政策支持力度持续明确，创新药产业发展趋势及产业升级主线已经较明确。光模块、光通信相关个股持续活跃。德科立、天孚通信一度涨超12%，长飞光纤、剑桥科技、新易盛、太辰光、光库科技等均有明显涨幅。近期，OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。华为概念持续走强，细分环节如华为海思、华为鸿蒙、华为欧拉、华为昇腾齐开花，诚迈科技走出20cm涨停，赛微电子、四川长虹、润和软件、云从科技、常山北明、深圳华强等继续上涨。消息面上，近日，华为宣布原生鸿藏设备数超过1000万，取得了里程碑式的突破，而9月即将召开的华为全联接大会，以及后续新旗舰机型的发布，都使得投资者对华为新产品、新技术抱有较高的期待。另外，15日华为Pura80系列手机现已推送鸿蒙Harmony OS 5.1.0.217SP2版本更新，安装包体积为1.52GB通过本次更新，日历和备忘录体验将得到进一步提升。值得一提的是，本次更新后手机设置界面时隔多年再次显示麒麟处理器型号。再来看机器人板块，上午具身智能、减速器、执行器、电机等概念股集体拉升，南方精工直线涨停，股价创历史新高，丰立智能、鼎智科技、大叶股份等涨超10%。消息面上，19日上海市经济和信息化委员会等三部门联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》要求加快机器人应用。支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人；推动智能机器人在装配、焊接、喷涂、物料搬运等环节开展规模化应用；推动钢铁、船舶等行业打造人机协同智能制造作业单元，实现复杂工序无人化；制定工业场景人形机器人安全性可靠性检验检测方法，推动产品“持证上岗”。另外，实施方案提出目标，上海市将推动3000家制造业企业实现智能化应用；打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品等等，盘中多只上海本地股大幅拉升。芯原股份一度触及20%涨停，上海机电、灿芯股份、移远通信、步科股份等纷纷跟涨。消费电子在权重股带动下表现更加强势，近期全景无人机产品即将上市的影石创新涨超10%。 AI液冷服务器、果链双重加持下的“代工巨头”工业富联今天更是直接冲击涨停。上周，服务器代工巨头交出了一份出色的半年报成绩，收入和归母净利润增长都超过了35%，符合市场对AI算力服务器出货量的大概预期。其中二季度公司整体服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%；上半年800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍。业绩释放之后，市场加速调整估值预期，公司股价涨幅接近35%。36倍市盈率和超过9700亿元市值都已经创下新高，但在出色的业绩和AI叙事互相印证下，公司的第二成长曲线在AI浪潮里充分受益，万亿并不遥远。 02、存款搬到了股市沪深两市成交额25884亿，较昨日缩量1758亿。昨日上证冲击十年新高，两市成交额放量4000多亿。上周四和上周五，成交额与两融余额更是连续两日双破2万亿，这属于历史上都极少发生过的现象，足以印证当下增量资金在推动市场风险偏好。从市场走势来看，自4月初以来，上证指数日涨幅从未超过2%，不经意间，已越过3700点。慢牛的味道虽然不够刺鼻，但整体符合资本市场政策的引导，与去年9.24那波行情本质截然不同。从资金走向来看，不光是主力资金（外资、险资）撑起了这波行情，“存款搬家”现象也引起关注。据数据显示，7月居民存款单月减少1.11万亿元，同比多降0.78万亿元，而非银行业金融机构存款增加2.14万亿元，同比多增1.39万亿元，表明部分储蓄资金或通过基金、股票等渠道流入资本市场。而作为资金入市的重要渠道，股票型ETF成交额也在快速攀升，回到了4月初的高点。以及，财政部公布的数据，1—7月证券交易印花税936亿元，同比也大幅增长了62.5%。从下面这张图可以看出，居民存款和股票总市值的比值处在高位，意味着居民存款目前是空间非常大的潜在增量资金来源，尤其下半年高利率定期存款批量到期，因此慢牛行情的推进在流动性依然有望得到支撑。从融资盘的角度，也可以看到资金面为A股市场的持续上涨提供了有力支撑。上周两融余额时隔十年再度突破2万亿元。当时市场在1）“反内卷”定调；2）中美经贸会谈；3）一季报业绩增速筑底回暖三重边际利好推动基本面改善预期，融资盘从6月开始呈现加速流入趋势。不过，参照过往快速流入的节奏，当前加速流入趋势估计已经处在后半程，如果没有新的边际利好因素，譬如经济数据的超预期改善，那么后续融资盘逐渐放缓也可能是大概率事件，指数也可能从上涨转入高位震荡。一旦融资盘流入速度放缓后，投资者大概会纠结的是该追业绩好的行业，还是该追题材概念多的板块。根据机构统计，实际上只靠题材催化，缺少业绩支撑的领涨行业出现回调的概率会更大一些。并且，8月下旬是中报披露密集期，市场回归业绩，或者红利板块会有更大的动力。同时，确定性较强的科技主线依然是最优选择，这些板块包括AI算力、消费电子、军工、创新药等方向。下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期，譬如消费电子，三季度对于该行业来说是传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，届时板块进入量产高峰，产业链稼动率也会快速提升，而且关税继续延迟90天让市场担忧得以暂时缓解。苹果和其供应链公司的股价已经为即将到来的秋季发布会预热，不少供应链公司同时横跨了数个高景气产业链，譬如工业富联、蓝思科技、领益智造等等。据媒体报道，从产业链人士处独家获悉，苹果iPhone17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商，其郑州厂区正开展旺季招工。机构研报称，iPhone17大改版本结合更完备的AI功能有望进一步助推销售。iPhone17有望在SoC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升。 03、尾声总的来说，从增量资金结构来看，增配空间确实非常大，科技+金融逐步推动指数震荡向上，我们要习惯慢牛的味道。但热度总会消退，融资盘不会一直加速流入。现阶段，市场并不缺信息和催化，尤其是这些大产业，长趋势板块，如AI算力、创新药、军工等，短期快速上涨且估值过高的板块还是可以再等等。

格隆汇08-19 18:48

统一股份收盘下跌3.18%，滚动市盈率128.12倍，总市值42.65亿元

元。从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均12.61倍，行业中值24.80倍，统一股份排名第19位。股东方面，截至2025年3月31日，统一股份股东户数35222户，较上次减少2815户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。统一低碳科技(新疆)股份有限公司的主营业务是润滑油脂的研发、生产和销售。公司的主要产品是汽机油、柴机油、变速箱油、齿轮油、摩托车油、工程机械专用油、农用机械专用油、油冷电驱桥专用油、水冷电驱桥专用油、减速箱专用电驱变速箱油。公司拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果和超过300项权威机构认证，其中176项为国际认证，211项为OEM认证。公司还有“高质量冷却液全国销量第一”、“国产三大润滑油品牌”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.47亿元，同比-1.28%；净利润4135.82万元，同比4.81%，销售毛利率21.74%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 12 统一股份 128.12 135.87 8.79 42.65亿行业平均 12.61 11.49 1.19 1812.98亿行业中值 24.80 32.96 1.68 62.88亿 1 中国海油 8.99 8.79 1.55 12120.14亿 2 中国石油 9.41 9.47 1.00 15593.39亿 3 广汇能源 12.01 11.55 1.24 341.97亿 4 *ST新潮 14.09 13.93 1.24 283.58亿 5 中国石化 15.19 13.66 0.82 6874.60亿 6 洲际油气 22.89 20.34 1.14 99.16亿 7 泰山石油 24.80 33.40 3.04 33.17亿 8 东华能源 32.76 32.52 1.30 144.37亿 9 康普顿 52.81 64.53 3.01 35.26亿 10 广聚能源 61.29 66.11 2.27 64.10亿 11 和顺石油 92.17 102.79 1.82 30.08亿

金融界08-19 18:45

龙虎榜 | 资金疯狂买入！作手新一1.17亿加仓中油资本，沪股通抛售华胜天成

格隆汇08-19 17:57

ETF复盘0819-两市成交额连续5日突破2万亿，化工ETF(159870)今日净申购2.23亿份，连续6天获资金净流入

.64%）、国防军工（-1.55%）和石油石化（-0.58%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪化工消息面上，A股进入中报密集披露期，从化工行业来看，农药、钾肥、制冷剂等板块因市场需求旺盛带动产品价格上涨，上半年业绩表现亮眼。化工ETF(159870)今日净申购2.23亿份，连续6天获资金净流入。中国银河证券指出，供给端，近几年化工行业资本开支及在建产能增速趋于放缓，但预计存量产能及在建产能仍需时间消化。需求端，下半年随政策刺激效果逐渐显现、终端产业回暖动能逐步转强，内需潜力有望充分释放。看好下半年化工品的结构性机会及行业估值修复空间，建议关注以下三条投资主线：一是，聚焦内需主线，把握成长确定性机会；二是，关注供给侧约束，探寻周期弹性机会；三是，赋能新质生产力，新材料国产化替代或提速。行业板块相关产品：化工ETF（159870），场外联接A（014942），联接C（014943），联接I（022792）工业互联消息面上，多地密集出台了推动人工智能产业发展的系列支持政策。在具身智能这一赛道，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》提出，要基于多模态基础大模型，研发具身智能“大脑”大模型等；《上海市具身智能产业发展实施方案》明确，支持上海市本体机器人企业联合基础模型企业，加速运动控制模型攻关，构建通用运动控制体系与操控技能库。券商研究方面，中信证券此前发布研报指出，2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是AI与物理世界的重要结合，其量产及场景的开拓试验性应用宣告了人工智能AGI和机器人产业的深度融合，推动新一轮的产业革命。全球政府、科技制造巨头、产业链企业、科研机构及资本均已聚焦和躬身入局，呈现出百舸争流的竞赛之势。庞大且复杂的场景落地是具身智能机器人发展的有效试验场，当具身智能的“DeepSeek时刻”出现，具身智能机器人的爆发将成就下一阶段的科技产业浪潮。坚定看好具身智能机器人未来十年以上的产业发展机遇。行业板块相关产品：工业互联ETF(159778)，场外联接A（021082），联接C（021083），联接I（022883）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 17:46

四方达收盘下跌3.54%，滚动市盈率47.84倍，总市值51.60亿元

定的“河南省国际知名品牌”；“四方达牌石油/矿山钻头用聚晶金刚石复合片”被授予“河南省名牌”，公司已通过ISO9001质量管理体系认证，引入卓越绩效质量管理体系并荣获河南省质量标杆、郑州市市长质量奖、河南省省长质量奖提名等荣誉。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入2.61亿元，同比-1.06%；净利润5321.84万元，同比-15.47%，销售毛利率48.23%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 四方达 47.84 43.88 4.35 51.60亿行业平均 90.88 90.51 5.66 74.77亿行业中值 50.35 55.21 3.85 54.52亿 1 鲍斯股份 7.25 7.12 2.33 59.29亿 2 景津装备 11.72 10.87 1.99 92.18亿 3 中集集团 12.66 14.62 0.90 434.64亿 4 凌霄泵业 14.00 14.31 2.61 63.31亿 5 鑫磊股份 14.05 116.34 4.22 60.91亿 6 陕鼓动力 14.41 14.59 1.67 152.01亿 7 力聚热能 14.57 12.66 1.70 36.85亿 8 海容冷链 15.95 15.47 1.29 54.72亿 9 巨星科技 17.47 17.83 2.43 410.78亿 10 银都股份 18.47 19.67 3.56 106.42亿 11 汉钟精机 19.06 14.78 2.96 127.53亿 12 博隆技术 19.12 24.03 2.82 71.36亿

金融界08-19 17:25

中证中国内地企业全球能源综合指数报1930.32点，前十大权重包含中煤能源等

球能源综合指数十大权重分别为：中国海洋石油（18.67%）、中国石油股份（8.98%）、中国神华（7.48%）、中国神华（6.91%）、中国石油（5.91%）、中国石油化工股份（5.9%）、陕西煤业（5.05%）、中国石化（5.0%）、中国海油（3.72%）、中煤能源（2.29%）。从中证中国内地企业全球能源综合指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比45.73%、上海证券交易所占比45.60%、深圳证券交易所占比8.58%、北京证券交易所占比0.08%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.00%。从中证中国内地企业全球能源综合指数持仓样本的行业来看，煤炭占比32.39%、综合性石油与天然气企业占比25.79%、燃油炼制占比24.68%、焦炭占比5.97%、油气开采占比3.75%、油田服务占比3.65%、油气流通及其他占比2.95%、天然气加工占比0.81%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当中证中国内地企业全球综合指数调整样本时，指数样本将相应调整。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界08-19 16:05

债市早报：股市强势叠加税期资金面有所收敛，债市大幅走弱

。当日申万一级行业大多上涨，仅房地产、石油石化小幅收跌，上涨行业中，通信涨超4%，综合、计算机涨超3%。【转债市场主要指数集体跟涨】 8月18日，转债市场跟随权益市场继续上行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.92%、0.87%、1.01%。当日，转债市场成交额1058.51亿元，较前一交易日缩量21.31亿元。转债市场个券多数上涨，455支转债中，378收涨，63支下跌，14支持平。当日上涨个券中，金铜转债涨超17%，东杰转债涨超15%，新致转债涨超13%；下跌个券中，微芯转债跌逾5%，游族转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（8月20日），金威转债开启网上申购。（四）海外债市 1. 美债市场 8月18日，3年期、7年期美债收益率保持不变，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至3.77%，10年期美债收益率上行1bp至4.34%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月18日，2/10年期美债收益率利差收窄1bp至57bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至108bp。 8月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.38%不变。 2. 欧债市场 8月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.78%不变，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行2bp、3bp和2bp，英国10年期国债收益率上行4bp。 3.中资美元债每日价格变动（截至8月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界08-19 12:34

新能源电力需求持续增长，国电电力领涨，央企现代能源ETF(561790)近1周累计涨幅、日均成交额均居同类产品第一

86)、中国石化(600028)、中国石油(601857)，前十大权重股合计占比49.26%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企创新驱动ETF(515900)，场外联接(博时央创ETF联接A：007796；博时央创ETF联接C：007797；博时央创ETF联接E：019066)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 11:35

险资频频举牌，高股息保险股备受青睐，红利低波100ETF(159307)连续18天获资金净流入，港股红利ETF博时(513690)盘中震荡

有连云08-19 10:35

早报 (08.19）| “特泽会”结束！特朗普重磅预告；中国资产重估刚启幕；哈马斯同意加沙停火提案

。内房股、钢铁股、铜业股走低，煤炭股、石油股、半导体芯片股、内银股、海运股多数低迷。此外，台股、日股、澳大利亚股市昨日均创历史新高。主力动向，南下资金净买入港股13.86亿港元，净买入中国人寿6.72亿、阿里巴巴-W 6.17亿、华虹半导体3.89亿、腾讯控股2.99亿、东方甄选2.99亿、中芯国际1.62亿；净卖出盈富基金64.13亿、恒生中国企业14.45亿、南方恒生科技5.73亿、小米集团-W 2.1亿、快手-W 1.49亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为利欧股份、恒宝股份、中科金财，净卖出额前三为英维克、衢州发展、万通发展。两市融资余额：截至8月15日，上交所融资余额报10377.57亿元，深交所融资余额报10041.4亿元，两市合计20418.97亿元，较前一交易日增加75.91亿元。

格隆汇08-19 08:05

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