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机构风向标 | 澳华内镜(688212)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比18.60%
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活配置混合型证券投资基金、上海小洲光电科技有限公司、全国社保基金五零一组合、南方医药保健灵活配置混合A、圆信永丰医药健康A、富国科创板两年定期开放混合，前十大机构投资者合计持股比例达18.60%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.01个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计13个，主要包括圆信永丰医药健康A、富国精准医疗灵活配置混合A、圆信永丰聚优A、东方红收益增强债券A、圆信永丰兴源A等，持股增加占比达2.14%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计7个，主要包括汇添富创新医药混合A、汇添富医疗服务灵活配置混合A、天弘臻选健康混合A、新华战略新兴产业灵活配置混合、北信瑞丰健康生活主题灵活配置等，持股减少占比达0.50%。本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即华泰保兴健康消费A。本期较上一季未再披露的公募基金共计172个，主要包括工银前沿医疗股票A、广发医疗保健股票A、汇添富价值创造定开混合、汇添富消费行业混合、汇添富达欣混合A等。对于社保基金，本期新披露持有澳华内镜的社保基金共计2个，包括汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、全国社保基金五零一组合。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 10:14
机构风向标 | 峰岹科技(688279)2025年三季度已披露持股减少机构超10家
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2025年10月29日，峰岹科技(688279.SH)发布2025年第三季报。截至2025年10月28日，共有40个机构投资者披露持有峰岹科技A股股份，合计持股量达6652.89万股，占峰岹科技总股本的58.40%。其中，前十大机构投资者包括峰岹科技(香港)有限公司、上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、微禾创业投资(珠海横琴)有限公司、深圳市芯齐投资企业(有限合伙)、芯运科技(深圳)有限公司、中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金、中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金、中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)，前十大机构投资者合计持股比例达53.87%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了11.75个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计13个，主要包括国泰估值优势混合(LOF)A、平安先进制造主题股票发起A、博时半导体主题混合A、国泰价值先锋股票A、国泰金鹰增长灵活配置混合等，持股增加占比达0.93%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计12个，主要包括泰信鑫选混合A、泰信中小盘精选混合、富国天瑞强势混合A、国泰智能装备股票A、国泰智能汽车股票A等，持股减少占比达1.15%。本期较上一季度新披露的公募基金共计5个，包括国泰景气行业灵活配置混合、华夏成长动力混合A、建信新经济灵活配置混合、国寿安保稳弘混合A、永赢多元增利债券A。本期较上一季未再披露的公募基金共计289个，主要包括国联安半导体ETF、富国新兴产业股票A/B、南方中证1000ETF、工银新兴制造混合A、博时科创100ETF等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一四组合。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 10:13
机构风向标 | 奕瑞科技(688301)2025年三季度已披露持股减少机构超20家
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2025年10月29日，奕瑞科技(688301.SH)发布2025年第三季报。截至2025年10月28日，共有65个机构投资者披露持有奕瑞科技A股股份，合计持股量达1.07亿股，占奕瑞科技总股本的53.59%。其中，前十大机构投资者包括上海奕原禾锐投资咨询有限公司、海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)、景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)、海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、上海张江火炬创业投资有限公司，前十大机构投资者合计持股比例达46.07%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.98个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计11个，主要包括圆信永丰医药健康A、汇添富民营新动力股票、鹏华医疗保健股票、鹏华养老产业股票、招商中证全指医疗器械ETF等，持股增加占比达0.25%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计18个，主要包括景顺长城成长龙头一年持有期混合A类、景顺长城新能源产业股票A类、景顺长城优选混合、景顺长城电子信息产业股票A类、景顺长城环保优势股票等，持股减少占比达1.39%。本期较上一季度新披露的公募基金共计13个，主要包括鹏华医药科技股票A、长城环保主题混合A、天弘医疗健康A、融通通乾研究精选灵活配置混合A、长城久鼎混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计359个，主要包括华宝中证医疗ETF、南方中证500ETF、中欧时代先锋股票A、华安聚优精选混合、博时科创100ETF等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 10:13
英伟达发布Blackwell与Rubin芯片销售预测，布局AI、6G、量子计算及自动驾驶
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弹性。主要合作企业包括$思科$、$戴尔科技$、IBM、联想等。与CrowdStrike合作推动AI网络安全英伟达与$CrowdStrike$合作，将GPU加速计算和Morpheus/NIM微服务集成到Falcon XDR平台。黄仁勋表示：“网络安全本质是数据问题——数据越多，威胁可见性越高。”合作旨在加快PB级日志分析、供应链攻击检测和用户行为异常识别。自动驾驶平台助力Uber Robotaxi车队英伟达DRIVE AGX Hyperion 10平台将支持Uber从2027年起部署10万辆Robotaxi。首批汽车制造商包括$Stellantis$、$Lucid$和$梅赛德斯-奔驰$。Hyperion 10提供L4级自动驾驶能力，并整合传感器和硬件参考架构，使车辆达到量产级安全和性能标准。英伟达与Palantir打造企业AI技术栈通过整合GPU加速计算、开源模型与Palantir AI平台（AIP），企业可实现数字化业务优化。黄仁勋指出：“Palantir和英伟达有共同愿景，将AI付诸行动，把数据转化为决策智能。”零售商$劳氏$率先应用该技术进行供应链优化。礼来制药超算计划及AI研发布局 $礼来$与英伟达合作打造超过1000块Blackwell Ultra GPU驱动的超算，用于AI药物研发。首席信息官Diogo Rau称：“新工具可能要到2030年才能带来显著收益。”首席AI官Thomas Fuchs补充：“这是一种新型科学仪器，能在前所未有的规模上训练AI模型测试潜在药物。” 全球战略与市场扩张计划黄仁勋透露，英伟达将在美国扩展芯片封装业务，并计划向韩国三星、现代汽车集团及SK集团供应GPU。当前中国市场份额为零，但预计未来若开放，潜在红利巨大。同时，黄仁勋重申AI发展非泡沫：“客户愿意为强大的AI模型付费，这证明基础设施投资合理。” 编辑总结英伟达正在加速从单纯芯片制造商向全栈AI基础设施供应商转型，其在AI、量子计算、自动驾驶及6G网络的布局显示出战略前瞻性。通过与诺基亚、Palantir、CrowdStrike、礼来及Uber等企业合作，英伟达不仅扩大了技术应用场景，也强化了全球产业影响力。Blackwell和Rubin芯片的高出货量及巨额销售预期进一步证明，市场对高性能AI硬件的需求正持续上升。常见问题解答问：Blackwell芯片为何出货量大幅提升？答：主要由于Blackwell架构在AI和高性能计算中的性能提升显著，同时英伟达扩大了亚利桑那州的产能，实现本土生产，满足全球客户的增长需求。问：英伟达与诺基亚合作的AI-RAN技术价值何在？答：AI-RAN通过边缘AI推理提升6G网络效率，为自动驾驶、无人机及AR/VR等应用提供算力支持，市场潜力预计到2030年超过2000亿美元。问：NVQLink技术如何推动量子计算？答：NVQLink将量子处理器与GPU超级计算机互联，实现量子纠错和AI算法优化调度，支持从数百量子比特扩展到未来数十万量子比特。问：BlueField-4处理器在AI工厂中作用是什么？答：BlueField-4提供高速数据处理和多租户网络支持，是AI工厂的核心数据处理平台，显著提升AI运行效率和安全性。问：英伟达与礼来的合作意义是什么？答：合作旨在利用Blackwell Ultra GPU建设制药超算，提升AI药物研发能力，通过大规模训练AI模型发现潜在新药物，预计对行业产生长期价值。来源：今日美股网
今日美股网10-29 10:10
Meta Q3财报预览：营收指引、广告表现与期权策略全解析
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财报。作为全球社交巨头，其业绩不仅牵动科技股情绪，也被视为AI商业化落地及全球广告市场复苏的重要观测窗口。市场一致预期显示，Q3营收约为493.84亿美元，EPS预期6.72美元，基本接近公司指引上沿（中枢490亿美元）。财报关键指标包括：1) 财务数据是否贴近指引上沿；2) Q4增速、费用控制及资本开支（CapEx）是否可控。股价脉络与历史走势截至10月27日美股收盘，Meta股价报750.82美元，市值约1.89万亿美元。自上一季度财报发布后，股价呈现先抬升后波动的走势，整体震荡区间在700-795美元之间。财报核心看点解析广告“量价”组合上季度Meta广告收入同比增长22%，核心驱动为广告展示量+11%、平均广告价+9%。若Q3继续维持“量价双升”，收入踩上指引上沿490亿美元概率较高。 Q4指引管理层此前已预告Q4增速放缓。若实际Q4收入区间高于市场预期，且费用/折旧路径更清晰，将有望产生正向预期差。资本开支(CapEx)与投资回报分析 Meta将2025年CapEx调整至660-720亿美元，2026年仍维持同级别增量。若Q3继续上调CapEx中枢但未明确回报预期，市场可能对其投资规模产生担忧。年度 CapEx区间(亿美元) 核心关注点 2025 660-720 投资增量及回报 2026 同级别长期投资效率与资本支出规划期权策略布局与波动预期当前期权市场隐含的财报股价波动约为6.54%，与上季度相近。认沽/认购比率为0.59，多头偏强，期权成交量基本持平，IV约为41%，IV百分位数约72%，显示预期波动率处于相对高位。策略建议：看大波动率但不押方向：可买入近周跨式/宽跨期权（ATM Straddle/Strangle），捕捉±7%以上行情，但注意IV Crush风险。看涨财报超预期或Q4指引：可构建认购期权垂直价差，以降低策略投资成本。编辑总结 Meta Q3财报不仅是财务数据的披露，更是观察AI商业化落地效率、全球广告复苏韧性及资本开支效果的重要窗口。广告收入表现、CapEx投资回报及Q4指引将直接影响股价波动及市场预期。结合期权策略，投资者可通过不同波动率和方向判断来管理风险与收益。常见问题解答问1：Meta Q3营收和EPS市场预期是多少？答：市场一致预期Q3营收约493.84亿美元，EPS预期为6.72美元，基本接近公司指引上沿。问2：Meta股价近期走势如何？答：截至10月27日收盘，Meta股价为750.82美元，自上一季度财报后股价震荡于700-795美元区间。问3：广告收入的关键指标有哪些？答：广告收入核心指标为广告展示量和平均广告价。上季度同比增长22%，若Q3维持量价双升，将有助于实现指引上沿目标。问4：Meta的CapEx投资对市场有何影响？答：2025年CapEx预计660-720亿美元，若未明确回报预期，可能引发市场对投资规模及资本效率的担忧。问5：期权投资者如何布局财报前策略？答：若预期大波动但不押方向，可买入跨式/宽跨期权捕捉±7%行情；若看涨超预期，可构建认购期权垂直价差降低成本，但需关注IV Crush风险。来源：今日美股网
今日美股网10-29 10:10
美股周二行情：英伟达突破200美元创历史新高，AI与科技股领涨
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万亿美元。此次盘中创历史市值新高，显示科技巨头在市场中的持续吸引力。英特尔聚焦AI与业务整顿英特尔 (INTC.US) 收高5.03%，成交74.693亿美元。CEO陈立武强调，将重新聚焦工程和AI业务，简化管理层级，应对公司历史困境。他提到与美国总统分享战略后，成功吸引投资支持，并重点发展代工业务。 PayPal与SoFi业绩亮眼及AI整合 PayPal (PYPL.US) 收高3.94%，盘中涨超12%，成交63.89亿美元。公司宣布将数字钱包整合至ChatGPT，实现AI驱动的无缝交易。SoFi Technologies (SOFI.US) 收高5.53%，成交55.64亿美元，第三季度新增会员创历史纪录，贷款发放量大幅增长，季度净营收9.5亿美元，EPS 0.11美元。高通、甲骨文及AI合作动态高通 (QCOM.US) 收跌3.54%，成交36.83亿美元，将与英伟达交付新型高级量子计算解决方案。甲骨文 (ORCL.US) 收跌0.20%，成交35.03亿美元，计划与英伟达为美国能源部制造AI超算。甲骨文CEO表示，AI需求远超供应，具有实际价值。编辑总结整体来看，周二美股由AI概念股领涨，科技巨头英伟达突破200美元创历史高点，微软与OpenAI合作强化AI布局，苹果、英特尔及金融科技公司表现亦亮眼。英伟达和微软的AI项目、PayPal与OpenAI整合，以及SoFi贷款和会员增长成为推动股价的核心动力。市场呈现出以AI为中心的投资热情，同时个别公司如高通和甲骨文仍受特定业务或供应限制影响股价波动。常见问题解答问1：为什么英伟达股价突破200美元？答：黄仁勋在GTC大会上展示Blackwell处理器和Rubin模型的销售潜力，并强调AI业务进入良性循环，缓解市场泡沫担忧，推动股价上涨。问2：特斯拉股东投票会对马斯克产生什么影响？答：董事长Denholm表示，最终结果仍不明，但马斯克被认为是未来十年带领公司的合适领导者。问3：微软与OpenAI合作的核心内容是什么？答：微软获得OpenAI营利部门27%股权，并在AI和数据中心领域与OpenAI开展合作，包括技术研发和产品集成。问4：PayPal与ChatGPT整合有何意义？答：PayPal将数字钱包整合至ChatGPT，实现AI驱动的无缝交易，助力其在AI电商领域占据关键位置。问5：SoFi第三季度业绩亮眼的主要原因是什么？答：主要由于个人贷款、学生贷款和住房贷款需求大幅增长，带动季度净营收和EPS超预期。来源：今日美股网
今日美股网10-29 10:10
英伟达夜盘续涨创历史新高，Joby Aviation自动驾驶飞行技术合作加速
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k.com 报道，近期美股夜盘中，多家科技股表现活跃。英伟达（NVDA.US）夜盘上涨近2%，隔夜涨幅达到5%，创历史新高；Joby Aviation（JOBY.US）上涨超8%，受益于与英伟达合作推进下一代自动驾驶飞行技术研发；诺基亚（NOK.US）夜盘上涨近3%，隔夜涨幅达到23%，部分原因是英伟达计划对其进行10亿美元股权投资。英伟达股价与GTC大会英伟达近期股价持续上行，主要受益于公司举办的GTC大会。CEO黄仁勋（Jensen Huang）在大会上发表演讲，展望人工智能产业前沿发展。他指出，AI应用正在快速渗透各行各业，未来将推动计算能力和数据处理能力的持续提升，为企业和开发者提供更多创新空间。 Joby Aviation与自动驾驶飞行研发 Joby Aviation夜盘上涨超过8%，公司与英伟达合作加速下一代自动驾驶飞行技术研发。此次合作将结合英伟达的AI芯片与算法优势，为未来的城市空中交通提供更高效、更安全的飞行解决方案。诺基亚股价上涨及投资消息诺基亚在夜盘上涨近3%，隔夜涨幅约23%，市场关注其与英伟达的投资合作。英伟达计划对诺基亚进行10亿美元股权投资，此举被视为加强两家公司在通信和AI技术融合领域的战略布局，有望推动诺基亚在5G及相关技术应用上的发展。股价数据表公司夜盘涨幅隔夜涨幅英伟达（NVDA.US） +1.98% +4.98% Joby Aviation（JOBY.US） +8.12% -4.23% 诺基亚（NOK.US） +2.95% +22.9% 编辑总结近期美股夜盘显示，AI及自动驾驶领域相关企业股价活跃。英伟达受益于GTC大会及AI产业前景股价创历史新高，Joby Aviation加速无人飞行技术合作，诺基亚因英伟达投资获得市场关注。整体来看，AI与自动驾驶技术的商业化进展正持续提振相关企业的市场表现，为投资者提供了关注科技创新的机会。常见问题解答问1：英伟达夜盘上涨的主要原因是什么？答1：主要原因是公司举办GTC大会，CEO黄仁勋对AI产业前景进行展望，增强了市场对英伟达未来增长潜力的信心。问2：Joby Aviation股价上涨背后有哪些因素？答2：Joby Aviation与英伟达合作推进下一代自动驾驶飞行技术研发，市场预期公司在无人飞行领域技术进展将加速，因此股价上涨超过8%。问3：诺基亚隔夜大涨的原因是什么？答3：原因包括英伟达计划对诺基亚进行10亿美元股权投资，这增强了市场对诺基亚未来在通信与AI技术融合领域发展的信心。问4：美股夜盘中AI及自动驾驶相关公司整体表现如何？答4：整体表现活跃，英伟达、Joby Aviation等公司股价均上涨，显示市场对AI及自动驾驶技术商业化进展的积极预期。问5：投资者应关注哪些潜在风险？答5：潜在风险包括技术落地进度不及预期、监管政策变化及市场情绪波动，这些因素可能影响AI和自动驾驶相关公司股价的持续表现。来源：今日美股网
今日美股网10-29 10:10
机构风向标 | 润和软件(300339)2025年三季度已披露持股减少机构超20家
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%。其中，前十大机构投资者包括江苏润和科技投资集团有限公司、中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、江苏润和软件股份有限公司-第二期员工持股计划、江苏润和软件股份有限公司-第二期员工持股计划、中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达14.34%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.08个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计20个，主要包括华宝中证金融科技主题ETF、博时金融科技ETF、华夏中证金融科技主题ETF、嘉实中证软件服务ETF、天弘中证软件服务指数发起A等，持股增加占比达1.38%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计20个，主要包括易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、易方达中证云计算与大数据主题ETF、融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A、诺安积极回报混合A等，持股减少占比达0.95%。本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即华夏创业板软件ETF。本期较上一季未再披露的公募基金共计269个，主要包括广发创业板ETF、天弘创业板ETF、景顺长城创业板50ETF、嘉实中证500ETF、华夏创成长ETF等。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.37%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 10:04
机构风向标 | 阳光电源(300274)2025年三季度已披露持股减少机构超250家
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50ETF、易方达产业升级混合A、广发科技先锋混合等，持股减少占比达3.11%。本期较上一季度新披露的公募基金共计180个，主要包括华安策略优选混合A、东方红沪港深混合、易方达中盘成长混合、富国高新技术产业混合、泰康新锐成长混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计731个，主要包括嘉实沪深300ETF、广发鑫享混合A、华夏蓝筹混合(LOF)A、嘉实科技创新混合、易方达科讯混合等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达3.14%。本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即麒麟亚洲控股有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 10:04
机构风向标 | 兆易创新(603986)2025年三季度已披露持股减少机构超170家
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个，主要包括南方阿尔法混合A、中欧信息科技混合发起A、财通资管数字经济混合发起式A、南方高增长混合(LOF)、南方优势产业灵活配置混合(LOF)等，持股增加占比达1.93%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计172个，主要包括银河创新混合A、华夏国证半导体芯片ETF、国联安半导体ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF、博时汇兴回报一年持有期混合等，持股减少占比达3.63%。本期较上一季度新披露的公募基金共计187个，主要包括东吴移动互联混合A、东方阿尔法优势产业混合A、富国中小盘精选混合A/B、永赢数字经济智选混合发起A、富国创新趋势股票A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计870个，主要包括嘉实沪深300ETF、诺安成长混合A、中欧时代先锋股票A、招商优势企业混合A、广发创新升级混合等。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即聯意(香港)有限公司，持股减少占比达0.35%。本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 10:04

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