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港股日报 | 恒生指数收涨1%，南向资金净买入50.6亿港元，药品及生物科技板块领涨

行业分类，10月26日，港股药品及生物科技板块领涨，涨幅为4.23%。资讯科技器材、医疗保健设备和服务、软件服务和媒体及娱乐板块涨幅居前。个股表现方面，港股市场涨幅前五的个股分别为永恒策略、瑞威资管、世纪联合控股、润迈德-B和太和控股，分别上涨34.67%、32.57%、31.15%、27.31%和27.27%。港股市场跌幅前五的个股分别为民富国际、海蓝控股、Sterling GP、Sprocomm Intel、和北亚策略，分别下跌50.63%、43.47%、25%、24.11%和23.38%。

有连云2022-10-26

科技股集体反弹，凯莱英涨停，科技ETF（515000）大涨2.8%，机构：关注“含科量”投资机会

10月26日早盘，A股科技板块集体反弹，医药、医疗、信创、芯片等细分行业携手上攻。医药、医疗方面，“CDMO龙头”凯莱英涨停，“疫苗龙头”万泰生物涨超8%，长春高新、迈瑞医疗、恒瑞医药等纷纷走高；信创概念方面，“软件龙头”中国软件涨超7%，朗新科技、用友网络、金山办公涨超4%；电子芯片板块方面，安克创新涨超3%，扬杰科技、北京君正涨超2%。受以上权重股提振，A股规模最大泛科技主题ETF——科技ETF(515000)高开高走，一度涨超2.8%，量价齐升，开盘45分钟成交额超4300万元。资金持续借道ETF布局高成长科技领域。上交所数据显示，科技ETF（515000）近60日获净申购超1.05亿元。资料显示，科技ETF(515000)跟踪复制中证科技龙头指数，优选芯片、信创、医药及通信4大热门领域50只成份股，具备高成长属性；指数最新PE估值低于上市以来超91%的时间区间，投资性价比突显。银河证券表示，受国内公共卫生防控冲击，中下游需求低迷，部分行业仍有下行压力，但冲击预期正在释放；M1-M2与社融-M2预示信用传导较前期有所改善；三季报业绩预期对A股市场行情预期逐步得到释放。目前A股市场“磨底”信号凸显，处于估值低位，静待阶段性反弹。国联证券表示，近期以自主可控为代表的科技赛道热度提高，当前科技赛道估值较低叠加四季度估值切换催化，建议关注“科含量”较高的计算机、电子、国防军工、通信和医药生物等行业投资机会。

有连云2022-10-26

美股科技股集体上涨，纳指ETF（513100）涨超1.5%，盘中溢价交易

置，市场预期转好。中信建投表示，美股科技板块Q3业绩增长延续，科技巨头本周公布财报,美股有机会重拾上涨动能。

有连云2022-10-25

港股科技板块涨幅扩大，恒生科技ETF基金（513580）上涨1.53%

港股多数科技股低开高走，新能源汽车、互联网板块领涨，恒生科技指数上涨超1.9%。成份股中，联想集团上涨4.3%，小鹏汽车-W上涨超4.4%，快手-W上涨超3.8%。恒生科技ETF基金（513580）大涨1.53%，成交额超1.46亿，年初至今份额增长超226%。国泰君安证券认为，市场当前位置已基本反映市场的悲观预期，以及美国在2022、2023年的加息路径。预计短期内来自国内政策面及海外利率波动的影响边际减弱，所处的位置以及估值优势仍是目前市场博弈反弹的主要逻辑。

有连云2022-10-25

什么是 Web3

和 2019 年），标准普尔 500 科技板块的价值翻了一番，如今科技板块的股票占整个标准普尔 500 指数的 25% 左右。社交 — 这一点很明显，甚至“社交”一词与二十年前相比也有了新的含义。曾经年轻的初创公司，Facebook、Google、Instagram 和 Twitter，现在收入的 40% 以上，来自新创业公司广告支出形式的风险投资资金。像 TikTok 这样的新平台的潜在未来影响尚未确定，但对社交媒体影响者来说前景看好。政治 — 提供精选新闻、旨在煽动而非联合的算法已成为常态。互联网影响了世界各地的政治选举，并催生了新一代互联网原生官僚。互联网改变了一切 —金融市场、文化、选举等。这条规则几乎没有例外，它也可能是一条自然法则。十年或二十年后，源自互联网或由互联网直接引发的事件将多次影响世界。这就是为什么互联网的命运变得比以往任何时候都重要。为什么我们需要 Web3 互联网的早期本质上是探索性的。与 Manifest Destiny 的意识形态类似，即美国在美洲大陆的扩张既合理又不可避免，早期的科技先驱探索、隔离、隔离并将互联网商品化。随着时间的推移，互联网一直是“免费”的，但却遭到了破坏。当你试图购买公共汽车票、火车票或机票时，你可能会在生活中看到这一点。你的所有搜索都会被记录、出售和操纵。互联网是你自己使用的，但你不是它的主人。世界各地的个体面临着更大的挑战，特别是在互联网被部分隔离、限制或完全封锁的国家。互联网标志性特征是信息的民主化，然而今天，信息越来越不可靠、孤立，在某些情况下甚至完全有害。由机器人控制的假帐户正在操纵儿童。人工智能创造的真实人脸将通过深度伪造和身份盗窃为社会带来更大的问题。2019年虚假新闻造成的经济损失超过 700 亿美元，而且这只会随着时间的推移而增加。人类感染病毒的条件导致了数字病毒：虚假新闻，虚假新闻的传播速度是真实新闻的六倍。这一趋势具有极端的影响。开放协议的世界 Web3 旨在重新架构互联网的现有服务和产品，使其惠及人们而非实体。虽然无法预测未来，但 Web3 世界的一个愿景是以开源协议为基础，而企业充当提供方便访问和附加功能的接口。Web3 是一个对所有用户开放的互联网，建立在开放协议和透明区块链网络之上。消费者与这些协议交互的方式可能是通过混合应用程序，这些应用程序提供了与底层技术交互的便捷方式。数据仍将用于帮助决策，但不会用于反对消费者。数据权利将得到保护，而不是为了追求利润而被践踏。激励机制和市场机制将有助于确保信息可信和可核查。Web3 世界将优先考虑主权个人，而不是富有的精英和寻租者。重新调整制度和议定书将侧重于民主化和权力下放。 Web3的例子有哪些？ Web3 比 DeFi 更为早期，因此自然存在较少的具体案例。然而，正如 DeFi 拥有一系列借贷应用程序一样，互联网也由各种服务和组件组成。互联网架构互联网的架构并不是大多数人所想的。你的互联网工作正常、滞后或离线。但你可能知道，Comcast 和 AT&T 或你的 ISP（互联网服务提供商）正在欺骗你，承诺快速连接，然后要么向你收取跑腿费，要么向你提供以前免费的橄榄球服务。像Andrena 和 Althea 这样的新服务通过创建社区网络来绕过这些现有的互联网提供商，个人可以在其中运营并获得报酬，为社区内的成员提供互联网。例如，房东或租户所有者可以投资 Andrena 热点，使所有租户都能加入 Andrena 无线网络，并为房东的个人数据消费付费。或者，公寓租户可以购买一个较小的热点，为邻居提供足够的互联网接入，以抵消他们的个人互联网消费。 Handshake 等其他区块链网络以及 Unstoppable Domains 等公司旨在将现有域名系统（DNS）去中心化，该系统将 IP 地址映射到 Messari.io 等人类可读地址。DNS 注册由Verisign 和 ICANN 等组织控制，并在没有恰当程序的情况下，单方面控制强制执行 IP 权利、审查维基解密等言论自由网站以及扣押域名（IP 地址）。虽然并非所有这些审查都是负面的，但所有审查的主观性质都令人担忧。通常，DNS 决策者是政府最高级别的决策者和最大跨国组织的说客，他们可能有良好的意图，但并不总是以公众的最佳利益为出发点。数据存储和 token 化 Twitter 允许你下载所有数据。这很好，直到你真正下载数据，并意识到你完全不知道如何处理它。我是说，这是你的数据。你应该能够从中得出见解，对吗？问题是，数据在个人层面上很难token化，但汇总起来很容易。Robinhood 在 2020 年上半年通过销售客户订单流数据创造了近 3 亿美元的收入。数十家公司了解这一概念，这也是 Snapchat 逐年亏损的原因，但投资者知道，该公司有数百万Z世代用户，他们生成（可能有价值的）数据。 Ocean Protocol 、Stream 和 Numerai 等组织正在构建协议，以实现开放的数据市场，任何人都可以在这里共享数据或将其 token 化。数据是价值如何在互联网上存储和传输的基本组成部分。数据的商品化尚未实现，因为数据是孤立的、敏感的或专有的。新的 Web3 协议为市场提供了一种手段，可以共享敏感数据，准确定价和销售专有数据。将数据转化为有形数据资产（代币）将释放价值，发展更强大的数据生态系统。数据的另一个关键组成部分是跨服务器存储数据，这主要由几家大公司控制。去中心化的数据存储和 Web 托管服务（如 Sia、Arweave 和 Filecoin）支持创建新的去中心化应用程序。应用程序和基础架构人们使用如此多的服务，以至于他们可能都没有意识到这一点。WiFi、定位服务（GPS）、蓝牙连接、信息服务（iOS、Android）、视频和音频流（Youtube、Twitch、Spotify）等。少数利益相关者控制所有这些应用程序。更重要的是，这些应用程序利用了由少数大公司（如谷歌、AWS、微软）集中控制的服务和基础设施。Helium（开放无线网络）、Foam（开放位置服务）、Livepeer（视频转码和流媒体）、Orchid（分布式和私有VPN）等新协议和公司都在构建去中心化和社区运营的服务。这些社区拥有和运营的服务更便宜，因为它们能够去除中间商。例如，Youtube 和Twitch 不仅仅是内容分发引擎。流媒体巨头为内容创作者的所有视频提供“免费”数据存储。Youtube 和 Twitch 还协助视频转码，以确保观众能够以所需格式观看特定视频。无缝提供所有这些服务的能力有助于将内容制作者融入每个平台。 Web3 协议可以通过拆分公司提供给用户的服务，来分解单个公司的权力。Audius （音乐流媒体）、OurZora（开放媒体市场）、Mirror （分散发布平台）都在创建平台，用户可以在这些平台上拥有自己制作的内容，并对这些平台的治理拥有发言权。未来，内容创作者将能够公开存储他们的数据，将其与使用数据的位置分开。虽然这些服务现在不太流畅，但将来它们将被构建到你日常使用的基础平台中。从 Web2 过渡到 Web3 人们很容易对企业精英、政府或任何为了自身利益而操纵互联网的人感到不满和愤怒。虽然可以理解，但我认为这不是正确的情绪。最初，互联网需要先驱者和企业开发工具来使之变得可访问，他们得到了应有的回报。只要现有的互联网设计激增，我们将继续把我们的数据、时间和资金交给主要的科技公司，以换取承诺免费访问的便利产品。老实说，没有一个灵丹妙药可以解决所有这些问题。这需要无数次的尝试、消费者行为的转变和技术创新。当我们接近一个越来越被技术控制的世界时，我们必须设计出有利于集体的激励机制。从现有互联网（Web2) 到 Web3 的转变是一个数十年的过程，将从根本上改变我们与互联网的互动方式。今天所做的决定和工作将级联并影响后代。就像由 DeFi 引领的金融革命一样，Web3 革命是势不可挡的，它将逐步推进，然后一下子全部推进。来源：金色财经

金色财经2022-10-25

港股暴跌，三季度经济数据好于预期

布局目前暂时被低估同时具备高弹性的港股科技板块。港股科技ETF使用港股通额度，额度宽裕，同时还是T+0交易，交易优势突出。震荡行情下，政策导向成为市场热点。10月24日军工板块领涨两市，军工ETF(512660)逆市上涨3.30%。重要会议提到，实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面等内容。预计未来军队现代化建设将会继续稳步推进，军工行业整体及核心配套产业链有望持续受益。来源：Wind 和其它行业相比，军工行业景气度确定性高，从短期来看，下游大额订单落地验证了行业未来3年-5年的高景气度和高确定性，随着订单快速执行，重点企业业绩有望实现高增长;从长期来看，国家对国防建设的需求积极变化，预计随着短中期装备补量提质，中长期新装备不断研发、军外贸不断拓展以及军民融合不断深化，这些都将保障军工行业长期可持续快速发展。当前行业进入三季报披露窗口，军工ETF(512660)跟踪的中证军工指数，有8只成分股披露了三季报预告，4只成分股披露了三季度业绩快报，且全部预增，整体增速中位数在30%以上。在成都等地区公共卫生事件、限电影响之下实属不易。而今年以来，中航沈飞、中航电子等13家军工上市公司股东计划或已经实施增持股份，还有20家军工上市公司计划或已经实施股份回购，凸显出公司股东和高管对公司以及军工行业整体高景气发展的信心。因此行业景气叠加政策利好加持，军工ETF(512660)是不错的配置方向。(详见《艾小军+张超：军工板块上半年业绩表现亮眼，下半年投资机会几何?》、《艾小军+李鲁靖：军工中报解析暨军工ETF下半年投资展望》)。另外周三工业母机ETF(159667)即将上市，10月24日板块内部不少个股表现活跃。根据GardnerIntelligence公布的数据显示，2020年中国工业母机消费量为213亿美元，在全球工业母机消费量中占比达到30.4%，是全球第一大市场。但我国高档数控机床仍以进口为主。高档数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，随着制造业的不断升级，智能工业母机将成为智能生产系统的关键加工设备。在制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，然而目前国内高端数控机床国产化率目前仍不足10%，市场主要被外资企业占据，替代空间较大。相关数据显示，截止8月我国金属切削机床总产量达到37.5万台，同比下降5.8%，主要是由于今年上半年国内公共卫生事件散发多发，有些企业长时间封闭管理甚至停产。随着各项增长及保市场主体的各项政策措施落实，工业母机产量已呈现企增长态势，产量有望回升，或可通过工业母机ETF(159667)把握行业景气修复以及长期国产替代带来的投资机会。(详见《苗梦羽+张一鸣：工业母机，国之重器——工业母机ETF投资价值解析》)。来源：华鑫证券

有连云2022-10-25

港股科技ETF（513020）收跌7.70%

布局目前暂时被低估同时具备高弹性的港股科技板块。港股科技ETF使用港股通额度，不限额度，同时还是T+0交易，交易优势突出。

有连云2022-10-24

科技板块受挫，中科软领涨，金融科技ETF（516860）盘中飘绿

午后，金融科技指数跌0.6%，金融科技ETF（516860）震荡下行，跌0.5%，盘中换手频繁，市场交投活跃。成分股中中科软涨超9%，信安世纪、京北方涨超3%，南天信息、指南针涨超2%，天阳科技、新晨科技涨超1%。消息面上，中科软发布了2022上半年年报，公司实现收入25.62亿元，同比下降1.93%，实现归母净利润1.63亿元，同比下降4.75%，主要系部分现场实施、客户验收、付款进度受公共卫生防控影响所致。上半年毛利率同比提升2.28个百分点至31.93%，其中软件业务毛利率达35.80%，主要系公司开发和服务效率持续提高，复用水平提升。申港证券表示，国产软件的低市占率意味着高成长空间，预计未来一段时间的增长与行业整体景气度的相关性较低。国产软件当前较低的渗透率意味着足够大的国产替代空间，公司的增长将主要取决于存量市场的替代而不完全依赖增量市场，下游应用的市场空间的周期性变化对这部分国产软件的影响程度相对较弱。

有连云2022-10-24

中概互联网ETF（159607）盘中跌超5%，节后份额已经翻倍

今日市场遭遇黑色星期一，港股互联网科技板块普跌，嘉实中概互联网ETF（159607）盘中下跌超5%，开盘1小时成交额超3亿，交投活跃。今年以来，以中国新经济企业为主的中证海外中国互联网30指数最大回撤超37%，市净率处于上市以来以来0.15%分位，低于历史上99%时间段，投资性价比凸显。板块持续回调助推了投资者的抄底情绪，嘉实中概互联网ETF（159607）遭资金疯狂涌入，目前份额已经较节前实现翻倍。专业观点认为，中概互联网基本面或已筑底，后期有望迎来估值和基本面的双反弹。

有连云2022-10-24

碳中和、基建、港股科技、信创等值得关注

仓港股科技股票，用行动投票说明对于港股科技板块的信心是坚定的。来源：Wind 在当前大环境下，市场对于互联网企业三季度业绩预期较差，整体面临的宏观经济压力依然较大，而且传统商业化工具效率明显下降，但考虑到未来经济一旦好转，港股科技板块较其他行业的弹性将有明显优势，同时中证港股通科技指数PE历史分位更是来到了0.20%的历史低点。感兴趣的投资者可以通过定投的方式港股科技ETF(513020)布局目前暂时被低估同时具备高弹性的港股科技板块。港股科技ETF使用港股通额度，不限购，同时还是T+0交易。当前国际形势不断变化，随着中国经济社会各方面崛起，2020 年两个领域国产化率分别仅为 0.5%和 1.2%，其未来可发展增长空间较大。随着政策方向的确认、政策力度的不断加大，信创产业推进已是大势所趋。随着未来将形成政策和基本面的共振，可以继续关注计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)、通信ETF(515880)的投资机会。

有连云2022-10-24

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