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【美股收评】美股三大指数齐跌、科技股遭抛售 AI与关税政策成市场焦点

品采购。此外，中方还同意推迟一年实施稀土出口新规。特朗普在会后对记者表示：“稀土问题已经解决（Rare earth issue has been settled）。” 不过，一些关键议题依然悬而未决。包括英伟达（Nvidia）芯片出口限制与TikTok股权剥离交易。中国商务部在声明中表示，“愿与美方妥善处理与TikTok相关问题”，但并未披露进一步细节。埃勒布鲁克评论称：“事情远未结束。只要特朗普还在任，与其相关的贸易波动就会一直是资本市场的一部分。”

Linlin10-31 04:42

中美元首峰会成果：特朗普同意降低部分关税中方做出三项“承诺”

造芬太尼的化学品贸易。中国还承诺放宽稀土出口。西方制造商依赖这些矿物生产各类产品。特朗普表示，中国还承诺购买“大量”的美国大豆。尽管此次缓和令双方都松了一口气，但对根本性分歧几乎没有实质性触动。两国经济正在多个领域脱钩，并在人工智能等领域竞逐主导权。返回美国途中，特朗普向记者盛赞此次会晤，“总的来说，如果满分是10分，我会给这次会面打12分。” 特朗普表示，美国将对中国商品的关税削减10%，作为交换，中国承诺将对用于制造芬太尼的化学品采取“非常强有力的行动”。减税后，美国对中国商品的关税降至47%。中国承诺，在未来一年内放宽对部分加工稀土矿物的出口管制。中国在稀土矿物生产上占据主导地位，这些矿物被用于从智能手机到潜艇的各类产品。今年，中国对稀土出口的限制严重冲击了美国企业。此外，特朗普称，中国还同意采购大量美国大豆。中国在本周早些时候已向美国粮食公司下了若干批大豆订单，这为在收获季节陷入恐慌的美国农民带来些许安慰。大豆采购量的下降直接打击了特朗普在农村的政治基本盘。美国大豆种植者一直呼吁政府采取援助措施，以应对对中国出口损失数十亿美元的困境。在周四会谈前，中国就下达了大豆订单。中国商务部确认了与特朗普描述一致的协议细节，包括大豆采购、芬太尼合作以及稀土出口管制。中国商务部还表示，美国同意将原计划于9月实施的、对部分已被列入黑名单的中国企业子公司的出口限制推迟一年。双方还就互征港口费用达成一年暂停协议。就在此前，韩国刚刚宣布将向美国造船业投资1500亿美元。习近平一直是特朗普最强劲的对手。在特朗普政府试图向美国贸易伙伴施压的过程中，习近平拒绝屈服于关税压力，并强硬回击。这场僵局令市场动荡，也令美国盟友不安，他们既面临来自华盛顿要求共同遏制中国的压力，也遭遇了特朗普征收的关税。或许正因如此，特朗普多次表达了对习近平的钦佩。在金海空军基地一间小会议室的长桌对面，特朗普再次赞扬习近平。 “习近平主席是一位伟大国家的伟大领导人，我认为我们将建立长期的美好关系。” 通过翻译与特朗普交谈时，习近平说：“我始终认为，中国的发展与您让美国再度强大的愿景是相辅相成的。我们的两国完全有能力彼此助力，共同繁荣。” 自第二个任期开始以来，特朗普誓言要完成一项全面贸易协议，以缩小美国对中国的巨大贸易逆差。这是他在第一任期未能实现的目标，尽管曾爆发激烈的贸易战。特朗普在“空军一号”上表示，他认为中美“很快”就能签署贸易协议，而且“障碍不多”。不过，一些贸易分析人士持怀疑态度。法国巴黎银行证券公司分析师威廉·布拉顿表示，周四达成的协议“并不构成‘重大交易’或全面重启双边关系”。分析人士指出，习近平在此次会晤中似乎掌握了更强筹码，尤其是在稀土问题上。中国从4月开始对稀土出口实施严格管制。10月，北京进一步收紧出口限制，增加了受控稀土元素的数量，这一举动激怒了特朗普政府。尽管新规可能被延后执行，但许多业内人士指出，中国似乎仍将维持春季实施的出口控制程序。这将使中国保留对依赖稀土的美国企业拒发出口许可的能力，从而对美国经济施加压力。芬太尼问题方面，关键还要看中国接下来采取哪些行动。美国多年来一直敦促中国加强对芬太尼前体化学品的出口管控。这种合成类阿片类药物已导致美国超过10万人死亡。仅靠更严格的化学品监管可能不足以解决危机，因为中国生产商擅长通过微调前体化学品结构来规避规定。分析人士认为，要有效遏制这类化学品流向墨西哥贩毒集团，中国必须采取更实际的措施，例如宣布逮捕前体化学品的嫌疑制造者。多年来，中国在中美关系回暖时，曾多次表示愿在禁毒合作上做出努力，但当双边关系恶化时，这种合作又经常中断。对进口中国产品的美国企业而言，芬太尼相关关税降至10%带来了一些缓解。在此前关税大幅上调导致中美贸易萎缩之后，这使得从中国采购产品的成本竞争力略有回升。根据中国官方数据，今年前九个月，中国对美国的出口较去年同期下降近17%。不过，这份贸易协议很难阻止美国买家继续将供应链从中国转移出去的趋势。各公司已经投入数百万美元，将生产迁往东南亚等地。许多企业仍认为中美关系不稳定，特朗普可能随时再度加征关税。不过，周四整体气氛更偏向合作。特朗普表示，他与习近平还讨论了乌克兰冲突，包括中美如何合作“结束战争”。自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国一直是莫斯科最坚定的政治和经济支持者。据特朗普称，此次会谈中未提及台湾问题——这是中美间最具爆发性的潜在冲突点。中华民国一直担忧，特朗普可能出于交易本能，在换取贸易让步时放弃美国对台湾的支持。特朗普表示，他将在4月访问中国，习近平随后也将访问美国。特朗普与习近平上次面对面是在2019年，当时两人曾在日本大阪G20会议期间共进午餐并同意暂停贸易战。当时，特朗普政府正推动中国在经济政策方面做出根本改变，包括取消对本国工业的补贴，以及结束对外国企业进入中国市场时的技术转让要求。 2020年初签署的“第一阶段”贸易协议并未触及这些问题，只是要求中国多购买美国大豆。但基本未兑现，所谓“第二阶段”协议最终也未出现。来源：加美财经

加美财经10-30 22:00

特朗普-习近平会谈结果早已被定价！细节不多难消市场怀疑，黄金强势站上4000

为交换，中国将恢复购买美国产大豆、保持稀土出口畅通，并打击芬太尼非法贸易。中国则宣布将暂停稀土管制一年，并表示美国同意将互征关税的暂停期延长一年，双方作出一系列让步。大和资本市场经济研究主管Chris Scicluna表示：“特朗普与习近平的会谈结果早已被市场定价，几天来，市场普遍预期会有一个积极的结果，因此这次只是确认了之前的预期。” 媒体捕捉到两人在离开会场时再度握手致意，特朗普还在习近平耳边低语。随后习近平坐上专车，特朗普也搭乘专机启程返回美国，结束这场亚洲出访行程。 Van Eck Associates Corp.的跨资产策略师Anna Wu表示：“市场将此次会谈视为战术性停火，而非长期协议，这意味着中期前景可能仍然保持波动。” State Street投资管理公司高级债券策略师Masahiko Loo表示：“此次会议代表一种战术性停火，而非结构性突破。市场预期双方将保持对话，但对全面协议仍持怀疑态度。”他补充道：“一旦特朗普语气转变，关税威胁可能迅速重燃。” 特朗普还表示，他与习近平讨论了英伟达（Nvidia）芯片的中国市场准入问题，但暗示不会允许其最先进的Blackwell芯片进入中国市场。投资者普遍猜测，中美会谈有助于缓解全球最大贸易争端，并在经历数月紧张局势后稳定市场。自4月因关税引发的市场暴跌以来，全球股市在人工智能和美联储宽松政策预期的推动下不断创下新高。尽管大多数投资者对会谈结果持积极态度，许多人仍对这次中美关系的解冻持续多久保持谨慎。历史上，之前的贸易谈判虽然起初有希望，但随后多次遭遇挫折。 Aletheia Capital的中国策略师Vincent Chan表示：“最终，中美两国可能是全球最重要的战略竞争对手。因此，你不能期待像全球化时代那样的贸易协议……任何协议本质上都会不稳定，双方可能都会改变立场。” 央行决策密集期此外，全球市场正处于一系列央行决策密集期，投资者正从中寻找利率走向线索。欧洲央行也将在周四晚些时候宣布其政策决策。美元和美国国债表现基本持平。美元回吐了部分前一交易日的涨幅，虽然依然接近两周来的高点，报 99.10。美元在周三受到了美联储主席杰罗姆·鲍威尔鹰派言论的提振，鲍威尔表示，美联储内部存在政策分歧，而因政府停摆导致缺乏数据，可能会使今年内再次降息变得不太可能。美联储官员周三连续第二次降息，以支持疲软的劳动市场，并表示将于12月1日起停止缩减资产负债表。美联储理事米兰（Miran）再次表示支持更大幅度降息，而堪萨斯城联储主席施密德（Schmid）则认为不应降息。 CME FedWatch数据显示，市场目前认为美联储12月10日维持利率不变的概率为67.8%，高于前一日的9.1%。日本按兵不动日本央行如预期维持利率不变，但重申若经济符合预期，将继续推动借贷成本上升。日元兑美元汇率走弱，接近 153水平。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann指出：“日本央行正小心翼翼地迈向加息。错过10月已是一次机会，市场焦点现在转向12月。” 新加坡银行的外汇策略师Sim Moh Siong表示：“市场本来就没有预期加息，但我认为市场还是有些失望，因为反对加息的委员人数维持在两位。”他补充道：“这反映出日本央行在加息上保持谨慎，而美联储则在降息方面保持谨慎。” 黄金技术性反弹现货黄金上涨1.86%，至4003美元/盎司，日内涨幅超过70美元，日内最低触及3915美元，最高上探4011附近。 Capital.com分析师Kyle Rodda表示：“黄金上涨的动力并没有别的因素，仅仅是技术性反弹。虽然本周有很多不利因素，但中美贸易协议的临近减弱了贸易和地缘政治对黄金的支持。” Rodda说：“美联储鹰派降息和12月降息概率下降也对黄金不利。我认为，在这种动态下，黄金可能会继续回调，尽管从长远来看，黄金的趋势仍然向上。”

欧罗巴10-30 18:49

习特会似乎并未带来实质性突破！黄金大涨超70美元重上4000大关，买盘回归？

为交换，中国将恢复购买美国产大豆、保持稀土出口畅通，并打击芬太尼非法贸易。这些言论是在与习近平在韩国釜山举行面对面会谈后发布的，标志着特朗普亚洲行的圆满落幕，他在此次访问中还宣扬了与韩国、日本和东南亚国家的贸易突破。昨日，黄金价格试图重新突破4,000，但未能成功。然而，今天的交易中，市场再度表现出一定的买盘兴趣，特别是在进入欧洲交易时段后。与之前不同的是，目前价格正在上行测试 100小时移动均线（红线），这是自上周二大幅抛售以来，首次测试关键小时均线。这是黄金市场近期的重要关注水平。如果价格保持在 100小时移动均线下方，那么短期内市场倾向于看空。然而，如果突破该均线，则可能意味着买盘回归，并使市场持有更加中性的短期偏向，同时为价格进一步上涨提供空间。目前，200小时移动均线（蓝线）位于4,096 左右。特朗普与习近平的会谈表面上看来进展顺利，但从实际结果来看，似乎并未带来实质性突破。主要的收获是双方避免了进一步的贸易紧张局势升级，但总体而言，这次会晤更多的是恢复到10月前的现状。

欧罗巴10-30 17:48

中美领导人会谈缺乏实质性突破！中国股市与人民币双双回落

治层面的‘甜头’，但在芯片、台湾地区及稀土等核心议题上缺乏进展，使投资者难以相信这是真正的转折点。” Lombard Odier 新加坡宏观策略师 Homin Lee：美中在芬太尼关税、稀土及芯片出口管制和大豆采购方面的双边协议“有助于提振市场情绪”。这次峰会有助于缓解贸易紧张，投资者“可以期待至少六个月的相对平静期”。 Pepperstone Group 策略师 Dilin Wu：市场的反应显示这些成果早已被部分消化。“虽然关键要素已披露，但大豆采购量及实施时间表尚未明确，导致市场保持谨慎。” 澳新银行亚洲研究主管 Khoon Goh：市场希望这次停火能够持续，“不再出现紧张局势升级”。“随着多国与美国正式签署协议，亚洲企业终于能着手长期规划，关税将不再是波动的主要来源。” 光大证券国际策略师 Kenny Ng：香港市场的回调反映出投资者“对会晤缺乏令人兴奋的惊喜”，并认为此次关税削减“力度有限”。

风起10-30 17:17

会员

ETF甄选 | 三大指数震荡回调，稀有金属、油气、电池等相关ETF逆势走强

一轮拔估值的过程，并且这一次或不局限于稀土单一品种，而是所有国内的战略资产均有偏强表现。相关ETF：稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671)、稀有金属ETF基金(561800)、稀有金属ETF(562800) 【机构：地缘政治仍存不确定，中长期原油供需仍具备景气基础】光大证券表示，在地缘政治仍存不确定的前提下，中长期原油供需格局仍具备景气基础，在长期主义视角下，持续坚定看好“三桶油”及油服板块。此外，宏观经济恢复提振化工需求，长期来看化工品产能出清利好龙头企业，看好大炼化、煤化工、乙烯盈利向好。中邮证券表示，区域局势方面，若未来再次给出原油溢价，则利好上游标的。若需求好转，优供给、淘汰落后产能有所进展，则利好中游炼化。相关ETF：油气资源ETF(159309)、油气资源ETF(563150)、油气ETF博时(561760)、油气ETF(159697)、油气ETF华泰柏瑞(561570) 【机构：电池厂受益于动力与储能需求双轮驱动，供不应求】开源证券表示，当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验，此外，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。东吴证券表示，当前电池厂受益于动力与储能需求双轮驱动，产能供不应求，10月排产环比进一步增长10%，同比增长超35%，全年锂电需求预期已上修至40%增长。随着欧洲与新兴市场储能爆发式增长，预计2025年全球储能电池需求达550GWh，同比增70%，2026年有望继续实现40%增长。材料端方面，六氟磷酸锂和磷酸铁锂正极涨价预期强烈，行业供需格局显著改善，价格拐点或将到来。相关ETF：锂电池ETF(159840)、电池ETF景顺(159757)、电池ETF基金(159775)、电池ETF(159755)、电池ETF(561910) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 17:05

决策分析：中美言辞积极仅是战术性停火？日本按兵不动，美联储降息几率骤变

·特朗普表示，他与中国国家主席习近平就稀土出口与关税问题达成协议，与此同时，日本央行维持利率不变，日元走弱。 MSCI亚太（除日本）指数早盘一度上涨0.5%，随后转跌0.5%；日经225指数在央行决议后于涨跌之间震荡，最终仍创下历史收盘新高。#决策分析# 韩国KOSPI指数在特朗普与韩国总统李在明敲定贸易协议细节后保持上涨，涨幅0.1%。三星电子股价飙升3.6%，该公司三季度营业利润同比增长32%。标普500指数期货下跌0.1%，前一日涨势消退。欧洲早盘，欧洲斯托克50期货上涨0.2%，德国DAX期货升0.3%，英国富时期货微跌0.1%。中美暂时缓和但市场仍谨慎特朗普与习近平进行近两个小时的会晤后表示，他同意下调部分对华进口关税，以换取中国恢复购买美国产大豆、保持稀土出口畅通并打击芬太尼非法贸易。习近平则通过中国官媒呼吁进一步合作，中国商务部随后宣布，将暂停部分反制措施一年。尽管双方言辞积极，市场情绪仍趋谨慎。投资者担心此次关税“停战”可能只是短暂缓和。此前多轮中美贸易谈判均出现“先升温后反复”的情况。 State Street 投资管理公司高级债券策略师Masahiko Loo表示：“此次会议代表一种战术性停火，而非结构性突破。市场预期双方将保持对话，但对全面协议仍持怀疑态度。”他补充道：“一旦特朗普语气转变，关税威胁可能迅速重燃。” 科技板块承压、AI投资引发担忧此外，企业财报季继续带来不安，尤其是人工智能相关支出上升。尽管美国经济依然表现强劲，但AI基建成本上升令科技巨头股价承压。 Meta Platforms在营收超预期后警告，明年资本支出将“显著上升”；微软的AI基础设施支出在9月季度创下近350亿美元纪录。两家公司股价均在盘后下跌。反之，谷歌母公司Alphabet超预期收入带动股价盘后上涨。日本按兵不动、美联储转向谨慎全球市场正处于一系列央行决策密集期，投资者正从中寻找利率走向线索。日本央行如预期维持利率不变，但重申若经济符合预期，将继续推动借贷成本上升。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann指出：“日本央行正小心翼翼地迈向加息。错过10月已是一次机会，市场焦点现在转向12月。” 此前，美国财政部长斯科特·贝森特呼吁日本加快加息步伐以支撑日元，但日元随后反而走弱。日元兑美元下跌0.5%，报153.46，为2月以来最弱；兑欧元跌0.6%，报178.31，创纪录低点。在记者会上，央行行长植田和男表示，日本并不存在“政策落后于形势”的风险，并未透露下次加息时间。美联储周三如预期降息25个基点，但在政策声明中多次提及政府停摆导致缺乏官方数据。鲍威尔表示，如果失去就业与通胀数据，美联储将更趋谨慎。 CME FedWatch数据显示，市场目前认为美联储12月10日维持利率不变的概率为67.8%，高于前一日的9.1%。美债10年期收益率升至三周高点 4.0776%，美元指数小幅回落0.1%，报99.075。大宗商品方面，现货黄金上涨0.91%，至3965.29美元/盎司。国际油价走低，布伦特原油下跌0.5%，至每桶64.62美元。

云涌10-30 16:40

【日股收评】惊心动魄的过山车行情！日经225创历史新高，波动源头不止中美会晤

叹”，并表示双方讨论了芯片问题并解决了稀土相关争端。与此同时，美国对中国进口商品的关税从57%下调至47%，虽然低于此前特朗普威胁的100%征税，但幅度有限。

云涌10-30 16:13

中美领导人会晤细节尚不多见！日本央行按兵不动，鲍威尔打压降息空间

为交换，中国将恢复购买美国产大豆、维持稀土出口稳定，并加强对芬太尼非法贸易的打击。目前，中方尚未就会议结果发表声明。特朗普将此次会晤形容为“令人惊叹”，并称“如果要在1到10之间打分，这次会晤是12分”。不过，市场仍在犹豫消化这番言论，股市走势震荡。由于此前乐观预期已被充分计入价格，投资者正等待更多协议细节披露。贸易紧张局势缓和的迹象推动全球股市接近历史高位，而中国股市仍保持在十年高位附近。日本央行政策维持稳定日本央行周四维持利率不变，但重申若经济走势符合预期，将继续推动加息，市场焦点转向最早12月可能的加息预期。美联储方面，周三如预期宣布降息25个基点。不过，焦点落在主席杰罗姆·鲍威尔的发言上——他指出，美联储内部政策分歧加大，加之美国政府数据暂时缺乏，可能使今年进一步降息的空间受限。欧洲交易日将迎来密集数据与财报：德国10月通胀数据、欧元区、德国及法国第三季度GDP数据包括大众汽车、彪马及多家法国银行在内的重要企业财报

风起10-30 15:48

A股收评：三大指数集体下探！CPO回调明显，钢铁、电池逆势走强

板块涨幅居前，西藏城投、天齐锂业涨停；稀土永磁、培育钻石、钛白粉概念、风电设备、白酒等板块涨幅居前。具体来看： CPO板块回调，腾景科技、天孚通信跌超11%，合锻智能跌停，景旺电子、德科立、长盈通、新易盛、炬光科技、中航光电等跟跌。消息面上，新易盛公布业绩显示，2025年第三季度营收60.68亿元，同比增长152.53%，环比下滑5%；净利润23.85亿元，同比增长205.38%，环比微增0.63%。花旗称，新易盛三季度净利润低于投资者预期，预计股价将出现负面反应，但很可能是一次性事件，净利润预计将在第四季度大幅增长，因此若股价下跌或为一个买入的机会。 CRO概念低迷，翰宇药业跌超10%，药明康德跌超8%，奥浦迈、睿智医药、皓元医药、九洲药业等跟跌。消息面上，10月29日晚间，药明康德发布公告称，公司实际控制人控制的股东G&C IV Hong Kong Limited等17名股东计划自2025年11月20日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过5967.51万股，即不超过公司总股本的2%。钢铁板块拉升，安阳钢铁、大中矿业、鄂尔多斯涨停，方大特钢、新钢股份、盛德鑫泰、柳钢股份、宝钢股份等跟涨。消息面上，《河南省钢铁产业提质升级行动计划》10月30日印发。其中提到，到2027年，优特钢产量占钢材产量比例提升至50%左右。量子科技板块强势，富士达涨近20%，国盾量子、纬德信息、普源精电、禾信仪器、信安世纪等跟涨。消息面上，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中指出，前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技等成为新的经济增长点。英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。NVQLink是一种开放的系统架构，可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合，以构建加速的量子超级计算机。电池板块走高，鹏辉能源20CM涨停，天际股份、石大胜华涨停，天华新能、海科新源、万润新能、欣旺达等跟涨。消息面上，鹏辉能源10月29日披露的三季报表现尤为亮眼，第三季度实现营业收入32.80亿元，同比增长74.96%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长977.24%。前三季度实现营业收入75.81亿元，同比增长34.23%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长89.33%。进入10月后，电池级碳酸锂价格持续上涨。据我的钢铁网数据，截至10月30日，电池级碳酸锂市场价格区间已升至82400–83600元/吨，较10月9日的72500-74000元/吨上涨约13.7%。盐湖提锂板块涨幅居前，西藏城投、天齐锂业涨停，西藏矿业、赣锋锂业、盛新锂能等跟涨。消息面上，广期所碳酸锂主力合约早盘一度涨超3%，逼近85000元/吨。稀土永磁板块午后拉升，九菱科技涨超9%，科恒股份、中科磁业、中矿资源、金力永磁等跟涨。消息面上，部分稀土永磁企业三季报业绩环比改善。第三季度，金力永磁归母净利润为2.1亿元，同比增长172.65%；天和磁材实现归母净利润6635.8万元，同比增长61.99%；中科磁业归母净利润为1279.6万元，同比增长150.89%。个股异动：申菱环境大幅下跌12.91%，报57.13元创超2个月新低，总市值152亿元。消息上，申菱环境2025年前三季度营收同比增长26.84%，净利润同比增长5.05%，显示公司业务扩张势头稳健。但第三季度净利润转负，提示成本控制或季节性因素可能影响短期表现。长期需关注营收增长能否持续转化为利润，以及现金流状况。展望后市，中原证券认为，在四中全会奠定"十五五"规划基调、美联储降息周期开启、中美贸易关系缓和等多重因素的影响下，A股慢涨行情有望延续。操作上宜均衡配置，在科技成长与红利价值之间寻求平衡，兼顾进攻与防御。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注光伏设备、能源金属、电网设备以及证券等行业的投资机会。

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