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纽约时报观点：我们曾警告过第一次“中国冲击”，下一次对美国来说会更糟糕

某些情况下会。这正是我们需要开采自己的稀土金属、禁止华为网络设备、并用我们能力出色的日本和韩国盟友提供的船只和货运起重机来现代化我们的舰队和港口的原因。但如果我们把中国的领先产业拒之门外，就只能被本土的平庸拖累。第二，美国应该借鉴中国的做法，积极推动新领域的试验。选择那些在战略上至关重要的行业（无人机、先进芯片、核聚变、量子技术、生物技术），并对其进行投资。要像“中国模式”那样，由美国政府运作大型风险投资基金，预期单个企业或项目成功率会很低，但总体上能催生新的产业。这种做法在二战期间就成功过（科学研究与开发办公室带来了喷气推进、雷达、大规模生产青霉素等重大突破），在登月竞赛中也成功过（NASA设计了安全往返的方案），在“曲速行动”中同样成功（联邦政府与大型制药公司合作，比历史上几乎任何重大疫苗都更快地研发出了新冠疫苗）。要让这些新生态系统成形，还需要配套的基础设施：可靠且廉价的能源生产、稀土供应、现代化航运，以及拥有充满活力的STEM项目的大学。这意味着减少对煤炭和石油等传统行业的补贴，恢复联邦对科研的支持，并且欢迎而非妖魔化那些希望帮助美国进步的优秀外国技术人才。在这一点上，我们主张在美国建立一个政治上独立的战略投资能力，类似美联储，但关注的不是利率，而是创新。第三，要选择我们能赢下的战役（半导体），或那些我们根本输不起的战役（稀土），并进行长期投资以实现正确的结果。美国的政治体系像磕了药的松鼠一样，注意力转移得飞快，经常改变奖惩机制，导致很难做好事情。不管你是否认为拜登的《降低通胀法案》值得支持，但在三年后砍掉所有新启动的气候技术投资，都是个糟糕的主意，最近的国内政策立法就是这么干的。同样，像特朗普呼吁国会那样，干脆解散本来旨在振兴本土半导体制造业的“芯片与科学”团队，也不会让美国在人工智能芯片上保持领先。两党都同意，面对中国对抗是美国经济安全未来的关键，这至少给了我们在经济政策上维持一定连续性的希望。第四，要防止下一次重大冲击——不论来自中国还是其他地方（你应该听说过人工智能吧）——引发毁灭性的失业后果。制造业岗位流失造成的伤痕效应，在过去二十年里给美国带来了巨大的经济和政治麻烦。期间我们也学到，长期失业保险、通过联邦“贸易调整援助”计划提供的工资保险，以及社区学院提供的合适的职业和技术教育，都能帮助失业工人重返岗位。但目前美国在这些政策上的投入规模太小，目标也太差，效果有限，而且方向还在走错。令人无法接受的是，国会在2022年还砍掉了“贸易调整援助”资金。没有任何经济政策能让失业变得毫无痛感，尤其是当切掉一个行业或城镇的核心时。但当产业崩溃时，我们最好的应对是尽快把失业工人转入新岗位，并确保那些贡献美国净新增就业最多的年轻、小型企业能蓬勃发展。关税只能狭隘地保护传统制造业，非常不适合完成这项任务。风险之大，不言而喻。我们盯着后视镜的时候，已经看不清前面的路了。目前这条路上的里程碑包括美国在技术、经济、地缘政治和军事领导力上的衰退。要应对“中国冲击2.0”，就得发挥我们的优势，而不是沉湎于过去的伤口。我们必须扶持那些创新潜力高、由公私部门共同投资的产业。这些产业正在全球范围内竞争，中国十年前就已经明白了这一点。我们应该停止打上一场贸易战，而是要在当前这场战役中真正迎战中国的挑战。来源：加美财经

加美财经07-15 00:00

7月14日上市公司晚间重要公告一览

金融界07-14 21:08

7月14日嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C净值下跌0.75%，近3个月累计下跌2.76%

金融界07-14 20:57

7月14日嘉实中证软件服务ETF联接C净值下跌1.33%，今年来累计上涨2.35%

金融界07-14 20:37

7月14日中证500上涨0.03%，板块个股绿地控股、石基信息涨幅居前

9%）、恺英网络（-4.06%）、中国稀土（-4.03%）、财富趋势（-3.89%）、彩虹股份（-3.84%）、衢州发展（-3.71%）、神州泰岳（-3.65%）、粤高速Ａ（-3.56%）、天风证券（-3.56%）、睿创微纳（-3.51%）、渤海租赁（-3.31%）、巨人网络（-3.21%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600606 绿地控股 2.29 10.1 -4132.72万 -2.43 2 002153 石基信息 10.41 10.04 1.63亿 17.34 3 603486 科沃斯 64.03 10.0 8809.93万 14.50 4 601212 白银有色 3.52 6.99 9895.05万 7.04 5 603298 杭叉集团 22.4 6.67 -2156.21万 -4.54 6 300390 天华新能 20.36 6.43 5507.99万 4.86 7 300383 光环新网 14.87 5.09 1.34亿 7.43 8 002436 兴森科技 13.91 5.06 1.94亿 10.27 9 688281 华秦科技 61.24 4.93 2504.71万 10.79 10 601611 中国核建 9.69 4.53 1380.81万 1.77 11 600580 卧龙电驱 20.76 4.43 1.66亿 6.34 12 688578 艾力斯 98.99 4.41 1627.69万 2.75 13 600737 中粮糖业 10.13 4.33 6137.92万 8.26 14 601456 国联民生 11.49 3.98 -18605.46万 -8.98 15 002837 英维克 31.84 3.95 4355.70万 3.74 16 000623 吉林敖东 18.45 3.94 -1727.80万 -2.44 17 002773 康弘药业 31.7 3.93 1411.07万 3.95 18 603565 中谷物流 10.11 3.48 -346.92万 -1.26 19 000426 兴业银锡 18.33 3.44 -6942.07万 -4.63 20 600673 东阳光 13.88 3.43 8004.09万 11.88 板块跌幅居前的股票包括：永安期货（-8.3%）、指南针（-7.57%）、石英股份（-6.49%）、五矿资本（-6.42%）、建元信托（-4.49%）、国盛金控（-4.47%）、中粮资本（-4.45%）、越秀资本（-4.34%）、湘财股份（-4.29%）、恺英网络（-4.06%）、中国稀土（-4.03%）、财富趋势（-3.89%）、彩虹股份（-3.84%）、衢州发展（-3.71%）、神州泰岳（-3.65%）、粤高速Ａ（-3.56%）、天风证券（-3.56%）、睿创微纳（-3.51%）、渤海租赁（-3.31%）、巨人网络（-3.21%）

金融界07-14 19:38

7月14日中证500概念上涨0.03%，板块个股绿地控股、石基信息涨幅居前

9%）、恺英网络（-4.06%）、中国稀土（-4.03%）、财富趋势（-3.89%）、彩虹股份（-3.84%）、衢州发展（-3.71%）、神州泰岳（-3.65%）、粤高速Ａ（-3.56%）、天风证券（-3.56%）、睿创微纳（-3.51%）、渤海租赁（-3.31%）、巨人网络（-3.21%）

金融界07-14 19:37

重磅经济数据公布！A股3500点，ETF资金怎么选？800ETF(515800)三连涨，单日获净申购超1.3亿元！

3%，包钢股份、药明康德涨超1%，北方稀土微涨。下跌方面，指南针跌超7%，中国稀土、中油资本跌超4%，东方财富、中银证券、比亚迪跌超1%。【A股继续“上台阶”，关注中报与“反内卷”】万联证券认为，高层会议定调“依法依规治理企业低价无序竞争”（“反内卷”），叠加近期密集出台的民生就业、资本市场支持政策，有效稳定并提振市场信心，推动A股震荡上行。展望后市，尽管美签署对14国加征“对等关税”加剧贸易不确定性，国际地缘博弈及海外流动性扰动仍存，但“反内卷”政策持续发力，有望推动供需关系持续改善和企业中长期盈利修复。国内积极的政策环境预计将继续为市场提供韧性支撑，A股有望延续震荡向好态势。（来源：万联证券20250713《政策韧性支撑A股向好》）中信建投指出，A股连续3周大涨，但整体系统性风险并不大，股权风险溢价指标显示目前仍然处在机会水平附近，“上台阶”行情有望延续，若短期调整则是布局良机。今年银行板块的表现继续强势，财政注资叠加化债推进有望带来估值修复，险资也为其提供了有效的资金面支撑，下半年资金面支撑可能边际放缓，但大资金趋势性撤出的概率低。在当前低利率的环境里，长周期考核配合OCI账户，银行板块的配置价值进一步凸显。配置层面关注中报业绩和反内卷主题，行业重点关注：有色、建材、电力设备、非银、创新药、养殖、物流、算力、银行、新消费等。如何看待强势的银行板块及其持续性？今年银行板块的表现继续强势，长期视角来看，财政注资叠加化债推进，银行有望迎来估值修复。另一个重要原因在于，险资提供了有效的资金面支撑。在连续两年高增的基础上，今年1-5月保险公司保费收入继续增长3.8%，2025Q1保险资金运用余额增长16732亿元。展望下半年，险资对银行板块的资金面支撑可能边际放缓，但大资金趋势性撤出的概率低。在当前低利率的环境里，长周期考核配合OCI账户，银行板块的配置价值进一步凸显。 “上台阶”行情有望延续。流动性充裕叠加市场情绪升温，推动A股上台阶。外部环境也较为有利，积极情绪或蔓延至A股。展望后市，继续维持战略乐观判断，目前海内外宏观环境、市场风险偏好和新赛道结构性景气均出现积极信号，预计市场有望进一步“上台阶”。短期来看，在连续3周市场大涨后，A股阶段性回调压力正在上升，但市场整体系统性风险不大，股权风险溢价指标显示目前仍然处在机会水平附近。因此依然看好后市行情，整体维持偏高仓位，若短期市场出现调整则是布局良机。配置层面关注中报业绩和反内卷主题。1）A股市场中报预告陆续拉开帷幕，新旧经济皆有表现。截至7/11日，已有接近500家上市公司披露了中报业绩预告，预告率接近10%，整体来看目前预喜居多。行业维度来看，向好率较高的行业包括：美容护理、有色金属、非银金融、农林牧渔、家用电器、机械设备、医药生物、电子。2）“反内卷”当前更多是作为“供给侧改革”的映射主题引发市场短期行情，政策力度尚不足以改变行业长期趋势。多数板块行情预计在概念热度消退后重新回归基本面，而在更有实质约束力的政策举措落地后，“反内卷”这一横跨多个政策约束力和执行路径成为投资者关注的焦点，后续高层具体政策有望在今年9月前后集中出台。综合考虑产能周期的四个核心指标——产能利用率、毛利率、产能扩张水平、营收增速，看好后续“困境反转”、“产能扩张”两个组合的投资机遇。（来源：中信建投证券20250713《建投策略周思考》）【资产配置“压舱石”，认准综合费率结构更低的800ETF（515800）】中证800指数兼顾市值和股息率、行业分布相对分散，汇聚优质龙头企业。长期来看，自2007年以来，中证800指数的基本面与中国GDP涨势趋同，是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。资料显示，800ETF（515800）标的指数为中证800指数（000906），该指数由中证500和沪深300指数成份股组成，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”，更多投资者将中证800指数作为配置当中的压舱石。 800ETF（515800）费率结构为全市场股票型ETF最低，管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率意味着更好的持有体验，省到就是赚到！数据显示，中证800指数覆盖A股70%的总市值、75%的营收、89%的净利润，能够较充分刻画A股特征、趋势。 800ETF（515800）另配套有联接基金（A类：012596，C类:012597），方便场外申购。基金有风险，投资须谨慎。文中出现的个股仅为指数成份股客观展示，不代表投资建议。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。目标ETF的联接基金的表现不能保证会与目标指数和目标ETF表现完全一致。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 17:57

有色行情持续，中金黄金逼近涨停！有色50ETF(159652)喜提三连涨！稀土、黄金怎么看？

7月14日，稀土、贵金属板块开盘大涨，带动有色板块冲高，有色50ETF（159652）冲高回落，全天红盘震荡，收涨0.6%，喜提三连涨！有色50ETF（159652）标的指数成分股涨跌不一，中金黄金大涨9.73%，白银有色涨6.99%，兴业银锡涨超3%，天齐锂业、赣锋锂业、恒邦股份等涨超2%，紫金矿业、山东黄金等涨超1%，北方稀土、赤峰黄金等微涨，中国铝业、洛阳钼业等微跌。截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。 7月10日收盘后，包括北方稀土在内的两大稀土巨头发布公告，双方拟将2025年三季度稀土精矿价格调整为不含税19109元/吨，季度环比上涨1.51%。此外，不少上市公司发布业绩预告，受金价持续位于高位、稀土均价上涨影响，涉及金矿、稀土类的上市公司业绩普遍表现不俗。其中，北方稀土预计2025年上半年实现归母净利润9.0-9.6亿元，同比增长1882.54%- 2014.71%；西部黄金预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增加96.35%到141.66%，中金黄金预计同比增加50%至65%。中信证券指出，2025年上半年稀土均价同比上涨，稀土产业链公司业绩或超预期。根据SMM数据，2025年上半年氧化镨钕均价为42.1万元/吨，同比上涨13.06%；氧化铽均价为660.4万元/吨，同比增长12.9%。在轻、重稀土价格上涨的带动下，稀土产业链公司盈利能力持续提升，北方稀土预计2025年上半年实现归母净利润9.0-9.6亿元，同比增长1882.54%- 2014.71%。（来源于中信证券20250714《稀土｜美企高成本显战略，中报超预期证价值》）【稀土：价格有望稳中有进，推荐稀土永磁板块战略配置价值】价格方面，海外高价将传导至国内市场，稀土价格有望稳中有进。中信建投表示，稀土海外高价将传导至国内市场，旺季备货预期之下，稀土产品价格有望上扬，稀土板块迎来涨价增利的第二交易阶段。(1)6 月以来国内已陆续批准多个企业出口许可证，国内外独立市场行情壁垒打破，海外高价将逐步传导至国内市场;(2)美国为 MP Materials 提供 110 美元/公斤的最低价，远高国内，引发镨钕涨价预期；(3)7月以来国内稀土产品价格松动，重归涨势，氧化镨钕及镨钕金属价格均上涨，给予现货市场配合；参考过往出口管制金属走势，海外高价往往带动国内价格上涨，企业利润增厚，板块迎来估值+利润双击，建议积极关注涨价兑现下的板块投资机会。（来源于中信建投20250713《能源金属：海外高价传导+旺季备货预期，稀土涨价板块进入第二交易阶段》）此外，根据北方稀土公告，北方稀土和包钢股份三季度稀土精矿关联交易价格调整为1.9万元/吨，环比上行1.5%，自2024年四季度起连续四个季度环比上涨。需求方面，中信证券指出，据有关部门，中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请，出口逐步恢复有望在短期提振稀土需求。另外，中信建投认为，金九银十消费旺季原料采购前置，下游补库预期下，稀土价格易涨难跌。供给层面，中信证券认为，据SMM，东南亚雨季影响当地稀土矿运输与开采，6月离子矿进口量较少，矿端持货商惜售情绪依旧明显，稀土供给刚性逻辑或进一步强化，稀土价格有望强势运行，当前时点推荐稀土永磁板块战略配置价值。（来源于中信证券20250714《稀土｜美企高成本显战略，中报超预期证价值》）【贵金属：美联储降息有望落地，黄金板块盈利兑现和估值预期双升】关于黄金的定价，广发证券指出，“黄金-美元指数-实际利率”框架下，金价与美元存在负相关关系；避险情绪提供短期交易性机会；央行增持黄金与金价呈现正相关性。对于黄金行业上市公司的投资机遇，广发证券认为：美国关税政策对经济增长和通胀的影响将显现，对通胀的冲击预期落地后，美联储或将转向就业和通胀这两个核心目标的再平衡，降息预期或落地，美国实际利率和美元指数将持续走弱，推动金价稳步上涨。全球地缘冲突频发，给全球市场带来的不确定性在加剧，黄金的避险属性将不断强化。黄金在全球大类资产配置中的地位和需求将不断提升，叠加下半年黄金股的业绩也将迎来兑现期，黄金板块或迎来戴维斯双击。（来源于广发证券20250708《2025中期策略 | 有色金属：黄金戴维斯双击，库存周期继续上行》）若看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，建议关注规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）和场外联接(A类：019164；C类：019165)，一键把握经济复苏和降息周期行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 17:38

港股收评：恒指涨0.26%，加密货币、药品概念大涨

涨中资券商股、保险股走势分化，餐饮股、稀土概念股、濠赌股、苹果概念股多数表现低迷，茶饮料概念股出现高开低走行情，茶百道跌6%。具体来看：加密货币概念股强劲，欧科云链涨超46%，雄岸科技涨超35%，蓝港互动涨超13%，新火科技控股、博雅互动跟涨。电力股普涨，北京能源国际涨超9%，大唐发电涨超6%，哈尔滨电气、中广核电力、华润电力等跟涨。煤炭股走高，中国秦发、易大宗涨超6%，中国神华、金马能源涨超5%，南南资源、兖矿能源、首钢资源等跟涨。信达证券指出，未来10天我国黄淮等地持续高温，河北中南部、黄淮、江汉及陕西关中等地将持续35℃以上高温天气，局地可能接近或突破历史同期极值。预计电厂日耗或将维持高位，叠加当前电厂存煤可用天数较低，未来补库需求触发在即，煤炭价格仍具上涨动能。药品股大涨，泰德医药涨超16%，四环医药涨超15%，开拓药业-B、三生制药涨超12%，东阳光长江药业、丽珠医药等跟涨。黄金及贵金属概念走强，中国白银集团涨超14%，招金矿业涨超5%，集海资源、山东黄金等跟涨。三菱日联分析师Soojin Kim表示，特朗普本周的广泛政策提议，包括对加拿大、巴西以及铜进口加征新关税，加剧了8月1日前的市场不确定性，从而提升了避险资产的吸引力。与此同时，市场对于美联储将采取更加鸽派立场的预期也在支撑投资者对黄金的需求。建材水泥股表现活跃，中国建材涨超7%，海螺水泥涨超6%，华润建材科技涨超4%，西部水泥、山水水泥等跟涨。中国银河证券研报表示，近日召开的中央财经委员会第六次会议进一步深化了“反内卷”工作部署，建材行业更多领域加入“反内卷”号召，对行业产能布局规划及产品价格进行调整。水泥行业后续供给有序可控，助力行业高质量发展；玻璃纤维企业理性定价有望延续，盈利有望保持稳中向好态势；防水行业开启 “反内卷” 攻坚，企业利润有望实现底部修复。酒店及度假村概念跌幅居前，古兜控股跌超7%，激成投资跌超4%，华住集团跌超3%，华大酒店、富豪酒店等跟跌。今日，南向资金净买入82.43亿港元，其中港股通（沪）净买入31.02亿港元，港股通（深）净买入51.41亿港元。展望后市，中国银河证券预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高。

格隆汇07-14 16:30

ETF甄选 | 人形机器人1.24亿元大单落地，机器人、创新药、黄金股等相关ETF表现亮眼！

偏紧，均利好有色等资源方向走强，可关注稀土、贵金属（尤其是白银）。当前市场正处于新一轮做多窗口期，投资者情绪改善及增量资金入场背景下，有色及贵金属板块有望受益于资源品价格上行趋势。相关ETF：黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 16:18

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