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Ondo Finance研报：与贝莱德合作连接传统金融与Web3的RWA协议

金色财经2024-06-28

债市早报：资金面整体均衡；债市走强，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行

人浦发银行公告，因公司及子公司重庆金科破产重整事项触发持有人会议召开条件，拟于7月11日召开“21金科地产MTN001”持有人会议。华晨集团：公司公告，公司决定解除与东方金诚的评级委托关系，东方金诚不再对公司继续进行相关信用评级工作。终止对华晨集团主体及“H19华集1”等债券的信用评级。天誉置业：公司公告，公司将建议重组终止日期延长至2025年3月31日。安曲江文控：中诚信国际终止对西安曲江文控主体及“19曲文控MTN002”信用评级。重庆龙湖企拓：公司公告，“21龙湖05”拟于7月2日至7月4日回售登记，剩余规模20亿元，票面利率3.35%。华侨城集团：公司公告，“22华侨城MTN004”拟于7月13日付息0.66亿元。丰城城投：公司公告，“21丰城城投MTN001”持有人会议因未达到法定人数，会议无效。当代科技：公司公告，公司及法人被限制消费，大公国际将"H18当代2"信用等级从CC调整为C。鸿达兴业股份：公司公告，公司因流动资金不足无法兑付“鸿达退债”回售本息约1.83亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 6月27日，A股全天弱势震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.90%、1.53%、1.59%。当日两市成交额6291亿元，较前日缩量172亿元，北向资金净卖出109.58亿元。当日申万一级行业大多下跌，仅银行逆势收涨，涨幅不足1%，下跌行业中，基础化工、有色金属、商贸零售、汽车、医药生物、房地产、机械设备跌逾2%，纺织服装、环保、计算机等19个行业跌逾1%。【转债市场主要指数跟随下跌】 6月27日，转债市场跟随权益市场再度走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.27%、0.13%、0.52%。当日，转债市场成交额556.83亿元，较前一交易日缩量90.94亿元。转债市场个券多数下跌，536支转债中，123支上涨，403支下跌，10支持平。当日，上涨个券中，宏丰转债涨超8%，泰坦转债、城地转债涨超6%，广汇转债、华统转债、华体转债、岭南转债涨超4%；下跌转债中，通光转债跌逾14%，凯中转债、英力转债跌逾6%，芳源转债、声讯转债、蓝帆转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月27日，科顺转债公告将转股价格由10.26元/股下修至7.00元/股；雅创转债公告将转股价格由53.34元/股下修至45.22元/股；佳禾转债公告董事会提议下修转股价格；宏柏转债公告不下修转股价格；爱玛转债公告不下修转股价格，且未来3个月（即2024年6月28日至2024年9月27日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；华宏转债、信测转债、精装转债、鹿山转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月27日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.70%，10年期美债收益率下行3bp至4.29%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至41bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至14bp。 6月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.26%不变。 2. 欧债市场 6月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.45%不变，法国、意大利10年期国债收益率分别上行8bp、5bp，西班牙10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-06-28

中美消息！特朗普坚持60%中国进口关税美媒：电视辩论释出多项“虚假”声明

任何与伊朗做生意的国家做生意。 “伊朗破产了，任何与伊朗做生意的人，包括中国，都不能与美国做生意，他们都放弃了，”特朗普说。 CNN再次强调，这是一个虚假声明。报道指出，2019年，在特朗普执政期间，中国从伊朗的石油进口量确实一度下降，那一年，他的政府做出了一致努力来阻止此类购买，但进口量从未停止过，而在特朗普担任总统期间，进口量又急剧上升。市场情报公司Kpler美洲区首席石油分析师马特·史密斯(Matt Smith)在2023年11月表示：“这种说法不实，因为中国从伊朗进口的原油根本没有停止。” 根据中国官方统计，特朗普执政的最后一个月(2021年1月)没有购买伊朗原油，拜登执政第一年的大部分时间也没有购买伊朗原油。但是，这并不意味着中国停止了进口。业内专家表示，众所周知，中国使用了各种策略来掩盖其继续从伊朗进口的事实。史密斯称，中国的数据中经常将伊朗原油列为来自马来西亚；船只从伊朗出发时可能会关闭应答器，到达马来西亚附近时再打开，或者将伊朗石油转运到其他船只上。国际危机组织伊朗项目主管阿里·瓦兹(Ali Vaez)在去年11月份的一封电子邮件中表示：“中国从伊朗的进口量从2018年的每天约80万桶大幅减少到2019年底的10万桶。但到特朗普离任时，进口量又回升到60万至70万桶。” 史密斯向CNN提供的Kpler数据证实了瓦兹的言论，Kpler发现，2020年12月，即特朗普执政的最后一个整月，中国每天进口约511000桶伊朗原油。特朗普执政期间的最低点是2020年3月，当时全球石油需求因新冠疫情而暴跌。Kpler发现，即便如此，中国每天也进口了约87000桶。由于伊朗石油出口数据基于不同公司和团体的货物跟踪，因此其他实体可能有不同的数据。

圈内人2024-06-28

爆雷！Arby's特许经营商申请第11章破产知名金融博客：消费零售市场“连环出事”

Group在6月20日根据第11章申请破产。知名金融博客ZeroHedge报道，自2023年初以来，汉堡王、CKE、麦当劳、Popeyes、Subway和Wendy’s的特许经营商都已申请破产保护。 Miracle经理兼成员唐纳德·摩尔(Donald Moore)在一份法庭文件中表示，该公司自2005年以来一直是Arby's的运营商，在伊利诺伊州、印第安纳州、德克萨斯州、密西西比州和路易斯安那州设有餐厅。 (来源:Twitter) 摩尔表示，除了新冠疫情的影响外，该运营商还列举了通胀压力、同店销售额为负、无法出售表现不佳的门店以及美国国税局未能及时向该公司退还300多万美元作为员工保留税收抵免等原因，这些都是申请破产保护的原因。实际上，这并不是该连锁店第一次申请破产保护。2010年，该公司经营着60多家门店，但根据破产保护法申请破产保护，导致多家门店关闭。摩尔在法庭文件中表示，根据重组计划，债权人已全额获得偿付。这次，经济形势似乎对这家运营商来说更具活力。同店销售额为负压缩了利润率，无助于弥补固定成本。摩尔表示，价格上涨也无法充分弥补劳动力和商品费用的上涨，导致现金状况受损。过去三年内开业的餐厅的门店销售情况，目前看来也令人失望。摩尔说：“同店销售额为负，新店销售额低于预期，导致某些商店每周和每月的现金流极低，有时甚至为负。” 他继续说，为了帮助抵消不断恶化的财务状况，该经营者向房东和Arby's寻求救助，但这些回应不足以使该特许经营商免于破产。 Miracle还试图出售其在德克萨斯州和芝加哥地区的部分门店，但未能获得报价。摩尔表示，Arby's全系统同店销售额整体下滑以及某些Miracle餐厅的销售额与固定成本比率较低是导致其破产的原因之一。去年9月，该公司出售了印第安纳州的3家门店，并用这些收益偿还债务。摩尔提到，作为破产申请的一部分，该运营商计划出售7家德克萨斯州门店、8家伊利诺伊州门店和两家印第安纳州门店，并专注于经营路易斯安那州和密西西比州门店，剩下8家门店。 Miracle已聘请Peak Franchise Capital为这些餐厅的销售营销提供咨询，该公司在一份法庭文件中表示，预计其债权人数量为200至999人，资产总额为100万至1000万美元，负债总额为100万至1000万美元。 QSR特许经营商破产的现象一直在增加，自2023年初以来，汉堡王、CKE、麦当劳、Popeyes、Subway和Wendy’s的特许经营商都已申请破产保护。由于劳动力和食品成本上升、难以筹集资金进行扩张或改造以推动销售，以及消费者流量下降等因素，运营商面临着越来越大的财务压力。

颜辞2024-06-28

Galaxy：评估以太坊 ETF 的市场规模

，与 GBTC 不同，ETHE 不会因破产（例如 3AC 或 Genesis）而面临被迫卖家，这将进一步支持这样的观点：与 BTC 相比，ETH 与灰度信托相关的抛售压力相对较小。基差交易可能推动了对冲基金对比特币 ETF 的需求。基差交易可能推动了对冲基金对 ETF 的采用，这些基金希望利用比特币现货和期货价格之间的差价进行套利。如前所述，13F 文件显示，截至 2024 年 3 月 31 日，超过 900 家美国投资公司持有比特币 ETF，其中包括一些著名的对冲基金，如 Millennium 和 Schonfeld。整个 2024 年，ETH 在各个交易所的平均融资利率高于 BTC，这表明 (i) 做多 ETH 的需求相对较大，(ii) 现货以太 ETF 可能会吸引对冲基金的更大需求，这些基金看起来进入基差交易。影响ETH与BTC价格敏感性的因素由于我们的以太坊 ETF 流入量估计大致等于相对于市值的 BTC 流入量，因此在其他条件相同的情况下，我们预计价格影响将大致相同。然而，两种资产之间的供需存在几个关键差异，可能导致以太坊对 ETF 流量的价格更加敏感：交易所持有的供应量：目前，交易所持有的 BTC 供应量比例高于 ETH 供应量（11.7% vs. 10.3%），这表明 ETH 供应量可能会更加紧张，并且假设比例水平，ETH 价格将对价格更加敏感相对于市值的流入量（注意：该指标很大程度上依赖于交易所地址归属，并且在不同的数据提供商之间存在很大差异）。通货膨胀与销毁：继2024年4月20日最近一次减半之后，BTC的年通货膨胀率为~0.8%。合并后（>22 年 9 月 15 日），以太坊净发行量为负（每年 -0.19%），因为支付给质押者的新发行量（+0.63%）已被烧毁的基本费用（-0.83%）所抵消。最近一个月，ETH 基本费用相对较低（年化-0.34％），并且未能抵消新发行（年化+0.76％），导致年化净通胀率为+0.42％。 ETF 中持有的供应量：自推出以来，进入美国现货 ETF 的 BTC 净额（不包括 GBTC 的起始余额）总计为 251,000 BTC，占当前供应量的 1.3%。如果按照年化速度计算，ETF 将吸收 58.3 万枚 BTC，即 BTC 当前供应量的 3.0%，这将远远超过矿工奖励的稀释程度（通货膨胀率为 0.81%）。然而，可供购买 ETF 的实际市场流动性远低于报告的当前供应量。我们认为，更好地代表 ETF 每种资产的可用市场供应将包括对质押供应、休眠/损失供应以及桥梁和智能合约中持有的供应等因素进行调整：质押供应（折扣：30%）：质押供应减少了 ETF 可吸收的流动性数量。目前，没有选项可以质押 BTC。需要质押 ETH 来保护网络安全，但质押者可以将部分 ETH 质押用于其他地方。目前，质押的 ETH 数量约占 ETH 当前供应量的 27%，我们应用 30% 的折扣来估计可用的市场供应量，从而导致 8.2% 的要素供应折扣。休眠/失去供应（折扣：50%）：一些 BTC 和 ETH 被认为是无法恢复的（例如，丢失钥匙、划船事故），因此这会减少可用供应；我们对 7 年前最后活跃地址中持有的 BTC 和 ETH 供应量使用 10 年以上的休眠供应量，分别相当于 BTC 和 ETH 当前供应量的 16.6% 和 6.7%。我们对此余额应用 50% 的折扣率，因为其中一些假定的休眠地址中持有的供应量可能随时恢复在线状态。桥梁和智能合约中的供应（折扣：25%）：这是锁定在桥梁和合约中的供应，用于生产原因。对于比特币，BitGo 托管的打包 BTC (wBTC) BTC 余额约为 153k BTC，我们估计其他桥梁中锁定的数量大致相同，总计约占 BTC 供应量的 1.6%。锁定在智能合约中的 ETH 约占当前供应量的 11.4%。我们对该余额应用比质押供应更低的 25% 折扣，因为我们假设该供应比质押供应更具流动性。对每个因素应用折扣权重来计算 BTC 和 ETH 的调整后供应量，我们估计 BTC 和 ETH 的可用供应量分别比其报告的当前供应量少 8.7% 和 14.4%。总体而言，与 BTC 相比，ETH 对相对资本加权流入的价格敏感性应该更高，因为：(i) 根据调整后的供应因素，可用市场供应量较低，(ii) 交易所供应量百分比较低，以及 (iii)降低净排放量。这些因素中的每一个都应该与其他因素对价格敏感性产生乘法效应（而不是加法效应），价格往往更能反映市场供应和流动性的更大变化。展望未来展望未来，我们在采用和二阶效应方面面临的几个问题： PM 和分配者应该如何看待 BTC 和 ETH？现有持有者是否会从比特币 ETF 迁移到 ETH？对于分配者来说，预计会进行一些重新平衡。现货以太坊 ETF 会吸引尚未购买 BTC 的新边际买家吗？只持有 BTC、只持有 ETH 或两者混合的潜在买家会是什么样的？如果可以的话，什么时候可以添加质押？对于以太坊现货 ETF 的采用来说，质押奖励不重要吗？鉴于缺乏替代投资产品，与比特币相比，获得 DeFi、代币化、NFT 和其他加密相关应用的投资需求是否会推动以太坊 ETF 的更多采用？对其他替代品的潜在影响是什么？我们是否更有可能看到其他替代品 ETF 在以太坊之后获得批准？总体而言，我们认为现货以太坊 ETF 的潜在推出应该会对以太坊的市场采用和更广泛的加密货币市场产生重大积极影响，原因有两个：(i) 扩大了各个财富领域的可及性，(ii) 通过正式认可获得更大的接受度监管机构和值得信赖的金融服务品牌。 ETF 可以扩大散户和机构的影响力，通过更多的投资渠道提供更广泛的分销，并可以支持投资组合中的以太坊在更多投资策略中使用。此外，金融专业人士对以太坊的更多了解将理想地促进该技术的投资和采用。附录:持仓与非持仓ETH持有人的应计价值一般来说，ETH 供应量的变化来自新发行（支付给验证者）和燃烧的基本费用，这足以抵消自 2022 年 9 月上海升级（又名“合并”）上线以来新发行的通胀影响，从而减少了ETH 供应量按净值增加 0.20%。如果发行人被禁止在 ETF 中质押 ETH，那么 ETF 将在验证者收入损失和稀释方面带来相当大的机会成本。从未质押的 ETH 持有者与非质押者的角度来看质押验证者，考虑各种价值流中的价值累积：用户交易费用的基本费用部分被烧毁，这减少了供应，并使未质押和质押的 ETH 持有者平等受益。用户交易费用中的优先费用部分是验证者收取的收入（对未质押的 ETH 持有者没有影响）。 MEV 付款由搜索者支付给构建者，并通过 MEV Boost 重新分配给验证者，这与优先费类似，为质押的验证者提供收入，而对未质押的 ETH 持有者没有影响。区块奖励的新发行会对所有 ETH 持有者产生稀释效应；然而，对于质押验证者来说，新发行充当了另一条收入来源，足以抵消新发行的稀释效应。来源：金色财经

金色财经2024-06-28

比特币突破6.2万美元 QCP Capital：两大理由支撑BTC坚守六万防线

恢复了15%的实物索赔，但索赔持有人在破产以来已经在他们恢复的比特币上增值了140 倍（以美元计）。来源：金色财经

金色财经2024-06-28

美国第一场总统大选电视辩论！特朗普、拜登激烈交锋：通胀经济、中东战争、俄乌冲突……

主要老年人福利项目，社会保障和医疗保险破产。“他确实打败了医疗保险，他彻底打败了它，而且他正在摧毁医疗保险。因为所有这些人都进来了，他们把他们放在医疗保险上。他们把他们放在社会保障上。他们要摧毁社会保障，这个人要一手摧毁社会保障。” 拜登和特朗普因堕胎问题发生争执，拜登斥责特朗普推动最高法院推翻罗伊诉韦德案，并允许各州禁止堕胎。特朗普任命了三名支持该决定的法官，拜登告诉他：“你所做的真是一件可怕的事情。” 拜登辩称，政客不应该参与妇女医疗保健。“那些政客、开国元勋们希望政客们来决定我妻子的健康，这种想法太荒谬了。政客们不应该做这样的决定。应该由医生来做这样的决定。事情就应该是这样的。” 特朗普为自己的减税政策辩护，并谎称这是历史上最大的减税政策。根据PolitiFact数据，按通货膨胀调整后的美元计算，这是自1940年以来第四大减税政策。他还声称自己已准备好开始偿还债务。根据非营利组织负责任联邦预算委员会最近的报告，特朗普的债务8.4万亿美元大约是拜登4.3万亿美元的两倍。特朗普在辩论中表示，拜登上任时“没有继承到通货膨胀”，而现在“通货膨胀正在扼杀我们”。拜登于2021年1月上任时，通胀率为1.4%，以最广泛使用的通货膨胀指标计算。在他执政的头两年里，这一比例大幅上升，截至2022年6月，达到9.1%的峰值。这与许多其他西方国家的情况相当，这些国家在2021年和2022年经历了高通胀率，主要因素是由于新冠疫情和乌克兰战争导致的全球供应链问题。此后，美国通胀率稳步下降，5月份最新月度数据为3.3%。自2021年1月拜登上任以来，物价共计上涨了约20%。 (来源:BBC) 当被问及尽管有大量移民涌入，为什么美国人应该相信拜登能够处理好美墨边境问题时，拜登转变了立场，暗示特朗普和共和党应对今年早些时候两党边境协议的破裂负责。他还批评特朗普执政期间发生的家庭分离事件。 “现在，有40%的人是非法越境。这比他卸任时的情况要好，”他补充道。特朗普继续攻击拜登的边境政策。他声称囚犯、精神病院的病人以及恐怖分子正在从边境进入该国。拜登反驳说，没有数据支持特朗普的说法。地缘局势：俄乌冲突、中东战争拜登抨击特朗普称其在战争中阵亡的美国士兵是“傻瓜”和“失败者”。“你就是傻瓜。你就是失败者，”拜登说。特朗普随后否认自己曾发表过这样的言论：“首先，那是一句杜撰的引言，傻瓜和失败者。他们编造了这句话。这句话发表在一本三流杂志上，这家杂志正在走向衰败，就像许多这样的杂志一样，这是他编造的。他把它放在了广告中，我们已经通知了他们。” 争论的焦点转向乌克兰，问题在于俄罗斯总统普京结束该国在乌克兰战争的条件是否可以接受。#俄乌战争# 特朗普首先发言，他声称普京决定入侵，因为他看到拜登团队在退出阿富汗战争时表现得多么无能。特朗普说：“当普京看到后，他说，你知道吗，我想我们要进去了。特朗普补充说，如果他在任的话，加沙战争也不会发生。当特朗普结束攻击拜登时，拜登已经准备好了尖锐的批评。当特朗普将普京入侵乌克兰归咎于拜登时，拜登回应说：“我一生中从未听到过这么多胡言乱语。” 在特朗普将矛头指向中东和阿富汗之后，拜登为其在中东和阿富汗的外交政策记录进行辩护。在乌克兰问题上，他声称特朗普告诉普京“想做什么就做什么”。他说，普京认为他将在“五天”内占领基辅。 “事实上他根本没有这么做，他们已经损失了成千上万的士兵，”拜登说完就被打断了。特朗普随后表示：“我从没说过那样的话。” 特朗普声称，如果他赢得11月大选，他可以在就职前以某种方式解决俄乌冲突问题。特朗普说：“在我以当选总统身份于2025年1月20日上任之前，我会解决普京和乌克兰总理泽连斯基之间的战争。我会解决这场战争，让人们如此毫无必要、如此愚蠢地被杀害，我会解决它，我会在就职前迅速解决它。” 在就乌克兰战争进行的紧张交流中，拜登警告说，他认为普京是一名“战争罪犯”，他想要重建“旧苏联帝国”的一部分。“你认为他想止步于乌克兰吗？你认为波兰、白俄罗斯和那些北约国家会发生什么？” 他还指出，美国向乌克兰提供的是武器，而不是金钱，并称北约为乌克兰生产的武器和美国生产的一样多。拜登补充道：“这就是我们强大的原因。” 拜登被问及一个令他的部分民主党支持者产生分歧的问题，即以色列-加沙战争。有人问他，他将利用什么手段让哈马斯和以色列结束战争。拜登说，哈马斯是唯一不希望战争结束的国家。他重申对以色列的大力支持，并表示应该消灭哈马斯。#中东局势# 特朗普随后表示，拜登已经变得像“巴勒斯坦人”，并指出总统在巴勒斯坦人中不受欢迎。他还再次提及美国对乌克兰的支持，称欧洲国家在北约资金上的支出低于美国，并质问拜登为什么不向北约盟友施压，要求他们提供更多资金。他还再次提到美国对乌克兰的支持，称欧洲国家投入的资金比美国少。他质问拜登为什么不向北约盟友施压，要求他们投入更多资金。美国政策：清洁能源、关税、电动汽车、社会保障、移民特朗普指责拜登的移民政策损害了预算。特朗普指责道：“他正在破坏社会保障、医疗保险和医疗补助。” 美国国会预算办公室最近预测，移民数量激增带来的收入和增长效益将大大超过联邦政府的成本，并能减少赤字。拜登反驳说，特朗普曾多次提出削减福利，并指出众议院的一些共和党人也提出了削减福利的提议。拜登被问及如何防止2033年社会保障信托基金耗尽，这将导致福利削减17%。他表示，将提高工资税上限来解决这个问题，而不会削减福利，并指责特朗普想要削减社会保障。特朗普表示不会削减社保福利，但并未具体说明如何防止福利悬崖。一些共和党众议员提议提高退休年龄，以部分解决这一问题。拜登大力宣传他具有历史意义的气候法《通胀削减法案》，该法案提供了数千亿美元的清洁能源支出。据白宫称，这是历史上最大的一笔支出。拜登称气候变化是对人类生存的威胁，并表示特朗普对此没有采取任何行动，“并想推翻我所做的一切”。在竞选集会上，特朗普严厉批评了拜登时代的气候和清洁能源政策，尤其是针对鼓励销售电动汽车的计划和法规。他专注于清洁空气和水的做法，秉承了传统的环境优先事项，可能会吸引温和派选民。美国的空气污染有所下降，尤其是标准空气污染物的水平下降，即使在特朗普执政期间也是如此。由于环境法规的出台，可能加剧哮喘的颗粒物和形成烟雾的化合物的水平有所下降。但在特朗普的第一任期内，他的政府取消或放松了许多此类保障措施。拜登指责特朗普“想要废除”社会保障，而特朗普对此报以冷笑和摇头，并提出了自己的指责“我一生都在和政客打交道，过去八年来我一直处于这种境地，”特朗普说。“我从未见过有人像这个人一样撒谎，他撒谎。” 拜登表示，黑人失业率处于很长一段时间以来的最低水平。在拜登执政期间，黑人失业率确实在2023年4月创下了4.8%的历史新低。然而，过去几个月这一比率呈上升趋势，今年迄今已高达6.4%。这与疫情爆发前特朗普总统任期内的失业率相差无几。特朗普总统任期内，黑人失业率从7%左右下降至5%，然后在2020年飙升。特朗普错误地声称拜登希望2017年所有个人减税措施都到期，并提高所有美国人的税收。拜登曾表示，他不会允许对年收入低于40万美元的人增税。拜登抨击特朗普有意征收全面关税，称这将加剧通货膨胀，并使美国人每年损失2500美元。拜登猛烈抨击特朗普的10%全球关税计划，并称在他任内贸易逆差有所改善。但特朗普指出，拜登尚未取消对中国的关税。特朗普对拜登说：“如果你们继续允许中国做他们正在做的事情，那么我们就会沦为中国的奴隶。” 拜登表示特朗普希望取消气候政策后，美国油价小幅上涨。特朗普本月早些时候在与众议院共和党人的会议上抨击了拜登的电动汽车政策，并曾表示将扭转这些政策。此举将减缓汽车对石油需求的下降。正在直播，持续更新……

秉哥说市2024-06-28

比特币矿工追逐人工智能热潮，加密货币掀起并购狂潮

ific拒绝了这一出价。该公司在经历破产后于1月重返公开市场，目前市值约为18亿美元。Core Scientific首席执行官亚当·沙利文(Adam Sullivan)在周二的新闻稿中表示：“世界正在发生变化，过去20年建造的许多数据中心不适合支持未来的计算需求。” 在该声明发布的前一天，比特币挖矿集团Hut 8表示，已从私募股权公司Coatue筹集了1.5亿美元的债务，以帮助其构建人工智能数据中心组合。总部位于迈阿密的Hut 8是众多转向人工智能的加密挖矿公司之一。该公司上个月在其第一季度财报中表示，已经购买了首批1000台Nvidia图形处理器(GPU)，并与一家风险投资支持的人工智能云平台达成了客户协议。据CoinShares称，Hut 8的销售额有6%来自人工智能。 Coatue合伙人Robert Yin在融资公告中表示：“更广泛的市场开始意识到优质电力资产的稀缺性，而Hut 8已经建立了一系列极具吸引力的扩张资产。” Hut 8首席执行官Asher Genoot表示，他的公司“在GPU即服务模式下为我们的新AI垂直领域敲定了商业协议，其中包括一份规定固定基础设施付款和收入分成的客户协议。” 持续的并购活动比特币矿工Bit Digital目前估计其27%的收入来自人工智能，该公司周一表示，已与一位客户达成协议，将在三年内供应2048块Nvidia GPU，使其为该未指定客户提供的处理器数量增加一倍。为了履行合同，Bit Digital向戴尔科技公司订购了256台服务器，并将在冰岛的一个数据中心部署它们。该公司表示，该合同预计将产生9200万美元的年收入。它通过抛售一些加密货币来部分支付GPU的费用。 Bit Digital表示：“公司打算通过资产负债表上的现金和数字资产混合的方式为该交易融资。” Bit Digital还针对一半的新GPU签订了所谓的售后回租协议，“这将相应减少公司的资本支出。”通过回租，另一家公司拥有这些GPU，Bit Digital将它们租回，通过向客户提供技术来创造收入。摩根大通6月17日发布的研究报告显示，摩根大通追踪的14家美国上市比特币矿商的总市值在6月15日创下228亿美元的历史新高，仅两周就增加了44亿美元。更广泛地说，采矿业正在经历一段整合期。周四(6月27日)，比特币矿工CleanSpark同意以1.55亿美元的全股票交易收购竞争对手GRIID。在交易消息传出后，GRIID股价一度暴跌逾50%，而在此之前，由于收购猜测不断，该公司股价曾飙升逾400%。虽然最近的大多数加密交易都涉及矿工，但至少有一个值得注意的例外。本月初，交易平台Robinhood同意以约2亿美元现金收购位于卢森堡的加密货币交易所Bitstamp。 Bitstamp在全球拥有50个有效许可证和注册，在欧洲和亚洲很受欢迎。此次收购有助于Robinhood专注于零售的交易应用程序，加强其加密货币业务，以更好地与币安和Coinbase竞争。该交易将于明年完成，而Robinhood在美国面临加密货币交易方面的监管挑战。今年5月，该公司表示已收到Wells对其加密货币业务的通知。美国证券交易委员会还起诉了Coinbase和币安。截至第一季度末，Robinhood拥有47亿美元现金和现金等价物。今年以来，该公司股价上涨了75%。

Anna Sui2024-06-28

“反复无常、难以预测”：为何短线交易员喜欢特朗普？

但当交易员意识到这个问题将由已经监督其破产的法院处理时，债券价格才有所反弹。次年，亚马逊公司股价受到拖累，因为有报道称特朗普“痴迷于”打击该公司，随后特朗普抨击了这家零售商与美国邮政局的运输安排。2019 年 8 月，美国股市因特朗普威胁大幅升级贸易战而反复震荡。甚至一些采取长期、基本面驱动策略的投资者也预计，特朗普领导下的政治变革将创造获利途径。 “特朗普的言论有时会创造机会，”新加坡Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Carol Lye说道。她提到了 2016 年底墨西哥比索下跌的情况，当时特朗普承诺修建边境墙，但次年比索便出现反弹。随着选举日的临近以及政策立场在竞选中变得越来越突出，美国大选活动可能会引起华尔街的更多关注。特朗普和共和党已经明确表示，他们将推动延长 2017 年实施、定于明年到期的全面减税政策，不过拜登和民主党也表示，他们希望延长至少部分减税政策。预计特朗普还将寻求更积极地驱逐非法在美国工作的移民，对来自世界其他地区的进口产品征收 10% 的关税。这两项措施都可能给通胀带来上行压力，并可能重置市场对降息的预期。特朗普的一些非正式顾问也提出了一些可能对美联储进行改革的想法，这将使特朗普对央行拥有更大的权力。尽管特朗普和竞选团队都没有支持这样做，但这样的举措几乎肯定会扰乱债券市场，因为人们担心美联储将面临出于政治动机的降息压力。 “你必须直面一个显而易见的问题，那就是无论特朗普获胜的情形如何，他所说的每一句话都会在北美和全球被放大，”对冲基金K2 Asset Management Ltd.研究主管乔治·布布拉斯(George Boubouras) 表示。“市场喜欢波动，但我们确实试图不要太纠结于特朗普当选总统后可能产生的放大情绪。”

Linlin2024-06-27

卖压警报：美国政府加入比特币抛售潮德国政府再次抛售加剧跌势

被盗，损失惨重。直到最近，Mt.Gox破产案件的债权人赔付计划才有了新的进展。受此影响，加密市场上演“跳水”行情，比特币一度跌破6万美元关口。但事情貌似又有了反转，最终按照2014年比特币的价值483美元进行赔偿，而不是当前价值或丢失的比特币数量，所以这一清算计划对整个市场的影响可能没有之前预期的那么大。具体来看，Mt.Gox损失最终找回了其中的15%，共141，868枚比特币。但因为比特币价格的上涨(破产时为451美元，而5/13评估价格为63，500美元)，所以若以美元计算，债权人的收益增加了140倍。如果债权人选择提前赔付，只能领到九成的比特币(10%haircut)，Galaxy预期会有75%的债权人选择这个选项，也就是会有约95K的比特币提前支付给债权人。其中，20k的比特币属于索赔基金、10k属于BitcoinicaBK，剩下的65k为独立债权人。拥有约65K枚比特币的独立债权，预测仅有10%选择立即卖出，也就是卖压仅有6，500枚比特币。因为这些独立债权人为精通技术的早期比特币采用者，所以他们会偏向于长期的持有比特币，并不急着马上出售比特币。总结另外值得关注的是，近日有已经沉睡了14年的"中本聪同梯矿工"进行清盘套现，获利超过100万倍，这反映了部分早期比特币矿工长期持有的比特币可能正在陆续流入市场。这种矿工大规模抛售行为可能意味着，之前支撑比特币价格的矿工"沉睡"钱包抛压已经到达了临界点。如果未来出现更多此类清仓事件，势必会进一步加剧整个市场的下行压力。不过抛压幅度预计不会太大，因为大部分早期矿工可能会选择长期持有，而非大量抛售。总的来看，当前的行情可谓风高浪急，但也可能只是暂时性的调整，未来还有望重现上升行情。投资者或可保持谨慎乐观的态度，密切关注市场的变化动向，做好投资风险的规避和管理。来源：金色财经

金色财经2024-06-27

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