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投资消费齐发力印度以超预期表现巩固全球增速最快经济体地位
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线的公司提供补贴。再加上消费稳健，促使私营部门投资增加。作为投资衡量指标的固定资本形成总额增长11.04%，高于上一季度7.95%的增幅。占印度GDP一半以上的服务业增长速度低于上一季度，因全球对金融服务业的需求降温。农业部门增幅也放缓，因降雨量低于正常水平导致夏季作物收成疲软。 “GDP数据意外大幅上升是一个可喜的信号，尤其是在大多数非农业部门普遍回升的背景下，”Kotak Mahindra Bank Ltd．经济学家Upasna Bhardwaj表示。不过，需求强劲势头将对试图将通胀率持久降至4%目标的印度央行构成挑战。印度央行连续在四次会议上维持利率不变，将于12月8日进行下次货币政策评估。
金融界2023-12-01
中国试图推翻“三条红线”！摩根大通、汇丰：A股2024年恐将陷入漫长寒冬期……
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说，在地方政府债务问题、银行不良贷款和私营部门信心方面，情况在好转之前可能会变得更糟。” 香港《南华早报》(SCMP)引述分析师和基金经理所称，最近几周，中国政策支持似乎更加有力，当局试图推翻“三条红线”，并敦促银行为陷入困境的开发商提供更多金融支持。由于汇率走强和季节性因素，人民币也从16年低点回升。但汇丰银行的毛雷尔警告说，刺激措施可能不会有效。“如果基本面不存在，政府的强力刺激就没多大意义。” 她表示，政策能起到的作用主要是防范重大金融危机，最终还是需要经济自然见底。尽管如此，鉴于估值低廉，一些逢低买进者可能会回归，希望反弹。MSCI中国指数成分股的平均市盈率为9.4倍，为5年来最低，约为标准普尔500指数水平的50%。瑞银(UBS)、富达(Fidelity)和景顺(Invesco)等基金经理都是近期转而看空这一趋势的多头人士之一。瑞银资产管理香港主管海登·布里斯科(Hayden Briscoe)表示：“我们对复苏正在发生充满信心，只是在这个周期中需要更长的时间才能恢复，但增长的稳健性将会更强，而且会持续更长时间。” 摩根大通的Wendy提到，尽管面临宏观挑战，区间市场仍然存在结构性机会。她补充说，能够向海外扩张的出口商、游戏等非周期性行业的利基市场领导者，以及主要的国内市场参与者可能会在经济逆风中表现出色，并为投资者带来回报。 Caroline还表示，从现在开始，情况可能不会变得更糟，但投资者应该为又一个波动性持续的涨跌做好准备。 “我们只能等待这个周期过去，但我们真的不知道什么时候会发生，”她说。
颜辞2023-12-01
马云要重出江湖了？！三年多首次干预重拾士气，不能再对阿里保持沉默？
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从新冠疫情中复苏之际，官方一再承诺支持私营部门，但这种担忧仍然存在。阿里难应对拼多多等竞争威胁作为对科技行业最强大的公司进行广泛打击的一部分，北京方面把阿里巴巴作为打击目标，敦促它们改革自己的做法，不要利用自己的平台主导新兴业务。这让阿里巴巴分心，难以应对来自拼多多和字节跳动(TikTok和抖音的母公司)等公司的竞争威胁。今年3月，阿里巴巴首席执行官张勇公布了将阿里巴巴拆分为六个不同业务部门的计划，称这将赋予每个部门的管理层更多自主权，并重振其业务。张勇随后辞职，公司将控制权交给了马云的两个长期密友，蔡崇信和吴泳铭。这两人很快宣布，他们将搁置最受期待的分拆——价值110亿美元的云计算部门——这一惊人的逆转令该公司的股价再次下跌。 “重组是一项巨大的举措，但接下来的一半是，让我看看谁在管理什么，”TechMoat Consulting的合伙人Jeffrey Towson说，“最具创新性的电子商务举措来自哪里？字节跳动和拼多多。谁拥有下一代领导人？字节跳动和拼多多。” 目前尚不清楚马云认为最迫切需要改变的是什么，但他不同寻常的内网回帖表明，这位联合创始人觉得有必要向内部发表讲话。本月，马云叫停减持阿里巴巴股份的计划，原因是该公司股价没有达到他满意的水平。这番对公司员工的评论是最新的迹象，表明在北京方面对他的企业进行全面打击后，这位教师出身的企业家多年来一直远离聚光灯，现在正变得更加活跃。今年3月，马云参观了杭州的一所学校，这是一次精心安排的访问，被视为他准备出现在更公开的舞台上的标志。他主要专注于农业和教育项目，这是他的兴趣所在。他刚刚成立了一家加工和销售农产品的新公司——杭州马家厨房食品有限公司。 “祝贺拼多多过去几年的决策、执行和努力，”马云在他的帖子中写道。数小时前，拼多多公布了出色的财务业绩。这家由亿万富翁黄峥创立的公司三季度营收增长一倍，超过预期，股价飙升18%，这在一定程度上是受Temu的巨大成功推动。相比之下，阿里巴巴多年来一直试图在中国以外建立真正庞大的业务，但都以失败告终。 “人们自然会理解并更倾向于他们可以看到和使用的服务。拼多多在美国有这个优势。阿里巴巴没有，”阿里巴巴前全球大客户主管、《电商重塑》一书作者Sharon Gai表示。 “Temu对电子商务的专注，加上其积极的营销策略，使其更容易被全球受众，尤其是西方受众所接受和理解，”Gai表示。
超启2023-11-30
中国股市已蒸发1.6万亿美元！人民币反弹闪现关键“拐点” 富达、景顺准备逢低回流
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为与美国的长期紧张关系以及习近平主席对私营部门的控制将抑制金融市场的上涨。 (来源:Bloomberg) 考虑到所有因素，景顺投资解决方案业务的投资组合经理Chang Hwan Sung认为，很难减持中国股票。他解释说：“考虑到股息收益率和估值，持有中国股票并没有太大的下行空间。”他还看好该国科技和工业公司发行的以美元计价的公司债券，增持投资级票据，同时仍回避由开发商主导的高收益市场。根据彭博指数，中国投资级债券今年上涨4.3%，有望结束连续两年的下跌。主要科技巨头和工业公司发行的证券是表现最好的股票之一，小米集团旗下子公司出售的2051年到期的美元债券今年的回报率约为18%，而联想集团2032年到期的票据的回报率约为13%。中国垃圾美元债券在此期间下跌12%以上，中国平安资产管理公司(香港)投资组合经理Chris Zhou表示，在中国的投资级群体中，“我们更喜欢微博、美团和小米等中国BBB科技板块，这些板块基本面扎实，现金流良好”。他补充说，政府的刺激措施将进一步提振证券，离岸票据供应总体短缺是对涨幅保持乐观的关键原因。
圈内人2023-11-30
【直击亚市】中国刚刚传坏消息！习近平三年来首次访问上海，美联储鸽声大合唱
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投资者希望政策制定者能够提振日益低迷的私营部门信心和科技行业。由于日元走强，日本股市也出现下跌。在韩国，股市变化不大，韩元在央行维持利率不变后保持跌势。澳大利亚上市公司Origin Energy Ltd在一份声明中表示，Brookfield资产管理公司的收购要约不符合股东的最佳利益，这削弱了交易将继续进行的信心，该公司股价下跌。美国股指期货在亚洲交易时段小幅上涨，此前标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数在前一个交易日小幅下跌。债市反弹美国国债在周三走高后持稳。债券多头再次抓住美联储官员的言论，推动了11月的涨势，一项衡量全球主权债务和企业债务的指标有望创下2008年以来的最佳月度表现。澳大利亚和新西兰的债券收益率周四也跟着走低。债券价格上涨之前，市场对美联储降息速度将快于此前预期的预期不断升温。目前的掉期定价反映出市场预测，即央行将在5月份降息25个基点，较此前对6月份降息的预期提前。这些举措反映了克利夫兰联储主席梅斯特的言论，她暗示她将支持美联储在12月会议上再次暂停利率。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)进一步表达了对通胀下行路径的信心。上述言论呼应了美联储理事沃勒周二的言论，进一步鼓舞了债券多头。 “如果经济增长继续逐渐放缓，你可能会看到债券进一步上涨，或者收益率进一步下跌，”摩根大通私人银行亚洲投资策略主管Alex Wolf在彭博电视上表示，“随着10年期国债普遍低于联邦基金利率，你可能会看到收益率在年底前继续下降。” 数据为美国经济软着陆提供了支持。美联储在其最新的“褐皮书”中表示，随着消费者缩减可自由支配支出，近几周经济活动放缓。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长，而消费者支出增速放缓，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)被下调。在货币方面，美元兑10国集团的一些货币走弱。日元连续5天走强，在147日元附近徘徊。在其他方面，油价在连续两天上涨后小幅下跌，因为交易员们正在倒计时周四的关键会议，可能会看到欧佩克+延长或深化减产。金价在连续5天上涨后基本持平。与此同时，日本10月份工业生产强于预期，而当月零售额低于预期。周四晚些时候，欧元区将公布通胀和失业数据，美国首次申领失业救济人数和个人消费支出指数也将公布。
云涌2023-11-30
加拿大央行：大多数金融机构对数字加元的潜力持怀疑态度
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其货币的数字版本，以避免将数字支付留给私营部门，因为在某些情况下，由于COVID-19大流行，现金减少流通的速度加快。作为这项工作的一部分，加拿大央行咨询了民间社会团体、焦点小组、金融机构和公众，以评估数字加元的支持和可行性。加拿大央行在一份声明中表示，收到的反馈各不相同，民间社会和焦点小组普遍支持这一想法，而金融机构和公众则持保留态度。该银行表示：“目前还不存在对数字加元的需求，但我们正在做好准备，以防有一天议会和加拿大政府要求我们发行数字加元。” 央行咨询的36家金融机构中，大多数认为现有的数字支付服务对加拿大人来说效果很好，而且数字加元不会比现有的私募产品提供任何优势。加拿大央行表示，金融机构担心数字加元可能取代银行存款，从而减少其运营的资金来源。这些机构还指出，减少现金造成的物理障碍可能会加速危机期间潜在的银行挤兑。一些国家推出了央行数字货币。中国正在试验，印度正在准备试点，占全球经济98%的约130个国家正在探索数字现金。今年早些时候，对全球央行数字货币投资行业的一项全面调查显示，央行数字货币的支持有限，而且对数字美元、欧元、日元或英镑的运作方式缺乏了解。
Dan19772023-11-30
“总体环境不好，公司正在大量裁员和倒闭”：中国参加公务员考试的人数创历史新高
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指出，由于中国青年失业率居高不下，随着私营部门就业机会的减少，公务员这一不那么光鲜的职业前景变得越来越有吸引力。随着有关公务员考试的帖子激增，社交媒体平台微博的一名用户在谈到经济前景时说：“毕竟，总体环境不好。公司正在大量裁员和倒闭。一点都不稳定，所以我不得不选择当一名公务员。收入少一点没关系。至少我不会失业，也不会饿死。” 据官方媒体《中国日报》报道，上周日全国237个城市同时举行年度公务员考试。中央政府机构及其附属机构的职位空缺达到创纪录的39,600个。据《环球时报》报道，平均每个职位有77名候选人竞争。新冠疫情后，中国正努力让经济重回正轨。政府已经出台一系列政策措施，包括加强对民营企业的金融支持。据中国新闻网报道，报考研究生的人数也有所下降。中国教育科学研究院的一名研究人员认为，对工作的不安全感是一个因素。中国教育发展战略学会学术委员会委员陈志文分析认为，考研报名人数下降的最主要原因可能是，越来越多的人意识到，在高等教育普及化之后，不只专、本科生多了，研究生也越来越多，再加之近几年经济下行，“卷”学历不一定能解决体面就业的问题。换句话说，有些人认为，用三年甚至更长时间去取得一个硕士文凭，未必比大学毕业开始积累工作经验的性价比更高。中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，考研报名人数减少背后有几个因素，主要影响因素还是就业。储朝晖指出，对于很多本科毕业生来说，如果现在能找到一个就业岗位的，肯定更倾向于尽快就业，相比考研究生来说更现实一些。而且，很多人对读了研究生后再找工作的预期也相对降低了，读研有时间和经费成本。据《环球时报》报道，在过去的五年里，公务员职位的数量有所增加。去年，近260万人竞争37,100个职位空缺。
天马行空2023-11-28
主次节奏：白银延续涨势节奏不变
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趣。上周美国PMI数据显示11月初美国私营部门继续放缓增长。市场押注美联储将在明年年中降息。白银中期走势（日线图）呈宽幅震荡整理节奏，区间波幅在20.60-25.25之间。银价运行在上行通道内运行良好。中期整体动能仍以多头占优，中期走势将震荡上行目标26。白银短线走势（1小时图）自亚洲盘启动持续上扬测试24.85高位。均线系统多头排列，短线客观趋势上行不变。亚洲早盘银价在均线依托下震荡整理，预计日内白银将继续上涨概率较大。今日：24.40做多，止损24.20，目标25.00。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-11-28
美联储官员：亏损严重，美联储可能需要四年时间才能弥补收入损失
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始将资金返还财政部变得更加复杂。一些私营部门分析师预计，净亏损将在1500亿美元至2000亿美元之间达到峰值，并可能在2025年达到这一水平。今年早些时候，纽约联储估计央行将在2025年恢复盈利，这将使其能够开始偿还递延资产。 Monetary Macro首席投资官Joseph Wang表示，鉴于最近的市场事件，美联储的数据可能有点陈旧，“因此看起来美联储的负收入时间将比最初预计的要长一些。” 这意味着“美联储可以将这项递延资产保留更长的时间，直到2028年。”
丰雪鑫992023-11-28
阿根廷当选总统米莱：关闭央行的决定不容协商
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比特币代表着“把钱还给最初的创造者——私营部门”。他将比特币的有限供应与政府发行的法定货币的通胀趋势进行了对比。米莱将于2023年12月10日正式就任阿根廷下一任总统。在米莱出人意料地赢得总统大选后，阿根廷的比特币价格飙升至历史新高，因其反央行和支持加密货币的言论。多年来，阿根廷一直在与高通胀作斗争，这给政府和经济带来了巨大压力。在阿根廷总统选举前夕，官方统计数字显示，9月份阿根廷年通货膨胀率升至138%。
金融界2023-11-28

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