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恒生科技指数ETF(159742)早盘上涨2.13%，小米集团-W涨超7%，机构：科技行业值得关注

能源和公用事业等高分红行业。此外，随着科技政策与产业推动，科技成长股预期将上升，今年有望出现成长股行情，新能源、半导体、科技电子等行业也值得关注。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-12

科创100指数ETF(588030)尾盘拉升，成交额超7亿元，杰华特涨超7%

底和磨底，投资者的经济预期将见底；随着科技政策与产业推动，科技成长股预期将上升，我们认为接近年中成长股的行情将出现，新能源板块将率先启动，但行情重点在科技制造。科创100指数ETF（588030）跟踪的科创100指数布局科创板中小市值个股，小盘科技成长风格鲜明，有望分享中小市值个股成长为细分方向龙头从小到大过程的红利，前三大权重行业分别为医药、电子、新能源。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

美国发布最新版关键技术清单清洁能源技术排名首进前十

储存技术”类别。 2月12日，美国白宫科技政策办公室（OSTP）发布了最新一版关键和新兴技术清单（CETs），主要包括了先进计算、先进工程材料、先进燃气轮机发动机技术、先进制造、人工智能、半导体与微电子等18类技术领域。 CETs在2020年《关键和新兴技术战略》的基础上设立，旨在确定对美国国家安全具有潜在重要意义的关键技术与新兴技术。自2020年确立以来，该清单每两年更新一次，本次为CETs的第二次更新。相比于2022年版，最新版CETs合并了“先进核能技术”与“可再生能源与储存技术”，并用“清洁能源发电与储存技术”进行替换。在2022年版清单中，“先进核能技术”排名第七，“可再生能源的产生和储存”排名第十六；在2024年版清单中，“清洁能源发电与储存技术”排名第八，首次进入前十位。这意味着美国政府对清洁能源与储能重视提升。 “清洁能源发电与储存技术”具体包括了可再生能源发电、可再生和可持续的化学品、燃料和原料、核能系统、聚变能、储能装置、电动和混合动力发动机、电池组、网格集成技术、节能技术、碳管理技术。 2022年8月，美国通过《通胀削减法案》，计划在十年内动用3690亿美元，帮助美国建设清洁能源产业，大幅削减碳排放。通过对独立储能引入投资税收抵免，该法案推动了美国储能产业加速发展。2月15日，美国能源信息署（EIA）最新报告显示，美国电网去年新增电池存储容量6.4吉瓦，年增长率为70%，预计2024年美国电池存储容量将增加近一倍。 EIA还预计，2024年美国将新增62.8吉瓦公用事业规模发电能力，其中太阳能和电池存储将占新增发电量的80%以上。除上述变化外，最新版CETs还增设了“数据隐私、数据安全和网络安全技术”和“PNT技术”。前者由2022年的“金融科技”演变而来；后者指的是定位、导航和定时技术，之前是空间技术的子领域。据美国白宫公开文件显示，2024年版CETs是由白宫科技政策办公室（OSTP）、国家科学技术委员会（NSTC）和国家安全委员会（NSC）共同牵头组建的“关键和新兴技术快速行动”小组委员会联合研究形成。 “这虽然不是一份战略文件，但更新的CETs清单可以为政府和联邦机构指示有助于提升美国技术竞争力和国家安全的具体方向，并为未来技术发展的优先顺序提供参考。”白宫公开文件称。 OSTP负责国家安全事务的副主任Stephen Welby表示，这份清单将支持美国不断努力发展并巩固国家的技术领先地位。但官方文件同时声明，该清单无意作为正式的优先顺序机制，不应将其解释为政策制定或资金的优先顺序清单。

金融界2024-02-22

0102跨年行情开启了吗？投资者如何布局？

有连云2024-01-09

《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化》

资源，汇聚各方面力量，打好法治、市场、科技、政策“组合拳”，为美丽中国建设提供基础支撑和有力保障。要强化法治保障，完善绿色低碳发展经济政策，推动有效市场和有为政府更好结合，加强科技支撑。

金融界2023-12-31

成长风格反击时刻！沪深300成长ETF(159523)强势上行

济工作会议将科技战略作为年度任务之首，科技政策的表述更加积极、系统，且重心由此前的“产业链、供应链自主可控”切换至“新质生产力”，意味着在全球产业布局相对空白的领域抢占科技发展前沿成为当下科技工作的重点，叠加美国货币政策转向、美债利率筑顶回落，成长估值有望受益提升。沪深300成长ETF（159523）以沪深300指数为样本，采用质量、成长、创新等因子优选80只成长风格突出的股票构建组合，便于投资者布局大盘成长风格行情。招商证券表示，沪深300指数出现极端估值、或者其他大类资产的走势关系出现背离的现象。这些极值出现的原因都与对于短期经济的削弱，从而产生了对于经济长期的担忧。而近期，诸多实物经济指标转正，显示经济正在好转，从理性和中长期角度来看沪深300正迎来见底黎明的微光。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-28

Messari 2024 年十大投资趋势：看好比特币看空以太坊押注 AI\DePIN 等新兴叙事

，有一大部分政府官员真的认为90年代的科技政策是一个错误，开放互联网的奇迹以及它所带来的经济增长，对美国社会造成了净负面影响。科技成为了替罪羊。虽然我们对踏空我们的制造业基础和过度金融化经济的担忧有一定道理，但许多人羡慕中国封闭的互联网，只看到“错过了遏制虚假信息的机会”，这有点可怕。我们不再是唯一的超级大国，因为像中国这样的竞争对手的官僚机构似乎在某些领域发挥作用，我们的领导人也希望获得更多的控制权。我们的文化已经逐渐衰弱，国内的老年统治集团妄想症重，而且这次我们有强大的对手。我们必须玩不同的游戏，专注于“Moneyball”选举（Moneyball，一部美国电影，讲述小球队如何在职业联盟中同那些财大气粗的豪门相抗衡）。这方面有一个好消息：我们将会赢。（第五章将更多地讨论这将如何发生）（我知道你可能认为这些趋势完全无关，或者最多是与加密货币有些许联系，但他们也是这样说佩佩·西尔维亚的。我们正在进行一场生死攸关的信息战。） 1.7 开发者能做些什么吗？尽管这两年加密货币市场深陷衰退，交易量下降，监管阻力重重，但今年加密货币开发者的活动仍然表现良好。年中，Alchemy发现，部署在EVM链上的智能合约数量季度环比增长300%，而加密钱包的安装量创下历史新高。 Electric Capital发现，截至10月，为开源项目贡献的月活跃开发者同比急剧下降，但这归因于多种因素：今年Ooki DAO裁决后，监管对开源生态系统的冷淡；应用和基础设施层的更多创新和发展；以及熊市中对竞争威胁保持更为谨慎的态度。 a16z的加密货币市场状态指数或许是观察整体市场健康状况的最佳指数。它的追踪同样强调了开源开发者数量下降了30%，但它还记录了些市场向好的数据：开发者库下载量在第三季度创下历史新高，活跃地址和移动钱包活动创下历史新低。这是点燃2024年加密应用爆发之火的火花吗？如果我可以根据单一图表盲目投资加密货币，那么就是这个：只要等到人工智能开发人员意识到加密货币是他们的另一个战场时，那才是市场行情真正开始转好的时候。 1.8 AI & 加密货币在这个以丰富的AIGC为标志的数字时代，提供可靠的、全球性的、数学上有保证出处和数字稀缺性的技术至关重要。以深度伪造为例：加密货币在时间戳和验证设备及数据方面极为重要。没有加密货币，很难验证某些图像或文本是来自AI还是非AI，或是来自华盛顿还是北京。此外，没有公链所需的费用，想要防止生成型DDOS攻击也将是一大挑战。人工智能的崛起被视为对加密货币的“威胁”，就像移动技术曾被视为对互联网的威胁一样，这种看法显然是荒谬的。人工智能的进步只会增加对加密货币解决方案的需求。尽管我们可能会就人工智能对人类是好是坏进行辩论（就像我们讨论iPhone是好是坏一样……但我们仍然知道它们显然是有益的），但AI对加密货币来说是极好的。我个人则欢迎我们的机器领主（machine overlords ），带来了完美的机器货币：比特币。没有必要对此进行过度思考，但Arthur Hayes（BitMEX创始人）今年夏天就此话题发表的文章值得注意。对于任何人工智能而言，两个最关键的要素是数据和计算能力。因此，似乎“人工智能将交易一种随着时间保持其能源购买力的货币”是合理的，这完美地描述了比特币。有人批评这种观点过于简化，特别是考虑到两个潜在的人工智能应用场景——微支付和智能合约执行，在比特币上还没有显著发展，有观点认为人工智能代理（ AI agents）会选择成本最低的区块链，而不一定会选择比特币，因为比特币的POW机制存在交易摩擦。 Dustin（Messari研究员）认为，“能源计价货币”这一理念可能正好相反：人工智能代理可能更倾向于直接购买Gas代币（相关的计算资源）。 1.9 DePIN、DeSoc、DeSci 我对去中心化金融（DeFi）持永久看涨态度，但我并不一定“过度重视”，因为我认为其他市场细分在未来一年将有更好的表现。我确实认为该领域的一些顶级DeFi协议（特别是在去中心化交易所领域）在交易量平稳的一年后将迎来反弹，但我并不清楚DeFi的单位经济效益和产品市场契合度是否足以抵消即将到来的严酷监管。此外，驱动DeFi交易量的资产类型也是一个问题。今年的交易高峰主要由MEME币驱动，而不是新应用的突破。也许我在华盛顿考虑了太多DeFi末日场景（更多内容见第8章）。我的目光转向了加密领域几个关键的非金融部门。我喜欢DePIN（物理基础设施网络）、DeSoc（社交媒体）和DeSci（对，就是科学！），因为它们似乎不太受到猖獗炒作的驱动，而是围绕着我们行业远远超出金融领域的关键解决方案。去年，Sami（Messari研究人员）帮助推广了DePIN这一名词，没有人比他更擅长绘制这些硬件网络的景观或阐述这些网络如何扩展，真正与大科技公司进行竞争。云基础设施服务在传统市场是一个5万亿美元市值的行业，而DePIN仅占其中的0.1%。即使假设0%（注：小编认为这里可能应该是要写1%）的在线服务将DePIN作为他们的主要堆栈，单是对去中心化冗余的需求就可能导致需求激增。为了消除大科技平台风险，一个1%的“保险费”就会导致DePIN利用率增加10倍。不需要太多就能改变现状，尤其是在人工智能驱动的对GPU和计算资源的需求上。社交媒体也存在类似的机会，去年这个领域的主要参与者创造了2300亿美元的收入（其中一半来自Meta家族公司），而只有极小比例的创作者能够通过内容创作赚到足够的钱。我们已经看到这种情况正在改变（YouTube的持续增长，Elon的收入分享），也看到了潜在的突破性DeSoc应用（Farcaster、friend.tech和 Lens），这更像是一种刚开始时几乎察觉不到的J曲线的开端，而不是错误的开始。 Friend.tech在上线后的几个月内与其创作者分享了5000万美元，这是吸引用户的一种方式。我认为2024年的DeSoc将追随2020年的“DeFi夏天”热潮。最后，是去中心化科学。我们跟踪的DeSci项目中有50%是在过去一年内建立的。我认识的一位最优秀的 OG 加密货币投资者已经将他 100% 的时间的时间都花在了这里。在这个市场中，加密货币的激励机制是有意义的：人们对我们科学机构的信任度可能处于历史最低点，而当前的系统充斥着官僚主义效率低下、数据方法不完善、激励机制差劲（通过同行评审的论文才能获得终身职位），而加密货币已经证明了其资助......科学实验的能力。为了扩大规模，代币销售和DAO旨在彻底改变我们进行研究的方式，而对长寿、罕见疾病治疗和太空探索的兴趣足够大，可以推动该领域的发展。您可以直接投资 DePIN，现在就可以开始使用 DeSoc 应用程序。但是，我还不知道有什么方法可以懒洋洋地表达 DeSci 的投资论点。(VitaDAO？）想到了，请随时DM我。来源：金色财经

金色财经2023-12-20

谷歌震撼上新引爆AI，金融科技ETF(159851)逆市飙涨2%，大金融终迎暖意，这一方向获大手笔抢筹

布局机会主要体现为以下4点： 1、金融科技政策暖风渐近，跨越式新发展阶段来临。2019年以来，人民银行、银保监会、科技部等监管主体在金融科技标准制定、数据治理与应用、科技与金融场景深度融合等方向颁布了一系列政策，金融科技正在成为驱动金融业变革的重要引擎。 2、数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。数字经济蓬勃发展，在国民经济中的“稳定器”和“加速器”特征日益凸显；信息安全政策发力，国产化替代进程加速，金融信创直接受益；银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。 3、金融数据要素：政策部署节奏加快，应用前景广阔。数据作用于金融机构，可以优化资源配置，促进行业生产变革，提升金融行业发展的效率与质量；且服务型金融数商也将受益于行业发展。 4、金融垂类模型：深度赋能金融数智化升级，产业生态趋于成熟。金融机构智能化转型需求凸显，接入大模型的意愿相对强烈。当前阶段，海外金融领域专用模型纷纷面世，为行业垂类模型应用提供新范式；国内垂类模型初露峥嵘，龙头标的有望脱颖而出。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，第一大权重行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。其第二大权重行业为非银金融，占比近14%，成份股主要为互联网券商。附前十大权重股一览：图片来源：中证指数官网二、【逆市收红！券商ETF（512000）9日狂揽6.5亿元，机构：看好后市阶段转强时旗手超额表现】今日券商股集体回暖，华创云信、华鑫股份、方正证券涨逾3%，东兴证券涨超2%，红塔证券、申万宏源、中泰证券、东方证券等跟涨逾1%。板块代表ETF——券商ETF（512000）场内价格收涨0.56%，全天成交额4.74亿元。图片来源：雪球，截至2023年12月7日近日券商板块行情平淡，资金逢低持续大手笔吸筹。上交所数据显示，券商ETF（512000）近9日获资金连续增仓，合计净流入达6.57亿元；杠杆资金方面，券商ETF（512000）最新单日获融资净买入1.05亿元，最新融资余额18.38亿元，接近年内高点。资金一致看多，显示对券商板块后市表现信心颇足。图片来源：Wind，截至2023年12月7日消息面上，有关部门就《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中明确将经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金纳入社保基金直接投资范围，股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，意味着会为A股注入7400亿元资金，有利于持续支持资本市场发展。政策面上，从下半年开始，“活跃资本市场”利好政策已迈入新阶段，改革的重心由融资端转为投资端。根据机构解读，后续改革方向或体现在两个方面：一是各权益类指数能够在风险可控的前提下实现稳步上涨，二是市场成交活跃度能够保持在较高水平。因此，投资端改革将全面利好券商包括经纪、两融、自营、私募基金、另类投资等各项业务，在政策的持续加码下，券商行业有望开启新一轮上升周期。中原证券表示，从当前监管层针对投资端改革的政策力度看，2024年券商行业外部经营环境逐渐好转的确定性较强，行业整体经营业绩有望实现进一步改善，增幅则有望超越2023年的水平。 2024年券商板块有望持续对整体估值进行修复，在投资端改革持续推进的过程中，券商板块有望反复活跃，并有望成为市场阶段性转强时的中军领涨板块，建议积极保持对券商板块的持续关注。国泰君安研报指出，预计资本市场改革举措将更为系统、务实，并进入政策的持续、密集出台期，资本市场运行更为平稳健康、券商行业格局加速重构。截至最新，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司最新市净率PB为1.31倍，位于近10年来约11%分位点的底部位置，板块当前具有较高的安全边际及性价比。图片来源：Wind，截至2023年12月7日公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，金融科技ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-07

习近平、拜登化解军事分歧前景严峻！日媒：中美存在认知差距美国难以达成中方要求

) 尽管华盛顿对中国保持强硬的军事和高科技政策，但它似乎渴望避免一场可能失控并导致战争的冲突。因此，它希望保持军事沟通渠道畅通，以便双方在发生危机时可以通过热线进行交谈。白宫消息称，在与习近平的峰会上，拜登“强调美国和中国处于竞争之中”。但他表示，世界期望美国和中国负责任地管理竞争，防止其演变成冲突、对抗或新冷战。美国参谋长联席会议主席查尔斯·布朗(Charles Brown)上将在11月10日访问日本期间，也强调了军方之间需要进行沟通以防止误解。两国就像赛车一样，激烈地争夺胜利。美国呼吁建立护栏或危机管理机制，以防止它们跌落悬崖。但习近平似乎认为这种护栏只会损害中国的安全。一位美国外交人士根据与中国外长的对话，解释了中方的想法，美军频繁在亚洲海空巡逻、演习，对中国施压。一旦华盛顿认为自己能够应对与中国军队发生冲突或事故的风险，它就会变得更加大胆，并加强在中国水域附近的活动。那样的话，如果中国没有这样的安全措施，情况会更好。因此，中国愿意保持一定程度的风险，以危险的边缘政策来遏制美国的军事活动。据美国国防部称，自2021年秋季以来，中国军机已危险地接近美国军机超过180次。其中一些事件可能是由于鲁莽飞行员的行为造成的，但许多美国专家表示，除非这些演习得到中国军方高层的授权，否则数字不可能如此之高。根据最近的拜登与习近平协议，美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)和中国国防部长可能会在某个时候举行会谈，恢复高级军事官员之间的对话，但中国不太可能放弃其相当鲁莽的防止战争的做法。如果是这样的话，对话和热线在紧急情况下就不起作用。一位熟悉美国对华政策的前美国国防部高级官员表示：“当中美在台湾和其他问题上的紧张局势加剧时，中国经常暂停军事对话以示抗议。” “当华盛顿寻求恢复谈判时，中国要求交换条件。中国将此类对话视为一种外交工具，而不是危机管理的手段，”他补充道。这种认知上的差距并不是阻碍两国建立稳定关系的唯一因素，双方所希望的关系类型存在根本差异。拜登政府认为，即使两国在高科技和军事等领域存在分歧，也应该共同应对气候变化和流行病等共同挑战。它认为，国家安全争端不应妨碍应对全球挑战的合作。习近平政府显然不同意，他们似乎认为，如果美国想在气候变化等问题上与中国合作，就必须首先结束敌意。中方要求美方要么选择对抗，要么选择合作。 2022年7月，中国外交部长王毅会见美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)时，王毅向他列出了3份中国认为具有敌意并希望其纠正的美国政策和做法清单。细节尚未披露，但满足中国方面的要求被视为建立合作关系的先决条件。在与拜登的峰会上，习近平同意讨论气候变化和人工智能(AI)监管，但没有迹象表明他已撤回中国的要求。当对话达到双方需要敲定具体合作条款的阶段时，北京可能会提出这些问题。大约10年前，习近平访问了加州，并与时任美国总统奥巴马举行了两天的会谈。习近平在峰会开始时表示，“广阔的太平洋有足够的空间容纳两个大国”，并建议两国划分势力范围。习近平在与拜登的会谈中也使用了类似的措辞，但这次他说的是“地球”而不是太平洋。日媒最后写道：“习近平这样做，实际上是在宣告，太平洋不再足够大，无法容纳一个能够与美国瓜分全球的崛起超级大国，但他应该知道，他对中国超级大国地位的执着，以及让华盛顿接受这一地位的努力作为平等者，可能会危及其与美国的和平共处。”

圈内人2023-12-07

为中美紧张局势进一步降温！英国金融时报：拜登和习近平料就台湾问题坦诚交谈

表示：“问题是，考虑到他们在台湾问题、科技政策以及两国基本竞争关系的其他方面面临的考验，他们能在多大程度上真正稳定两国关系。” 白宫向英国《金融时报》表示，中美两国领导人不会发表联合声明。前白宫中国事务高级官员、现就职于乔治敦大学(Georgetown University)的Dennis Wilder表示，这表明“双方在基本问题上仍存在很大分歧”。英国《金融时报》称，本周拜登和习近平将讨论一系列问题，从美国对中国在南中国海的军事活动的担忧，到中国对旨在阻止人民解放军获得美国技术的出口管制的愤怒。美国官员们暗示，中美双方将重启去年时任美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾后中国关闭的军事沟通渠道。华盛顿方面还希望北京方面打击芬太尼原料的出口。还有人说，习近平希望拜登表达反对台独的立场，而不是一贯的不支持台独的立场，但他们补充说，拜登没有考虑这一举动。另一位美国官员表示，拜登将“清晰”地“放大”现有的对台信息。中国前外交官Victor Gao表示，在美国政界人士高层访台和对台军售之后，习近平希望确保美国在不“空心化”一个中国政策方面是真诚的。“他们需要充分意识到后果。” 智库战略与国际研究中心(CSIS)的中国问题专家Jude Blanchette表示，习近平将在台湾问题上发出“非常鲜明的信息”，但不太可能从拜登那里听到新的措辞。 Blanchett说：“习近平直接传达北京对台湾问题的重视程度，这对中国的战略很重要。”

tqttier2023-11-13

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