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英伟达二季度财报剧透：市场容错率低，中国变量“瑕疵”会被放大吗？

全顾虑，中国政府已敦促阿里巴巴和腾讯等科技巨头避免使用英伟达的AI芯片，近几日英伟达也已逐步停止为中国专门设计的芯片的生产。英伟达没有将H20销售纳入二季度指引中，市场猜测英伟达将继续进行保守处理。KeyBanc分析师预计，若H20芯片被纳入本次财报的指引，可能会增加20至30亿美元的营收。不过，英伟达也正在加紧研制性能更强大的下一代产品B30A，预计最快9月送样品。与此同时，中国本土企业的自研芯片正在加速。有半导体人士表示，中国国产芯片进步很大，许多国产GPU在硬件上已经超越H20，只是软件生态不及英伟达完善。市场维持乐观据TradingKey数据，华尔街分析师给出的英伟达平均目标价为196.75美元，创历史最高，较最新收盘价有超10%的上涨空间，买入评级压倒性超过卖出评级。【英伟达股票目标价，来源：TradingKey】就在上周，华尔街多家机构上调了英伟达目标价。其中，Cantor Fitzgerald最乐观看涨至240美元，TD Cowen看涨至235美元，Wedbush看涨至210美元，摩根士丹利看涨至206美元。英伟达最新收盘价为179.81美元，8月12日最高触及184.48美元的历史最高，总市值约4.4万亿美元。对于接近历史高位的英伟达，投资人正在寻找更多催化剂以推动股价攀升，黄仁勋的讲话将是关键。 Pepperstone表示，英伟达财报日的主要风险是业绩超预期，但未能打动已经做好“超预期且股价飙升”准备的投资人。黄仁勋必须拿出令人鼓舞的前景展望，否则将会继续看到交易员将资金从英伟达转移至中国内地或香港上市的AI公司。但总体而言，这份财报应该依然“良好”。若股价在财报后出现回调，除非宏观环境急剧恶化或跨资产波动大幅加剧，否则跌幅或将有限，这也为买入提供机会。期权市场显示，英伟达股价可能会在财报发布日出现±5.8%的波动，但这可能是英伟达多年来最小的财报日隐含波动。若英伟达当日出现这一幅度的波动，将影响标普500指数变动±0.4%，纳斯达克100指数±0.8%。原文链接

TradingKey08-26 17:01

姚记科技收盘上涨4.70%，滚动市盈率23.02倍，总市值121.78亿元

8月26日，姚记科技今日收盘29.16元，上涨4.70%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到23.02倍，创52天以来新低，总市值121.78亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的游戏行业市盈率平均44.50倍，行业中值30.82倍，姚记科技排名第14位。股东方面，截至2025年3月31日，姚记科技股东户数37394户，较上次减少4725户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。上海姚记科技股份有限公司的主营业务是精品手机游戏的研发与运营公司的主要产品是扑克牌、游戏、数字营销。报告期内，公司通过AI技术、自动化工具、引擎优化，实现了生产效率、产品性能与用户体验的全面提升，并因此荣获小米公司“最佳合作伙伴”奖、VIVO公司“乘风破浪奖”和“营销年度最佳游戏公司”、中兴公司“最佳合作伙伴”和OPPO公司“游戏年度合作伙伴”等荣誉，充分体现了业界对我们技术创新和业务成果的高度认可。同时，在2024年度荣获上海嘉定区南翔镇人民政府颁发的“2023年度杰出贡献企业”和上海蓝天经济城颁发的“卓越贡献奖”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.79亿元，同比-20.67%；净利润1.41亿元，同比-6.70%，销售毛利率44.27%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 3 姚记科技 23.02 22.59 3.39 121.78亿行业平均 44.50 58.44 5.08 213.48亿行业中值 30.82 48.74 4.73 121.78亿 1 三七互娱 15.33 16.11 3.31 430.50亿 2 神州泰岳 20.79 19.97 3.93 285.04亿 4 冰川网络 26.40 -41.34 7.02 102.20亿 5 浙数文化 27.49 39.86 2.01 203.91亿 6 恺英网络 27.90 29.48 6.63 480.06亿 7 吉比特 30.82 34.96 6.24 330.31亿 8 巨人网络 43.36 43.22 4.73 615.83亿 9 ST华通 55.45 87.37 3.94 1059.99亿 10 顺网科技 61.44 77.56 8.22 195.36亿 11 宝通科技 63.77 54.26 2.91 113.90亿 12 名臣健康 293.83 92.08 5.15 43.02亿

金融界08-26 17:00

领益智造收盘上涨10.03%，滚动市盈率56.18倍，总市值1045.62亿元

8 3.71 114.58亿 3 康冠科技 21.93 21.28 2.22 177.34亿 4 立讯精密 22.63 24.74 4.46 3306.92亿 5 春秋电子 22.71 29.86 2.23 63.09亿 6 振邦智能 26.15 24.88 2.83 50.58亿 7 智迪科技 27.95 29.95 3.25 34.58亿 8 环旭电子 28.76 26.21 2.39 433.11亿 9 漫步者 29.12 28.66 4.45 128.74亿 10 奥海科技 29.30 29.43 2.72 136.81亿 11 兴瑞科技 29.32 25.16 3.67 57.50亿 12 视源股份 29.61 29.11 2.20 282.65亿

金融界08-26 17:00

港股科技补涨可期否？港股通科技ETF汇添富(520980)、恒生科技ETF基金(513260)全天溢价高企！机构：对比创业板，恒生科技“性价比”几何？

今日，港股科技板块调整，同类唯一15BP最低档管理费的恒生科技ETF基金（513260）收跌0.79%，收盘溢价0.22%，近5日净流入超1亿元，最新规模超62亿元；基金最新融资余额超1.3亿元！100%纯度的港股通科技ETF汇添富（520980）收跌逾1%，全天成交额超4.29亿元，最新规模超31亿元同类持续领先！恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股涨跌互现：小鹏汽车涨超2%，比亚迪股份涨超1%，小米集团、快手微涨；下跌方面，中芯国际跌超3%，阿里巴巴跌超2%，美团跌超1%，腾讯控股微跌。消息面上，据报道，8月25日，新闻出版署官网公布了2025年8月国产网络游戏审批信息，166款国产游戏获得版号，创下今年以来单月国产游戏版号新高。同时披露的进口网络游戏审批信息显示，8月还有7款进口游戏获得版号。【以创业板为锚点，恒生科技指数“相对收益”或可期】国投证券将同样具有“机构重仓”和“反杠铃策略”属性的恒生科技指数与创业板指对比，表示“两者存在明确的交替轮动关系”，从60 日滚动收益率差值来看，当创业板指涨幅领先恒生科技20pct 时，多数意味着恒生科技相对收将迎来补涨，截至8月17日两者收益率差值已经来到18pct，或暗示港股科技板块在创业板指大幅领涨接近新高的背景下有望迎来补涨。（来源：国投证券20250817《策略定期报告：港股科技会跟上》）机构人士指出，在全球科技竞争加剧、自主创新需求迫切的大背景下，港股科技有望迎来属于自己的“高光时刻”。而囊括中国核心科技资产的港股科技，“补涨”行情或许才刚刚开始。国联民生证券表示，恒生指数今年涨幅可观，但是还没有突破历史前高，距离突破历史前高或仍有空间。从长时间的历史数据上看，伴随着美政策周期的美元潮汐和恒生指数突破新高似乎存在某种相关性，美国维持低利率的时期有利于港股的突破，而美国强势加息吸引美元回流的时候，则可能引发阶段性的回调。美9月降息的概率超过8成，而今年降息2次或以上的概率也超过8成。美如果年内再次降息，对港股市场也可能构成进一步的支撑。如果从PE（TTM）的历史分位数来看，资讯科技业、医疗保健业等多数行业的PE都在历史50%分位数附近或者以下。（来源：国联民生20250823《多数行业估值水平仍低于历史中位数》）【结构性行情延续，继续看好国内科技】国元国际指出，消息层面，港高层同步下调基准利率25个基点至4.75%，为港股提供了流动性支持，叠加美降息预期与南向资金流入，上述因素成为上涨主要支撑。随着《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》出台，明确平台价格行为规范，促进互联网行业有序竞争，缓解此前市场对行业监管的担忧，政策明确化有助于降低行业不确定性，为互联网平台长期盈利稳定性提供支撑。其次DeepSeek发布V3.1版本，针对国产芯片优化底层架构，为自主可控的AI生态奠定基础，重新点燃了对科技企业长期价值的信心。预计互联网板块走势主要受到政策预期、AI技术和商业化突破推动，板块整体表现仍会优于大盘，特别是SaaS、AI和云计算领域。（来源：国元国际20250825《结构性行情延续，技术驱动型赛道领涨》）东方证券指出，上周指数突破3800点再创新高，行业结构方面，科技板块是引领市场向上的核心。主题方面，坚定看好国内科技，中国AI科技板块是确定性主线。目前观察到市场对科技板块是主线的分歧正逐渐缩小，科技板块的相对优势应该会继续加强，继续看好国内人工智能产业链在科技板块内部的相对优势。（来源：东方证券20250824《继续看好国内科技》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技ETF汇添富（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技ETF汇添富（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-26 16:51

星网锐捷收盘下跌2.27%，滚动市盈率39.52倍，总市值194.22亿元

4 4.78 108.64亿 1 辉煌科技 16.02 17.30 2.00 47.49亿 2 亨通光电 17.22 17.25 1.60 477.56亿 3 中天科技 18.52 19.22 1.53 545.39亿 4 亿联网络 19.31 18.43 5.67 488.01亿 5 中兴通讯 26.47 25.56 2.98 2153.55亿 6 威胜信息 27.04 28.47 5.41 179.56亿 7 映翰通 28.55 31.61 3.71 41.06亿 8 通鼎互联 29.89 91.30 2.64 70.60亿 9 移远通信 31.63 45.71 6.11 268.88亿 11 广和通 41.38 37.04 6.64 247.39亿 12 永鼎股份 42.02 238.53 4.39 146.49亿

金融界08-26 16:51

双象股份收盘下跌1.93%，滚动市盈率9.33倍，总市值51.87亿元

担了国家优秀火炬计划项目以及江苏省重大科技成果转化项目等多项国家级、省级重大科研项目。公司获得数十项国家发明专利，并承担、参与了30项国家标准、行业标准的起草和修订工作，是国内少数几家最早获得“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”标志认证的企业，被中国塑料加工工业协会授予“中国超细纤维合成革创新研发基地”称号。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入12.15亿元，同比23.71%；净利润1.34亿元，同比166.61%，销售毛利率18.45%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 双象股份 9.33 10.99 3.47 51.87亿行业平均 113.01 105.55 5.46 63.67亿行业中值 46.44 51.78 3.31 45.08亿 2 英科再生 18.25 18.25 2.15 56.08亿 3 利安隆 18.87 18.91 1.76 80.60亿 4 国恩股份 19.48 19.13 2.57 129.39亿 5 永利股份 19.71 19.58 1.38 43.67亿 6 纳尔股份 20.55 28.79 2.28 36.37亿 7 禾昌聚合 20.93 23.33 2.39 28.21亿 8 金富科技 22.79 23.68 2.09 33.44亿 9 万朗磁塑 22.90 23.40 2.00 32.53亿 10 皇马科技 23.82 25.50 3.15 101.43亿 11 爱丽家居 24.49 22.09 1.89 30.47亿 12 太湖远大 24.60 20.55 2.43 14.49亿

金融界08-26 16:50

大北农收盘上涨1.41%，滚动市盈率27.00倍，总市值186.19亿元

股，持股市值4.52亿元。北京大北农科技集团股份有限公司的主营业务是种业、饲料、生猪、疫苗动保等相关产品的生产与销售。公司的主要产品是饲料产品、养猪产品、种业产品、植保产品、疫苗产品、兽药产品。公司共拥有2个全国重点实验室（牵头1个、共建1个），4个农业农村部企业重点实验室（大北农获批“农业农村部生物工程育种重点实验室”“农业农村部蛋白饲料生物工程创制重点实验室”，子公司云南大天获批“农业农村部西南山地玉米育种重点实验室”，子公司陕西正能获批“农业农村部西北生猪良种繁育重点实验室”），8个省（市）级研发平台，6家农业产业化国家重点龙头企业，25家国家高新技术企业，公司及2家子公司、1家参股公司入选国家种业阵型企业。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入68.65亿元，同比2.36%；净利润1.34亿元，同比164.13%，销售毛利率13.85%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 大北农 27.00 53.85 2.14 186.19亿行业平均 36.84 49.78 4.25 131.28亿行业中值 42.01 54.48 2.74 45.85亿 1 天邦食品 7.06 4.75 1.82 69.32亿 2 傲农生物 7.30 18.65 3.40 108.02亿 3 温氏股份 9.86 13.32 2.91 1229.65亿 4 牧原股份 10.90 16.82 3.88 3007.80亿 5 京基智农 12.83 12.67 2.08 90.41亿 6 禾丰股份 13.50 24.03 1.25 82.31亿 7 天康生物 13.61 15.73 1.34 95.16亿 8 巨星农牧 14.21 21.54 3.52 111.71亿 9 圣农发展 14.65 31.00 2.02 224.56亿 10 唐人神 15.09 20.20 1.24 71.80亿 11 立华股份 15.67 11.28 1.92 171.64亿 12 新希望 16.23 97.73 2.08 462.86亿

金融界08-26 16:50

章源钨业收盘上涨9.34%，滚动市盈率100.51倍，总市值175.77亿元

9 6.00 104.50亿 9 浩通科技 39.83 42.31 3.20 49.33亿 10 宝钛股份 41.51 27.29 2.25 157.33亿 11 东方钽业 43.16 49.76 3.91 106.09亿 12 北矿科技 43.51 45.64 3.39 48.30亿

金融界08-26 16:50

最猛资金翻倍买入！

F资金数据可看出，除了一如既往青睐恒生科技、港股通互联网、金融科技、CS人工智、机器人产业等“科技含量”高的指数，细分化工、光伏等“反内卷”代表资金也获得资金默默埋伏。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）中信证券认为，当前行情一次性加速后走完、亦或是全面普涨扩散的概率并不太高，更可能是聚焦传统产业、有核心壁垒、可以开始持续兑现盈利的公司，以及高景气的新兴产业趋势。

格隆汇08-26 16:42

三力士收盘上涨1.26%，滚动市盈率92.47倍，总市值43.66亿元

30 2.52 88.17亿 8 联科科技 17.40 19.18 2.74 52.21亿 9 风神股份 19.36 16.18 1.36 45.44亿 10 双箭股份 22.73 19.21 1.36 29.51亿 11 龙星科技 23.50 23.73 1.81 33.72亿 12 通用股份 23.61 20.45 1.27 76.45亿

金融界08-26 16:41

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